Synthèse

Le marché européen des deux-roues, composé de cycles et de motocycles (tous deux avec différents types de moteurs), a été confronté à des défis cycliques, exacerbés par la pandémie de Covid-19. Les immatriculations de nouvelles motos sur les principaux marchés européens (France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni) ont connu une baisse de 3,3 % au cours des trois premiers trimestres de 2020, tandis que les immatriculations de scooters ont augmenté de 6,4 %. Le secteur conserve un certain optimisme, notamment grâce à l'essor des deux-roues électriques et des modèles économiques innovants comme les contrats d'entretien.

La France est emblématique des tendances du marché avec un secteur très fragmenté, de nombreuses petites entreprises et la prédominance des services de réparation et d'entretien soutenant un parc automobile vieillissant.

Sur le plan réglementaire, les contrôles techniques obligatoires à venir et les normes environnementales plus strictes façonnent le paysage.

Naviguer dans le paysage dynamique du marché des deux-roues au milieu des changements économiques et des défis pandémiques

Le marché des deux-roues en France a connu une variété de tendances et de changements influencés par plusieurs facteurs démographiques, économiques et réglementaires. Le marché, composé en grande partie de motos et de scooters, s'adresse à une population essentiellement masculine, l'âge moyen des conducteurs étant d'environ 46 ans. Ces conducteurs occupent souvent des postes de direction dans leur vie professionnelle et possèdent généralement une voiture en plus de leur deux-roues.

Ces dernières années, le marché a traversé un ensemble de défis et d'opportunités. Les immatriculations de nouveaux deux-roues sont généralement en baisse depuis une quinzaine d'années dans toutes les catégories, la baisse la plus forte étant observée dans le segment des tricycles et des quads, qui a connu une diminution d'environ 50 %. Les motocycles d'une cylindrée inférieure à 125 cm3 ont connu une baisse de près de la moitié, et les cyclomoteurs ont diminué d'environ un tiers. En revanche, les motocycles de plus de 125 cm3 sont restés relativement stables, avec une légère baisse d'environ 4 %.

Cette baisse peut être attribuée à plusieurs facteurs, dont la désaffection des jeunes pour les deux-roues au profit d'autres modes de transport, tels que les transports publics et les vélos électriques. Le rôle des médias sociaux dans le maintien des liens sociaux sans avoir à se déplacer physiquement a également joué un rôle, de même que le durcissement de la législation et l'augmentation des coûts d'assurance.

Malgré cette tendance, la longévité accrue des deux-roues s'est avérée être une aubaine pour les services d'entretien et de réparation, car les véhicules plus anciens ont souvent besoin d'être entretenus. Le marché est également fortement influencé par les tendances saisonnières. Les mois de printemps et d'été, plus précisément entre mai et septembre, connaissent un pic d'utilisation des deux-roues, avec environ 90 % des conducteurs sur les routes. En conséquence, les ateliers de réparation réalisent plus de 60 % de leur chiffre d'affaires annuel au cours de ces mois, ce qui reflète l'incidence plus élevée des problèmes mécaniques et des accidents au cours des saisons de pointe.

Un marché relativement fragmenté, dominé par de nombreuses petites entreprises, donne l'image d'un secteur composé principalement de très petites entreprises. Environ 60 % de ces entreprises n'emploient aucun travailleur et un tiers d'entre elles comptent entre un et cinq employés. Le nombre de travailleurs dans le secteur a connu une légère reprise, après une diminution d'environ 16 %. La main-d'œuvre est principalement composée de travailleurs qualifiés, qui représentent environ 40 % des employés du secteur, suivis par divers autres employés, des apprentis et des stagiaires.

Un écosystème diversifié de prestataires de services pour deux-roues

Le marché des services pour les deux-roues est soutenu par un large éventail d'acteurs, chacun remplissant des rôles distincts pour répondre aux besoins des propriétaires de motos et de scooters. Ces entités facilitent à la fois l'achat et l'entretien de ces véhicules, reflétant un secteur aux multiples facettes, essentiel pour les passionnés de deux-roues comme pour les conducteurs occasionnels. Nous allons examiner de plus près les principaux acteurs qui assurent la prospérité de ce marché.

  • Concessionnaires de motos et de scooters - Les concessionnaires agréés de fabricants réputés sont en première ligne du commerce des deux-roues. Des entreprises comme Honda, BMW, Yamaha Motor et Peugeot Motocycles servent non seulement de vitrines pour les nouveaux modèles, mais sont aussi des centres d'entretien et de réparation essentiels. Elles fournissent des services après-vente nuancés, assurant une relation continue avec leur clientèle tout en tirant parti de la fidélité à la marque et de l'accès exclusif aux pièces détachées des fabricants d'équipement d'origine (OEM) pour l'entretien.
  • Garages spécialisés pour motocycles - les ateliers spécialisés tels que Moto Dôme Services sont des pierres angulaires plus petites mais néanmoins importantes de l'industrie des services pour les deux-roues. Ces établissements sont souvent dotés de techniciens experts qui ont perfectionné leurs compétences dans le domaine de l'entretien des motocycles. Ils s'adressent à une clientèle qui recherche des solutions complètes et complexes en matière de réparation et d'entretien et qui n'a pas accès aux garages affiliés à une marque.
  • Réparateurs rapides et magasins d'accessoires - Pour les propriétaires de deux-roues à la recherche d'une réparation rapide ou d'une personnalisation de leur véhicule, des magasins tels que Dafy Moto et Axxe Motorcycle occupent le devant de la scène. Ces points de vente partagent leur activité entre la vente au détail d'une gamme d'accessoires, y compris le matériel de conduite et les améliorations apportées aux motos, et la fourniture de services d'entretien rapides et fiables. Leur modèle repose sur la commodité, permettant aux motocyclistes de répondre à leurs besoins de réparation et d'acheter des améliorations sous un même toit.
  • Entreprises indépendantes et franchisées - Les garages indépendants et les chaînes de franchises telles que Moto Expert sont fermement ancrés dans le paysage des services pour deux-roues. Les uns et les autres se sont taillés une place en proposant des services personnalisés, souvent caractérisés par des relations plus étroites avec les clients et une confiance fondée sur la localité. De nombreux franchisés opèrent également dans le cadre d'un système standardisé qui reproduit la familiarité des concessionnaires de marque, ce qui renforce leur attrait pour les clients qui recherchent un service cohérent.
  • Plateformes de commerce électronique : une évolution notable du marché des services pour les deux-roues a été la montée en puissance des approches "Do-It-Yourself" facilitées par les plateformes en ligne. Ces magasins numériques permettent aux motocyclistes de se procurer directement des pièces et des accessoires, répondant ainsi au segment des propriétaires qui préfèrent s'occuper eux-mêmes de l'entretien de leur moto tout en réalisant des économies potentielles.
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à la compréhension de ce marché

Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 18/08/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition du marché

Un deux-roues est défini comme un véhicule muni de deux roues permettant le transport d’une ou deux personnes en simultané. Le conducteur peut contrôler la direction à l'aide d'un guidon, tout en étant assis sur une selle. À l'arrière, l'éventuel passager peut bénéficier aussi d'une selle pour s'assoir. 

Concernant les deux-roues, il est important de faire la distinction entre deux catégories :

  • les cycles : deux-roues non motorisés comme les vélos tout terrain, ou équipés d'un moteur électrique auxiliaire
  • les motocycles : deux-roues motorisés, équipés d'un moteur thermique ou électrique, à l'image des motocyclettes, mobylettes... 

Les services aux deux-roues rassemblent les activités d'entretien et de réparation opérées dans les garages automobiles par des professionnels du secteur. L'entretien peut aller du simple nettoyage à la révision intégrale du véhicule. La réparation, elle, intervient en cas de problème du véhicule - notamment lors d'accidents de la route, fréquents chez les motocyclistes.

L'année 2021 a été positive pour le marché. Sur l'ensemble de l'année 2021, malgréa une tendance de baisse de long terme de l'utilisation des deux-roues, les immatriculations de deux-roues moto et scooter dépassaient les 194 000 véhicules neufs, pour hausse de +9,19 % par rapport au bilan 2020, ce qui permet de retrouver le rythme d'avant Covid19. Dans le détail, les immatriculations de nouvelles motos ont augmenté de +12,04 %, de scooters de +4,7 %, de 125 cm3 de +7,06 %, de 125/749 cm3 de +12,45 % et de 750 cm3 de +8,22 %.

Le marché européen du service pour scooter et moto connaît des difficultés au niveau européen, en raison de normes anti-pollution de plus en plus strictes et d'une valorisation des transports en commun. Sur les trois premiers trimestres 2020, sur fond de pandémie de Covid-19, les immatriculations ont baissé de 3,3%. Toutefois, cette baisse est partiellement compensée par l'utilisation plus longue des véhicules qui oblige les propriétaires à des entretiens et réparations réguliers. Il reste néanmoins des motifs d'espoir pour la filière avec le développement à la fois B2B et B2C de l'offre de deux-roues électriques. De plus, les entreprises du secteur développent de nouveaux modèles de fonctionnement comme le paiement forfaitaire incluant des réparations et entretiens gratuits en fonction de certains critères.

Les principaux acteurs du secteur sont les concessionnaires comme Honda, BMW ou Yamaha Motor, les garages motocistes comme Moto Dôme Services et les réparateurs rapides et accessoiristes comme Dafy Moto ou Moto Axxe.

Liste des graphiques

  • Nombre d'immatriculations de motocycles et scooters
  • Caractéristiques du parc 2RM
  • Utilisez-vous votre deux-roues entre mai et septembre ?
  • Répartition des entrées atelier
  • Évolution des accidents routiers et tués à 30 jours
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  • L'usine de Mandeure emploie 276 salariés et 17 apprentis, tandis que Peugeot Motocycles emploie un total de 615 salariés dans le monde.
  • En Chine, Peugeot Motocycles a une coentreprise avec Qingqi, créée en 2006, qui emploie 300 personnes.
  • Peugeot Motocycles a réalisé un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros hors Chine en 2022.
  • 7.000 deux-roues devraient être fabriqués à Mandeure en 2023, contre 3.600 en 2021.
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  • Chiffre d'affaires de Michelin en 2022 : 26,8 milliards d'euros
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  • FGC est une ntreprise spécialisée dans les matériaux et tissus de haute technologie
  • Montant de l'acquisition de Flex Composite Group (FGC) par Michelin : 700 millions d'euros
  • Chiffre d'affaires de FCG en 2022 : 200 millions d'euros
  • FCG compte 400 salariés répartis dans six centres de production en Belgique et en Italie
  • Michelin a racheté Fenner en 2018
  • Chiffre d'affaires de l'activité de matériaux de haute technologie de Michelin en 2022 : 1 milliard d'euros
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  • Chiffre d'affaires du "hors pneu" de Michelin en 2022 : 1,3 milliard d'euros (soit 5 % du total)
  • Acquisitions précédentes de Michelin avant la crise du Covid : environ 3 milliards d'euros (Fenner, Multistrada, Camso)

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Michelin Groupe
Brembo
Yamaha Motor
Honda Motorcycle
BMW Mottorrad
Peugeot Motocycles
Moto Dôme Services
Izyscoot
Dafy Moto
Moto Axxe
Moto Expert
Bihr

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