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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d’étude

Le sommier est l’objet sur lequel le matelas est posé dans une chambre. Ainsi, le marché du sommier fait partie du marché de la literie, lui-même inclus dans le marché de l’ameublement.

Après plusieurs années de croissance au beau fixe, le marché français de la literie s'essouffle depuis 2017 et est à la recherche d'un nouveau dynamisme. Historiquement tournés vers le volume, les leaders du marché doivent aujourd'hui s'adapter à une demande en pleine évolution, plus exigeante sur la qualité de son sommeil et sur le niveau de confort assuré par les produits. Cette nouvelle demande permet ainsi l’entrée sur le marché de nouveaux acteurs, des start-ups pour la majorité, modifiant la structure du marché.

En particulier, le marché de la literie et donc celui du sommier sont portés par une prise de conscience croissante de l’importance de la literie pour le bien-être et la santé, et le sommier est ainsi de plus en plus perçu comme un équipement nécessaire au bien-être.

1.2 Le marché mondial du sommier en croissance à l’image du marché de la literie

Le marché mondial de la literie était estimé à **,** milliards de dollars en ****, et devait connaître une forte croissance sur les prochaines années avec un CAGR de *,*% sur la période ****-****, atteignant ainsi un marché de **,** milliards de dollars en ****. [***]

Marché mondial de la literie Monde, ****-****, en milliards ...

1.3 Le marché national de la literie parmi les segments les plus performants de l’ameublement

Le marché des sommiers en France est un sous-segment du marché de la literie, qui fait lui-même partie du marché du meuble. Le marché plus général du meuble suit des variations très cycliques, comme le montrent les données publiées par la FNAEM ci-dessous : le marché ...

1.5 Commerce extérieur

La France est plus largement importatrice qu’exportatrice sur le marché du sommier, et affiche ainsi une balance commerciale négative sur ce segment spécifique. En effet, en ****, les exportations françaises s’élevaient à **,** millions d’euros alors que les importations atteignaient **,** millions d’euros. Le taux de couverture (***) est ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Comportement d’achat des particuliers

Fréquence de renouvellement

Le renouvellement fréquent de la literie, et en particulier du sommier, est nécessaire pour de nombreuses raisons : confort, hygiène, bonne santé générale… Or la France fait partie des pays où l’on renouvelle le moins fréquemment sa literie. Ainsi, les Français ...

2.2 La literie, un nouveau marché du bien-être ?

La demande en literie, dont les sommiers, est de plus en plus motivée par des considérations de santé et de bien-être. Ainsi, selon les chiffres publiés par l’Association pour la Literie, **% des Français pensent qu’une bonne literie a un impact positif sur la qualité ...

2.3 La demande des professionnels

Les particuliers ne sont pas les seuls amenés à acheter des sommiers. En effet, il existe également une demande de la part des professionnels, qu’ils soient du secteur privé ou du secteur public.

Secteur public

L’un des grands domaines du secteur public nécessitant un approvisionnement régulier en ...

2.4 Le marché du sommier est fortement lié au marché de l’immobilier

Le marché du meuble, dont fait partie le marché du sommier, est fortement lié au marché de l’immobilier en France et en particulier au marché neuf. En effet, toute nouvelle mise en chantier de logement suppose une occasion potentielle d’achat de sommier.

Si l’on observe les chiffres de ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Point sur la fabrication

On considère pour cette partie les données fournies par l’INSEE sous le code NAF **.**Z « Fabrication de matelas », qui comprend à la fois la fabrication de matelas et la fabrication de sommiers. (***).[***]

On observe ainsi que le nombre d’établissements et d’employés correspondant à cette activité est en ...

3.2 La distribution de meubles en France

On considère pour cette partie les données fournies par l’INSEE sous le code NAF **.**A « Commerce de détail de meubles », qui comprend à la fois le commerce de détail de mobilier domestique, de mobilier de bureau, de matelas et sommiers (***). [***]

On observe ainsi que le nombre d’établissements ...

3.3 La structure de la distribution de literie

Les grandes surfaces d’ameublement (***) sont le principal circuit de distribution de literie en France, représentant **% du marché en ****. Au sein de ces grandes surfaces d’ameublement, l’enseigne Conforama représentait à elle-seule **% du marché. Ces grandes surfaces d’ameublement sont d’ailleurs citées parmi les premières marques ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les types de sommiers

Il existe une très large gamme de sommiers de différents types, pouvant correspondre à différents besoins des consommateurs.

Sommiers à lattes : c’est le type de sommier le plus classique et le plus répandu, mais aussi celui qui offre la meilleure aération pour le matelas. Il peut être ...

4.2 Les prix reflètent la diversité de l’offre

L’indice de prix à la production de sommier est à la hausse depuis début **** (***), mais cette croissance reste lente : l’indice de prix est passé de **,* en **** à **,* en septembre ****. [INSEE

Source: ****

En ce qui concerne les prix à la consommation (***). [***] 

Indice de prix à la consommation de l'ameublement d'intérieur France, ****-****, base ...

4.3 Les nouveaux entrants sur le marché de la literie et du sommier

Le marché de la literie en général a connu de nombreuses innovations-produits ces dernières années, mais celles-ci ont été très concentrées sur les matelas, avec notamment l’arrivée du matelas compressé roulé, du matelas à tester avec renvoi gratuit pendant *** jours ou du matelas en ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Les différentes nomenclatures

Nomenclature COICOP 

Cette classification est notamment utilisée par l’INSEE pour le calcul des indices de prix à la consommation. Dans cette nomenclature, les sommiers sont intégrés à la catégorie suivante :

*.*.* : Ameublement d’intérieur *.*.*.* Mobilier de chambre

Comprend : lits, matelas, sommiers, tatamis, armoires, commodes, tables de chevet

*.*.*.* ...

5.2 La sécurité générale des produits

La Directive sur la Sécurité Générale des Produits est une directive européenne, dont le but est de garantir un niveau élevé de sécurité pour les produits distribués sur le marché européen. [***]

Selon cette directive, le produit est considéré comme sûr s’il ...

5.3 La réglementation commerciale

Parmi les principales obligations posées par la réglementation commerciale pour la vente de meubles neufs, on peut notamment citer les obligations d’étiquetage. En effet, certaines mentions doivent obligatoirement figurer sur les étiquettes des produits, dont :

Le prix et s’il s’entend livraison incluse ou non Les principales ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Groupe Cofel
  • Groupe Cofel
  • Adova Group
  • Conforama France
  • Ikea France
  • La maison de la literie
  • Litrimarché
  • La compagnie du lit
  • Tediber

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Analystes

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