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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation

Le marché des chariots élévateurs en France recouvre un ensemble de machines -souvent automotrices- conçues pour l’élévation et le transfert de charges dans les usines et les entrepôts de stockage. Ce marché est en réalité l'un des segments du marché des engins de manutention, principalement utilisés dans l’intralogistique ou le BTP. Fortement dépendant de la conjoncture, ce marché a connu dans l’Hexagone de nombreux chocs au cours des deux dernières décennies. Face au déclin des ventes dans les années 1990, les principaux fabricants de chariots élévateurs se sont reconvertis dans la location. Cette tendance persiste aujourd’hui encore, avec le développement de nouveaux réseaux par les constructeurs historiques. Les leviers de croissance semblent désormais se trouver du côté de l’automatisation de l’intralogistique —comme en témoignent les nombreuses alliances entre fabricants de chariots élévateurs et acteurs de la robotique— et des engins électriques face aux nouvelles réglementations françaises.

La location courte durée doit se comprendre pour une période allant de la journée à 12 mois en général, mais les périodes sont de location sont flexibles. Les grands fabricants se sont donc logiquement mis à la location courte durée, sur un marché qui compte déjà des acteurs importants comme Aprolis. Ainsi, Jungheinrich ou Still proposent également des locations de chariots élévateurs. La prestation de location court terme comprend non seulement la livraison rapide des matériels loués, mais également l’accompagnement technique et commercial nécessaires. 

La location de chariots élévateurs est un marché professionnel extrêmement dynamique. Environ 35 000 équipements de ce type seraient en location en France tous les ans et le marché est tenu par environ 35 entreprises allant des petites PME aux géants mondiaux comme Nissan ou Toyota.  Le marché est relativement stable même si aucune donnée statistique globale n'est disponible. Les grands groupes bruissent de fusions-acquisitions et partenariats, preuve que le marché attise les convoitises. 70 à 80% des chariots neufs en France sont en fait loués sous la forme de LOA ou Location Longue Durée avec contrat de maintenance. 

Les principaux débouchés du marché des chariots élévateurs sont l’industrie, la logistique, l’agroalimentaire et l’automobile. Le matériel de manutention désigne l’ensemble des machines et outils logistiques utilisés pour le transport ou le soutien de charges nécessitant un effort physique. Par conséquent, le marché de la location de matériel de manutention recouvre l’ensemble des prestations de location de chariots élévateurs, diables, transpalettes, etc.

1.2 L'évolution du marché mondial

Un chariot élévateur à fourche est un véhicule industriel auquel est fixé un dispositif à fourche qui peut être abaissé ou relevé pour être inséré sous une charge afin de la déplacer ou de la soulever. Il est utilisé pour transporter et lever des objets lourds pour des opérations ...

1.3 La dynamique du marché des chariots élévateurs en France

Selon les données publiées par le Syndicat des Équipements pour Construction, Infrastructures, Sidérurgie et Manutention (***).  Par ailleurs, en se focalisant uniquement sur le segment des chariots élévateurs, CISMA estime que ce segment atteint *,* milliards d'euros.

Le marché français se caractérise par une relative stagnation du ...

1.4 Impact de la crise de la COVID

La crise de la COVID-** a entraîné d'une part, un arrêt brutal de la production des engins de chantier, et d'autre part, la fermeture définitive ou temporaire des chantiers. Le groupe Manitou, l'un des acteurs de référence sur le marché des chariots élévateurs, incarne à lui ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La vente de machines neuves reste forte, mais la location occupe aujourd’hui une place prépondérante

En ****, les nouvelles ventes représentaient **% —selon la FFBTP— du marché total de manutention ou de BTP en France (***). La progression du chiffre d’affaires du marché de la location n’est pas synonyme de la baisse de part de marché des fabricants, puisque l’activité de ventes de machines peut ...

2.2 Les débouchés du secteur de la location à courte durée

La location à courte durée de chariots élévateurs connaît un essor fulgurant depuis quelques années. En effet, elle est perçue comme étant plus économique et plus flexible que l'achat ou la location de longue durée, notamment du fait de contrat faits de gré à gré.  Ainsi, cette ...

2.3 La marché de la construction, un déterminant important de la demande de chariots élévateurs

Le secteur de la construction constitue un débouché naturel pour le marché de la location à courte terme de chariots élévateurs. En observant l'évolution du marché de la construction sur la période pré-COVID, il est possible de voir que ce marché est quasi-stable sur la période ...

2.4 L'évolution des principaux débouchés du marché de location à courte durée de chariots élévateurs

En plus du secteur de la construction, le marché de la location à courte durée de chariots élévateurs a pour débouchés les marchés de l'événementiel, de la grande distribution ainsi que les industries de l'aéronautique.

• Le secteur de l'événementiel 

Le marché ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La concentration du marché des chariots élévateurs

• Les fabricants de chariots élévateurs 

Le marché des chariots élévateurs constitue un marché de niche qu'un nombre très restreint d'acteurs se partagent. En France, quatre fabricants mondiaux de chariots représentent près de **% des parts de marché, selon un expert du secteur. Si l'acteur principal demeure Fenwick ...

3.2 L’automatisation du marché de la manutention

Dans une optique de rationalisation des process et d’optimisation des coûts, nombreux sont les acteurs de l’intralogistique à opter pour l’automatisation de leur équipement. Les chariots élévateurs n’échappent pas à cette tendance, et constituent à l’heure actuelle l’un des principaux leviers de croissance de l’automatisation ...

3.3 Deux types de stratégies de distribution

Des stratégies différentes sont mises en œuvre par les acteurs du marché :

Il est possible de faire appel à un réseau de distribution indépendants, les entreprises peuvent faire appel à des cessionnaires, importateurs et loueurs multimarques ou exclusifs Certains acteurs d’une taille plus important choisissent d’intégrer ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Le gerbeur, outil de manutention le plus répandu

Simple, maniable et capable de transporter des charges lourdes sur de courtes distances, le gerbeur est un appareil manuel ou électrique de manutention et d’élévation pour les colis palettisés. Trois modèles existent selon les cas d’usage : le gerbeur manuel, le gerbeur électrique et le gerbeur à plateforme. Le ...

4.2 Les acteurs du secteur affichent des prix différents en fonction de la capacité de charge et du type d’outils

On observe une faible différence de prix entre les différentes solutions de manutention pour une capacité de charge située entre *** et **** kg. Les prix varient faiblement pour chaque type de produits.

Les chariots restent en moyenne plus de trois fois plus chers que les transpalettes et les gerbeurs ...

4.3 Les stratégies commerciales pratiquées par les acteurs de la location de la courte durée de chariots élévateurs

Selon Supply Chain Magazine, jusqu’avant la crise de ****-****, le marché de la location de chariots élévateurs en France se focalisait sur un affrontement entre spécificités techniques. Cependant, la bataille commerciale a aujourd’hui évolué en raison de deux tendances : l’homogénéisation des performances des ...

4.4 Le succès de la location de chariots élévateurs électriques est porté par des ruptures technologiques fortes

Poussé par la nouvelle réglementation européenne, le marché des chariots électriques devrait augmenter dans les années à venir. En revanche, il reste encore en retard en termes de performance comparés aux chariots à gaz. C’est pourquoi, les fabricants cherchent à rendre leurs chariots électriques plus compétitifs : temps de ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation en vigueur

Dans le cas d’une location sans chauffeur, le loueur doit répondre à plusieurs obligations :

Le chariot élévateur doit être conforme à la réglementation en vigueur (***) ; Il doit présenter la déclaration de conformité CE du chariot ; La notice d'instructions d'usage du chariot élévateur rédigée par ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Positionnement des acteurs

  • Loxam
  • Kiloutou Groupe
  • Salti location
  • Manuloc
  • Aprolis
  • Mediaco levage
  • Balyo
  • Groupe Kion (Linde, Still, Fenwick)
  • Hyster-Yale Materials Handling
  • Jungheinrich
  • Bouygues Construction

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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