Le marché de l'assistance dépannage - France

Depuis 2020, le marché mondial de l'assistance automobile, y compris les services de dépannage et de remorquage, est sur une trajectoire de croissance malgré l'impact de la crise du COVID-19. Le marché était estimé à 22,3 milliards de dollars et devrait atteindre 29 milliards de dollars d'ici 2026, avec un taux de croissance annuel moyen de 3,8 %. Le marché français, un sous-segment du marché mondial, a également fait preuve d'une expansion robuste, l'assistance au dépannage représentant près de 60 % du marché national de l'assistance.

Malgré une concentration spectaculaire de 97 % du marché français contrôlé par une poignée d'acteurs majeurs comme Mondial Assistance et Inter Mutuelles Assistance, le secteur a connu une augmentation de la demande stimulée par le vieillissement du parc automobile et l'augmentation des immatriculations, en particulier des véhicules d'occasion. En outre, la tendance croissante à l'entretien moins préventif des véhicules a contribué à l'augmentation des pannes, augmentant ainsi le besoin de services d'assistance.

En réponse aux demandes du marché, les sociétés d'assistance et de remorquage ont intégré davantage de solutions technologiques telles que les plateformes numériques et les services de véhicules connectés afin d'améliorer l'efficacité et l'expérience des clients. Bien que les tarifs des services soient réglementés, en particulier pour les interventions sur les autoroutes, l'expansion de la flotte de véhicules de dépannage, et la distribution plus large des sociétés de remorquage dans les zones urbanisées de France, signifient un secteur qui s'adapte à l'évolution du paysage de la mobilité tout en faisant face aux pressions réglementaires et concurrentielles.

Tendances et chiffres clés du marché de l'assistance au dépannage

Le marché de l'assistance en cas de panne a connu une croissance notable, répondant aux pannes et accidents de véhicules avec des services allant des réparations mécaniques ou électroniques sur site au remorquage. La demande de ces services étant en plein essor, les compagnies d'assurance et les sociétés d'assistance automobile jouent un rôle de client crucial pour de nombreuses entreprises de remorquage. L'étude montre une augmentation constante de la demande de services de dépannage, stimulée par des facteurs tels que le vieillissement du parc automobile, la numérisation et la prévalence des sociétés d'assistance qui agissent en tant qu'intermédiaires entre les conducteurs en panne et les fournisseurs de services.

Le marché français représente une part importante du marché de l'assistance avec un chiffre d'affaires d'environ 3,3 milliards d'euros. Les principaux moteurs de la demande dans l'industrie de l'assistance comprennent le nombre de véhicules en France - à la fois immatriculés et en transit - et la souscription à des contrats d'assistance automobile. Notamment, les immatriculations sont en hausse, les véhicules d'occasion, plus sujets aux pannes, représentant environ 2,3 fois plus d'immatriculations. Toutefois, leur part a légèrement diminué depuis cette année-là.

Un autre élément concerne le vieillissement du parc automobile, l'âge moyen des véhicules atteignant le chiffre record de 10,6 ans. Les véhicules plus âgés sont plus susceptibles de présenter des dysfonctionnements, ce qui peut accroître la demande de services d'assistance. L'étude suggère un déclin de l'entretien préventif en France, une tendance qui pourrait contribuer à la fréquence des incidents routiers nécessitant des services de dépannage. Sur le marché français, les chiffres des entreprises de remorquage spécialisées sont remarquables, avec plus de 10 000 véhicules de dépannage enregistrés, marquant une augmentation de près de 50 %.

Cependant, le coût moyen d'un dépannage automobile reste important - par exemple, il s'élevait à environ 551 euros, et certains composants du véhicule, en particulier les moteurs, restent les plus coûteux à réparer. Le prix des services de dépannage peut varier en fonction de facteurs tels que le moment de l'intervention (par exemple, la nuit ou le jour) et la distance de remorquage, avec des prix allant d'environ 90 euros à 230 euros HT pour des distances allant jusqu'à 50 km. En outre, des tarifs réglementés existent pour des activités telles que les services autoroutiers et les fourrières.

Acteurs clés de l'écosystème mondial et français de l'assistance au dépannage

• Mondial Assistance (Allianz) - Mondial Assistance, qui fait partie du groupe Allianz, est un fournisseur mondial de premier plan dans le secteur de l'assistance. Proposant des services complets allant de l'assistance routière à l'assurance voyage, Mondial Assistance s'est imposée comme un acteur incontournable, notamment en France où elle est reconnue comme un leader du marché.
• Inter Mutuelles Assistance - Inter Mutuelles Assistance (IMA) est le fruit d'une collaboration entre plusieurs sociétés d'assurance mutuelle. Cette entité s'est taillé une part importante du marché français en offrant divers services d'assistance. Elle a une réputation d'innovation et est connue pour ses partenariats avec les principaux constructeurs automobiles afin d'améliorer son offre de services.
• AXA Assistance - Filiale du groupe AXA, AXA Assistance est un acteur de premier plan dans la fourniture de services d'assistance routière. La société est connue pour son vaste réseau et la qualité de ses services en France et à l'étranger, ce qui permet aux clients de bénéficier d'une assistance rapide en cas de problème avec leur véhicule.
• Fidelia Assistance - Fidelia Assistance, qui fait partie du groupe Société Générale Insurance, est spécialisée dans les services d'assistance routière d'urgence. Elle fait partie des acteurs bien établis en France et est reconnue pour son efficacité dans le traitement des cas de panne.
• Europ Assistance - Europ Assistance est l'un des pionniers de l'industrie de l'assistance, offrant une variété de services tels que l'assistance aux véhicules, l'assurance voyage et l'assistance médicale. Ses activités s'étendent sur plusieurs pays, avec une forte présence en France soutenue par une infrastructure solide pour une réponse rapide aux urgences routières.
• Mutuaide Assistance - Appartenant au groupe Groupama, Mutuaide Assistance propose une large gamme de services d'assistance, en mettant l'accent sur l'efficacité et la rapidité de l'aide routière. La société met l'accent sur une approche centrée sur le client, garantissant à ceux qui en ont besoin un service rapide et fiable.
• Opteven - Opteven se présente comme un fournisseur clé sur le marché de l'assistance automobile, offrant une sélection de services comprenant une couverture des pannes mécaniques et des garanties étendues. L'entreprise s'est forgé une réputation en s'engageant à apporter la tranquillité d'esprit aux automobilistes.
• Mapfre Asistencia France - Au sein du groupe Mapfre, Mapfre Asistencia France apporte au marché son expertise en matière d'assurance et d'assistance. La société est reconnue pour sa capacité internationale et son habileté à gérer les complexités des services de dépannage automobile.
• ACTA - Spécialisée dans l'assistance routière, ACTA est un acteur à part entière du marché français. L'entreprise se distingue par une approche rationalisée des services de dépannage automobile.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 12/02/2021

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Taille du marché de l'assistance automobile
• Evolution du chiffre d'affaires de l'assistance entre 2009 et 2020
• Evolution du chiffre d'affaires de l'assistance automobile entre 2017 et 2020
• La hausse du nombre de dossiers de dépannage traités par les assisteurs
• Évolution du nombre d'immatriculations (tout véhicule)
• Répartition entre les deux principaux motifs de dépannage
• Evolution de l'âge moyen du parc automobile au 1er janvier
• Fréquence des sinistres par groupes de pièces pour les voitures d'occasion
• Fréquence des sinistres sur voiture neuve (avec extension de garanties) par groupe de pièces
• Parts de marché des principaux acteurs de l'assistance automobile sur le marché français
• Evolution du parc de véhicules de dépannage en France
• Répartition du parc de véhicules de dépannage selon le PTAC
• Part des dépanneurs spécialisés ayant un agrément fourrière
• Part des dépanneurs (spécialisés ou non) agrées sur autoroute
• Evolution de l'indice des prix à la consommation des assurances véhicules à moteur
• Répartition du coût des sinistres (véhicules neufs) pour les principaux sinistres
• Répartition du coût des sinistres (véhicules d'occasions)
• Immatriculations de véhicules électriques en France
• Évolution des accidents routiers