Name: le marché de l'emballage plastique
Brand: Businesscoot
Price: 89 EUR
Availability: InStock
Rating: 4 (1 reviews)

1.1 Présentation du marché de l’emballage plastique

Les emballages plastiques sont omniprésents dans la grande distribution et servent à présenter, conserver et transporter des produits de consommation, tels que des cosmétiques, des produits alimentaires (fruits et légumes, viandes...) ou des produits d’entretien.

De même que pour les emballages en carton, qui se développent surtout grâce à l'e-commerce, les emballages en plastique sont aussi devenus indispensable grâce à leur polyvalence qui permet de faire des emballages dont la rigidité, la transparence et la complexité varient.

En France, en 2021, Les fabricants français d’emballages plastiques ont enfin renoué avec la croissance au second trimestre.

Le segment des emballages cosmétiques signe la plus belle progression. Le fait que la majorité des industriels fasse part d’un sursaut ou d’une stabilisation de leur activité est inattendu, (mais nous détaillerons le pourquoi plus tard dans l'étude), puisque la pandémie avait provoqué un fort recul du marché des cosmétiques, et en particulier du maquillage. La tendance semble désormais s’inverser, car la perspective de nouveaux confinements s’éloigne.

L’activité de deux tiers des fabricants d’emballages plastiques médicaux et pharmaceutiques s’est avérée stable au deuxième trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent. 29% des acteurs ont fait part d’une activité en hausse, et seulement 4% ont témoigné d’une baisse. Après avoir explosé pendant la crise sanitaire, la demande pour les emballages médicaux et pharmaceutiques paraît enfin se stabiliser.

Les fabricants d’emballages plastiques agroalimentaires témoignent quant à eux d’une activité plus stable que sur les autres segments. 62% d’entre eux estiment en effet que leur activité s’est maintenue par rapport au premier trimestre 2021, contre 31% qui signalent une hausse de cette dernière. Seulement 7% affrontent un ralentissement de leur activité.

Cependant, le secteur est relativement fragile en France, ce qui est lié à une concurrence des fabricants d’emballages plastiques allemands, italiens et espagnols. Cela s’est traduit au cours des 10 dernières années par une importante concentration des acteurs du secteur, avec une prédominance d’une dizaine de grands groupes, qui contrôlent désormais la majeure partie du marché.

De nouveaux relais de croissance existent néanmoins pour les acteurs plus petits puisque les habitudes de consommation des Français ont tendance à évoluer vers une prise en compte plus importante de l’écoconception des emballages. Avec les réglementations environnementales européennes, il s’agit d’un défi majeur pour un secteur qui doit absolument développer des emballages plastiques plus écologiques.

Cette étude de marché contient un entretien avec un expert du marché : Sébastien Wolff, directeur général de Reborn

1.2 Le marché mondial des emballages plastiques ; des estimations appelant à une forte croissance du secteur

La taille du marché mondial des emballages plastiques

La taille du marché mondial de l'emballage plastique était évaluée à ***,* milliards de dollars en **** et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (***) de *,* % de **** à ****. [***]

Evolution de la taille du marché mondial des emballages plastiques Monde, ****-****, en milliards de dollars ...

1.3 Un marché français en pleine reprise

Le marché français des emballages en matière plastique est particulièrement dépendant de la conjecture des segments clients suivants :

Cosmétiques Industries agroalimentaires Produits d’entretien

Les produits des industries agroalimentaires sont particulièrement importants puisque le segment représente **,*% des emballages vendus. [***]

La croissance du marché est ...

1.4 Des liens commerciaux importants avec l’Allemagne

Commerce international d'emballages plastiques France, ****, millions d'euros Source: ****

Grâce au graphique ci-dessus, nous pouvons remarquer plusieurs choses. Tout d'abord, en ****, les exportations et les importations sont reparties à la hausse. En effet, entre **** et ****, les importations françaises d'emballages plastiques ont progressé de **,**% pour passer de *,** milliards d'euros en **** à *,** milliards d'euros ...

1.5 L'impact de la crise du Covid-19

La crise du Covid-** a cependant profité à une partie des entreprises d’emballage plastique, qui ont vu leur activité augmenter depuis mars ****. C’est le cas notamment des fabricants d’emballages pour les distributeurs alimentaires, avec plus de **% des entreprises qui ont connu une hausse d’activité supérieure à **%. [***]

Si une ...

2.1 Demande et facteurs déterminants

La demande européenne d'emballage plastique

L'emballage est le premier secteur de la demande en plastique en Europe : il représente **,*% de la demande totale de plastique. [***]

Demande de plastique, par secteur Europe, ****, en % Source: ****

Les emballages plastiques sont généralement destinés à préserver ou contenir des produits de ...

2.2 Des consommateurs de plus en plus sensibles aux emballages eco friendly

Chaque année, les distributeurs français mobilisent *,* millions d’euros pour rendre les emballages plastiques plus respectueux de l’environnement. Ces investissements reflètent l’importance que ces distributeurs doivent accorder aujourd’hui à ces questions, car les préoccupations des consommateurs évoluent, influençant directement ou indirectement leurs habitudes d’achats. ...

3.1 Organisation et dynamique du marché

Le secteur de la fabrication d’emballages en plastique est composé d’une multitude d’acteurs, dont le rôle est bien défini. Les fabricants sont généralement en charge de la conception et de la fabrication des emballages, en respectant le cahier des charges fixé par leur client. ...

3.2 De nombreuses méthodes de production

La production annuelle moyenne d’emballages plastiques a légèrement augmenté sur la période **** – ****, de *,*% en moyenne chaque année. Celle-ci a cependant diminué entre **** et ****, démontrant les incertitudes qui pesaient sur le secteur avant même la crise de ****.

On observe en **** une très lègère ...

3.3 Entretien avec Sebastien Wolff, dirigeant d'Excelrise

Cantiane : Bonjour et bienvenue dans Vue d'ensemble, le podcast qui vous propose de décrypter en ** minutes les enjeux d'un marché. Je m'appelle Cantiane et je suis analyste chez Businesscoot, une start up spécialisée dans les études de marché. Aujourd'hui, on va parler du marché de l'emballage plastique et ...

4.1 Des emballages plastiques aux applications diverses

Il existe de nombreux types d’emballages plastiques qui peuvent être classés selon le polymère utilisé pour les fabriquer. Les plus fréquents sont le PE (***) et PS/PSE, utilisés pour **% des emballages plastiques présents sur le marché. [***]

Ensuite, selon la technique employée par le fabricant, ...

4.2 L'évolution des prix

Le graphique ci-dessous met bien en évidence l'inflation que connaît la France et plus largement l'Europe depuis le début de la guerre en Ukraine et la conséquence de taux très bas pratiqués pendant la crise.Depuis juillet ****, l'indice a progressé de manière continue pour atteindre ...

4.3 Le développement des plastiques éco-conçus

Encouragés par l’évolution des habitudes de consommation des individus et contraints par de nouvelles mesures nationales et européennes, les fabricants d’emballages en matière plastique développent de plus en plus des emballages éco-conçus.

Cette éco-conception est mise en place via de plusieurs manières :

Réduction ...

5.1 Environnement réglementaire des emballages plastiques

Compte tenu que les emballages plastiques sont utilisés pour la présentation et la conservation de nombreux produits de grande consommation, ils sont soumis à une réglementation relativement stricte afin d’éviter tout risque pour le consommateur.

Selon le règlement CE n°****/****, les emballages plastiques ne doivent pas présenter ...

5.2 Une évolution réglementaire défavorable au plastique

Entre **** et **** ont été votées un certain nombre de lois, à l’échelle nationale et européenne, qui contraignent les fabricants d’emballages en matière plastique de plusieurs manières :

La loi EGALIM, votée en **** et entrée en application en ****, interdit la mise à disposition de couverts, couvercles à verres, ...

5.3 La loi AGEC (Antigaspillage pour une économie circulaire)

Promulguée début ****, la loi dite AGEC a pour ambition de transformer les modes de consommation pour lutter contre le gaspillage, réduire la production de déchets et l'impact sur la biodiversité. Concrètement, elle se compose de plus de *** articles, structurés autour de * thèmes :

sortir du ...