Le marché de l'assistance médicale à domicile - France

Le marché mondial des soins de santé à domicile, évalué à 282 milliards de dollars, devait croître à un taux annuel moyen de 7,9 % jusqu'en 2027, sous l'effet du vieillissement de la population et de l'amélioration de l'accès aux services de santé dans le monde entier. En France, le marché de l'assistance médicale à domicile devait connaître une forte croissance, la taille du marché atteignant 4 milliards d'euros selon la Fédération des prestataires de services à domicile (PSAD). Pendant la crise du Covid-19 en 2020, les prestataires de soins de santé à domicile ont joué un rôle essentiel, en prenant en charge environ 30 000 patients du Covid-19 et en investissant 8 millions d'euros dans de nouveaux concentrateurs d'oxygène, malgré une perte de chiffre d'affaires prévue de 200 millions d'euros en raison du report des traitements pour les maladies chroniques. La demande est liée au vieillissement de la population, avec une estimation de 2 millions de personnes par an utilisant les services de soins de santé à domicile, dont 50 % souffrent d'apnée du sommeil et 19 % sont des personnes âgées dépendantes. Le besoin de services médicaux à domicile devrait encore augmenter avec les progrès technologiques dans le domaine médical et le nombre croissant de patients atteints de maladies chroniques, qui tendent à augmenter avec l'âge.

L'évolution de la demande sur le marché français de l'assistance médicale à domicile

La France étant confrontée au vieillissement de sa population et à l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques, la demande de services d'assistance médicale à domicile connaît une croissance significative. Ces services sont particulièrement essentiels pour les personnes souffrant de divers problèmes de santé, y compris les conditions respiratoires chroniques, l'apnée du sommeil, le diabète, la maladie de Parkinson, et d'autres pathologies qui nécessitent une surveillance médicale continue. Le vieillissement de la population est un facteur déterminant de la demande sur le marché, avec une augmentation attendue du nombre de personnes âgées de plus de 75 ans, qui devrait atteindre entre 10 et 15 millions d'ici 2060.

En outre, un pourcentage important de cette population, notamment plus de la moitié des personnes âgées de plus de 85 ans, souffre de maladies chroniques multiples nécessitant des soins constants. Il en résulte un besoin croissant de services médicaux pouvant être fournis dans le confort du domicile. La dépendance à l'égard de l'assistance médicale à domicile est encore renforcée par le fait que de nombreuses personnes âgées préfèrent éviter les soins en institution.

Les enquêtes indiquent que les deux tiers de la population française préféreraient ne pas résider dans des établissements de soins, ce qui souligne l'importance des services de soins à domicile dans la planification future des soins de santé. En outre, compte tenu des progrès technologiques constants dans le domaine médical et de l'expansion des maladies qui peuvent désormais être traitées à domicile, on prévoit une augmentation annuelle de 5 à 7 % du nombre de patients bénéficiant d'une assistance médicale à domicile. Ces progrès ont permis de traiter efficacement à domicile un plus grand nombre d'affections, comme la mucoviscidose et certains cancers, qui nécessitaient auparavant des séjours à l'hôpital. En ce qui concerne les problèmes de santé chroniques et de longue durée, il existe une disparité notable en fonction du statut socio-économique et de l'âge.

Environ 35 à 40 % des personnes appartenant aux classes moyennes et supérieures déclarent souffrir de problèmes de santé chroniques, contre un pourcentage plus élevé, allant de 45 à 50 %, chez les personnes appartenant à la classe ouvrière. Le contraste est encore plus marqué si l'on tient compte de l'âge, puisque 65 à 70 % des personnes âgées de plus de 70 ans déclarent souffrir d'une maladie chronique, contre 15 à 20 % pour les personnes âgées de moins de 30 ans. Le marché de l'assistance médicale à domicile est donc façonné par une variété de facteurs, principalement le vieillissement de la population et l'incidence croissante des maladies chroniques, qui alimentent tous deux la demande croissante de services de soins à domicile en France. Cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir, façonnant davantage le paysage de la prestation de soins de santé dans le pays.

Acteurs clés du marché de l'assistance médicale à domicile en France

Le marché français de l'assistance médicale à domicile est un secteur dynamique caractérisé par la présence de plusieurs acteurs clés qui se sont taillé une place importante grâce à des actions stratégiques, des fusions et des acquisitions, et le développement de services innovants. Ces organisations répondent à un éventail de besoins médicaux, de l'assistance respiratoire à la nutrition-perfusion, et jouent un rôle crucial en facilitant les soins à domicile pour les patients souffrant de maladies chroniques, de handicaps et les personnes âgées.

• Air Liquide Santé: Positionné comme un concurrent redoutable sur le marché, Air Liquide Santé a réalisé des acquisitions stratégiques, telles que Sleep & Health, spécialisée dans l'apnée du sommeil, et Megamed, qui se concentre sur l'insuffisance respiratoire. De plus, Air Liquide Santé exploite le potentiel de la technologie avec des initiatives telles que "Chronic care connect", un système conçu pour le suivi et l'accompagnement à distance des patients atteints de maladies chroniques.
• Groupe Bastide: Le groupe Bastide est une entreprise à multiples facettes dans le secteur, reconnue pour sa gamme complète de services au-delà de la location et de la vente d'équipements. Le groupe a axé sa stratégie sur le développement d'installations franchisées ainsi que sur l'optimisation du réseau des marques existantes, dans le but de renforcer sa part de marché et la valeur de sa marque. Ses efforts portent notamment sur l'élargissement du nombre et de la variété des services offerts, tels que la télémédecine et l'éducation thérapeutique.
• Orkyn': Filiale d'Air Liquide Santé, Orkyn' représente une force significative sur le marché, en particulier dans le domaine de la thérapie respiratoire et des équipements médicaux connexes. S'appuyant sur le formidable soutien de sa société mère, Orkyn' a joué un rôle essentiel dans la fourniture de matériel et de services médicaux essentiels au domicile des patients.
• Elivie: Autre acteur notable du secteur, Elivie a étendu sa présence sur le marché grâce à des partenariats avec des cliniques, des établissements de santé et des gestionnaires de maisons de retraite. Ces collaborations ont permis à Elivie d'améliorer ses offres de services, d'atteindre une base de patients plus large tout en s'alignant sur l'évolution du secteur vers des partenariats à valeur ajoutée.
• SOS Oxygène: SOS Oxygène se concentre sur les besoins des patients nécessitant une assistance respiratoire et une oxygénothérapie. En tant que fournisseur de services spécialisés, SOS Oxygen contribue au marché par une approche ciblée, répondant aux besoins vitaux d'un segment spécifique de patients souffrant de troubles respiratoires.
• Proximed: Connue pour sa présence nationale et son engagement à fournir des soins localisés, Proximed est une société qui fonctionne sur un modèle de franchise, garantissant que les services médicaux sont accessibles dans tout le pays. Sa stratégie met l'accent sur l'importance des services de proximité et du soutien aux patients à domicile. 

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 01/06/2021

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Taille du marché de l'assistance médicale à domicile
• Chiffre d'affaires des prestataires santé à domicile
• Impact de la crise du Covid-19 sur les PSAD
• Patients pris en charge par l'assistance médicale à domicile par type d'assistance
• Évolution de la part des Français âgés de plus de 60 ans
• Nombre de bénéficiaires de l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie)
• Envisagez vous de vivre dans un établissement pour personnes âgées à l'avenir ?
• Part du chiffre d'affaires du secteur des PSAD pris en charge par l'Assurance Maladie
• Part des personnes déclarant une maladie ou un problème de santé chronique ou durable, par tranches d'âge et par catégories de ménage
• Répartition de l'emploi dans le secteur des PSAD
• Connaissez-vous ces acteurs de la prestation de santé à domicile ?
• A votre avis, les PSAD peuvent-elles concerner les domaines et maladies suivantes ?
• Ces caractéristiques correspondent-elles à l'idée que vous vous faites des PSAD ?
• Evolution du nombre d'entreprises enregistrés sous le code 88.10A "Aide à Domicile"
• Evolution des effectifs enregistrés sous le code 88.10A "Aide à Domicile"
• Population touchée par l'apnée du sommeil