Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

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  • Format : Version digitale et PDF
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Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

Le secteur de la literie englobe l’ensemble des éléments liés à l’équipement d’un lit, incluant le sommier, le matelas, les oreillers, les couettes et les draps. Faisant partie intégrante du marché de l’ameublement, il s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux établissements professionnels et institutionnels tels que les hôpitaux, les hôtels, les prisons et les casernes.

En 2024, la taille du marché mondial des matelas s’élevait à 49,50 milliards de dollars américains. Avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,05 % prévu entre 2024 et 2032, ce marché devrait atteindre 73,41 milliards de dollars d’ici la fin de la période. En France, la literie représente un segment significatif du marché de l’ameublement, bien que moins dominant que d’autres catégories. Les meubles meublants restent en tête avec 32,9 % du marché, suivis par la cuisine intégrée (28,9 %) et les canapés, fauteuils et banquettes (17,7 %). La literie, quant à elle, occupe une place plus modeste avec une part de 14,4 %, mais le marché connaît une croissance de chiffre notable, notamment avec une augmentation de 28 % entre 2020 et 2023.

Malgré un dynamisme certain, la France reste un pays importateur net de produits de literie. Le déficit commercial dans ce domaine atteint 970,4 millions de dollars, avec un taux de couverture de seulement 35 %. Cela traduit une forte dépendance aux importations pour répondre à la demande nationale.

L’évolution du marché en 2024 est marquée par une transformation des attentes des consommateurs. Le confort, l’esthétisme et la durabilité sont désormais au cœur des critères d’achat. Cette prise de conscience autour de la qualité du sommeil se reflète dans les comportements des Français : 81 % d’entre eux estiment qu’une bonne literie contribue à prévenir les troubles du sommeil. 

Dans ce contexte, les acteurs du marché de la literie doivent s’adapter aux nouvelles tendances et exigences des consommateurs en proposant des produits alliant confort, innovation et respect de l’environnement. La croissance du secteur s’annonce donc dynamique, soutenue par des avancées technologiques et un intérêt croissant pour des solutions de literie personnalisées et durables.

 

1.2 Marché mondial

La taille du marché des matelas était évaluée à **,** milliards USD en ****. L'industrie du marché des matelas devrait passer de **,** milliards USD en **** à **,** milliards USD d'ici ****, affichant un taux de croissance annuel composé de *,** % pendant la période de prévision (***).

Evolution du chiffre d'affaires du marché de la literie Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

1.3 Le marché national

Après une baisse en **** (***), probablement due à la crise sanitaire, le marché de la literie a progressivement repris sa croissance pour atteindre *,* milliards d'euros en ****.

Evolution du chiffre d'affaires du marché de la literie France, ****-****, en milliards d'euro Source: ****

En termes de structure du marché des meubles, les meubles meublants dominent avec **,* % du marché, suivis par la cuisine intégrée (***), mais reste un segment significatif. Ces données montrent l'importance du secteur de la literie dans l'industrie du meuble en France, bien que d'autres segments, comme les meubles meublants et la cuisine intégrée, occupent une place plus prépondérante.

Structure du marché des meubles France, ****, en % Source: ****

1.4 Commerce extérieur

Afin d’analyser le commerce extérieur français en termes de literie, les codes UN Comtrade retenus ont été :

**** : supports de matelas ; articles de literie (***) munis de ressorts ou rembourrés, recouverts ou non **** : Couvertures ****** : Linge de lit ; en tricot ou en crochet ****** : Linge de lit ; en coton, imprimé, autre qu'en tricot ou en crochet ****** : Linge de lit ; en coton (***) ****** : Linge de lit ; de fibres synthétiques ou artificielles (***)

La France est un pays plus importateur qu’exportateur en produits de literie. En effet, le graphique ci-dessous nous apprend que la France souffre d'un déficit commercial important en ce qui concerne l'échange de literie. En effet, celui-ci est de ***.* millions de dollars, soit un taux de couverture de **%.

Balance commercial du marché de la literie France, ****, en millions de dollars Source: ****

2 Analyse de la demande

2.1 Les Français et le sommeil

Le temps passé au lit :

En semaine, les Français dorment en moyenne *h**, et leur temps de sommeil s'allonge à *h** le week-end. Par ailleurs, une part significative d'entre eux affirme faire au moins une sieste par semaine. Ces habitudes soulignent l'importance du temps passé au lit, rendant ainsi une literie de qualité essentielle. 

Le temps de sommeil des Français France, ****, en heures.minutes Source: ****

Le nombre de siestes faites par les Français en une semaine France, ****, en % Source: ****

La qualité du sommeil :

En ****, selon l'Institut Nationale du Sommeil et de la Vigilance, la majorité des Français (***) déclare avoir une bonne qualité de sommeil. 

  La qualité de sommeil des Français France, ****, en % Source: ****

Selon les Français, le premier facteur pouvant affecter la qualité du sommeil est la qualité de la literie. Paradoxalement, seulement **% remettent en cause la qualité ou l’âge de leur literie. [***]

Les facteurs affectant la qualité du sommeil des Français France, ****, en % Source: ****

2.2 Les Français et leur literie

Le confort du matériel de literie :

Une proportion importante des Français a déjà été affecté par la mauvaise qualité du couchage. On note que plus l'âge des répondants augmente, plus la part de réponse positive à cette déclaration baisse. On peut supposer que les personnes plus âgées font plus attention à la qualité de leur couchage.

Part des Français ayant été afféctés par une mauvaise qualité de leur couchage, selon la tranche d'âge France, ****, en % Source: ****

En ****, **% des Français affirment qu'une bonne literie prévient les troubles du sommeil contre **% en ****. Ceci montre que les consommateurs sont toujours aussi conscients de l'importance d'avoir une literie de qualité. 

Une bonne literie prévient les troubles du sommeil France, ****, en % Source: ****

La fréquence d'achat du matériel de literie :

Les quatre graphiques ci-dessous montrent la fréquence d'achat de différentes composantes du matériel de literie. On remarque que plus de **% des répondants achètent ces composantes tous les * à * ans. 

Fréquence d'achat des couettes France, ****, en % Source: ****

Fréquence d'achat des draps France, ****, en % Source: ****

Fréquence d'achat des oreillers / traversins France, ****, en % Source: ****

Fréquence d'achat de ...

2.3 L'information des Français sur la literie

Selon l'observatoire de la literie, la majorité des Français (***) se considère bien informée lors du choix de leur literie. Cependant, seulement **% des Français affirment avoir déjà lu des dossiers sur la façon de choisir leur literie dans des magazines ou sur internet. 

Considérez-vous bien informé lorsque vous devez choisir votre literie France, ****, en % Source: ****

Avez-vous déjà lu des dossiers sur la façon de choisir votre literie dans des magazines ou sur internet ? France, ****, en % Source: ****

Sur quels magazines ou sites internet cette lecture s'est-elle faite ? France, ****, en % Source: ****

2.4 Les marques préférées des Français

En ****, la "Maison de la literie" est l'enseigne de literie la plus populaire en France, avec **,* % des préférences, suivie de "La compagnie du lit" (***).

Les enseignes de literie préférées des Français France, ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessous détaille les préférences mentionnées précédemment par tranche d’âge. "Maison de la literie" reste leader dans presque toutes les catégories, particulièrement auprès des **-** ans (***), et "Grand litier" a des scores globalement modestes.

Les enseignes de literie préférées des Français, par tranche d'âge France, ****, en % Source: ****

La répartition des préférences des enseignes de literie en **** selon les catégories socioprofessionnelles révèle des tendances marquées. "Maison de la literie" est plébiscitée par les deux groupes, avec une préférence plus forte chez les CSP- (***). "France literie" et "Grand litier" enregistrent des écarts moins significatifs entre les catégories.

Les enseignes de literie préférées des Français, par CSP France, ****, en % Source: ****

3 Structure du marché

3.1 Un marché de plus en plus concentré

Afin d’avoir une idée globale de la structure du marché de la literie en France, le code naf **.**Z : Fabrication de matelas a été retenu. 

Nombre d'entreprises et effectifs dans l'industrie du matelas France, ****-****, en unités Source: ****

On observe une diminution progressive des effectifs salariés, passant de * *** en **** à * *** en ****. En parallèle, le nombre d'entreprises a suivi une tendance d'abord décroissante jusqu'en ****, avant de se stabiliser autour de ***-*** entreprises entre **** et ****, puis de redescendre à *** en ****. Ces évolutions suggèrent une concentration du secteur avec une baisse de l'emploi salarié, tandis que le nombre d'acteurs montre une certaine résilience après une première phase de repli.

La région Haut de France concentre le plus grand nombre d'entreprises avec ** entreprises dans la région. Elle est suivie de près par l'Ile-de-France et la Nouvelle Aquitaine. 

3.2 Distribution

Plusieurs types d’acteurs prennent part au marché de la literie française [***] :

La Grande Distribution : ce sont les chaînes de magasins de meubles, articles de maison et DIY qui vendent aussi des articles de literie (***). Ce sont eux qui dominent le secteur, avec **% des parts du marché en **** Les spécialistes: ce sont des magasins qui vendent exclusivement des articles de literie (***) voire qui se positionnent uniquement sur un segment du marché, à l’image des magasins de matelas par exemple. Cette partie englobe beaucoup de magasins et de commerces indépendants. Ils détenaient **% des parts de marché en ****. Les magasins d'ameublement comme Mr meuble, MDF et GRAM. Ceux ci detenaient *% du marché en ****. Internet : ce sont des pure players qui viennent bousculer le marché avec un nouveau type d’offre. Il occupaient **% du marché en ****.

Distribution des articles de literie France, ****, en % Source: ****

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre et prix

Le marché de la literie est composé de plusieurs familles de produits :

Les Matelas

Il existe * grands types de matelas : latex, mousse et ressorts. [***]

Les matelas ressorts : la qualité de ceux-ci dépend grandement du nombre de ressorts qu’a le matelas. Les matelas mousse : la mousse s’adapte à la forme du corps de l’utilisateur et maintient la colonne vertébrale en place. Au sein de cette catégorie, on distingue les matelas en mousse polyester (***) ; la mousse haute résilience et la mousse à mémoire de forme. Les matelas latex : on distingue les matelas latex naturel des matelas latex synthétique

Afin d’avoir une idée générale des prix, nous avons dressé un tableau comparatif de produits similaires (***) de différentes enseignes :

Source: ****

Les sommiers

Ils se déclinent en une multitude de modèles et types :

les sommiers à lattes fixes : modèle le plus répandu, il offre un confort ferme, mais aucune élasticité. Il s’agit aussi du type de sommier le moins cher articulées : les lattes permettent au sommier de suivre la position et les mouvements de l’utilisateur les sommiers à plot les sommiers planchers : de moins en moins courant dû au ...

4.2 Nouvelles tendances

En ****, le marché de la literie connaît des transformations majeures, portées par une quête accrue de confort, d’esthétisme et de durabilité. Voici un tour d’horizon des principales tendances qui façonnent ce secteur.

*. Minimalisme et sobriété

Le minimalisme s’impose toujours comme une valeur phare dans le design d’intérieur, et le secteur de la literie n’y échappe pas. Les consommateurs plébiscitent des créations épurées, fonctionnelles et réalisées à partir de matériaux naturels de haute qualité. L’objectif : instaurer un environnement apaisant propice à un sommeil de qualité. Les produits modulables, capables de s’adapter à divers styles d’aménagement, gagnent également en popularité.

*. Durabilité et éco-responsabilité

Face à une prise de conscience environnementale croissante, les consommateurs privilégient des produits respectueux de l’environnement. Les marques de literie répondent à cette demande en intégrant des matériaux recyclés ou renouvelables et en optimisant leurs procédés de fabrication pour limiter leur empreinte écologique. Qu’il s’agisse de réduire les émissions de CO* ou d’utiliser des ressources de manière durable, la durabilité est au cœur des préoccupations. Les ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation

La réglementation Française :

Décret n° ****-*** du ** février ****

Sécurité des Articles de Literie

Le décret n° ****-***, entré en vigueur le *er mars ****, impose des exigences de sécurité spécifiques pour certains articles de literie, notamment les coussins, traversins, oreillers, couettes, édredons et couvertures matelassées. Ces produits doivent être conçus pour résister à l'allumage par une cigarette en combustion, garantissant ainsi une protection contre les risques d'incendie. Les articles non conformes ne peuvent pas être importés, détenus ou mis en vente.

Normes d'Essai

Pour assurer la conformité à ces exigences, plusieurs normes ont été établies :

NF EN ISO *****-* : Évaluation de l’allumabilité des articles de literie face à une cigarette. NF EN ISO *****-* : Évaluation face à une flamme simulant une allumette.

Ces normes permettent de mesurer la résistance au feu des produits et d'assurer leur sécurité.

Hygiène des Articles de Literie

Exigences Sanitaires

Les articles de literie contenant des plumes ou du duvet doivent respecter des normes d'hygiène rigoureuses. Cela inclut des tests pour garantir l'absence d'éléments pathogènes dans les matériaux utilisés. Les normes NF EN **** et NF EN ***** spécifient les ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Ikea France
  • Conforama France
  • La maison de la literie
  • Monsieur Meuble
  • Tediber
  • Adova Group
  • La compagnie du Lit (Finadorm)
  • Hilding Anders
  • Cofel Groupe (Pikolin Group)
  • BUT International
  • Noctea
  • Manufacture Brun de Vian-Tiran
  • La Redoute AMPM
  • Finadorm Groupe
  • Treca (Adova groupe)
  • Sealy Tempur
  • Pikolin Groupo
  • Interplume
  • Grand Litier
  • Lestra
  • Tissages Denantes HDM Groupe
  • Jacquart & Fils
  • Socofal (Technilat)
  • ABEIL

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