Contenu de l'étude

Langues disponibles

SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

On regroupe généralement sous le terme de literie l'ensemble des éléments se rapportant à tout ce qui concerne l’équipement d’un lit dont notamment : le sommier, le matelas, les oreillers, les couettes et les draps. Faisant partie du marché plus général de l’ameublement, ce sous-segment inclue en plus de la literie des particuliers celle des hôpitaux, d’hôtels ainsi que ceux des administrations publiques (prisons, casernes,...).

Historiquement dominé par les grands groupes d’ameublement, ce marché connaît une concurrence croissante avec l’arrivée de nouveaux acteurs spécialisés disposant de technologies et de modes de ventes innovants, notamment avec des produits « bed-in-box » qui permettent de supprimer les coûteuses enseignes en dur.

Après plusieurs années de croissance au beau fixe, le marché français de la literie avait connu deux années difficiles en 2017 et 2018 avant de trouver un nouveau souffle en 2019. Historiquement tournés vers le volume, les leaders du marché doivent aujourd'hui s'adapter à une demande en pleine évolution, plus exigeante sur la qualité de son sommeil et sur le niveau de confort assuré par les produits. C'est en ce sens que les sous-segments de la literie XXL et des accessoires complémentaires continuent d'être en croissance et portent aujourd'hui le marché national. Cette demande plus pointilleuse est confrontée à des prix poussés vers le bas par une concurrence accrue, forçant les acteurs du marché à trouver des nouvelles solutions.

Les prévisions sur les prochaines années sont pourtant plutôt positives pour les fabricants français de sommiers et de matelas, qui montent progressivement en gamme tandis que les importations de produits bon marché continuent de satisfaire les besoins des grands distributeurs d'ameublement. Avec l'importance croissante d'une offre personnalisée et innovante, les magasins spécialisés rencontrent aujourd'hui un intérêt grandissant de la part des consommateurs et proposent des technologies toujours plus intelligentes et connectées

1.2 Le marché mondial par segments

Les matelas

Selon GlobalNewsWire, le marché mondial des matelas représentait **,** milliards d'euros en ****. Il devrait atteindre **,** milliards d'euros en ****, ce qui représente une croissance annuelle moyenne de *,*%. Les matelas dits queen size (***) représentaient **,* % de la part des revenus en ****, en tête des ventes.

Chiffre d'affaires du segment ...

1.3 Un marché national en quête de renouveau

En France, le marché de la literie représentait **,*% du marché de l’ameublement en **** et était le segment de ce marché avec la plus forte progression entre **** et **** (***).

Parts de Marché de Chaque Segment de l'Ameublement France, ****, en % Source: ****

Selon l’IPEA le marché de la literie pesait *,** milliards d’euros ...

1.4 Commerce Extérieur

Afin d’analyser le commerce extérieur français en termes de literie, les codes UN Comtrade retenus ont été :

**** : supports de matelas ; articles de literie (***) munis de ressorts ou rembourrés, recouverts ou non **** : Couvertures ****** : Linge de lit ; en tricot ou en crochet ****** : Linge de lit ; en coton, imprimé, ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Plusieurs types de clients distincts

Les foyers ou particuliers au sein du marché de l’ameublement d’intérieur

Les recommandations d’hygiène indiquent un changement de matelas tous les ** ans environ, soit toutes les ** *** heures de sommeil. [***] La durée de vie d’un matelas dépend de la qualité de celui-ci, de la ...

2.2 Critères d'achat

L’IPEA (***), pourtant il serait intéressant de noter pour les producteurs français que **% des acheteurs apprécient plus particulièrement le Made In France et prennent en compte les garanties, les labels ainsi que le pays d’origine. [***]

Critères d'achat de matelas et sommiers France, ****, en % Source: ****

Une ...

2.3 L'importance accordée au sommeil façonne la demande

Selon un sondage OpinionWay de l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance (***). Le sommeil reste donc une préoccupation importante pour les Français.

Les fabricants de matelas et sommiers profitent également de la nouvelle demande en matelas facilitant le sommeil. Des études nouvelles prouvent que le sommeil, lorsque réparateur, ...

2.4 Les déménagements, facteur clé de la demande

La literie est le plus souvent achetée ou renouvelée à l’occasion d’un déménagement, en même temps que le reste des meubles. Ainsi, la mobilité résidentielle des français devient un vrai enjeu pour le secteur. Un indicateur de cette mobilité est le nombre de ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché de plus en plus concentré

Afin d’avoir une idée globale de la structure du marché de la literie en France, deux codes NAF ont été retenus :

**Z : Fabrication de matelas et sommiers ** : Fabrication d’articles textiles, sauf habillement, qui englobe notamment : **.** : Fabrication de couvertures **.** : Fabrication de linge de lit **.** : Fabrication de couettes, coussins, ...

3.2 Distribution

Plusieurs types d’acteurs prennent part au marché de la literie française [***] :

La Grande Distribution : ce sont les chaînes de magasins de meubles, articles de maison et DIY qui vendent aussi des articles de literie (***). Ce sont eux qui dominent le secteur, avec **% des parts du marché en **** Les ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie de l'offre et prix

Le marché de la literie est composé de plusieurs familles de produits :

Les Matelas

Il existe * grands types de matelas : latex, mousse et ressorts. [***]

Les matelas ressorts : la qualité de ceux-ci dépend grandement du nombre de ressorts qu’à le matelas. Les matelas mousse: la mousse s’adapte à la forme du ...

4.2 Tendances et positionnement dans un contexte de disruption

Traditionnellement organisé autour d’une offre très vaste (***), le marché de la literie avait tendance à dégager une image confuse voire de manque de transparence vis-à-vis des consommateurs.

Plusieurs pure-players ont profité de ce statu quo pour prendre le marché à contre-pied. Depuis ****, des acteurs comme Tediber et Casper vendent ...

4.3 Nouvelles tendances

Des produits plus écoresponsables

Bien que le traditionnel matelas à ressort connaisse encore une grande popularité au sein de la population française, de plus en plus de consommateurs sensibles aux problématiques environnementales et aux enjeux de santé se tournent vers des produits plus "naturels", à la fois respectueux de l'environnement, non ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Des normes de sécurité exhaustives

Un marché normalisé

L'Afnor, organisme de normalisation français détaille un ensemble de normes liées à la production et à l'utilisation des articles de literie. Ces normes précisent les critères de résistance aux feu, aux contamination des textiles et rembourrages utilisés dans les matelas. Le nettoyage et ...

5.2 Réglementation commerciale

Le commerce d'article de literie s'apparente à de la vente de meubles neufs. Lors de la vente de meubles neufs, l'étiquetage d'un certain nombre de caractéristiques est obligatoire:

Le prix et l'énumération des services proposés pour ce prix, tels que la livraison ; Les dimensions d'encombrement ;  Le montant ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Ikea Meubles Ikea France
  • Conforama France
  • La maison de la literie
  • Monsieur Meuble
  • Tediber

Pour lire la suite, acheter l'étude complète

Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)
  • Consultez un exemple en version pdf ou en version digitale
  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00
  • Contact press
  •  Avis de nos clients ★★★★☆

Achetez un pack et bénéficiez d'une réduction immédiate

Pack 5 études (-15%) - France

378€ HT

  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Inclus dans ce pack: Cette étude (Le marché de la literie - France) + 4 autres études de votre choix

Acheter le Pack 5 Études 378€ HT

Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Avis (5)

Le marché du linge de maison - France

Publié le 31/05/2022 par Hokko

Étude très bien menée, complète avec des données chiffrées qui m’ont bien aidé dans mes recherches

Le marché du meuble - France

Publié le 07/03/2022 par Olivier RICARD - Cosmmy

"Etude structurée avec de bonnes données macro et micro. Donne également de bons axes de focus et de réflexion pour aborder le marché et ses segments. Ouvre également sur des pistes et des sources intéressantes pour aller plus loin selon ses besoins."

Le marché de la décoration d'intérieur - France

Publié le 07/03/2022 par Olivier RICARD - Cosmmy

"Etude structurée avec de bonnes données macro et micro. Donne également de bons axes de focus et de réflexion pour aborder le marché et ses segments. Ouvre également sur des pistes et des sources intéressantes pour aller plus loin selon ses besoins."

Le marché du linge de maison - France

Publié le 10/01/2022 par Sebastien wolff

Etude complète et détaillée sur les types d’articles. Etonnant de noter qu’au niveau mondial les articles en fibres synthétiques et artificielles progressent alors que ceux en fibres naturelles baissent


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Sébastien, Nous vous remercions pour ce retour et sommes ravis que cette étude vous ait donné un bon aperçu du marché.

Le marché de la décoration d'intérieur - France

Publié le 03/12/2021 par Malcolm Vincent

Bonne vision d’un marché très éclaté et dépendant de la mode, tant sur les produits que sur la distribution


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Malcolm, Nous vous remercions pour ce retour et sommes ravis que cette étude vous ait donné un bon aperçu du marché.