Synthèse

Le marché mondial de l'ameublement, évalué à 516,66 milliards de dollars en 2022, devrait croître à un TCAC de 5,36 % jusqu'en 2030, sous l'effet de facteurs tels que l'augmentation des revenus disponibles, l'urbanisation et la croissance du secteur de l'immobilier. Le marché français du mobilier, qui fait partie de ce paysage mondial, a progressé de 2 % entre 2021 et 2022 malgré la hausse des prix, le mobilier d'extérieur émergeant comme le secteur à la croissance la plus rapide. Ce marché est en pleine transformation numérique avec le e-commerce et le marché de l'occasion qui gagnent en importance. Les entreprises s'adaptent aux nouveaux besoins des consommateurs, soulignés par l'intérêt accru pour la décoration intérieure, avec un taux notable de 73% des consommateurs français ayant acheté au moins un produit d'ameublement ou de décoration au cours de l'année écoulée. Malgré un marché très concurrentiel, dominé par des géants comme Ikea, le secteur français de l'ameublement est caractérisé par la grande distribution comme canal de distribution privilégié, détenant une part de marché de 38,2 % en 2022. Cependant, avec l'évolution des technologies telles que les applications AR, les ventes de meubles en ligne pourraient connaître un essor significatif dans les années à venir.

Tendances évolutives du marché français du meuble

Le marché français de l'ameublement, qui privilégie actuellement les achats de remplacement par rapport aux premières acquisitions, connaît une transformation significative en raison de l'évolution des habitudes et des préférences des consommateurs. Ces dernières années, le marché a connu une croissance modeste, avec une augmentation de la valeur entre 2021 et 2022, pour atteindre une valeur de marché d'un peu moins de 15 milliards d'euros. Cette hausse modeste reflète la nature dynamique des tendances de consommation en France, ainsi que les conditions économiques plus larges qui affectent le pouvoir d'achat et les choix des consommateurs. Parmi les différents types de meubles, tels que l'ameublement, les meubles de cuisine, les meubles rembourrés, la literie, les meubles de salle de bain et les meubles de jardin, c'est le secteur des meubles d'extérieur qui a connu la croissance la plus rapide. Cependant, ce secteur n'est pas à l'abri des défis posés par la hausse des prix qui pourrait potentiellement influencer la demande. Le marché français, historiquement dépendant des points de vente physiques, subit actuellement l'impact du commerce électronique et de l'essor du marché de l'occasion, ce qui oblige les détaillants traditionnels à s'adapter pour rester compétitifs.

Le marché mondial, devrait connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) légèrement supérieur sous l'effet de facteurs tels que l'augmentation des revenus disponibles, le développement des secteurs du logement et de la construction commerciale, et une prédilection croissante pour le mobilier de luxe et haut de gamme à l'échelle internationale. Le marché français de l'ameublement reflète ces tendances, même si la croissance varie selon les catégories de produits. Les consommateurs français font preuve d'une forte demande culturelle pour les meubles, avec un pourcentage significatif exprimant un intérêt pour la décoration d'intérieur, notamment dans le salon et la salle à manger. Ils sont influencés par diverses sources lorsqu'ils font des choix en matière de décoration intérieure, notamment les sites web, les magasins physiques, les boutiques et, de plus en plus, les plateformes de médias sociaux comme Pinterest et Instagram. Il est révélateur que les jeunes adultes, qui sont fortement engagés dans les médias sociaux, affichent cette tendance avec le plus de force, ce qui suggère que l'importance de ces plateformes augmentera probablement au fur et à mesure qu'ils deviendront des consommateurs de premier plan à l'avenir.

En ce qui concerne les achats de meubles, les meubles de jardin sont en tête de la croissance, suivis par les meubles de chambre et de salle de bain. Les consommateurs français présentent également des calendriers d'achat distincts selon les types de produits, privilégiant les achats immédiats pour les articles de tous les jours et planifiant des acquisitions à plus long terme pour les meubles de plus grande taille. En termes de critères d'achat, ils donnent la priorité au prix, à la qualité et au style, dans cet ordre, ce qui indique une prise en compte équilibrée du coût et de l'esthétique. Il est intéressant de noter que le marché de l'ameublement est profondément lié au secteur de l'immobilier. Une augmentation des transactions immobilières, en particulier dans le segment des maisons existantes, ainsi qu'une activité accrue dans les nouvelles mises en chantier, ont toutes deux des répercussions positives.

Acteurs clés du marché qui façonnent le paysage de l'ameublement

Alors que nous nous plongeons dans le monde multiforme du marché de l'ameublement, plusieurs entreprises remarquables émergent en tant qu'acteurs clés connus pour leur présence et leur influence formidables. Ces acteurs se sont positionnés stratégiquement en offrant une gamme variée de produits, en mettant en œuvre des technologies innovantes et en étendant leur portée par le biais de divers canaux de distribution.

  • Ikea : Le géant suédois est réputé pour ses meubles abordables et emballés à plat et a établi un empire impressionnant dans le domaine de la vente au détail. Les colossaux entrepôts bleus et jaunes d'Ikea ne sont pas seulement des magasins, mais des destinations offrant une gamme complète de meubles et d'accessoires pour la maison. Connue pour sa philosophie du design scandinave, l'entreprise a réussi à s'emparer d'une part de marché importante dans le monde entier, avec une force particulière dans la présence physique au détail et, plus récemment, dans l'innovation numérique grâce aux applications de réalité augmentée.
  •  Amazon : Le géant du commerce électronique s'est également fait une place dans le secteur de l'ameublement. Avec une gamme de produits colossale disponible d'un simple clic et la commodité de la livraison à domicile, Amazon sert de place de marché numérique pour une grande variété de vendeurs de meubles, y compris des marques connues et des fabricants indépendants plus modestes.
  • Adevinta (Leboncoin) : Particulièrement présent sur le marché français, Leboncoin est un site de petites annonces où particuliers et professionnels peuvent vendre une multitude d'articles, y compris des meubles d'occasion. Sa plateforme répond à la demande croissante des consommateurs pour des meubles durables et économiques.
  • Home24 : Principalement axé sur le commerce électronique, Home24 se distingue par son vaste choix d'articles d'ameublement en ligne. Ne disposant pas de magasins physiques, l'entreprise est en mesure d'offrir une gamme attrayante de produits à des prix compétitifs.
  • Vente-unique.com : Spécialisé dans la vente de meubles en ligne, Vente-unique.com propose une collection d'articles d'ameublement pour tous les goûts et tous les budgets. Il a réussi à se faire une place, en particulier auprès des consommateurs qui apprécient le mélange de commodité et de choix qu'offre le shopping en ligne.
  • Conforama et But : Deux enseignes fortement implanté en Europe qui font partie du groupe autrichien Mobilux. Ces deux enseignes sont les leaders en France de la distribution de meuble
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 28/12/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition du marché

Touchant tous types de consommateurs et présentant une gamme très large de produits, le marché du meuble reste néanmoins principalement un marché de renouvellement, c'est-à-dire un marché au sein duquel les achats de remplacement sont plus importants que les achats de premier équipement. Sur un marché historiquement contrôlé par des acteurs présents dans des points de ventes physiques (IkeaButMaisons du MondeGifi...), les enseignes traditionnelles se trouvent de plus en plus confrontées à la montée de l'e-commerce et du marché de l’occasion et doivent donc s’adapter aux nouvelles réalités du marché. On distingue généralement plusieurs types de meubles :

  • les meubles meublants ;
  • les meubles de cuisine ;
  • les rembourrés (canapés, fauteuils et banquettes) ;
  • la literie ;
  • les meubles de salle de bain ;
  • les meubles de jardin.

Le marché mondial du meuble, un secteur dynamique et en constante évolution, est estimé à 739,44 milliards de dollars en 2023. La croissance prévue pour le marché mondial du meuble jusqu'en 2027, avec un TCAC de 6,1%, témoigne de l'ampleur et de la rapidité de son expansion. Cependant, pour comprendre pleinement le potentiel et les défis spécifiques de ce marché, il est essentiel d'examiner de plus près les tendances et les dynamiques au sein des marchés nationaux, en particulier celui de la France.

Le marché français du meuble a connu une croissance significative entre 2021 et 2022, avec une augmentation de 2%. Cette progression, bien que modeste, est indicative des tendances de consommation en France et des facteurs qui influencent l'achat de meubles. Ces facteurs comprennent l'évolution des préférences des consommateurs, l'impact des innovations technologiques, les tendances en matière de design d'intérieur, et les conditions économiques globales qui affectent le pouvoir d'achat et les habitudes de consommation. Ainsi, le secteur du mobilier d'extérieur est le secteur qui présente la plus grosse progression ces dernières années. Toutefois, le secteur doit faire face à une augmentation des prix. 

Le marché du meuble, historiquement marqué par des acteurs physiques et bien installés, est donc en pleine révolution et est promis à un avenir radieux.

1.2 Un marché mondial en plein essor

Le marché mondial de l'ameublement était estimé à ***,** milliards de dollars en ****, et devrait croître à un TCAC de *,*% jusqu'en ****. 

  Projection de l'évolution de la taille du marché mondial du meuble Monde, **** - **** en milliards de $ Source : Research and Markets  

La croissance est stimulée par divers facteurs tels que ...

1.3 Le marché français en transition

Les entreprises évoluant sur le secteur de la fabrication de meubles sont regroupées sous le code NAF ** : Fabrication de meubles. Ainsi, pour avoir l'évolution de la taille du marché en France, nous utilisons la taille du marché en ****, puis nous calculons celle des années ultérieures à l'aide des ...

1.4 Un commerce extérieur déséquilibré

On considère ici les données fournies par UN Comtrade pour les codes de produits ci-dessous :

**** : Sièges transformables ou non en lits et leurs parties (***) **** : Meubles et leurs parties **** : Supports de matelas, articles de literie, équipés de ressorts ou rembourrés, même recouverts

La France est ...

1.5 L'impact du covid sur le marché du meuble

L'année **** : une année à part

L'année **** a signé un recul du marché du meuble de *,*%, équivalent à près de *** millions d'euros de chiffre d'affaires. [***] Le début d'année catastrophique, avec une chute de l'activité de plus de **% à fin avril ****, a été rattrapé les mois suivant grâce à un ...

2 Analyse de la demande

2.1 Une demande culturellement forte

Un sondage réalisé par YouGov en **** permet de réaliser à quel point la décoration d’intérieur est signifiante dans la vie des Français. En effet, **% des Français ont déclaré accorder de l’importance à la décoration d’intérieur, dont **% se disant même très ...

2.2 La décision d’achat

Le secteur des meubles regroupant une grande quantité de produits, il est important de savoir quelles sont les catégories de produits qui portent le marché. Les meubles meublants constituent la plus grande part des achats (***) [***]. Les ventes des différents types de produits rencontrent des évolutions variées répertoriées ...

2.3 Un secteur fortement lié au marché de l’immobilier

Le marché du meuble est fortement lié au marché de l’immobilier en France, à la fois le neuf et l'ancien. Ainsi, un bon indicateur à prendre en compte est celui du nombre de transactions immobilières. En effet, à chaque transaction, les nouveaux propriétaires ont de fortes chances d’investir dans la ...

2.4 Une demande de plus en plus forte pour les meubles d’occasion

Selon les statistiques, **% des Français ont déclaré avoir déjà acheté un meuble d'occasion au cours de leur vie, tandis que **% ont affirmé en avoir vendu un. Sur les deux dernières années, *,* millions de ménages ont été recensés comme acheteurs de meubles d'occasion, ce qui ...

2.5 Examen du segment le plus en croissance : le jardin

En ****, les ventes de meubles de jardin en France ont atteint *** millions d'euros, soit une augmentation de *,*% par rapport à l'année précédente, surpassant la croissance globale du marché du meuble qui était de *%. De **** à ****, la progression des ventes de mobilier de jardin a été de **,*%. 

Taille du marché français ...

2.6 Les marques de meubles préférées des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de meubles ?". Pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ...

3 Structure du marché

3.1 Typologie des acteurs du marché

Le processus de production et de distribution du marché du meuble peut se décomposer comme suit :

Source: ****

Le code NAF correspondant aux entreprises fabricantes de meubles est la division **. Celui qui correspond aux entreprises dédiées au commerce de détail des meubles est la sous-classe **.**A. 

À noter ...

3.2 Un secteur sur lequel cohabitent de nombreux établissements

Le secteur de l'ameublement est extrêmement compétitif. En ****, le secteur de la fabrication de meubles regroupait ** *** entreprises (***).

Types d'entreprises du secteur de l'ameublement France, ****, en nombre d'établissements Source: ****

Pourtant, malgré cette multitude d’entreprises, le secteur reste dominé par les grands groupes. En effet, seulement *% des entreprises représentent ...

3.3 Les canaux de distribution

On trouve différents canaux de distribution sur le marché des meubles. On distingue :

la grande distribution d’ameublement ; l'ameublement milieu/haut de gamme (***) ; les spécialistes (***) ; les grandes surfaces de bricolage ; l’e-commerce (***) ; les autres circuits (***).

En ****, le canal de distribution privilégié des Français était la grande distribution ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Différentes catégories de produits

Si l’on s’intéresse aux sites internet des différentes enseignes de mobilier et décoration, on peut distinguer plusieurs catégories de produits sur le marché des meubles. En se basant par exemple sur le site internet français de Ikea on retrouve les produits (***) :

Canapés Fauteuils ...

4.2 Les prix dans le secteur du meuble

La très grande diversité de l’offre en ameublement exposée précédemment implique logiquement une très large gamme de prix selon le type d’article considéré et la qualité de celui-ci. Il est ainsi difficile de donner un aperçu des prix pratiqués sur le ...

4.3 Les progrès technologiques permettent de modifier l’offre

Les récents développements technologiques ont permis à Ikea de lancer une application de réalité augmentée (***). Cette technologie pourrait aider l’e-commerce à combler ses lacunes et palier le fait que les clients ne peuvent pas toucher ni tester les meubles en ligne, ils peuvent au moins désormais avoir ...

5 Règlementation

5. Règlementation en vigueur

L’ étude porte sur les meubles de décoration, les meubles de cuisine, les canapés, fauteuils et banquettes, la literie, les meubles de salle de bains et les meubles de jardin.

Lors de la vente de ces meubles neufs, l'étiquetage d'un certain nombre de caractéristiques est obligatoire :

Le ...

Liste des graphiques

  • Classement des plus gros exportateurs de meubles
  • Projection de l'évolution de la taille du marché mondial du meuble
  • Évolution de la taille du marché français de la fabrication de meubles
  • Structure du marché de l'ameublement
  • Évolution de la taille du marché français du commerce de meubles
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  • Chiffre d'affaires 2022-2023 : 162,3 millions d'euros
  • Hausse du chiffre d'affaires : 13%
  • Résultat net 2022-2023 : 7,1 millions d'euros
  • Nombre d'exercices consécutifs bénéficiaires : 17
  • Marchés cibles pour le 1er semestre 2024 : Pays-Bas et Portugal.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Ikea France
Steinhoff
home24
Vente-unique.com
Conforama France
Schmidt Groupe
BUT International
Gifi France
Casa France
Centrakor Stores
Selency
Amazon

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Ajouts et mises à jour

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  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vente-unique.com
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casa France
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons du Monde
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gifi France
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BUT International
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Amazon
  • 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Schmidt Groupe
  • 26/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maisons du Monde
  • 26/12/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les intentions d'achat, l'historique d'achats des Français, ainsi que sur les effectifs salariés du secteur et leur répartition géographique ont été ajoutées. Par ailleurs, les tailles des marchés mondial et français, les chiffres du secteur ainsi que les prix ont été actualisés.
  • 26/12/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les intentions d'achat, l'historique d'achats des Français, ainsi que sur les effectifs salariés du secteur et leur répartition géographique ont été ajoutées. Par ailleurs, les tailles de marché mondial et français, les chiffres du secteur ainsi que les prix ont été actualisés.
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vente-unique.com
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casa France
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gifi
  • 13/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Keria groupe
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BUT International
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Amazon
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  • 26/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Adoptunbureau
  • 09/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maxi Bazar
  • 06/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Silvera Design
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Schmidt Groupe
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  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
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  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
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  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
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