1.1 Présentation et définition du marché

Le nettoyage industriel définit une prestation payante de nettoyage de locaux à usage professionnel. Ces locaux peuvent être des lieux où s’exerce une activité tertiaire (bureaux et administrations), des lieux recevant du public (centres commerciaux et magasins), des lieux liés à l’industrie (usines et laboratoire), des lieux de santé, ou encore de transport. À la différence du nettoyage courant, le nettoyage industriel nécessite une machinerie bien spécifique ainsi qu’un savoir-faire un peu supérieur.

Il s’agit donc d’un marché exclusivement « business to business », dans lequel la concurrence est intense car il est extrêmement complexe de se différencier sur une offre de nettoyage.

En France, les entreprises offrant des services de nettoyage industriel sont nombreuses, et peuvent offrir d’autres services, tels que la gestion des déchets. L’INSEE inclut le nettoyage industriel dans le secteur plus large du nettoyage dans son ensemble, qui est caractérisé par des marges faibles, une concentration peu importante, un besoin en capitaux limité, et une main d’œuvre peu qualifiée. Après avoir connu une contraction entre 2013 et 2016, le marché connaît un nouveau souffle et a connu une croissance de 37% sur les trois années qui ont suivi.

Le marché du nettoyage industriel était donc en pleine expansion lorsqu’il s’est confronté à la crise liée au coronavirus, une analyse des premiers retours post confinement du marché est donc incluse dans l’étude.

1.2 Le Marché Mondial

Le marché du nettoyage industriel peut être défini selon différents périmètres, ainsi les tailles du marché avancées diffèrent selon les frontières données au marché :

BusinessWire lui donne une définition plus large, ce qui implique une croissance anticipée plus grande en valeurs ...

1.3 Un marché français en croissance

En France, l’activité du nettoyage industriel représente la grande majorité du secteur NAF **.**Z « Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel ». En effet les segments qui rentrent dans les autres activités restent marginaux face au nettoyage industriel.

Le nettoyage industriel représentait **,*% de la ...

2.1 Un marché segmenté

Lorsque l’on regarde le chiffre d’affaires par segment d’activités dans le secteur du nettoyage on remarque qu’il existe plusieurs types de clients. Le plus gros est sans surprise le segment des bureaux (***) requièrent un tout autre savoir-faire. [***]

Répartition du chiffre d'affaires du nettoyage France, ...

2.2 Typologie de la demande

Il existe de nombreuses incitations pour les entreprises d’externaliser le ménage et ainsi faire recours aux acteurs du marché du nettoyage industriel. Que ce soit l’optimisation des coûts, l’obtention d’un meilleur service ou le recentrage sur le cœur du métier des entreprises (***), de ...

2.3 Le nettoyage industriel face au Coronavirus

UNI Europa est le syndicat des services de l'Europe. Dans le cadre de COVID-**, le syndicat veut "assurer la continuité de ses activités pendant les fermetures et éliminer progressivement les mesures de confinement". [***] L'union demande notamment aux gouvernements de toujours fournir aux nettoyeurs des EPI (***) pour les protéger contre ...

3.1 Typologie des prestataires

Il existe principalement * profils d’acteurs intervenant dans le nettoyage en France :

Les sociétés multiservicesqui ont fait du nettoyage leur cœur de métier : Entre **% et **% de leur chiffre d’affaires est réalisé dans le nettoyage mais elles sont également diversifiées avec de nombreux services associés ...

3.2 Un marché très fragmenté

Afin d’analyser le tissu industriel du marché du nettoyage industriel, nous avons repris le même code NAF que dans les parties précédentes, à savoir : **.**Z « Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel ». Les données sont fournies par l’Agence Centrale des Organismes de ...

3.3 Typologie des prestataires

Il existe principalement * profils d’acteurs intervenant dans le nettoyage en France :

Les sociétés multiservices qui ont fait du nettoyage leur cœur de métier : Entre **% et **% de leur chiffre d’affaires est réalisé dans le nettoyage mais ils sont également diversifiés avec de nombreux services ...

3.4 Enjeux et axes de développement

Dans le secteur du nettoyage industriel, les principaux enjeux sont :

Rester dans la course technologique car l’exigence des clients augmente, ils s’attendent à voir apparaitre de nouvelles solutions liées à la robotique et au numérique. Faire face à la concurrence car les barrières à l’entrée sont très ...

4.1 Les différents types de services

Le nettoyage industriel recouvre un assez large éventail des prestations de nettoyage. Les principales catégories sont [***] :

Le nettoyage, le dégraissage, le séchage et le lustrage des sols Le nettoyage et l’époussetage des murs et poteaux (***) Les lieux sensibles : Les prestations de nettoyage dans les laboratoires, les blocs ...

4.2 Prix

Généralement, les tarifs des prestataires de services de nettoyage industriels dépendent du nombre de mètres carrés à nettoyer ainsi que du nombre d’heures et de main d’œuvre nécessaire. L’équipement requis entre aussi en compte dans ce calcul. Le site Choisirpro fournit un récapitulatif ...

4.3 Enjeux et axes de développement

Dans le secteur du nettoyage industriel, les principaux enjeux sont :

Rester dans la course technologique car l’exigence des clients augmente, ils s’attendent à voir apparaitre de nouvelles solutions liées à la robotique et au numérique. Faire face à la concurrence car les barrières à l’entrée sont très ...

5.1 Réglementation actuelle

Les normes dans le marché du nettoyage industriel dépendent du secteur concerné. Celles-ci peuvent donc être plus ou moins strictes / contraignantes selon le lieux nettoyé. [***]

Dans les hôpitaux :

Il s’agit d’un des lieux les plus régulés et les zones sont qualifiées de * (***). Les règles ...