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Le marché de la décoration d'intérieur - France

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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

Le marché de la décoration intérieure en France regroupe plusieurs types de produits : luminaires, objets décoratifs, textiles de maison, articles de décoration de table, linges de table... Le périmètre de cette étude exclut les marchés du meuble, du tapis, de l'électroménager et du papier peint pour lesquels des études Businesscoot spécifiques existent :

Le marché de la décoration intérieure en France est donc vaste et regroupe les producteurs, les détaillants, les spécialistes du bricolage, les spécialistes de l'ameublement, les grandes surfaces généralistes, les pure players, les showrooms, les pop-up stores et attire encore de nombreux acteurs dont certains sont loin d'être spécialisés dans la décoration de prime abord, comme par exemple Zara Home.

Le marché mondial est en croissance et devrait le rester dans les années à venir, avec un taux de croissance annuel moyen d’environ 3,9% sur la période 2022-2027. La croissance du marché est notamment portée par la progression du taux d’urbanisation et la croissance mondiale tirée par les pays en développement. 

En 2022, le marché français de la décoration d'intérieur semble relativement bien résister aux conjonctures économiques moins favorables, preuve de l'attachement des Français à leur confort et à la décoration de leur intérieur, même si le confinement a porté un coup dur à l'ensemble du secteur de la maison en 2020.

Le marché est très concentré et se caractérise aussi par une belle résistance de la consommation en point de vente physique, avec la multiplication de ces derniers, sous de nombreuses formes, même si l'essor du canal la vente en ligne ne peut être négligé tout comme son influence dans le processus de décision d'achat. L'essor de l'achat en ligne est un levier non négligeable pour le secteur : en 2022 on estime que 50% des ventes du marché de l’ameublement et de la décoration se fera en ligne d’ici 20 ans.

1.2 Un marché mondial en croissance

En ****, le marché mondial de la décoration d'intérieur était estimé à *** milliards de dollars. [***]

À l’échelle mondiale, le marché bénéficie de la croissance de l’urbanisation. Alors qu’en **** d’après l’ONU, **% de la population vit dans des zones urbaines, cette proportion devrait progresser pour ...

1.3 Taille du marché français

En ****, le marché de la décoration et de l'ameublement représente près de ** milliards d'euros en France, réparti à peu près également entre l'ameublement et la décoration d'intérieur qui pèsent respectivement **,** milliards et **,* milliards d'euros. Une étude Businesscoot spécifique consacrée au marché du ...

1.4 Évolution du marché et tendances

On peut affirmer que le marché connaît une belle phase de reprise. En effet, tous les secteurs de la maison ont été en croissance cette année-là.

L'impact du Covid-** s'est fait durement ressentir dans le réseau de distribution physique (***). Ce phénomène négatif a été compensé ...

1.5 Le commerce extérieur d'articles de décoration intérieure

Commerce extérieur de luminaires

Pour établir la balance commerciale des luminaires, nous utilisons le système harmonisé des douanes et plus précisément le code ****: Appareils d'éclairage... Ainsi le site Trademap nous permet de récupérer les données disponibles dans le tableau ci-dessous.

Balance commerciale des ...

1.6 L'impact du Covid-19

Le confinement motive les projets de rénovation

Selon un sondage réalisé par Opinion Way du ** au ** mai **** pour l'agence de conception rénovation Little Worker rapporté par le Parisien, ** % des Français souhaitent s'investir pour rendre leur logement plus agréable, et ** % souhaitent faire de même pour le ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une demande française culturellement forte

La décoration d'intérieur fait partie de la culture française, et à ce titre, le secteur occupe une place importante dans le cœur de nombreux Français. Ainsi, en ****, **% des Français déclaraient accorder de l'importance à leur décoration d'intérieur.

Cette importance accordée à la décoration ...

2.2 Un secteur fortement lié au marché de l'immobilier

Le marché de la décoration d'intérieur est fortement lié au marché de l’immobilier en France, à la fois l'immobilier neuf et l'ancien. Ainsi, un bon indicateur à prendre en compte est celui du nombre de transactions immobilières. En effet, à chaque transaction immobilière, les nouveaux propriétaires ont de ...

2.3 Une demande cyclique

La demande pour la décoration apparaît comme étant un phénomène cyclique. 

Evolution de l'intérêt pour la recherche "décoration" France, ****-****, indice Google Source: ****

Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur le mot-clé "décoration" en France sur les cinq dernières ...

2.4 La demande en luminaires d'intérieur

Une consommation globale en baisse

La consommation de lampes par les ménages est en nette diminution depuis **** après une période de constante augmentation. Celle-ci a baissé de **,*% entre **** et ****. 

La consommation d'appareils d'éclairages a, quant à elle, connu une augmentation entre **** et **** avant de suivre une tendance à la ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché français très concentré entre de nombreux acteurs

Il existe de nombreux types d'acteurs sur le marché français de la décoration d'intérieur : 

Les grandes surfaces d'ameublement ; Les enseignes spécialisées dans l'équipement de foyer et la décoration ; Les enseignes de bazar et déstockage ; Les pure-players : Amazon, La Redoute ; Les spécialistes de ...

3.2 Les marques préférées des Français

En ****, une enquête OpinionWay a interrogé les Français pour connaître leur enseigne d'ameublement et décoration préférée. Il ressort de cette enquête que l'enseigne Ikea domine largement les débats avec **% des répondants qui se disent satisfait de ce que propose la marque ...

3.3 La production "Made in France"

Le Made-In Country Index est un indice de la réputation des produits de différents pays du monde entier. Elle a été menée en **** pour ** pays et l'Union européenne. Pour le compte de Statista, Dalia Research a interrogé ** *** personnes de ** pays sur leur perception des produits des différents ...

3.4 Une distribution encore majoritairement physique

Les enseignes physiques restent le principal canal de distribution

Les magasins physiques sont le premier canal de distribution sur le secteur de la décoration d'intérieur : **% des Français préfèrent ainsi encore se rendre dans un magasin physique si l'enseigne choisie dispose à la fois de magasins et d'un ...

3.5 La distribution en ligne, nouvel axe de développement des retailers

Evolution du chiffre d'affaires de la vente d'ameublement en ligne France, ****-****, en milliards d'euros SOURCE : l'Ameublement Français  

La distribution en ligne de meubles s'intensifie et ce pour tous les acteurs : les enseignes de grande distribution d’ameublement, les enseignes spécialisées, les grandes surfaces de bricolage, les enseignes ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Différentes catégories de produits

Si l'on s'intéresse aux sites Internet des différentes enseignes de mobilier et décoration, on peut distinguer plusieurs catégories de produits sur le marché de la décoration d'intérieur. En se basant par exemple sur le site Internet de Maisons du Monde, acteur majeur du secteur : 

Les ...

4.2 Les prix de la décoration d'intérieur

La très grande diversité de l'offre en décoration d'intérieur, exposée précédemment, implique logiquement une très large gamme de prix selon le type d'article considéré. Il est ainsi très difficile de donner un aperçu des prix pratiqués sur le marché de ...

4.3 Les tendances de l'offre

Le DIY (***)

D’après LSA conso, ** % des Français ont eu recours au DIY en ****, ce qui tradit une consommation des Français qui s’oriente vers le « fait main ». ** % y ont eu recours pour des motifs économiques, ** % pour changer leur manière de consommer et ** % pour mieux protéger ...

RÈGLEMENTATION

5.1 La réglementation européenne sur la sécurité générale des produits

Il n'existe pas de réglementation propre à la décoration d'interieur. Pour autant, ce marché répond à des règles qui s'appliquent à de multiples produits.

La Directive sur la Sécurité Générale des Produits est une directive européenne, dont le but est de garantir un niveau élevé de ...

ENTREPRISES

6.1 Segmentation

6.2 Trafic des sites internet des marchés de la décoration intérieure en France

Trafic web des principaux sites d'entreprises généralistes sur le marché de la décoration intérieure en France France, ****-****, en milliers de visites Source: ****

Trafic web des principaux sites d'entreprises spécialistes de la vente de meubles et de décoration d'intérieur en France France, ****-****, en ...

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)
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Avis (2)

Avis (2)

Le marché de la décoration d'intérieur - France

Publié le 07/03/2022 par Olivier RICARD - Cosmmy

Etude structurée avec de bonnes données macro et micro. Donne également de bons axes de focus et de réflexion pour aborder le marché et ses segments. Ouvre également sur des pistes et des sources intéressantes pour aller plus loin selon ses besoins.


Réponse de Businesscoot:

Merci Olivier pour votre avis :)

Le marché de la décoration d'intérieur - France

Publié le 03/12/2021 par Malcolm Vincent

Bonne vision d’un marché très éclaté et dépendant de la mode, tant sur les produits que sur la distribution


Réponse de Businesscoot:

Merci Malcolm pour votre retour et la confiance accordée :)

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