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Le marché de la décoration d'intérieur - France

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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

Le marché de la décoration intérieure en France regroupe plusieurs types de produits : luminaires, objets décoratifs, textiles de maison, articles de décoration de table, linges de table... Le périmètre de cette étude exclut les marchés du meuble, du tapis, de l'électroménager et du papier peint pour lesquels des études Businesscoot spécifiques existent :

Le marché de la décoration intérieure en France est donc vaste et regroupe les producteurs, les détaillants, les spécialistes du bricolage, les spécialistes de l'ameublement, les grandes surfaces généralistes, les pure players, les showrooms, les pop-up stores et attire encore de nombreux acteurs dont certains sont loin d'être spécialisés dans la décoration de prime abord, comme par exemple Zara Home.

Le marché mondial est en croissance et devrait le rester dans les années à venir, avec un taux de croissance annuel moyen d’environ 5,13% sur la période 2023-2028. La croissance du marché est notamment portée par la progression du taux d’urbanisation et la croissance mondiale tirée par les pays en développement. 

En 2022, le marché français de la décoration d'intérieur semble relativement bien résister aux conjonctures économiques moins favorables, preuve de l'attachement des Français à leur confort et à la décoration de leur intérieur, même si le confinement a porté un coup dur à l'ensemble du secteur de la maison en 2020.

Le marché est très concentré et se caractérise aussi par une belle résistance de la consommation en point de vente physique, avec la multiplication de ces derniers, sous de nombreuses formes, même si l'essor du canal la vente en ligne ne peut être négligé tout comme son influence dans le processus de décision d'achat. L'essor de l'achat en ligne est un levier non négligeable pour le secteur : en 2022 on estime que 50% des ventes du marché de l’ameublement et de la décoration se fera en ligne d’ici 20 ans.

1.2 Un marché mondial en croissance

Le marché mondial de la décoration d'intérieur est estimé à ***,* milliards de dollars en ****.

Marché mondial de la décoration d'intérieur (***) Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Il devrait connaître une croissance modérée au cours des cinq prochaines années, à raison de *,**% par an. Ainsi, ...

1.3 Taille du marché français

En ****, le marché de la décoration et de l'ameublement représente près de ** milliards d'euros en France, réparti à peu près également entre l'ameublement et la décoration d'intérieur qui pèsent respectivement **,** milliards et **,* milliards d'euros. Une étude Businesscoot spécifique consacrée au marché du ...

1.4 Impact de la Covid-19

La pandémie de la covid-** a globalement était bénéfique pour les équipements de la maison. En effet, tous les secteurs ont été en croissance sur cette période :

L'impact du Covid-** s'est fait durement ressentir dans le réseau de distribution physique (***). Ce phénomène négatif ...

1.5 Le commerce extérieur d'articles de décoration intérieure

Commerce extérieur de luminaires

Pour établir la balance commerciale des luminaires, nous utilisons le système harmonisé des douanes et plus précisément le code ****: Appareils d'éclairage... Ainsi le site Trademap nous permet de récupérer les données disponibles dans le tableau ci-dessous.

Balance commerciale des ...

1.6 L'impact du Covid-19

Le confinement motive les projets de rénovation

Selon un sondage réalisé par Opinion Way du ** au ** mai **** pour l'agence de conception rénovation Little Worker rapporté par le Parisien, ** % des Français souhaitent s'investir pour rendre leur logement plus agréable, et ** % souhaitent faire de même pour le ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une demande française culturellement forte

La décoration d'intérieur fait partie de la culture française, et à ce titre, le secteur occupe une place importante dans le cœur de nombreux Français. Ainsi, en ****, **% des Français déclaraient accorder de l'importance à leur décoration d'intérieur.

Cette importance accordée à la décoration ...

2.2 Un secteur fortement lié au marché de l'immobilier

Le marché de la décoration d'intérieur est étroitement lié au secteur de l'immobilier, lequel connait une contraction depuis quelques mois.

Logements anciens Le nombre de transactions dans l'ancien n'a cessé d'augmenter au fil des années entre **** et ****, puis a enregistré une baisse de *,*% en **** pour atteindre *,** million de ...

2.3 Une demande cyclique

La demande pour la décoration apparaît comme étant un phénomène cyclique. 

Evolution de l'intérêt pour la recherche "décoration" France, ****-****, indice Google Source: ****

Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur le mot-clé "décoration" en France sur les cinq dernières ...

2.4 La demande en luminaires d'intérieur

Une consommation globale en baisse

La consommation de lampes par les ménages est en nette diminution depuis **** après une période de constante augmentation. Celle-ci a baissé de **,*% entre **** et ****. 

La consommation d'appareils d'éclairages a, quant à elle, connu une augmentation entre **** et **** avant de suivre une tendance à la ...

2.6 Les jeunes et les enseignes de décoration d'intérieur

Les enseignes de décoration les plus populaires France, ****, en % Opinionway

Les enseignes de décoration avec le plus d'avis négatifs France, ****, en % Opinionway

Les Français et leur connaissance des enseignes de décoration France, ****, en % Opinionway

Il est indéniable qu'Ikea occupe une place prépondérante dans ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché français très concentré entre de nombreux acteurs

Il existe de nombreux types d'acteurs sur le marché français de la décoration d'intérieur : 

Les grandes surfaces d'ameublement ; Les enseignes spécialisées dans l'équipement de foyer et la décoration ; Les enseignes de bazar et déstockage ; Les pure-players : Amazon, La Redoute ; Les spécialistes de ...

3.2 Les marques préférées des Français

Une enquête menée par EY-Parthenon révèle les enseignes préférées des Français en **** dans le secteur de l'ameublement-décoration notamment :

Enseignes d'ameublement et décoration préférées des Français France, ****, en score de satisfaction Source: ****

On retrouve en première position ...

3.3 La production "Made in France" et nombre d'entreprises et de salariés du secteur

Alors que la production française de meubles semblait être en baisse structurelle depuis une décennie, les années **** et **** ont vu le secteur croître drastiquement, la fabrication étant passée de *,** milliards d'euros en **** à *,** milliards en ****.

Valeur de la production française de meubles France, ****-****, en milliards ...

3.4 Une distribution encore majoritairement physique

Les enseignes physiques restent le principal canal de distribution

Les magasins physiques sont le premier canal de distribution sur le secteur de la décoration d'intérieur : **% des Français préfèrent ainsi encore se rendre dans un magasin physique :

Lieux d'achat privilégiés pour les articles de décoration France, ...

3.5 La distribution en ligne, nouvel axe de développement des retailers

Evolution du chiffre d'affaires de la vente d'ameublement en ligne France, ****-****, en milliards d'euros SOURCE : l'Ameublement Français

S'agissant de la vente en ligne, le segment de l'ameublement connait une croissance légère, mais pérenne. Ainsi, le chiffre d'affaires est passé de *,** milliard d'euros à *,** milliard d'euros entre **** et ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Différentes catégories de produits

Si l'on s'intéresse aux sites Internet des différentes enseignes de mobilier et décoration, on peut distinguer plusieurs catégories de produits sur le marché de la décoration d'intérieur. En se basant par exemple sur le site Internet de Maisons du Monde, acteur majeur du secteur : 

Les ...

4.2 Les prix de la décoration d'intérieur

La très grande diversité de l'offre en décoration d'intérieur, exposée précédemment, implique logiquement une très large gamme de prix selon le type d'article considéré. Il est ainsi très difficile de donner un aperçu des prix pratiqués sur le marché de ...

4.3 Les tendances de l'offre

Le DIY (***)

D’après LSA conso, ** % des Français ont eu recours au DIY en ****, ce qui tradit une consommation des Français qui s’oriente vers le « fait main ». ** % y ont eu recours pour des motifs économiques, ** % pour changer leur manière de consommer et ** % pour mieux protéger ...

RÈGLEMENTATION

5.1 La réglementation européenne sur la sécurité générale des produits

Il n'existe pas de réglementation propre à la décoration d'interieur. Pour autant, ce marché répond à des règles qui s'appliquent à de multiples produits.

La Directive sur la Sécurité Générale des Produits est une directive européenne, dont le but est de garantir un niveau élevé de ...

ENTREPRISES

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)
  • Consultez un exemple en version pdf ou en version digitale
  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00

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Avis (2)

Avis (2)

Le marché de la décoration d'intérieur - France

Publié le 07/03/2022 par Olivier RICARD - Cosmmy

Etude structurée avec de bonnes données macro et micro. Donne également de bons axes de focus et de réflexion pour aborder le marché et ses segments. Ouvre également sur des pistes et des sources intéressantes pour aller plus loin selon ses besoins.


Réponse de Businesscoot:

Merci Olivier pour votre avis :)

Le marché de la décoration d'intérieur - France

Publié le 03/12/2021 par Malcolm Vincent

Bonne vision d’un marché très éclaté et dépendant de la mode, tant sur les produits que sur la distribution


Réponse de Businesscoot:

Merci Malcolm pour votre retour et la confiance accordée :)

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Ajout des informations de l'entreprise Tissus des Ursules

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L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les aménagements d'intérieur priorisés par les ménages, leur budget alloué à ces-derniers, et les tendances de l'offre ont été ajoutées.

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Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM

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Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores

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Ajout des informations de l'entreprise EK France

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