Name: le marché de l'emballage plastique
Brand: Businesscoot
Price: 89 EUR
Availability: InStock
Rating: 4 (1 reviews)

Synthèse

Depuis 2020, le marché mondial de l'emballage plastique a connu des évolutions significatives. En 2021, malgré l'impact de la pandémie sur différents secteurs comme la cosmétique, le marché français de l'emballage plastique a connu une croissance au deuxième trimestre, avec une progression marquée du segment de l'emballage cosmétique. Le segment médical et pharmaceutique s'est également stabilisé après avoir connu une forte hausse pendant la crise sanitaire. Les emballages alimentaires sont restés stables, soulignant le rôle de l'emballage plastique en tant que composant essentiel dans toutes les industries.

Au niveau mondial, le marché était évalué à 355 milliards de dollars en 2021, avec des prévisions d'un TCAC de 4,2 % menant à une valeur de 550,1 milliards de dollars d'ici 2030. La région Asie-Pacifique a dominé le marché avec une part de plus de 43,1 % en 2021. Les changements réglementaires, les préoccupations environnementales et les préférences des consommateurs pour des solutions respectueuses de l'environnement sont en train de remodeler le marché, comme en témoignent les lois européennes et françaises qui interdisent ou limitent certains types d'emballages plastiques et fixent des objectifs de recyclage.

Les tendances de consommation en France indiquent également une demande croissante pour des options d'emballage durables. Bien que le marché ait été confronté à des défis avec l'apparition du COVID-19, la production a fortement rebondi, atteignant 9,79 milliards d'euros de ventes en 2022. Malgré la croissance, le marché a connu un certain degré de concentration, avec une baisse du nombre d'entreprises à 555 en 2022 et une réduction de l'emploi dans le secteur.

La balance commerciale française reste également déficitaire, avec un taux de couverture en baisse de 7,5 points entre 2021 et 2022, en raison d'une augmentation des importations supérieure à celle des exportations. Les réglementations et le sentiment des consommateurs poussent l'industrie vers des pratiques plus durables, y compris le recyclage, l'utilisation de matériaux naturels ou recyclés, et un comportement écologique général dans les modes de consommation.

L'évolution des préférences des consommateurs et l'essor de l'éco-conception sur le marché français de l'emballage plastique

Ces dernières années, le marché français de l'emballage plastique a été caractérisé par une interaction dynamique entre la demande traditionnelle de solutions d'emballage polyvalentes et rentables et la préférence croissante des consommateurs pour des options durables et écologiques. Avec un changement marqué vers une conscience environnementale, les consommateurs français ont fait part de leurs préoccupations concernant la pollution plastique. Cela se manifeste dans leur approche des habitudes d'achat, avec une proportion significative de consommateurs prêts à payer un peu plus pour des produits dotés d'un emballage écologique. Les tendances du marché français reflètent ce changement : les emballages de produits cosmétiques ont connu une hausse inattendue de la demande après la baisse enregistrée pendant la pandémie, tandis que les produits de première nécessité comme les emballages médicaux et pharmaceutiques se stabilisent et que les emballages de produits alimentaires continuent de connaître une activité soutenue.

Bien que la présence d'autres fabricants européens constitue une menace concurrentielle, le marché français a fait preuve de résilience et de croissance, avec un rebond notable au deuxième trimestre 2021. L'importance de l'industrie alimentaire ne peut être surestimée car elle représente plus de la moitié des ventes d'emballages plastiques, ce qui indique son influence massive sur le marché. De plus, la croissance globale en France, bien que plus lente qu'en Europe, a rebondi de manière significative après la crise de la pandémie, avec des ventes qui ont atteint entre 9 et 10 milliards d'euros en 2022. Le comportement des consommateurs s'est fortement orienté vers les produits à emballage recyclable, une tendance qui se reflète dans leur participation active au tri des déchets, avec un taux remarquable de 90 % des participants à l'enquête indiquant qu'ils s'engagent régulièrement dans des activités de recyclage.

L'environnement réglementaire est également en phase de transformation, avec des lois nationales et de l'Union européenne rigoureuses visant à réduire les déchets plastiques et à promouvoir le recyclage. Cette pression réglementaire croissante et la demande des consommateurs pour des produits plus écologiques présentent des défis et des opportunités pour les fabricants sur le marché français. Face à l'évolution de la dynamique du marché, le secteur français de l'emballage plastique a connu une concentration notable des acteurs, avec une diminution du nombre d'entreprises mais une domination croissante des grands groupes. Cette consolidation est motivée par la nécessité d'investir de manière significative dans les technologies de production et de réaliser des économies d'échelle.

L'industrie de l'emballage plastique est également influencée par les différentes méthodes de production disponibles, telles que le moulage par injection, le thermoformage et l'extrusion. Les fabricants doivent trouver un équilibre entre la complexité des produits, l'échelle de production et la rentabilité, ce qui est encore compliqué par la volatilité des prix due à des facteurs externes tels que le conflit en Ukraine, qui a entraîné une situation inflationniste.

En conclusion, le marché français de l'emballage plastique connaît une évolution significative, avec des tendances de la demande qui penchent vers la durabilité, une structure de marché qui se consolide, et des fabricants qui font face à la fois à la pression réglementaire et à celle des consommateurs pour innover.

Les principaux acteurs du marché de l'emballage plastique

Dans le paysage dynamique du marché de l'emballage plastique, plusieurs entreprises notables se distinguent par leur rôle influent et leur expertise spécialisée. L'exploration des contributions et des activités de chacune de ces entreprises met en lumière non seulement leur importance individuelle, mais aussi la tapisserie complexe qui constitue le champ concurrentiel de l'emballage plastique.

Scellé Air France se distingue comme un formidable fabricant de solutions d'emballage en plastique. Son expertise réside dans la création d'emballages innovants qui garantissent la sécurité des produits et améliorent leur durée de conservation, répondant ainsi à la demande du marché pour des emballages fiables et sûrs.
En mettant l'accent sur le développement durable et les options écologiques, Guillin Emballages (Groupe Guillin) vise à trouver un équilibre entre les solutions d'emballage pratiques et le respect de l'environnement, mettant en évidence leur adaptabilité et leur approche avant-gardiste sur un marché qui valorise de plus en plus les initiatives vertes.
APTAR FRANCE SAS est un acteur clé avec une empreinte mondiale dans le domaine des systèmes de distribution, offrant une gamme d'options d'emballage qui se vantent d'être à la fois fonctionnelles et esthétiques. L'entreprise dessert un large éventail de marchés, notamment les secteurs de la beauté, de la pharmacie, de l'alimentation et des boissons.
L'entreprise américaine Alpha Packaging est reconnue pour sa spécialisation dans les bouteilles et les pots en plastique destinés aux marchés de la nutrition, des produits pharmaceutiques, des soins personnels et des aliments et boissons de niche. Ses produits se distinguent par la qualité et la polyvalence qu'ils offrent aux clients du monde entier.
Faisant partie du conglomérat multinational japonais, Toray Films Europe apporte des solutions de haute technologie au marché avec sa gamme de films et d'options d'emballage en plastique, reflétant la sophistication et l'avancée technologique synonymes de la marque Toray.
Linpac Packaging Pontivy allie l'innovation à la praticité, en offrant un ensemble varié d'options d'emballage plastique conçues pour répondre aux besoins de l'industrie alimentaire, démontrant ainsi son alignement stratégique sur l'un des principaux secteurs du marché.
Opérant sous une nouvelle identité, Reborn Holding (anciennement Excelrise) s'enorgueillit non seulement de produire des emballages plastiques flexibles, mais aussi de son engagement fort en faveur du recyclage du plastique. Son travail dans le domaine de l'économie circulaire la place en bonne position face aux préoccupations environnementales croissantes.
Silgan Dispensing fournit une variété de solutions de distribution pour les parfums, les produits de beauté, les soins de santé et les marchés de l'entretien des jardins. Leurs produits ajoutent de la valeur aux biens de consommation grâce à des conceptions conviviales et des caractéristiques ergonomiques.
Amcor (France) fait partie d'un géant mondial de l'emballage réputé pour ses solutions d'emballage innovantes et durables dans diverses industries, renforçant ainsi le mouvement du secteur vers des pratiques respectueuses de l'environnement.
Enfin, Mondi (France) enrichit le marché avec ses solutions d'emballage centrées sur le client.

le marché de l'emballage plastique - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 16/10/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation du marché de l’emballage plastique

Les emballages plastiques sont omniprésents dans la grande distribution et servent à présenter, conserver et transporter des produits de consommation, tels que des cosmétiques, des produits alimentaires (fruits et légumes, viandes...) ou des produits d’entretien.

De même que pour les emballages en carton, qui se développent surtout grâce à l'e-commerce, les emballages en plastique sont aussi devenus indispensables grâce à leur polyvalence qui permet de faire des emballages dont la rigidité, la transparence et la complexité varient.

En 2021, les fabricants français d’emballages plastiques ont enfin renoué avec la croissance au second trimestre.

Le segment des emballages cosmétiques signe la plus belle progression. Le fait que la majorité des industriels fasse part d’un sursaut ou d’une stabilisation de leur activité est inattendu, (mais nous détaillerons le pourquoi plus tard dans l'étude), puisque la pandémie avait provoqué un fort recul du marché des cosmétiques, et en particulier du maquillage. La tendance semble désormais s’inverser, car la perspective de nouveaux confinements s’éloigne.

L’activité de deux tiers des fabricants d’emballages plastiques médicaux et pharmaceutiques s’est avérée stable au deuxième trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent. 29% des acteurs ont vu leur activité augmenter, et seulement 4% ont témoigné d’une baisse. Après avoir explosé pendant la crise sanitaire, la demande pour les emballages médicaux et pharmaceutiques paraît enfin se stabiliser.

Les fabricants d’emballages plastiques agroalimentaires témoignent quant à eux d’une activité plus stable que sur les autres segments. 62% d’entre eux estiment en effet que leur activité s’est maintenue par rapport au premier trimestre 2021, contre 31% qui signalent une hausse de cette dernière. Seulement 7% connaissent un ralentissement de leur activité.

Cependant, le secteur est relativement fragile en France, compte tenu des fabricants d’emballages plastiques allemands, italiens et espagnols. Cela s’est traduit au cours des 10 dernières années par une importante concentration des acteurs du secteur, avec une prédominance d’une dizaine de grands groupes, qui contrôlent désormais la majeure partie du marché.

De nouveaux relais de croissance existent néanmoins pour les acteurs plus petits puisque les habitudes de consommation des Français ont tendance à évoluer vers une prise en compte plus importante de l’écoconception des emballages. Avec les réglementations environnementales européennes, il s’agit d’un défi majeur pour un secteur qui doit absolument développer des emballages plastiques plus écologiques.

Cette étude de marché contient un entretien avec un expert du marché : Sébastien Wolff, directeur général de Reborn

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques

Evolution de la taille du marché mondial des emballages plastiques
Répartition du marché des emballages plastiques par catégorie
Parts de marché mondiale sur le marché des emballages plastiques
Répartition de la demande de plastique
Répartition de la demande par type de plastique
Évolution de la fabrication d'emballages plastiques
Importations et exportations d'emballages plastiques
Principaux clients de la France pour l'exportation d'emballages plastiques
Principaux fournisseurs en emballages plastiques
Dans quelle mesure les pratiques suivantes vous semblent-elles problématiques par rapport à l’environnement ?
Parmi les pratiques suivantes, dans quelle mesure celles-ci vous semblent problématiques par rapport à l’environnement ?
Quels sont tous les éléments qui vous rassurent sur l’impact écologique d’un produit?
"A quelle fréquence triez-vous vos déchets recyclables ?"
Evolution du nombre d'entreprises de la fabrication d'emballages en plastiques
Principaux producteurs de plastique mondiaux en 2020
Evolution des effectifs salariés de la fabrication d'emballages plastiques
Moyenne annuelle de la production industrielle de fabrication d'emballages plastiques
Evolution de l'indice de prix de production des emballages plastiques
Indice de chiffre d'affaires de la fabrication d'emballages plastiques
"Seriez-vous favorable à l'instauration de la consigne en France ?"
"Parmi les éléments suivants, quels sont les deux qui pourraient vous inciter à rapporter vos emballages de boissons consignés ?"

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XL Recyling accélère dans le recyclage de films plastiques via une nouvelle ligne de production en Normandie - 13/03/2024

Chiffre d'affaire du groupe Reborn: 150 millions d'euros
- Nombre de salariés: 450
- Site de Bernay (Eure): nouvelle unité de recyclage de films plastiques
- Site normand: 200 salariés pour la production de films et 10 pour le pôle recyclage (prévu de monter à 18 d'ici fin 2024)
- Objectif: devenir le premier recycleur français de film plastique.

Coveris se développe encore en Europe de l’Est avec la rachat de S&K - 19/02/2024

Coveris est basé à Vienne, en Autriche.
Coveris a quatre divisions : films, emballages souples, papier et ReCover.
Le chiffre d’affaires de Coveris est d’environ 1 milliard d'euros.
Coveris emploie 4 000 salariés.
Coveris possède 29 usines en Europe et en Égypte.
L'entreprise S&K Label a été créée en 1991. S&K Label est basée à Kurim, près de Brno.
L'acquisition de S&K Label est la troisième opération de croissance externe de Coveris en Europe de l’Est.
Coveris a acquis deux fabricants d'emballages souples en Hongrie et en Pologne en 2020 et 2023.

Amcor sécurise approvisionnements - 10/01/2024

Groupe d’emballage souple et rigide
Chiffre d'affaires: 14,7 milliards de dollars
Nombre d'usines: 218
Présence géographique: 41 pays
Nombre d'employés: 41 000

Lacroix monte en puissance dans l'emballage alimentaire en bois - 16/12/2023

Groupe familial basé dans le Jura fondé en 1946
Spécialisée dans l'emballage pour l'industrie alimentaire,
L'entreprise Lacroix emploie 1.500 salariés dans le monde, dont 800 en France, et a réalisé un chiffre d'affaires de 268 millions d'euros en 2022, dont 60 % à l'export.
Contrôle 60 % des parts du marché européen de l'emballage fromager.
Le bois représente aujourd'hui 40 % de l'activité derrière le carton mais devant le plastique et la cellulose
31 site industriel de Lacroix en Europe, en Asie et sur le continent américai
Les clients sont Lactalis , Savencia, Milleret , Gillot, Réo, Danone, Bel, Fleury Michon pour des barquettes pour plats cuisinés.

Paboco devient une filiale d’Alpla | Paboco rejoint Alpla - 26/10/2023

En 2019, Alpla et Billerud ont créé The Paper Bottle Company (Paboco)
Paboco est basé à Slangerup, au Danemark
Alpla a récemment acheté les parts restantes de Billerud dans Paboco
Les bouteilles de Paboco sont faites de fibres certifiées FSC et sont entièrement recyclables
Depuis 2021, Paboco teste ses bouteilles sur le marché avec des partenaires tels que The Absolut Company, Carlsberg, Coca-Cola, L'Oréal et Procter & Gamble
Alpla est spécialisé dans la fabrication d'emballages en plastique et le recyclage, avec 190 usines dans 46 pays et 23 300 employés
Le chiffre d'affaires d'Alpla en 2022 était de 5,1 milliards d'euros.

Beauté : Aptar muscle son usine d'Oyonnax | Aptar booste son usine d'Oyonnax - 31/08/2023

Aptar, spécialiste américain des emballages pour la santé et la beauté, est désormais installé dans son usine à 42 millions d'euros à Oyonnax (Ain), dans la Plastics vallée
Plus de la moitié des clients d'Aptar sont en Europe.
L'usine dessert 2 400 clients à l'échelle globale.
L'effectif de l'usine est de 460 employés
Le chiffre d'affaires d'Aptar pour le premier semestre 2023 était de 1,7 milliard de dollars
Aptar possède 49 usines dont 12 en France. Aptar prévoit d'investir 133 millions d'euros à Granville.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Berry Global France

Amcor

Mondi France

Sealed Air France

Plastipak Packaging France

Silgan Dispensing France

Toray Films Europe

Linpac Packaging (Klöckner Pentaplast)

Albea Tubes France

Rkw Group

Coveris

Guillin Emballages (Groupe Guillin)

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Ajouts et mises à jour

03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Guillin Emballages (Groupe Guillin)
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lacroix Emballages Groupe
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Guillin Emballages (Groupe Guillin)
26/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Alpla Group
16/10/2023 - L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur la mise en place de la consigne ont été ajoutées.
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lacroix Emballages Groupe
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Guillin Emballages (Groupe Guillin)
31/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Constantia
04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lacroix Emballages Groupe
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Guillin Emballages (Groupe Guillin)
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lacroix Emballages Groupe
18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Guillin Emballages (Groupe Guillin)