Synthèse de notre étude de marché

Le marché français  du contrôle technique automobile est estimé à plus d'1,5 milliards euros.

L'Europe est le plus important marché suivi par les États-Unis. Le marché mondial est estimé à plus de 20 milliards $

Tendances du marché français du contrôle technique

Le marché du contrôle technique en France connaît une croissance significative. Il est très concentré entre de très gros acteurs. On compte plus de 6 000 centres d'inspection agréés en france.

Sakar et sa marque Autovision contrôlae plus de 85 % du marché.

Ce marché est confronté à des changements imminents, notamment avec l'arrivée des véhicules électriques qui nécessitent une formation et un équipement spécialisés.

Le paysage réglementaire joue également un rôle essentiel dans l'évolution du marché français du contrôle technique. Les changements constants de réglementation ont des conséquences importantes pour les acteurs du marché.

Acteurs du marché du contrôle technique

  • Le groupe français Sakar est présent sur le marché grâce à sa marque Autovision 
  • Dekra, geanr européen d'origine allemande
  • Securitas, filiale du groupe mondial SGS
  • Autosur, réseau d'un groupe de compagnie d'assurance automobile

 

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le contrôle technique automobile est une procédure réglementaire normalisée qui a pour but de s'assurer du bon fonctionnement du véhicule en détectant les éventuelles défaillances capables de nuire aussi bien à l’environnement qu’à la sécurité des usagers de la route. D’après l’Organisme Technique Central, nous pouvons distinguer les contrôles techniques pour véhicules légers de ceux pour véhicules lourds. Même si les véhicules lourds soit parfois évoqué dans ce rapport, cette étude vise à étudier le marché du contrôle technique des véhicules légers, dont les voitures particulières font partie.  

Le marché mondial du contrôle technique, en croissance modérée, est dominé par l’Europe. Les États-Unis se placent en deuxième position. En effet, de nombreux acteurs internationaux sont d'origine européenne (SGS [suisse], DEKRA Automobile [allemand], TÜV RHEINLAND GROUP [allemand], Sakar [français], etc.). En revanche, les pays émergents contribuent fortement à la croissance du marché. C'est la réglementation de plus en plus contraignante sur le secteur automobile mondial qui constitue le principal levier de croissance de ce secteur.

Le marché français du contrôle technique est quant à lui très dynamique, avec une croissance du chiffre d’affaires qui s’est accentuée ces dernières années (plus de 40% d'augmentation des recettes du secteur sur la dernière décennie), en particulier suite à la réforme du contrôle technique en 2018. Bien qu'il existe plus de 6 000 centres de contrôle agrées sur le territoire national, le secteur est peu fragmenté. En effet, quelques réseaux d'enseignes détiennent plus de 85% des parts de marché, dont le groupe français Sakar à travers son enseigne Autovision.

Bien que le secteur se soit montré résilient face à la crise de la Covid-19, avec une croissance de 1,3% par rapport à 2019, il s’apprête à subir plusieurs transformations. D'abord, l’essor des voitures électriques, poussé par les objectifs de la Commission Européenne, marquera une transition technologique du secteur, car une formation et des équipements spécifiques seront nécessaires. Une formation et des équipements spécifiques seront également nécessaires pour pouvoir mettre en place le contrôle technique pour les deux-roues motorisés, à partir de janvier 2023. 

1.2 Le marché mondial en croissance

D'après le cabinet d'étude Research&Markets, le marché mondial des services d'inspection technique d'automobiles est évalué à **,* milliards de dollars en ****. Le marché devrait progresser à un taux de croissance annuel moyen (***) de *,*% sur la période ****-****, pour atteindre **,* milliards de dollars en ****.

Taille de marché mondial des services d'inspection ...

1.3 Un marché national dynamique

Les acteurs du marché du contrôle technique automobile sont répertoriés sous le code NAF **.**A. Cette classe comprend :

Le contrôle périodique de tous types de véhicules automobiles avec la délivrance d'un certificat

mais ne comprend pas : 

la réparation de véhicules l'expertise des ...

2 Analyse de la demande

2.1 Le parc automobile français

Le nombre de voitures particulières en circulation en France ne cesse d'augmenter depuis une décennie. En effet, alors que le nombre de voitures particulières dans le parc national s'élevait à **,*** millions en ****, ce sont **,*** millions de voitures qui circulent en ****, soit une augmentation de *% en ** ans.

Parc de ...

2.2 Véhicules concernés par le contrôle technique automobile

Le contrôle technique automobile concerne principalement quatre situations : [***]

Lors des * mois précédant le *ᵉ anniversaire de la *ʳᵉ mise en circulation du véhicule. Tous les * ans après le *er contrôle technique Les voitures de plus de * ans, destinés à une transaction, et dont le dernier contrôle ...

2.3 Augmentation du nombre de contrôles techniques réalisés

Après avoir augmenté entre **** et **** (***), le nombre de contrôles technique réalisés a légèrement diminué en **** et **** avant d'augmenter de nouveau en **** pour atteindre **,*** millions de contrôles. 

Evoluton du nombre annuel de contrôles technique France, **** - ****, en millions de contrôles Source: ****

Les ** *** *** contrôles ...

2.4 Autres caractéristiques de la demande

Dans cette partie est étudiée la répartition des automobiles qui passent le contrôle technique, selon leur tranche d'âge, ainsi que la répartition géographique des contrôles :

Répartition par tranche d'âge

La majorité des contrôles techniques périodiques concernent des véhicules âgés ...

3 Structure du marché

3.1 Les centres de contrôle et les contrôleurs

Le nombre de centres de contrôle agréés ne cesse d'augmenter depuis une décennie. En effet, alors que le nombre de contrôles était de * *** en ****, il est désormais de * *** en ****. En ****, par rapport à ****, *** centres ont été nouvellement agrées, contre *** qui ont vu leur agrément être ...

3.2 Les réseaux dominent le marché

D'après l'UTAC -OTC, sur les  * *** centres de contrôle au ** décembre ****, seuls **** (***) ne sont pas rattachés à un réseau. En effet, les centres appartenant à des réseaux de contrôleurs dominent le marché français. Le tableau ci-dessous recense les principaux réseaux d'acteurs, classés selon le ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des défaillances

En ****, les défaillances soumises à l’obligation de contre-visite représentent près de **% des contrôles. **,**% pour défaillances majeures, et *,** pour défaillances critiques. (***)

Part des véhicules déclarés non-conformes France, ****, en % Source: ****

Le contrôle technique recense ** fonctions, pour *** points de contrôle et *** défaillances ...

4.2 Analyse des prix pratiqués par les centres

Le tarif des contrôles technique est librement fixé par les professionnels et ne sont donc pas encadrés.  [***]

Simplauto publie annuellement un baromètre sur le prix du contrôle technique en France. Cette analyse a été réalisée en juin **** auprès de * *** centres.  

D'après ce baromètre, ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation

Suite à l'arrêté du ** juin **** relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas *,* tonnes, le contrôle technique est obligatoire depuis le *er janvier ****, date de la mise en application de l'arrêté. 

Plus récemment, le contrôle ...

5.2 Imbroglio autour du contrôle technique des deux-roues motorisés

Le * août **** est ordonné par décret (***), qui devaient entrer en vigueur en janvier ****. Cependant, le ** juillet ****, le décret n° ****-**** abroge le décret du * août ****. 

Néanmoins, par décision du Conseil d'Etat du ** octobre ****, le décret du ** juillet **** abrogeant le décret du * août ...

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

  • DEKRA Automotive France Norisko
  • Securitest France (SGS groupe)
  • Auto Sécurité France (SGS Groupe)
  • SGS
  • Autovision Sakar
  • Autosur Secta

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Taille du marché français du contrôle technique automobile
  • Evolution des immatriculations de voitures particulières neuves et d'occasion
  • Âge moyen des voitures particulières au 1er janvier de l'année
  • Répartition des voitures particulières par tranche d'âge
  • Parc de voitures particulières
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Dernières actualités

Bénéfice rogné de SGS en 2022 - 26/01/2023
  • Bénéfice net en 2022 : 588 millions de francs suisses (586 millions d'euros), en baisse de 4,1% par rapport à 2021
  • Chiffre d'affaires en 2022 : 6,6 milliards de francs suisses, en hausse de 3,7%
  • Croissance hors effets de changes en 2022 : 6,8%
  • Prévisions des analystes : 6,7 milliards de francs de chiffre d'affaires et 601 millions de francs de bénéfice
  • Économies annuelles attendues dès 2023 grâce au programme de restructuration : 50 millions de francs suisses
  • Suppression de postes prévue suite à la restructuration : 1 500 (1,5% des effectifs)
  • Charge avant-impôts inscrite dans les comptes : 46 millions de francs suisses
  • Sept acquisitions d'entreprises réalisées en 2022, dont le laboratoire allemand Proderm
  • Croissance organique prévue pour 2023 : progression moyenne à un chiffre

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

DEKRA Automotive France Norisko
Securitest France (SGS groupe)
Auto Sécurité France (SGS Groupe)
SGS
Autovision Sakar
Autosur Secta

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Ajouts et mises à jour

  • 24/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Autosur Secta
  • 24/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Autovision Sakar
  • 23/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise SGS

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