Le marché de la carrosserie - France

Le marché de la carrosserie automobile en France occupe une place stratégique au carrefour de l’industrie, des services et de la consommation. Il se caractérise par une double dynamique : d’une part, une industrie spécialisée dans la fabrication de carrosseries et remorques, codifiée sous le NAF 29.20Z, qui connaît une progression régulière du nombre d’établissements (passés de 1 101 en 2020 à 1 209 en 2024), et d’autre part, un secteur des services de réparation et d’entretien étroitement lié à l’évolution du parc automobile national et des comportements de mobilité. Le contexte économique global pèse fortement sur ce marché : la France reste confrontée à une balance commerciale structurellement déficitaire, bien que le déficit se soit réduit récemment grâce à la croissance des exportations et à la contraction des importations. En parallèle, le parc automobile national ne cesse de croître, atteignant près de 39,3 millions de véhicules en 2024, soit une hausse de 2,2 % en quatre ans. Cette augmentation alimente mécaniquement la demande en services de carrosserie, tant pour l’entretien courant que pour les réparations liées aux sinistres. La structure de ce parc traduit également une transformation des préférences des consommateurs : les SUV dominent désormais le marché avec 49 % des immatriculations, reléguant les berlines à 43 % et marginalisant les autres silhouettes, ce qui influence la nature des réparations et des adaptations demandées. Le marché est aussi étroitement corrélé aux tendances de la sécurité routière. Après une chute conjoncturelle en 2020 liée aux confinements, le nombre d’accidents corporels s’est rapidement redressé pour se stabiliser autour de 180 000 par an à partir de 2021, soutenant ainsi une demande constante de réparations. Enfin, les disparités régionales restent fortes : l’Île-de-France domine largement avec plus de 360 000 unités en valeur, suivie par l’Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France, confirmant la concentration de l’activité dans certains bassins économiques.   Ainsi, le marché de la carrosserie en France apparaît comme un secteur en mutation, à la fois stimulé par la croissance du parc automobile, les évolutions de la mobilité et la sinistralité routière, mais confronté à des enjeux de compétitivité internationale et de concentration régionale. Cette étude a pour objectif d’analyser ses dynamiques, ses acteurs et ses perspectives, dans un contexte de transformation profonde du secteur automobile.