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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

Le nettoyage cryogénique est une méthode de nettoyage sans produit chimique et sans eau. Son principe consiste à projeter sur la surface à nettoyer, des particules de glace ou neige carbonique, par un flux d'air comprimé. L’association du froid intense et du choc mécanique provoquant alors le détachement du déchet. 

La particularité de ce nettoyage est qu'il présente plusieurs avantages par rapport à d’autres méthodes.  En effet, la cryogénie est :

  • non polluante ;
  • non abrasive ;
  • non toxique ;
  • non conductrice ;
  • ne génère pas de déchets secondaires ;
  • respecte l’environnement.

Enfin cette technologie présente aussi l'avantage d'être beaucoup plus rapide que le nettoyage traditionnel, ce qui permet de réduire sensiblement le temps d'immobilisation des machines.

Le marché français du nettoyage cryogénique fait partie du secteur plus large du nettoyage industriel, en pleine croissance et qui devrait le rester pour les années à venir. Ce marché attire constamment de nouveaux acteurs et le nombre d'entreprises créées dans le secteur est bien supérieur à la moyenne. 

Le marché du nettoyage cryogénique se divise en activités de vente ou de location de matériel et activités de prestations de services de nettoyage. Des entreprises de tailles très différentes y sont présentes, PME et TPE proposant des services de nettoyage côtoient des marques bien installées de machines de nettoyage.

En raison d'une barrière à l'entrée du marché conséquente, la technologie est encore peu répandue mais elle affiche un potentiel de croissance relativement élevé. Du fait de ses propriétés écologiques, mais aussi de son efficacité, elle séduit de nombreux secteurs tel que le secteur agroalimentaire. Mais, son utilisation peut s'appliquer à de nombreux autres cas comme l'industrie pétrolière, électrique, plastique ou encore automobile. Le nettoyage cryogénique représente également une solution de nettoyage des espaces urbains qui peut séduire collectivités et municipalités. 

1.2 La croissance du marché mondial du nettoyage industriel

Le marché du nettoyage cryogénique est un sous-marché de celui du nettoyage industriel. Le marché mondial du nettoyage industriel connaît une bonne dynamique de croissance. D'après marketsandmarkets ce marché pesait **,* milliards de dollars en **** et devrait atteindre **,* milliards de dollars d'ici à ****, avec un TCAC de *,* %.

La croissance de ...

1.3 Le marché du nettoyage cryogénique Français

Le nettoyage par cryogénie est une technologie de propreté sans solvant, ni détergent, parfaite pour les opérations de dégraissage sur les machines-outils dans tous les secteurs industriels. 

Ainsi, lorsqu'on s'intéresse au marché du nettoyage cryogénique, il convient de regarder l'évolution du marché du nettoyage ...

1.4 Les pénuries d'eau, une opportunité pour le nettoyage cryogénique ?

Alors que les épisodes de sécheresse se multiplient, l'accent porté à la préservation des ressources en eau est de plus en plus fort.

La cryogénie prend alors tout son sens, on utilise de petits morceaux de CO* solides appelés pellets qui sont renvoyés sur la surface à nettoyer ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une demande faible et concentrée malgré un fort potentiel de croissance

Malgré de très nombreux avantages faisant de cette solution de nettoyage une réponse idéale aux principales préoccupations de la demande, notamment : 

Gain de temps ; Pas de corrosion ; Économe en eau ; Sans produits chimiques ; Aucun déchets secondaires

Le nettoyage cryogénique n'a pas encore une place très ...

2.2. Une demande liée à un marché général en quête de réinvention où la cryogénie fait figure d'outsider

Environ **% des sociétés ont déjà recours à une société de nettoyage, ce qui ne laisse pas une marge de croissance importante pour ce marché. Néanmoins le marché dépend surtout de la conjoncture générale de certaines industries et les demandes évoluent vers une optimisation des ...

2.3 Une technologie qui séduit pour son respect de l'environnement

En comparaison avec les autres modes de nettoyage, le nettoyage cryogénique est plus propre et respectueux de l'environnement. En effet cette technique ne produit ni déchets ni résidus dangereux. Voici un comparatif avec d’autres méthodes de nettoyage :

Source: ****

Sur le marché du nettoyage, l'engouement pour le ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché général du nettoyage bien défini mais scindé entre PME et grands groupes

Le marché des services de propreté est composé à ** % - en nombre d'entreprises - par des structures de moins de ** personnes, mais  ** % des salariés sont dans des structures de plus de *** personnes. Nous avons donc un marché partagé entre les TPE & PME d'une part, et grosses structures d'autre part. 

Répartition ...

3.2. Un très faible nombre d'acteurs exclusifs sur le territoire

En **** une seule entreprise de nettoyage industriel par cryogénie existait en France rapporte le site tracesecrites.  Le site cryoblaster, qui se revendique comme un annuaire en France des acteurs du nettoyage cryogénique,  dénombre quant à lui en ****, seulement ** acteurs exclusifs pour les catégories suivantes confondues :

Formations ;  Vente de ...

3.3 Des grands groupes fabriquant des machines, et des plateformes de vente en ligne

La distribution de machine, se fait quant à elle sur un modèle très classique, on distingue donc :

Les grands groupes qui fabriquent les machines:

Ceux-ci ont la particularité, d'être assez peu sur le marché et d'être souvent des spécialistes du nettoyage et de l'outillage en général ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Une offre scindée entre vente de matériel et prestation de service

Les acteurs présents sur le marché du nettoyage cryogénique proposent deux types d’offres à leurs clients : 

La vente et la location de matériel.

Plusieurs entreprises fabriquent les machines, comme Kärcher (***). Les prix de ces machines varient selon leur taille et leur puissance. 

La glace carbonique, elle, est ...

4.2 Diversification des machines pour un usage élargi

Comment choisir un nettoyeur cryogénique ?

Il faut toujours regarder le fait qu'il dispose d'un variateur de consommation de glace carbonique en série ainsi que d'un régulateur de pression. Ce dernier permet de faciliter le nettoyage des surfaces fragiles et d'effectuer les tâches nécessitant plus de puissance. ...

4.3 Une offre de service toujours plus complète

L'offre de service se perfectionne et se démocratise.

Les entreprises de nettoyage cryogénique proposent des prestations de nettoyage, mais également de nombreux autres services : 

Formation 

Les formations sont vouées à apprendre aux futurs utilisateurs à : 

Manipuler de la glace carbonique Manipuler des appareils de cryogénie Apprendre les différents ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Equipements nécessaires et précautions de sécurité

L'équipement nécessaire 

Un équipement particulier est nécessaire pour mettre en œuvre une unité de nettoyage cryogénique.

Selon Messer, les principaux équipements sont :- Un réservoir CO* liquide ou glace carbonique en containers isothermes ;- Un réseau d’air comprimé du client ou un compresseur-sécheur ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6. Segmentation

Nous avons choisi de segmenter les entreprises du secteur en plusieurs groupes :

Les groupes généralistes.

Il s'agit d'entreprises très présentes sur le marché du nettoyage professionnel. Elles sont présentes partout en France et parfois à l'internationale et réalisent un chiffre d'affaires important. Le nettoyage cryogénique ...

  • Derichebourg
  • Challancin Groupe
  • ISS
  • Samsic Groupe
  • Groupe ONET
  • Atalian Propreté et Services
  • Décap’Soft
  • Groupe Labrenne
  • DeCa Propreté Groupe
  • Cryo’geni
  • Delta Diffusion
  • G&B Cryogénie
  • Artis Cryogénie
  • DLM Cryo
  • Aerogom
  • 195K
  • Adeli
  • Arco Cryo
  • Artimpex nv
  • Artis Cryogénie
  • Atao propreté
  • BG technologie AD Technolgie
  • Cold Jet
  • Condamin Services
  • Cryo Industrie
  • Cryonord
  • Cryosphere Industrie
  • Cryotech France
  • Cryotrace
  • Decap'soft
  • DLM Cryo
  • Ecocryo Technologies
  • G & B cryogénie
  • Geladoc
  • Groupe NSI
  • LNC Le nettoyage cryogenique Centre Est
  • LNC Le nettoyage cryogenique massif central
  • Messer France
  • nidd netoyage
  • Nord Nettoyage
  • Nova Helios
  • PH Plus
  • Propice cryogénie
  • Protechlav
  • Sevac
  • SID blizzar cyogénie
  • SLMV
  • Sofraser Maintenance
  • ST Nettoyage
  • LNC Île-de-France
  • GROUPE LNC - Le nettoyage cryogénique France

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)
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  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00

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Avis (1)

Le marché du nettoyage cryogénique - France

Publié le 03/10/2022 par Damien Deste - ADD Technologies

Il y a une bonne base de travail, néanmoins il manque des informations sur les acteurs les plus important du marché : Coldjet et Cryonomic qui repentent probablement plus de 50 % du parc installé en France.


Réponse de Businesscoot:

Merci beaucoup Damien pour cet avis constructif ! Nos analystes vont revoir la segmentation de ce marché et nous vous enverrons ensuite gratuitement l'étude mise à jour :D