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Le marché du soutien scolaire - France

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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché du soutien scolaire

Le marché du soutien scolaire, aussi parfois appelé la "shadow education" ou "éducation de l'ombre" en français, couvre toutes les activités destinées aux élèves (éducation primaire et secondaire) leur permettant d’améliorer leur niveau scolaire : cours particuliers ou en groupes dans des matières spécifiques, aide aux devoirs pour des élèves du primaire, stages de vacances, correction de copies.

C’est au niveau du lycée que les élèves font le plus appel à de l’accompagnement scolaire et les études montrent que ce sont les parents qui, dans la majorité des cas, sont à l’origine de l’initiative. On distingue le client (destinataire final du service : l’élève) et le demandeur (les parents).

En 2008, le secteur a expérimenté une crise importante pour cause de scandales liés aux méthodes d’embauche douteuses et de professeurs incompétents qui ont impacté négativement l’image des opérateurs. Face à cette crise de crédibilité, nombre d’opérateurs, dont Anacours et Cours Legendre, ont entamé des procédures de certification Qualicert visant à retrouver une image positive et qualitative.

Le marché du soutien scolaire est actuellement en croissance en France et le segment du soutien scolaire assuré par des entreprises comme Acadomia pèse plusieurs centaines de millions d'euros en 2022. La dynamique positive du marché du soutien scolaire a aussi incité de nouvelles entreprises à entrer dans le marché, à l'image de o2, filiale du groupe Oui Care, qui avait un chiffre d'affaires de plus de 230 millions d'euros en 2019. 

Il faut aussi noter la popularité des activités de soutien scolaire à domicile, qui concernaient environ un million d'élèves en France en 2022.

Malgré les quelques difficultés rencontrées à partir de 2020 : confinements successifs et fermeture des écoles ; réformes scolaires et annulation des concours et des examens post-bac et post-CPGE ; le marché du soutien scolaire a su rebondir en 2021 et proposer de nouvelles alternatives. Aujourd'hui, l'essor de la EdTech et des plateformes en ligne permettent d'assurer la croissance du secteur. 

1.2 Le marché mondial du soutien scolaire

En ****, le marché mondial du soutien scolaire privé était estimé à ***,* milliards de dollars. Le marché devrait connaître une forte croissance avec un taux moyen de croissance annuelle de *,* % par an, pour atteindre environ *** milliards de dollars en ****. 

Marché mondial du soutien scolaire Monde, ****-****, en milliard de dollars Source: ****

Cette ...

1.3 Le marché national, dominé par le marché informel

Le marché national est très difficile à estimer du fait de l'importance de l'activité informelle de soutien scolaire. En effet, une grande majorité des élèves ayant recours à du soutien scolaire (***) le font via des connaissances ou des étudiants ne faisant pas partie d'une entreprise ou d'un organisme. Cette activité non ...

1.4 Le soutien scolaire face à la Covid-19

Une récession à court terme

La crise de la covid-** a inévitablement eu un impact sur le marché du soutien scolaire : la majeure partie du soutien scolaire se réalise à domicile et porte sur le travail fait à l’école. Or, un grand nombre d’élèves ont vécu une ...

1.5 Entretien avec Shannon Picardo, fondateur de SchoolMouv

Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière les études de marché. Avant de commencer, abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le profil du consommateur français de soutien scolaire

Vue d'ensemble

Le marché du soutien scolaire concernait environ * million d'élèves en France en **** [***]. 

Qui demande et pourquoi ?

Les parents constituent la majorité de la demande pour le soutien scolaire. Ce sont eux qui prennent l'initiative d'inscrire leurs enfants dans des organismes de cours particuliers. Cette demande est accentuée ...

2.2 Les dépenses de l'Etat et des ménages pour le soutien scolaire

L'augmentation des dépenses liées à l'éducation

Dépenses de l'État pour l'éducation France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Le graphique ci-dessus représente les dépenses totales liées à l'éducation consenties par le gouvernement entre **** et ****. En ****, le gouvernement français a dépensé ***.* milliards d'euros ...

2.3 La saisonnalité de la demande perturbée par la crise sanitaire

La rentrée des classes : pic de la demande annuelle 

Naturellement, certains événements annuels sont à l'origine d'une hausse de la demande pour le soutien scolaire et les cours particuliers. Afin de constater ces pics de demande, on peut s'intéresser à l'indice Google Trends pour l'expression "cours particuliers" sur les dernières ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Vue d'ensemble du marché

Typologie des différents types de soutien scolaire

Un marché très concentré

Revenus des principales entreprise du secteur du soutien scolaire France, ****, en millions d'euros Source: ****

Le marché français des services de soutien scolaire privés est très concentré : en ****, Acadomia représentait ** % du marché français avec ...

3.2 Un système de distribution souvent axé sur des systèmes de franchises

Vue d'ensemble

La distribution se fait soit physiquement, soit numériquement : aujourd'hui, le soutien scolaire s'effectue principalement en présentiel, mais le canal digital gagne peu à peu en importance sur le marché. Le plus souvent, les enseignants se rendent sur le lieu de travail de leurs élèves pour enseigner. Dans ...

3.3 Le soutien scolaire privé concurrencé par le marché informel et l'étude à l'école

Le marché informel, principal concurrent

Dans le domaine du soutien scolaire, le marché informel est une forte composante du marché, représentant un problème de taille pour les opérateurs historiques et pour tout acteur qui tente de s'attaquer au marché du soutien scolaire. Le PDG d'Acadomia, par exemple, affirme ...

3.4 L'essor des acteurs de la EdTech

Des levées de fonds importantes

Évolution des levés de fonds dans les start-ups France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Depuis ****, l'investissement dans les start-ups françaises ne cesse de croître pour atteindre *,** milliards d'euros en ****. En ****, l'investissement dans les start-ups qui appartiennent au secteur de la Edtech ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Aperçu de l'offre sur le marché

L'offre en soutien scolaire est relativement standardisée : en général, les cours durent environ une heure, ont lieu chaque semaine, la plupart du temps au domicile de l'élève. L'accompagnement dure jusqu'à plusieurs mois, avec une plus grande concentration dans la période précédant les ...

4.2 Les prix pratiqués sur le marché

En France, les professeurs de soutien scolaire gagnent généralement entre ** et ** € par heure. Les cours particuliers dispensés par les étudiants sont facturés autour de ** à ** € en moyenne, mais la fourchette est large, ce qui rend difficile l'estimation d'un prix de référence. Acadomia, par exemple, facture environ ...

4.3 Une offre en pleine évolution

L'essor du soutien scolaire en ligne La crise sanitaire a entrainé un basculement général de l'éducation vers l'enseignement en ligne. Ainsi, le soutien scolaire et les cours particuliers ont aussi été obligés de s'adapter et de proposer des formules online pour leurs clients. Ainsi chez Acadomia, le ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation

Crédit d'impôt et avantages fiscaux

La loi Borloo de ****, tout d’abord, autorise les particuliers faisant appel aux cours particuliers à déduire de leur impôt sur le revenu **% des sommes dépensées pour l’appel à certains services à domicile, incluant le soutien scolaire. Cette mesure était censée ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Le marché du soutien scolaire - France

Publié le 27/10/2021 par Antonio Marchitelli

Actualisée et bonne couverture


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Antonio, Merci beaucoup pour votre retour, nous sommes enchantés si notre étude a parfaitement répondu à vos attentes. :)

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L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les conséquences de la pandémie, le rôle des parents, les réformes de l'Etat, la saisonnalité de la demande et la concentration géographique ont été ajoutées. Le développement des EdTech en France a aussi été développé.