Synthèse de notre étude de marché

En France le marché du nettoyage industriel peut être évalué à environ 3 milliards €. Le nettiyage cryogénique est une petite niche de ce marché.

Le marché mondial de la projection de glace carbonique, un sous-ensemble du marché du nettoyage industriel, devrait atteindre 58,2 milliards de dollars d'ici la fin de 2024, avec un taux de croissance annuel moyen de 4,5 %.

Le nettoyage cryogénique, reconnu pour son efficacité et ses avantages environnementaux, reste un secteur de niche en France et a un potentiel de marché important.

Les grands groupes qui dominent le secteur proposent le nettoyage cryogénique en tant que service auxiliaire, à côté d'entreprises spécialisées plus petites.

Le marché connaît une tendance à l'innovation technologique, à l'accessibilité financière et à l'élargissement de la gamme d'applications, telles que le désherbage.

Alors que les coûts d'équipement et d'exploitation sont substantiels, les tarifs des services varient considérablement, les interventions de nettoyage cryogénique étant estimées entre 1 500 et 2 000 euros.

La demande est tirée par les industries à fort taux de croissance, telles que les sous-traitants mécaniques (14,4 %) et les biens de consommation (13,7 %), les soins et la santé qui s'orientent vers des solutions de nettoyage plus respectueuses de l'environnement.

 

Analyse des tendances et perspectives du marché du nettoyage cryogénique en France

En France, le marché du nettoyage cryogénique a un potentiel de croissance prometteur. Avec sa multitude d'avantages, tels que le gain de temps, la non-corrosion, l'économie d'eau, le nettoyage sans produits chimiques et l'élimination des déchets secondaires, la projection de glace carbonique est une option séduisante pour diverses industries. Elle est particulièrement attrayante en raison de sa nature non polluante et respectueuse de l'environnement.

La demande émane principalement des grandes entreprises capables d'investir dans cette technologie relativement coûteuse.

Les progrès technologiques de ces dernières années ont rendu la projection de glace carbonique plus accessible, L'amélioration des performances et la diminution de la consommation d'air et de glace sèche ont permis au marché de se développer.

Le potentiel du marché qui vient en particulier de l'absence de nécessité de séchage et de démontage des pièces à nettoyer  est important, comme l'illustrent les comparaisons avec l'Allemagne, où le nombre de machines est environ dix fois supérieur à celui de la France.

La projection de glace carbonique ne se limite pas au nettoyage industriel, mais s'étend à divers secteurs tels que l'aérospatiale, la métallurgie, l'automobile et même le nettoyage urbain. Cette  technologie est utilisée pour nettoyer des surfaces délicates dans l'industrie aérospatiale et pour maintenir la propreté dans les industries alimentaire, pharmaceutique et cosmétique.

Le marché reste une niche en France. Il y a moins de deux douzaines d'entreprises entièrement dédiées à la projection de glace carbonique ou à des activités connexes. Certaines  sont régionales et de petite taille, tandis que d'autres sont de grands groupes qui proposent la projection de glace carbonique dans le cadre d'un ensemble plus large de services.

Le marché de la projection de glace carbonique s'inscrit également dans la tendance générale du marché du nettoyage industriel qui cherche à se réinventer.

 

Acteurs clés du marché de la projection de glace carbonique

 

  • Coldjet :  pionnier de la technologie cryogénique

  • ICEsonic : Depuis l'an 2000, ICEsonic se consacre à la projection de glace carbonique 

  • Kärcher : Géant du nettoyage, Kärcher est présentavec sa machine Ice Blaster.

  • Delta-Diffusion : Cette société de nettoyage industriel diversifie son portefeuille en incluant des services de nettoyage cryogénique 

 

  • Veolia : s'est lancé dans les services de nettoyage cryogénique

  • LNC (Le Nettoyage Cryogénique) :  large réseau de distribution à travers la France , au BENELUX, en Suisse et l'Afrique du Nord,  seul distributeur exclusif d'ICEsonic dans ces régions.

  • Cryo' Tech : Centrée sur l'environnement cryogénique, la vente, la location et la fabrication de machines, ainsi que la distribution de glace carbonique à haute densité.

  • ECOCRYO Technologies :  société d'ingénierie et de services dans le secteur du nettoyage technologique. 
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

Le nettoyage cryogénique est une méthode de nettoyage sans produit chimique et sans eau. Son principe consiste à projeter sur la surface à nettoyer, des particules de glace ou neige carbonique, par un flux d'air comprimé. L’association du froid intense et du choc mécanique provoquant alors le détachement du déchet. 

La particularité de ce nettoyage est qu'il présente plusieurs avantages par rapport à d’autres méthodes.  En effet, la cryogénie est :

  • non polluante ;
  • non abrasive ;
  • non toxique ;
  • non conductrice ;
  • ne génère pas de déchets secondaires ;
  • respecte l’environnement.

Enfin cette technologie présente aussi l'avantage d'être beaucoup plus rapide que le nettoyage traditionnel, ce qui permet de réduire sensiblement le temps d'immobilisation des machines.

Le marché français du nettoyage cryogénique fait partie du secteur plus large du nettoyage industriel, en pleine croissance et qui devrait le rester pour les années à venir. Ce marché attire constamment de nouveaux acteurs et le nombre d'entreprises créées dans le secteur est bien supérieur à la moyenne. 

Le marché du nettoyage cryogénique se divise en activités de vente ou de location de matériel et activités de prestations de services de nettoyage. Des entreprises de tailles très différentes y sont présentes, PME et TPE proposant des services de nettoyage côtoient des marques bien installées de machines de nettoyage.

En raison d'une barrière à l'entrée du marché conséquente, la technologie est encore peu répandue mais elle affiche un potentiel de croissance relativement élevé. Du fait de ses propriétés écologiques, mais aussi de son efficacité, elle séduit de nombreux secteurs tel que le secteur agroalimentaire. Mais, son utilisation peut s'appliquer à de nombreux autres cas comme l'industrie pétrolière, électrique, plastique ou encore automobile. Le nettoyage cryogénique représente également une solution de nettoyage des espaces urbains qui peut séduire collectivités et municipalités. 

1.2 La croissance du marché mondial du nettoyage industriel

Le marché du nettoyage cryogénique est un sous-marché de celui du nettoyage industriel. Le marché mondial du nettoyage industriel connaît une bonne dynamique de croissance. D'après marketsandmarkets ce marché pesait **,* milliards de dollars en **** et devrait atteindre **,* milliards de dollars d'ici à ****, avec un TCAC de *,* %.

La croissance de ...

1.3 Le marché du nettoyage cryogénique Français

Le nettoyage par cryogénie est une technologie de propreté sans solvant, ni détergent, parfaite pour les opérations de dégraissage sur les machines-outils dans tous les secteurs industriels. 

Ainsi, lorsqu'on s'intéresse au marché du nettoyage cryogénique, il convient de regarder l'évolution du marché du nettoyage ...

1.4 Les pénuries d'eau, une opportunité pour le nettoyage cryogénique ?

Alors que les épisodes de sécheresse se multiplient, l'accent porté à la préservation des ressources en eau est de plus en plus fort.

La cryogénie prend alors tout son sens, on utilise de petits morceaux de CO* solides appelés pellets qui sont renvoyés sur la surface à nettoyer ...

2 Analyse de la demande

2.1 Une demande faible et concentrée malgré un fort potentiel de croissance

Malgré de très nombreux avantages faisant de cette solution de nettoyage une réponse idéale aux principales préoccupations de la demande, notamment : 

Gain de temps ; Pas de corrosion ; Économe en eau ; Sans produits chimiques ; Aucun déchets secondaires

Le nettoyage cryogénique n'a pas encore une place très ...

2.2. Une demande liée à un marché général en quête de réinvention où la cryogénie fait figure d'outsider

Environ **% des sociétés ont déjà recours à une société de nettoyage, ce qui ne laisse pas une marge de croissance importante pour ce marché. Néanmoins le marché dépend surtout de la conjoncture générale de certaines industries et les demandes évoluent vers une optimisation des ...

2.3 Une technologie qui séduit pour son respect de l'environnement

En comparaison avec les autres modes de nettoyage, le nettoyage cryogénique est plus propre et respectueux de l'environnement. En effet cette technique ne produit ni déchets ni résidus dangereux. Voici un comparatif avec d’autres méthodes de nettoyage :

Source: ****

Sur le marché du nettoyage, l'engouement pour le ...

3 Structure du marché

3.1 Un marché général du nettoyage bien défini mais scindé entre PME et grands groupes

Le marché des services de propreté est composé à ** % - en nombre d'entreprises - par des structures de moins de ** personnes, mais  ** % des salariés sont dans des structures de plus de *** personnes. Nous avons donc un marché partagé entre les TPE & PME d'une part, et grosses structures d'autre part. 

Répartition ...

3.2. Un très faible nombre d'acteurs exclusifs sur le territoire

En **** une seule entreprise de nettoyage industriel par cryogénie existait en France rapporte le site tracesecrites.  Le site cryoblaster, qui se revendique comme un annuaire en France des acteurs du nettoyage cryogénique,  dénombre quant à lui en ****, seulement ** acteurs exclusifs pour les catégories suivantes confondues :

Formations ;  Vente de ...

3.3 Des grands groupes fabriquant des machines, et des plateformes de vente en ligne

La distribution de machine, se fait quant à elle sur un modèle très classique, on distingue donc :

Les grands groupes qui fabriquent les machines:

Ceux-ci ont la particularité, d'être assez peu sur le marché et d'être souvent des spécialistes du nettoyage et de l'outillage en général ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Une offre scindée entre vente de matériel et prestation de service

Les acteurs présents sur le marché du nettoyage cryogénique proposent deux types d’offres à leurs clients : 

La vente et la location de matériel.

Plusieurs entreprises fabriquent les machines, comme Kärcher (***). Les prix de ces machines varient selon leur taille et leur puissance. 

La glace carbonique, elle, est ...

4.2 Diversification des machines pour un usage élargi

Comment choisir un nettoyeur cryogénique ?

Il faut toujours regarder le fait qu'il dispose d'un variateur de consommation de glace carbonique en série ainsi que d'un régulateur de pression. Ce dernier permet de faciliter le nettoyage des surfaces fragiles et d'effectuer les tâches nécessitant plus de puissance. ...

4.3 Une offre de service toujours plus complète

L'offre de service se perfectionne et se démocratise.

Les entreprises de nettoyage cryogénique proposent des prestations de nettoyage, mais également de nombreux autres services : 

Formation 

Les formations sont vouées à apprendre aux futurs utilisateurs à : 

Manipuler de la glace carbonique Manipuler des appareils de cryogénie Apprendre les différents ...

5 Règlementation

5.1 Equipements nécessaires et précautions de sécurité

L'équipement nécessaire 

Un équipement particulier est nécessaire pour mettre en œuvre une unité de nettoyage cryogénique.

Selon Messer, les principaux équipements sont :- Un réservoir CO* liquide ou glace carbonique en containers isothermes ;- Un réseau d’air comprimé du client ou un compresseur-sécheur ...

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

Nous avons choisi de segmenter les entreprises du secteur en plusieurs groupes :

Les groupes généralistes.

Il s'agit d'entreprises très présentes sur le marché du nettoyage professionnel. Elles sont présentes partout en France et parfois à l'internationale et réalisent un chiffre d'affaires important. Le nettoyage cryogénique ...

  • Challancin Groupe
  • Samsic Groupe
  • ONET Groupe
  • Atalian Propreté et Services
  • Décap’Soft
  • Labrenne Groupe
  • DeCa Propreté Groupe
  • Cryo’geni
  • Delta Diffusion
  • G&B Cryogénie
  • Artis Cryogénie
  • DLM Cryo
  • Aerogom
  • 195K
  • Adeli
  • Arco Cryo
  • Artimpex nv
  • Atao Propreté
  • BG technologie AD Technolgie
  • Cold Jet
  • Condamin Services
  • Cryo Industrie
  • Cryonord
  • Cryosphere Industrie
  • Cryotech France
  • Cryotrace
  • Ecocryo Technologies
  • Geladoc
  • NSI Groupe
  • LNC Le nettoyage cryogenique Centre Est
  • LNC Le nettoyage cryogenique massif central
  • Messer France
  • Nidd Nettoyage
  • Nord Nettoyage
  • Nova Helios
  • PH Plus
  • Propice cryogénie
  • Protechlav
  • Sevac
  • SID blizzar cyogénie
  • SLMV
  • Sofraser Maintenance
  • ST Nettoyage
  • LNC Île-de-France (Le Nettoyage cryogénique)
  • GROUPE LNC - Le nettoyage cryogénique France
  • ISS Facility Services
  • Karcher
  • A-G-Net groupe A-G-Cryo

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Taille du marché du nettoyage industriel
  • Marché mondial du nettoyage industriel par secteur d'application
  • Répartition des entreprises et des emplois du marché de la propreté
  • Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur du nettoyage industriel
  • Domaines d'activités des industries mécaniques
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  • ISS a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards d'euros en 2022.
  • Le groupe emploie environ 350.000 salariés dans le monde.
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  • ISS est l'un des principaux opérateurs mondiaux du secteur des services aux entreprises.
  • ISS France compte plus de 18.000 collaborateurs.
  • Le groupe est engagé dans une stratégie baptisée "OneISS", lancée fin 2020, visant à concentrer le groupe sur une offre de services intégrés.
  • Le groupe ISS compte plus de 350.000 employés à l'échelle mondiale.
  • Le revenu total du groupe s'est élevé à environ 10,3 milliards d'euros.
  • Le marché français des services aux entreprises est ultra-concurrentiel avec des entreprises de toutes tailles, y compris des poids lourds tels que Atalian, Bouygues Energies & Services, Elior Services, Samsic, Sodexo ou encore Vinci Energies.
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  • 68 000 salariés dans le monde
  • 30,000 clients
  • Présent dans 9 pays (dont Espagne, Etats-Unis et Brésil)

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Challancin Groupe
Samsic Groupe
ONET Groupe
Atalian Propreté et Services
Décap’Soft
Labrenne Groupe
DeCa Propreté Groupe
Cryo’geni
Delta Diffusion
G&B Cryogénie
Artis Cryogénie
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  • 06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Samsic Groupe
  • 06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Atalian Propreté et Services
  • 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ISS Facility Services
  • 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Samsic Groupe
  • 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Atalian Propreté et Services
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Atalian Propreté et Services
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Samsic Groupe
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ISS Facility Services
  • 20/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise AG Net groupe - AG Cryo
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ISS Facility Services
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Samsic Groupe
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Atalian Propreté et Services
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ISS Facility Services
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Samsic Groupe
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Atalian Propreté et Services
  • 15/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Karcher
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aerogom
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise G&B Cryogénie
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Artis Cryogénie
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise DLM Cryo
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Delta Diffusion
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cryo’geni
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ISS Facility Services
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Samsic Groupe
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Atalian Propreté et Services
  • 10/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ISS Facility Services

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