Le marché du nettoyage industriel - France

Le marché du nettoyage industriel, axé sur les services professionnels de nettoyage de divers locaux tels que les bureaux, les espaces publics, les sites industriels, les installations de santé et de transport, est un secteur " business to business " complexe et fortement concurrentiel. Après avoir connu une croissance significative de 37% entre 2016 et 2019, le marché a fait face aux défis posés par la pandémie de COVID-19, qui a eu un impact relativement limité sur les niveaux d'activité en raison des contrats de service à long terme offrant une certaine résilience. Le secteur affiche également une tendance à l'éco-responsabilité, les entreprises mettant l'accent sur la durabilité et l'innovation technologique pour se distinguer. En outre, le marché mondial a prévu une expansion constante, avec des estimations telles qu'un TCAC de 4,5 % de 2019 à 2024 par Markets and Markets. L'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord ont dominé la part de marché, l'Europe de l'Ouest, en particulier l'Allemagne et la France, contribuant à hauteur de 18,73% en 2019. Le marché français, en particulier, a montré une croissance robuste, avec une valeur estimée à 2,55 milliards d'euros en 2019 et une croissance de 25% de 2015 à 2019. Malgré la pandémie, les entreprises françaises de nettoyage industriel ont réussi à maintenir leurs niveaux de chiffre d'affaires, ce qui suggère une reprise potentielle à court terme des niveaux de croissance d'avant la crise. La structure du marché est très fragmentée, avec un grand nombre de PME et d'autoentrepreneurs, bien que le chiffre d'affaires soit concentré sur les entreprises les plus importantes. Le marché est également déséquilibré sur le plan régional, avec des demandes plus importantes dans certaines régions en fonction de la répartition des espaces de bureaux, des installations industrielles et des entrepôts. Les leaders de l'industrie se concentrent désormais sur les avancées technologiques, l'adaptation à la concurrence, les préoccupations environnementales et l'élargissement de leurs services de gestion des installations pour faire face aux défis actuels et futurs du marché : Résilience et croissance du marché français du nettoyage industriel dans un contexte de changement de dynamique Le marché français du nettoyage industriel a fait preuve d'un nouveau souffle, en particulier après une période de contraction entre 2013 et 2016. Avec un taux de croissance impressionnant de 37 % sur trois ans, ce segment, catégorisé sous le code NAF 81.22Z, a vu sa prédominance au sein du secteur, représentant 15,4 % de l'activité totale de nettoyage, juste derrière le nettoyage courant des bâtiments à 69,8 %. Estimé à environ 2,5 milliards d'euros, le marché du nettoyage industriel en France a connu une expansion notable de 25% de 2015 à 2019. Le début de la pandémie de COVID-19 a posé des défis potentiels à la trajectoire de l'industrie, avec des fermetures à l'échelle nationale forçant les bureaux et les usines à l'accalmie. Malgré le ralentissement attendu, les indices de revenus du secteur, en particulier pour les mois affectés par le confinement, ont brossé un tableau contrasté. Février 2020 a dépassé les niveaux des années précédentes et mars a maintenu un indice comparable à celui de l'année précédente, ce qui indique une stabilisation face à l'adversité. Ce n'est qu'en mai, période de transition entre le confinement et le déconfinement, qu'une baisse significative a été observée jusqu'à environ 96,82. Le segment des bureaux est devenu le principal générateur de revenus pour le nettoyage industriel, avec environ 40 % du chiffre d'affaires du marché. Les zones résidentielles et le secteur industriel suivent, avec 11 % consacrés uniquement au nettoyage industriel. L'influence de la taille de l'entreprise sur le positionnement sur le marché était évidente, les grandes entreprises s'orientant davantage vers des secteurs tels que les bureaux et les petites entreprises se concentrant sur les secteurs résidentiels et de niche. En ce qui concerne la demande, l'expansion du parc immobilier tertiaire, qui a doublé depuis les années 1980 pour atteindre plus d'un milliard de mètres carrés en 2017, a été un moteur essentiel. Bien que le nombre de nouvelles usines ait connu une période d'incertitude en 2019, avec des rapports contradictoires sur l'émergence de nouvelles unités de fabrication, la tendance générale indique un besoin croissant de services de nettoyage industriel, en particulier avec la demande de nettoyage spécialisé dans des domaines tels que les salles d'opération, les salles blanches et les laboratoires, élargissant ainsi le champ d'application du marché. En termes de structure du marché, le paysage français du nettoyage industriel est très fragmenté, avec un grand nombre d'entreprises et une augmentation de l'emploi de plus de 30% entre 2007 et 2018. Néanmoins, la part du lion du chiffre d'affaires de l'industrie est concentrée entre les entités les plus importantes, ce qui témoigne d'une répartition asymétrique des revenus du marché. Les durées des contrats ont joué un rôle essentiel dans la stabilité des entreprises, avec une distinction notable entre les durées.### Profil des principaux acteurs du marché dans le secteur du nettoyage industriel Le marché du nettoyage industriel abrite un large éventail d'entreprises, allant des spécialistes du nettoyage aux grands fournisseurs de services multiples qui intègrent le nettoyage dans un portefeuille plus large. Voici un aperçu de quelques grands noms de l'industrie, chacun se taillant une niche distincte dans ce paysage concurrentiel. **ISS:** Poids lourd du secteur des services aux entreprises, ISS se distingue par sa présence mondiale et ses offres complètes qui vont au-delà du nettoyage. Sa gamme de services couvre un large éventail, offrant aux entreprises une gamme complète de solutions de gestion et d'entretien des bâtiments. **Atalian Propreté:** Faisant partie du groupe Atalian, Atalian Propreté met l'accent sur les services de nettoyage et d'hygiène. Cette société est solidement implantée non seulement en France mais aussi dans le monde entier, et s'enorgueillit de fournir des services de nettoyage de haute qualité à une grande variété de clients. **Onet Propreté et Services:** Onet se distingue par son innovation et son engagement en faveur de pratiques de nettoyage respectueuses de l'environnement. L'entreprise a placé le développement durable au cœur de ses activités, en cherchant de nouveaux moyens d'améliorer l'efficacité et l'impact environnemental de ses services de nettoyage. **GSF Propreté:** En tant que pure player du nettoyage, les activités de GSF sont hautement spécialisées dans le domaine du nettoyage industriel. Leur expertise se reflète dans la précision avec laquelle ils abordent les différents défis de nettoyage à travers les industries, en tirant parti de leurs connaissances approfondies pour maintenir des normes élevées. **ISOR:** Avec un accent particulier sur le nettoyage et la maintenance, ISOR est un autre acteur clé qui s'est forgé une solide réputation de fiabilité et d'excellence. Son souci du détail et son approche centrée sur le client lui ont valu la confiance du marché. **OMS France:** Concurrent plus petit mais dynamique, OMS France fournit des solutions de nettoyage sur mesure à ses clients. Elle s'est imposée en adaptant ses services aux exigences uniques de chaque client, en garantissant la réactivité et l'agilité de ses prestations. **Elior Services Propreté:** Mieux connue pour sa présence dans le secteur de la restauration, Elior s'est développée avec succès dans l'industrie du nettoyage avec une subdivision axée sur le maintien de l'hygiène et de la propreté. Ses services soulignent l'importance de la propreté, en particulier dans les secteurs de l'alimentation et de l'hôtellerie, où elle jouit d'une réputation bien établie. **Sodexo Hygiène et Propreté:** Autre géant de l'industrie alimentaire, Sodexo s'est diversifié dans les services de nettoyage, soulignant son approche polyvalente de la gestion des installations. Reconnaissant l'interconnectivité des services au sein des espaces opérationnels, elle offre une gamme complète qui inclut le nettoyage en tant que composante à part entière. En résumé, le marché du nettoyage industriel se caractérise par un ensemble diversifié de services de nettoyage

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 27/04/2023

Détail des mises à jour

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Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Taille du marché du nettoyage industriel
• Répartition du marché du nettoyage industriel par régions
• Répartition du chiffre d'affaires du secteur du nettoyage
• Taille du marché du nettoyage industriel
• Indices de chiffre d'affaires du nettoyage
• Répartition du chiffre d'affaires du nettoyage
• Répartition du chiffre d'affaires selon la taille de l'entreprise
• Indice de chiffre d'affaires - "Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel"
• Parc immobilier tertiaire
• Nombre d'entreprises dans le nettoyage industriel
• Effectif total du marché du nettoyage industriel
• Durée moyenne des contrats dans le marché du nettoyage
• Indice des prix du marché du nettoyage
• Nombre moyen de jours de fermeture exceptionelle de l'industrie
• Répartition du chiffre d'affaires des entreprises de nettoyage par segment de marché

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