Synthèse de notre étude de marché

Le marché des foires et salons en France est évalué à 5 milliards €. En France, environ 1 200 foires et salons sont organisés chaque année, avec 230 000 exposants et plus de 23 millions de visiteurs.

Depuis 2020, l'industrie des salons professionnels a été confrontée à des défis importants en raison de la pandémie de COVID-19, les entreprises du secteur ayant subi une perte de chiffre d'affaires de 80 % en raison de l'annulation et du report d'événements.

Le marché était très concentré, une poignée d'acteurs organisant près de la moitié des événements. L'Union européenne, avec un chiffre d'affaires de 39,5 milliards d'euros, est la deuxième région après l'Amérique du Nord en termes de recettes.

 

Tendances du marché  des foires et salons en France

Chaque année, le secteur compte plus de 350 événements divers, accueillant plus de 230 000 exposants et attirant plus de 23 millions de visiteurs. Cette activité est exploitée par des organisateurs d'événements expérimentés. En France une dizaine d'acteurs clés organisent près de la moitié des événements commerciaux du pays.

Les entreprises qui participent à ces manifestations commerciales en profitent pour lancer de nouveaux services, pénétrer de nouveaux marchés ou nouer des relations d'affaires. Ces foires intégent des solutions technologiques pour améliorer l'expérience des participants.

Les petites et moyennes entreprises représentent plus des trois quarts des exposants et dépendent souvent de ces événements pour une part substantielle de leur chiffre d'affaires annuel.

La fidélité des exposants est forte, puisque 76 % d'entre eux auraient déjà participé à des événements précédents.

 

Acteurs du marché des foires et salons 

  • Comexposium est l'un des vétérans de l'organisation d'événements, réputé pour son portefeuille de foires commerciales BtoB .

  • Reed Exhibitions est un autre poids lourd dans le domaine des foires commerciales, avec une présence mondiale .

  • GL Events,  organise non seulement des foires commerciales, mais aussi une gamme de services événementiels.

  • Europexpo, acyeur plus petit .

  • Le groupe Weyou 

  • IStand Op et Himalaya Expo, fabriquent des stands 

 

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Dans le cadre de cette étude, on définit le salon professionnel comme un salon destiné au BtoB, c'est-à-dire un salon d'affaires des entreprises pour des entreprises. Cette étude prend aussi en compte les foires qui sont des manifestations commerciales d'exposants faisant partie d'un même secteur économique. 

Les salons professionnels permettent à des professionnels d’un même secteur d’activité de se réunir dans des espaces d’exposition. Ce sont généralement des opportunités pour les exposants de promouvoir un nouveau service, de se lancer sur un nouveau marché ou de trouver un partenaire commercial.

Chaque année, ce sont plus de 350 salons professionnels qui sont organisés en France, ce qui génère une activité qui est principalement captée par les organisateurs de ces salons. Il s’agit d’un marché relativement concentré, puisqu’une dizaine d’acteurs organisent près de la moitié des manifestations commerciales. En 2020, le marché des salons professionnels et des foires a été assombri par la Covid-19 avec de très grosses pertes puisque suite aux annulations ou aux reports multiples des événements, les entreprises du secteur ont perdu 80% de leur chiffre d'affaires. 

Cependant, la croissance rapide du secteur et l’intérêt croissant des entreprises pour ce genre de manifestations, crée des opportunités pour de plus petites entreprises de l’événementiel.

Les salons professionnels eux-mêmes continuent à évoluer, puisqu’ils intègrent de plus en plus des solutions technologiques qui améliorent l’expérience des exposants et des visiteurs. L’engagement des organisateurs à respecter l’environnement devient aussi un élément de différenciation.

1.2 Un marché mondial qui se concentre en Amérique du Nord et en Europe

Au sein de l’Union européenne, le chiffre d’affaires du secteur des foires et salons s’élevait à **,* milliards d’euros en ****, et en faisait la seconde région la plus importante en termes de revenus, derrière l’Amérique du Nord. [***]

Répartition géographique du chiffre d'affaires ...

1.3 Caractéristiques du marché national

En France, ce sont environ * *** foires et salons qui sont organisés chaque année, pour *** *** exposants et plus de ** millions de visiteurs. [***]

Les salons professionnels représentent **% des foires et salons organisés (***), pour quelques *** *** exposants.

En ****, il a été constaté une baisse du nombre de visiteurs, de -*,*% par ...

1.4 L’aspect international des salons professionnels

L’international est très important pour les salons professionnels en France : **% des exposants sont étrangers, **% des visiteurs le sont. Leur venue est généralement motivée par l’envie de pénétrer le marché français en se faisant connaître ou en rencontrant des partenaires commerciaux. [***]

Les ...

1.5 La crise sanitaire fait chuter le marché des foires, des congrès et des salons professionnels

Le code NAF utilisé dans cette section est **.**Z "Organisation de foires, salons professionnels et congrès", il ne concerne que les producteurs de salons et non les échanges et le chiffre d'affaires du marché des salons professionnels et des congrès en lien avec la vente de produits des ...

2 Analyse de la demande

2.1 Demande et facteurs déterminants

Le marché des salons professionnels et des foires en jusqu'en ****

En ****, les secteurs qui louent le plus d’espace dans les foires et salons européens sont les secteurs du divertissement, de l'agriculture et de l’agroalimentaire, ils totalisent à eux seuls plus du tiers des surfaces louées. [***]

Principaux secteurs locataires ...

2.2 Des exposants parfois insatisfaits

Régulièrement, les exposants font part de leur insatisfaction par rapport :

À l’absence de zone de repos À la restauration Aux temps d’attente

Ces trois éléments sont les plus gros points noirs relevés au cours des salons et foires. 

Principales raisons d'insatisfaction des exposants Europe, ****,% Source: ****

De ...

2.3 Des salons plus connectés et durables

Les exposants souhaitent de plus en plus que les salons auxquels ils participent présentent des aspects durables, respectueux de l’environnement. 

Part des attentes en termes de responsabilités des événements France, ****, en %

 Depuis **** en France, ** entreprises ont obtenu la certification ISO ***** qui est une certification socio-environnementale et ...

2.4 Les salons virtuels, un nouveau mode de consommation des salons et des foires ?

À cause de la pandémie mondiale, les organisateurs ont dû innover et modifier les déroulements des salons et des foires, en basculant du présentiel au distanciel ou parfois même en mode hybride. 

Selon Lionel Malard, qui est un consultant pour les professionnels de l'événementiel, " les dix ...

3 Structure du marché

3.1 Une vue d'ensemble des acteurs du marché des salons professionnels et des foires

Schéma de la chaine de valeur du marché de l'organisation de salons professionnels et de foires

L'organisation d'un salon ou d'une foire est complexe, on remarque d'après ce schéma qu'une myriade d'acteurs intervient dans ce processus. Toutefois, parmi ces acteurs une autre distinction doit être faite entre les ...

3.2 La dynamique du marché

Répartition du chiffre d'affaires des parcs d'exposition France, ****, en % Source: ****

On observe sur le graphique ci-dessus que l’accueil de salons et de foires ne représentait que ** % du chiffre d'affaires des parcs d'exposition en ****, alors que l'organisation d'événements pesait ** %. 

Les manifestations commerciales réservées aux professionnels ...

3.3 Les établissements offrant des services d'organisation de salons et de foires

Le code NAF utilisé dans cette section est **.**C "Agencement de lieux de vente". Ce code prend en compte les entreprises qui produisent des stands pour les salons et les foires (***), mais également les entreprises qui offrent des services d'aménagement de magasins et d'installations commerciales diverses. Ce code reste toutefois ...

3.4 Les établissements offrant des services d'organisation de salons et de foires

La répartition géographique des établissements d'organisation de salons et de foires

Répartition du nombre d’établissements travaillant dans l'organisation de foires et de salons professionnelsFrance, ****, en unités 

Source: ****

Cette carte illustre la répartition géographique des entreprises correspondant au code **.**Z "Organisation de foires, salons professionnels ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Le rôle des organisateurs de salons professionnels

Typologie des prix de la production de stands

Les prix d'un stand sont sujets à beaucoup de variations, parce qu'ils dépendent de plusieurs facteurs : type de matériaux utilisés pour la fabrication, le nombre de m² du stand, la décoration, le design ...

Source: ****

Source: ****

4.2 Les coûts moyens d’une participation

Les coûts de participation à un salon se décomposent en plusieurs éléments, notamment les coûts de location de l’espace d’exposition et les coûts de construction du stand. [***]

Répartition des coûts de participation à un salon professionnel France, % Source: ****

On remarque une certaine évolution de ...

4.3 De nouveaux types de salons professionnels émergent

Il est possible d’identifier un grand nombre de tendances qui affectent principalement les grands salons professionnels. Ces évolutions concernent avant tout les technologies qui sont utilisées par les organisateurs. Celles-ci peuvent être des éléments qui permettent de différencier les exposants entre eux puisqu’elles améliorent la ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation des salons professionnels

Les salons professionnels sont définis comme des réunions consacrées à la promotion d’une branche d’une activité professionnelle, réservées à des visiteurs justifiant d’un titre d’accès payant ou gratuit. Sur place, ne sont proposés que des marchandises destinées à l’usage personnel de ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Comexposium France
  • Reed Expositions
  • GL Events
  • Europexpo (Europe Events Groupe)
  • Weyou Group
  • Stand Op
  • Himalaya Expo
  • Smart Dezign by RZ Groupe
  • DS EVENTS
  • BK Event (GD Com Groupe)
  • Media Product
  • Wenes Stand
  • Stand 2B
  • Artea Events

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Répartition géographique du chiffre d'affaires et du nombre d'exposants du secteur des foires et salons
  • Répartition géographique du chiffre d'affaires du secteur des foires et salons
  • Part de chiffre d'affaires réalisé par les entreprises en comparaison avec 2019
  • Évolution du chiffre d'affaires du secteur des foires et salons professionnnels
  • Principaux pays d'origine des exposants et des visiteurs étrangers
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  • Le chiffre d'affaires du pôle Venues a augmenté de 21 points à 393 millions d'euros.
  • Le chiffre d'affaires du pôle Live stagne à 824 millions d'euros.
  • GL Events a des filiales dans 20 pays.
  • La France représente plus de la moitié du chiffre d'affaires de GL Events.
  • Plusieurs projets liés aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 généreront un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros.
  • GL Events gère divers centres dont le Matmut Stadium de Lyon de 35,000 places, l'Arena de Rio de 18,000 places, ceux de Reims et d'Orléans, les Zénith de Clermont-Ferrand et d'Orléans.
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  • nombre de joueurs du club: 45
  • Capacité du premier Matmut Stadium construit à Vénissieux: 12.000 places 
  • budget du club pour la saison: 37 millions euros
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  • En 2024 un centre nautique rénové sera livré
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  • 243 événements organisés en 2022
  • 495 000 visiteurs en 2022
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  • Nouveau parc des expositions de 24 000 mètres carrés
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  • 40 ans d’expérience Acteur majeur des grands marchés de l’évènementiel
  • Présent dans plus de 20 pays
  • GL Events propose à ses clients une offre globale organisée autour de trois grands pôles
    • GL Events Live, qui regroupe l’ensemble de l’ingénierie logistique évènementiel corporate, institutionnel et sportif.
    • GL Events Exhibitions pour l’organisation de salons professionnels et grand public
    • GL Events Venues qui gère le réseau de 59 sites évènementiels (parcs expositions, centres de congrès) implantés en France et à l’international. GL Events Venues gère le réseau de 59 sites évènementiels
  • Le géant mondial de l’évènementiel dépasse de 12% son précèdent record de 2019 avant la période Covid

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Comexposium France
Reed Expositions
GL Events
Europexpo (Europe Events Groupe)
Weyou Group
Stand Op
Himalaya Expo
Smart Dezign by RZ Groupe
DS EVENTS
BK Event (GD Com Groupe)
Media Product
Wenes Stand

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Ajouts et mises à jour

  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Artea Events
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stand 2B
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Wenes Stand
  • 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Media Product
  • 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise BK Event (GD Com Groupe)
  • 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise DS EVENTS
  • 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Smart Dezign by RZ Groupe

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