SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Présentation et définition du marché
On regroupe généralement sous le terme de literie l'ensemble des éléments se rapportant à tout ce qui concerne l’équipement d’un lit dont notamment : le sommier, le matelas, les oreillers, les couettes et les draps. Faisant partie du marché plus général de l’ameublement, ce sous-segment inclue en plus de la literie des particuliers celle des hôpitaux, d’hôtels ainsi que ceux des administrations publiques (prisons, casernes,...).
Historiquement dominé par les grands groupes d’ameublement, ce marché connaît une concurrence croissante avec l’arrivée de nouveaux acteurs spécialisés disposant de technologies et de modes de ventes innovants, notamment avec des produits « bed-in-box » qui permettent de supprimer les coûteuses enseignes en dur.
La taille du marché des matelas s'élevait à 36,7 milliards de dollars américains en 2021. On prévoit que le marché augmentera à un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision, de 2022 à 2031. La taille du marché mondial des matelas devrait atteindre une valeur de 68,5 milliards de dollars américains d'ici 2031.
Historiquement tournés vers le volume, les leaders du marché doivent aujourd'hui s'adapter à une demande en pleine évolution, plus exigeante sur la qualité de son sommeil et sur le niveau de confort assuré par les produits. C'est en ce sens que les sous-segments de la literie XXL et des accessoires complémentaires continuent d'être en croissance et portent aujourd'hui le marché national. Cette demande plus pointilleuse est confrontée à des prix poussés vers le bas par une concurrence accrue, forçant les acteurs du marché à trouver des nouvelles solutions.
Les prévisions sur les prochaines années sont pourtant plutôt positives pour les fabricants français de sommiers et de matelas, qui montent progressivement en gamme tandis que les importations de produits bon marché continuent de satisfaire les besoins des grands distributeurs d'ameublement. Avec l'importance croissante d'une offre personnalisée et innovante, les magasins spécialisés rencontrent aujourd'hui un intérêt grandissant de la part des consommateurs et proposent des technologies toujours plus intelligentes et connectées.
Le marché de la literie affiche plusieurs leviers de croissance, comme la hausse des prix des matelas et sommiers depuis la réouverture des points de vente en mai 2020, le développement des ventes de literies de plus grandes tailles, le succès de la location avec option d’achat ou encore le développement des chaînes nationales de spécialistes literie.
En 2022, les défis majeurs du marché se trouvent être les tensions inflationnistes, le coût de l’énergie à la hausse, le conflit russo-ukrainien ou encore certaines pénuries de matières premières.
1.2 Le marché mondial du matelas
Taille du marché mondial du matelas
La taille du marché des matelas s'élevait à **,* milliards de dollars américains en ****. On prévoit que le marché augmentera à un TCAC de *,* % au cours de la période de prévision, de **** à ****.[***]La taille du marché mondial des matelas devrait atteindre une valeur ...
1.3 Un marché national en quête de renouveau
La taille du marché de la literie selon la Nomenclature de l'INSEE
Taille du marché français de la fabrication de matelas, NAF **.**Z France, ****-****, en millions d'euros Source: ****
Plusieurs choses sont donc à analyser.
Tout d'abord, on peut remarquer qu'entre **** et ****, le marché a connu une baisse de **,** %. Il connaît ...
1.4 Commerce Extérieur
Afin d’analyser le commerce extérieur français en termes de literie, les codes UN Comtrade retenus ont été :
**** : supports de matelas ; articles de literie (***) munis de ressorts ou rembourrés, recouverts ou non **** : Couvertures ****** : Linge de lit ; en tricot ou en crochet ****** : Linge de lit ; en coton, imprimé, ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Le rapport des Français à leur literie en 2022
En moyenne, à quelle fréquence changez-vous le matelas de votre lit ? France, Avril ****, % Source : Harris Interactive - Page **/** Le graphique ci-dessus nous montre ainsi que plus de **% des Français changent le matelas de leur lit tous les ** à ** ans. En tout, c'est plus de **% des Français qui changent leurs matelas ...
2.2 Les critères d'achat des Français
Pour vous, chacun des critères suivants est-il déterminant, important mais pas déterminant, ou secondaire dans le choix d'un lit ? France, Mars ****, % Source: ****
Le graphique ci-dessus nous montre que le confort du matelas est déterminant pour l'achat du dit-matelas pour **% des Français. C'est presque * fois plus que ...
2.3 L'importance accordée au sommeil façonne la demande
Les fabricants de matelas et sommiers profitent de la nouvelle demande en matelas facilitant le sommeil. Des études nouvelles prouvent que le sommeil, lorsque réparateur, est un facteur clé pour un maintien en bonne santé. Les consommateurs français sont sensibles à cet argument santé et les distributeurs de la literie ...
2.4 Les déménagements, facteur clé de la demande
La literie est le plus souvent achetée ou renouvelée à l’occasion d’un déménagement, en même temps que le reste des meubles. Ainsi, la mobilité résidentielle des français devient un vrai enjeu pour le secteur. Un indicateur de cette mobilité est le nombre de ...
2.5 Tendances de la demande : les Français désireux de matelas éco-responsables
Pour vous, est-ce prioritaire que votre matelas ... ? France, ****, % Source: ****
Le graphique ci-dessus nous montre alors que plus de **% des Français estiment prioritaire le fait que leur matelas soit fabriqué dans le respect de l'environnement. **% estiment qu'il devrait être constitué de produits naturels (***). Plus de **% des Français sont pour un ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Un marché de plus en plus concentré
Afin d’avoir une idée globale de la structure du marché de la literie en France, le naf **.**Z : Fabrication de matelas et sommiers a été retenu.
Nombre d'entreprises et effectifs dans l'industrie du matelas France, ****-****, en unités Source: ****
Le nombre d'employés et le nombre d'entreprises fabriquant ...
3.2 Distribution
Plusieurs types d’acteurs prennent part au marché de la literie française [***] :
La Grande Distribution : ce sont les chaînes de magasins de meubles, articles de maison et DIY qui vendent aussi des articles de literie (***). Ce sont eux qui dominent le secteur, avec **% des parts du marché en **** Les ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Typologie de l'offre et prix
Le marché de la literie est composé de plusieurs familles de produits :
Les Matelas
Il existe * grands types de matelas : latex, mousse et ressorts. [***]
Les matelas ressorts : la qualité de ceux-ci dépend grandement du nombre de ressorts qu’à le matelas. Les matelas mousse: la mousse s’adapte à la forme du ...
4.2 Tendances et positionnement dans un contexte de disruption
Traditionnellement organisé autour d’une offre très vaste (***), le marché de la literie avait tendance à dégager une image confuse voire de manque de transparence vis-à-vis des consommateurs.
Plusieurs pure-players ont profité de ce statu quo pour prendre le marché à contre-pied. Depuis ****, des acteurs comme Tediber et Casper vendent ...
4.3 Nouvelles tendances
Des produits plus écoresponsables
Bien que le traditionnel matelas à ressort connaisse encore une grande popularité au sein de la population française, de plus en plus de consommateurs sensibles aux problématiques environnementales et aux enjeux de santé se tournent vers des produits plus "naturels", à la fois respectueux de l'environnement, non ...
RÈGLEMENTATION
5.1 Des normes de sécurité exhaustives
Un marché normalisé
L'Afnor, organisme de normalisation français détaille un ensemble de normes liées à la production et à l'utilisation des articles de literie. Ces normes précisent les critères de résistance aux feu, aux contamination des textiles et rembourrages utilisés dans les matelas. Le nettoyage et ...
5.2 Réglementation commerciale
Le commerce d'article de literie s'apparente à de la vente de meubles neufs. Lors de la vente de meubles neufs, l'étiquetage d'un certain nombre de caractéristiques est obligatoire:
Le prix et l'énumération des services proposés pour ce prix, tels que la livraison ; Les dimensions d'encombrement ; Le montant ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1 Segmentation
- Ikea France
- Conforama France
- La maison de la literie
- Monsieur Meuble
- Tediber
- Adova Group
- La compagnie du Lit (Finadorm)
- Hilding Anders
- Cofel Groupe (Pikolin Group)
- BUT International
- Noctea
- Manufacture Brun de Vian-Tiran
- La Redoute AMPM
- Finadorm Groupe
- Treca (Adova groupe)
- Sealy Tempur
- Pikolin Groupo
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Que contient cette étude de marché ?
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
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Méthode
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1 secteur analysé en 40 pages |
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Avis (5)
Le marché du linge de maison - France
Publié le 31/05/2022 par Hokko
Étude très bien menée, complète avec des données chiffrées qui m’ont bien aidé dans mes recherches.
Réponse de Businesscoot:
Merci beaucoup pour votre avis :)
Le marché du meuble - France
Publié le 07/03/2022 par Olivier RICARD - Cosmmy
Etude structurée avec de bonnes données macro et micro. Donne également de bons axes de focus et de réflexion pour aborder le marché et ses segments. Ouvre également sur des pistes et des sources intéressantes pour aller plus loin selon ses besoins.
Réponse de Businesscoot:
Merci Olivier pour votre avis :)
Le marché de la décoration d'intérieur - France
Publié le 07/03/2022 par Olivier RICARD - Cosmmy
Etude structurée avec de bonnes données macro et micro. Donne également de bons axes de focus et de réflexion pour aborder le marché et ses segments. Ouvre également sur des pistes et des sources intéressantes pour aller plus loin selon ses besoins.
Réponse de Businesscoot:
Merci Olivier pour votre avis :)
Le marché du linge de maison - France
Publié le 10/01/2022 par Sebastien wolff
Etude complète et détaillée sur les types d’articles. Etonnant de noter qu’au niveau mondial les articles en fibres synthétiques et artificielles progressent, alors que ceux en fibres naturelles baissent.
Réponse de Businesscoot:
Merci Sébastien pour votre retour et la confiance accordée :)
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