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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition du marché

Touchant tous types de consommateurs et présentant une gamme très large de produits, le marché du meuble reste néanmoins principalementun marché de renouvellement, c'est à dire un marché au sein duquel les achats de remplacement sont plus importants que les achats de premier équipement. De par la durée de vie plus longue des meubles, les enseignes s’appuient sur trois facteurs pour augmenter leurs ventes : les effets de mode, la construction de nouveaux logements et la mobilité de la population.

Sur un marché historiquement contrôlé par des acteurs présents dans des points de ventes physiques (Ikea, But, Maisons du Monde, Gifi,...), les enseignes traditionnelles se trouvent de plus en plus confrontées à la montée du e-commerce et du marché de l’occasion et doivent donc s’adapter aux nouvelles réalités du marché. Les ventes de meubles étant en croissance, avec une augmentation de 4,1% des ventes en France en 2019 par rapport à 2018, les entreprises traditionnelles doivent défendre leurs parts de marché face aux pure-players de plus en plus nombreux (boutiques 100% en ligne). [Ameublement]

On distingue généralement plusieurs types de meubles :

  • Meubles meublants
  • Meubles de cuisine
  • Rembourrés (canapés, fauteuils et banquettes)
  • Literie
  • Meubles de salle de bain
  • Meubles de jardin

L’étude suivante porte principalement sur les segments de produits mentionnés ci-dessus, excluant ainsi de ce marché les produits complémentaires comme les objets décoratifs, les luminaires, l’électroménager ainsi que les arts de table.

1.2 Un marché mondial en plein essor

D’après les données de Global Market Insights, le marché de l’ameublement mondial était estimé à plus de *** milliards de dollars en **** et devrait connaître une croissance annuelle de *% jusqu’en ****. Il est principalement tiré par les demandes américaine et de l’Asie pacifique, qui sont les ...

1.3 Le marché français en transition

La façon dont est mesurée la taille du marché du meuble par les différentes organisations et fédérations de l’ameublement (***) a changé en ****, rendant incomparables les chiffres publiés avant et après cette date. Tout de même, en prenant l’ancienne méthode de ...

1.4 Un commerce extérieur déséquilibré

On considère ici les données fournies par UN Comtrade pour les codes de produits ci-dessous :
**** : Cièges transformables ou non en lits et leurs parties (***) **** : Meubles et leurs parties **** : Supports de matelas, articles de literie, équipés de ressorts ou rembourrés, même recouverts
La France est un ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une demande culturellement forte

Un sondage réalisé par YouGov en **** permet de réaliser à quel point la décoration d’intérieur est signifiante dans la vie des Français. En effet, **% des Français ont déclaré accorder de l’importance à la décoration d’intérieur, dont **% se disant même très ...

2.2 La décision d’achat

Le secteur des meubles regroupant une grande quantités de produits, il est important de savoir quellrs sont les catégories de produits qui portent le marché. Les meubles meublants constituent la plus grande part des achats (***).

Source: ****

En ce qui concerne les critères d’achats pour l'ameublement, le premier ...

2.3 Un secteur fortement lié au marché de l’immobilier

Le marché du meuble est fortement lié au marché de l’immobilier en France, à la fois le neuf et l'ancien. Ainsi, un bon indicateur à prendre en compte est celui du nombre de transactions immobilières. En effet, à chaque transaction, les nouveaux propriétaires ont de fortes chances d’investir dans la ...

2.4 Une demande de plus en plus forte pour les meubles d’occasion

La vente de meubles d’occasion entre particuliers est en forte croissance. D’après Daniel Fontaine, dirigeant de la FNAEM (***) [***]
Le marché des meubles d’occasion permet ainsi l’entrée à de nouveaux acteurs sur le marché global du meuble, notamment aux plateformes de revente en ligne de biens personnels. ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Typologie des acteurs du marché

Le processus de production et de distribution du marché du meuble peut se décomposer comme suit :
En amont de la filière, on trouve les exploitants forestiers qui fournissent la matière première Les producteurs de visserie boulonnerie, les fabricants de panneaux et placages de bois, les producteurs de ...

3.2 Les différents acteurs du marché

Le secteur de l’ameublement est un marché hautement compétitif. En ****, il regroupait ***** entreprises (***) et employait ** *** employés.[***]
Pourtant, malgré cette multitude d’entreprises, le secteur reste dominé par les grands groupes. Les trois leaders (***) si l’on calculait toujours selon l’ancienne méthode. [***]

Source: ****
Une des particularités ...

3.3 Les canaux de distribution

On trouve différents canaux de distribution dans le marché des meubles. On distingue :
La grande distribution d’ameublement L'ameublement milie/haut de gamme (***) Les spécialistes (***) Les grandes surfaces de bricolage L’e-commerce (***) Les autres circuits (***)
En ****, le canal de distribution privilégié des Français était la grande distribution ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Différentes catégories de produits

Si l’on s’intéresse aux sites internet des différentes enseignes de mobilier et décoration, on peut distinguer plusieurs catégories de produits sur le marché des meubles. En se basant par exemple sur le site internet français de Ikea on retrouve les produits (***) :
Canapés Fauteuils ...

4.2 Les prix dans le secteur du meuble

La très grande diversité de l’offre en ameublement exposée précédemment implique logiquement une très large gamme de prix selon le type d’article considéré et la qualité de celui-ci. Il est ainsi difficile de donner un aperçu des prix pratiqués sur le ...

4.3 Les progrès technologiques permettent de modifier l’offre

Les récents développements technologiques ont permis à Ikea de lancer une application de réalité augmentée (***). Cette technologie pourrait aider l’e-commerce à combler ses lacunes et palier le fait que les clients ne peuvent pas toucher ni tester les meubles en ligne, ils peuvent au moins désormais avoir ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Règlementation en vigueur

L’ étude porte sur les meubles de décoration, les meubles de cuisine, les canapés, fauteuils et banquettes, la literie, les meubles de salle de bains et les meubles de jardin.
Lors de la vente de ces meubles neufs, l'étiquetage d'un certain nombre de caractéristiques est obligatoire:
Le ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Ikea France
  • Steinhoff
  • Amazon
  • Home 24
  • Vente-unique.com
  • Leboncoin.fr
  • Conforama
  • Schmidt Groupe
  • Maisons du monde

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (38 p.)
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  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00

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Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

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Associate Consultant

Mathieu Luinaud

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PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

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Analyst

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President Ross Alumni Club France

Arnaud Walter

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Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

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Consultant

Pierrick Cudonnec

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

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EDHEC

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Auditeur

Vincent Defrenet

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Eva-Garance Tison

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Market Research Analyst

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Market Research Analyst @Businesscoot

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Consultant

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Alexia Vacheron

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Emil Ohlsson

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Anna Oeser

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Gabriel Salvitti

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