Synthèse

Le marché mondial de la carrosserie automobile a connu une trajectoire de croissance robuste, avec une augmentation de 9 % entre 2022 et 2023, et un taux de croissance annuel composé (TCAC) anticipé de 9,5 % jusqu'en 2027. En 2020, le marché était évalué à 177,11 milliards de dollars, et il devrait dépasser 195,70 milliards de dollars en 2023. L'Europe reste un acteur important, contribuant à hauteur d'environ 41,5 % aux ventes mondiales de carrosseries, la France étant le deuxième marché le plus important en Europe. Le secteur français de la carrosserie lui-même a connu un rebond des ventes à 2,14 milliards d'euros en 2022 après un effondrement pendant la crise du COVID-19 en 2020. En 2021, les exportations se sont élevées à 389 millions d'euros et les importations ont culminé à 472 millions d'euros, ce qui témoigne de la vigueur du commerce international.

Le paysage français comprend 1059 entreprises de carrosserie selon l'URSSAF en 2021, le marché étant plutôt fragmenté ; les entreprises leaders comme Jean Chéreau, Lamberet, et Fruehauf ne représentent que 25% de part de marché. La demande de carrosserie en France est également variée d'une région à l'autre, l'Île-de-France étant en tête en termes d'immatriculations de nouveaux véhicules. Le secteur est également soutenu par des mesures réglementaires concernant les normes de ventilation des ateliers et la réduction des émissions de COV. Dans l'ensemble, ces tendances soulignent le dynamisme et la croissance du marché mondial, l'Europe et la France étant les principaux contributeurs.

Évolution de la dynamique du marché régional de la carrosserie en France

En examinant la situation actuelle du marché de la carrosserie en France, nous observons une corrélation évidente entre la vitalité économique d'une région et la demande correspondante de services de carrosserie. Cette demande est étroitement liée au nombre d'immatriculations de véhicules, qui sert d'indicateur solide des opportunités de marché pour les carrossiers. Les données les plus récentes indiquent que la région Île-de-France est en tête du pays avec un nombre impressionnant d'immatriculations de véhicules, atteignant entre 350 000 et 370 000 en 2022. Ce chiffre élevé est emblématique de la prolifération économique et de la densité de population de l'Île-de-France, qui contribuent toutes deux à accroître les besoins en services de carrosserie.

D'autres régions font preuve d'un dynamisme important, comme l'Auvergne-Rhônes-Alpes et les Hauts-de-France, portées par des activités économiques et des centres urbains en pleine effervescence. Au niveau départemental, la tendance est encore plus marquée : les départements abritant les plus grandes villes du pays, telles que Paris, Lille, Aix-en-Provence, Marseille et Lyon, enregistrent le plus grand nombre de véhicules neufs. Par conséquent, ces départements peuplés apparaissent comme des points chauds pour la demande de carrosserie, indiquant des pôles potentiels d'activité de marché pour les entreprises de carrosserie et de réparation. La compréhension de ces nuances régionales et départementales est cruciale pour les acteurs de l'industrie qui cherchent à se positionner stratégiquement et à exploiter les poches les plus lucratives du marché français de la carrosserie

Le marché français de la carrosserie s'enorgueillit d'une grande diversité d'acteurs, chacun spécialisé dans des segments différents et offrant une expertise unique qui enrichit l'industrie. Parmi ces entreprises, plusieurs noms se distinguent par leur présence et leur réputation.

Gruau est reconnu pour ses solutions innovantes dans de nombreux domaines du secteur de la carrosserie. L'accent mis sur la transformation de véhicules spécialisés l'a positionné comme un acteur clé, répondant à la fois aux besoins des transports commerciaux et personnels.
Lohr Industrie présente un portefeuille distinctif axé sur la fabrication de véhicules industriels. Ses prouesses en matière d'ingénierie soulignent sa contribution au secteur, en particulier dans le développement de solutions de transport qui s'alignent sur les exigences logistiques modernes.
Jean Chéréau incarne l'excellence dans la fabrication de carrosseries frigorifiques. Reconnus pour leur qualité et leur durabilité, leurs produits sont au cœur de la chaîne de distribution des denrées périssables, ce qui en fait un maillon indispensable de l'industrie du transport alimentaire.
Lamberet se distingue par la qualité de ses carrosseries isolées pour véhicules commerciaux. Leur engagement à maintenir l'intégrité de la chaîne du froid leur a valu un statut réputé sur le marché, garantissant que la qualité est maintenue du point d'origine à la destination.
Fruehauf est une marque ancienne connue pour ses contributions au segment des remorques et des semi-remorques. Forte d'une histoire riche et d'une réputation de produits robustes et fiables, elle continue à servir de référence pour les solutions de transport de charges lourdes.
Brustner n'a peut-être pas la plus grande part de marché, mais ses prouesses dans la fabrication de solutions de carrosserie spécialisées lui ont permis de se tailler une place dans l'industrie, en démontrant l'excellence par la personnalisation.
Renault Tech s'appuie sur la renommée et les ressources de sa société mère pour proposer des véhicules modifiés destinés à diverses applications. Leur intégration dans l'écosystème automobile plus large leur confère des capacités uniques pour répondre aux besoins de mobilité spécialisés.
Mercedes-Benz Trucks représente les normes élevées de sa marque mère, offrant des services de modification pour les camions qui correspondent au prestige et à la performance attendus de Mercedes-Benz, en mettant l'accent sur le raffinement et l'efficacité.
Legras Industries est un acteur majeur dans la fourniture de solutions sur mesure pour le transport en vrac. En mettant l'accent sur l'innovation, cette entreprise est respectée sur le marché pour ses carrosseries fiables et personnalisées.
Buisard est peut-être moins connue, mais elle constitue un élément crucial du secteur grâce à son engagement à fournir des solutions de carrosserie sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques de ses clients, en mettant l'accent sur l'attention portée aux détails et sur un service centré sur le client.

le marché de la carrosserie - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 19/05/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

La fabrication de carrosseries automobiles comprend toute l'enveloppe rigide d’un véhicule automobile. Cela inclut donc les carrosseries pour voitures particulières, véhicules utilitaires légers, bus et autobus, mais également le blindage de voitures et camions. [INSEE, Nomenclature des activités françaises].

Le secteur présente une perspective très favorable avec une forte croissance de +9% entre 2022 et 2023.

Cette étude inclut également les activités de travaux et réparation de carrosseries, mais exclut la fabrication de parties, d’accessoires de carrosseries, et les activités de fabrication d’automobiles.

L'Europe occupe une place centrale dans le marché mondial de la carrosserie, et la France apparaît comme la deuxième force européenne.

L’URSSAF dénombrait 1059 entreprises dans le domaine en 2021, dispersées sur tout le territoire français [URSSAF], tandis que la Fédération Française de Carrosserie [FFC] fait état de 13 000 agences spécialisées dans la carrosserie et la réparation, parmi les 125 500 entreprises dans la branche des services de l’automobile.

La FFC regroupe plus de 1500 entreprises, qui se divisent généralement en trois branches : constructeurs, équipementiers et réparateurs.

Stimulé par les marchés clients de la construction automobile, des transports routiers et des entreprises du BTP, les carrossiers-constructeurs doivent innover sans cesse pour assurer les exigences de sécurité, le confort et la personnalisation des clients [Zepros].

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Lohr Industrie
Jean Chéreau
Lamberet
Fruehauf (Wielton Group)
Burstner France
Qstomize (ex Renault Tech)
Buisard
Faun Environnement (Kirchhof Automotive)
Rivard
SD Services
Magyar
Daimler Trucks and Buses (Mercedes)
Daimler Trucks and Buses (Mercedes)
Gruau
Armoric Holding - Essonne Sécurité

Liste des graphiques

Chiffre d'affaires du marché mondial de la carosserie
Répartition de la production des carrosseries-constructeurs
Principaux pays étrangers clients dans le secteur des carrosseries
Principaux pays étrangers fournisseurs dans le secteur des carrosseries
Nombre de nouvelles immatriculations selon le type de carrosserie
Évolution des immatriculations de poids lourds neufs
Evolution de la mortalité routière annuelle
Parts de marché des principales entreprises de carrosserie et fabrication de remorques
Evolution des effectifs et du nombre de sociétés du marché de la carosserie
Répartition des factures parmi les activités de carrossiers et fabricants de remorques

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Rivard prêt à s'agrandir pour 20 millions d'euros - 23/01/2024

L'entreprise Rivard prévoit de tripler ses capacités de production en 2026.
Le groupe américain Alamo est propriétaire de Rivard
Rivard a actuellement 330 employés.
La société fabrique environ 250 machines par an.
Elle réalise un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros, dont 10 millions à l'étranger.
L'entreprise projette un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros dans les cinq prochaines années.

Armoric Holding accélère grâce à ses camions blindés - 14/12/2023

Spécialiste de la transformation des métaux à haute valeur ajoutée
Carnet de commandes de l'ordre de 100 millions d'euros
Armoric Holding s'est construit grâce à une série d'acquisitions:
- Scoma, le dernier fabricant de rotules de direction
- Sides, fabricant de véhicules de pompiers
- Essonne Sécurité a conçu un véhicule blindé pour transporter les agents du RAID
- Labbé, spécialiste de véhicules militaires
Armoric Holding totalise 86 millions d'euros de chiffre d'affaires et 450 salariés

Trains légers : Lohr avance ses pions dans le Grand Est - 12/07/2023

Le groupe Lohr emploie 1.500 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros en 2022.
L'industriel Lohr prévoit de déployer une ligne pilote de trains "Draisy" fonctionnant à batterie.
Le projet vise à desservir des petites lignes de trains non électrifiées ou abandonnées.
La ligne pilote reliera Sarreguemines à Niederbronn-les-Bains.
La production d'environ 600 véhicules dans les 15 prochaines années est prévue.

L'alsacien Lohr se tourne vers Navya pour rendre autonome sa navette urbaine. - 26/10/2022

Lohr: 1.500 personnes dans le monde
Chiffre d'affaires de 150 millions en 2021
Le spécialiste des systèmes de mobilité autonome Navya, automatisera la navette urbaine électrique Cristal produite par Lohr
Navya (10 millions € de chiffre d'affaires, 300 salariés) a déjà déployé 220 autres véhicules dotés de son intelligence dans 26 pays

Le groupe Gruau compte sur de nouveaux petits vehicules electriques pour assurer les derniers kilomètres de livraison. - 06/07/2022

Flex’n Moov est une startup du groupe Gruau pour déployer de nouvelles flottes.
Flex’n Moov bénéficie de tout le savoir-faire et de toute l'infrastructure administrative de Gruau, un leader européen de la carrosserie sur véhicules utilitaires avec 16 sites de production, 1.400 collaborateurs pour un chiffre d'affaires 2021 de 238 millions d'euros.
Flex'n Moov commercialise un vélo électrique Neibor pour 14 400 euros. t.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Lohr Industrie

Jean Chéreau

Lamberet

Fruehauf (Wielton Group)

Burstner France

Qstomize (ex Renault Tech)

Buisard

Faun Environnement (Kirchhof Automotive)

Rivard

SD Services

Magyar

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Ajouts et mises à jour

03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magyar
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SD Services
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rivard
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Faun Environnement (Kirchhof Automotive)
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Buisard
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Jean Chéreau
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fruehauf (Wielton Group)
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Burstner France
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lamberet
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lohr Industrie
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Qstomize (ex Renault Tech)
14/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Armoric Holding - Essonne Sécutité
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magyar
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SD Services
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rivard
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Faun Environnement (Kirchhof Automotive)
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Buisard
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lamberet
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fruehauf (Wielton Group)
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Burstner France
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Jean Chéreau
20/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gruau
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Qstomize (ex Renault Tech)
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lohr Industrie
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magyar
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SD Services
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rivard
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Faun Environnement (Kirchhof Automotive)
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Buisard
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Burstner
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fruehauf (Wielton Group)
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lamberet
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Jean Chéreau
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gruau
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Qstomize (ex Renault Tech)
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lohr Industrie
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magyar
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SD Services
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rivard
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Faun Environnement (Kirchhof Automotive)
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Buisard
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Legras Industries
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Burstner
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fruehauf (Wielton Group)
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19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Jean Chéreau
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12/05/2023 - Synthèse de marché : taille et projection du marché mondial de la carrosserie jusqu’en 2027, production par pays en Europe, taille du marché français, commerce international
12/05/2023 - Structure de marché : chaîne de valeur de la filière, parts de marché des principales entreprises, nombre d’entreprises et effectifs salariés de la filière par région
12/05/2023 - Offre : descriptifs des différents types de carrosserie, décomposition de la structure des facturations du secteur des carrosseries et remorques, prix de production, importation et exportation