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Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Introduction et périmètre d'étude
Le marché de la vaisselle jetable représente l'ensemble des assiettes, gobelets, serviettes, nappes, couverts etc. à usage unique ou éphémère, classiquement à base de plastique bien qu'en plein renouvellement. Ces produits sont fabriqués à partir de deux types de polymères, ou de plus en plus à partir de matières biodégradables comme le bois ou le carton.
En 2021, la production nationale de vaisselle jetable atteignait presque les 180 millions d'euros.
Historiquement dominé par les marques de distributeurs et le critère prix, le marché français de la vaisselle jetable se trouve désormais à un tournant : dans le cadre de la loi sur la transition énergétique, la vaisselle jetable en plastique est interdite depuis 2020.
Pour se conformer à cette obligation réglementaire tout en s'affranchissant d'une image de marque dégradée, les acteurs du marché de la vaisselle jetable misent aujourd’hui sur des matériaux plus respectueux de l'environnement (bois, carton, bambou, canne à sucre, etc).
L’autre enjeu du marché hexagonal de la vaisselle jetable reste le recyclage, dans un contexte de valorisation des déchets et de réduction de leur impact environnemental. C’est le cas notamment avec les gobelets en plastique. En effet selon l'Association santé environnement France (Asef), seul 1 % des 4,73 milliards de gobelets en plastique jetés chaque année en France sont recyclés.
Pour répondre à ces nouveaux défis, les acteurs du marché de la vaisselle jetable en France sont engagés dans une course à l’innovation industrielle et commerciale ainsi que dans une remise en question de leur chaîne de valeur avec une part du coût plus grande associée au packaging dans les années à venir.
1.2 Un marché mondial globalement mature
Le marché mondial de la vaisselle jetable est déjà beaucoup développé comme en témoigne le graphique ci-dessus. En effet, sa taille est évaluée à ***** millions de dollars en ****. Ses perspectives de croissance sont de fait assez modestes puisque les prévisions annoncent un taux de croissance annuel moyen ...
1.3 Le marché français
La production
Ci-dessous est présenté l'évolution de la production en valeur du secteur des arts de la table (***), incluant la vaisselle jetable :
Evolution de la production d'arts de la table Source: ****
Même si le chiffre d'affaires de la production a tendance à fluctuer à la baisse, ces mouvements de l'activité ...
1.4 Récapitulatif des déterminants du marché
Le tableau ci-dessous résume les principaux déterminants des activités du marché de la vaisselle jetable ; l’évolution donnée pour chaque facteur est une évaluation de l’impact (***) dans les prochaines années à venir sur le marché considéré.
1.5 Commerce extérieur
Dans cette partie nous nous intéresserons aux codes ******** - Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine, en matières plastiques ; ******** - Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles simil., en papier bambou ou en carton bambou ; ******** - Plateaux, plats et assiettes, en papier ...
2 Analyse de la demande
2.1 Considérations éco-citoyennes des français
L'interdiction de la vaisselle jetable dans la restauration est en partie une conséquence directe des préoccupations écologiques des français. En effet, l'immense majorité de ces-derniers trouvaient problématique l'usage de ce type de vaisselle :
"Parmi les pratiques suivantes, dans quelle mesure celles-ci vous semblent problématiques par ...
2.2 Un frein à la demande de vaisselle jetable : le réutilisable
Les préoccupations éoclogiques des français étant significatives, nombre d'entre eux optent pour une vaisselle réutiliable en dehors de leur domicile, et ce au détriment de la vaisselle jetable :
"Dans votre quotidien, quels sont tous les équipements réutilisables que vous utilisez pour manger ou boire en ...
2.3 Les déterminants de la demande : la livraison et la vente à emporter
La livraison de repas
Largement porté par la pandémie et les multiples confinements, le marché de la livraison à domicile est un déterminant incontournable de la demande de vaisselle jetable. En effet, dans ce cadre, la vaisselle jetable est indispensable (***).
Evolution du chiffre d'affaires de la livraison à domicile France, **** - ...
2.4 Les déterminants de la demande : le dynamisme du marché des traiteurs
Après avoir connu des taux de croissance toujours supérieurs à *% entre **** et ****, le secteur des traiteurs s'est logiquement effondré lors de la pandémie, le chiffre d'affaires du secteur ayant reculé de plus de ** points en ****.
Evolution du chiffre d'affaires du secteur des traiteurs France, **** - ****, % Source: ****
La pérennité ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur du marché de la vaisselle jetable
Le schéma suivant décrit les relations entre les différents acteurs du marché de la vaisselle jetable :
Confédération des Arts de la Table et Businesscoot
3.2 La production et les canaux de distribution B2B
Dans le cadre de relations du type Business to Business (***), les entreprises clientes font généralement appel à des grossistes vendant leurs produits sur différentes plateformes, ou directement aux distributeurs. Le tableau suivant répertorie les principaux fabricants, grossistes et distributeurs de ce secteur en France :
Source: ****
3.3 Les canaux de distribution en B2C
S'agissant de la distribution en B*C, il est possible de distinguer trois principaux canaux :
les GMS les magasins spécialisés (***) la vente en ligne
Ci-après, un tableau répertoriant certains acteurs de ces trois canaux de distribution B*C :
Source: ****
3.4 Des changements profonds favorisant l'essor de pure players et bousculant le marché
La vaisselle jetable en plastique ayant été totalement interdite il y a maintenant plus de deux ans (***), les acteurs ont du se réinventer, et d'autres ont pu s'arroger de nouvelles parts de marché.
Ainsi l'entreprise Thouy a pu profiter de cette réforme profonde du marché de la vaisselle jetable. ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des produits
La vaisselle jetable englobe un grand nombre de produits différents tant par leur usage que par leur composition. De manière générale, on retrouve donc les produits suivants :
assiettes couteaux fourchettes cuillères gobelets emballage (***)
Mais ces différents ustensiles varient aussi par leur composition. Thouy a établi ...
4.2 Des prix variables selon les distributeurs
Le tableau suivant répertorie les prix d'une diversité de produits de vaisselle jetable :
Source: ****
Il s'agit ici de prix d'articles relevés sur le site de la Boutique du jetable, et non d'une moyenne établie à partir de l'étude d'une gamme étendue de produits.
5 Règlementation
5.1 Règlementation actuelle
Interdiction du plastique à usage unique
"Le décret n° ****-*** du ** juin **** liste les ** produits exclus de l'interdiction de vendre des fruits et légumes emballés dans du plastique. Ce décret remplace le décret n° ****-**** du * octobre **** qui avait été annulé par la décision n° ...
5.2 Réglementation à venir
L'évolution de la réglementation française vise à réduire les déchets et à encourager le réemploi des emballages, avec entre autres l'instauration de la consigne. Celle-ci, qui avait presque disparu avec l'introduction des emballages jetables, connait une nouvelle croissance. De ce fait, non seulement la restauration sur place, ...
5.3 Points d'explication de la norme EN 13432
La norme européenne EN ***** encadre les « caractéristiques des emballages valorisables par compostage et biodégradation ». Elle pose les bases du « schéma d’essai et les critères d’évaluation pour l’acceptation finale des emballages ». Elle a été mentionnée au journal officiel des communautés européennes ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- SML Food Plastic
- Thouy - Desechables.es
- Bini
- Biopak
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Evolution du marché de la vaisselle jetable
- Evolution de la production du secteur des arts de la table
- Répartition de la production de vaisselle selon la matière
- "A quelle fréquence triez-vous vos déchets recyclables ?"
- "Parmi les pratiques suivantes, dans quelle mesure celles-ci vous semblent problématiques par rapport à l'environnement ?"
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Entreprises citées dans cette étude
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- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SML Food Plastic
- 21/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Biopak
- 01/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Bini
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SML Food Plastic
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SML Food Plastic
- 27/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Thouy - Desechables.es
- 27/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise SML Food Plastic
- 25/09/2023 - L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur l'évolution de la règlementation et sur l'importance de la livraison et de la vente à emporter dans la demande ont été ajoutées.
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