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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation

Le marché des chariots élévateurs en France recouvre un ensemble de machines -souvent automotrices- conçues pour l’élévation et le transfert de charges dans les usines et les entrepôts de stockage. Ce marché est en réalité l'un des segments du marché des engins de manutention, principalement utilisés dans l’intralogistique ou le BTP. Fortement dépendant de la conjoncture, ce marché a connu dans l’Hexagone de nombreux chocs au cours des deux dernières décennies. Face au déclin des ventes dans les années 1990, les principaux fabricants de chariots élévateurs se sont reconvertis principalement vers la location longue durée mais aussi courte durée. Cette tendance persiste aujourd’hui encore, avec le développement de nouveaux réseaux par les constructeurs historiques. Les leviers de croissance semblent désormais se trouver du côté de l’automatisation de l’intralogistique —comme en témoignent les nombreuses alliances entre fabricants de chariots élévateurs et acteurs de la robotique— et des engins électriques face aux nouvelles réglementations françaises.

La location courte durée doit se comprendre pour une période allant de la journée à 12 mois en général, mais les périodes de location sont flexibles. Les grands fabricants comme Fenwick, Still, Jungheirich, Toyota se sont donc logiquement mis à la location courte durée soit directement à travers leur réseau de distribution propre, soit à travers leurs concessionnaires régionaux. Le  marché  compte déjà des acteurs spécialisés dans tous les types de location comme Aprolis ou Manuloc, ou des loueurs généralistes comme Loxam, Kiloutou, Salti, qui louent également des chariots élévateurs. La prestation de location court terme comprend non seulement la livraison rapide des matériels loués, mais également l’accompagnement technique et commercial nécessaires. 

La location de chariots élévateurs est un marché professionnel extrêmement dynamique. Environ 35 000 équipements de ce type seraient en location coute durée en France et le marché est tenu par environ 35 entreprises allant des petites PME aux géants mondiaux comme le groupe Kion, Jungheinrich ou Toyota.  Le marché est relativement stable même si aucune donnée statistique globale n'est disponible. Plus de 60% des chariots neufs livrés chaque année en France sont en fait loués sous la forme de Location Longue Durée avec contrat de maintenance, avec ou sans option d'achat.

Les principaux débouchés du marché des chariots élévateurs sont l’industrie, l’agroalimentaire,l’automobile pour les chariots frontaux et la grande distribution et la logistique pour les chariots de magasinage. La location courte durée permet aux utilisateurs de faire face à des pics d'activité. Mis il y a également d'autres activités qui louent des chariots élévateurs en courte durée, en particulier l'évènementiel. Le marché de la location de matériel de manutention recouvre l’ensemble des prestations de location de chariots élévateurs, diables, transpalettes, etc.

1.2 L'évolution du marché mondial

Un chariot élévateur à fourche est un véhicule industriel auquel est fixé un dispositif à fourche qui peut être abaissé ou relevé pour être inséré sous une charge afin de la déplacer ou de la soulever. Il est utilisé pour transporter et lever des objets lourds pour des opérations ...

1.3 La dynamique du marché des chariots élévateurs en France

Selon les données publiées par le Syndicat des Équipements pour Construction, Infrastructures, Sidérurgie et Manutention (***).  Par ailleurs, en se focalisant uniquement sur le segment des chariots élévateurs, CISMA estime que ce segment atteint *,* milliards d'euros.

Il faut noter que si le coeur du marché est constitué par ...

1.4 Impact de la crise de la COVID

La crise de la COVID-** a entraîné d'une part, un arrêt brutal de la production des engins de chantier, et d'autre part, la fermeture définitive ou temporaire des chantiers. Le groupe Manitou, l'un des acteurs de référence sur le marché des chariots élévateurs, incarne à lui ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La vente de machines neuves reste forte, mais la location occupe aujourd’hui une place prépondérante

Pour de nombreux acteurs du marché, la location de matériel de manutention présente de nombreux avantages par rapport à l’achat. Au nombre de ces avantages, il est possible de citer notamment la flexibilité, l’immobilisation moindre de capitaux, la possibilité de réduire ses primes d’assurance, de comptabiliser ...

2.2 Les débouchés du secteur de la location à courte durée

La location à courte durée de chariots élévateurs connaît un essor rapide depuis quelques années. En effet, elle est perçue comme étant plus économique et plus flexible que l'achat ou la location de longue durée, notamment du fait de contrat faits de gré à gré.  Ainsi, cette ...

2.3 La marché de la construction, un déterminant important de la demande de chariots élévateurs

Le secteur de la construction constitue également un débouché naturel pour le marché de la location à court terme de chariots élévateurs. Cela touche en particuliers les chariots télescopiques tout terrain (***). En observant l'évolution du marché de la construction sur la période pré-COVID, il est possible ...

2.4 L'évolution des principaux débouchés du marché de location à courte durée de chariots élévateurs

En plus du secteur de la logistique et de l'industrie, le marché de la location à courte durée de chariots élévateurs a pour débouchés les marchés de l'événementiel, de la grande distribution ainsi que les industries de l'aéronautique.

• Le secteur de l'é ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La concentration du marché des chariots élévateurs

• Les fabricants de chariots élévateurs 

Le marché des chariots élévateurs constitue un marché qu'un nombre très restreint d'acteurs se partagent. Quatre fabricants mondiaux de chariots représentent près de **% des parts de marché en France, selon un expert du secteur. Si l'acteur principal demeure le groupe Kion ...

3.2 L’automatisation du marché de la manutention

Dans une optique de rationalisation des process et d’optimisation des coûts, nombreux sont les acteurs de l’intralogistique à opter pour l’automatisation de leur équipement. Les chariots élévateurs n’échappent pas à cette tendance, et constituent à l’heure actuelle l’un des principaux leviers de croissance de l’automatisation ...

3.3 Deux types de stratégies de distribution

Des stratégies différentes sont mises en œuvre par les acteurs du marché :

Il est possible de faire appel à un réseau de distribution indépendants, les entreprises peuvent faire appel à des cessionnaires, importateurs et loueurs multimarques ou exclusifs Certains acteurs d’une taille plus important choisissent d’intégrer ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Le gerbeur, outil de manutention le plus répandu

Simple, maniable et capable de transporter des charges lourdes sur de courtes distances, le gerbeur est un appareil manuel ou électrique de manutention et d’élévation pour les colis palettisés. Trois modèles existent selon les cas d’usage : le gerbeur manuel, le gerbeur électrique et le gerbeur à plateforme. Le ...

4.2 Les acteurs du secteur affichent des prix différents en fonction de la capacité de charge et du type d’outils

On observe une faible différence de prix entre les différentes solutions de manutention pour une capacité de charge située entre *** et **** kg. Les prix varient faiblement pour chaque type de produits.

Les chariots restent en moyenne plus de trois fois plus chers que les transpalettes et les gerbeurs ...

4.3 Les stratégies commerciales pratiquées par les acteurs de la location de la courte durée de chariots élévateurs

Selon Supply Chain Magazine, jusqu’avant la crise de ****-****, le marché de la location de chariots élévateurs en France se focalisait sur un affrontement entre spécificités techniques. Cependant, la bataille commerciale a aujourd’hui évolué en raison de deux tendances : l’homogénéisation des performances des ...

4.4 Le succès de la location de chariots élévateurs électriques est porté par des ruptures technologiques fortes

Poussé par la nouvelle réglementation européenne, le marché des chariots électriques devrait augmenter dans les années à venir. En revanche, il reste encore en retard en termes de performance comparés aux chariots à gaz. C’est pourquoi, les fabricants cherchent à rendre leurs chariots électriques plus compétitifs : temps de ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation en vigueur

Dans le cas d’une location sans chauffeur, le loueur doit répondre à plusieurs obligations :

Le chariot élévateur doit être conforme à la réglementation en vigueur (***) ; Il doit présenter la déclaration de conformité CE du chariot ; La notice d'instructions d'usage du chariot élévateur rédigée par ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Positionnement des acteurs

  • Loxam
  • Kiloutou Groupe
  • Salti location
  • Manuloc
  • Aprolis
  • Mediaco levage
  • Balyo
  • Groupe Kion (Linde, Still, Fenwick)
  • Hyster-Yale Materials Handling
  • Jungheinrich
  • Manitou
  • CAPM Europe

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
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