Contenu de l'étude:SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Définition et périmètre de l'étude
La fabrication de carrosseries automobiles comprend toute l'enveloppe rigide d’un véhicule automobile. Cela inclut donc les carrosseries pour voitures particulières, véhicules utilitaires légers, bus et autobus, mais également le blindage de voitures et camions. [INSEE, Nomenclature des activités françaises].
Le secteur présente une perspective très favorable avec une forte croissance de +9% entre 2022 et 2023.
Cette étude inclut également les activités de travaux et réparation de carrosseries, mais exclut la fabrication de parties, d’accessoires de carrosseries, et les activités de fabrication d’automobiles.
L'Europe occupe une place centrale dans le marché mondial de la carrosserie, et la France apparaît comme la deuxième force européenne.
L’URSSAF dénombrait 1059 entreprises dans le domaine en 2021, dispersées sur tout le territoire français [URSSAF], tandis que la Fédération Française de Carrosserie [FFC] fait état de 13 000 agences spécialisées dans la carrosserie et la réparation, parmi les 125 500 entreprises dans la branche des services de l’automobile.
La FFC regroupe plus de 1500 entreprises, qui se divisent généralement en trois branches : constructeurs, équipementiers et réparateurs.
Stimulé par les marchés clients de la construction automobile, des transports routiers et des entreprises du BTP, les carrossiers-constructeurs doivent innover sans cesse pour assurer les exigences de sécurité, le confort et la personnalisation des clients [Zepros].
1.2 Une croissance soutenue du marché mondial
Selon une étude de Business Research Company, le marché mondial de la carrosserie automobile est estimé à ***,** Milliards de dollars en ****, avec des projections de croissance annuelle à +*% entre **** et ****. Le marché devrait donc valoir plus de ***,** milliards de dollars en **** [***].
Le marché européen représente environ **,*% du chiffre d’affaires des ...
1.3 Production européenne : l'Allemagne en tête
Le CCFA, le comité des constructeurs français d'automobiles, dévoile les chiffres de la production européenne de véhicules pour l'année ****, on pourra ainsi connaître les productions en valeur et en volume des carrossiers-constructeurs au sein de l’Union Européenne, par pays.
En ****, la France représentait ...
1.4 Les activités françaises en hausse
Chiffre d'affaires
En ****, le chiffre d’affaires des activités françaises relatives à la fabrication et production de carrosseries pour voitures, bus, cars et autres véhicules destinés aux transports de personnes, s’établit à *,** milliards d’euros. [***]Le chiffre d'affaires du secteur a augmenté entre **** et **** globalement durant toute cette ...
1.5 Note méthodologique
Les productions données au niveau européen comprennent les activités suivantes :
Carrosseries pour véhicules automobiles et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (***) Carrosseries pour camions, camionnettes, autobus, autocars, tracteurs, dumpers et véhicules à moteur spéciaux, y compris les carrosseries complètement ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Les principaux clients
Les principaux déterminants de la demande de carrosserie sont l’évolution du transport routier, le nombre de voitures vendues et donc de nouvelles immatriculations, et les activités de construction (***).
Evolution du transport routier
Après une forte hausse du nombre d'immatriculations de camions en France de **** à ****, le nombre de ...
2.2 Les accidents de la route
Un autre déterminant de la demande des services de réparation de carrosseries est bien entendu le nombre d’accidents de la route. **** a été une année à la hausse vis à vis de la mortalité sur les routes après de nombreuses années de diminution, le chiffre a augmenté ...
2.3 Les demandes auprès des carrossiers-constructeurs
Les carrossiers-constructeurs ont pour rôle de transformer les véhicules fournis par les constructeurs automobiles. Par exemple, un camion homologué par une marque constructeur peut devenir un camion de pompier, de déménagement, ou de transport de personnes.
Ils doivent ainsi produire selon trois catégories de véhicules ...
2.4 Demande régionale et départementale en carosserie
La demande en carosserie dépend du dynapmisme économique et de la population de la région. On retrouve en tête des régions avec le plus d'immatriculations, la région Île-de-France avec ****** immatriculations en ****. [***]
Source: ****
On remarque que certaines régions sont particulièrement dynamiques : la région Île-de-France, ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Les trois segments du métier
Les métiers de carrossier peuvent se répartir en trois axes en fonction du travail accompli, comme indiqué par la structure de la Fédération Française des Carrossiers :
Les constructeurs
Ce segment regroupe *** sociétés enregistrées à la FFC. Il comprend toutes les activités de conception, ...
3.2 Un marché très éclaté
Le nombre de fabricants de carrosseries et de remorques inscrits sur le site de l'URSSAF était de * *** en ****, en hausse de ** unités par rapport à ****. Les principaux acteurs de ce marché sont Jean Chéreau (***). Ces trois acteurs représentent ainsi **% des parts des *,** milliards d'euros de chiffre d'affaires du marché ...
3.3 Tissu industriel français
Effectifs et entreprises
Parmi ces **** entreprises françaises référencées en ****, *** ne possédaient que * à * salariés, soit **,*% des entreprises. Seulement ** d’entre elles possédaient plus de *** salariés. [***]
Selon la même source, en termes d’effectifs, la fabrication de carrosseries et de remorques concentrait ** *** salariés. ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Types de silhouettes de véhicules
Il existe généralement trois types de silhouettes de véhicules liées à leur carrosserie [***] :
Tricorps ou trivolume Bicorps ou bivolume Monocorps ou monovolume
Les premières, caractérisées par leur silhouette tricorps, correspondent aux modèles berlines classiques, avec une première partie pour le moteur, une seconde ...
4.2 Produits et services des carrossiers-constructeurs
Comme on l’a vu précédemment, les carrossiers-constructeurs sont très présents sur la réhabilitation et la transformation de véhicules utilitaires légers. Ce service s’adresse quasiment exclusivement aux professionnels spécialisés, comme les voitures de distribution publicitaire, les camions de livraisons, les pompes ...
4.3 Prix de production, d'importations et d'exportations
Production
D’après les données d’Eurostat, les factures des carrossiers affichent en moyenne un tarif de ****,** € en **** pour les véhicules utilitaires et non à destination du transport de personnes, tandis que cette dernière catégorie affiche des prix à l’unité de ***,**€. Ces prix sont en deçà de ...
RÈGLEMENTATION
5.1 Réglementation relative à la ventilation chez les carrossiers
Principes généraux de ventilation de l'atelier
Les articles R. ****-* à R.****-** du Code du travail qui traitent de l’« aération et assainissement des locaux » régissent ces obligations. Selon le Code du travail, les carrosseries automobiles sont classées “à pollution spécifique”.
L’article R. ****-** fixe ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
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- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
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Avis (1)
Le marché de la carrosserie - France
Publié le 25/02/2021 par Lengele
Permet un gain de temps sur les recherches de statistiques fiables
Réponse de Businesscoot:
Bonjour, Nous vous remercions pour votre retour qui nous aide à améliorer la qualité de nos études.
Cas et références clients
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Jean Chéreau
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Gruau
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Synthèse de marché : taille et projection du marché mondial de la carrosserie jusqu’en 2027, production par pays en Europe, taille du marché français, commerce international
Modification le
Structure de marché : chaîne de valeur de la filière, parts de marché des principales entreprises, nombre d’entreprises et effectifs salariés de la filière par région
Modification le
Offre : descriptifs des différents types de carrosserie, décomposition de la structure des facturations du secteur des carrosseries et remorques, prix de production, importation et exportation
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Ajout des informations de l'entreprise Daimler Trucks and Buses (Mercedes)
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