Synthèse de notre étude de marché

Le marché des écoles de commerce est estimé à plus de 2 milliards €

À l'horizon 2020, le marché français des écoles de commerce reflète une croissance importante, avec une augmentation de 6,3 % des effectifs étudiants et une expansion de plus de 100 établissements au cours des cinq dernières années.

La taille du marché de la formation initiale dans les écoles de commerce a dépassé les 2 milliards d'euros en 2019, la formation continue représentant une part substantielle des revenus des écoles.

Les grandes écoles prestigieuses qui appartiennet au groupe I  ciblent de plus en plus les étudiants internationaux, en particulier ceux issus des populations étudiantes en forte croissance d'Asie et d'Océanie. Les cadres réglementaires régissent ces institutions, ces écoles sont reconnues par l'État et offrent au moins un diplôme certifié par le gouvernement, ce qui les distingue des écoles des groupes II et III.

Les écoles de commerce rivalisent pour attirer les étudiants grâce à des offres et des partenariats innovants.

Le paysage a connu des changements avec une diminution des subventions publiques et une augmentation des frais de scolarité, reflétant la nécessité de rester compétitif dans un contexte mondial où la privatisation domine.

Croissance dynamique et influence internationale des écoles de commerce françaises

Ces dernières années, les écoles de commerce françaises ont connu une augmentation remarquable de la demande nationale et internationale. La réputation de la France en matière d'enseignement commercial exceptionnel est largement reconnue, et plus de 10 écoles se classent régulièrement parmi les 50 premières au niveau mondial pour les programmes de maîtrise en gestion.

La population étudiante en France a connu une hausse impressionnante de 6,3 % pour la seule année 2019/2020.

À l'échelle internationale, le nombre d'étudiants à la recherche d'une formation commerciale ne cesse de croître, en particulier en Asie et en Océanie, où la population étudiante a augmenté de manière significative, représentant plus de la moitié de la démographie scolaire mondiale.

Les écoles françaises, à leur tour, sont devenues de plus en plus attractives pour ces étudiants internationaux, comme en témoigne l'augmentation de 70 % des inscriptions internationales en trois ans, en particulier parmi les étudiants d'Asie-Océanie, qui représentent désormais environ un tiers du corps étudiant des écoles de commerce en France.

La multiplication des écoles de commerce en France est remarquable, avec plus de 300 établissements.

Les écoles du groupe I, agréées par l'État qui proposent au moins un diplôme certifié par le ministère de l'enseignement supérieur, représentent la grande majorité de ces étudiants, avec des effectifs compris entre 120.000 et 160.000.

Avec la poursuite de la privatisation du secteur, la concurrence entre ces établissements s'est intensifiée.

Sur le plan financier, les écoles de commerce françaises sont entrées dans une nouvelle ère, les programmes de formation initiale en France générant un marché d'environ 2 milliards d'euros en 2019. Ce chiffre témoigne de la vitalité du marché, même s'il n'intègre pas les revenus de la formation continue, qui constituent une source de revenus non négligeable pour ces établissements.

Il faut souligner la constitution de groupe de formation privés comme Ones education, Ionis Education, Edu Service groupe qui regroupent de nombreuses écoles et rencontrent un véritable succès auprès des étudiants.

Les écoles de commerces les plus prestigieuses de France

Alors que le paysage des écoles de commerce françaises continue d'évoluer avec l'intensification de la concurrence et la poussée vers la mondialisation, certains acteurs clés se distinguent dans le domaine

  • HEC Paris : Entité dotée d'une formidable reconnaissance mondiale
  • ESSEC Business School : Connue pour son esprit pionnier, l'ESSEC a toujours été à l'avant-garde d'un enseignement complet fondé sur la recherche. 
  • ESCP Europe : Première école de commerce au monde
  • EM Lyon Business School met l'accent sur l'innovation, les études interdisciplinaires et l'esprit d'entreprise.
  • EDHEC Business School : Intallé à Nice et de Lille
  • Audencia Business School : Située à Nantes
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à la compréhension de ce marché

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 11/05/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation générale du marché

Une école de commerce est une institution de l’enseignement supérieur ayant une spécialisation dans le management et le commerce. La DEPP (Direction de l'Evaluation de la Prospective et de la Performance) et le Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation classent les écoles de commerce en trois groupes : 

  • Groupe I : (76 % des étudiants) les écoles sont reconnues par l'État et proposent au minimum 1 diplôme visé (peut être délivré par l'État) par le ministère de l'Enseignement supérieur ;
  • Groupe II : les écoles reconnues par l'État mais qui ne délivrent aucun diplôme visé ;
  • Groupe III :les écoles non reconnues par l'État. 

Une distinction est également faite entre les Grandes Écoles (une trentaine d'établissements) et les autres. Enfin, les écoles se distinguent selon leur type de statut (public, privé ou consulaire) et le type de formation qu'elles délivrent : Bachelor, Master, Mastère, MBA, Double Diplôme, etc.

Les types de formation se répartissent eux-mêmes en deux catégories : la formation initiale (l'étudiant y suit son premier cursus d'étude depuis le bac), et la formation continue (l'étudiant a déjà une expérience de la vie active, et retourne à l'école pour se former à nouveau et faire évoluer sa carrière).

Le marché mondial des écoles de commerce est en forte croissance, notamment en Asie, où le nombre d'étudiants croit exponentiellement et la renommée de ses programmes est de plus en plus reconnue. L'offre suit la demande des étudiants qui sont de plus en plus nombreux et cherchent des formations et des diplômes reconnus à l'international. A ce titre, la France fait figure de tête de pont avec plus de 10 écoles dans le top 50 mondial des masters en management. 

En France, le marché est également en forte hausse, et enregistre une croissance des effectifs étudiants de 6,3 % sur l'année 2019/2020. Le nombre d'écoles connaît une augmentation de plus de 100 établissements en 5 ans. 

Le marché sort d'une vague de privatisations, et voit ainsi la concurrence s'accroître. Les écoles mobilisent des fonds de plus en plus importants pour diversifier leur offre et défendre leur prestige. Les ressources financières sont la clé du nouveau monde concurrentiel des écoles de commerce, qui rivalisent d'ingéniosité pour attirer les meilleurs élèves et les meilleurs professeurs. 

Le marché français est donc fortement concentré et très concurrentiel, mais cette concurrence s'établit à différentes échelles. Les Grandes Écoles se positionnent sur le prestige et le rayonnement international, tandis que des écoles moins connues visent des segments précis de l'enseignement et des compétences pratiques. 

Économiquement, pour les plus prestigieuses (HEC, ESSEC, ESCP, EM LYON, EDHEC...) des grandes écoles, la formation continue est une véritable manne, car à formation équivalente, les professionnels sont prêts à mettre le prix pour être diplômé d'une institution de premier rang. D'ailleurs, ce sont souvent les entreprises qui payent.

La tendance est à l'autonomie et à l'ambition. Les écoles ont besoin de moyens pour se développer, et ne peuvent indéfiniment augmenter les frais de scolarité. Le modèle classique est remis en cause et l'offre évolue vers les soft skills et le rayonnement à l'étranger. 

1.2 Le marché mondial des écoles de commerce et les étudiants dans le monde

Taille de marché de l'éducation supérieure dans le monde

Le marché mondial de l'éducation supérieure est estimé par Market Data Forecast à plus de ** milliards en ****. Selon la même source, il devrait croître à un rythme annuel de *,*% entre **** et ****. On obtient ainsi les prévisions suivantes ...

1.3 Le marché français en croissance

L'édition **** de la publication annuelle de la DEPP (***) : Repères et références statistiques rapporte les chiffres du système éducatif et de recherche français. 

La DEPP rapporte également l'évolution des effectifs (***) et par rapport à l'évolution du nombre d'écoles. 

Évolution des effectifs inscrits en ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les étudiants français, étrangers et boursiers en écoles de commerce

Les écoles de commerce : la filière dynamique de l'enseignement supérieur

Le rapport de la DEPP présente la part des étudiants en école de commerce, dans l'ensemble du paysage des études supérieures en France. 

Répartition des effectifs étudiants de l'enseignement supérieur par étude France, ****, en % Source: ...

2.2 Les profils des étudiants : parcours emprunté et diplôme visé

Dans sa note d'information **.**, publié en juillet, le Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation publie certaines données sur le profil des étudiants en école de commerce.

Les données concernent uniquement les étudiants dans les écoles du groupe I (***), elles demeurent pertinentes pour approcher ...

2.3 Les profils des étudiants : sexe, et CSP du parent référent

La répartition entre les sexes est très équilibrée en école de commerce. L'ensemble des *** écoles de commerce, gestion et vente en **** comptabilisent *** *** femmes, et *** *** hommes. La part des femmes n'est "que" de **% dans les écoles du Groupe I, mais monte à **,*% dans le Groupe II et à **,*% dans le Groupe ...

3 Structure du marché

3.1 Le paysage français des écoles de commerce

La DEPP classe les écoles de commerce en trois groupes : 

Groupe I : les écoles sont reconnues par l'État et propose au minimum * diplôme visé par le ministère de l'Enseignement supérieur ; Groupe II : les écoles reconnues par l'État mais qui ne délivrent aucun diplôme reconnu ...

3.2 Statut juridique des écoles de commerce et privatisation du secteur

Un article de Business Cool réalise une typologie des statuts des écoles de commerce. Ainsi, trois types de statut sont possibles :

Le statut public (***) ; 

Il y en a en réalité très peu en France. Parmi elles, on peut citer l'EM Strasbourg. Ce statut est de moins en moins ...

3.3 Le budget des écoles de commerce

Depuis le début des années ****, les écoles de commerce ont réalisé une mutation majeure : vers l'international. Le but affiché des grandes écoles est désormais clair : faire rayonner leur diplôme et leur réseau à une échelle mondiale. La création des accréditations (***) a permis aux écoles ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Types d'écoles et de diplômes

Les deux types d'écoles du paysage français

Les Grandes Écoles ;

Ces établissements de l'enseignement supérieur sont réputés pour être sélectifs et recrutent leurs étudiants sur concours (***). Elles délivrent un grade de Master en * ans pour les étudiants sélectionnés mais peuvent également délivrer ...

4.2 Une croissance des prix due à la concurrence internationale et à la fin des subventions

La fin des subventions et la nécessité de rester compétitif face à la concurrence internationale, dont les frais de scolarité peuvent s'envoler, a entraîné depuis quelques années une hausse des frais de scolarité des écoles françaises. 

En ****, le coût moyen des frais de scolarité des écoles ...

4.3 L'offre en interne les éléments de différenciation

Dans un climat de privatisation, la diversification de l'offre en interne est cruciale pour les écoles de commerce. Si les écoles peuvent difficilement se différencier sur les cours de base, elles disposent d'une marge de manœuvre et d'un potentiel certain pour se diversifier sur d'autres points. Les écoles de ...

5 Règlementation

5.1 Cadre réglementaire

Les associations - loi ****

La loi du *er juillet **** et le décret du ** août **** constituent les deux textes fondamentaux sur lesquels repose le fonctionnement des associations. Le site assistant-juridique.fr en résume les obligations. L'article * est rapporté ci-dessous :

Article * : L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs ...

5.2 Labels et accréditations

Pour se démarquer sur la scène internationale, les écoles peuvent candidater à des accréditations. Ces labels sont cumulables et les écoles visent la triple accréditation. Une école possédant la triple accréditation est une école certifiée par AACSB, EQUIS et AMBA.

Dans le monde, une centaine ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • HEC Paris
  • ESSEC
  • ESCP Europe
  • EM Lyon
  • EDHEC Business School
  • Grenoble Ecole de Management
  • Audencia
  • SKEMA Business School
  • Kedge Business School
  • NEOMA Business School
  • Rennes School of Business
  • Montpellier Business School
  • Iéseg
  • ESSCA
  • Galileo Global Éducation System
  • EM Normandie
  • ESDES
  • ESCE (Omnes education)
  • ESC Pau
  • EM Strasbourg
  • Omnes Education
  • Ionis education
  • TBS Education - Toulouse Business School)
  • Eduservices Groupe
  • Excelia group

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Évolution de la population étudiante dans le monde par zone géographique
  • Marché mondial de l'éducation supérieure
  • Évolution des écoles et effectifs inscrits en école de commerce, gestion et vente (hors BTS, DCG, DSCG)
  • Évolution des frais de scolarité moyens en Grandes Écoles de Commerce et estimation de la taille du marché
  • Répartition des effectifs étudiants de l'enseignement supérieur par type d'études
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  • - Budget de l'ESCP : 195 millions d'euros.
  • - Coût de la nouvelle offre de formation en ligne : 4.850 euros.
  • - Objectif d'accueil pour les parcours certifiants, digital et écologique : 2.000 candidats par an à l'horizon 2026.
  • - Augmentation des frais de scolarité pour la première année du programme grande école à partir de septembre 2025 : de 2,7 %, soit 19.900 euros .
  • - Augmentation des frais de scolarité pour les années de masters 1 et 2, à partir de septembre 2025 : de 3,3 % pour les étudiants européens (soit 21.900 euros) et de 2,8 % pour les non-européens (soit 25.500 euros).
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** L'agent conversationnel peut assurer des échanges en 40 langues et adapter son discours au niveau de compréhension et à l'état émotionnel de l'étudiant.

** Avec des campus situés à Angers, Aix-en-Provence, Bordeaux, Lyon, Paris, Strasbourg, en Chine, en Espagne, en Hongrie et au Luxembourg, l'Essca compte 7.000 étudiants et un personnel comprenant plus de 500 enseignants-chercheurs et membres administratifs.

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  • 200 étudiants seront présents dès la rentrée et le nombre d'étudiants est prévu pour atteindre 1.000 d'ici 2027.
  • L'investissement de Galileo Global Education pour ce nouveau campus s'élève à 3 millions d'euros.
  • Cent formateurs seront embauchés, pour un volume horaire compris entre 30 et 100 heures.
  • Le coût de la scolarité pour les étudiants non alternants est de 7.800 euros pour une année.
L'éducation, véritable eldorado des fonds d'investissement - 10/07/2023
  • Près d'un quart (24,8 %) des étudiants sont inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur privé, contre 19 % il y a dix ans et 15 % en 2005.
  • Plus de 1 500 à 4000 établissements sont dédiés à la formation dans l'enseignement privé y compris les centres de formation d'apprentis (CFA).
  • Plus de 40 fonds d'investissement sont aujourd'hui au capital de trente groupes d'écoles privées.
  • La part du marché de l'enseignement privé a absorbé près de la moitié des 600 000 nouveaux étudiants entre 2010 et 2020.
  • En 2022, 80 % des contrats d'apprentissage ont été signés avec un établissement privé.
  • Les frais de scolarité peuvent atteindre 10.000 à 20.000 euros par an dans le secteur privé
  • Galileo Global Education a investi plusieurs centaines de millions d'euros en cinq ans.
  • Omnes, détenu par le fonds Cinven, dispose d’une enveloppe de 100 millions d'euros à investir en cinq ans et  génère un chiffre d’affaires de 400 millions d'euros.
  • Les prix de cession des groupes d'éducation représente entre 10 et 15 fois le résultat brut d’exploitation du groupe en moyenne
  • Educapital a levé 200 millions d'euros depuis son lancement et est le plus gros fonds edtech en Europe.
Grandes écoles: Galileo entre au capital de EMLyon et repasse à l'offensive - 19/12/2022
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  • L'arrivée de Galileo au conseil de surveillance s'accompagne d'une augmentation de capital de 50 millions d'euros

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

HEC Paris
ESSEC
ESCP Europe
EM Lyon
EDHEC Business School
Grenoble Ecole de Management
Audencia
SKEMA Business School
Kedge Business School
NEOMA Business School
Rennes School of Business
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Ajouts et mises à jour

  • 09/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Excelia group
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Iéseg
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Montpellier Business School
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rennes School of Business
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NEOMA Business School
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kedge Business School
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SKEMA Business School
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Audencia
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EM Lyon
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EDHEC Business School
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Grenoble Ecole de Management
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ESCP Europe
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ESSEC
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise HEC Paris
  • 06/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Eduservices Groupe
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ESSCA
  • 13/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise TBS Education - Toulouse Business School)
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Iéseg
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Montpellier Business School
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rennes School of Business
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NEOMA Business School
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kedge Business School
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SKEMA Business School
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EDHEC Business School
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Grenoble Ecole de Management
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Audencia
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EM Lyon
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ESCP Europe
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ESSEC
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise HEC Paris
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ESSCA
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Iéseg
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Montpellier Business School
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rennes School of Business
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NEOMA Business School
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kedge Business School
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SKEMA Business School
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Audencia
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Grenoble Ecole de Management
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EDHEC Business School
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EM Lyon
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ESCP Europe
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise HEC Paris
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ESSEC
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ESSCA
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Millet
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Iéseg
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Montpellier Business School
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SKEMA Business School
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kedge Business School
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