1.1 Définition du marché

Touchant tous types de consommateurs et présentant une gamme très large de produits, le marché du meuble reste néanmoins principalementun marché de renouvellement, c'est à dire un marché au sein duquel les achats de remplacement sont plus importants que les achats de premier équipement. De par la durée de vie plus longue des meubles, les enseignes s’appuient sur trois facteurs pour augmenter leurs ventes : les effets de mode, la construction de nouveaux logements et la mobilité de la population.

Sur un marché historiquement contrôlé par des acteurs présents dans des points de ventes physiques (Ikea, But, Maisons du Monde, Gifi,...), les enseignes traditionnelles se trouvent de plus en plus confrontées à la montée du e-commerce et du marché de l’occasion et doivent donc s’adapter aux nouvelles réalités du marché. On distingue généralement plusieurs types de meubles :

Meubles meublants
Meubles de cuisine
Rembourrés (canapés, fauteuils et banquettes)
Literie
Meubles de salle de bain
Meubles de jardin

L’étude suivante porte principalement sur les segments de produits mentionnés ci-dessus, excluant ainsi de ce marché les produits complémentaires comme les objets décoratifs, les luminaires, l’électroménager ainsi que les arts de table.

1.2 Un marché mondial en plein essor

D’après les données de Global Market Insights, le marché de l’ameublement mondial était estimé à plus de *** milliards de dollars en **** et devrait connaître une croissance annuelle de *% jusqu’en ****. Il est principalement tiré par les demandes américaine et de l’Asie pacifique, qui sont les ...

1.3 Le marché français en transition

La façon dont est mesurée la taille du marché du meuble par les différentes organisations et fédérations de l’ameublement (***) a changé en ****, rendant incomparables les chiffres publiés avant et après cette date. Avant ****, le marché avait démontré une certaine stabilité avec un ...

1.4 Un commerce extérieur déséquilibré

On considère ici les données fournies par UN Comtrade pour les codes de produits ci-dessous :

**** : Sièges transformables ou non en lits et leurs parties (***) **** : Meubles et leurs parties **** : Supports de matelas, articles de literie, équipés de ressorts ou rembourrés, même recouverts

La France est ...

1.5 L'impact du covid sur le marché du meuble

L'année **** : une année à part

L'année **** a signé un recul du marché du meuble de *,*%, équivalent à près de *** millions d'euros de chiffre d'affaires. [***] Le début d'année catastrophique, avec une chute de l'activité de plus de **% à fin avril ****, a été rattrapé les mois suivant grâce à un ...

2.1 Une demande culturellement forte

Un sondage réalisé par YouGov en **** permet de réaliser à quel point la décoration d’intérieur est signifiante dans la vie des Français. En effet, **% des Français ont déclaré accorder de l’importance à la décoration d’intérieur, dont **% se disant même très ...

2.2 La décision d’achat

Le secteur des meubles regroupant une grande quantités de produits, il est important de savoir quelles sont les catégories de produits qui portent le marché. Les meubles meublants constituent la plus grande part des achats (***).

Ventes de meubles par catégorie de produits France, ****, en % Source: ****

En ce qui ...

2.3 Un secteur fortement lié au marché de l’immobilier

Le marché du meuble est fortement lié au marché de l’immobilier en France, à la fois le neuf et l'ancien. Ainsi, un bon indicateur à prendre en compte est celui du nombre de transactions immobilières. En effet, à chaque transaction, les nouveaux propriétaires ont de fortes chances d’investir dans la ...

2.4 Une demande de plus en plus forte pour les meubles d’occasion

La vente de meubles d’occasion entre particuliers est en forte croissance. D’après Daniel Fontaine, dirigeant de la FNAEM (***) [***]

Le marché des meubles d’occasion permet ainsi l’entrée à de nouveaux acteurs sur le marché global du meuble, notamment aux plateformes de revente en ligne de biens personnels. ...

2.5 Examen du segment le plus en croissance : le jardin

Le site Promojardin a publié en **** son bilan de l'année ****, il y rapporte une hausse de *,* % du chiffre d'affaires du marché en **** motivée par une hausse de la consommation des ménages conjuguée à une météo douce et ensoleillée.

Évolution du chiffre d'affaires du marché ...

2.6 Les marques de meubles préférées des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de meubles ?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ...

3.1 Typologie des acteurs du marché

Le processus de production et de distribution du marché du meuble peut se décomposer comme suit :

En amont de la filière, on trouve les exploitants forestiers qui fournissent la matière première Les producteurs de visserie boulonnerie, les fabricants de panneaux et placages de bois, les producteurs de ...

3.2 Les différents acteurs du marché

Le secteur de l’ameublement est un marché hautement compétitif. En ****, il regroupait ***** entreprises (***) et employait ** *** employés.[***]

Pourtant, malgré cette multitude d’entreprises, le secteur reste dominé par les grands groupes. Les trois leaders (***) si l’on calculait toujours selon l’ancienne méthode. [***]

Leaders du marché du meuble France, ...

3.3 Les canaux de distribution

On trouve différents canaux de distribution dans le marché des meubles. On distingue :

La grande distribution d’ameublement L'ameublement milie/haut de gamme (***) Les spécialistes (***) Les grandes surfaces de bricolage L’e-commerce (***) Les autres circuits (***)

En ****, le canal de distribution privilégié des Français était la grande distribution ...

4.1 Différentes catégories de produits

Si l’on s’intéresse aux sites internet des différentes enseignes de mobilier et décoration, on peut distinguer plusieurs catégories de produits sur le marché des meubles. En se basant par exemple sur le site internet français de Ikea on retrouve les produits (***) :

Canapés Fauteuils ...

4.2 Les prix dans le secteur du meuble

La très grande diversité de l’offre en ameublement exposée précédemment implique logiquement une très large gamme de prix selon le type d’article considéré et la qualité de celui-ci. Il est ainsi difficile de donner un aperçu des prix pratiqués sur le ...

4.3 Les progrès technologiques permettent de modifier l’offre

Les récents développements technologiques ont permis à Ikea de lancer une application de réalité augmentée (***). Cette technologie pourrait aider l’e-commerce à combler ses lacunes et palier le fait que les clients ne peuvent pas toucher ni tester les meubles en ligne, ils peuvent au moins désormais avoir ...

5.1 Règlementation en vigueur

L’ étude porte sur les meubles de décoration, les meubles de cuisine, les canapés, fauteuils et banquettes, la literie, les meubles de salle de bains et les meubles de jardin.

Lors de la vente de ces meubles neufs, l'étiquetage d'un certain nombre de caractéristiques est obligatoire:

Le ...