Le marché du meuble - France (2023)

1.2 Un marché mondial en plein essor

Le marché mondial de l'ameublement était estimé à ***,** milliards de dollars en ****, et devrait croître à un TCAC de *,*% jusqu'en ****. 

  Projection de l'évolution de la taille du marché mondial du meuble Monde, **** - **** en milliards de $ Source : Research and Markets  

La croissance est stimulée par divers facteurs tels que l'augmentation des revenus disponibles, la croissance des secteurs de l'hôtellerie et du logement, les développements dans l'industrie de la construction commerciale et la demande croissante de meubles haut de gamme et de luxe dans le monde entier.  

À l’échelle mondiale, le marché bénéficie de la croissance de l’urbanisation. Alors qu’en ****, d’après l’ONU, plus de la moitié de la population globale (***) vit dans des zones urbaines, cette proportion devrait progresser pour atteindre **% en ****. 

Les leviers sur lesquels le marché mondial repose aujourd’hui sont :

la croissance de l’urbanisation ; l’élasticité vis-à-vis de la croissance mondiale ; l’apparition d’une classe moyenne dans les pays émergents, qui se répercute dans un intérêt croissant pour la décoration et l’ameublement ; la croissance du marché immobilier : l’augmentation du taux de croissance des nouvelles constructions, en particulier dans ...

1.3 Le marché français en transition

Les entreprises évoluant sur le secteur de la fabrication de meubles sont regroupées sous le code NAF ** : Fabrication de meubles. Ainsi, pour avoir l'évolution de la taille du marché en France, nous utilisons la taille du marché en ****, puis nous calculons celle des années ultérieures à l'aide des indices de chiffre d'affaires.

Taille du marché du meuble France, **** - ****, en milliards d'€ Source: ****

On constate une fluctuation générale dans les chiffres d'affaires de **** à ****. En ****, la valeur était de *,** milliards d'euros, qui a légèrement diminué à *,** milliards en ****. Les chiffres ont continué à fluctuer au fil des ans, avec un minimum de *,** milliards d'euros en **** et un maximum de *,** milliards en ****. On constate donc une baisse de **,*% depuis l'année ****. Toutefois, ce chiffre d'affaire ne concerne que les entreprises spécialisées dans la fabrication de meuble.

En ****, le secteur de l'ameublement et de l'aménagement de la maison a connu une croissance modeste de *,*%, en contraste avec l'année prospère de ****. Le chiffre d'affaires du marché s'est stabilisé juste en dessous de ** milliards d'euros, indiquant une faible progression des ventes de meubles en valeur.

Évolution de la taille du marché français du meuble France, ...

1.4 Un commerce extérieur déséquilibré

On considère ici les données fournies par UN Comtrade pour les codes de produits ci-dessous :

**** : Sièges transformables ou non en lits et leurs parties (***) **** : Meubles et leurs parties **** : Supports de matelas, articles de literie, équipés de ressorts ou rembourrés, même recouverts

La France est un pays beaucoup plus importateur qu’exportateur sur le marché des meubles. En ****, le pays a importé un total de **,* milliards de dollars en biens d’ameublement alors qu’il n’en a exporté que *,* milliards. De plus, cette tendance s'accentue légèrement au fil des années, comme en témoigne le taux de couverture de la France sur ce marché (***). Plus ce taux est bas, plus le pays est dépendant des importations.

Balance commerciale de la France dans le secteur du meuble France, ****-****, en millions de dollars et en % Source: ****

On voit ainsi que le taux de couverture était en baisse constante entre **** et ****, signifiant que la France importe de plus en plus de produits d’ameublement en comparaison avec ce qu'elle exporte. Ce taux a tout de même subi une légère hausse entre **** et ****, gagnant *,*%.

En ce qui concerne les partenaires ...

1.5 L'impact du covid sur le marché du meuble

L'année **** : une année à part

L'année **** a signé un recul du marché du meuble de *,*%, équivalent à près de *** millions d'euros de chiffre d'affaires. [***] Le début d'année catastrophique, avec une chute de l'activité de plus de **% à fin avril ****, a été rattrapé les mois suivant grâce à un "effet rebond". Toutefois, le confinement a permis de remettre l'habitat au centre des préocupations des Français. L'accroissement du temps passé à la maison et la recherche d'esthétisme et de confort devraient porter la croissance du marché du meuble dans les années à venir. 

Performances mensuelles du marché du meuble France, ****, en variation des ventes par rapport à l'année précédente Source: ****

L'année **** : confirmation des nouvelles tendances de consommation et montée en gamme

Après une année **** en dents de scie où les ventes s'effondraient pendant les périodes de confinement (***), avant de rebondir d'environ **% par la suite, l'année **** est qualifiée d''excellente" par les professionnels du secteur.

Les ventes en ligne continuent leur progression alors que certains freins psychologiques ont sauté et plusieurs enseignes affichent des taux de croissance à deux chiffres en la matière. Les enseignes se sont adapatées à l'accélération ...

2.1 Une demande culturellement forte

Un sondage réalisé par YouGov en **** permet de réaliser à quel point la décoration d’intérieur est signifiante dans la vie des Français. En effet, **% des Français ont déclaré accorder de l’importance à la décoration d’intérieur, dont **% se disant même très intéressés. Les Français ont besoin d’une décoration d’intérieur qui leur est propre pour se sentir chez soi. Ceci est particulièrement vrai dans les pièces de vie ou les pièces les plus conviviales : ainsi, pour **% des Français, la pièce la plus importante à décorer est le salon, et pour **% d’entre eux, il s’agit de la salle à manger.

Pièce la plus importante à décorer France, ****, en % Source: ****

De plus, les sources d’inspiration les plus répandues pour les Français au moment d’acheter un article de décoration intérieure sont les sites internet (***). Les réseaux sociaux sont eux de plus en plus une source d’inspiration, notamment grâce à Pinterest et Instagram. Aujourd’hui, **% des consommateurs s’inspirent sur les réseaux sociaux, mais ce pourcentage grimpe jusqu’à **% pour les femmes et ...

2.2 La décision d’achat

Le secteur des meubles regroupant une grande quantité de produits, il est important de savoir quelles sont les catégories de produits qui portent le marché. Les meubles meublants constituent la plus grande part des achats (***) [***]. Les ventes des différents types de produits rencontrent des évolutions variées répertoriées dans le graphe ci-dessous.

Évolution des ventes des différentes catégories de meubles entre **** et **** France, ****/****, en % Source: ****

Le secteur ayant connu la plus belle évolution est celui des meubles de jardin (***).

Les Français se fixent différentes échéances d'achat en fonction du type de produit. En effet, à l'exception du mobilier de jardin, on retrouve en haut du classement uniquement des objets du quotidien ayant une durée de vie inférieure à celle d'un meuble par exemple.

Part des Français qui envisagent d'acheter le produit considéré d'ici les ** prochains mois France, ****, en % Source: ****

Les premiers meubles du classement, qui regroupent les lits, sommiers et matelas, n'arrivent qu'en **ᵉ position avec **% des répondants qui envisagent en acheter au cours de ** prochains mois. Les positions suivantes sont toutes occupées par des meubles.

En ce qui concerne les critères d’achats pour l'ameublement, le ...

2.3 Un secteur fortement lié au marché de l’immobilier

Le marché du meuble est fortement lié au marché de l’immobilier en France, à la fois le neuf et l'ancien. Ainsi, un bon indicateur à prendre en compte est celui du nombre de transactions immobilières. En effet, à chaque transaction, les nouveaux propriétaires ont de fortes chances d’investir dans la décoration d’intérieur et donc dans des meubles pour leur nouveau logement (***). Après avoir connu une période creuse suite à la crise en ****-****, le marché immobilier était retourné à la croissance. 

Nombre de transactions de logements anciens cumulé sur ** mois France, **** - ****, en unités Source: ****

Le nombre de transactions sur ** mois cumulés n'a jamais aussi haut qu'au quatrième trimestre de ****. Le nombre de transactions est en hausse depuis ****, avec une croissance de plus de **% entre le trimestre * de cette année-là et le trimestre * de ****, en passant de *** transactions sur ** mois cumulés à * *** en quasiment sept ans. Ce nombre est toutefois redescendu en **** avec * *** transactions.

Cette hausse entre **** et **** peut s'expliquer de différentes façons : les reports de ventes non réalisées lors du premier confinement font gonfler les chiffres, mais également la mise en place d'amortisseurs économiques et sociaux qui ont ...

2.4 Une demande de plus en plus forte pour les meubles d’occasion

Selon les statistiques, **% des Français ont déclaré avoir déjà acheté un meuble d'occasion au cours de leur vie, tandis que **% ont affirmé en avoir vendu un. Sur les deux dernières années, *,* millions de ménages ont été recensés comme acheteurs de meubles d'occasion, ce qui représente **,*% des ** millions de ménages en France.

Le budget annuel moyen consacré à l'achat de meubles d'occasion par les ménages est de *** euros, ce qui représente la moitié du budget alloué à l'achat de meubles neufs.

Budget annuel moyen pour l'ameublement France, ****, en € Source: ****

Ces ménages ont indiqué avoir acquis en moyenne *,* meubles au cours de l'année. Selon les données, il est constaté que les ménages âgés de ** à ** ans affichent le taux d'achat d'occasion le plus élevé, avec un cinquième d'entre eux ayant effectué de tels achats dans la période étudiée. Cela indique que l'achat d'occasion est une pratique courante dans le processus d'acquisition d'équipements pour ce groupe d'âge. Par ailleurs, il est à souligner que même chez les plus de ** ans, un ménage sur dix a également opté pour l'achat d'occasion, un taux significatif compte tenu ...

2.5 Examen du segment le plus en croissance : le jardin

En ****, les ventes de meubles de jardin en France ont atteint *** millions d'euros, soit une augmentation de *,*% par rapport à l'année précédente, surpassant la croissance globale du marché du meuble qui était de *%. De **** à ****, la progression des ventes de mobilier de jardin a été de **,*%. 

Taille du marché français du mobilier de jardin France, **** - ****, en millions d'euros Source: ****

Selon l'IPEA (***), cette croissance est due à la transformation du jardin ou de la terrasse en une nouvelle pièce à vivre, où l'accent est mis non seulement sur la fonctionnalité, mais aussi sur l'aménagement et le style.

Le marché des meubles de jardin s'inscrit dans le marché, plus large, de l'ameublement estimé à **,** milliards d'euros en ****, représentant une hausse de *% comparé à ****.

Segmentation du marché de l'ameublement France, ****, en % Source: ****

Le secteur des meubles de jardin représente ainsi une petite part du marché de l'ameublement puisqu'il ne représente qu'une part de marché de *,*%.

Les acteurs de l'ameublement intérieur, tels que Roche Bobois, diversifient leur offre en proposant des versions extérieures de leurs pièces iconiques, conçues pour résister aux intempéries. C'est le cas du canapé Mah Jong, créé en ****, qui dispose maintenant d'une ...

2.6 Les marques de meubles préférées des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de meubles ?". Pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ayant répondu "oui". Ikea est en tête des préférences des Français, **,*% des répondants déclarent aimer cette marque. Habitat est la moins appréciée des marques de meubles avec seulement **,*% de répondants qui déclarent l'apprécier. 

Les marques de meuble préférées des Français France, mars ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessous dresse une comparaison du niveau d'appréciation de quatre marques de meubles en fonction du sexe. Pour toutes les marques de meubles, les taux d'appréciation des répondantes sont plus élevés que pour les répondants. On constate, pour ces * entreprises, un écart de * à **% entre les parts de Françaises et Français qui déclarent apprécier ces marques. Cet écart peut, en partie, être expliqué par le fait que les femmes sont celles qui sont en charge des choix de décoration et ...

3.1 Typologie des acteurs du marché

Le processus de production et de distribution du marché du meuble peut se décomposer comme suit :

Source: ****

Le code NAF correspondant aux entreprises fabricantes de meubles est la division **. Celui qui correspond aux entreprises dédiées au commerce de détail des meubles est la sous-classe **.**A. 

À noter qu’un même groupe peut posséder plusieurs filiales qui s’occupent d’étapes différentes de ce processus ou une même entreprise peut être présente sur plusieurs étapes. Il y a donc une différence entre les entreprises spécialisées dans une partie du cycle de fabrication et celles qui sont plus généralistes. De plus, les codes NAF cités ne prennent pas en compte les entreprises dont le commerce ou la fabrication de meubles est une activité parmi d’autres, le secteur plus global de l’ameublement est donc plus large que ces délimitations-là.

3.2 Un secteur sur lequel cohabitent de nombreux établissements

Le secteur de l'ameublement est extrêmement compétitif. En ****, le secteur de la fabrication de meubles regroupait ** *** entreprises (***).

Types d'entreprises du secteur de l'ameublement France, ****, en nombre d'établissements Source: ****

Pourtant, malgré cette multitude d’entreprises, le secteur reste dominé par les grands groupes. En effet, seulement *% des entreprises représentent plus de **% des salariés et du chiffre d'affaires du secteur de la fabrication d'ameublement.

Nombre de salariés par type d'entreprise dans le secteur de la fabrication d'ameublement France, ****, en nombre de salariés Source: ****

Ainsi, le paysage concurrentiel français voit la domination de quelques grands groupes, Ikea en tête.

Principales enseignes d'ameublement France, ****, en milliards d'€ Source: ****

Les emplois créés par le secteur de l'ameublement se répartissent de manière hétérogène sur le territoire français, avec **% des effectifs salariés concentrés sur trois grandes régions : l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Grand Est et les Pays de la Loire.

Source: ****

La convention collective de la fabrication d'ameublement concerne * *** apprentis, ce qui représente *% de l'ensemble des effectifs salariés dans ce secteur.

En ce qui concerne le commerce de détail de meubles, le nombre d'établissements s'élevait à * *** en ...

3.3 Les canaux de distribution

On trouve différents canaux de distribution sur le marché des meubles. On distingue :

la grande distribution d’ameublement ; l'ameublement milieu/haut de gamme (***) ; les spécialistes (***) ; les grandes surfaces de bricolage ; l’e-commerce (***) ; les autres circuits (***).

En ****, le canal de distribution privilégié des Français était la grande distribution d’ameublement, avec **,*% des parts de marché. Les points de ventes spécialisés étaient le deuxième canal le plus utilisé avec **,*% des parts et les grandes surfaces de bricolage venaient compléter le podium avec **,*%. 

  Circuit de distribution du mobilier domestique France, ****, en % Source : Ameublement.com  

La grande distribution spécialisée, incluant Ikea, But, Conforama, Alinéa, Maisons du Monde, etc., a enregistré la plus forte croissance de *% en raison de l'intérêt croissant des consommateurs pour les prix. 

Évolution des parts de marché des différentes voies de distribution France, ****/****, en % Source: ****

Les enseignes d'ameublement milieu et haut de gamme, comme Roche-Bobois, Monsieur Meuble, Ligne Roset, ainsi que les spécialistes de l'ameublement, tels que les cuisinistes et les magasins de literie, ont vu leurs ventes stagner. Les grandes surfaces de bricolage, comme Castorama et Leroy Merlin, ont connu un recul de près ...

4.1 Différentes catégories de produits

Si l’on s’intéresse aux sites internet des différentes enseignes de mobilier et décoration, on peut distinguer plusieurs catégories de produits sur le marché des meubles. En se basant par exemple sur le site internet français de Ikea on retrouve les produits (***) :

Canapés Fauteuils et méridiennes Meubles TV Bibliothèques et étagères Rangements bureau et salon Buffets et consoles Tables et bureaux Chaises Tables et chaises de bar Mobilier de café et restaurant Lits Armoires, penderies et dressings Commodes et caissons à tiroirs Mobilier de jardin

Le marché du meuble regroupe donc un ensemble très large de produits, créant ainsi de la concurrence à tous les niveaux entre les entreprises qui se battent non seulement pour des parts de marché sur le marché global, mais aussi sur les segments des différents produits. Une entreprise spécialisée en canapés sera donc en concurrence non seulement avec les autres entreprises de ce sous-segment, mais aussi avec les grands groupes d’ameublement comme Ikea et Maisons du Monde.

4.2 Les prix dans le secteur du meuble

La très grande diversité de l’offre en ameublement exposée précédemment implique logiquement une très large gamme de prix selon le type d’article considéré et la qualité de celui-ci. Il est ainsi difficile de donner un aperçu des prix pratiqués sur le marché du meuble. Néanmoins, on peut considérer les grandes tendances de prix sur ce marché. L’INSEE révèle l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages en France pour les meubles et articles d'ameublement (***). On constate une forte augmentation au cours des toutes dernières années. En effet, après une période de stagnation entre **** et ****, on a observé une légère hausse de *,* points comparé à **** en ****. Cette augmentation s'est poursuivie par la suite, passant à ***,* en **** et à ***,* en ****.

IPC Meubles et articles d'ameublement France, **** - ****, moyenne annuelle en base *** = **** Source: ****

Le prix d’un article est fixé selon la qualité des matériaux utilisés, la main d’œuvre plus ou moins qualifiée derrière sa fabrication et l’image de marque de l’entreprise. Pourtant, une même société aura des meubles disponibles à des gammes de ...

4.3 Les progrès technologiques permettent de modifier l’offre

Les récents développements technologiques ont permis à Ikea de lancer une application de réalité augmentée (***). Cette technologie pourrait aider l’e-commerce à combler ses lacunes et palier le fait que les clients ne peuvent pas toucher ni tester les meubles en ligne, ils peuvent au moins désormais avoir une idée de ce à quoi ressemblera leur logement avec tel ou tel meuble, ce que l’achat en enseigne physique ne permet pas [***].

De plus, les fabricants ont commencé à intégrer la technologie dans les meubles. Parmi les exemples de produits connectés, on trouve les tables de nuit avec stations de recharge sans fil intégré [***].

Finalement, au niveau de la création, le design génératif permet de concevoir des meubles d’une nouvelle manière. Il est possible pour le consommateur de fixer des objectifs pour ses produits, comme la taille, la hauteur, le poids que le meuble doit supporter, mais aussi des contraintes comme la quantité maximale de matériau à utiliser.

5. Règlementation en vigueur

L’ étude porte sur les meubles de décoration, les meubles de cuisine, les canapés, fauteuils et banquettes, la literie, les meubles de salle de bains et les meubles de jardin.

Lors de la vente de ces meubles neufs, l'étiquetage d'un certain nombre de caractéristiques est obligatoire :

Le prix et l'énumération des objets proposés pour ce prix, tels que la livraison qui y serait ou non incluse, les principales matières, le procédé de fabrication, la finition, etc. ; Les dimensions d'encombrement ; Éco-contribution environnementale ; Les propriétés biocides ; Si le meuble est en cuir il y a des mentions supplémentaires sur l'espèce animale et plus globalement sur le type de cuir ; Si le meuble est en textile, l'étiquetage doit faire apparaître la dénomination et le pourcentage en poids de toutes les fibres.

L’ensemble des règles d’étiquetage peut être retrouvé sur le site de l’économie, des finances, de l’action et des comptes publics du gouvernement : economie.gouv.fr.

Si un crédit est proposé pour financer le bien, alors cette procédure est soumise à la réglementation du crédit à la consommation.

Si la vente ...

6. Segmentation

• Ikea France
• Steinhoff
• home24
• Vente-unique.com
• Conforama France
• Schmidt Groupe
• BUT International
• Gifi France
• Casa France
• Centrakor Stores
• Selency
• Amazon
• P3G Group
• Roche Bobois Groupe
• Leboncoin (Adevinta Group)
• Celio Meubles
• Boconcept
• La Redoute AMPM
• Ligne Roset
• Knoll
• Archea
• Silvera Design
• Maxi Bazar (Zouari Groupe)
• Adoptunbureau
• MCI Mobilier
• Keria groupe
• Maisons du Monde
• CBA Meubles Demeyere Groupe (Safari groupe)
• Akante
• Fly
• Cuir Center (Roche Bobois Groupe)
• Delorme Meubles
• Majencia Vinco
• A2P
• Aca Agencement
• Acial
• Agem
• Agencement Meulemeester Gabriel
• Agencement & Pose Pascal Stoltz
• Agencements Et Meubles De Montmorillon
• Agencial
• Agilité
• Alain Elinas Production
• Aline Immo
• Alki
• Alpagroup
• Alpen
• Altinox
• Am Event
• Ambiance Bain
• Ameublement Robert Leduc
• André Renault
• Anjou Tolerie
• Armor Transformation
• Atelier Ilex
• Atelier Nicolas Deschars
• Aux Meubles Du Moulin
• Aux Meubles Reunis
• Azur Mobilier Décoration
• Baey Conception
• Baey Cuisines
• Barre & Bouillet
• Bath Fournitures
• Baudry
• Bc Production
• Bella Cuisine
• Berlioz Créations
• Bernard 84
• Blondeau Lesage
• Blr
• Bobois D'Aujourd'Hui
• Boffi France
• Bova France
• Brillouet
• Burgbad France
• Buronomic
• But International
• Cassina France
• Castet Menuiserie Agencement
• Cb Distribution
• Cb Surfaces
• Cci Plv Productions
• Celtic Agencements
• Chabert Marillier Production
• Chadis
• Champ'Ameublement
• Charles Rema
• Charmeil Agencement
• Clen
• Cmai Holding
• Cna Decobois Challans
• Codefab (Codefab (Conception Developpement Fabrication))
• Codima
• Collection Pierre Counot Blandin
• Collinet
• Colors
• Concept Et Fabrication
• Conforama France
• Confort Decor
• Coreme
• Coulidoor
• Création Jean Claude Joly (Cjcj)
• Crealabo
• Cristal
• Cuir Center International
• Cuisi Bain
• Cuisine Vallée Des Vignes
• Cuisines Bernollin
• Cuisines De Colmar (Secc)
• Cuisines De Mulhouse (Secm)
• Cuisines Design Industries
• Cuisines Morel
• Cuisines Morel Bretagne
• Déco Center Paris
• Décors Et Maisons Centre
• Dacota Sud Ouest
• Deco Center 95
• Deco Center Cote D'Azur
• Deco Center Grand Sud
• Decospan France
• Decotec
• Dequecker Productions
• Designa
• Diplex
• Discac
• Dixi Co
• Dmc Roche
• Dmpr Distribution
• Dms Ameublement
• Domelia
• Dunlopillo
• Duo Cuisines
• Ebénisterie Aménagements Du Midi
• Ebénisterie Gilles Darnault
• Ebénisterie Menuiserie Gaziello
• Efi Design
• Ekipa
• Ela Global
• Environnement 31
• Eol
• Equip Labo
• Erard Industrie
• Erhart Equipement
• Ets Bara
• Ets Boursin Pavitub
• Ets Des Fils De J Monnier
• Ets Jacques Marinelli
• Ets Largillier
• Ets Mandral Et Fils
• Ets Margot
• Ets Polaud Et Fils
• Ets Roches
• Ets Sogal
• Eupen Foam France
• Eur'Equip
• Euraly
• Europe Transaction
• Europoly
• Eurosit
• Fc2A (France Concept Agencement Amenagement)
• Fermob
• Font Long Distribution (Folodi)
• Fournier
• Fournier Retail
• Franck Agencement
• Franslatte
• Frau France
• Furone Exploitation
• Générale Française De Literie
• Gama
• Gama Distribution
• Garonne Finition
• Gefec (Group Europ Financ Etudes Commerciales)
• Gfil Goffin
• Gibastyl'S
• Gilodis
• Gmg
• Grasse Confort
• Grosjean Concept Bois
• Groupe Larbaletier
• Groupe Roset
• Groupement Mobilier De France
• Guitteny
• Guyenne Literie
• Habitat Center
• Haworth
• Houssard Mobilier
• Ideaform
• Idp Agencement
• Ih 76
• Image
• Inova
• Inside 75
• Intérieur Grand Est
• Inter Métal
• Inter'Val
• Interconfort
• Interieur 74
• Interieur Cote D'Azur
• Interieur Grand Paris
• Interieur Grand Sud
• Interieur Paris Ouest
• Intermeubles
• Intermeubles Ii
• Ivory
• Ixa 76
• Jbc 31
• Jg Distribution
• Jm Distribution
• Jmg
• Jofya
• Jysk
• Kreabel
• M2I Distribution
• Ma2L Menuiserie Agencement De Lyon
• Mae 50
• Maestri
• Mag'Vannes
• Maison Chartier
• Maison Laval
• Maisons Du Monde France
• Maliterie
• Martin
• Mateflex
• Mathou Créations
• Mazamet Agencement Contract
• Mci Mobilier
• Media 6 Ateliers Normand
• Media 6 Production Métal
• Menuiserie Mugnier
• Menuiserie Schmitt Winling
• Meral
• Meubles Fournel
• Meubles Franco
• Meubles Ikea France (Ikea)
• Meubles Ortelli
• Meubles Rinck
• Meubles Vallée Du Tarn
• Mhd
• Mobidecor
• Mobilier Bois Stratifié
• Mobilier Sanitaire De Paris
• Mobilio
• Mobival
• Morin Developpement
• Mougin Agencement
• Mousse Confort
• Mousse Du Nord Matnor
• Mt2A
• Mythiqs
• Mz Productions
• P & S
• Pago 64
• Parisot Industrie
• Pb Distribution
• Pcb Réalisation
• Phelippeau Tapissier
• Poltronesofa'France
• Postforming Industries
• Ppg
• Priam Entrepot
• Promoconfort
• Pyram Industries
• Séquences Meubles
• Saônoise De Mobiliers
• Sacma Furania
• Safil
• Sagne Cuisines
• Saint Malo Mobilier
• Sauthon Industries
• Sauvage Cuisines Et Meubles
• Sbm
• Schmidt Groupe
• Scobb
• Sdb C
• Sel
• Selac
• Selak
• Selam
• Sequoia
• Sesame Developpement
• Sidisfo (Sté De Distribution Forezienne Sodisfo Par Abreviation: Sodisfo)
• Sidpa France
• Siet
• Sif
• Simmob (Sté Industrielle Meuble Moderne Biais)
• Smm
• Socofal
• Sodematub Naudin
• Sodimem
• Sofacem
• Sofame (Sté Fabricat Mobilier Ergonomique Sofame)
• Sofec (Sté De Fabrication D'Elements De Cuisine)
• Sokoa
• Solval
• Sovadis
• Sp Distribution
• Spiller Ameublement
• Sté D'Exploitation Des Cuisines De L'Est
• Sté D'Exploitation Des Cuisines De Strasbourg
• Sté De Distribution Lozerienne
• Sté Des Meubles Gente
• Sté Fabrication Eléments Salle De Bains
• Sté Gervais Weber
• Sté Industrielle Equipements Urbains (Sineu)
• Sté Nouvelle Cymboliste
• Sté Ornaise Meubles Monnier (Somm)
• Sté Rambault Meubles (Serm)
• Sté René Bidet Meubles Aménagement Intérieur
• Steelcase
• Stema Style
• Stratagem
• Style Et Confort
• Surtex
• Sylvana Sb
• Thiriez Literie
• Total Consortium Clayton
• Triangle Mobilier
• Trilogiq
• Ucem (Union Commerciale Equipement Mobilier)
• Un Amour De Cuisine
• Wah Sing
• Wm88