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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché du soutien scolaire

Le marché du soutien scolaire, aussi parfois appelé la "shadow education" ou "éducation de l'ombre" en français, couvre toutes les activités destinées aux élèves (éducation primaire et secondaire) leur permettant d’améliorer leur niveau scolaire : cours particuliers ou en groupes dans des matières spécifiques, aide aux devoirs pour des élèves du primaire, stages de vacances, correction de copies.

C’est au niveau du lycée que les élèves font le plus appel à de l’accompagnement scolaire et les études montrent que ce sont les parents qui, dans la majorité des cas, sont à l’origine de l’initiative. On distingue le client (destinataire final du service : l’élève) et le demandeur (les parents).

En 2008, le secteur a expérimenté une crise importante pour cause de scandales liés aux méthodes d’embauche douteuses et de professeurs incompétents qui ont impacté négativement l’image des opérateurs.

Face à cette crise de crédibilité, nombre d’opérateurs, dont Anacours et Cours Legendre, ont entamé des procédures de certification Qualicert visant à retrouver une image positive et qualitative.

Le marché du soutien scolaire est actuellement en croissance en France et le segment du soutien scolaire assuré par des entreprises comme Acadomia pèse plusieurs centaines de millions d'euros en 2020. La dynamique positive du marché du soutien scolaire a aussi incité de nouvelles entreprises à entrer dans le marché, à l'image de o2, filiale du groupe Oui Care, qui avait un chiffre d'affaires de plus de 230 millions d'euros en 2019. 

Il faut aussi noter la popularité des activités de soutien scolaire à domicile, qui concernaient environ un million d'élèves en France en 2020.

La réforme du Baccalauréat en 2021 pourrait nuire aux entreprises qui fournissent des services de soutien scolaire, car comme le souligne le directeur d'Acadomia, Philippe Coleon, les épreuves du Baccalauréat sont moins importantes que les années précédentes alors que c'est pour cet examen que le soutien scolaire est le plus plébiscité par les parents. De fait, il estime qu'Acadomia va connaitre une baisse du chiffre d'affaires de 25% en 2021. Toutefois, le marché du soutien scolaire a encore de beaux jours devant lui, puisqu'on remarque que les élèves qui ont des lacunes scolaires sont encore nombreux et qu'avec les différentes avancées technologiques la possibilité de suivre les cours à domicile en ligne se développe rapidement. 

1.2 Le marché mondial du soutien scolaire

Marché mondial du soutien scolaire Monde, ****-****, en milliard de dollars Source: ****

En ****, la taille du marché mondial du soutien scolaire privé était estimée à ***,* milliards de dollars. Le marché devrait connaître une forte croissance avec un taux moyen de croissance annuelle de *,* % par an, pour atteindre ***,* milliards de dollars ...

1.3 Le marché national : Un marché en expansion quelque peu ralenti par le marché informel

Marché français du soutien scolaire France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Les entreprises de soutien scolaire en France ont connu une crise majeure de **** à ****, puis une croissance stable jusqu'en ****. En ****, le marché français du soutien scolaire était ainsi évalué à environ * milliards d'euros. Avec un taux de croissance annuel moyen ...

1.4 Le soutien scolaire face à la Covid-19

La crise de la covid-** a inévitablement eu un impact sur le marché du soutien scolaire : la majeure partie du soutien scolaire se réalise à domicile et porte sur le travail fait à l’école. Or, un grand nombre d’élèves ont vécu une interruption des cours prolongée, ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le profil du consommateur français de soutien scolaire

Vue d'ensemble

Selon un article de BFMTV, en ****, on estimait que le marché du soutien scolaire concernait * million d’élèves. En ****, on estime qu'un lycéen sur trois et un collégien sur cinq suivent des cours de soutien scolaire. De plus, par an, le nombre moyen d'heures de tutorat ...

2.2 Les dépenses de l'État dans l'éducation en hausse

L'augmentation des dépenses liées à l'éducation

Dépenses de l'État pour l'éducation France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Le graphique ci-dessus représente les dépenses totales liées à l'éducation consenties par le gouvernement entre **** et ****. En ****, le gouvernement français a dépensé ***.* milliards d'euros ...

2.3 Les dépenses des ménages dans le soutien scolaire

Dépenses des ménages pour l'éducation France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

** % des parents d'élèves qui disent avoir recours au soutien scolaire à l'école n’affirment ne rien payer alors que **% d'entre eux assurent payer plus de *** € pour du soutien scolaire à l'école. En moyenne, selon ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Vue d'ensemble du marché

Typologie des différents types de soutien scolaire

Schéma des différents types d'enseignement

Un marché très concentré

Revenus des principales entreprise du secteur du soutien scolaire France, ****, en millions d'euros Source: ****

Le marché français des services de soutien scolaire est très concentré : en ****, Acadomia représentait ...

3.2 Un système de distribution souvent axé sur des systèmes de franchises

Vue d'ensemble

La distribution se fait soit physiquement, soit numériquement : aujourd'hui, le soutien scolaire s'effectue principalement en présentiel, mais le canal digital gagne peu à peu en importance sur le marché. Le plus souvent, les enseignants se rendent sur le lieu de travail de leurs élèves pour enseigner. Dans ...

3.3 Le marché informel

Dans le domaine du soutien scolaire, le marché informel est une forte composante du marché, représentant un problème de taille pour les opérateurs historiques et pour tout acteur qui tente de s'attaquer au marché du soutien scolaire. Le PDG d'Acadomia, par exemple, affirme qu'il s'agit de son pire ...

3.4 Le soutien scolaire à l'école

Il existe des formules de soutien scolaire sous la forme d’études qui ont lieu après les cours, mais dans l’enceinte de l’établissement scolaire. Ce soutien scolaire est donc un partenariat entre l’école, l’entreprise et les parents de l’élève. Les études ont lieu en ...

3.5 Le soutien scolaire en ligne : Une kyrielle de nouveaux acteurs portée par la Edtech

Les acteurs de la Edtech

Évolution des levés de fonds dans les start-ups France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Depuis ****, l'investissement dans les start-ups françaises ne cesse de croître pour atteindre *,** milliards d'euros en ****. En ****, l'investissement dans les start-ups qui appartiennent au secteur de la Edtech était ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Aperçu de l'offre sur le marché

L'offre en soutien scolaire est relativement standardisée : en général, les cours durent environ une heure, ont lieu chaque semaine, la plupart du temps au domicile de l'élève. L'accompagnement dure jusqu'à plusieurs mois, avec une plus grande concentration dans la période précédant les ...

4.2 Les prix pratiqués sur le marché

En France, les professeurs de soutien scolaire gagnent généralement entre ** et ** € par heure. Les cours particuliers dispensés par les étudiants sont facturés autour de ** à ** € en moyenne, mais la fourchette est large, ce qui rend difficile l'estimation d'un prix de référence. Acadomia, par exemple, facture environ ...

4.3 Une offre en pleine évolution

Des stratégies pour répondre à la défiance des parents En France, les parents et les élèves ont  l’impression que l’éducation française est lacunaire, anxiogène et non compétitive : D’abord, le système éducatif est perçu comme très inégalitaire et producteur ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation

Crédit d'impôt et avantages fiscaux

La loi Borloo de ****, tout d’abord, autorise les particuliers faisant appel aux cours particuliers à déduire de leur impôt sur le revenu **% des sommes dépensées pour l’appel à certains services à domicile, incluant le soutien scolaire. Cette mesure était censée ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Domia Group (Acadomia)
  • Superprof
  • Clevermate
  • Anacours
  • OpenClassrooms
  • Groupe Complétude

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
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