Synthèse de notre étude de marché

Le marché français de l'assurance automobile est supérieur à 19 milliards €

Depuis 2020, le marché mondial de l'assurance automobile devrait atteindre 1262,91 milliards de dollars en 2028. L'Amérique du Nord détient la part dominante avec 40,1 %, tandis que l'Europe de l'Ouest représente 19,1 %.

Le marché français de l'assurance automobile

En France,  86,2 % des ménages possédant au moins une voiture en 2020, 47 % des ménages possédant une seule voiture et 33 % en possédant deux. Le nombre de voitures assurées entre 2018 et 2022 a augmenté de 4 % et les primes d'assurance automobile de 10%. Seulement la moitié des personnes âgées de plus de 65 ans continue à conduire régulièrement. Plus de la moitié des personnes achètent des voitures d'occasion.

Les nouvelles immatriculations de voitures en France ont baissé de 15,76% de 2017 à 2023.

Les formules multirisques sont les plus populaires en 2023, représentant 50 % des polices.

L'indice des prix à la consommation pour l'assurance automobile en France a augmenté de plus de 8 points de janvier 2021 à janvier 2024. Le budget annuel moyen pour l'assurance est le plus élevé en Île-de-France (771 €) et le plus faible en Bretagne (503 €).

Plus de quatre cinquièmes des consommateurs considérant le prix comme un facteur déterminant dans leur choix. Les caractéristiques de la couverture et les services complémentaires ont un poids substantiel pour environ trois quarts des consommateurs. L'image de marque ou l'expérience client de l'assureur semble moins déterminante, même si elle reste influente pour environ deux cinquièmes des assurés.

Les demandes d'assurance pour les voitures électriques et hybrides ont explosé, avec des augmentations estimées à environ 70 % pour les véhicules électriques et plus de 40 % pour les véhicules hybrides en 2023. Les propriétaires de voitures électriques paient en moyenne entre 500 et 900 euros, selon le niveau de couverture, soit un peu moins que les propriétaires de véhicules hybrides.

Acteurs du marché français de l'assurance automobile

  • Allianz - Une puissance mondiale dans le domaine de l'assurance : Allianz, l'une des plus grandes compagnies d'assurance au monde.
  • AXA -  Un leader en France
  • Matmut, assureur mutualiste
  • Direct Assurance -  Spécialisée dans l'assurance directe.
  • L'Olivier Assurance 
  • Leocare - Le challenger de la néo-assurance.
  • Flitter - Un nom émergent de "l'assurtech" .
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Introduction

L'assurance automobile, sur le principe indemnitaire, couvre les dommages réalisés dans le cadre de la conduite d'un véhicule à moteur. En France, l’assurance automobile est obligatoire depuis 1958 et son objectif est d’apporter un soutien financier en cas de pertes subies par un assuré lors d’un accident de la route. Les garanties et offres proposées en France par les compagnies d’assurances sont diverses et l’assurance automobile conserve une part importante du marché de l’assurance en France. L’assurance automobile appartient au segment de l’assurance dommages de biens et responsabilités et représente près de 40% du chiffre d’affaires généré par le segment, devant l’assurance multirisques habitation à 20%.

Le marché mondial de l'assurance automobile devrait continuer d'évoluer positivement au cours des prochaines années avec un taux de croissance annuel composé de 9,4% entre 2023 et 2028. Le marché français est, lui aussi, en progression positive avec un nombre de voitures assurées qui a connu une augmentation de 4% entre 2018 et 2022 et avec une évolution de 10% des cotisations d'assurance automobile sur la même période.

Le marché de l'assurance automobile est très concentré et est dominé par les géants de l'assurance ou de la bancassurance. De nouveaux entrants tentent tout de même d'intégrer ce marché, à l'instar des assurtech et des néo-assurances comme Léocare.

L'intensification de la concurrence et le durcissement réglementaire poussent les acteurs du marché de l'assurance auto à axer leur stratégie sur la satisfaction client. Le marché de l'assurance auto doit désormais composer avec les dispositions de la loi Hamon, permettant aux assurés de résilier plus facilement leurs contrats. De plus, dans un contexte financier difficile pour certains ménages français, les prix des assurances autos sont à la hausse et certains envisagent d'arrêter leur assurance quitte à être en infraction.

1.2 Le marché mondial de l'assurance automobile

La taille du marché mondial de l'automobile a augmenté ces dernières années. En ****, ce marché a été estimé à ***,** milliards de dollars. Il devrait continuer d'évoluer positivement au cours des prochaines années à un taux de croissance annuel composé de *,*% (***). Ces données nous permettent d'estimer la taille du ...

1.3 Un marché national des assurances automobiles qui évolue positivement

Evolution du nombre de voitures assurées France, ****-****, en millions de véhicules Source: ****

Le graphique ci-dessus illustre une tendance à la hausse dans le nombre de voitures assurées en France de **** à ****. En effet, une évolution de *% du nombre de véhicules assurés est observée sur cette ...

2 Analyse de la demande

2.1 Typologie de la demande

 En ****, **,*% des foyers français possédaient au moins une voiture.

Nombre de voitures par foyer France, ****, % Source : sécurité-routière.gouv.fr La majorité des foyers, soit **%, possèdent une seule voiture, tandis que **% ont deux voitures. Une proportion plus faible de foyers, soit *%, ont trois voitures ou plus. Cette ...

2.2 Un nombre d'immatriculations annuelles de voitures neuves en baisse depuis quelques années

La tendance baissière des immatriculations annuelles de voitures neuves observée depuis quelques années reflète un changement dans les habitudes d'achat des consommateurs français. De plus en plus attirés par le marché de l'occasion, les automobilistes optent pour des véhicules déjà en circulation, motivés ...

2.3 Une augmentation de la demande d'assurances pour voitures éléctriques et hybrides

Dans les dernières années, un intérêt croissant des Français pour les véhicules électriques et les voitures hybrides a été observé. Cette évolution significative du choix des consommateurs s'explique notamment par la prise de conscience accrue des enjeux environnementaux et la volonté de réduire l'empreinte ...

2.4 L'inflation pèse sur la demande en assurance automobile : un phénomène de non-assurance routière en augmentation

En ****, environ un tiers des Français seraient prêt à renoncer à souscrire une assurance auto ou habitation afin de faire des économies. L'inflation réduit le pouvoir d'achat des ménages français, les incitant à chercher des moyens d'économiser. Certains envisagent de réduire leurs dépenses en matière ...

3 Structure du marché

3.1 Chaine de valeur de l'assurance automobile

Source: ****

Une fois que l'assuré a souscrit au contrat d'assurance automobile auprès de l'assureur, il doit lui verser des cotisations (***) qui lui permette d'être couvert par l'assurance.

En cas de sinistre, différentes étapes ont lieu avant l'indemnisation de l'assuré :

Évaluation des dommages : Cette étape implique l'évaluation ...

3.2 Nombre d'entreprises et effectif des salariés

 Il n'existe pas de code APE délivré par l'Insee qui se concentre seulement sur l'assurance automobile, cependant, il est peut-être intéressant d'étudier les données du code APE ****Z-Autres assurances. Ce code couvre tous les services d'assurance autres que sur la vie :

assurance accident et incendie assurance ...

3.3 La distribution des assurances automobiles

Parts de marchés en assurance automobile par mode de distribution France, ****, % Source: ****

La répartition des parts de marché en assurance automobile par mode de distribution montre une prédominance des sociétés avec intermédiaires (***), qui détiennent une part significative de **.*%. Les mutuelles sans intermédiaires occupent ...

3.4 Le marché des assurances automobiles : un marché concentré et concurrentiel avec le développement des néo-assurances

  Chiffre d'affaires des ** premières assurances de biens et responsabilité France, ****, en millions d'euros et en % Source : Argus de l'assurance   Covéa (***) se place en tant que leader du marché, avec un chiffre d'affaires de *,*** millions d'euros en ****. Axa et Groupama suivent de près, avec respectivement *,*** millions et *,*** millions ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les différentes formules classiques d'assurance automobile

En général, les compagnies d'assurance proposent * différentes formules d'assurances automobiles à leurs clients : la formule d'assurance automobile au tiers, la formule d'assurance automobile intermédiaire et la formule d'assurance automobile tous risques.

Outre les garanties obligatoires, il existe plusieurs options facultatives en matière d'assurance automobile, bien que leur ...

4.2 L'émergence d'offres spécifiques d'assurances automobiles

Dans le paysage dynamique de l'assurance automobile, l'émergence d'offres spécifiques reflète une tendance croissante vers une personnalisation des solutions d'assurance en fonction des besoins des conducteurs. Parmi ces offres novatrices, les assurances au kilomètre et les assurances auto temporaires se démarquent par leur flexibilité et leur ...

4.3 Les prix des assurances automobiles

Evolution de l'indice des prix à la consommation des assurances automobiles France, ****, indice base *** **** Source: ****

Entre janvier **** et janvier ****, une augmentation de plus de * points de l'indice des prix à la consommation des assurances automobiles est observée.

Au cours des dernières années, l'IPC a connu des fluctuations significatives jusqu'à atteindre ...

5 Règlementation

5.1 Le cadre réglementaire de l'assurance automobile en France

Depuis ****, la loi exige que tout propriétaire d'un "véhicule terrestre à moteur destiné à circuler sur le sol" souscrive obligatoirement à une assurance automobile.

Cette obligation d'assurance est énoncée à l'article L***.* du Code de la route et à l'article L***.* du Code des assurances. Ces articles stipulent que toute personne dont la ...

5.2 La loi consommation dite loi Hamon

La loi Hamon a profondément transformé le paysage de l'assurance auto en permettant aux assurés de mettre fin à leur contrat dès la fin de la première année d'engagement. Cette mesure vise à offrir davantage de souplesse aux consommateurs en simplifiant les démarches liées au changement ...

5.3 Suppresion de la carte verte

Le * décembre ****, le décret relatif à la suppression de la « carte verte » automobile a été publié au Journal officiel, marquant une avancée dans la simplification de la vie administrative des Français. À partir du *er avril ****, les automobilistes et les conducteurs de deux-roues motorisés ne seront plus tenus ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

  • Axa groupe
  • Acheel
  • Flitter
  • Lyanne
  • Covea
  • Groupama (France)
  • Aesio Mutuelle (Aéma groupe)
  • Allianz
  • Maif France
  • CNP Assurances (La Poste)
  • Assurances du Crédit Mutuel
  • Crédit Agricole Assurances
  • Leocare
  • Direct Assurance
  • Adenes Groupe

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Evolution de la taille du marché mondial de l'assurance mondiale
  • Répartition de la croissance des primes d'assurance de dommages par région
  • Répartition des primes d'assurances émises par région
  • Répartition des Français qui ont challengé leur assurance automobile selon la CSP
  • Les critères principaux dans le choix d'une assurance auto
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  • Après son lancement, l'assurtech Acheel a passé la barre des 100 000 contrats.
  • Acheel est rentable depuis fin 2022 et revendique 350 000 contrats représentant 135 millions d'euros de prime.
  • L'assurance embarquée représentera plus de 700 milliards de dollars de primes d'ici à 2030, soit 25 % du marché mondial total.
  • Luko est une start-up d'assurance en ligne
  • Selon « L'Argus de l'assurance », le britannique Admiral Group, qui possède en France L'olivier Assurance, aurait renoncé au rachat de la start-up
  • Plus de 100 millions d'euros ont été levés par Luko.
  • Lovys a connu une réduction de son effectif de 40% entre janvier et juillet 2022.
Aésio cherche à se redresser - 11/10/2023
  • L'Aésio est la troisième mutuelle santé française, née en 2021 de la fusion de trois mutuelles régionales (Adréa, Apreva et Eovi-MCD).
  • En 2021, elle s’est rapprochée de la Macif, ce qui a donné naissance au groupe mutualiste Aéma (Macif, Aésio Mutuelle, Abeille Assurances…).
  • La mutuelle a subi l'impact significatif de la réforme du 100 % santé qui a accru le montant des remboursements versés par les complémentaires santé.
  • Les tarifs vont augmenter de 8% à 10% en moyenne en 2024.
  • La moitié du portefeuille d'activités est maintenant composée de contrats collectifs.
  • La mutuelle emploie 3500 personnes
  • Depuis un an, environ 350 personnes ont quitté la mutuelle.
  • Le nombre d'implantations administratives de la mutuelle va passer de 44 à 12.
  • En 2021, la mutuelle a perdu 45 millions d’euros et en 2022, 70 million d'euros.
  • Le chiffre d'affaires prévu de l'assureur était de 2 milliards d'euros en 2022, il devrait donc baisser légèrement.
  • En 2024, la mutuelle prévoit de renouer avec la croissance.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Axa groupe
Acheel
Flitter
Lyanne
Covea
Groupama (France)
Aesio Mutuelle (Aéma groupe)
Allianz
Maif France
CNP Assurances (La Poste)
Assurances du Crédit Mutuel
Crédit Agricole Assurances

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Ajouts et mises à jour

  • 09/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Adenes Groupe
  • 03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Allianz
  • 22/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Direct Assurance
  • 22/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Leocare
  • 22/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Crédit Agricole Assurances
  • 22/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Assurances du Crédit Mutuel
  • 22/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise CNP Assurances (La Poste)
  • 22/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Crédit Agricole Groupe
  • 22/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Maif
  • 22/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Allianz
  • 22/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Aesio Mutuelle (Aéma groupe)
  • 22/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Groupama (France)
  • 22/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Covea
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Axa France
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