Synthèse

Le marché mondial de la carrosserie automobile a connu une trajectoire de croissance robuste, avec une augmentation de 9 % entre 2022 et 2023, et un taux de croissance annuel composé (TCAC) anticipé de 9,5 % jusqu'en 2027. En 2020, le marché était évalué à 177,11 milliards de dollars, et il devrait dépasser 195,70 milliards de dollars en 2023. L'Europe reste un acteur important, contribuant à hauteur d'environ 41,5 % aux ventes mondiales de carrosseries, la France étant le deuxième marché le plus important en Europe. Le secteur français de la carrosserie lui-même a connu un rebond des ventes à 2,14 milliards d'euros en 2022 après un effondrement pendant la crise du COVID-19 en 2020. En 2021, les exportations se sont élevées à 389 millions d'euros et les importations ont culminé à 472 millions d'euros, ce qui témoigne de la vigueur du commerce international.

Le paysage français comprend 1059 entreprises de carrosserie selon l'URSSAF en 2021, le marché étant plutôt fragmenté ; les entreprises leaders comme Jean Chéreau, Lamberet, et Fruehauf ne représentent que 25% de part de marché. La demande de carrosserie en France est également variée d'une région à l'autre, l'Île-de-France étant en tête en termes d'immatriculations de nouveaux véhicules. Le secteur est également soutenu par des mesures réglementaires concernant les normes de ventilation des ateliers et la réduction des émissions de COV. Dans l'ensemble, ces tendances soulignent le dynamisme et la croissance du marché mondial, l'Europe et la France étant les principaux contributeurs.

Évolution de la dynamique du marché régional de la carrosserie en France

En examinant la situation actuelle du marché de la carrosserie en France, nous observons une corrélation évidente entre la vitalité économique d'une région et la demande correspondante de services de carrosserie. Cette demande est étroitement liée au nombre d'immatriculations de véhicules, qui sert d'indicateur solide des opportunités de marché pour les carrossiers. Les données les plus récentes indiquent que la région Île-de-France est en tête du pays avec un nombre impressionnant d'immatriculations de véhicules, atteignant entre 350 000 et 370 000 en 2022. Ce chiffre élevé est emblématique de la prolifération économique et de la densité de population de l'Île-de-France, qui contribuent toutes deux à accroître les besoins en services de carrosserie.

D'autres régions font preuve d'un dynamisme important, comme l'Auvergne-Rhônes-Alpes et les Hauts-de-France, portées par des activités économiques et des centres urbains en pleine effervescence. Au niveau départemental, la tendance est encore plus marquée : les départements abritant les plus grandes villes du pays, telles que Paris, Lille, Aix-en-Provence, Marseille et Lyon, enregistrent le plus grand nombre de véhicules neufs. Par conséquent, ces départements peuplés apparaissent comme des points chauds pour la demande de carrosserie, indiquant des pôles potentiels d'activité de marché pour les entreprises de carrosserie et de réparation. La compréhension de ces nuances régionales et départementales est cruciale pour les acteurs de l'industrie qui cherchent à se positionner stratégiquement et à exploiter les poches les plus lucratives du marché français de la carrosserie

Le marché français de la carrosserie s'enorgueillit d'une grande diversité d'acteurs, chacun spécialisé dans des segments différents et offrant une expertise unique qui enrichit l'industrie. Parmi ces entreprises, plusieurs noms se distinguent par leur présence et leur réputation.

  • Gruau est reconnu pour ses solutions innovantes dans de nombreux domaines du secteur de la carrosserie. L'accent mis sur la transformation de véhicules spécialisés l'a positionné comme un acteur clé, répondant à la fois aux besoins des transports commerciaux et personnels.
  • Lohr Industrie présente un portefeuille distinctif axé sur la fabrication de véhicules industriels. Ses prouesses en matière d'ingénierie soulignent sa contribution au secteur, en particulier dans le développement de solutions de transport qui s'alignent sur les exigences logistiques modernes.
  • Jean Chéréau incarne l'excellence dans la fabrication de carrosseries frigorifiques. Reconnus pour leur qualité et leur durabilité, leurs produits sont au cœur de la chaîne de distribution des denrées périssables, ce qui en fait un maillon indispensable de l'industrie du transport alimentaire.
  • Lamberet se distingue par la qualité de ses carrosseries isolées pour véhicules commerciaux. Leur engagement à maintenir l'intégrité de la chaîne du froid leur a valu un statut réputé sur le marché, garantissant que la qualité est maintenue du point d'origine à la destination.
  • Fruehauf est une marque ancienne connue pour ses contributions au segment des remorques et des semi-remorques. Forte d'une histoire riche et d'une réputation de produits robustes et fiables, elle continue à servir de référence pour les solutions de transport de charges lourdes.
  • Brustner n'a peut-être pas la plus grande part de marché, mais ses prouesses dans la fabrication de solutions de carrosserie spécialisées lui ont permis de se tailler une place dans l'industrie, en démontrant l'excellence par la personnalisation.
  • Renault Tech s'appuie sur la renommée et les ressources de sa société mère pour proposer des véhicules modifiés destinés à diverses applications. Leur intégration dans l'écosystème automobile plus large leur confère des capacités uniques pour répondre aux besoins de mobilité spécialisés.
  • Mercedes-Benz Trucks représente les normes élevées de sa marque mère, offrant des services de modification pour les camions qui correspondent au prestige et à la performance attendus de Mercedes-Benz, en mettant l'accent sur le raffinement et l'efficacité.
  • Legras Industries est un acteur majeur dans la fourniture de solutions sur mesure pour le transport en vrac. En mettant l'accent sur l'innovation, cette entreprise est respectée sur le marché pour ses carrosseries fiables et personnalisées.
  • Buisard est peut-être moins connue, mais elle constitue un élément crucial du secteur grâce à son engagement à fournir des solutions de carrosserie sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques de ses clients, en mettant l'accent sur l'attention portée aux détails et sur un service centré sur le client.

 

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 19/05/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

La fabrication de carrosseries automobiles comprend toute l'enveloppe rigide d’un véhicule automobile. Cela inclut donc les carrosseries pour voitures particulières, véhicules utilitaires légers, bus et autobus, mais également le blindage de voitures et camions. [INSEE, Nomenclature des activités françaises].

Le secteur présente une perspective très favorable avec une forte croissance de +9% entre 2022 et 2023.

Cette étude inclut également les activités de travaux et réparation de carrosseries, mais exclut la fabrication de parties, d’accessoires de carrosseries, et les activités de fabrication d’automobiles.

L'Europe occupe une place centrale dans le marché mondial de la carrosserie, et la France apparaît comme la deuxième force européenne

L’URSSAF dénombrait 1059 entreprises dans le domaine en 2021, dispersées sur tout le territoire français [URSSAF], tandis que la Fédération Française de Carrosserie [FFC] fait état de 13 000 agences spécialisées dans la carrosserie et la réparation,  parmi les 125 500 entreprises dans la branche des services de l’automobile. 

La FFC regroupe plus de 1500 entreprises, qui se divisent généralement en trois branches : constructeurs, équipementiers et réparateurs.

Stimulé par les marchés clients de la construction automobile, des transports routiers et des entreprises du BTP, les carrossiers-constructeurs doivent innover sans cesse pour assurer les exigences de sécurité, le confort et la personnalisation des clients [Zepros].

1.2 Une croissance soutenue du marché mondial

Selon une étude de Business Research Company, le marché mondial de la carrosserie automobile est estimé à ***,** Milliards de dollars en ****, avec des projections de croissance annuelle à +*% entre **** et ****. Le marché devrait donc valoir plus de ***,** milliards de dollars en **** [***].

Le marché européen représente environ **,*% du chiffre d’affaires des ...

1.3 Production européenne : l'Allemagne en tête

Le CCFA, le comité des constructeurs français d'automobiles, dévoile les chiffres de la production européenne de véhicules pour l'année ****, on pourra ainsi connaître les productions en valeur et en volume des carrossiers-constructeurs au sein de l’Union Européenne, par pays.

En ****, la France représentait ...

1.4 Les activités françaises en hausse

 Chiffre d'affaires

En ****, le chiffre d’affaires des activités françaises relatives à la fabrication et production de carrosseries pour voitures, bus, cars et autres véhicules destinés aux transports de personnes, s’établit à *,** milliards d’euros. [***]Le chiffre d'affaires du secteur a augmenté entre **** et **** globalement durant toute cette ...

1.5 Note méthodologique

Les productions données au niveau européen comprennent les activités suivantes :

Carrosseries pour véhicules automobiles et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (***) Carrosseries pour camions, camionnettes, autobus, autocars, tracteurs, dumpers et véhicules à moteur spéciaux, y compris les carrosseries complètement ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les principaux clients

Les principaux déterminants de la demande de carrosserie sont l’évolution du transport routier, le nombre de voitures vendues et donc de nouvelles immatriculations, et les activités de construction (***).

Evolution du transport routier

Après une forte hausse du nombre d'immatriculations de camions en France de **** à ****, le nombre de ...

2.2 Les accidents de la route

Un autre déterminant de la demande des services de réparation de carrosseries est bien entendu le nombre d’accidents de la route. **** a été une année à la hausse vis à vis de la mortalité sur les routes après de nombreuses années de diminution, le chiffre a augmenté ...

2.3 Les demandes auprès des carrossiers-constructeurs

Les carrossiers-constructeurs ont pour rôle de transformer les véhicules fournis par les constructeurs automobiles. Par exemple, un camion homologué par une marque constructeur peut devenir un camion de pompier, de déménagement, ou de transport de personnes.  

Ils doivent ainsi produire selon trois catégories de véhicules ...

2.4 Demande régionale et départementale en carosserie

La demande en carosserie dépend du dynapmisme économique et de la population de la région. On retrouve en tête des régions avec le plus d'immatriculations, la région Île-de-France avec ****** immatriculations en ****. [***]

Source: ****

On remarque que certaines régions sont particulièrement dynamiques : la région Île-de-France, ...

3 Structure du marché

3.1 Les trois segments du métier

Les métiers de carrossier peuvent se répartir en trois axes en fonction du travail accompli, comme indiqué par la structure de la Fédération Française des Carrossiers :

Les constructeurs 

Ce segment regroupe *** sociétés enregistrées à la FFC. Il comprend toutes les activités de conception, ...

3.2 Un marché très éclaté

Le nombre de fabricants de carrosseries et de remorques inscrits sur le site de l'URSSAF était de * *** en ****, en hausse de ** unités par rapport à ****. Les principaux acteurs de ce marché sont Jean Chéreau (***). Ces trois acteurs représentent ainsi **% des parts des *,** milliards d'euros de chiffre d'affaires du marché ...

3.3 Tissu industriel français

Effectifs et entreprises

Parmi ces **** entreprises françaises référencées en ****, *** ne possédaient que * à * salariés, soit **,*% des entreprises. Seulement ** d’entre elles possédaient plus de *** salariés. [***]

Selon la même source, en termes d’effectifs, la fabrication de carrosseries et de remorques concentrait ** *** salariés. ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Types de silhouettes de véhicules

Il existe généralement trois types de silhouettes de véhicules liées à leur carrosserie [***] :

Tricorps ou trivolume Bicorps ou bivolume Monocorps ou monovolume

Les premières, caractérisées par leur silhouette tricorps, correspondent aux modèles berlines classiques, avec une première partie pour le moteur, une seconde ...

4.2 Produits et services des carrossiers-constructeurs

Comme on l’a vu précédemment, les carrossiers-constructeurs sont très présents sur la réhabilitation et la transformation de véhicules utilitaires légers. Ce service s’adresse quasiment exclusivement aux professionnels spécialisés, comme les voitures de distribution publicitaire, les camions de livraisons, les pompes ...

4.3 Prix de production, d'importations et d'exportations

 Production

D’après les données d’Eurostat, les factures des carrossiers affichent en moyenne un tarif de ****,** € en **** pour les véhicules utilitaires et non à destination du transport de personnes, tandis que cette dernière catégorie affiche des prix à l’unité de ***,**€. Ces prix sont en deçà de ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation relative à la ventilation chez les carrossiers

Principes généraux de ventilation de l'atelier

Les articles R. ****-* à R.****-** du Code du travail qui traitent de l’« aération et assainissement des locaux » régissent ces obligations. Selon le Code du travail, les carrosseries automobiles sont classées “à pollution spécifique”. 

L’article R. ****-** fixe ...

Liste des graphiques

  • Chiffre d'affaires du marché mondial de la carosserie
  • Répartition de la production des carrosseries-constructeurs
  • Principaux pays étrangers clients dans le secteur des carrosseries
  • Principaux pays étrangers fournisseurs dans le secteur des carrosseries
  • Nombre de nouvelles immatriculations selon le type de carrosserie
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  • Flex'n Moov commercialise un vélo électrique Neibor pour 14 400 euros. t.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Lohr Industrie
Jean Chéreau
Lamberet
Fruehauf (Wielton Group)
Burstner France
Qstomize (ex Renault Tech)
Buisard
Faun Environnement (Kirchhof Automotive)
Rivard
SD Services
Magyar
Daimler Trucks and Buses (Mercedes)

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  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SD Services
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rivard
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Faun Environnement (Kirchhof Automotive)
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Buisard
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Jean Chéreau
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fruehauf (Wielton Group)
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Burstner France
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lamberet
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lohr Industrie
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Qstomize (ex Renault Tech)
  • 14/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Armoric Holding - Essonne Sécutité
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magyar
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SD Services
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rivard
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Faun Environnement (Kirchhof Automotive)
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Buisard
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lamberet
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fruehauf (Wielton Group)
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Burstner France
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Jean Chéreau
  • 20/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gruau
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Qstomize (ex Renault Tech)
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lohr Industrie
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magyar
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SD Services
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rivard
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Faun Environnement (Kirchhof Automotive)
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Buisard
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Burstner
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fruehauf (Wielton Group)
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lamberet
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Jean Chéreau
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gruau
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Qstomize (ex Renault Tech)
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lohr Industrie
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magyar
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  • 12/05/2023 - Synthèse de marché : taille et projection du marché mondial de la carrosserie jusqu’en 2027, production par pays en Europe, taille du marché français, commerce international
  • 12/05/2023 - Structure de marché : chaîne de valeur de la filière, parts de marché des principales entreprises, nombre d’entreprises et effectifs salariés de la filière par région
  • 12/05/2023 - Offre : descriptifs des différents types de carrosserie, décomposition de la structure des facturations du secteur des carrosseries et remorques, prix de production, importation et exportation

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