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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de l'emballage plastique est estimé entre 9 et 10 milliards €.
Au niveau mondial, le marché de l'emballage était évalué à 355 milliards de dollars en 2021, avec des prévisions d'un TCAC de 4,2 % menant à une valeur de 550,1 milliards de dollars en 2030. La région Asie-Pacifique domine le marché avec une part de plus de 43,1 % en 2021.
Les tendances de consommation en France indiquent également une demande croissante pour des options d'emballage durables. Bien que le marché ait été confronté à des défis avec l'apparition du COVID-19, la production a fortement rebondi, atteignant 9,79 milliards d'euros de ventes en 2022.
Le marché a connu une concentration, avec une baisse du nombre d'entreprises à 555 en 2022 et une réduction de l'emploi dans le secteur.
La balance commerciale française reste déficitaire, avec un taux de couverture en baisse de 7,5 points entre 2021 et 2022.
Les changements réglementaires, les préoccupations environnementales et les préférences des consommateurs pour des solutions respectueuses de l'environnement sont en train de remodeler le marché, comme en témoignent les lois européennes et françaises qui interdisent ou limitent certains types d'emballages plastiques et fixent des objectifs de recyclage.
L'évolution des préférences des consommateurs et l'essor de l'éco-conception sur le marché français de l'emballage plastique
Avec un changement marqué vers une conscience environnementale, les consommateurs français ont fait part de leurs préoccupations concernant la pollution plastique. Une proportion significative de consommateurs est prête à payer un peu plus pour des produits dotés d'un emballage écologique et 90 % des consommateurs indiquent qu'ils trient leurs déchets.
Les tendances du marché français reflètent ce changement : les emballages de produits cosmétiques ont connu une hausse inattendue de la demande après la baisse enregistrée pendant la pandémie, tandis que les produits de première nécessité comme les emballages médicaux et pharmaceutiques se stabilisent et que les emballages de produits alimentaires continuent de connaître une activité soutenue.
L'industrie alimentaire représente plus de la moitié des ventes d'emballages plastiques.
Le marché francais est estimé entre 9 et 10 milliards d'euros en 2022.
L'industrie de l'emballage plastique est également influencée par les différentes méthodes de production disponibles, telles que le moulage par injection, le thermoformage et l'extrusion. Les fabricants doivent trouver un équilibre entre la complexité des produits, l'échelle de production et la rentabilité.
Acteurs du marché de l'emballage plastique
- Scellé Air France fabricant de solutions d'emballage en plastique.et sûrs.
- Guillin Emballages met l'accent sur le développement durable et les options écologiques .
- APTAR , l'entreprise fournit notamment les secteurs de la beauté, de la pharmacie, de l'alimentation et des boissons.
- Alpha Packaging est reconnue pour sa spécialisation dans les bouteilles et les pots en plastique destinés aux marchés de la nutrition, des produits pharmaceutiques, des soins personnels et des aliments et boissons .
- Toray Films Europe apporte des solutions de haute technologie au marché avec sa gamme de films et d'options d'emballage en plastique
- Linpac Packaging Pontivy allie l'innovation à la praticité, en offrant un ensemble varié d'options d'emballage plastique conçues pour répondre aux besoins de l'industrie alimentaire.
- Reborn Holding (anciennement Excelrise) s'engage dans le recyclage du plastique.
- Silgan Dispensing fournit une variété de solutions de distribution pour les parfums, les produits de beauté, les soins de santé et les marchés de l'entretien des jardins.
- Amcor France fait partie d'un géant mondial de l'emballage réputé pour ses solutions d'emballage innovantes et durables
- Mondi France
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation du marché de l’emballage plastique
Les emballages plastiques sont omniprésents dans la grande distribution et servent à présenter, conserver et transporter des produits de consommation, tels que des cosmétiques, des produits alimentaires (fruits et légumes, viandes...) ou des produits d’entretien.
De même que pour les emballages en carton, qui se développent surtout grâce à l'e-commerce, les emballages en plastique sont aussi devenus indispensables grâce à leur polyvalence qui permet de faire des emballages dont la rigidité, la transparence et la complexité varient.
En 2021, les fabricants français d’emballages plastiques ont enfin renoué avec la croissance au second trimestre.
Le segment des emballages cosmétiques signe la plus belle progression. Le fait que la majorité des industriels fasse part d’un sursaut ou d’une stabilisation de leur activité est inattendu, (mais nous détaillerons le pourquoi plus tard dans l'étude), puisque la pandémie avait provoqué un fort recul du marché des cosmétiques, et en particulier du maquillage. La tendance semble désormais s’inverser, car la perspective de nouveaux confinements s’éloigne.
L’activité de deux tiers des fabricants d’emballages plastiques médicaux et pharmaceutiques s’est avérée stable au deuxième trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent. 29% des acteurs ont vu leur activité augmenter, et seulement 4% ont témoigné d’une baisse. Après avoir explosé pendant la crise sanitaire, la demande pour les emballages médicaux et pharmaceutiques paraît enfin se stabiliser.
Les fabricants d’emballages plastiques agroalimentaires témoignent quant à eux d’une activité plus stable que sur les autres segments. 62% d’entre eux estiment en effet que leur activité s’est maintenue par rapport au premier trimestre 2021, contre 31% qui signalent une hausse de cette dernière. Seulement 7% connaissent un ralentissement de leur activité.
Cependant, le secteur est relativement fragile en France, compte tenu des fabricants d’emballages plastiques allemands, italiens et espagnols. Cela s’est traduit au cours des 10 dernières années par une importante concentration des acteurs du secteur, avec une prédominance d’une dizaine de grands groupes, qui contrôlent désormais la majeure partie du marché.
De nouveaux relais de croissance existent néanmoins pour les acteurs plus petits puisque les habitudes de consommation des Français ont tendance à évoluer vers une prise en compte plus importante de l’écoconception des emballages. Avec les réglementations environnementales européennes, il s’agit d’un défi majeur pour un secteur qui doit absolument développer des emballages plastiques plus écologiques.
1.2 Le marché mondial des emballages plastiques ; des estimations appelant à une forte croissance du secteur
La taille du marché mondial des emballages plastiques
La taille du marché mondial de l'emballage plastique était évaluée à ***,* milliards de dollars en **** et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (***) de *,* % de **** à ****. [***]
Evolution de la taille du marché mondial des emballages plastiques Monde, ****-****, en milliards de dollars ...
1.3 Un marché français en pleine reprise
Le marché français des emballages en matière plastique est particulièrement dépendant de la conjecture des segments clients suivants :
Cosmétiques Industries agroalimentaires Produits d’entretien
Les produits des industries agroalimentaires sont particulièrement importants puisque le segment représente **,*% des emballages vendus. [***]
La croissance du marché est ...
1.4 Le commerce extérieur
Commerce international d'emballages plastiques France, ****, millions d'euros Source: ****
Grâce au graphique ci-dessus, nous pouvons remarquer plusieurs choses. Tout d'abord, en ****, les exportations étaient en hausse En effet, entre **** et ****, les importations françaises d'emballages plastiques ont progressé de **,**% pour passer de *,** milliards d'euros en **** à *,** milliards d'euros en ****.
Côté exportations, ...
1.5 L'impact de la crise du Covid-19
La crise du Covid-** a cependant profité à une partie des entreprises d’emballage plastique, qui ont vu leur activité augmenter depuis mars ****. C’est le cas notamment des fabricants d’emballages pour les distributeurs alimentaires, avec plus de **% des entreprises qui ont connu une hausse d’activité supérieure à **%. [***]
Si une ...
2 Analyse de la demande
2.1 Préférences des consommateurs français
La demande européenne d'emballage plastique
L'emballage est le premier secteur de la demande en plastique en Europe : il représente **,*% de la demande totale de plastique.
Demande de plastique, par secteur Europe, ****, en % Source: ****
Notons que la part de la demande de plastique associée au secteur des emballages a ...
2.2 Des consommateurs de plus en plus sensibles aux emballages "eco-friendly"
Chaque année, les distributeurs français mobilisent *,* millions d’euros pour rendre les emballages plastiques plus respectueux de l’environnement. Ces investissements reflètent l’importance que ces distributeurs doivent accorder aujourd’hui à ces questions, car les préoccupations des consommateurs évoluent, influençant directement ou indirectement leurs habitudes d’achats. ...
2.3 La consigne : l'avenir de l'emballage plastique ?
Au vu des problèmes environnementaux que pose aujourd'hui l'utilisation des emballages jetables, la consigne apparaît souvent comme une solution. Cette solution séduit d'ailleurs de nombreux consommateurs :
"Seriez-vous favorable à l'instauration de la consigne en France ?" France, ****, en % Source: ****
La grande majorité des sondés serait donc favorable à la ...
3 Structure du marché
3.1 Organisation et dynamique du marché
Le secteur de la fabrication d’emballages en plastique est composé d’une multitude d’acteurs, dont le rôle est bien défini. Les fabricants sont généralement en charge de la conception et de la fabrication des emballages, en respectant le cahier des charges fixé par leur client. ...
3.2 De nombreuses méthodes de production
La production annuelle moyenne d’emballages plastiques a légèrement augmenté sur la période **** – ****, de *,*% en moyenne chaque année. Celle-ci a cependant diminué entre **** et ****, démontrant les incertitudes qui pesaient sur le secteur avant même la crise de ****.
En **** la production est repartie à la hausse, hausse ...
3.3 Entretien avec Sebastien Wolff, dirigeant d'Excelrise
Cantiane : Bonjour et bienvenue dans Vue d'ensemble, le podcast qui vous propose de décrypter en ** minutes les enjeux d'un marché. Je m'appelle Cantiane et je suis analyste chez Businesscoot, une start up spécialisée dans les études de marché. Aujourd'hui, on va parler du marché de l'emballage plastique et ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une gamme d'emballages plastiques variée
Les emballages plastiques peuvent prendre différentes formes dont les principales sont les suivantes [***] :
les films souples ; les feuilles formées ; les corps creux (***) ; les alvéolaires (***) ; les formes compactes moulées.
S'agissant du papier alimentaire en plastique, le tableau suivant répertorie les prix de six produits [***]:
4.2 L'évolution des prix
Le graphique ci-dessous met bien en évidence l'inflation que connaît la France et plus largement l'Europe depuis le début de la guerre en Ukraine et la conséquence de taux très bas pratiqués pendant la crise.Depuis juillet ****, l'indice progresse de manière continue et a atteint ...
5 Règlementation
5.1 Environnement réglementaire des emballages plastiques
Compte tenu que les emballages plastiques sont utilisés pour la présentation et la conservation de nombreux produits de grande consommation, ils sont soumis à une réglementation relativement stricte afin d’éviter tout risque pour le consommateur.
Selon le règlement CE n°****/****, les emballages plastiques ne doivent pas présenter ...
5.2 Une évolution réglementaire défavorable au plastique
Entre **** et **** ont été votées un certain nombre de lois, à l’échelle nationale et européenne, qui contraignent les fabricants d’emballages en matière plastique de plusieurs manières :
La loi EGALIM, votée en **** et entrée en application en ****, interdit la mise à disposition de couverts, couvercles à verres, ...
5.3 La loi AGEC (Antigaspillage pour une économie circulaire)
Promulguée début ****, la loi dite AGEC a pour ambition de transformer les modes de consommation pour lutter contre le gaspillage, réduire la production de déchets et l'impact sur la biodiversité. Concrètement, elle se compose de plus de *** articles, structurés autour de * thèmes :
sortir du ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Fabricants d'emballages plastiques et entreprises de recyclage
- Berry Global France
- Amcor
- Mondi France
- Sealed Air France
- Plastipak Packaging France
- Silgan Dispensing France
- Toray Films Europe
- Linpac Packaging (Klöckner Pentaplast)
- Albea Tubes France
- Rkw Group
- Coveris
- Guillin Groupe - Guillin Emballages
- APTAR FRance
- Alpha Packaging
- Clondalkin Group
- Lacroix Emballages Groupe
- Reborn Group
- CTL Packaging France
- Leygatech
- Agriplas Sotralentz Packaging
- Eco Emballages
- Constantia Flexibles
- Alpla Group
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Evolution de la taille du marché mondial des emballages plastiques
- Répartition du marché des emballages plastiques par catégorie
- Parts de marché mondiale sur le marché des emballages plastiques
- Répartition de la demande de plastique
- Répartition de la demande par type de plastique
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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