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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché du soutien scolaire

Le marché du soutien scolaire couvre toutes les activités destinées aux élèves (éducation primaire et secondaire) leur permettant d’améliorer leur niveau scolaire : cours particuliers ou en groupes dans des matières spécifiques, aide aux devoirs pour des élèves du primaire, stages de vacances, correction de copies.

C’est au niveau du lycée que les élèves font le plus appel à de l’accompagnement scolaire et les études montrent que ce sont les parents qui, dans la majorité des cas, sont à l’origine de l’initiative. On distingue le client (destinataire final du service : l’élève) et le demandeur (les parents).

En 2008, le secteur a expérimenté une crise importante pour cause de scandales liés aux méthodes d’embauche douteuses et de professeurs incompétents qui ont impacté négativement l’image des opérateurs.

Face à cette crise de crédibilité, nombre d’opérateurs, dont Anacours et Cours Legendre, ont entamé des procédures de certification Qualicert visant à retrouver une image positive et qualitative.

Le marché du soutien scolaire est actuellement en croissance en France et le segment du soutien scolaire assuré par des entreprises pèse plusieurs centaines de millions d'euros en 2018.

Il faut aussi noter la popularité des activités de soutien scolaire à domicile, qui concernaient environ un million d'élèves en France en 2018.

1.2 Le marché mondial du soutien scolaire

Source: ****
En ****, la taille du marché mondial du soutien scolaire privé était estimée à *** milliards de dollars. Le marché devrait connaître une forte croissance avec un taux moyen de croissance annuelle de *,* % par an, pour atteindre ***,* milliards de dollars en ****. Cette croissance est principalement tirée par l'Asie, où des ...

1.3 Le marché national

Source: ****
Les entreprises de soutien scolaire en France ont connu une crise majeure de **** à ****, puis une croissance stable jusqu'en ****. En ****, le marché français du soutien scolaire était ainsi évalué à environ * milliards d'euros. Avec un taux de croissance annuel moyen de * % depuis ****, la France s'est imposée comme le premier marché ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le profil du consommateur français de soutien scolaire

Vue d'ensemble
En France, en ****, on estime qu'un lycéen sur trois et un collégien sur cinq suivent des cours de soutien scolaire. De plus, par an, le nombre moyen d'heures de tutorat s'élève à ** par enfant, ce qui équivant à une heure ou une heure et demie par semaine ...

2.2 Les tendances de la demande

L'augmentation des dépenses liées à l'éducation

Source: ****
Le graphique ci-dessus représente les dépenses totales liées à l'éducation consenties par le gouvernement entre **** et ****. En ****, le gouvernement français a dépensé près de *** milliards d'euros pour l'éducation, soit une augmentation de *,** % par an. Bien ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Vue d'ensemble du marché

Un marché très concentré

Source: ****
Le marché français des services de soutien scolaire est très concentré  : en ****, Acadomia représentait ** % du marché français avec une forte position de leader du marché. Chaque année, les ** *** professeurs d'Acadomia accueillent près de *** *** élèves. [***] 
Néanmoins, deux facteurs ...

3.2 Un système de distribution souvent axé sur des systèmes de franchises

Vue d'ensemble
La distribution se fait soit physiquement soit numériquement :aujourd'hui, le soutien scolaire s'effectue principalement en présentiel, mais le canal digital gagne peu à peu en importance sur le marché. Le plus souvent, les enseignants se rendent sur le lieu de travail de leurs élèves pour enseigner. Dans ...

3.3 Le marché informel

Dans le domaine du soutien scolaire, le marché informel est une forte composante du marché, représentant un problème de taille pour les opérateurs historiques et pour tout acteur qui tente de s'attaquer au marché du soutien scolaire. Le PDG d'Acadomia, par exemple, affirme qu'il s'agit de son pire ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Aperçu de l'offre sur le marché

L'offre en soutien scolaire est relativement standardisée : en général, les cours durent environ une heure, ont lieu chaque semaine, la plupart du temps au domicile de l'élève. L'accompagnement dure jusqu'à plusieurs mois, avec une plus grande concentration dans la période précédant les ...

4.2 Les prix pratiqués sur le marché

En France, les professeurs de soutien scolaire gagnent généralement entre ** et ** euros par heure. Les cours particuliers dispensés par les étudiants sont facturés autour de ** à ** euros en moyenne, mais la fourchette est large, ce qui rend difficile l'estimation d'un prix de référence. Acadomia, par exemple, ...

4.3 Une offre en pleine évolution

Des stratégies pour répondre à la défiance des parents En France, les parents et les élèves ont  l’impression que l’éducation française est lacunaire, anxiogène et non compétitive : D’abord, le système éducatif est perçu comme très inégalitaire et producteur ...

RÈGLEMENTATION

5. Réglementation

Crédit d'impôt et avantages fiscaux
La loi Borloo de ****, tout d’abord, autorise les particuliers faisant appel aux cours particuliers à déduire de leur impôt sur le revenu **% des sommes dépensées pour l’appel à certains services à domicile, incluant le soutien scolaire. Cette mesure était censée ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6. Segmentation

  • Domia Group (Acadomia)
  • Superprof
  • Clevermate
  • Anacours

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