Le marché de la location courte durée de chariot élévateur - France

1.2 L'évolution du marché mondial

Un chariot élévateur à fourche est un véhicule industriel auquel est fixé un dispositif à fourche qui peut être abaissé ou relevé pour être inséré sous une charge afin de la déplacer ou de la soulever. Il est utilisé pour transporter et lever des objets lourds pour des opérations dans des installations industrielles, des entrepôts, des centres de distribution et des environnements extérieurs. Le marché mondial des chariots élévateurs connaît une forte croissance, qui devrait se prolonger dans le futur. En effet, comme nous pouvons le voir sur le graphique suivant, la taille du marché des chariots élévateurs a dépassé ** milliards de dollars en **** et devrait croître à un TCAC de plus de * % de **** à **** pour atteindre une valeur de plus de ** milliards en ****. Les expéditions mondiales de l'industrie devraient dépasser * millions d'unités d'ici ****.

Marché mondial des chariots élévateurs Monde, **** - ****, en milliards

Le commerce international des chariots élévateurs se stabilise à l'échelle mondiale. Il est possible d'observer que l'Asie est le principal moteur de la croissance du marché, avec une hausse aussi bien de son volume d'importations et d'exportations.

Commerce international de chariots élévateurs Monde, ****-****, ...

1.3 La dynamique du marché des chariots élévateurs en France

Selon les données publiées par le Syndicat des Équipements pour Construction, Infrastructures, Sidérurgie et Manutention (***).  Par ailleurs, en se focalisant uniquement sur le segment des chariots élévateurs, CISMA estime que ce segment atteint *,* milliards d'euros.

Il faut noter que si le coeur du marché est constitué par les chariots frontaux et les chariots de magasinage (***)

Le marché français se caractérise par une relative stagnation du marché des matériels frontaux thermiques, et par la croissance régulière du marché des chariots frontaux électriques. Le marché global des chariots frontaux -lié en particulier au secteur industriel- croît peu, tandis que celui des chariots de magasinage destinés aux plateformes logistiques connait depuis plus de ** ans une croissance forte et régulière. Le développement de la production asiatique se fait également sentir au niveau de la balance commerciale française. En effet, les exportations françaises sont en net recul par rapport aux importations. Le graphique suivant permet d'observer l'évolution de la balance commerciale française sur ce segment : il apparaît clairement que les importations ont augmenté plus rapidement (***), notamment du fait de la montée en gamme de la production ...

1.4 Impact de la crise de la COVID

La crise de la COVID-** a entraîné d'une part, un arrêt brutal de la production des engins de chantier, et d'autre part, la fermeture définitive ou temporaire des chantiers. Le groupe Manitou, l'un des acteurs de référence sur le marché des chariots élévateurs, incarne à lui seul les difficultés rencontrées par le secteur. En effet, Manitou a dévoilé un chiffre d'affaires au T* **** durement pénalisé par la mise sous cloche de l'économie en raison du Covid-**. Sur les trois premiers mois de l'exercice, le fabricant d'engins de chantier a réalisé un chiffre d'affaires mondial de *** millions d'euros, en repli de **%. Les ventes en Europe du Sud ont chuté de **% et celles en Europe du Nord, de **%. Le groupe familial a été contraint d'arrêter mi-mars les activités de production en France, en Italie puis en Inde.

L'impact a été identique pour les chariots élévateurs industriels. Les clients ont gelés leurs nouveaux investissements et n'ont pas renouvelés leurs contrats de location longue durée arrivant à échéance. Pour la location courte durée, ils ont arrêté complètement cette activité pendant plusieurs mois.Plusieurs marchés ...

2.1 La vente de machines neuves reste forte, mais la location occupe aujourd’hui une place prépondérante

Pour de nombreux acteurs du marché, la location de matériel de manutention présente de nombreux avantages par rapport à l’achat. Au nombre de ces avantages, il est possible de citer notamment la flexibilité, l’immobilisation moindre de capitaux, la possibilité de réduire ses primes d’assurance, de comptabiliser les frais de location comme des charges commerciales, etc. Par ailleurs, les entreprises ayant recours à la location de matériel de manutention peuvent disposer des engins adéquats et nécessaires pour le travail exigé, tout en dimensionnant leur parc de machines de sorte à pouvoir mieux l’exploiter.

Autres atouts de la location de chariot élévateur mis en avant par les loueurs :

Avantage économique des offres de crédit-bail, par rapport à l'achat d'un matériel souvent coûteux et donc long à rentabiliser; Sécurité, et surtout conformité à la législation européenne qui impose l’utilisation d’équipements appropriés en matière d'élévation de charges ; Simplification logistique, en s'affranchissant du contrôle technique obligatoire tous les * mois et de l'entretien ; Disponibilité immédiate, adaptée aux contraintes du client (***). Flexibilité la location à courte durée représente une solution flexible permettant aux entreprises d'externaliser la gestion ...

2.2 Les débouchés du secteur de la location à courte durée

La location à courte durée de chariots élévateurs connaît un essor rapide depuis quelques années. En effet, elle est perçue comme étant plus économique et plus flexible que l'achat ou la location de longue durée, notamment du fait de contrat faits de gré à gré.  Ainsi, cette offre s'adresse notamment à une demande émanant notamment de secteurs dont l'activité est saisonnière (***) ou à des TPE/PME. La location à courte durée de chariots élévateurs permet donc à ces entreprises de faire face à ses pics d’activité, tout en ayant des dépenses maîtrisées; ce qui permet d'éviter une mobilisation de ressources financières importantes pour l’acquisition d’un matériel ne servant qu’occasionnellement.  Par conséquent, les principaux débouchés pour la location courte durée de chariots élévateurs sont : L’industrie et la logistique qui cherchent des solutions permettant de faire face à un surcroît temporaire d’activité La grande distribution  pour accompagner des opérations annuelles répétitive qui exige des moyens importants et temporaires (***) L’évènementiel en en particuliers les organisateurs de salon pour le montage et le démontage.

2.3 La marché de la construction, un déterminant important de la demande de chariots élévateurs

Le secteur de la construction constitue également un débouché naturel pour le marché de la location à court terme de chariots élévateurs. Cela touche en particuliers les chariots télescopiques tout terrain (***). En observant l'évolution du marché de la construction sur la période pré-COVID, il est possible de voir que ce marché est quasi-stable sur la période allant de **** à ****, oscillant entre *** milliards d'euros et *** milliards, selon l'INSEE. En ****, l'industrie de la construction a connu un regain avec *,* % et *,* % de volume supplémentaire

Évolution du secteur de la construction en France France, ****-****, en Mds €

L'année **** a été marquée par une explosion du chiffre d'affaires du secteur, passant de *** milliards à *** milliards, soit une hausse de **% du chiffre d'affaires sur un an. Cette hausse du chiffre d'affaire a avant tout été portée par le dynamisme du marché du logement neuf. Une hausse de **,* % a été enregistrée en ****, soit plus de *** *** logements mis en chantier sur la période. Le segment de la construction de non-résidentiel a connu une croissance de *,* % durant la même année. Enfin, l’activité de rénovation et entretien des bâtiments a également connu une évolution ...

2.4 L'évolution des principaux débouchés du marché de location à courte durée de chariots élévateurs

En plus du secteur de la logistique et de l'industrie, le marché de la location à courte durée de chariots élévateurs a pour débouchés les marchés de l'événementiel, de la grande distribution ainsi que les industries de l'aéronautique.

• Le secteur de l'événementiel 

Le marché de l'événementiel, qui regroupe les activités liées à l'organisation de foires, de salons et d'événements privés est l'un des débouchés les plus importants pour la location de courte durée de chariots élévateurs. Si le secteur se caractérise par une saisonnalité importante, l'activité était globalement en croissance lors des dernières années. La situation de pandémie mondiale a eu un effet dévastateur sur l'activité du secteur, comme nous pouvons le voir sur le graphique suivant. 

Indice de chiffre d'affaire du marché de l'événementiel France, **** - ****, base *** en **** INSEE - Code NAF **.**Z

En effet, la crise sanitaire a entraîné une vague de reports et annulations dans le secteur. En effet, trois quart des événements sont annulés ou reportés. Comme nous pouvons le voir sur le graphique suivant, parmi ...

3.1 La concentration du marché des chariots élévateurs

• Les fabricants de chariots élévateurs 

Le marché des chariots élévateurs constitue un marché qu'un nombre très restreint d'acteurs se partagent. Quatre fabricants mondiaux de chariots représentent près de **% des parts de marché en France, selon un expert du secteur. Si l'acteur principal demeure le groupe Kion (***), Crown et Hyster Yale et les nombreuses petites marques distribuées par des distributeurs régionaux.

En France, la production allemande reste dominante. Le groupe Kion fait fabriquer en France à Chateauroux ses matériels de magasinage. Le groupe Toyota dispose également d'une usine à Ancenis ou il fabrique ses chariots frontaux. le groupe Manitou fabrique également une grande partie de ses chariots téléscopiques destinés au marché du BTP à Ancenis. La production chinoise commence néanmoins à grignoter du terrain, notamment via les marques Heli et Hangsha. Les loueurs de matériels commencent à mettre dans leurs flottes des matériels chinois achetés environ **% moins chers que des produits européens, souvent peints à leurs couleurs afin que les clients ne puissent pas en déceler l'origine.

• La distribution des chariots élévateurs

La distribution des chariots élévateurs constitue un enjeu important. En effet, si certains fabricants tels que ...

3.2 L’automatisation du marché de la manutention

Dans une optique de rationalisation des process et d’optimisation des coûts, nombreux sont les acteurs de l’intralogistique à opter pour l’automatisation de leur équipement. Les chariots élévateurs n’échappent pas à cette tendance, et constituent à l’heure actuelle l’un des principaux leviers de croissance de l’automatisation des entrepôts. Il convient cependant de différencier trois types de chariots élévateurs :

Les chariots manuels, entièrement pilotés par des opérateurs ; Les chariots automatiques (***), sans aucun levier de commande ni cabine de conduite, pilotés par ordinateur ; Les chariots ‘hybrides’, qui peuvent fonctionner en mode manuel –avec opérateur- comme en mode automatique.

Dans la pratique, selon Crown, la préférence des acteurs français s’oriente vers les chariots hybrides, plus performants que les chariots ***% manuels mais également plus simples d’utilisation et d’entretien que les AGV.

On peut ainsi observer une certaine polarisation du marché avec d’un côté des produits premium qui s’automatisent et de l’autre des produits low cost dont le principal avantage reste le prix.

Parmi les plus récents mouvements sur ce secteur. L’entreprise Balyo a signé en janvier **** un contrat avec Amazon ...

3.3 Deux types de stratégies de distribution

Des stratégies différentes sont mises en œuvre par les acteurs du marché :

Il est possible de faire appel à un réseau de distribution indépendants, les entreprises peuvent faire appel à des cessionnaires, importateurs et loueurs multimarques ou exclusifs Certains acteurs d’une taille plus important choisissent d’intégrer leur réseau de distribution à l’aide d’un réseau d’agence détenue en propre.

La stratégie des leaders mondiaux est clairement le développement du service (***) et Hyster Yale privilégient la distribution par un réseau de distribution indépendant et exclusif.

4.1 Le gerbeur, outil de manutention le plus répandu

Simple, maniable et capable de transporter des charges lourdes sur de courtes distances, le gerbeur est un appareil manuel ou électrique de manutention et d’élévation pour les colis palettisés. Trois modèles existent selon les cas d’usage : le gerbeur manuel, le gerbeur électrique et le gerbeur à plateforme. Le tableau ci-dessous présente les différents types de gerbeurs commercialisés ainsi que leurs principales caractéristiques.

Le deuxième matériel le plus utilisé est le transpalette manuel ou électrique. Cependant ces deux types de matériels sont plus vendus que loués en raison de la modestie de leur prix (***) et la fréquence de leur utilisation.

4.2 Les acteurs du secteur affichent des prix différents en fonction de la capacité de charge et du type d’outils

On observe une faible différence de prix entre les différentes solutions de manutention pour une capacité de charge située entre *** et **** kg. Les prix varient faiblement pour chaque type de produits.

Les chariots restent en moyenne plus de trois fois plus chers que les transpalettes et les gerbeurs avec un prix journalier moyen de **,**€ contre *,**€ et *,**€.

Pour les produits ayant une capacité de charge supérieure (***), les prix sont plus élevés et varient de *** à *** euros par jours.

Selon Hyster, les prix moyens au mois pour les engins de capacité de charge <*t:

Des transpalettes : *** e/mois Des chariots élévateurs : * *** e/mois Des chariots à mât rétractable/tout-terrain : * *** e/mois

Les prix moyens au mois pour les engins de capacité de charge >*t :

Des chariots élévateurs : * *** e/mois Des chariots à mât rétractable/tout-terrain : * *** e/mois

4.3 Les stratégies commerciales pratiquées par les acteurs de la location de la courte durée de chariots élévateurs

Selon Supply Chain Magazine, jusqu’avant la crise de ****-****, le marché de la location de chariots élévateurs en France se focalisait sur un affrontement entre spécificités techniques. Cependant, la bataille commerciale a aujourd’hui évolué en raison de deux tendances : l’homogénéisation des performances des engins, et la réduction des budgets ‘équipement’ des clients. Par conséquent, les principaux acteurs du marché français de la location de chariots élévateurs sont engagés dans une guerre des prix, dont ils cherchent à s’extraire en misant sur des stratégies commerciales adaptées. 

Parmi les solutions innovantes déployées par les acteurs de la location de chariots élévateurs en France figurent notamment :

La fourniture de systèmes d’information et d’organisation d’espaces intralogistiques ; Un service après-vente aussi préventif que curatif, avec des packages d’entretien & maintenance full service, couplés à des conseils en manutention ; Des services de location à la carte (***) ; Des solutions d’externalisation de la flotte.

Ainsi, selon un expert du secteur, le segment de location à court terme permet de générer des niveaux de marge particulièrement élevés par rapport aux autres modes de ...

4.4 Le succès de la location de chariots élévateurs électriques est porté par des ruptures technologiques fortes

Poussé par la nouvelle réglementation européenne, le marché des chariots électriques devrait augmenter dans les années à venir. En revanche, il reste encore en retard en termes de performance comparés aux chariots à gaz. C’est pourquoi, les fabricants cherchent à rendre leurs chariots électriques plus compétitifs : temps de recharge plus rapide, meilleure durée de vie des batteries, temps d’autonomie plus long. Par exemple, le groupe Kion étudie une plateforme de recharge inductive rapide des chariots, en plus d’équiper ses machines de batteries au lithium ion, plus efficaces énergétique mais * à * fois plus coûteuses que des batteries plomb classiques. Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous, la part des chariots électriques dans le parc français est passée de **% en **** à **% en ****. À titre de comparaison, en Allemagne,  la tendance est similaire, la part de l'électrique est passé de ** à **% sur la même période.

Part de l'électrique dans le parc français des chariots élévateurs France, **** - ****, en % Mon Chariot Élévateur

L'arrivée des batteries en lithium constitue la seule véritable rupture technologique dans un marché qui n'est pas exposé à de grandes chocs d'innovation. En effet, les batteries ...

5.1 Réglementation en vigueur

Dans le cas d’une location sans chauffeur, le loueur doit répondre à plusieurs obligations :

Le chariot élévateur doit être conforme à la réglementation en vigueur (***) ; Il doit présenter la déclaration de conformité CE du chariot ; La notice d'instructions d'usage du chariot élévateur rédigée par le constructeur doit être fournie ainsi que les copies des rapports de vérification du chariot élévateur ; Il doit aussi fournir l'instruction nécessaire à l'utilisation du chariot élévateur y compris les risques présentés et les limites d'utilisation.

Réciproquement, le locataire doit répondre à d’autres obligations :

S'assurer que le chariot élévateur est conforme, Effectuer un examen d'adéquation entre le chariot élévateur et la tâche à effectuer ; Conserver le chariot élévateur en bon état de marche ; S'assurer que son personnel est titulaire de la formation adéquate et lui délivrer l'autorisation de conduire (***) en rapport avec son CACES cariste Fournir au cariste les équipements de protection réglementaires.

Lorsque le contrat inclut la mise à disposition d’un chauffeur, les obligations sont légèrement différentes :

Le loueur doit alors mettre à disposition du locataire une personne apte à conduire le chariot élévateur ...

6.1 Positionnement des acteurs

• Salti location
• Manuloc
• Aprolis Groupe
• Kion Group (Linde, Still, Fenwick)
• Hyster-Yale Materials Handling
• Jungheinrich
• Manitou
• CAPM Europe
• Toyota Industries
• Accès Industrie
• Kiloutou
• Loxam
• Dron Location
• Getaround (Ex drivy)
• Ouicar
• TCR Ground Support
• Liberty Electric Motion LEM
• TVH (D'Ieteren Groupe)