J'achète l'étude complète
Synthèse
Le marché mondial des chariots élévateurs a démontré une croissance robuste, avec une taille de marché dépassant les 50 milliards de dollars en 2020, et il est prévu qu'il se développe à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de plus de 9% de 2021 à 2027, atteignant potentiellement une valeur dépassant les 90 milliards de dollars d'ici 2027. Malgré l'impact de la pandémie de COVID-19 qui a entraîné un arrêt de la production et la fermeture temporaire de diverses industries, qui sont des utilisateurs clés de chariots élévateurs pour la location à court terme, le marché se maintient relativement bien.
Les principales tendances sont la transition vers l'automatisation de l'intralogistique avec une préférence pour les chariots élévateurs électriques et une demande accrue pour les locations à court terme en raison de leur flexibilité et de leurs avantages économiques.
L'Asie est identifiée comme un moteur important de la croissance du marché des chariots élévateurs, tandis que l'Europe et l'Amérique du Nord connaissent un déclin. Le marché français reflète ces tendances globales, le segment des chariots élévateurs électriques affichant une croissance régulière et une part importante des nouveaux chariots élévateurs étant acquis par le biais de contrats de location longue durée (5 ans).
En outre, le secteur de la construction reste un également facteur important de la demande de location de chariots élévateurs et, malgré un ralentissement des industries événementielles dû à la pandémie, la force des réseaux de concessionnaires régionaux a contribué à la résilience du marché.
Dynamique du marché et tendances de la location dans l'industrie française des chariots élévateurs
Le marché français des chariots élévateurs subit des changements significatifs en réponse aux diverses tendances économiques et aux avancées technologiques. En France, le paysage du marché a été remodelé par le passage notable de la vente à la location dans le segment des chariots élévateurs. Ces dernières années, la tendance à la location plutôt qu'à l'achat de ces machines a été prédominante, avec environ 70 à 80 % des nouveaux chariots élévateurs acquis par le biais de contrats de location à long terme qui incluent souvent des contrats d'entretien.
Le marché de la location est tanimé par près de 35 sociétés qui vont des petites entreprises aux grandes sociétés mondiales comme Nissan ou Toyota. Malgré la stabilité du marché, il n'existe pas d'aperçu statistique complet en raison de la nature dynamique des fusions, des acquisitions et des partenariats.
Les locations à court terme, suffisamment flexibles pour aller d'un jour à 12 mois, s'adressent aux entreprises qui ont besoin d'une réponse rapide à des demandes fluctuantes, telles que les entreprises saisonnières ou les petites et moyennes entreprises.
Les principaux acteurs du secteur ont pris conscience des avantages des services de location, tels que les avantages économiques, la conformité réglementaire, la simplification de la logistique, la disponibilité immédiate des équipements et la flexibilité globale de la gestion de la flotte. La période pré-COVID a même vu une croissance des sociétés de location de matériel de 7 %, un indicateur d'un secteur de la location dynamique qui, malgré les défis à court terme, fait preuve de résilience et d'adaptabilité.
Le marché français des chariots élévateurs est très concentré, avec quelques grands fabricants détenant des parts significatives, Fenwick (groupe Kion) controlant à lui seul environ 35 pour cent. Les canaux de distribution tendent à se concentrer sur des réseaux intégrés ou à s'appuyer sur des concessionnaires régionaux indépendants, ce qui souligne le rôle essentiel de la distribution stratégique sur le marché.
En ce qui concerne les types de chariots élévateurs en service, les gerbeurs sont les outils de manutention manuels ou électriques les plus répandus, les différents modèles répondant à des besoins industriels variés. En ce qui concerne les prix, bien que les disparités soient minimes pour les solutions de manutention ayant une capacité de charge comprise entre 600 et 2500 kg, les capacités de charge plus importantes peuvent faire l'objet de prix de location journaliers allant de 200 à 200 euros. Au fur et à mesure de l'évolution du secteur, l'accent a été mis sur l'automatisation et les technologies éléctriques des chariots élévateurs, ce qui témoigne de la recherche d'efficacité et de mesures de réduction des coûts - un domaine sur lequel les leaders du marché se concentrent fortement. Toutefois, le véritable test pour le marché a été la crise du COVID-19, qui a entraîné un arrêt de la production et des fermetures temporaires ou définitives de sites, démontrant ainsi la sensibilité du marché aux changements économiques soudains.
Dans le contexte plus large du marché, l'industrie de la construction joue un rôle essentiel en influençant le marché des chariots élévateurs à fourche en France.
Dans le paysage diversifié et concurrentiel du marché français des chariots élévateurs, plusieurs acteurs clés ont établi leur domination. Voici un aperçu de ces piliers du marché et de leurs contributions à l'industrie :
- Fenwick-Linde (Groupe Kion) - Fenwick-Linde est le leader du marché, avec une part de marché substantielle. Fenwick-Linde, qui fait partie du groupe Kion, est connu pour sa gamme complète d'équipements de manutention, ses technologies d'avant-garde et l'importance qu'il accorde aux solutions orientées vers le client. Sa position dominante sur le marché peut être attribuée à sa réputation de qualité, d'innovation et à son vaste réseau de services.
- Still - Avec un parc robuste d'environ 5 000 machines disponibles à la location, Still s'est fait une place dans l'industrie en offrant des services de location flexibles et réactifs. Son approche permet aux entreprises d'adapter dynamiquement leurs opérations en fonction de la demande, tout en garantissant la disponibilité immédiate de l'équipement. Still appartient au groupe Kion.
- Jungheinrich - Non loin derrière, Jungheinrich, un géant mondial, a fait une percée significative sur le marché français des chariots élévateurs grâce à ses solutions de manutention fiables et efficaces. L'engagement de l'entreprise en faveur du développement durable, combiné à sa forte concentration sur les solutions de logistique d'entrepôt, lui permet de se démarquer dans un secteur hautement concurrentiel.
- Hyster-Yale Materials Handling - Bien que le chiffre d'affaires d'Hyster-Yale Materials Handling ne soit pas divulgué dans le texte fourni, sa présence sur le marché est bien notée. Hyster-Yale est synonyme de chariots élévateurs robustes et durables, et s'est fait un nom dans les secteurs où la performance et la résistance sont primordiales.
- Toyota - Toyota Industries continue d'être un nom important dans l'industrie des chariots élévateurs, avec sa réputation de fabriquer des chariots élévateurs de haute qualité, durables et technologiquement avancés. La longue histoire de Toyota dans le secteur automobile se retrouve dans la fabrication des chariots élévateurs, inspirant confiance et fiabilité aux clients.
- Aprolis et Manuloc - Ces deux leaders français du secteur de la location et de la distribution de matériel apportent une forte présence régionale et une vaste gamme de services. Spécialisées dans les solutions de location à long et à court terme, ces sociétés sont devenues des fournisseurs incontournables pour répondre aux besoins d'équipement dans tout le pays, grâce à leurs vastes parcs de véhicules et à leurs offres de services centrées sur le client.
Chacune de ces entités représente une partie essentielle de l'infrastructure qui soutient les secteurs de la logistique, de la fabrication et de la construction en France, entre autres. Elles apportent un mélange d'innovation, de service et de fiabilité qui soutient leur position forte sur le marché. Comme la dynamique du marché de la for
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 25/03/2021
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation
Le marché des chariots élévateurs en France recouvre un ensemble de machines -souvent automotrices- conçues pour l’élévation et le transfert de charges dans les usines et les entrepôts de stockage. Ce marché est en réalité l'un des segments du marché des engins de manutention, principalement utilisés dans l’intralogistique ou le BTP. Fortement dépendant de la conjoncture, ce marché a connu dans l’Hexagone de nombreux chocs au cours des deux dernières décennies. Face au déclin des ventes dans les années 1990, les principaux fabricants de chariots élévateurs se sont reconvertis principalement vers la location longue durée mais aussi courte durée. Cette tendance persiste aujourd’hui encore, avec le développement de nouveaux réseaux par les constructeurs historiques. Les leviers de croissance semblent désormais se trouver du côté de l’automatisation de l’intralogistique —comme en témoignent les nombreuses alliances entre fabricants de chariots élévateurs et acteurs de la robotique— et des engins électriques face aux nouvelles réglementations françaises.
La location courte durée doit se comprendre pour une période allant de la journée à 12 mois en général, mais les périodes de location sont flexibles. Les grands fabricants comme Fenwick, Still, Jungheirich, Toyota se sont donc logiquement mis à la location courte durée soit directement à travers leur réseau de distribution propre, soit à travers leurs concessionnaires régionaux. Le marché compte déjà des acteurs spécialisés dans tous les types de location comme Aprolis ou Manuloc, ou des loueurs généralistes comme Loxam, Kiloutou, Salti, qui louent également des chariots élévateurs. La prestation de location court terme comprend non seulement la livraison rapide des matériels loués, mais également l’accompagnement technique et commercial nécessaires.
La location de chariots élévateurs est un marché professionnel extrêmement dynamique. Environ 35 000 équipements de ce type seraient en location coute durée en France et le marché est tenu par environ 35 entreprises allant des petites PME aux géants mondiaux comme le groupe Kion, Jungheinrich ou Toyota. Le marché est relativement stable même si aucune donnée statistique globale n'est disponible. Plus de 60% des chariots neufs livrés chaque année en France sont en fait loués sous la forme de Location Longue Durée avec contrat de maintenance, avec ou sans option d'achat.
Les principaux débouchés du marché des chariots élévateurs sont l’industrie, l’agroalimentaire,l’automobile pour les chariots frontaux et la grande distribution et la logistique pour les chariots de magasinage. La location courte durée permet aux utilisateurs de faire face à des pics d'activité. Mis il y a également d'autres activités qui louent des chariots élévateurs en courte durée, en particulier l'évènementiel. Le marché de la location de matériel de manutention recouvre l’ensemble des prestations de location de chariots élévateurs, diables, transpalettes, etc.
1.2 L'évolution du marché mondial
Un chariot élévateur à fourche est un véhicule industriel auquel est fixé un dispositif à fourche qui peut être abaissé ou relevé pour être inséré sous une charge afin de la déplacer ou de la soulever. Il est utilisé pour transporter et lever des objets lourds pour des opérations ...
1.3 La dynamique du marché des chariots élévateurs en France
Selon les données publiées par le Syndicat des Équipements pour Construction, Infrastructures, Sidérurgie et Manutention (***). Par ailleurs, en se focalisant uniquement sur le segment des chariots élévateurs, CISMA estime que ce segment atteint *,* milliards d'euros.
Il faut noter que si le coeur du marché est constitué par ...
1.4 Impact de la crise de la COVID
La crise de la COVID-** a entraîné d'une part, un arrêt brutal de la production des engins de chantier, et d'autre part, la fermeture définitive ou temporaire des chantiers. Le groupe Manitou, l'un des acteurs de référence sur le marché des chariots élévateurs, incarne à lui ...
2 Analyse de la demande
2.1 La vente de machines neuves reste forte, mais la location occupe aujourd’hui une place prépondérante
Pour de nombreux acteurs du marché, la location de matériel de manutention présente de nombreux avantages par rapport à l’achat. Au nombre de ces avantages, il est possible de citer notamment la flexibilité, l’immobilisation moindre de capitaux, la possibilité de réduire ses primes d’assurance, de comptabiliser ...
2.2 Les débouchés du secteur de la location à courte durée
La location à courte durée de chariots élévateurs connaît un essor rapide depuis quelques années. En effet, elle est perçue comme étant plus économique et plus flexible que l'achat ou la location de longue durée, notamment du fait de contrat faits de gré à gré. Ainsi, cette ...
2.3 La marché de la construction, un déterminant important de la demande de chariots élévateurs
Le secteur de la construction constitue également un débouché naturel pour le marché de la location à court terme de chariots élévateurs. Cela touche en particuliers les chariots télescopiques tout terrain (***). En observant l'évolution du marché de la construction sur la période pré-COVID, il est possible ...
2.4 L'évolution des principaux débouchés du marché de location à courte durée de chariots élévateurs
En plus du secteur de la logistique et de l'industrie, le marché de la location à courte durée de chariots élévateurs a pour débouchés les marchés de l'événementiel, de la grande distribution ainsi que les industries de l'aéronautique.
• Le secteur de l'é ...
3 Structure du marché
3.1 La concentration du marché des chariots élévateurs
• Les fabricants de chariots élévateurs
Le marché des chariots élévateurs constitue un marché qu'un nombre très restreint d'acteurs se partagent. Quatre fabricants mondiaux de chariots représentent près de **% des parts de marché en France, selon un expert du secteur. Si l'acteur principal demeure le groupe Kion ...
3.2 L’automatisation du marché de la manutention
Dans une optique de rationalisation des process et d’optimisation des coûts, nombreux sont les acteurs de l’intralogistique à opter pour l’automatisation de leur équipement. Les chariots élévateurs n’échappent pas à cette tendance, et constituent à l’heure actuelle l’un des principaux leviers de croissance de l’automatisation ...
3.3 Deux types de stratégies de distribution
Des stratégies différentes sont mises en œuvre par les acteurs du marché :
Il est possible de faire appel à un réseau de distribution indépendants, les entreprises peuvent faire appel à des cessionnaires, importateurs et loueurs multimarques ou exclusifs Certains acteurs d’une taille plus important choisissent d’intégrer ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Le gerbeur, outil de manutention le plus répandu
Simple, maniable et capable de transporter des charges lourdes sur de courtes distances, le gerbeur est un appareil manuel ou électrique de manutention et d’élévation pour les colis palettisés. Trois modèles existent selon les cas d’usage : le gerbeur manuel, le gerbeur électrique et le gerbeur à plateforme. Le ...
4.2 Les acteurs du secteur affichent des prix différents en fonction de la capacité de charge et du type d’outils
On observe une faible différence de prix entre les différentes solutions de manutention pour une capacité de charge située entre *** et **** kg. Les prix varient faiblement pour chaque type de produits.
Les chariots restent en moyenne plus de trois fois plus chers que les transpalettes et les gerbeurs ...
4.3 Les stratégies commerciales pratiquées par les acteurs de la location de la courte durée de chariots élévateurs
Selon Supply Chain Magazine, jusqu’avant la crise de ****-****, le marché de la location de chariots élévateurs en France se focalisait sur un affrontement entre spécificités techniques. Cependant, la bataille commerciale a aujourd’hui évolué en raison de deux tendances : l’homogénéisation des performances des ...
4.4 Le succès de la location de chariots élévateurs électriques est porté par des ruptures technologiques fortes
Poussé par la nouvelle réglementation européenne, le marché des chariots électriques devrait augmenter dans les années à venir. En revanche, il reste encore en retard en termes de performance comparés aux chariots à gaz. C’est pourquoi, les fabricants cherchent à rendre leurs chariots électriques plus compétitifs : temps de ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation en vigueur
Dans le cas d’une location sans chauffeur, le loueur doit répondre à plusieurs obligations :
Le chariot élévateur doit être conforme à la réglementation en vigueur (***) ; Il doit présenter la déclaration de conformité CE du chariot ; La notice d'instructions d'usage du chariot élévateur rédigée par ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des acteurs
Liste des graphiques
- Taille du marché mondial des chariots élévateurs
- Commerce international de chariots élévateurs
- Croissance des différents segment du marché du matériel BTP
- Répartition du chiffre d'affaires du marché des équipements BTP
- Évolution des importations et exportations françaises
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Le loueur Manuloc se lance sur le marché de la décarbonation - 28/03/2024
- Spécialiste de la location longue dutér de chariots de manutention
- Propriétaire de 23.000 engins
- La quasi-totalité du matériel, dont la valeur globale se monte à 645 millions d'euros, fonctionne grâce à des batteries intégrées
- Achat d'une ETI spécialisée dans les services financiers lui permettra de se positionner sur la location financière de panneaux solaires, d'onduleurs et de batteries de stockage.
- Le groupe compte 1.100 salariés pour 430 millions d'euros de chiffre d'affaires
BTP : Loxam résiste malgré la crise du neuf - 22/03/2024
- - Chiffre d'affaires en dernier exercice : supérieur à 2,5 milliards d'euros, en hausse de plus de 6 %.
- - Revenus réalisés en France : 1.042 millions d'euros (+6,6 %).
- - Part du marché du logement neuf dans l'activité de Loxam : 10 %.
- - Part du secteur des travaux publics dans le chiffre d'affaires : plus d'un quart.`
- - Chiffre d'affaires proforma au Brésil : environ 100 millions d'euros.
- - Présence de Loxam : 25 pays.
- - Revenus réalisés hors de la France et de l'Europe du Nord : 804 millions d'euros (+14,4 %).
- - Réduction du montant des investissements : de 520 millions à 350 millions d'euros.
Manitou investit 60 millions dans la production de nacelles dans le Maine et Loire - 17/09/2023
- Le groupe Manitou, qui fabrique des nacelles élévatrices, propose une trentaine de modèles qui peuvent soulever des charges de 400 kg à des hauteurs de 10 à 28 mètres.
- Manitou envisage une expansion de 60 millions d'euros à Candé (Maine-et-Loire) pour renforcer sa production de nacelles.
- La société prévoit de construire une usine supplémentaire de 20 000 m2, adjacente à son usine la plus récente à Candé.
- Pour le premier semestre 2023, Manitou a publié un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros, une augmentation de 33 % par rapport à la période précédente.
- Le groupe Manitou compte actuellement 5,000 employés.
- La société possède déjà deux usines qui emploient 270 personnes à Candé.
Kiloutou franchit un milliard d'euros de chiffre d'affaire - 18/04/2023
- Kiloutou a réalisé 5 acquisitions en 2022.
- Le chiffre d'affaires de Kiloutou est passé de 793 millions d'euros en 2021 à 1,08 milliard d'euros en 2022, soit une hausse de 28,4%.
- La part de l'international de Kiloutou a doublé pour atteindre 36%.
- Le marché global a progressé de 2 à 7% dans les pays européens et de 4% en France.
- Kiloutou est le numéro trois européen et le numéro deux en France avec 13,4% de parts de marché.
- Le groupe totalise 600 agences (dont 500 en France) et un effectif de 7.000 salariés (dont 5.000 en France).
- Kiloutou a investi 270 millions d'euros en 2022 et prévoit de réduire ses investissements de 10 à 20% en 2023.
- L'activité en ligne de Kiloutou devrait passer de 21 à 34 millions d'euros en 2023 grâce à son nouveau site Web.
Jungheinrich rachète l’américain Storage Solutions - 29/03/2023
- - Montant de la transaction: 375 millions de dollars
- - Nombre d'employés de Storage Solutions: 170
- - Chiffre d'affaires de Storage Solutions: 290 millions de dollars
- - Croissance mondiale du secteur: 10%
- - Chiffre d'affaires de Jungheinrich: 4,24 milliards d'euros
- - Nombre d'employés de Jungheinrich: 19 000
Location de matériel : Loxam prêt à de nouvelles acquisitions - 15/03/2023
- Chiffres clés - Chiffre d'affaires :
- 2,4 milliards d'euros en 2022
- - Croissance annuelle : 10 % et 9 % à base comparable
- - Rentabilité opérationnelle : 279,7 millions d'euros en 2022 (12 % de marge)
- - Présence dans une trentaine de pays
- - Part de marché : 20 % en France, 7 % en Europe
- - Croissance prévue pour 2023 : +5 % à +6 %
- - numéro quatre mondial
- - deux acquisitions en 2022, l'une en Espagne, l'autre au Portugal
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché de la location courte durée de chariot élévateur | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Manuloc
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aprolis Groupe
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Toyota Industries
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Manuloc
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aprolis Groupe
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Toyota Industries
- 07/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Liberty Electric Motion LEM
- 07/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise TCR Ground Support
- 26/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ouicar
- 26/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Getaround (Ex drivy)
- 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Manuloc
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aprolis Groupe
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Toyota Industries
- 05/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dron Location
- 05/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Loxam
- 05/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kiloutou
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Manuloc
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aprolis Groupe
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Toyota Industries
- 25/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Accès Industrie
- 22/02/2023 - Ajout de l'actualité d'entreprise Batteries : easyLi retrouve un second souffle avec Manitou
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Jungheinrich
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hyster-Yale Materials Handling
- 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Manuloc
- 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aprolis Groupe
- 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Toyota Industries
- 13/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Toyota Industries
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
