Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial des chariots élévateurs a démontré une croissance robuste, avec une taille de marché dépassant les 50 milliards de dollars en 2020, et il est prévu qu'il se développe à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de plus de 9% de 2021 à 2027, atteignant potentiellement une valeur dépassant les 90 milliards de dollars d'ici 2027. Malgré l'impact de la pandémie de COVID-19 qui a entraîné un arrêt de la production et la fermeture temporaire de diverses industries, qui sont des utilisateurs clés de chariots élévateurs pour la location à court terme, le marché se maintient relativement bien.

Les principales tendances sont la transition vers l'automatisation de l'intralogistique avec une préférence pour les chariots élévateurs électriques et une demande accrue pour les locations à court terme en raison de leur flexibilité et de leurs avantages économiques.

L'Asie est identifiée comme un moteur important de la croissance du marché des chariots élévateurs, tandis que l'Europe et l'Amérique du Nord connaissent un déclin. Le marché français reflète ces tendances globales, le segment des chariots élévateurs électriques affichant une croissance régulière et une part importante des nouveaux chariots élévateurs étant acquis par le biais de contrats de location longue durée (5 ans).

En outre, le secteur de la construction reste un également facteur important de la demande de location de chariots élévateurs et, malgré un ralentissement des industries événementielles dû à la pandémie, la force des réseaux de concessionnaires régionaux a contribué à la résilience du marché.

Dynamique du marché et tendances de la location dans l'industrie française des chariots élévateurs

Le marché français des chariots élévateurs subit des changements significatifs en réponse aux diverses tendances économiques et aux avancées technologiques. En France, le paysage du marché a été remodelé par le passage notable de la vente à la location dans le segment des chariots élévateurs. Ces dernières années, la tendance à la location plutôt qu'à l'achat de ces machines a été prédominante, avec environ 70 à 80 % des nouveaux chariots élévateurs acquis par le biais de contrats de location à long terme qui incluent souvent des contrats d'entretien.

Le marché de la location est tanimé par près de 35 sociétés qui vont des petites entreprises aux grandes sociétés mondiales comme Nissan ou Toyota. Malgré la stabilité du marché, il n'existe pas d'aperçu statistique complet en raison de la nature dynamique des fusions, des acquisitions et des partenariats.

Les locations à court terme, suffisamment flexibles pour aller d'un jour à 12 mois, s'adressent aux entreprises qui ont besoin d'une réponse rapide à des demandes fluctuantes, telles que les entreprises saisonnières ou les petites et moyennes entreprises.

Les principaux acteurs du secteur ont pris conscience des avantages des services de location, tels que les avantages économiques, la conformité réglementaire, la simplification de la logistique, la disponibilité immédiate des équipements et la flexibilité globale de la gestion de la flotte. La période pré-COVID a même vu une croissance des sociétés de location de matériel de 7 %, un indicateur d'un secteur de la location dynamique qui, malgré les défis à court terme, fait preuve de résilience et d'adaptabilité.

Le marché français des chariots élévateurs est très concentré, avec quelques grands fabricants détenant des parts significatives, Fenwick (groupe Kion) controlant à lui seul environ 35 pour cent. Les canaux de distribution tendent à se concentrer sur des réseaux intégrés ou à s'appuyer sur des concessionnaires régionaux indépendants, ce qui souligne le rôle essentiel de la distribution stratégique sur le marché.

En ce qui concerne les types de chariots élévateurs en service, les gerbeurs sont les outils de manutention manuels ou électriques les plus répandus, les différents modèles répondant à des besoins industriels variés. En ce qui concerne les prix, bien que les disparités soient minimes pour les solutions de manutention ayant une capacité de charge comprise entre 600 et 2500 kg, les capacités de charge plus importantes peuvent faire l'objet de prix de location journaliers allant de 200 à 200 euros. Au fur et à mesure de l'évolution du secteur, l'accent a été mis sur l'automatisation et les technologies éléctriques des chariots élévateurs, ce qui témoigne de la recherche d'efficacité et de mesures de réduction des coûts - un domaine sur lequel les leaders du marché se concentrent fortement. Toutefois, le véritable test pour le marché a été la crise du COVID-19, qui a entraîné un arrêt de la production et des fermetures temporaires ou définitives de sites, démontrant ainsi la sensibilité du marché aux changements économiques soudains.

Dans le contexte plus large du marché, l'industrie de la construction joue un rôle essentiel en influençant le marché des chariots élévateurs à fourche en France.

Dans le paysage diversifié et concurrentiel du marché français des chariots élévateurs, plusieurs acteurs clés ont établi leur domination. Voici un aperçu de ces piliers du marché et de leurs contributions à l'industrie :

  • Fenwick-Linde (Groupe Kion) - Fenwick-Linde est le leader du marché, avec une part de marché substantielle. Fenwick-Linde, qui fait partie du groupe Kion, est connu pour sa gamme complète d'équipements de manutention, ses technologies d'avant-garde et l'importance qu'il accorde aux solutions orientées vers le client. Sa position dominante sur le marché peut être attribuée à sa réputation de qualité, d'innovation et à son vaste réseau de services.
  • Still - Avec un parc robuste d'environ 5 000 machines disponibles à la location, Still s'est fait une place dans l'industrie en offrant des services de location flexibles et réactifs. Son approche permet aux entreprises d'adapter dynamiquement leurs opérations en fonction de la demande, tout en garantissant la disponibilité immédiate de l'équipement. Still appartient au groupe Kion.
  • Jungheinrich - Non loin derrière, Jungheinrich, un géant mondial, a fait une percée significative sur le marché français des chariots élévateurs grâce à ses solutions de manutention fiables et efficaces. L'engagement de l'entreprise en faveur du développement durable, combiné à sa forte concentration sur les solutions de logistique d'entrepôt, lui permet de se démarquer dans un secteur hautement concurrentiel.
  • Hyster-Yale Materials Handling - Bien que le chiffre d'affaires d'Hyster-Yale Materials Handling ne soit pas divulgué dans le texte fourni, sa présence sur le marché est bien notée. Hyster-Yale est synonyme de chariots élévateurs robustes et durables, et s'est fait un nom dans les secteurs où la performance et la résistance sont primordiales.
  • Toyota - Toyota Industries continue d'être un nom important dans l'industrie des chariots élévateurs, avec sa réputation de fabriquer des chariots élévateurs de haute qualité, durables et technologiquement avancés. La longue histoire de Toyota dans le secteur automobile se retrouve dans la fabrication des chariots élévateurs, inspirant confiance et fiabilité aux clients.
  • Aprolis et Manuloc - Ces deux leaders français du secteur de la location et de la distribution de matériel apportent une forte présence régionale et une vaste gamme de services. Spécialisées dans les solutions de location à long et à court terme, ces sociétés sont devenues des fournisseurs incontournables pour répondre aux besoins d'équipement dans tout le pays, grâce à leurs vastes parcs de véhicules et à leurs offres de services centrées sur le client.

Chacune de ces entités représente une partie essentielle de l'infrastructure qui soutient les secteurs de la logistique, de la fabrication et de la construction en France, entre autres. Elles apportent un mélange d'innovation, de service et de fiabilité qui soutient leur position forte sur le marché. Comme la dynamique du marché de la for

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 25/03/2021
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation

Le marché des chariots élévateurs en France recouvre un ensemble de machines -souvent automotrices- conçues pour l’élévation et le transfert de charges dans les usines et les entrepôts de stockage. Ce marché est en réalité l'un des segments du marché des engins de manutention, principalement utilisés dans l’intralogistique ou le BTP. Fortement dépendant de la conjoncture, ce marché a connu dans l’Hexagone de nombreux chocs au cours des deux dernières décennies. Face au déclin des ventes dans les années 1990, les principaux fabricants de chariots élévateurs se sont reconvertis principalement vers la location longue durée mais aussi courte durée. Cette tendance persiste aujourd’hui encore, avec le développement de nouveaux réseaux par les constructeurs historiques. Les leviers de croissance semblent désormais se trouver du côté de l’automatisation de l’intralogistique —comme en témoignent les nombreuses alliances entre fabricants de chariots élévateurs et acteurs de la robotique— et des engins électriques face aux nouvelles réglementations françaises.

La location courte durée doit se comprendre pour une période allant de la journée à 12 mois en général, mais les périodes de location sont flexibles. Les grands fabricants comme Fenwick, Still, Jungheirich, Toyota se sont donc logiquement mis à la location courte durée soit directement à travers leur réseau de distribution propre, soit à travers leurs concessionnaires régionaux. Le  marché  compte déjà des acteurs spécialisés dans tous les types de location comme Aprolis ou Manuloc, ou des loueurs généralistes comme Loxam, Kiloutou, Salti, qui louent également des chariots élévateurs. La prestation de location court terme comprend non seulement la livraison rapide des matériels loués, mais également l’accompagnement technique et commercial nécessaires. 

La location de chariots élévateurs est un marché professionnel extrêmement dynamique. Environ 35 000 équipements de ce type seraient en location coute durée en France et le marché est tenu par environ 35 entreprises allant des petites PME aux géants mondiaux comme le groupe Kion, Jungheinrich ou Toyota.  Le marché est relativement stable même si aucune donnée statistique globale n'est disponible. Plus de 60% des chariots neufs livrés chaque année en France sont en fait loués sous la forme de Location Longue Durée avec contrat de maintenance, avec ou sans option d'achat.

Les principaux débouchés du marché des chariots élévateurs sont l’industrie, l’agroalimentaire,l’automobile pour les chariots frontaux et la grande distribution et la logistique pour les chariots de magasinage. La location courte durée permet aux utilisateurs de faire face à des pics d'activité. Mis il y a également d'autres activités qui louent des chariots élévateurs en courte durée, en particulier l'évènementiel. Le marché de la location de matériel de manutention recouvre l’ensemble des prestations de location de chariots élévateurs, diables, transpalettes, etc.

1.2 L'évolution du marché mondial

Un chariot élévateur à fourche est un véhicule industriel auquel est fixé un dispositif à fourche qui peut être abaissé ou relevé pour être inséré sous une charge afin de la déplacer ou de la soulever. Il est utilisé pour transporter et lever des objets lourds pour des opérations ...

1.3 La dynamique du marché des chariots élévateurs en France

Selon les données publiées par le Syndicat des Équipements pour Construction, Infrastructures, Sidérurgie et Manutention (***).  Par ailleurs, en se focalisant uniquement sur le segment des chariots élévateurs, CISMA estime que ce segment atteint *,* milliards d'euros.

Il faut noter que si le coeur du marché est constitué par ...

1.4 Impact de la crise de la COVID

La crise de la COVID-** a entraîné d'une part, un arrêt brutal de la production des engins de chantier, et d'autre part, la fermeture définitive ou temporaire des chantiers. Le groupe Manitou, l'un des acteurs de référence sur le marché des chariots élévateurs, incarne à lui ...

2 Analyse de la demande

2.1 La vente de machines neuves reste forte, mais la location occupe aujourd’hui une place prépondérante

Pour de nombreux acteurs du marché, la location de matériel de manutention présente de nombreux avantages par rapport à l’achat. Au nombre de ces avantages, il est possible de citer notamment la flexibilité, l’immobilisation moindre de capitaux, la possibilité de réduire ses primes d’assurance, de comptabiliser ...

2.2 Les débouchés du secteur de la location à courte durée

La location à courte durée de chariots élévateurs connaît un essor rapide depuis quelques années. En effet, elle est perçue comme étant plus économique et plus flexible que l'achat ou la location de longue durée, notamment du fait de contrat faits de gré à gré.  Ainsi, cette ...

2.3 La marché de la construction, un déterminant important de la demande de chariots élévateurs

Le secteur de la construction constitue également un débouché naturel pour le marché de la location à court terme de chariots élévateurs. Cela touche en particuliers les chariots télescopiques tout terrain (***). En observant l'évolution du marché de la construction sur la période pré-COVID, il est possible ...

2.4 L'évolution des principaux débouchés du marché de location à courte durée de chariots élévateurs

En plus du secteur de la logistique et de l'industrie, le marché de la location à courte durée de chariots élévateurs a pour débouchés les marchés de l'événementiel, de la grande distribution ainsi que les industries de l'aéronautique.

• Le secteur de l'é ...

3 Structure du marché

3.1 La concentration du marché des chariots élévateurs

• Les fabricants de chariots élévateurs 

Le marché des chariots élévateurs constitue un marché qu'un nombre très restreint d'acteurs se partagent. Quatre fabricants mondiaux de chariots représentent près de **% des parts de marché en France, selon un expert du secteur. Si l'acteur principal demeure le groupe Kion ...

3.2 L’automatisation du marché de la manutention

Dans une optique de rationalisation des process et d’optimisation des coûts, nombreux sont les acteurs de l’intralogistique à opter pour l’automatisation de leur équipement. Les chariots élévateurs n’échappent pas à cette tendance, et constituent à l’heure actuelle l’un des principaux leviers de croissance de l’automatisation ...

3.3 Deux types de stratégies de distribution

Des stratégies différentes sont mises en œuvre par les acteurs du marché :

Il est possible de faire appel à un réseau de distribution indépendants, les entreprises peuvent faire appel à des cessionnaires, importateurs et loueurs multimarques ou exclusifs Certains acteurs d’une taille plus important choisissent d’intégrer ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Le gerbeur, outil de manutention le plus répandu

Simple, maniable et capable de transporter des charges lourdes sur de courtes distances, le gerbeur est un appareil manuel ou électrique de manutention et d’élévation pour les colis palettisés. Trois modèles existent selon les cas d’usage : le gerbeur manuel, le gerbeur électrique et le gerbeur à plateforme. Le ...

4.2 Les acteurs du secteur affichent des prix différents en fonction de la capacité de charge et du type d’outils

On observe une faible différence de prix entre les différentes solutions de manutention pour une capacité de charge située entre *** et **** kg. Les prix varient faiblement pour chaque type de produits.

Les chariots restent en moyenne plus de trois fois plus chers que les transpalettes et les gerbeurs ...

4.3 Les stratégies commerciales pratiquées par les acteurs de la location de la courte durée de chariots élévateurs

Selon Supply Chain Magazine, jusqu’avant la crise de ****-****, le marché de la location de chariots élévateurs en France se focalisait sur un affrontement entre spécificités techniques. Cependant, la bataille commerciale a aujourd’hui évolué en raison de deux tendances : l’homogénéisation des performances des ...

4.4 Le succès de la location de chariots élévateurs électriques est porté par des ruptures technologiques fortes

Poussé par la nouvelle réglementation européenne, le marché des chariots électriques devrait augmenter dans les années à venir. En revanche, il reste encore en retard en termes de performance comparés aux chariots à gaz. C’est pourquoi, les fabricants cherchent à rendre leurs chariots électriques plus compétitifs : temps de ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation en vigueur

Dans le cas d’une location sans chauffeur, le loueur doit répondre à plusieurs obligations :

Le chariot élévateur doit être conforme à la réglementation en vigueur (***) ; Il doit présenter la déclaration de conformité CE du chariot ; La notice d'instructions d'usage du chariot élévateur rédigée par ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Positionnement des acteurs

  • Salti location
  • Manuloc
  • Aprolis Groupe
  • Kion Group (Linde, Still, Fenwick)
  • Hyster-Yale Materials Handling
  • Jungheinrich
  • Manitou
  • CAPM Europe
  • Toyota Industries
  • Accès Industrie
  • Kiloutou
  • Loxam
  • Dron Location
  • Getaround (Ex drivy)
  • Ouicar
  • TCR Ground Support
  • Liberty Electric Motion LEM

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Taille du marché mondial des chariots élévateurs
  • Commerce international de chariots élévateurs
  • Croissance des différents segment du marché du matériel BTP
  • Répartition du chiffre d'affaires du marché des équipements BTP
  • Évolution des importations et exportations françaises
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  • - Présence de Loxam : 25 pays.
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  • La part de l'international de Kiloutou a doublé pour atteindre 36%.
  • Le marché global a progressé de 2 à 7% dans les pays européens et de 4% en France.
  • Kiloutou est le numéro trois européen et le numéro deux en France avec 13,4% de parts de marché.
  • Le groupe totalise 600 agences (dont 500 en France) et un effectif de 7.000 salariés (dont 5.000 en France).
  • Kiloutou a investi 270 millions d'euros en 2022 et prévoit de réduire ses investissements de 10 à 20% en 2023.
  • L'activité en ligne de Kiloutou devrait passer de 21 à 34 millions d'euros en 2023 grâce à son nouveau site Web.
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  • - Chiffre d'affaires de Jungheinrich: 4,24 milliards d'euros
  • - Nombre d'employés de Jungheinrich: 19 000
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  • - Présence dans une trentaine de pays
  • - Part de marché : 20 % en France, 7 % en Europe
  • - Croissance prévue pour 2023 : +5 % à +6 %
  • - numéro quatre mondial
  • - deux acquisitions en 2022, l'une en Espagne, l'autre au Portugal

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Salti location
Manuloc
Aprolis Groupe
Kion Group (Linde, Still, Fenwick)
Hyster-Yale Materials Handling
Jungheinrich
Manitou
CAPM Europe
Toyota Industries
Accès Industrie
Kiloutou
Loxam

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