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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l'étude

La fabrication de carrosseries automobiles comprend toute enveloppe rigide d’un véhicule automobile. Cela inclut donc les carrosseries pour voitures particulières, véhicules utilitaires légers, bus et autobus, mais également le blindage de voitures et camions. [INSEE, Nomenclature des activités françaises].

Cette étude inclut également les activités de travaux et réparation de carrosseries, mais exclut la fabrication de parties, d’accessoires de carrosseries, et les activités de fabrication d’automobiles.

L’INSEE dénombrait 1072 entreprises dans le domaine au 31 décembre 2016, dispersées sur tout le territoire [SIRENE], tandis que la Fédération Française de Carrosserie [FFC] fait état de 3 000 entreprises spécialisées dans la carrosserie et la réparation,  parmi les 125 500 entreprises dans la branche des services de l’automobile. 

La FFC regroupe plus de 1500 entreprises, qui se divisent généralement en trois branches : constructeurs, équipementiers et réparateurs.

Stimulé par les marchés clients de la construction automobile, des transports routiers et des entreprises du BTP, les carrossiers-constructeurs doivent innover sans cesse pour assurer les exigences de sécurité, le confort et la personnalisation des clients. [Zepros]

 

1.2 Une croissance soutenue du marché mondial

Selon une étude de Global Market Insights parue en novembre ****, le marché mondial de la carrosserie automobile est estimé à ***,** Milliards de dollars en ****, avec des projections de croissance annuelle à +*,*% jusqu’en ****. Le marché devrait donc valoir plus de *** milliards de dollars cette année-là. [***]
Le marché européen représente environ ...

1.3 Production européenne : l'Allemagne en tête

EUROSTAT, institut de statistiques de l’Union Européenne, fournit via sa base de données PRODCOM (***) les productions en valeur et en volume des carrossiers-constructeurs au sein de l’Union Européenne, par pays.
En ****, la France représentait **,*% de part de marché des carrossiers-constructeurs de l’Union Européenne ...

1.4 Les activités françaises en hausse

  Chiffre d'affaires En ****, le chiffre d’affaires des activités françaises relatives à la fabrication et production de carrosseries pour voitures, bus, cars et autres véhicules destinés aux transports de personnes, s’établit à *,** milliards d’euros, soit environ **% des activités totales du secteur de la fabrication de carrosseries ...

1.5 Note méthodologique

Les productions données au niveau européen comprennent les activités suivantes :
Carrosseries pour véhicules automobiles et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (***) Carrosseries pour camions, camionnettes, autobus, autocars, tracteurs, dumpers et véhicules à moteur spéciaux, y compris les carrosseries complètement ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les principaux clients

Selon Xerfi, les principaux déterminants de la demande de carrosserie sont l’évolution du transport routier, le nombre de voitures vendues et donc de nouvelles immatriculations, et les activités de construction (***).
Evolution du transport routier
Le marché du fret routier est estimé à ** milliards d’euros en France, dernier chiffre ...

2.2 Les accidents de la route

Un autre déterminant de la demande des services de réparation de carrosseries est bien entendu le nombre d’accidents de la route. **** a été l’année la moins meurtrière en France au niveau de la Sécurité Routière, avec * *** décès, soit *** de moins qu’en ...

2.3 Les demandes auprès des carrossiers-constructeurs

Les carrossiers-constructeurs ont pour rôle de transformer les véhicules fournis par les constructeurs automobiles. Par exemple, un camion homologué par une marque constructeur peut devenir un camion de pompier, de déménagement, ou de transport de personnes.
Ils doivent ainsi produire selon trois catégories de véhicules ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les trois segments du métier

Les métiers de carrossier peuvent se répartir en trois axes en fonction du travail accompli, comme indiqué par la structure de la Fédération Française des Carrossiers :
Les constructeurs 
Ce segment regroupe *** sociétés enregistrées à la FFC. Il comprend toutes les activités de conception, ...

3.2 Un marché très éclaté

Le nombre de fabricants de carrosseries et de remorques inscrits au Registre des Tribunaux de Commerce était de * *** en ****, en hausse de ** unités par rapport à **** (***). Ces trois acteurs représentent ainsi environ **% de part de marché en France. L’entreprise Gruau et ses ** filiales représentent également un acteur important ...

3.3 Tissu industriel français

Effectifs et entreprises Parmi ces **** entreprises françaises référencées en ****, *** ne possédaient que * à * salariés, soit **,*% des entreprises. Seulement ** d’entre elles possédaient plus de *** salariés. [***]   Selon la même source, en termes d’effectifs, la fabrication de carrosseries et de remorques concentrait ** *** salariés dont ** ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Types de silhouettes de véhicules

Il existe généralement trois types de silhouettes de véhicules liées à leur carrosserie [***] :
Tricorps ou trivolume Bicorps ou bivolume Monocorps ou monovolume
Les premières, caractérisées par leur silhouette tricorps, correspondent aux modèles berlines classiques, avec une première partie pour le moteur, une seconde ...

4.2 Produits et services des carrossiers-constructeurs

Comme on l’a vu précédemment, les carrossiers-constructeurs sont très présents sur la réhabilitation et la transformation de véhicules utilitaires légers. Ce service s’adresse quasiment exclusivement aux professionnels spécialisés, comme les voitures de distribution publicitaire, les camions de livraisons, les pompes ...

4.3 Prix de production, d'importations et d'exportations

 Production D’après les données d’Eurostat, les factures des carrossiers affichent en moyenne un tarif de ****,** € en **** pour les véhicules utilitaires et non à destination du transport de personnes, tandis que cette dernière catégorie affiche des prix à l’unité de ***,**€. Ces prix sont en deçà de ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation relative à la ventilation chez les carrossiers

Principes généraux de ventilation de l'atelier
Les articles R. ****-* à R.****-** du Code du travail qui traitent de l’« aération et assainissement des locaux » régissent ces obligations. Selon le Code du travail, les carrosseries automobiles sont classées “à pollution spécifique”. 
L’article R. ****-** fixe ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

Source: ****

  • Gruau
  • Lohr Industrie
  • Jean Chéreau
  • Lamberet
  • Fruehauf
  • Burstner
  • Renault Tech
  • Mercedes-Benz Trucks
  • Legras Industries
  • Buisard
  • Faun Environnement
  • Rivard
  • SD Services
  • G. Magyar

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
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  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

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Associate Consultant

Mathieu Luinaud

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PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

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Analyst

Pierre Doussau

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President Ross Alumni Club France

Arnaud Walter

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Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

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Consultant

Pierrick Cudonnec

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

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EDHEC

Imane Essadiq

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Auditeur

Vincent Defrenet

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Eva-Garance Tison

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Market Research Analyst

Michela Grimaldi

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Market Research Analyst @Businesscoot

Azelie Prigent

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Market Research Analyst @Businesscoot

Cantiane Gueguen

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Consultant

Jules Decour

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Alexia Vacheron

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Emil Ohlsson

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Anna Oeser

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Gabriel Salvitti

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