Synthèse de notre étude de marché

Le marché francais du meuble est estimé à 15 milliards €

Le marché mondial de l'ameublement, évalué à 516,66 milliards de dollars en 2022, devrait croître à un TCAC de 5,36 % jusqu'en 2030, sous l'effet de facteurs tels que l'augmentation des revenus disponibles, l'urbanisation et la croissance du secteur de l'immobilier.

Le marché français du mobilier a progressé de 2 % entre 2021 et 2022 malgré la hausse des prix, le mobilier d'extérieur émergeant comme le secteur à la croissance la plus rapide.

Ce marché est en pleine transformation numérique avec le e-commerce et le marché de l'occasion qui gagnent en importance.

73% des consommateurs français ont acheté au moins un produit d'ameublement ou de décoration au cours de l'année écoulée.

Malgré un marché très concurrentiel, dominé par des géants comme Ikea, Conforame et But, le secteur français de l'ameublement est caractérisé par la grande distribution comme canal de distribution privilégié, détenant une part de marché de 38,2 % en 2022.

Tendances du marché français du meuble

Le marché français de l'ameublement privilégie les achats de remplacement par rapport aux premières acquisitions. Ces dernières années, le marché a connu une croissance modeste, avec une augmentation de la valeur entre 2021 et 2022, pour atteindre une valeur de marché d'un peu moins de 15 milliards d'euros.

Le secteur comprend les meubles de cuisine, les meubles rembourrés, la literie, les meubles de salle de bain et les meubles de jardin. Le secteur des meubles d'extérieur qui a connu la croissance la plus rapide.

Les consommateurs sont influencés par diverses sources lorsqu'ils font des choix en matière de décoration intérieure, notamment les sites web, les magasins physiques, les boutiques et, de plus en plus, les plateformes de médias sociaux comme Pinterest et Instagram.

Les meubles de jardin sont en tête de la croissance, suivis par les meubles de chambre et de salle de bain.

Les consommateurs français privilégiant les achats immédiats pour les articles de tous les jours et planifient des acquisitions à plus long terme pour les meubles de plus grande taille.

Les critères d'achat sont le prix, la qualité et le style, dans cet ordre.

Le marché de l'ameublement est profondément lié au secteur de l'immobilier.

Acteurs clés du marché qui façonnent le paysage de l'ameublement

Conforama et But : Deux enseignes fortement implanté en Europe qui font partie du groupe autrichien Mobilux. Ces deux enseignes sont les leaders en France de la distribution de meuble
Ikea : Le géant suédois est réputé pour ses meubles abordables
Amazon : Le géant du commerce électronique s'est également fait une place dans le secteur de l'ameublement
Adevinta (Leboncoin) : site de petites annonces où particuliers et professionnels peuvent vendre une multitude d'articles, y compris des meubles d'occasion.
Home24 : Principalement axé sur le commerce électronique
Vente-unique.com : Spécialisé dans la vente de meubles en ligne

Le marché du meuble - France

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Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 28/12/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition du marché

Touchant tous types de consommateurs et présentant une gamme très large de produits, le marché du meuble reste néanmoins principalement un marché de renouvellement, c'est-à-dire un marché au sein duquel les achats de remplacement sont plus importants que les achats de premier équipement. Sur un marché historiquement contrôlé par des acteurs présents dans des points de ventes physiques (Ikea, But, Maisons du Monde, Gifi...), les enseignes traditionnelles se trouvent de plus en plus confrontées à la montée de l'e-commerce et du marché de l’occasion et doivent donc s’adapter aux nouvelles réalités du marché. On distingue généralement plusieurs types de meubles :

les meubles meublants ;
les meubles de cuisine ;
les rembourrés (canapés, fauteuils et banquettes) ;
la literie ;
les meubles de salle de bain ;
les meubles de jardin.

Le marché mondial du meuble, un secteur dynamique et en constante évolution, est estimé à 739,44 milliards de dollars en 2023. La croissance prévue pour le marché mondial du meuble jusqu'en 2027, avec un TCAC de 6,1%, témoigne de l'ampleur et de la rapidité de son expansion. Cependant, pour comprendre pleinement le potentiel et les défis spécifiques de ce marché, il est essentiel d'examiner de plus près les tendances et les dynamiques au sein des marchés nationaux, en particulier celui de la France.

Le marché français du meuble a connu une croissance significative entre 2021 et 2022, avec une augmentation de 2%. Cette progression, bien que modeste, est indicative des tendances de consommation en France et des facteurs qui influencent l'achat de meubles. Ces facteurs comprennent l'évolution des préférences des consommateurs, l'impact des innovations technologiques, les tendances en matière de design d'intérieur, et les conditions économiques globales qui affectent le pouvoir d'achat et les habitudes de consommation. Ainsi, le secteur du mobilier d'extérieur est le secteur qui présente la plus grosse progression ces dernières années. Toutefois, le secteur doit faire face à une augmentation des prix.

Le marché du meuble, historiquement marqué par des acteurs physiques et bien installés, est donc en pleine révolution et est promis à un avenir radieux.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

Ikea France
Steinhoff
home24
Vente-unique.com
Conforama France
Schmidt Groupe
BUT International
Gifi France
Casa France
Centrakor Stores
Selency
Amazon
P3G Group
Roche Bobois Groupe
Leboncoin (Adevinta Group)
Celio Meubles
Boconcept
La Redoute AMPM
Ligne Roset
Knoll
Archea
Silvera Design
Maxi Bazar (Zouari Groupe)
Adoptunbureau
MCI Mobilier
Keria groupe
Maisons du Monde
CBA Meubles Demeyere Groupe (Safari groupe)

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Classement des plus gros exportateurs de meubles
Projection de l'évolution de la taille du marché mondial du meuble
Évolution de la taille du marché français de la fabrication de meubles
Structure du marché de l'ameublement
Évolution de la taille du marché français du commerce de meubles
Pièce la plus importante à décorer
Postes de dépense en décoration intérieure
Au cours des 12 derniers mois, quels sont tous les produits que vous avez achetés parmi les suivants ?
Critères d'achat des consommateurs pour les meubles
Évolution des ventes des différentes catégories de meubles entre 2022 et 2021
Part des Français qui envisagent d'acheter le produit considéré d'ici les 12 prochains mois
Nombre de transactions de logements anciens cumulé sur 12 mois
Budget annuel moyen pour l'ameublement
Types d'entreprises du secteur de l'ameublement
Nombre de salariés par type d'entreprise dans le secteur de la fabrication d'ameublement
Principales enseignes d'ameublement
Évolution du nombre d'établissements dans le commerce de détail de meubles
Évolution des effectifs salariés dans le commerce de détail de meubles
Circuit de distribution du mobilier domestique
Évolution des parts de marché des différentes voies de distribution
Indices des prix à la consommation des meubles et articles d'ameublement
Balance commerciale de la France dans le secteur du meuble
Principaux pays fournisseurs de meubles
Principaux importateurs de meubles français
Performances mensuelles du marché du meuble
Taille du marché français du mobilier de jardin
Segmentation du marché de l'ameublement
Les marques de meuble préférées des Français
Comparaison du niveau d'appréciation de 4 marques de meubles en fonction du genre
Comparaison du niveau d'appréciation de 3 marques de meubles en fonction de la catégorie socio-professionnelle
La fréquence d’achat selon les enseignes

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Dernières actualités

Roche Bobois veut accélérer en Chine - 05/07/2024

- Chiffre d'affaires en 2023 : 429,6 millions d'euros.
- Volume d'affaires en Chine en 2023 : 23 millions d'euros.
- Dont 8 millions d'euros réalisés sur les trois magasins situés à Pékin et Shanghai.
- Prise de participation de 51% dans Shanghai Rock Castle Furniture, propriétaire de la franchise de marque Roche Bobois en Chine.
- Shanghai Rock Castle Furniture gère trois magasins en direct et 23 magasins en sous-franchise.

Départ du DG clé de la transformation de La Redoute - 05/07/2024

Rachat de La Redoute par ses deux dirigeants, Nathalie Balla et Eric Courteille, en 2017 pour 1 euro symbolique, avec une aide de 500 millions d'euros pour la restructuration.
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Carrefour : fermetures de magasins, Ebitda en baisse... les salariés s'inquiètent | La Redoute : inquiétudes suite à la fermeture de magasins et la baisse de l'Ebitda - 05/07/2024

Les Galeries Lafayette détiennent désormais 100% de La Redoute.
- Volume d’affaires : de 1,083 milliard d’euros en 2022 à 979 millions d’euros en 2023.
- Chiffre d’affaires : de 889,9 millions d’euros en 2022 à 816,7 millions d’euros en 2023.
- La mode représente moins d'un tiers de l'activité de l'entreprise en 2023
- L’offre maison représente 654 millions d’euros de volume d’affaires contre 297 pour la mode
- Les magasins et corners : 9 unités en propre et une trentaine de corners dans les magasins Galeries Lafayette.
- Chiffre d’affaires des boutiques : 13,9 millions d’euros en 2023
- Activité des corners : 32,5 millions d’euros de chiffre d’affaires

Face à Vinted, Leboncoin résiste : décryptage en chiffres - 24/06/2024

Leboncoin est le 2e site d'e-commerce le plus visité en France, derrière Amazon.
- 26,8 millions de visiteurs uniques par mois en France au premier trimestre 2024.
- Leboncoin ambitionne de devenir un Amazon européen de la seconde main
- Acheteurs Leboncoin : majoritairement des hommes et plus de 45 ans, avec en moyenne 7,5 achats par an pour un montant total de 381€.
- Les femmes effectuent 2,8 achats par an pour un montant total de 110€.
- Augmentation de 20% des ventes en valeur de Leboncoin en 2023, surpassant Amazon (+16%) mais moins que Vinted (+32%).
- Panier moyen sur Leboncoin : 46€, plus élevé que celui d'Amazon (34€) et Vinted (19€).
-Les clients du Leboncoin achètent 4,4 fois par an, contre 9,4 fois pour Vinted.
- Leboncoin détient 4% des parts de marché parmi un panel de 700 000 personnes, malgré une croissance de 61% du chiffre d'affaires de Vinted de 2022 à 2023.

Maxi Bazar ouvre son premier magasin franchisé à Paris - 06/06/2024

- Maxi Bazar compte 97 unités
- Sur ces magasins, 70 sont situés en France et le reste en Suisse.
- Chiffre d’affaires de 250 millions d’euros en 2023, dont 180 millions générés en France.
- L’offre est travaillée à 80% avec du permanent sur les marchés de l’équipement de la maison et 20% consacrée au déstockage.
- L’hygiène-beauté représente environ 10% du chiffre d’affaires de l’enseigne

Réduction de l'offre, nouveau parcours client : le chamboule de Maisons du Monde - 20/05/2024

- Ventes Internet : 50% des ventes totales
- Objectif de magasins pour 2026 : 400 unités (50 de plus qu'actuellement)

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Ikea France

Steinhoff

home24

Vente-unique.com

Conforama France

Schmidt Groupe

BUT International

Gifi France

Casa France

Centrakor Stores

Selency

Amazon

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Ajouts et mises à jour

22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vente-unique.com
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casa France
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons du Monde
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gifi France
03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Schmidt Groupe
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BUT International
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Amazon
12/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise CBA Meubles Deleyere Groupe (Safari groupe)
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vente-unique.com
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casa France
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons du Monde
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gifi France
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BUT International
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Amazon
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Schmidt Groupe
26/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maisons du Monde
26/12/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les intentions d'achat, l'historique d'achats des Français, ainsi que sur les effectifs salariés du secteur et leur répartition géographique ont été ajoutées. Par ailleurs, les tailles des marchés mondial et français, les chiffres du secteur ainsi que les prix ont été actualisés.
26/12/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les intentions d'achat, l'historique d'achats des Français, ainsi que sur les effectifs salariés du secteur et leur répartition géographique ont été ajoutées. Par ailleurs, les tailles de marché mondial et français, les chiffres du secteur ainsi que les prix ont été actualisés.
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vente-unique.com
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casa France
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gifi
13/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Keria groupe
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BUT International
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Amazon
27/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MCI Mobilier
26/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Adoptunbureau
09/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maxi Bazar
06/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Silvera Design
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Schmidt Groupe
23/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Archea
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vente-unique.com
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casa France
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gifi
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BUT International
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France