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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et présentation

Les papeteries sont des magasins qui vendent des articles de papeterie, dont l’activité est souvent exercée aux côtés d’une librairie ou d’une maison de la presse. Les articles de papeterie sont les produits servant de support à l’écriture ou à l’impression de texte. Il en existe 3 catégories :

  • Les fournitures scolaires (feuilles, cahiers…)
  • La correspondance (enveloppes et cartes non imprimées)
  • L’administratif (registres, livres de comptes…)

Fort d’une industrie papetière qui représente 14% de la production européenne, juste derrière l’Allemagne et l’Italie, la France représente un marché de plus de 5 milliards d’euros pour les papeteries.

Le secteur doit faire face à la dématérialisation des documents et des correspondances en entreprise, et à l’avancée du courrier électronique auprès des particuliers. Affaibli, le secteur papetier essaie cependant de se réinventer via des innovations d’ordre esthétiques et de diversification des gammes de prix.

Les secteurs liés (notamment celui de la pâte à papier) continuent d’évoluer afin d’adopter de pratiques plus propres pour l’environnement, une nouvelle offre qui répond aussi à une nouvelle clientèle.

1.2 Un marché mondial en forte croissance

En ****, une étude menée par Grand View Research estimait le marché de la papeterie à **,* milliards de dollars. La croissance annuelle moyenne de ce chiffre devrait être de *,*% entre **** et ****.

Évolution du marché mondial de la papeterie Monde, **** - ****, milliards US$ CAGR: +*,*% Source: ****

De nombreuses entreprises sont apparues sur le ...

1.3 Un marché national en bonne santé

La fabrication d’articles de papeterie représente un marché de *,* milliards d’euros selon l’AIPB.

Dans l’ensemble, le marché de la distribution d’articles de papeterie en France se porte bien. Infoburomag, qui reprend les chiffres de l’Ufipa, l’association des acteurs de la filière papetière, ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Clientèle professionnelle et particulière

Il est possible de distinguer deux types de consommateurs d’articles de papeterie : les professionnels et les particuliers.

La clientèle professionnelle

Les entreprises ont régulièrement des besoins en articles de papeterie afin de communiquer ou de conserver des documents, et ce malgré la dématérialisation de ces ...

2.2 Des entreprises qui se digitalisent de plus en plus

De plus en plus les entreprises ont tendance à dématérialiser leurs factures ou à digitaliser leur processus afin de gagner en efficacité, une tendance qui pourrait menacer la papeterie à moyen terme.

La dématérialisation reste cependant minoritaire, et accompagne les envois de factures classiques. Ainsi, seulement *,*% des factures émises en ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Une fabrication concentrée, une distribution fragmentée

La fabrication d’article de papeterie

La fabrication d’articles de papeterie en France est une activité fortement concentrée par une dizaine d’entreprises. Celles-ci réalisent environ deux-tiers du chiffre d’affaires du secteur. [***]

Cette concentration a tendance à croître, comme le note l’INSEE, puisque la part de ...

3.2 Une production dont les coûts augmentent

Comme évoqué précédemment, la production d’articles de papeterie est relativement concentrée aux mains de quelques acteurs. Le secteur emploie environ * *** personnes sur le territoire français, principalement en Normandie, grâce à la présence de Hamelin et de Bong.

Ces usines de fabrication d’articles de papeterie ...

3.3 Distribution

À destination des professionnels

La distribution à destination des professionnels se fait principalement dans les magasins spécialisés (***) et dans les superstores.

Répartition des ventes selon les canaux de distribution pour la clientèle professionnelle France, ****, % Source: ****

À destination des particuliers

En ce qui concerne les ventes d’articles de papeterie ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Des articles relativement similaires pour professionnels et particuliers

Articles de papeterie à destination des professionnels

Une analyse du site d’Office Dépôt permet de déterminer les produits qui s’adressent aux professionnels et d’identifier ** catégories différentes.

Source: ****

Au sein de ces ** catégories, il existe des sous-catégories plus précises qui identifient d’autres ...

4.2 Des prix qui augmentent relativement peu

Au cours des dernières années, les prix des articles de papeterie et de matériel de dessin ont relativement peu augmenté, de *% tout au plus par rapport aux prix pratiqués en ****. [***]

Source: ****

Cette hausse des prix montre que le secteur est fortement concurrentiel et fragmenté puisque les distributeurs ...

4.3 Personnalisation et nouveautés des articles de papeterie

Afin de contrer l’avancée de la digitalisation des communications et de l’archivage de l’information, les fabricants d’articles de papeterie doivent continuer d’innover afin de proposer aux consommateurs de nouveaux articles, chaque année.

Cette innovation passe tout d’abord par une esthétique des articles ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Des évolutions réglementaires mineures

Outre un document du Ministère de l’Économie qui présente les principaux points définissant les articles de papeterie, d’autres lois ou décrets ont récemment modifié certains aspects réglementaires de la profession.

En ****, un décret est venu modifier la durée légale de ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Hamelin
  • 3 M
  • Office Depot
  • Bureau Vallée
  • Papier Tigre

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