Le marché de la vaisselle jetable - France

1.2 Un marché mondial globalement mature

Le marché mondial de la vaisselle jetable est déjà beaucoup développé comme en témoigne le graphique ci-dessus. En effet, sa taille est évaluée à ***** millions de dollars en ****. Ses perspectives de croissance sont de fait assez modestes puisque les prévisions annoncent un taux de croissance annuel moyen de *,**% jusqu'à ****.

Evolution du marché de la vaisselle jetable Monde, **** - ****, en millions Source: ****

Parmi les différents éléments composant la vaisselle jetable, c'est l'assiette qui compte le plus de parts de marché. En effet, les assiettes en carton séduisent pour leur praticité et leur aspect respectueux de l'environnement. Dans ce secteur, des partenariats internationaux s'établissent pour que les entreprises parviennent à faire leur transition écologique. C'est notamment le cas de Huhtamaki, société chinoise, et Carte d'OR, qui ont collaboré pour aider le fabricant de glaces à changer le format de ses boîtes et couvercles.

1.3 Le marché français

La production

Ci-dessous est présenté l'évolution de la production en valeur du secteur des arts de la table (***), incluant la vaisselle jetable :

Evolution de la production d'arts de la table   Source: ****

Même si le chiffre d'affaires de la production a tendance à fluctuer à la baisse, ces mouvements de l'activité sont très légers (***). On constate effectivement que la production du secteur des arts de la table reste globalement constante depuis dix ans. En ****, le CA de la production s'élevait à environ *,* milliard d'euros HT.

Pour ce qui est de la vaisselle, le graphique suivant décrit la répartition des différents types :

Répartition de la production de vaisselle selon la matière France, ****, en millions d'euros Source: ****

La vaisselle jetable représente la majeure partie de la production de vaisselle avec un chiffre d'affaires évalué à *** millions d'euros en ****, soit pas loin de la moitié de la production de vaisselle. Bien qu'en pleine transition écologique, le marché de la vaisselle jetable pourrait bien croître à un rythme soutenu dans les années à venir. Pour cause, la production de vaisselle jetable coûte davantage qu'auparavant, car les matériaux utilisés doivent être vertueux écologiquement. En creux, les ...

1.4 Récapitulatif des déterminants du marché

Le tableau ci-dessous résume les principaux déterminants des activités du marché de la vaisselle jetable ; l’évolution donnée pour chaque facteur est une évaluation de l’impact (***) dans les prochaines années à venir sur le marché considéré.

1.5 Commerce extérieur

Dans cette partie nous nous intéresserons aux codes ******** - Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine, en matières plastiques ; ******** - Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles simil., en papier bambou ou en carton bambou ; ******** - Plateaux, plats et assiettes, en papier ou en carton (***).

Commerce extérieur de vaisselle jetable, ******** France, **** - ****, en millions d'euros Source: ****

Les principaux fournisseurs de la France pour cette catégorie sont la Chine, l'Italie et les Pays-Bas, auprès desquels nous importions en **** respectivement l'équivalent de *** M€, ** M€ et ** M€.

  Commerce extérieur de vaisselle jetable, ******** France, **** - ****, en milliers d'euros Source: ****

En ****, les principaux partenaires commerciaux pour cette catégorie à l'importation étaient la Chine (***).

    Commerce extérieur de vaisselle jetable (***), ******** France, **** - ****, en milliers d'euros Source : Le Kiosque En première position des partenaires à l'importation dans cette catégorie en ****, nous retrouvons là encore la Chine (***).     Commerce extérieur de vaisselle jetable (***), ******** France, **** - ****, en millions d'euros Source : Le Kiosque Enfin, pour la catégorie des tasses, gobelets et articles simil., en papier ou en carton, la Chine est toujours le premier pays fournisseur (***) pour ****. La vaisselle jetable ne fait donc ...

2.1 Considérations éco-citoyennes des français

L'interdiction de la vaisselle jetable dans la restauration est en partie une conséquence directe des préoccupations écologiques des français. En effet, l'immense majorité de ces-derniers trouvaient problématique l'usage de ce type de vaisselle :

"Parmi les pratiques suivantes, dans quelle mesure celles-ci vous semblent problématiques par rapport à l'environnement ?" France, ****, en % Source: ****

Ainsi, ce sont **% des sondés qui considèrent comme problématique l'utilisation de la vaisselle plastique jetable dans la restauration. Le suremballage est la pratique la plus problématique selon les sondés (***). La demande d'une vaisselle respectueuse de l'environnement a donc constitué un moteur de la transition du marché de la vaisselle jetable.

D'où l'enjeu actuel de proposer une vaisselle jetable vertueuse écologiquement et fabriquée à partir de matériaux recyclés. Cela permettrait de fidéliser la clientèle actuelle et d'attirer de nouveaux consommateurs :

"Quels sont tous les éléments qui vous rassurent sur l'impact écologique d'un produit ?" France, ****, en % Source: ****

Pour preuve, la possibilité de recycler le produit est la premère préoccupation des sondés pour se rassurer quant à son impact écologique (***) lors de l'achat . Là encore, cela justifie la réforme profonde du marché de la ...

2.2 Un frein à la demande de vaisselle jetable : le réutilisable

Les préoccupations éoclogiques des français étant significatives, nombre d'entre eux optent pour une vaisselle réutiliable en dehors de leur domicile, et ce au détriment de la vaisselle jetable :

"Dans votre quotidien, quels sont tous les équipements réutilisables que vous utilisez pour manger ou boire en dehors de votre domicile ? France, ****, en % Source: ****

En effet, plus d'un sondé sur deux utilise une gourde, des couverts, une lunchbox ou encore des tasses réutilisables lors de repas en dehors de leur domicile. Seuls **% n'utilisent aucun de ces équipements (***).

Cependant, bien que clairement installé dans les habitudes de nombreux Français, le réutilisable ne figure pas parmi les principaux gestes éco-responsables des sondés :

"Selon vous, quels sont les principaux gestes éco-responsables à adopter au quotidien ?" France, ****, en % Source: ****

En effet seuls **% des sondés considèrent ce geste éco-responsable comme principal. Plus encore, seuls *% estiment que ce geste est le plus important. Ces chiffres illustrent donc finalement la potentielle résilience du secteur de la vaisselle jetable face à l'essor du réutilisable.

2.3 Les déterminants de la demande : la livraison et la vente à emporter

La livraison de repas

Largement porté par la pandémie et les multiples confinements, le marché de la livraison à domicile est un déterminant incontournable de la demande de vaisselle jetable. En effet, dans ce cadre, la vaisselle jetable est indispensable (***).

Evolution du chiffre d'affaires de la livraison à domicile France, **** - ****, en milliards d'euros Source: ****

Fort d'un chiffre d'affaires de sept milliards d'euros en ****, le marché de la livraison à domicile devrait poursuivre son essor dans les années à venir pour atteindre un CA de *,* milliards d'euros en ****. Les Français se font livrer en moyenne trois repas par mois. De plus, le cadre professionnel est en nette augmentation depuis **** (***) et représente aujourd'hui **% des commandes. [***]

  Evolution du nombre d'enseignes de restauration proposant un service de livraison France, **** - ****, en unités Source: ****

Véritable moteur de la croissance dans le secteur de la restauration, les marques sont de plus en plus nombreuses à développer des services de livraison. Près de **** enseignes supplémentaires ont développé un tel service depuis fin ****, soit une hausse de **%. Au total, le chiffre d'affaires de la livraison alimentaire à domicile s'élève à environ *,** milliards d'euros en ****.

Par ailleurs, le taux de pénétration ...

2.4 Les déterminants de la demande : le dynamisme du marché des traiteurs

Après avoir connu des taux de croissance toujours supérieurs à *% entre **** et ****, le secteur des traiteurs s'est logiquement effondré lors de la pandémie, le chiffre d'affaires du secteur ayant reculé de plus de ** points en ****.

  Evolution du chiffre d'affaires du secteur des traiteurs France, **** - ****, % Source: ****

La pérennité de ce secteur s'est vue contrariée par la pandémie et les confinements successifs, ce qui a naturellement impacté la demande de vaisselle jetable. Cependant, le secteur a connu un second souffle dès **** avec un taux de croissance du CA exceptionnel (***).

3.1 Chaîne de valeur du marché de la vaisselle jetable

Le schéma suivant décrit les relations entre les différents acteurs du marché de la vaisselle jetable :

Confédération des Arts de la Table et Businesscoot

3.2 La production et les canaux de distribution B2B

Dans le cadre de relations du type Business to Business (***), les entreprises clientes font généralement appel à des grossistes vendant leurs produits sur différentes plateformes, ou directement aux distributeurs. Le tableau suivant répertorie les principaux fabricants, grossistes et distributeurs de ce secteur en France :

Source: ****

3.3 Les canaux de distribution en B2C

S'agissant de la distribution en B*C, il est possible de distinguer trois principaux canaux :

les GMS les magasins spécialisés (***) la vente en ligne

Ci-après, un tableau répertoriant certains acteurs de ces trois canaux de distribution B*C :

Source: ****

3.4 Des changements profonds favorisant l'essor de pure players et bousculant le marché

La vaisselle jetable en plastique ayant été totalement interdite il y a maintenant plus de deux ans (***), les acteurs ont du se réinventer, et d'autres ont pu s'arroger de nouvelles parts de marché.

Ainsi l'entreprise Thouy a pu profiter de cette réforme profonde du marché de la vaisselle jetable. Celle-ci fabrique une gamme de vaisselle et de couverts jetables sans plastique, en réponse à une sensibilisation croissante à la réduction des déchets. Basée à Castres, cette société en pleine croissance utilise des matériaux végétaux comme les feuilles de palmier, l'amidon de maïs et la canne à sucre pour remplacer le plastique dans ses produits. Ces matériaux offrent même plus de résistance que le plastique. En **** déjà, la surface des locaux de l'entreprise avait doublé, passant de * à **** mètres carrés. [***]

La concurrence de la vaisselle réutilisable

Compte tenu de l'évolution de la règlementation, le secteur de la vaisselle jetable doit aujourd'hui faire face à la concurrence de la vaisselle réutilisable. En effet, les fast-foods, entre autres, investissent énormément dans ce secteur. Pour McDonald's, les investissements se comptent en dizaines de milliers d'euros pour chaque restaurant. Cette ...

4.1 Typologie des produits

La vaisselle jetable englobe un grand nombre de produits différents tant par leur usage que par leur composition. De manière générale, on retrouve donc les produits suivants :

assiettes couteaux fourchettes cuillères gobelets emballage (***)

Mais ces différents ustensiles varient aussi par leur composition. Thouy a établi la liste suivante des différents matériaux utilisés pour la vaisselle durable :

le carton : il est fabriqué à partir de fibres de bois et de matières de base comme le bambou, le chanvre, le lin et le bois. C'est un assemblage de plusieurs couches de papier. Ses avantages sont les suivants : résistance thermique, ***% biodégradable et compostable, pratique car jetable, économique, à partir de matière naturelle, solide. les fibres végétales : les produits en fibres végétales sont fabriqués à partir de résidus organiques provenant de canne à sucre ou de bois. Ses avantages sont les suivants : produits élégants et innovants, à partir de matières naturelles, résistance thermique, ***% biodégradable et compostable, imperméable à l'eau et aux graisses, solidité et résistance aux chocs. le bois : il s'agit d'un matériel naturel d'origine végétale. C'est une solution écologique et respectueuse de ...

4.2 Des prix variables selon les distributeurs

Le tableau suivant répertorie les prix d'une diversité de produits de vaisselle jetable :

Source: ****

Il s'agit ici de prix d'articles relevés sur le site de la Boutique du jetable, et non d'une moyenne établie à partir de l'étude d'une gamme étendue de produits. 

5.1 Règlementation actuelle

Interdiction du plastique à usage unique

"Le décret n° ****-*** du ** juin **** liste les ** produits exclus de l'interdiction de vendre des fruits et légumes emballés dans du plastique. Ce décret remplace le décret n° ****-**** du * octobre **** qui avait été annulé par la décision n° ****** du * décembre **** du Conseil d’Etat. Voir aussi : Emballages plastiques des fruits et légumes : que dit le nouveau décret ? - entreprendre.service-public.fr, ** juin ****.

En application de la loi n° ****-*** du ** février **** relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, le décret n° ****-*** du ** juin **** prévoit, à partir du *er juillet ****, que tout commerce de détail devra exposer à la vente les fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé de matière plastique. Lire les explications de service-public.fr.

Suite à la publication du décret n° ****-*** du * mars ****, les producteurs d'emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels de la restauration, seront tenus d'organiser ou de contribuer à la gestion des déchets issus des emballages de ces produits.

****-**** : les premiers plastiques interdits par la loi :

Depuis le *er janvier ...

5.2 Réglementation à venir

L'évolution de la réglementation française vise à réduire les déchets et à encourager le réemploi des emballages, avec entre autres l'instauration de la consigne. Celle-ci, qui avait presque disparu avec l'introduction des emballages jetables, connait une nouvelle croissance. De ce fait, non seulement la restauration sur place, mais également la restauration livrée et la vente à emporter sont concernées par ces changements.

Depuis le *er janvier ****, les articles **, ** et ** de la loi Agec imposent aux commerçants de détail et aux restaurateurs de la vente à emporter d'accepter les contenants apportés par les clients pour être servis, à condition qu'ils soient propres. Ils sont également tenus de proposer des réductions sur la vente de boissons si le client utilise son propre contenant.

L'article ** de la loi "Climat et Résilience" du ** août **** envisage aussi la mise en place d'expérimentations de systèmes de consignes pour la restauration livrée, qui génère une grande quantité de déchets d'emballages. Ces expérimentations pourraient être rendues obligatoires par décret sur certains territoires. Par cette loi, l'État exprime sa volonté de soutenir davantage le système de la consigne. [***]

****-**** : Prochaines ...

5.3 Points d'explication de la norme EN 13432

La norme européenne EN ***** encadre les « caractéristiques des emballages valorisables par compostage et biodégradation ». Elle pose les bases du « schéma d’essai et les critères d’évaluation pour l’acceptation finale des emballages ». Elle a été mentionnée au journal officiel des communautés européennes (***). [***]

Les  emballages  répondant  à  cette  norme  peuvent  donc  être  valorisés  par compostage au même titre que des déchets organiques.

Selon   la norme   NF   EN   *****,   les   caractéristiques   d'un   matériau compostable doivent être les suivantes  :

La Biodégradabilité, ou conversion métabolique du matériau compostable en dioxine de carbone (***). Pour qu'un matériau soit considéré biodégradable celui-ci doit être en mesure d'atteindre **% de biodégradation en moins de * mois. La Désintégration, c'est-à-dire la fragmentation et la perte totale de visibilité dans le compost final (***). Des échantillons de matériau d'essai sont compostés avec des déchets organiques pendant * mois. A la fin, le compost est tamisé avec un tamis de * mm. La totalité des résidus supérieurs à * mm doit alors être inférieure à **% de la masse initiale. Une très faible concentration en métaux lourds (***) est effectué sur ...

6.1 Segmentation des acteurs

• SML Food Plastic
• Thouy - Desechables.es
• Bini
• Biopak
• Flo Europe
• Lariplast France
• Aluplast
• Compos’Table
• LSBIO.fr
• Comatec
• Solia
• Dinovia
• Le Nappage