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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Introduction et périmètre d'étude

Le marché de la vaisselle jetable représente l'ensemble des assiettes, gobelets, serviettes, nappes, couverts etc. à usage unique ou éphémère, classiquement à base de plastique bien qu'en plein renouvellement. Ces produits sont fabriqués à partir de deux types de polymères, ou de plus en plus à partir de matières biodégradables comme le bois ou le carton. [Point E]

Historiquement dominé par les marques distributeurs et le critère prix, le marché français de la vaisselle jetable se trouve désormais à un tournant : dans le cadre de la loi sur la transition énergétique, la vaisselle jetable en plastique sera intedite à compter de 2020. [Economie.gouv]

Pour se conformer à cette obligation réglementaire tout en s'affranchissant d'une image de marque dégradée par la prise de conscience éco-responsable, les acteurs du marché de la vaisselle jetable misent aujourd’hui sur le biodégradable, à plus forte valeur ajoutée.

L’autre enjeu du marché hexagonal de la vaisselle jetable reste le recyclage, dans un contexte de valorisation des déchets et de réduction de leur impact environnemental. C’est le cas notamment avec les gobelets en plastique car, selon l'Association santé environnement France (Asef), seul 1 % des 4,73 milliards de gobelets en plastique jetés chaque année en France sont recyclés.

Pour répondre à ces nouveaux défis, les acteurs du marché de la vaisselle jetable en France sont engagés dans une course à l’innovation industrielle et commerciale ainsi que dans une remise en question de leur chaîne de valeur avec une part du coût associé au packaging plus grande dans les années à venir.

1.2 Un marché mondial globalement mature

Valeur du marché

Si l’on analyse le marché mondial de la vaisselle jetable par segment, on observe que le marché mondial des couverts en plastique représentait *,* milliards de dollars en ****, avec des perspectives de croissance à un taux annuel de croissance composée de +*,**%. [***]

Du coté du marché mondial des ...

1.3 Le marché français

Côté production

D’après ecostat, la répartition en valeur du marché de la production de la vaisselle est le suivant :

Répartition de la production de vaisselle France, ****, Millions d'euros Source: ****

La production totale de vaisselle jetable, regroupant la vaisselle en carton, en bois et mélamine et ...

1.4 Récapitulatif des déterminants du marché

Le tableau ci-dessous résume les principaux déterminants des activités du marché de la vaisselle jetable ; l’évolution donnée pour chaque facteur est une évaluation de l’impact (***) dans les prochaines années à venir sur le marché considéré.

Source: ****

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Considérations éco-citoyennes des français

La haussse de la prise de conscience environnementale auprès des français est bien réelle; en ****, une étude Tetra Pak menée auprès de **** consommateurs nationaux montre que près de deux tiers des Français décident, souvent ou parfois, de ne pas acheter un produit si ...

2.2 La saisonnalité du marché

Selon les données collectées par LSA Conso, le marché de la vaisselle jetable en France présente une forte saisonnalité, avec **% des ventes en valeur réalisées au cours des fêtes de fin d’année.

Source: ****

Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant ...

2.3 Marché de l'événementiel en vogue

La France est l'un des leaders mondiaux en organisation événementiel. [***] Les retombées économiques du secteur en **** sont évalués à environ *,* milliards d'euros, pour environ ** *** évévements organisés dans l'année, dont **% regroupait moins de *** participants.

Le chiffre d'affaires des MICE, acronyme pour Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions, soit un ...

2.4 La livraison de repas à domicile en croissance

La livraison de repas, en ****, représentait *% du chiffre d’affaires de la restauration traditionnelle, avec près de *** millions de visites en restauration commerciale, soit * % des visites totales du marché en **** [***]. Selon l’institut NPD Group, la livraison de repas en France a affiché en **** une croissance de +** % (***)

Néanmoins, ...

2.5 La bonne dynamique du marché des traiteurs

Selon l’INSEE, le marché des traiteurs en France représentait *,* milliards d’euros en ****, soit un peu moins que *% du marché de la restauration commerciale, qui atteint ** milliards d’euros en **** selon la fcga. En utilisant l'évolution de l'indice de chiffre d'affaires des services de traiteur de l'INSEE, il ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Panorama de la production de vaisselle jetable en palstique

Volume de production

Les données de PlasticsEurope permettent de dire que la France représente environ **% de la demande en plastique converti en Europe. La demande en plastique converti à destination des ménages en PP et en PS est ainsi d'environ *** *** T en **** en France. 

Selon Elipso, l’un des ...

3.2 Les différents canaux de distribution

On peut distinguer la vaisselle jetable à destination des particuliers, essentiellement distribuée en grandes et moyennes surfaces, de la vaisselle jetable à destination des professionnels de la restauration (***) qui sera davatage distribuée dans des circuits de commerce de gros.

D’après la confédération des arts de la table, les ...

3.3 Plusieurs techniques de production

D’après Ellipso, les principaux procédés de fabrication des articles de vaisselle jetable en plastique sont les suivants :

L’injection : particulièrement adaptée à la réalisation de grandes séries, avec production automatisée. Les dimensions des produits sont respectées au millimètre.

Le thermoformage, une ...

3.4 Le recyclage des produits plastiques reste très faible

Bien qu'en croissance depuis ces dix dernières années, la France accuse un retard important par rapport à ses voisins européens, puisqu'en comparaison, selon PlasticsEurope, l'Allemagne ou encore la République Tchèque recyclent environ **% de leurs emballages plastiques en ****:

Evolution du taux de recyclage des déchets d'emballages plastiques France, ...

3.5 Quelles alternatives ?

D’après le site planetoscope, les gobelets en carton ne sont pas une alternative viable, puisque d’après le MIT si un gobelet en plastique est fait en moyenne avec *,* gr. d’équivalent pétrole, un gobelet en carton est fait avec *,* gr d’équivalent pétrole et un ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Caractéristiques et produits

La vaisselle jetable possède plusieurs atouts :

Hygiénique, en raison de son usage éphémère qui prévient la contamination ; Economique, en raison de son faible coût de production unitaire, et de son stockage/transport aisé Pratique, en permettant une grande flexibilité lors d’évènements ponctuels ; Légère, ...

4.2 Des prix variables selon les distributeurs

Prix pratiqués par Papstar pour les assiettes / gobelets / couverts en plastique

Exemples de prix d’assiettes rondes jetables en plastique polystyrène

Source: ****

Exemples de prix de gobelets jetables en plastique polystyrène

Source: ****

Exemples de prix de couverts jetables en plastique polystyrène

Source: ****

Exemples de prix pratiqués ...

4.3 Innovations liées aux réglementations récentes

Devant l'interdiction de la vaisselle à usage unique en plastique à l'horizon **** (***), les industriels du secteurs recherchent activement des méthodes alternatives capables de conjuguer praticité, solidité, étanchéité, recyclabilité et dégradabilité.

Les principaux matériaux biodégradables utilisés

Selon l'entreprise Thouy, les quatre principaux matériaux biodégradables utilisables pour ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation en vigueur

Il est délicat d’aborder ce marché sans parler du cadre règlementaire, dont l’évolution prochaine va avoir des répercussions très profondes. Le décret n°****-**** d’août **** qui a été adopté dans le cadre de la loi Egalim a fait de la France le ...

5.2 Conséquences pour les industriels

L'interdiction de produits de vaiselle à usage unique en plastique a soulevé de vives critiques auprès des industriels du secteur qui dénoncent "une mesure impossible à appliquer en raison de l'absence de matières de substitution". [***] Ce type de produits est en effet utilisée dans les hôpitaux ou les ...

5.3 Points d'explication de la norme EN 13432

La norme européenne EN ***** encadre les « caractéristiques des emballages valorisables par compostage et biodégradation ». Elle pose les bases du « schéma d’essai et les critères d’évaluation pour l’acceptation finale des emballages ». Elle a été mentionnée au journal officiel des communautés européennes ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

Entreprises Généralistes

Groupe Guillin Flo Europe   Papstar Lariplast International Plastic Industrie (***) Aluplast SML Food Plastic

Entreprises réalisant une grande partie de leur activité sur le segment "écologique":

Firstpack Biosylva Compos’Table Biofutura LsBio

Positionnement haut de gamme:

Comatec Solia Dinovia

  • Guillin Emballages (Groupe Guillin)
  • Flo Europe
  • Papstar
  • Lariplast
  • International Plastic Industrie (IPI)
  • Aluplast
  • SML Food Plastic
  • Firstpack
  • Biosylva
  • Compos’Table
  • Biofutura
  • LSBIO.fr
  • Comatec
  • Solia
  • Dinovia

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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Analystes

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