J'achète l'étude complète
Synthèse
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 24/04/2024
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Introduction
L'assurance automobile, sur le principe indemnitaire, couvre les dommages réalisés dans le cadre de la conduite d'un véhicule à moteur. En France, l’assurance automobile est obligatoire depuis 1958 et son objectif est d’apporter un soutien financier en cas de pertes subies par un assuré lors d’un accident de la route. Les garanties et offres proposées en France par les compagnies d’assurances sont diverses et l’assurance automobile conserve une part importante du marché de l’assurance en France. L’assurance automobile appartient au segment de l’assurance dommages de biens et responsabilités et représente près de 40% du chiffre d’affaires généré par le segment, devant l’assurance multirisques habitation à 20%.
Le marché mondial de l'assurance automobile devrait continuer d'évoluer positivement au cours des prochaines années avec un taux de croissance annuel composé de 9,4% entre 2023 et 2028. Le marché français est, lui aussi, en progression positive avec un nombre de voitures assurées qui a connu une augmentation de 4% entre 2018 et 2022 et avec une évolution de 10% des cotisations d'assurance automobile sur la même période.
Le marché de l'assurance automobile est très concentré et est dominé par les géants de l'assurance ou de la bancassurance. De nouveaux entrants tentent tout de même d'intégrer ce marché, à l'instar des assurtech et des néo-assurances comme Léocare.
L'intensification de la concurrence et le durcissement réglementaire poussent les acteurs du marché de l'assurance auto à axer leur stratégie sur la satisfaction client. Le marché de l'assurance auto doit désormais composer avec les dispositions de la loi Hamon, permettant aux assurés de résilier plus facilement leurs contrats. De plus, dans un contexte financier difficile pour certains ménages français, les prix des assurances autos sont à la hausse et certains envisagent d'arrêter leur assurance quitte à être en infraction.
1.2 Le marché mondial de l'assurance automobile
La taille du marché mondial de l'automobile a augmenté ces dernières années. En ****, ce marché a été estimé à ***,** milliards de dollars. Il devrait continuer d'évoluer positivement au cours des prochaines années à un taux de croissance annuel composé de *,*% (***). Ces données nous permettent d'estimer la taille du ...
1.3 Un marché national des assurances automobiles qui évolue positivement
Evolution du nombre de voitures assurées France, ****-****, en millions de véhicules Source: ****
Le graphique ci-dessus illustre une tendance à la hausse dans le nombre de voitures assurées en France de **** à ****. En effet, une évolution de *% du nombre de véhicules assurés est observée sur cette ...
2 Analyse de la demande
2.1 Typologie de la demande
En ****, **,*% des foyers français possédaient au moins une voiture.
Nombre de voitures par foyer France, ****, % Source : sécurité-routière.gouv.fr La majorité des foyers, soit **%, possèdent une seule voiture, tandis que **% ont deux voitures. Une proportion plus faible de foyers, soit *%, ont trois voitures ou plus. Cette ...
2.2 Un nombre d'immatriculations annuelles de voitures neuves en baisse depuis quelques années
La tendance baissière des immatriculations annuelles de voitures neuves observée depuis quelques années reflète un changement dans les habitudes d'achat des consommateurs français. De plus en plus attirés par le marché de l'occasion, les automobilistes optent pour des véhicules déjà en circulation, motivés ...
2.3 Une augmentation de la demande d'assurances pour voitures éléctriques et hybrides
Dans les dernières années, un intérêt croissant des Français pour les véhicules électriques et les voitures hybrides a été observé. Cette évolution significative du choix des consommateurs s'explique notamment par la prise de conscience accrue des enjeux environnementaux et la volonté de réduire l'empreinte ...
2.4 L'inflation pèse sur la demande en assurance automobile : un phénomène de non-assurance routière en augmentation
En ****, environ un tiers des Français seraient prêt à renoncer à souscrire une assurance auto ou habitation afin de faire des économies. L'inflation réduit le pouvoir d'achat des ménages français, les incitant à chercher des moyens d'économiser. Certains envisagent de réduire leurs dépenses en matière ...
3 Structure du marché
3.1 Chaine de valeur de l'assurance automobile
Source: ****
Une fois que l'assuré a souscrit au contrat d'assurance automobile auprès de l'assureur, il doit lui verser des cotisations (***) qui lui permette d'être couvert par l'assurance.
En cas de sinistre, différentes étapes ont lieu avant l'indemnisation de l'assuré :
Évaluation des dommages : Cette étape implique l'évaluation ...
3.2 Nombre d'entreprises et effectif des salariés
Il n'existe pas de code APE délivré par l'Insee qui se concentre seulement sur l'assurance automobile, cependant, il est peut-être intéressant d'étudier les données du code APE ****Z-Autres assurances. Ce code couvre tous les services d'assurance autres que sur la vie :
assurance accident et incendie assurance ...
3.3 La distribution des assurances automobiles
Parts de marchés en assurance automobile par mode de distribution France, ****, % Source: ****
La répartition des parts de marché en assurance automobile par mode de distribution montre une prédominance des sociétés avec intermédiaires (***), qui détiennent une part significative de **.*%. Les mutuelles sans intermédiaires occupent ...
3.4 Le marché des assurances automobiles : un marché concentré et concurrentiel avec le développement des néo-assurances
Chiffre d'affaires des ** premières assurances de biens et responsabilité France, ****, en millions d'euros et en % Source : Argus de l'assurance Covéa (***) se place en tant que leader du marché, avec un chiffre d'affaires de *,*** millions d'euros en ****. Axa et Groupama suivent de près, avec respectivement *,*** millions et *,*** millions ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différentes formules classiques d'assurance automobile
En général, les compagnies d'assurance proposent * différentes formules d'assurances automobiles à leurs clients : la formule d'assurance automobile au tiers, la formule d'assurance automobile intermédiaire et la formule d'assurance automobile tous risques.
Outre les garanties obligatoires, il existe plusieurs options facultatives en matière d'assurance automobile, bien que leur ...
4.2 L'émergence d'offres spécifiques d'assurances automobiles
Dans le paysage dynamique de l'assurance automobile, l'émergence d'offres spécifiques reflète une tendance croissante vers une personnalisation des solutions d'assurance en fonction des besoins des conducteurs. Parmi ces offres novatrices, les assurances au kilomètre et les assurances auto temporaires se démarquent par leur flexibilité et leur ...
4.3 Les prix des assurances automobiles
Evolution de l'indice des prix à la consommation des assurances automobiles France, ****, indice base *** **** Source: ****
Entre janvier **** et janvier ****, une augmentation de plus de * points de l'indice des prix à la consommation des assurances automobiles est observée.
Au cours des dernières années, l'IPC a connu des fluctuations significatives jusqu'à atteindre ...
5 Règlementation
5.1 Le cadre réglementaire de l'assurance automobile en France
Depuis ****, la loi exige que tout propriétaire d'un "véhicule terrestre à moteur destiné à circuler sur le sol" souscrive obligatoirement à une assurance automobile.
Cette obligation d'assurance est énoncée à l'article L***.* du Code de la route et à l'article L***.* du Code des assurances. Ces articles stipulent que toute personne dont la ...
5.2 La loi consommation dite loi Hamon
La loi Hamon a profondément transformé le paysage de l'assurance auto en permettant aux assurés de mettre fin à leur contrat dès la fin de la première année d'engagement. Cette mesure vise à offrir davantage de souplesse aux consommateurs en simplifiant les démarches liées au changement ...
5.3 Suppresion de la carte verte
Le * décembre ****, le décret relatif à la suppression de la « carte verte » automobile a été publié au Journal officiel, marquant une avancée dans la simplification de la vie administrative des Français. À partir du *er avril ****, les automobilistes et les conducteurs de deux-roues motorisés ne seront plus tenus ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Axa groupe
- Acheel
- Flitter
- Lyanne
- Covea
- Groupama (France)
- Aesio Mutuelle (Aéma groupe)
- Allianz
- Maif France
- CNP Assurances (La Poste)
- Assurances du Crédit Mutuel
- Crédit Agricole Assurances
- Leocare
- Direct Assurance
Liste des graphiques
- Evolution de la taille du marché mondial de l'assurance mondiale
- Répartition de la croissance des primes d'assurance de dommages par région
- Répartition des primes d'assurances émises par région
- Répartition des Français qui ont challengé leur assurance automobile selon la CSP
- Les critères principaux dans le choix d'une assurance auto
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Assurance santé : mutuelle Aésio réduit fortement ses pertes - 11/04/2024
- Réduction de la perte annuelle d'Aésio à 39,75 millions d’euros en 2023, contre 70 millions en 2022 et 45 millions en 2021.
- Réduction de 7 % du nombre d'assurés à 2,5 millions, avec maintien du chiffre d'affaires autour de 1,83 milliard d’euros, net de réassurance en 2023.
- Réduction des effectifs de 15 % sur une période de deux ans.
- Plan de fermeture de certains des 44 sites administratifs, avec un objectif de recentrage sur 12 implantations
AXA : un modèle extrêmement équilibré - 22/02/2024
- - Le modèle d'activité est réparti équitablement entre les entreprises et les particuliers à 50% chacun
- - Ils ont embauché 17 000 personnes dans le monde en 2021, dont 6 000 en France
Covéa : directrice financière devient numéro 2 du groupe mutualiste - 16/02/2024
- Les marques MAAF, MMA et GMF appartiennent au groupe Covéa.
Acheel: La crise et les néoassurances - 27/10/2023
- Les start-up du secteur de l'assurance en ligne, les assurtechs, ont vu une frilosité des fonds de capital-risque et une raréfaction des financements depuis dix-huit mois.
- Après son lancement, l'assurtech Acheel a passé la barre des 100 000 contrats.
- Acheel est rentable depuis fin 2022 et revendique 350 000 contrats représentant 135 millions d'euros de prime.
- L'assurance embarquée représentera plus de 700 milliards de dollars de primes d'ici à 2030, soit 25 % du marché mondial total.
- Luko est une start-up d'assurance en ligne
- Selon « L'Argus de l'assurance », le britannique Admiral Group, qui possède en France L'olivier Assurance, aurait renoncé au rachat de la start-up
- Plus de 100 millions d'euros ont été levés par Luko.
- Lovys a connu une réduction de son effectif de 40% entre janvier et juillet 2022.
Aésio cherche à se redresser - 11/10/2023
- L'Aésio est la troisième mutuelle santé française, née en 2021 de la fusion de trois mutuelles régionales (Adréa, Apreva et Eovi-MCD).
- En 2021, elle s’est rapprochée de la Macif, ce qui a donné naissance au groupe mutualiste Aéma (Macif, Aésio Mutuelle, Abeille Assurances…).
- La mutuelle a subi l'impact significatif de la réforme du 100 % santé qui a accru le montant des remboursements versés par les complémentaires santé.
- Les tarifs vont augmenter de 8% à 10% en moyenne en 2024.
- La moitié du portefeuille d'activités est maintenant composée de contrats collectifs.
- La mutuelle emploie 3500 personnes
- Depuis un an, environ 350 personnes ont quitté la mutuelle.
- Le nombre d'implantations administratives de la mutuelle va passer de 44 à 12.
- En 2021, la mutuelle a perdu 45 millions d’euros et en 2022, 70 million d'euros.
- Le chiffre d'affaires prévu de l'assureur était de 2 milliards d'euros en 2022, il devrait donc baisser légèrement.
- En 2024, la mutuelle prévoit de renouer avec la croissance.
Groupama : François Schmitt succède à Jean-Yves Dagès à la tête de l'assureur - 13/06/2023
- Le groupe emploie 31 000 personnes.
- Bénéfice net de Groupama en 2022 : 454 millions d'euros
- Chiffre d'affaires de Groupama en 2022 : 15,9 milliards d'euros, en hausse de 4,3% par rapport à 2021.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché de l'assurance automobile | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 22/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Direct Assurance
- 22/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Leocare
- 22/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Crédit Agricole Assurances
- 22/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Assurances du Crédit Mutuel
- 22/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise CNP Assurances (La Poste)
- 22/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Crédit Agricole Groupe
- 22/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Maif
- 22/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Allianz
- 22/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Aesio Mutuelle (Aéma groupe)
- 22/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Groupama (France)
- 22/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Covea
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Axa France
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
