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Le marché du meuble - France

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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition du marché

Touchant tous types de consommateurs et présentant une gamme très large de produits, le marché du meuble reste néanmoins principalement un marché de renouvellement, c'est-à-dire un marché au sein duquel les achats de remplacement sont plus importants que les achats de premier équipement. Sur un marché historiquement contrôlé par des acteurs présents dans des points de ventes physiques (IkeaButMaisons du MondeGifi...), les enseignes traditionnelles se trouvent de plus en plus confrontées à la montée de l'e-commerce et du marché de l’occasion et doivent donc s’adapter aux nouvelles réalités du marché. On distingue généralement plusieurs types de meubles :

  • les meubles meublants ;
  • les meubles de cuisine ;
  • les rembourrés (canapés, fauteuils et banquettes) ;
  • la literie ;
  • les meubles de salle de bain ;
  • les meubles de jardin.

Le marché mondial du meuble, un secteur dynamique et en constante évolution, est estimé à 739,44 milliards de dollars en 2023. La croissance prévue pour le marché mondial du meuble jusqu'en 2027, avec un TCAC de 6,1%, témoigne de l'ampleur et de la rapidité de son expansion. Cependant, pour comprendre pleinement le potentiel et les défis spécifiques de ce marché, il est essentiel d'examiner de plus près les tendances et les dynamiques au sein des marchés nationaux, en particulier celui de la France.

Le marché français du meuble a connu une croissance significative entre 2021 et 2022, avec une augmentation de 2%. Cette progression, bien que modeste, est indicative des tendances de consommation en France et des facteurs qui influencent l'achat de meubles. Ces facteurs comprennent l'évolution des préférences des consommateurs, l'impact des innovations technologiques, les tendances en matière de design d'intérieur, et les conditions économiques globales qui affectent le pouvoir d'achat et les habitudes de consommation. Ainsi, le secteur du mobilier d'extérieur est le secteur qui présente la plus grosse progression ces dernières années. Toutefois, le secteur doit faire face à une augmentation des prix. 

Le marché du meuble, historiquement marqué par des acteurs physiques et bien installés, est donc en pleine révolution et est promis à un avenir radieux.

1.2 Un marché mondial en plein essor

Le marché mondial de l'ameublement était estimé à ***,** milliards de dollars en ****, et devrait croître à un TCAC de *,*% jusqu'en ****. 

  Projection de l'évolution de la taille du marché mondial du meuble Monde, **** - **** en milliards de $ Source : Research and Markets  

La croissance est stimulée par divers facteurs tels que ...

1.3 Le marché français en transition

Les entreprises évoluant sur le secteur de la fabrication de meubles sont regroupées sous le code NAF ** : Fabrication de meubles. Ainsi, pour avoir l'évolution de la taille du marché en France, nous utilisons la taille du marché en ****, puis nous calculons celle des années ultérieures à l'aide des ...

1.4 Un commerce extérieur déséquilibré

On considère ici les données fournies par UN Comtrade pour les codes de produits ci-dessous :

**** : Sièges transformables ou non en lits et leurs parties (***) **** : Meubles et leurs parties **** : Supports de matelas, articles de literie, équipés de ressorts ou rembourrés, même recouverts

La France est ...

1.5 L'impact du covid sur le marché du meuble

L'année **** : une année à part

L'année **** a signé un recul du marché du meuble de *,*%, équivalent à près de *** millions d'euros de chiffre d'affaires. [***] Le début d'année catastrophique, avec une chute de l'activité de plus de **% à fin avril ****, a été rattrapé les mois suivant grâce à un ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une demande culturellement forte

Un sondage réalisé par YouGov en **** permet de réaliser à quel point la décoration d’intérieur est signifiante dans la vie des Français. En effet, **% des Français ont déclaré accorder de l’importance à la décoration d’intérieur, dont **% se disant même très ...

2.2 La décision d’achat

Le secteur des meubles regroupant une grande quantité de produits, il est important de savoir quelles sont les catégories de produits qui portent le marché. Les meubles meublants constituent la plus grande part des achats (***) [***]. Les ventes des différents types de produits rencontrent des évolutions variées répertoriées ...

2.3 Un secteur fortement lié au marché de l’immobilier

Le marché du meuble est fortement lié au marché de l’immobilier en France, à la fois le neuf et l'ancien. Ainsi, un bon indicateur à prendre en compte est celui du nombre de transactions immobilières. En effet, à chaque transaction, les nouveaux propriétaires ont de fortes chances d’investir dans la ...

2.4 Une demande de plus en plus forte pour les meubles d’occasion

Selon les statistiques, **% des Français ont déclaré avoir déjà acheté un meuble d'occasion au cours de leur vie, tandis que **% ont affirmé en avoir vendu un. Sur les deux dernières années, *,* millions de ménages ont été recensés comme acheteurs de meubles d'occasion, ce qui ...

2.5 Examen du segment le plus en croissance : le jardin

En ****, les ventes de meubles de jardin en France ont atteint *** millions d'euros, soit une augmentation de *,*% par rapport à l'année précédente, surpassant la croissance globale du marché du meuble qui était de *%. De **** à ****, la progression des ventes de mobilier de jardin a été de **,*%. 

Taille du marché français ...

2.6 Les marques de meubles préférées des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de meubles ?". Pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Typologie des acteurs du marché

Le processus de production et de distribution du marché du meuble peut se décomposer comme suit :

Source: ****

Le code NAF correspondant aux entreprises fabricantes de meubles est la division **. Celui qui correspond aux entreprises dédiées au commerce de détail des meubles est la sous-classe **.**A. 

À noter ...

3.2 Un secteur sur lequel cohabitent de nombreux établissements

Le secteur de l'ameublement est extrêmement compétitif. En ****, le secteur de la fabrication de meubles regroupait ** *** entreprises (***).

Types d'entreprises du secteur de l'ameublement France, ****, en nombre d'établissements Source: ****

Pourtant, malgré cette multitude d’entreprises, le secteur reste dominé par les grands groupes. En effet, seulement *% des entreprises représentent ...

3.3 Les canaux de distribution

On trouve différents canaux de distribution sur le marché des meubles. On distingue :

la grande distribution d’ameublement ; l'ameublement milieu/haut de gamme (***) ; les spécialistes (***) ; les grandes surfaces de bricolage ; l’e-commerce (***) ; les autres circuits (***).

En ****, le canal de distribution privilégié des Français était la grande distribution ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Différentes catégories de produits

Si l’on s’intéresse aux sites internet des différentes enseignes de mobilier et décoration, on peut distinguer plusieurs catégories de produits sur le marché des meubles. En se basant par exemple sur le site internet français de Ikea on retrouve les produits (***) :

Canapés Fauteuils ...

4.2 Les prix dans le secteur du meuble

La très grande diversité de l’offre en ameublement exposée précédemment implique logiquement une très large gamme de prix selon le type d’article considéré et la qualité de celui-ci. Il est ainsi difficile de donner un aperçu des prix pratiqués sur le ...

4.3 Les progrès technologiques permettent de modifier l’offre

Les récents développements technologiques ont permis à Ikea de lancer une application de réalité augmentée (***). Cette technologie pourrait aider l’e-commerce à combler ses lacunes et palier le fait que les clients ne peuvent pas toucher ni tester les meubles en ligne, ils peuvent au moins désormais avoir ...

RÈGLEMENTATION

5. Règlementation en vigueur

L’ étude porte sur les meubles de décoration, les meubles de cuisine, les canapés, fauteuils et banquettes, la literie, les meubles de salle de bains et les meubles de jardin.

Lors de la vente de ces meubles neufs, l'étiquetage d'un certain nombre de caractéristiques est obligatoire :

Le ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)
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  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00

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Le marché du meuble - France

Publié le 07/03/2022 par Olivier RICARD - Cosmmy

Etude structurée avec de bonnes données macro et micro. Donne également de bons axes de focus et de réflexion pour aborder le marché et ses segments. Ouvre également sur des pistes et des sources intéressantes pour aller plus loin selon ses besoins.


Réponse de Businesscoot:

Merci Olivier pour votre avis :)

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L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les intentions d'achat, l'historique d'achats des Français, ainsi que sur les effectifs salariés du secteur et leur répartition géographique ont été ajoutées. Par ailleurs, les tailles des marchés mondial et français, les chiffres du secteur ainsi que les prix ont été actualisés.

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L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les intentions d'achat, l'historique d'achats des Français, ainsi que sur les effectifs salariés du secteur et leur répartition géographique ont été ajoutées. Par ailleurs, les tailles de marché mondial et français, les chiffres du secteur ainsi que les prix ont été actualisés.

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