Synthèse de notre étude de marché

Le marché francais du meuble est estimé à 15 milliards €

Le marché mondial de l'ameublement, évalué à 516,66 milliards de dollars en 2022, devrait croître à un TCAC de 5,36 % jusqu'en 2030, sous l'effet de facteurs tels que l'augmentation des revenus disponibles, l'urbanisation et la croissance du secteur de l'immobilier.

Le marché français du mobilier a progressé de 2 % entre 2021 et 2022 malgré la hausse des prix, le mobilier d'extérieur émergeant comme le secteur à la croissance la plus rapide.

Ce marché est en pleine transformation numérique avec le e-commerce et le marché de l'occasion qui gagnent en importance.

73% des consommateurs français ont acheté au moins un produit d'ameublement ou de décoration au cours de l'année écoulée.

Malgré un marché très concurrentiel, dominé par des géants comme Ikea, Conforame et But, le secteur français de l'ameublement est caractérisé par la grande distribution comme canal de distribution privilégié, détenant une part de marché de 38,2 % en 2022.

Tendances du marché français du meuble

Le marché français de l'ameublement privilégie les achats de remplacement par rapport aux premières acquisitions. Ces dernières années, le marché a connu une croissance modeste, avec une augmentation de la valeur entre 2021 et 2022, pour atteindre une valeur de marché d'un peu moins de 15 milliards d'euros.

Le secteur comprend les meubles de cuisine, les meubles rembourrés, la literie, les meubles de salle de bain et les meubles de jardin. Le secteur des meubles d'extérieur qui a connu la croissance la plus rapide.

Les consommateurs sont influencés par diverses sources lorsqu'ils font des choix en matière de décoration intérieure, notamment les sites web, les magasins physiques, les boutiques et, de plus en plus, les plateformes de médias sociaux comme Pinterest et Instagram.

Les meubles de jardin sont en tête de la croissance, suivis par les meubles de chambre et de salle de bain.

Les consommateurs français privilégiant les achats immédiats pour les articles de tous les jours et planifient des acquisitions à plus long terme pour les meubles de plus grande taille.

Les critères d'achat sont le prix, la qualité et le style, dans cet ordre.

Le marché de l'ameublement est profondément lié au secteur de l'immobilier.

Acteurs clés du marché qui façonnent le paysage de l'ameublement

Conforama et But : Deux enseignes fortement implanté en Europe qui font partie du groupe autrichien Mobilux. Ces deux enseignes sont les leaders en France de la distribution de meuble
Ikea : Le géant suédois est réputé pour ses meubles abordables
Amazon : Le géant du commerce électronique s'est également fait une place dans le secteur de l'ameublement
Adevinta (Leboncoin) : site de petites annonces où particuliers et professionnels peuvent vendre une multitude d'articles, y compris des meubles d'occasion.
Home24 : Principalement axé sur le commerce électronique
Vente-unique.com : Spécialisé dans la vente de meubles en ligne

Le marché du meuble - France

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Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 28/12/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition du marché

Touchant tous types de consommateurs et présentant une gamme très large de produits, le marché du meuble reste néanmoins principalement un marché de renouvellement, c'est-à-dire un marché au sein duquel les achats de remplacement sont plus importants que les achats de premier équipement. Sur un marché historiquement contrôlé par des acteurs présents dans des points de ventes physiques (Ikea, But, Maisons du Monde, Gifi...), les enseignes traditionnelles se trouvent de plus en plus confrontées à la montée de l'e-commerce et du marché de l’occasion et doivent donc s’adapter aux nouvelles réalités du marché. On distingue généralement plusieurs types de meubles :

les meubles meublants ;
les meubles de cuisine ;
les rembourrés (canapés, fauteuils et banquettes) ;
la literie ;
les meubles de salle de bain ;
les meubles de jardin.

Le marché mondial du meuble, un secteur dynamique et en constante évolution, est estimé à 739,44 milliards de dollars en 2023. La croissance prévue pour le marché mondial du meuble jusqu'en 2027, avec un TCAC de 6,1%, témoigne de l'ampleur et de la rapidité de son expansion. Cependant, pour comprendre pleinement le potentiel et les défis spécifiques de ce marché, il est essentiel d'examiner de plus près les tendances et les dynamiques au sein des marchés nationaux, en particulier celui de la France.

Le marché français du meuble a connu une croissance significative entre 2021 et 2022, avec une augmentation de 2%. Cette progression, bien que modeste, est indicative des tendances de consommation en France et des facteurs qui influencent l'achat de meubles. Ces facteurs comprennent l'évolution des préférences des consommateurs, l'impact des innovations technologiques, les tendances en matière de design d'intérieur, et les conditions économiques globales qui affectent le pouvoir d'achat et les habitudes de consommation. Ainsi, le secteur du mobilier d'extérieur est le secteur qui présente la plus grosse progression ces dernières années. Toutefois, le secteur doit faire face à une augmentation des prix.

Le marché du meuble, historiquement marqué par des acteurs physiques et bien installés, est donc en pleine révolution et est promis à un avenir radieux.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

Ikea France
Steinhoff
home24
Vente-unique.com
Conforama France
Schmidt Groupe
BUT International
Gifi France
Casa France
Centrakor Stores
Selency
Amazon
P3G Group
Roche Bobois Groupe
Leboncoin (Adevinta Group)
Celio Meubles
Boconcept
La Redoute AMPM
Ligne Roset
Knoll
Archea
Silvera Design
Maxi Bazar (Zouari Groupe)
Adoptunbureau
MCI Mobilier
Keria groupe
Maisons du Monde
CBA Meubles Demeyere Groupe (Safari groupe)
Akante

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Classement des plus gros exportateurs de meubles
Projection de l'évolution de la taille du marché mondial du meuble
Évolution de la taille du marché français de la fabrication de meubles
Structure du marché de l'ameublement
Évolution de la taille du marché français du commerce de meubles
Pièce la plus importante à décorer
Postes de dépense en décoration intérieure
Au cours des 12 derniers mois, quels sont tous les produits que vous avez achetés parmi les suivants ?
Critères d'achat des consommateurs pour les meubles
Évolution des ventes des différentes catégories de meubles entre 2022 et 2021
Part des Français qui envisagent d'acheter le produit considéré d'ici les 12 prochains mois
Nombre de transactions de logements anciens cumulé sur 12 mois
Budget annuel moyen pour l'ameublement
Types d'entreprises du secteur de l'ameublement
Nombre de salariés par type d'entreprise dans le secteur de la fabrication d'ameublement
Principales enseignes d'ameublement
Évolution du nombre d'établissements dans le commerce de détail de meubles
Évolution des effectifs salariés dans le commerce de détail de meubles
Circuit de distribution du mobilier domestique
Évolution des parts de marché des différentes voies de distribution
Indices des prix à la consommation des meubles et articles d'ameublement
Balance commerciale de la France dans le secteur du meuble
Principaux pays fournisseurs de meubles
Principaux importateurs de meubles français
Performances mensuelles du marché du meuble
Taille du marché français du mobilier de jardin
Segmentation du marché de l'ameublement
Les marques de meuble préférées des Français
Comparaison du niveau d'appréciation de 4 marques de meubles en fonction du genre
Comparaison du niveau d'appréciation de 3 marques de meubles en fonction de la catégorie socio-professionnelle
La fréquence d’achat selon les enseignes

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Dernières actualités

La Redoute recrute le patron de Rakuten France - 06/09/2024

- Transformation de La Redoute en spécialiste de l'ameublement et de la décoration
- Marques propres de La Redoute : La Redoute Intérieurs et AM.PM.
- Chiffre d'affaires de La Redoute en 2022 : plus de 1 milliard d'euros.
- Résultat opérationnel ajusté de La Redoute en 2022 : 100 millions d'euros.
- Part de l'univers de la maison dans les ventes début 2023 : 67 %, avec un objectif à 75 %.
- Part de l'international dans le chiffre d'affaires de La Redoute : 35 %.
- Retournement du marché de l'ameublement et de la décoration depuis 2023 est défi pour le nouveau directeur général.

Ikea va tester son propre site de ventes d'occasion entre particuliers - 26/08/2024

- Test de la place de marché à Oslo et Madrid jusqu'à la fin de l'année pour permettre aux consommateurs de vendre et acheter des meubles Ikea entre particuliers.
-Ikea accentue ses efforts dans le numérique et développe des services liés à la seconde vie des meubles, en proposant déjà aux clients de revendre leurs meubles et objets avec des espaces dédiés en magasin.
- La marketplace fonctionnera uniquement en ligne et entre consommateurs, avec l'assistance de l'intelligence artificielle pour l'ajout d'images promotionnelles.
- Les produits Ikea ont une part de marché dans le secteur de l'occasion supérieure à celle dans les ventes de meubles neufs
- Le vendeur peut choisir entre le versement de la somme demandée ou obtenir un bon pour un achat neuf chez Ikea avec un bonus de 15%
- La mise en ligne est gratuite, mais des frais symboliques pourraient être envisagés en fonction des résultats et de la validité économique du modèle.

Akante développe son réseau de corners en magasins - 13/08/2024

- Basée à Wasquehal, près de Lille.
- Nombres de corners: - 20 en début 2023
- Objectif de 40 en fin d'année 2023 (dont un quart à l'étranger)
- 70 prévus pour 2025
- Chiffre d'affaires de 20 millions en 2022, - 27 millions en 2023, - 30 millions au dernier exercice clos en mai.
- Spécialité dans la céramique et les procédés ingénieux
- Ventes dans 25 pays
- Exportation représente 40 % du chiffre d'affaire
- Présence développée en Scandinavie, succès au Royaume-Uni et intensification prévue en Allemagne (20 % du chiffre d’affaires)
- Lancement prévu en Espagne en septembre avec une présence au Salon Feria de Valence.

Roche Bobois veut accélérer en Chine - 05/07/2024

- Chiffre d'affaires en 2023 : 429,6 millions d'euros.
- Volume d'affaires en Chine en 2023 : 23 millions d'euros.
- Dont 8 millions d'euros réalisés sur les trois magasins situés à Pékin et Shanghai.
- Prise de participation de 51% dans Shanghai Rock Castle Furniture, propriétaire de la franchise de marque Roche Bobois en Chine.
- Shanghai Rock Castle Furniture gère trois magasins en direct et 23 magasins en sous-franchise.

Départ du DG clé de la transformation de La Redoute - 05/07/2024

Rachat de La Redoute par ses deux dirigeants, Nathalie Balla et Eric Courteille, en 2017 pour 1 euro symbolique, avec une aide de 500 millions d'euros pour la restructuration.
- Revente de La Redoute aux Galeries Lafayette en deux temps, entre 2017 et 2022, pour plusieurs centaines de millions d'euros.
- Transformation de La Redoute en un site d'e-commerce dépassant le milliard d'euros de chiffre d'affaires.
- Pivotement stratégique vers le meuble et la décoration, notamment via les marques La Redoute Intérieurs et AM.PM.

Carrefour : fermetures de magasins, Ebitda en baisse... les salariés s'inquiètent | La Redoute : inquiétudes suite à la fermeture de magasins et la baisse de l'Ebitda - 05/07/2024

Les Galeries Lafayette détiennent désormais 100% de La Redoute.
- Volume d’affaires : de 1,083 milliard d’euros en 2022 à 979 millions d’euros en 2023.
- Chiffre d’affaires : de 889,9 millions d’euros en 2022 à 816,7 millions d’euros en 2023.
- La mode représente moins d'un tiers de l'activité de l'entreprise en 2023
- L’offre maison représente 654 millions d’euros de volume d’affaires contre 297 pour la mode
- Les magasins et corners : 9 unités en propre et une trentaine de corners dans les magasins Galeries Lafayette.
- Chiffre d’affaires des boutiques : 13,9 millions d’euros en 2023
- Activité des corners : 32,5 millions d’euros de chiffre d’affaires

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Ikea France

Steinhoff

home24

Vente-unique.com

Conforama France

Schmidt Groupe

BUT International

Gifi France

Casa France

Centrakor Stores

Selency

Amazon

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Ajouts et mises à jour

27/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Akante
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vente-unique.com
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casa France
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons du Monde
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gifi France
03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Schmidt Groupe
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BUT International
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Amazon
12/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise CBA Meubles Deleyere Groupe (Safari groupe)
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vente-unique.com
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casa France
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons du Monde
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gifi France
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BUT International
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Amazon
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Schmidt Groupe
26/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maisons du Monde
26/12/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les intentions d'achat, l'historique d'achats des Français, ainsi que sur les effectifs salariés du secteur et leur répartition géographique ont été ajoutées. Par ailleurs, les tailles des marchés mondial et français, les chiffres du secteur ainsi que les prix ont été actualisés.
26/12/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les intentions d'achat, l'historique d'achats des Français, ainsi que sur les effectifs salariés du secteur et leur répartition géographique ont été ajoutées. Par ailleurs, les tailles de marché mondial et français, les chiffres du secteur ainsi que les prix ont été actualisés.
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vente-unique.com
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casa France
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gifi
13/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Keria groupe
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BUT International
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Amazon
27/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MCI Mobilier
26/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Adoptunbureau
09/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maxi Bazar
06/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Silvera Design
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Schmidt Groupe
23/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Archea
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casa France
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vente-unique.com
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gifi
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BUT International
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France