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Synthèse de notre étude de marché
En France, le marché de l'assistance médicale à domicile est estimé à 4 milliards €
Le marché mondial des soins de santé à domicile, évalué à 282 milliards de dollars, devait croître à un taux annuel moyen de 7,9 % jusqu'en 2027, sous l'effet du vieillissement de la population et de l'amélioration de l'accès aux services de santé dans le monde entier.
En France, le marché de l'assistance médicale à domicile devait connaître une forte croissance, la taille du marché atteignant 4 milliards d'euros selon la Fédération des prestataires de services à domicile (PSAD).
Pendant la crise du Covid-19 en 2020, les prestataires de soins de santé à domicile ont joué un rôle essentiel, en prenant en charge environ 30 000 patients du Covid-19 et en investissant 8 millions d'euros dans de nouveaux concentrateurs d'oxygène, malgré une perte de chiffre d'affaires prévue de 200 millions d'euros en raison du report des traitements pour les maladies chroniques.
La demande est liée au vieillissement de la population, avec une estimation de 2 millions de personnes par an utilisant les services de soins de santé à domicile, dont 50 % souffrent d'apnée du sommeil et 19 % sont des personnes âgées dépendantes.
Le besoin de services médicaux à domicile devrait encore augmenter avec les progrès technologiques dans le domaine médical et le nombre croissant de patients atteints de maladies chroniques.
L'évolution de la demande sur le marché français de l'assistance médicale à domicile
La France étant confrontée au vieillissement de sa population et à l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques, la demande de services d'assistance médicale à domicile connaît une croissance significative. Ces services sont particulièrement essentiels pour les personnes souffrant de difficultés respiratoires chroniques, l'apnée du sommeil, le diabète, la maladie de Parkinson, et d'autres pathologies qui nécessitent une surveillance médicale continue.
Le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans, qui devrait atteindre entre 10 et 15 millions d'ici 2060.
Plus de la moitié des personnes âgées de plus de 85 ans, souffre de maladies chroniques multiples nécessitant des soins constants.
La dépendance à l'égard de l'assistance médicale à domicile est encore renforcée par le fait que de nombreuses personnes âgées préfèrent éviter les soins en institution. Les enquêtes indiquent que les deux tiers de la population française préféreraient ne pas résider dans des établissements de soins.
Compte tenu des progrès technologiques constants dans le domaine médical et de l'expansion des maladies qui peuvent désormais être traitées à domicile, on prévoit une augmentation annuelle de 5 à 7 % du nombre de patients bénéficiant d'une assistance médicale à domicile.
Ces progrès ont permis de traiter efficacement à domicile un plus grand nombre d'affections, comme la mucoviscidose et certains cancers, qui nécessitaient auparavant des séjours à l'hôpital.
Environ 35 à 40 % des personnes appartenant aux classes moyennes et supérieures déclarent souffrir de problèmes de santé chroniques, contre un pourcentage plus élevé, allant de 45 à 50 %, chez les personnes appartenant à la classe ouvrière.
Si l'on tient compte de l'âge, 65 à 70 % des personnes âgées de plus de 70 ans déclarent souffrir d'une maladie chronique, contre 15 à 20 % pour les personnes de moins de 30 ans.
Acteurs clés du marché de l'assistance médicale à domicile en France
- Air Liquide Santé: Air Liquide Santé a réalisé des acquisitions stratégiques, telles que Sleep & Health, spécialisée dans l'apnée du sommeil, et Megamed, qui se concentre sur l'insuffisance respiratoire. De plus, Air Liquide Santé exploite le potentiel de la technologie avec des initiatives telles que "Chronic care connect", un système conçu pour le suivi et l'accompagnement à distance des patients atteints de maladies chroniques.
- Groupe Bastide: Le groupe Bastide est une entreprise cotée et reconnue pour sa gamme complète de services au-delà de la location et de la vente d'équipements. Le groupe a axé sa stratégie sur le développement d'installations franchisées ainsi que sur l'optimisation du réseau des marques existantes. Ses efforts portent également sur l'élargissement du nombre et de la variété des services offerts, tels que la télémédecine et l'éducation thérapeutique.
- Orkyn': Filiale d'Air Liquide Santé, Orkyn' est présent sur le marché, dans le domaine de la thérapie respiratoire et des équipements médicaux connexes.
- Elivie: Elivie a étendu sa présence sur le marché grâce à des partenariats avec des cliniques, des établissements de santé et des gestionnaires de maisons de retraite.
- SOS Oxygène: SOS Oxygène se concentre sur les besoins des patients nécessitant une assistance respiratoire et une oxygénothérapie.
- Proximed: Proximed est une société qui fonctionne sur un modèle de franchise, garantissant que les services médicaux sont accessibles dans tout le pays.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
L’assistance médicale à domicile est une pratique permettant au patient de bénéficier de soins médicaux à son domicile. La durée et les conditions thérapeutiques de l’assistance à domicile sont définies par un professionnel de santé. Ce type de prestation s’adresse aux personnes dépendantes, handicapées ou souffrantes de certaines pathologies ou problèmes de santé.
L’assistance à domicile nécessite généralement l’utilisation de matériel médical, mais se distingue de l’HAD (hospitalisation à domicile) car elle implique des soins moins intensifs. Les maladies prises en charges sont notamment les maladies chroniques nécessitant un traitement récurrent (broncho-pneumopathie chronique obstructive, apnée du sommeil, diabète, Parkinson…).
Le marché de l'assistance médicale à domicile français est en croissance, notamment dû au vieillissement de la population qui favorise l'apparition de nombreuses structures privées. L'une des opportunités majeures du secteur est le progrès technologique (télésuivi, matériel médical connecté, ...) qui promet d'être un levier de croissance dans les années à venir.
On retrouve une grande diversité d'acteurs sur le marché comme SOS Oxygène, Bastide Groupe ou Air Liquide via différentes filiales comme Orkyn' ou LVL Medical. Le marché a subi d'importants mouvements de concentration ces dernières années, qui pourraient se poursuivre à l'avenir.
Les besoins en personnel dans ce secteur des PSAD (Prestataires de Santé à Domicile) sont croissants, avec une hausse de 6 % annuelle moyenne ces dernières années.
Lors de la crise du Covid-19, les acteurs de la PSAD ont été importants pour traiter des malades à domicile ou en EPHAD, avec un investissement de 8 millions d'€ dans de nouveaux concentrateurs en 2020. Néanmoins, le report du traitement de certains malades chroniques a nuit à l'activité des acteurs.
1.2 Un marché mondial en expansion
Le marché des soins à domicile est un marché en expansion au niveau mondial. Le marché est estimé à *** milliards d'US$ au niveau mondial en **** et devrait croître à un rythme de *.* % par an en moyenne jusqu'en ****.
Le vieillissement de la population est l'un des principaux facteurs de cette croissance, ainsi que l'accès ...
1.3 Un marché français dynamique
En ****, Les Echos estimait en **** le marché à *.* milliards d'€, avec un taux de croissance annuel moyen est de * % ces dernières années.
Selon la Fédération des prestataires de soins à domicile (***), en ****, la taille du marché à * milliards d'€, preuve de la forte croissance du secteur ces dernières ...
1.5 L'impact ambivalent de la crise du Covid-19
L'impact positif lié à la prise en charge des patients Covid-** :
Du début de la crise sanitaire à novembre ****, ** *** patients atteints de la Covid-** ont été pris en charge par les PSAD, notamment dans le cadre d'une oxygénothérapie à domicile. Les PSAD ont également aidé les EPHAD dans le cadre de ...
2 Analyse de la demande
2.1 Patients pris en charge par l'assistance médicale à domicile
On compte environ * millions de personnes par ans qui ont recours aux services PSAD (***).
Les causes du recours aux services PSAD sont diverses, mais dominées par quelques types de pathologies :
** % des patients, soit * million de personnes, sont apnéiques et souffrent d'apnée du sommeil ** % sont des personnes âgées ...
2.2 Le vieillissement de la population française et des personnes dépendantes
Une dynamique structurelle : le vieillissement de la population
La première raison de la bonne santé du secteur de l’assistance médicale à domicile est le vieillissement de la population française.
En effet, l’espérance de vie en France était en **** de **,* ans contre ** ans en ****, soit une augmentation ...
2.3 Les maladies ou problèmes de santé chroniques en France
Les maladies ou problèmes de santé chroniques ou durables se développent principalement chez les personnes les plus âgées ainsi que chez les personnes ayant des conditions de vie "pauvres".
Ainsi, en moyenne, **.* % des Français non pauvres en condition de vie ont des maladies ou problèmes de ...
2.4 Perception des Français sur les PSAD
Harris-interactive a réalisé une enquête pour Orkyn en **** auprès de **** personnes en octobre **** par la méthode des quotas afin de percevoir la connaissance et la vision des Français sur les PSAD.
Une connaissance confuse des domaines et maladies couvertes par les PSAD
Le sondage ci-dessous souligne ...
2.5 Focus sur l'apnée du sommeil : principal segment du marché
L'apnée du sommeil est aussi appelé syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil (***) de la respiration durant le sommeil selon Ameli.
Cela provoque un manque d'oxygène qui provoque le réveil de la personne pour reprendre sa respiration. Le sommeil n'est alors plus réparateur, ce qui peut causer ...
3 Structure du marché
3.1 Forces en présence
Les prestataires de santé à domicile (***).
Parmi les PSAD labelisés, on compte notamment : [***] (***)
Bastide Orkyn AADAIRC Agir à domicile Alliance Soins Proximed Santélys Santélynes
Les PSAD proposent une offre plus large que la location ou l'achat de matériel médical, il s'agit d'un accompagnement personnalisé, prenant en compte les ...
3.2 Stratégie des acteurs
On recense ci-dessous quelques exemples (***) de stratégies concurrentielles menées par les acteurs :
Fusions & Acquisitions : pour pénétrer de nouveaux marchés (***) ou se renforcer sur le traitement d'une pathologie.
En ****, Air Liquide (***), tout en développant "Chronic care connect", un système de télésurveillance médicale ...
3.3 Chaîne de valeur de la PSAD
Les différents intervenants de la PSAD
La chaîne des intervenants impliqués dans la PSAD peut être de taille et de nature très variables.
Dans le cas du traitement de maladies chroniques complexes comme le cancer, la chaine des intervenants médicaux impliqués dans la PSAD peut ...
3.4 Dynamique et structure de l'emploi dans le secteur
Selon Fedepsad, on compte plus de ** *** salariés dans le secteur des PSAD, dont environ **% de professionnels de santé répartis entre :
pharmaciens diététiciens / nutritionnistes infirmiers masseurs - kinésithérapeutes
Les besoins en personnels sont croissants et notamment en ce qui concerne les professionnels de la santé, selon ...
3.5 L'aide à domicile : évolution des entreprises et employés du secteur
L'aide à domicile ne fait pas partie du secteur des PSAD (***) rendus aux personnes âgées et handicapés. Elle intègre aussi les aides en hébergement collectif et en milieu rural. Aussi bien du côté des entreprises que des employés, on observe une forte hausse de leur nombre ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Tarification selon le type de structure et de soins
Le gouvernement français mise sur le développement du secteur de l’assistance médicale à domicile grâce notamment au remboursement des services médicaux entrant dans la liste des LPPR (***) et grâce aux aides offertes dans certains cas. L’objectif de l’État derrière le développement ...
4.2 Services et soins
On peut rassembler les différents segments de métier de la PSAD en quatre catégories ci-dessous.
Maintien à domicile :
Le marché des services de maintien à domicile est donc plus que jamais essentiel permet de garantir un confort de vie et une aide médicale aux personnes dépendantes. Le maintien ...
4.3 Un marché porté par l'innovation technologique
L’e-santé les progrès technologiques comme leviers de croissance
Le secteur de l'e-santé est très dynamique ces dernières années. On comptabilise une croissance de **% entre **** et **** dans le monde, avec de nombreuses levées de fonds. Selon une étude de la start-up Health, l'ensemble des jeunes acteurs ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation en vigueur
L’article L.***-* du Code de la sécurité sociale définit la Liste des Produits et Prestations Remboursables (***). Pour être remboursée par la sécurité sociale une prestation médicale doit être jugée essentielle dans le processus thérapeutique. L’inscription d’une prestation à la LPPR doit ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Isis Medical
- Orkyn (Air liquide)
- Bastide Groupe
- LVL Medical (Air liquide)
- Vitalaire (AIR Liquide)
- SOS Oxygène
- Homeperf
- Bestens umsorgt (KORIAN Group)
- Laboratoires Euromedis
- Medic Alliance
- e-device
- Cap Vital Santé
- La vitrine médicale
- MyMobility
- Air Liquide
- Linde
- Vitame
- DomusVi Domicile
- Proximed Services
- Vitalliance
- Domaliance
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché de l'assistance médicale à domicile
- Chiffre d'affaires des prestataires santé à domicile
- Impact de la crise du Covid-19 sur les PSAD
- Patients pris en charge par l'assistance médicale à domicile par type d'assistance
- Évolution de la part des Français âgés de plus de 60 ans
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- Bastide Médical a réalisé un chiffre d'affaires de 508 millions d'euros sur l'exercice 2022-2023.
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- Capacité de production actuelle de la gigafactory de Berlin en partenariat avec Siements Energy : 1 GW
- Production d'hydrogène d'un'électrolyseur au Canada démarré en 2021 : 8,2 tonnes / jour
- Electrolyseur en cours d'achèvement à Oberhausen (Allemagne) : 30 MW
- Expérience d'Air Liquide dans l'hydrogène : 60 ans avec plus de 200 stations et 350 unités de production.
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