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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de l'emballage plastique est estimé entre 9 et 10 milliards €.
Au niveau mondial, le marché de l'emballage plastique est évalué à plus de 400 milliards de dollars.
Les tendances de consommation en France indiquent une demande croissante pour des options d'emballage durables.
Le marché a connu une concentration, avec une baisse du nombre d'entreprises à 555 en 2022 et une réduction de l'emploi dans le secteur.
La balance commerciale française reste déficitaire.
Les changements réglementaires, les préoccupations environnementales et les préférences des consommateurs pour des solutions respectueuses de l'environnement sont en train de remodeler le marché. Les lois européennes et françaises interdisent ou limitent certains types d'emballages plastiques et fixent des objectifs de recyclage.
L'évolution des préférences des consommateurs et l'essor de l'éco-conception sur le marché français de l'emballage plastique
Une proportion significative de consommateurs est prête à payer un peu plus pour des produits dotés d'un emballage écologique et 90 % des consommateurs indiquent qu'ils trient leurs déchets.
Les emballages de produits cosmétiques ont connu une hausse inattendue de la demande après la baisse enregistrée pendant la pandémie. Les produits de première nécessité comme les emballages médicaux et pharmaceutiques se stabilisent. Les emballages de produits alimentaires continuent de connaître une activité soutenue. L'industrie alimentaire représente plus de la moitié des ventes d'emballages plastiques.
Acteurs du marché de l'emballage plastique
- Scellé Air France fabricant de solutions d'emballage en plastique.et sûrs.
- Guillin Emballages met l'accent sur le développement durable et les options écologiques .
- APTAR , l'entreprise fournit notamment les secteurs de la beauté, de la pharmacie, de l'alimentation et des boissons.
- Alpha Packaging est reconnue pour sa spécialisation dans les bouteilles et les pots en plastique destinés aux marchés de la nutrition, des produits pharmaceutiques, des soins personnels et des aliments et boissons .
- Toray Films Europe apporte des solutions de haute technologie au marché avec sa gamme de films et d'options d'emballage en plastique
- Linpac Packaging Pontivy allie l'innovation à la praticité, en offrant un ensemble varié d'options d'emballage plastique conçues pour répondre aux besoins de l'industrie alimentaire.
- Reborn Holding (anciennement Excelrise) s'engage dans le recyclage du plastique.
- Silgan Dispensing fournit une variété de solutions de distribution pour les parfums, les produits de beauté, les soins de santé et les marchés de l'entretien des jardins.
- Amcor France fait partie d'un géant mondial de l'emballage réputé pour ses solutions d'emballage innovantes et durables
- Mondi France
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : 35 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation du marché de l’emballage plastique
Les emballages plastiques sont omniprésents dans la grande distribution et servent à présenter, conserver et transporter des produits de consommation, tels que des cosmétiques, des produits alimentaires (fruits et légumes, viandes...) ou des produits d’entretien.
De même que pour les emballages en carton, qui se développent surtout grâce à l'e-commerce, les emballages en plastique sont aussi devenus indispensables grâce à leur polyvalence qui permet de faire des emballages dont la rigidité, la transparence et la complexité varient.
En 2021, les fabricants français d’emballages plastiques ont enfin renoué avec la croissance au second trimestre.
Le segment des emballages cosmétiques signe la plus belle progression. Le fait que la majorité des industriels fasse part d’un sursaut ou d’une stabilisation de leur activité est inattendu, (mais nous détaillerons le pourquoi plus tard dans l'étude), puisque la pandémie avait provoqué un fort recul du marché des cosmétiques, et en particulier du maquillage. La tendance semble désormais s’inverser, car la perspective de nouveaux confinements s’éloigne.
L’activité de deux tiers des fabricants d’emballages plastiques médicaux et pharmaceutiques s’est avérée stable au deuxième trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent. 29% des acteurs ont vu leur activité augmenter, et seulement 4% ont témoigné d’une baisse. Après avoir explosé pendant la crise sanitaire, la demande pour les emballages médicaux et pharmaceutiques paraît enfin se stabiliser.
Les fabricants d’emballages plastiques agroalimentaires témoignent quant à eux d’une activité plus stable que sur les autres segments. 62% d’entre eux estiment en effet que leur activité s’est maintenue par rapport au premier trimestre 2021, contre 31% qui signalent une hausse de cette dernière. Seulement 7% connaissent un ralentissement de leur activité.
Cependant, le secteur est relativement fragile en France, compte tenu des fabricants d’emballages plastiques allemands, italiens et espagnols. Cela s’est traduit au cours des 10 dernières années par une importante concentration des acteurs du secteur, avec une prédominance d’une dizaine de grands groupes, qui contrôlent désormais la majeure partie du marché.
De nouveaux relais de croissance existent néanmoins pour les acteurs plus petits puisque les habitudes de consommation des Français ont tendance à évoluer vers une prise en compte plus importante de l’écoconception des emballages. Avec les réglementations environnementales européennes, il s’agit d’un défi majeur pour un secteur qui doit absolument développer des emballages plastiques plus écologiques.
1.2 Le marché mondial des emballages plastiques ; des estimations appelant à une forte croissance du secteur
La taille du marché mondial des emballages plastiques
La taille du marché mondial de l'emballage plastique était évaluée à ***,** milliards de dollars en **** et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (***) de *,* % de **** à ****. [***]
Evolution de la taille du marché mondial des emballages plastiques Monde, ****-****, en milliards de dollars US Source: ****
En ****, le marché devrait ainsi atteindre *** milliards de dollars US.
Répartition de la production mondiale des emballages plastiques
Répartition mondiale sur le marché des emballages plastiques Monde, ****, % Source: ****
L'industrie alimentaire et des boissons représente la plus grande part de marché des emballages plastiques, avec **%. Les soins personnels et ménagers suivent avec **%, tandis que l'emballage industriel, les produits pharmaceutiques et d'autres catégories constituent une part moindre.
Parts de marché mondiales
Parts de marché mondiale sur le marché des emballages plastiques Monde, ****, % Source: ****
L'Asie-Pacifique est le premier acteur du marché avec plus de ** % des parts de marché en ****.
L'Europe s'est imposée comme le deuxième plus grand marché régional pour les emballages en plastique après l'Asie-Pacifique. Des réglementations strictes sur l'utilisation des emballages en plastique, associées à une sensibilisation importante des consommateurs au développement durable, sont les principales raisons de ...
1.3 Un marché français en pleine reprise
Le marché français des emballages en matière plastique est particulièrement dépendant de la conjecture des segments clients suivants :
Cosmétiques Industries agroalimentaires Produits d’entretien
Les produits des industries agroalimentaires sont particulièrement importants puisque le segment représente **,*% des emballages vendus. [***]
La croissance du marché est bien plus faible en France qu’en Europe, puisqu’elle s’établit à seulement *,*% par an en moyenne sur la période **** – ****. [***]
Évolution du marché des emballages plastiques France, ****-****, en milliards d'euros CAGR de **** à **** : +*,**% Source: ****
Afin d'estimer la taille du marché des emballages plastiques en France, il faut se pencher sur la consommation nationale. En soustrayant les exportations à la production nationale et en y ajoutant les importations, on obtient la consommation française d'emballages plastiques. On obtient donc :
CA production + (***) = *,** + *,** - *,** = **,**
Ainsi, selon nos estimations, le chiffre d'affaires du marché français de l'emballage plastique s'élèverait à **,** milliards d'euros en ****.
1.4 Le commerce extérieur
Commerce international d'emballages plastiques France, ****, millions d'euros Source: ****
Grâce au graphique ci-dessus, nous pouvons remarquer plusieurs choses. Tout d'abord, en ****, les exportations étaient en hausse En effet, entre **** et ****, les importations françaises d'emballages plastiques ont progressé de **,**% pour passer de *,** milliards d'euros en **** à *,** milliards d'euros en ****.
Côté exportations, on enregistrait une hausse de **,**%. On passe alors de *,** milliards d'euros en **** à *,** milliards d'euros en ****.
On remarque alors, après calcul du taux de couverture (***) qui passe de **,*% en **** à **,*% en ****, que la balance commerciale de la France est déficitaire.
En ****, importations et exportations ont nettement augmenté pour atteindre respectivement *,** et *,** milliards d'euros. Les importations ont crû plus rapidement que les importations, ce qui a fait baisser le taux de couverture. Celui-ci a perdu *,* points entre **** et ****.
Quelques pays se distinguent particulièrement parmi les partenaires commerciaux de la France. [***]
Principaux clients de la France pour l'exportation d'emballages plastiques France, ****, en millions d'euros Source: ****
En ****, les principaux partenaires à l'exportation sont :
L'Espagne : **,*% L’Allemagne : **,*% La Belgique : **,*%
Principaux fournisseurs en emballages plastiques France, ****, en millions d'euros Source: ****
Et les principaux partenaires à l'importation sont :
L'Allemagne : **,*% L'Italie : **,*% La Chine : **,*%
1.5 L'impact de la crise du Covid-19
La crise du Covid-** a cependant profité à une partie des entreprises d’emballage plastique, qui ont vu leur activité augmenter depuis mars ****. C’est le cas notamment des fabricants d’emballages pour les distributeurs alimentaires, avec plus de **% des entreprises qui ont connu une hausse d’activité supérieure à **%. [***]
Si une certaine cyclicité semble inhérente au marché (***).
Le graphique ci-dessous illustre l'évolution mensuelle du chiffre d'affaires du secteur de la fabrication d'emballages en plastique.
Indice de chiffre d'affaires de la fabrication d'emballages plastiques France, ****-****, base *** en **** Source: ****
2 Analyse de la demande
2.1 Préférences des consommateurs français
La demande européenne d'emballage plastique
L'emballage est le premier secteur de la demande en plastique en Europe : il représente **,*% de la demande totale de plastique.
Demande de plastique, par secteur Europe, ****, en % Source: ****
Notons que la part de la demande de plastique associée au secteur des emballages a légèrement reculé par rapport à **** (***). Le secteur du BTP représentait également une part significative de la demande de plastique en **** : **,*%, un chiffre en hausse de *,* point par rapport à ****.
Grâce à leur polyvalence et leur faible coût, les emballages plastiques ont notamment été adoptés par l’industrie agroalimentaire, qui représentait **% du chiffre d’affaires du secteur en ****. Les fabricants de produits de santé, beauté et hygiène arrivaient en deuxième position, avec **% de la demande [***]. Par ailleurs, la demande de ce secteur est saisonnière, puisque qu’une partie importante du chiffre d’affaires du secteur est réalisée durant les fêtes de fin d’année, ce qui exige de la part des fabricants une certaine réactivité de leur chaîne de production.
Il existe de nombreux types d’emballages plastiques qui peuvent être classés selon le polymère utilisé ...
2.2 Des consommateurs de plus en plus sensibles aux emballages "eco-friendly"
Chaque année, les distributeurs français mobilisent *,* millions d’euros pour rendre les emballages plastiques plus respectueux de l’environnement. Ces investissements reflètent l’importance que ces distributeurs doivent accorder aujourd’hui à ces questions, car les préoccupations des consommateurs évoluent, influençant directement ou indirectement leurs habitudes d’achats. [***]
Les distributeurs ont cependant des difficultés à modifier leurs pratiques, puisque **% d’entre eux ont l’intention de faire évoluer leurs pratiques en matière d’emballages, mais seulement **% traduisent ces intentions en actes.
L’avis des consommateurs, qui influence dans **% des cas les discussions entre distributeurs et fournisseurs, devraient cependant encourager cette transition progressive.
Ces derniers sont en effet de plus engagés dans des pratiques visant à améliorer leur empreinte écologique en achetant des produits plus « verts », plus respectueux de l’environnement. Cela passe aussi par l’achat de produits dont l’emballage est lui-même respectueux de l’environnement. Ainsi, les Français seraient prêts à payer ** centimes de plus pour un produit disposant d’un emballage « vert ». [***]
La recyclabilité est le *er critère d’un emballage respectueux de l’environnement pour **% des consommateurs, bien que dans **% des cas, ce ne sont que les emballages ...
2.3 La consigne : l'avenir de l'emballage plastique ?
Au vu des problèmes environnementaux que pose aujourd'hui l'utilisation des emballages jetables, la consigne apparaît souvent comme une solution. Cette solution séduit d'ailleurs de nombreux consommateurs :
"Seriez-vous favorable à l'instauration de la consigne en France ?" France, ****, en % Source: ****
La grande majorité des sondés serait donc favorable à la mise en place de cette pratique (***). Ce système profiterait beaucoup au segment des emballages plastiques puisque ces derniers sont des candidats sérieux pour remplacer la vaisselle jetable par exemple. Le géant de la restauration rapide McDonald's a notamment opté pour cette solution après l'interdiction de la vaisselle jetable pour les repas sur place. Les emballages jetables en carton ont été remplacés par des emballages en plastiques réutilisables, sous forme de consigne.
"Parmi les éléments suivants, quels sont les deux qui pourraient vous inciter à rapporter vos emballages consignés ?" France, ****, en % Source: ****
Une bonne accessibilité des lieux de retour est l'élément qui revient le plus parmi ceux qui inciteraient les individus à rapporter leurs emballages consignés (***).
3 Structure du marché
3.1 Organisation et dynamique du marché
Le secteur de la fabrication d’emballages en plastique est composé d’une multitude d’acteurs, dont le rôle est bien défini. Les fabricants sont généralement en charge de la conception et de la fabrication des emballages, en respectant le cahier des charges fixé par leur client. [***]
Les emballages ainsi fabriqués sont ensuite expédiés vers les clients, qui les utilisent pour conditionner leurs produits, eux-mêmes expédiés dans les magasins des distributeurs. Après leur utilisation par les consommateurs, une partie des emballages plastiques est recyclée (***) et est ensuite réutilisée comme matière première pour la fabrication de nouveaux emballages. [***]
Source: ****
Du fait de l’importance des investissements dans des chaînes de production et des économies d’échelles qui en découlent, le secteur a une tendance naturelle à la concentration.
En ****, les **% entreprises de moins de ** employés représentaient **% du chiffre d’affaires du secteur. [***]
En ****, on comptait *** entreprises contre *** en ****, ce qui témoigne d'une forte concentration en ** ans. Le nombre de salariés est également en baisse. Celui-ci était de ** *** en **** contre ** *** en ****, soit une baisse d'environ *,*%.
Répartition du nombre d'entreprises et de ...
3.2 De nombreuses méthodes de production
La production annuelle moyenne d’emballages plastiques a légèrement augmenté sur la période **** – ****, de *,*% en moyenne chaque année. Celle-ci a cependant diminué entre **** et ****, démontrant les incertitudes qui pesaient sur le secteur avant même la crise de ****.
En **** la production est repartie à la hausse, hausse qui s'est poursuivie en ****. Cependant, le niveau d'avant-pandémie n'a pas encore été retrouvé.
Moyenne annuelle de la production industrielle de fabrication d'emballages plastiques France, ****-****, base *** en **** Source: ****
Les emballages plastiques peuvent être produits de nombreuses manières différentes, qui permettent de produire des emballages plus ou moins rigide, complexes ou transparents. Ces divers modes de production requièrent des machines différentes, les plus courants étant l’injection, le thermoformage et l’extrusion. [***]
L’injection est un mode de production qui permet de fabriquer des pièces moulées complexes dans de très grandes quantités (***), des bouchons, des boîtes et des pots par exemple.
Le thermoformage est utilisé pour des séries de taille moyenne dont la complexité des pièces produites est moindre. La résistance que cette technique offre aux produits permet généralement une longue durée de vie (***). Ce ...
3.3 Entretien avec Sebastien Wolff, dirigeant d'Excelrise
Cantiane : Bonjour et bienvenue dans Vue d'ensemble, le podcast qui vous propose de décrypter en ** minutes les enjeux d'un marché. Je m'appelle Cantiane et je suis analyste chez Businesscoot, une start up spécialisée dans les études de marché. Aujourd'hui, on va parler du marché de l'emballage plastique et pour cela, je reçois Sébastien, dirigeant chez Excelrise. Excelrise est un fabricant spécialiste des emballages plastiques souples et du recyclage du plastique. Sébastien pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, nous expliquer ton parcours et plus particulièrement ce qui t'as conduit vers le marché de l'emballage plastique ?
Sébastien : Bonjour Cantiane. Je suis diplômé d'école de commerce. Je travaille depuis ** ans. J'ai été dans un parcours classique : sortie d'école de commerce, conseil en stratégie. J'ai fait du capital investissement et j'ai basculé dans l'entrepreneuriat un peu avant la trentaine. J'ai d'abord créé un site internet de e-commerce autour des années ****. À partir de ****, avec des associés, on s'est intéressé à un domaine particulier qui s'appelle le retournement d'entreprise. On a fait depuis maintenant une vingtaine d'années des opérations qui ne font que dans ce domaine, dans ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une gamme d'emballages plastiques variée
Les emballages plastiques peuvent prendre différentes formes dont les principales sont les suivantes [***] :
les films souples ; les feuilles formées ; les corps creux (***) ; les alvéolaires (***) ; les formes compactes moulées.
S'agissant du papier alimentaire en plastique, le tableau suivant répertorie les prix de six produits [***]:
4.2 L'évolution des prix
Le graphique ci-dessous met bien en évidence l'inflation que connaît la France et plus largement l'Europe depuis le début de la guerre en Ukraine et la conséquence de taux très bas pratiqués pendant la crise.Depuis juillet ****, l'indice progresse de manière continue et a atteint un record en mars ****. L'inflation devrait cependant se modérer dans les prochains mois d'après les estimations de l'INSEE.
Evolution de l'indice de prix de production de l'industrie française, CPF **.** - emballages plastiques France, ****- Août ****, indice base *** en **** Source: ****
Évoluant sur un secteur particulièrement concurrentiel, il est effectivement compliqué pour les industriels d’augmenter leurs prix sans perdre des clients.
Néanmoins, cette stabilité a été fortement remise en cause début **** lors de la crise du Covid-** : en avril, les matières plastiques ont enregistré une baisse de prix entre -**% et -**% (***). [***]
Le prix moyen d’un kilogramme de plastique est généralement compris entre *,*€ et *,*€. Ci-dessous se trouve un relevé indicatif de prix de certaines matières plastiques en mars **** [***] :
Polyéthylène : ****-****€/t Polypropylène : ****-****€/t Polystyrène : ****-****€/t ABS : ****-****€/t PET : +****€/t
A noter ...
5 Règlementation
5.1 Environnement réglementaire des emballages plastiques
Compte tenu que les emballages plastiques sont utilisés pour la présentation et la conservation de nombreux produits de grande consommation, ils sont soumis à une réglementation relativement stricte afin d’éviter tout risque pour le consommateur.
Selon le règlement CE n°****/****, les emballages plastiques ne doivent pas présenter de risque pour la santé ou altérer la composition des aliments (***). [***]
Tous les produits qui entrent en contact avec des denrées alimentaires doivent respecter le règlement UE n°**/****. [***] Celui-ci précise :
La liste des substances que peuvent utiliser les fabricants d’emballages plastiques Des limites de migration imposées à certaines substances (***).
L’Union européenne a aussi mis en place un document d’orientation en matière d’information dans la chaîne d’approvisionnement, qui donne les lignes directrices aux fabricants en termes d’informations qu’ils doivent communiquer à leurs clients (***). Cela doit permettre une meilleure identification des produits défectueux en cas de problème, pour faciliter leur retrait. [***]
Quelques règles ont été adoptées pour des emballages plastiques destinés à des segments particuliers :
Les emballages plastiques et souples doivent introduire une obligation de fermeture de sécurité, destinée à protéger les ...
5.2 Une évolution réglementaire défavorable au plastique
Entre **** et **** ont été votées un certain nombre de lois, à l’échelle nationale et européenne, qui contraignent les fabricants d’emballages en matière plastique de plusieurs manières :
La loi EGALIM, votée en **** et entrée en application en ****, interdit la mise à disposition de couverts, couvercles à verres, pots à glace et d’autres produits jetables, à l’exception de ceux étant compostables ou étant biosourcés. [***] L’Union européenne a adopté une stratégie visant à recycler ***% des plastiques d’ici ****, à l’image de la France qui a adopté une feuille de route pour l’économie circulaire (***) visant à recycler ***% des plastiques d’ici ****. Au niveau européen, l’interdiction des produits plastiques à usage unique a été votée en ****, et devrait entrer en application d’ici juin ****. La directive fixe aussi un taux d’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastique à **% d’ici ****, et à **% d’ici ****. [***]
Les plastiques interdits au *er janvier **** [***]
Depuis le *er janvier ****, l'interdiction concerne également la mise à disposition des produits en matière plastique suivants :
confettis pailles (***) piques à steak couvercles à verre jetables, assiettes, couverts, bâtonnets mélangeurs tiges de support pour ballons distribués aux consommateurs contenants et bouteilles en polystyrène ...
5.3 La loi AGEC (Antigaspillage pour une économie circulaire)
Promulguée début ****, la loi dite AGEC a pour ambition de transformer les modes de consommation pour lutter contre le gaspillage, réduire la production de déchets et l'impact sur la biodiversité. Concrètement, elle se compose de plus de *** articles, structurés autour de * thèmes :
sortir du plastique jetable ; mieux informer les consommateurs ; lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire ; agir contre l’obsolescence programmée ; mieux produire.
En ce qui concerne plus précisément le plastique, la loi veut faire progressivement disparaître certains types d'emballages plastiques non réutilisables, de manière séquencée (***). Cette loi intègre également un objectif de ***% de plastique recyclé d'ici ****. Quelques premières mesures sont entrées en vigueur en janvier ****, parmi lesquelles l'interdiction des gobelets en plastique, des assiettes en plastique et des cotons-tige en plastique.
Parmi les mesures entrées en vigueur au *er janvier ****, on peut notamment citer :
l'interdiction de la distribution de bouteilles en plastique dans les établissements recevant du public ou dans les locaux professionnels l'interdiction de la fabrication et importation de sacs en plastique à usage unique l'interdiction des confettis en plastique dans les événements culturels, sportifs ou ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Fabricants d'emballages plastiques et entreprises de recyclage
- Berry Global France
- Amcor
- Mondi France
- Sealed Air France
- Plastipak Packaging France
- Silgan Dispensing France
- Toray Films Europe
- Linpac Packaging (Klöckner Pentaplast)
- Albea Tubes France
- Rkw Group
- Coveris
- Guillin Groupe - Guillin Emballages
- APTAR FRance
- Alpha Packaging
- Clondalkin Group
- Lacroix Emballages Groupe
- Reborn Group
- CTL Packaging France
- Leygatech
- Constantia Flexibles
- Alpla Group
- Ceisa Packaging (Reborn Groupe)
- Guerin Plastiques
- Barbier groupe
- Fandi Emballages
- Sacophane
- Ribeyron
- Bolphane (Bolloré)
- PSB Industries
- Acti Pack
- Aep Group
- Aera (Promens)
- Aircos (Isobox Isolation)
- Airnov France (Wipak Gryspeert)
- Albea Tubes France
- Alphaform
- Amcor Flexibles Sarrebourg
- Anl France
- Aptar France
- Aptar Stelmi (Stelmi)
- Ati France
- Augros Cosmetic Packaging (Thomsen)
- Axilone Plastique
- Axilone Plastique (Ese France)
- Beaudet Et Bene Jean Emballage
- Berry Beaute Marolles (Sté Lotoise D'Evaporation)
- Berry Superfos La Genete (Berry Superfos)
- Bobino Plastique
- Bollore Se
- Cartolux Thiers (Kalan)
- Celtipak
- Clariant Production (France)
- Corning Gosselin (Bprex Healthcare Offranville)
- Coveris Flexibles France
- Cpc Cotentin (Jet'Sac)
- Ctlpack Vichy
- Eliopack (Agripolyane)
- Emball'Iso
- Euro Production (Serioplast France)
- Extruplast (Sté St Andre Plastique)
- Faerch Annecy
- Flexico (Spo)
- Form'Plast (Bormioli Pharma France)
- Fsp (Albea Simandre)
- Gaggione
- Gascogne Flexible
- Georg Utz (Faiveleytech Orgelet)
- Getinge Life Science France
- Guillin Emballages
- Hemodia
- Hemodia (Flexico)
- Hertus Industries (Sanner France)
- Hertus Industries (Tpso)
- J&M Plast
- Kalan (Amcor Flexibles France)
- Knauf Industries Est
- Knauf Industries Gestion (Plastiques Poppelmann France)
- Les Bouchages Delage (Knauf Industries Gestion)
- Manufacture Generale De Joints (Plastuni Normandie)
- Mayet (Sté Parisienne De Courtage)
- Medicos Izernore (Epsotech France)
- Metroplast
- Mmp Packetis
- Nordfilm Impression (Ateliers De L'Orge)
- Normanplast (Colly & Martin)
- Paccor France
- Palamy Ste
- Plastiques Poppelmann France (Form'Plast)
- Plastoloir
- Plazur (Etablissements Millet Forestier)
- Polifilm France
- Promens Montoir De Bretagne (Promens)
- Qualipac Aurillac (Mbf Plastiques)
- Rexor (Morance Soudure)
- Rkw Castelletta (Trioworld Saint Ouen)
- Rovip (Silver Plastics)
- Sansetsu France (Pack Up)
- Sartorius Stedim Fmt
- Schoeller Allibert France
- Schutz France
- Schweitzer
- Sealed Air
- Seaquist Closures France (Eliopack)
- Selig France
- Silgan Dispensing Systems Le Treport
- Sphere France
- Sté Lotoise D'Evaporation (Sansetsu France)
- Sté Parisienne De Courtage (Storopack France)
- Sté St Andre Plastique (Clariant Production (France))
- Sulo France
- Sundis Production (Sicad France)
- Technoflex (Plastienvase Francia)
- Toray Films Europe
- Tournaire
- Tt Plast
- Union Plastic
- United Caps Messia (Knauf Industries Centre)
- Valve Precision (Corning Gosselin)
- Werit (Berry Superfos Besancon)
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