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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition du marché

Un deux-roues est défini comme un véhicule muni de deux roues permettant le transport d’une ou deux personnes en simultané. Le conducteur peut contrôler la direction à l'aide d'un guidon, tout en étant assis sur une selle. À l'arrière, l'éventuel passager peut bénéficier aussi d'une selle pour s'assoir. 

Concernant les deux roues, il est important de faire la distinction entre deux catégories :

  • les cycles : deux-roues non motorisés comme les vélos tout terrain, ou équipés d'un moteur électrique auxiliaire
  • les motocycles : deux-roues motorisés, équipés d'un moteur thermique ou électrique, à l'image des motocyclettes, mobylettes... 

Les services aux deux-roues rassemblent les activités d'entretien et de réparation opérées dans les garages automobiles par des professionnels du secteur. L'entretien peut aller du simple nettoyage à la révision intégrale du véhicule. La réparation, elle, intervient en cas de problème du véhicule - notamment lors d'accidents de la route, fréquents chez les motocyclistes.

Le marché européen du service pour scooter et moto connaît des difficultés au niveau européen, en raison de normes anti-pollution de plus en plus strictes et d'une valorisation des transports en commun. Sur les trois premiers trimestres 2020, sur fond de pandémie de Covid-19, les immatriculations ont baissé de 3,3%. En France la tendance est la même avec une baisse de long terme de l'utilisation de deux-roues. Toutefois, cette baisse est partiellement compensée par l'utilisation plus longue des véhicules qui oblige les propriétaires à des entretiens et réparations réguliers.

Il reste néanmoins des motifs d'espoir pour la filière avec le développement à la fois B2B et B2C de l'offre de deux-roues électriques. De plus, les entreprises du secteur développent de nouveaux modèles de fonctionnement comme le paiement forfaitaire incluant des réparations et entretiens gratuits en fonction de certains critères.

Les principaux acteurs du secteur sont les concessionnaires comme Honda, BMW ou Yamaha Motor, les garages motocistes comme Moto Dôme Services et les réparateurs rapides et accessoiristes comme Dafy Moto ou Moto Axxe.

1.2 Un marché européen confronté à des difficultés conjoncturelles

Le marché européen du commerce de motocycles offre un aperçu du potentiel du marché des services qui leur sont adressés. L'ACEM, l'association des constructeurs européens de motocycles, a rapporté qu'entre janvier et septembre ****, le nombre de motocycles mis en circulation sur les cinq principaux marchés européens ...

1.3 La France, un marché atomisé composé de nombreuses entreprises

À l'aide d'un rapport de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, il est possible d'offrir des informations concernant le marché de la réparation et de l'entretien des motocycles en France. 

Tout d'abord, le marché est très atomisé avec de nombreux acteurs. Les commerces de vente ...

1.4 Un marché durement frappé par la pandémie de Covid-19

Au cours des six premiers mois de l'année ****, au cœur de la pandémie de Covid-**, le marché des motocycles a souffert avec une baisse de **% du chiffre d'affaires par rapport au premier semestre ****.

Nombre d'immatriculations de motocycles et scooters France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni, ****-****, en indice base ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Demande et facteurs

Démographie

Pour dresser le portrait du consommateur moyen de services pour les deux-roues nous pouvons regarder qui sont les conducteurs de deux-roues.

Les conducteurs de deux-roues sont principalement des hommes (***) ; La moyenne d'âge était de ** ans en **** ; Les conducteurs de deux-roues occupent majoritairement des postes de cadre, le taux ...

2.2 La forte saisonnalité des services pour deux-roues

L'utilisation des deux-roues est d'autant plus importante que la météo est clémente. Il y a donc une forte saisonnalité dans son utilisation avec près de neuf conducteurs sur dix qui utilisent leur véhicule lors de la période mai-septembre.

Utilisez-vous votre deux-roues entre mai et septembre ...

2.3 Le "do-it-yourself", pratique qui diminue les dépenses en entretien

L'entretien d'une moto n'étant toujours pas obligatoire, certains motocyclistes choisissent de réaliser l'entretien (***). [***]

Couplé à une utilisation croissante d'Internet par les motocyclistes pour collecter des informations avant d'aller acheter ou faire entretenir leur moto (***), l'entretien fait de son côté devient de plus en plus important.

En revanche, le "do-it-yourself" ...

2.4 La demande croissante pour des deux-roues électriques

La demande pour les deux-roues constitue un segment d'espoir pour le marché. Il y a de réelles opportunités en B*C, avec la volonté des particuliers de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, et en B*B, avec le développement d'offres de free floating comme ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Une filière composée principalement de petites entreprises

Un marché constitué de très petites entreprises

La première caractéristique du marché provient de la taille des entreprises. Les ateliers de réparation et d'entretien ne sont pas des grands complexes comme les concessionnaires de voiture. Souvent, ce sont de très petites entreprises qui sont présentes sur ...

3.2 Les différentes formes de garages

La distribution B*B

Les garages qui entretiennent et réparent les motocycles ne fabriquent pas les pièces eux-mêmes, ils font appel aux fabricants ou aux grossistes. Ainsi, un petit garage indépendant va acheter en gros auprès d'entreprises comme Malaguti, qui fabrique des pièces pour les ...

3.3 Un secteur dominé par les concessionnaires et les garages motocistes

Comme expliqué précédemment, les principaux acteurs du secteur de la réparation de deux-roues motorisés sont les concessionnaires, les garages motocistes, les réparateurs rapides et accessoiristes et les centres-auto.

Toutefois, tous ne sont pas représentés également dans le chiffre d'affaires du secteur. En effet, les ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les services disponibles

Sur le marché des service aux deux-roues, il est nécessaire de distinguer, encore une fois, les services de réparation - qui rétablissent à son état d'origine la mécanique et l'apparence de la moto, après une crevaison par exemple - et les services d'entretien, dont l'intérêt ...

4.2 Contrats de maintenance et paiement à l'acte

Les contrats de maintenance

Concessionnaires et garagistes s'efforcent de plus en plus de proposer des contrats de maintenance aux conducteurs contre un paiement forfaitaire et le respect de certaines règles. Les garagistes s'engagent à assurer gratuitement :

La révision régulière du deux-roues Les vidanges Le remplacement des pièces ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Droits et devoirs du garagiste

Le site Droit-finances recense les droits et devoirs du garagiste :

Affichage clair et visible des prix TTC pratiqués Rédaction et signature d'un ordre de réparation (***) sur demande du client Émission d'une facture sur demande du client si le montant est supérieur à ** € Les clients ont le droit de ...

5.2 Réglementation concernant les deux-roues

De nombreuses régulations ont été votées au cours des dernières années, afin de mettre à jour les normes de sécurité et les normes environnementales qui régissent le secteur des deux-roues. (***) 

Contrôle technique

Auparavant optionnel, le contrôle technique devrait bientôt devenir obligatoire pour les ...

ENTREPRISES

6.1 Segmentation des acteurs

  • Michelin Groupe
  • Brembo
  • Yamaha Motor
  • Honda Motorcycle division
  • BMW Mottorrad (Groupe BMW)
  • Peugeot Motocycles
  • Moto Dôme Services
  • Izyscoot
  • Dafy Moto
  • Moto Axxe
  • Moto Expert
  • Le repaire des motards

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
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