Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des ustensiles de cuisine est estimé à 673,40 millions d'euros en 2022.

Le marché mondial des ustensiles de cuisine, qui comprend une variété d'outils de cuisine et de petits appareils, à l'exclusion des gros appareils tels que les fours et les cuisinières, a fait preuve de résistance et de croissance malgré les effets de la pandémie de COVID-19.

Avec un taux de croissance annuel composé prévu à 6,5 %, les ventes du secteur devraient passer de 23,8 milliards de dollars en 2021 à un chiffre impressionnant de 41,9 milliards de dollars en 2030.

La pandémie a modifié le comportement des consommateurs, 37 % des Français déclarant avoir retrouvé le goût de cuisiner à la maison, ce qui a entraîné une hausse de 20 % des ventes d'articles culinaires tels que les couteaux et les casseroles.

Le marché des ustensiles de cuisine se caractérise par une concurrence intense et un grand nombre d'acteurs, des petites entreprises aux grands groupes internationaux, avec des marques "Made in France" notables qui contribuent au secteur haut de gamme.

Les canaux de vente sont diversifiés, avec l'expansion des chaînes de distribution spécialisées et le développement du commerce électronique, en particulier dans les marchés émergents comme l'Inde et la Chine.

Les exportations françaises d'ustensiles de cuisine ont augmenté de 10 % en 2022 pour atteindre 142 millions d'euros, tandis que les importations ont progressé d'environ 13 %.

Le dynamisme du secteur est évident et souligne le rôle proéminent de la cuisine dans la culture française.

 

Marché des ustensiles de cuisine en France : Une tendance vers des outils de cuisine sophistiqués

Le marché français des ustensiles de cuisine est tiré par les clients privés qui privilégient l'attrait visuel et le renouvellement périodique des produits de cuisine. On constate notamment l'émergence d'une tendance aux achats "coup de foudre", influencée par le rôle important de la cuisine dans les foyers français.

Plus de 80 % de la population considère la cuisine comme un élément central de la vie familiale.

Cet intérêt accru pour la cuisine a été alimenté par des émissions de télévision populaires et des chefs célèbres, Plus de la moitié des personnes interrogées en France associent la cuisine au plaisir de manger, tandis que près de la moitié l'associent à la convivialité.

Avec une demande croissante d'appareils haut de gamme et d'équipements offrant de nouvelles technologies, les principaux fabricants se sont orientés vers des produits haut de gamme.

Les marques ciblent les consommateurs soucieux de leur santé en mettant l'accent sur les avantages de la cuisson sans graisse. D'un côté, les friteuses traditionnelles ont connu un déclin, tandis que les alternatives saines comme les cuiseurs à vapeur ont gagné en popularité.

Le segment des robots culinaires illustre l'engouement pour les appareils sophistiqués. Le Thermomix de Vorwerk domine le marché. L'arrivée de gadgets connectés capables de regrouper plusieurs appareils en un seul a encore transformé les attentes des consommateurs.

Les ventes de friteuses, après une période de déclin, ont rebondi avec des ventes de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'unités pour 2021. Les robots de cuisine ont connu une hausse fulgurante, avec des ventes atteignant entre 1 et 2 millions d'unités en 2020.

Le marché français des ustensiles de cuisine maintient une trajectoire de croissance saine.

 

Les principaux acteurs du marché des ustensiles de cuisine qui s'imposent

Le marché des ustensiles de cuisine est une arène animée par une abondance d'acteurs, chacun ayant ses propres stratégies et positions sur le marché. Jetons un coup d'œil sur quelques-unes des entreprises clés qui se sont fait une place dans le paysage des merveilles de la cuisine.

  • Groupe SEB :  géant mondial du petit électroménager, le Groupe SEB  possède un riche assortiment de marques telles que Tefal, Krups et Moulinex
  • Vorwerk Thermomix :  Vorwerk a bouleversé le marché français, et même la scène mondiale, avec son produit phare, le Thermomix. Appareil de cuisine alliant polyvalence et haute performance.
  • Magimix :  Originaire de Bourgogne, Magimix est synonyme d'appareils de cuisine haut de gamme appréciés en France et dans le monde entier.
  • Laguiole Actiforge :  À une époque où l'on vénère le patrimoine et l'artisanat, Laguiole Actiforge se pose en gardien de l'héritage. Connu pour ses tire-bouchons, couteaux et couverts de haute qualité fabriqués en France.
  • Peugeot Saveurs : Spécialisée dans les moulins à poivre, à sel et à café, Peugeot conserve son lion emblématique, symbole d'une qualité durable. 
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 17/03/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et évaluation du marché

Le marché des ustensiles de cuisine comprend l’ensemble des outils et accessoires utilisés pour la préparation de plats, autrement appelés batterie de cuisine. Ce marché regroupe ainsi les outils de cuisson, outils de découpe, matériel électrique et autres ustensiles divers utilisés pour la cuisine comme le petit électroménager et autres appareils de préparation de nourriture liés à la cuisine.

Ces ustensiles sont fabriqués en utilisant des matériaux et métaux différents selon leur solidité, leur résistance au feu et à la chaleur, et leur durabilité : le cuivre (utilisé notamment au XVIème siècle), mais aussi le fer battu, la fonte, l’aluminium, l’inox, la céramique, etc.

Cette étude exclut donc les gros appareils de cuisine, tels que les fours ou les gazinières.

Le marché mondial des ustensiles de cuisine devrait connaître un taux de croissance annuel de 4,5% sur les 7 prochaines années. En 2022, le marché mondial représentait 25,3 milliards de dollars. Les ventes d'ustensiles de cuisine et du matériel petit électroménager sur le marché français représentaient près de 670 millions d'euros lors de la même année.

Les Français affichent un attachement particulier à la cuisine. D'après un sondage pour l’observatoire de la cuisine : « Êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec l’affirmation que la cuisine est centrale dans la vie d’une famille ? », plus de 80 % des répondants étaient tout à fait d'accord ou plutôt d'accord avec le fait que la cuisine était centrale dans la vie d'une famille. Le marché français des ustensiles de cuisine bénéfice de cet engouement, de l'implantation très forte de producteurs locaux comme le groupe SEB, leader mondial du petit équipement électroménager. Toutefois, la concurrence reste très intense sur le secteur. Celle-ci s'observe d'abord sur les prix avec l'importations de produits à bas-coûts provenant notamment de Chine, mais elle s'effectue également sur le terrain de l'innovation. L'allemand Vorwek a réussi à conquérir d'importantes parts de marché dans l'Hexagone avec son produit phare : le thermomix, tandis que le Bourguignon Magimix affiche un positionnement haut de gamme centré sur le renouvellement de sa gamme de produits qui connaît un fort succès à l'export.

1.2 Un marché mondial en hausse porté par l’innovation et une demande croissante dans les pays émergents

Les ventes mondiales de batteries de cuisines (***) étaient estimées à **,* milliards de dollars en **** selon une étude Grand View Research. Les prévisions pour l’année **** donnent un taux de croissance annuel composé des ventes de *,*%, pour atteindre **,* milliards de dollars cette dernière année.

Taille de marché des ...

1.3 Un marché français renouant avec la croissance

Selon le Comité Francéclat, le marché de l’industrie des arts de la table peut être divisé en deux catégories : les arts de la table (***). Afin de nous rapprocher le plus de la taille de marché des ustensiles de cuisine en France, nous avons donc utilisé le code NAF ...

1.4 Importations et exportations des ustensiles de cuisine

Afin d'étudier les importations et les exportations des ustensiles de cuisine en France, nous avons choisi d'utiliser le site des Douanes Françaises avec le code : "******** - Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine, en matières plastiques". Même si ce code ...

1.5 L'impact de la crise de la COVID-19

La crise de la COVID-** a eu pour effet de modifier le rapport des Français à certaines de leurs habitudes alimentaires. Ainsi, selon une étude réalisée par Santé Publique France, **% des Français ont déclaré qu'ils avaient une tendance plus importante à cuisiner. En effet, cette tendance à cuisiner davantage ...

2 Analyse de la demande

2.1 Un marché qui repose essentiellement sur la consommation des ménages

Dépenses annuelles des ménages

Répartition de la dépense annuelle selon le type de produits France, ****, en € Source: ****

Parmi les dépenses des ménages en France, on observe que la vaisselle, les verres et les ustensiles de préparation représentent l’essentielle de la dépense, ...

2.2 Des consommateurs plus investis et plus exigeants

Le marché évolue avec les nouvelles tendances de consommation. Pour les particuliers, les premiers critères d’achat sont « le coup de cœur » et le renouvellement [***].

On remarque un véritable engouement pour la table, qui se matérialise notamment par l’augmentation de la taille de la cuisine et ...

2.3 Une demande poussée par la restauration

Bien que le marché des ustensiles de cuisine soit un marché qui repose essentiellement sur la consommation des ménages, la tendance positive dans le secteur de la restauration collective aide ce marché à évoluer, notamment avec du commerce B*B, qui représente près de **% du C.A du ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeurs

Chaîne de valeur du marché

3.2 Chaque canal de vente adopte une stratégie différente

Les enseignes favorites pour l'achat des arts de la table France, **** IPEA

Le graphique ci-dessus permet d'obeserver le classement des cinq enseignes préférées des Français pour l'achat d'arts de la table en ****. Il apparaît qu’Ikea se place loin devant ses concurrents puisqu’elle est l’enseigne ...

3.3 La production française en faible croissance

La production française de l’industrie des ustensiles de cuisinse a enregistré une faible croissance sur la dernière décennie pour atteindre environ *,* millions d’euros en ****. 

Production Française France, ****-****, En Million d'€ Ecostat

On peut noter que les principales régions de production d’ustensiles de ...

3.4 Le paysage concurrentiel sur le marché des ustensiles de cuisine

Du côté de l’offre, le marché se caractérise par un nombre important d'acteurs et une grande intensité concurrentielle. De nombreuses TPE et PME composent collectivement le tissu industriel, pourtant la majorité du chiffre d’affaires est générée par de grands groupes d’envergure internationale.

Pour ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Panorama des prix et produits

Les principales catégories d’ustensiles de cuisine sont :

Matériel de cuisson - Exemple : la plaque à induction (***). Matériel électrique - Exemple : extracteur de jus (***). Outils de découpe - Exemple : épluche-légumes (***). Ustensiles de pâtisserie - Exemple : moule à tarte (***) ; marques : Le Creuset, de Buyer, Gobel, Tefal, Pyrex..

Avec ...

4.2 La montée de gamme de l’offre : les exemples des friteuses, cuiseurs vapeur et robots cuiseurs

En lien avec la stratégie produit, les fabricants mettent l’accent sur un positionnement haut de gamme et les nouvelles technologies, renouvelant l’offre chaque année. Par exemple,

Le groupe Seb (***) communique largement sur son offre « vitamines et légèreté », et multiplie les nouveautés : cuiseur vapeur Vitasaveur ...

5 Règlementation

5.1 Règlementation

Le règlement européen (***) n° ***/**** du ** mars **** fixe les conditions et procédures dans le cas d'importations d'ustensiles de cuisine en matière plastique polyamide et mélanine en provenance de Chine ainsi que de Hong Kong. Celui-ci impose aux importateurs de posséder un document confirmant que les importations ...

5.2 Normes internationales ISO

L'Organisation internationale de normalisation (***) est un organisme international de normalisation composé de représentants de divers organismes nationaux de normalisation.

Fondée le ** février ****, l'organisation promeut des normes mondiales propriétaires, industrielles et commerciales. Elle a son siège à Genève, en Suisse et travaille dans *** pays.

Il existe un ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Mastrad
  • Pyrex
  • Brandt
  • Whirlpool
  • Magimix
  • Culinarion (EK France)
  • Maison française du Verre (ex International Cookware)
  • Robur Molinel
  • Electrolux
  • Vorwerk Thermomix
  • DeLonghi
  • Miele
  • Duralex (Maison Française du Verre)
  • Tramontina France
  • Forge de l'Adour (SEB Groupe)
  • Peugeots Saveurs
  • Zwilling Staub
  • Mathon (Labruyère groupe)
  • Opinel
  • Sushi Robots
  • Sofilac Charvet (Seb groupe)
  • Lebrun Groupe
  • La Cornue

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Taille de marché des ustensiles de cuisine
  • Taille de marché française des ustensiles de cuisine
  • Êtes-vous d'accord avec l'affirmation "la cuisine est centrale dans la vie d'une famille" ?
  • Qu'évoque la cuisine pour vous?
  • Chiffre d'affaires annuel de la restauration collective
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  • Le même année, l'entreprise, avec 248 salariés, a été placée en redressement judiciaire.
  • International Cookware, devenu La Maison du Verre, a repris Duralex et prévoit un plan de redressement de 17,4 millions d'euros pour la période 2021-2024
  • Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie début 2022 et la flambée des prix du gaz, l'État a accordé un prêt de 15 millions d'euros à Duralex pour relancer la production.
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  • Chiffres d’affaires en 2023 : 38 millions d’euros.
  • Nombre de salariés : 70
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En pleine croissance, Opinel agrandit son usine de Chambéry - 04/03/2024
  • - Le chiffre d'affaires a quadruplé en quinze ans.
  • - Prévision du chiffre d'affaires : 38 millions d'euros en 2023.
  • - Part de l'export dans le chiffre d'affaires : 45%.
  • - Investissements prévus : une dizaine de millions d’euros d’ici à 2030.
  • - Capacités de production : 6,5 millions d’unités par an.
  • - Nombre de salariés : 150.
Avec Sofilac Seb poursuit ses achats sur le marché des professionnels - 22/02/2024
  • Le groupe Sofilac a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 62 millions d'euros.
  • Le groupe Sofilac possède les marques Charvet et Lacanche, qui sont dédiées à la cuisson haut de gamme.
  • Les marques premium du groupe Seb incluent Krampouz, Forge Adour, WMF, All-Clad et Lagostina.
  • En 2023, l’activité professionnelle de Seb a augmenté de près de 33% pour atteindre un chiffre d'affaires de 962 millions d'euros.
  • En 2023, le chiffre d'affaires total du groupe Seb a atteint 8 milliards d'euros, en hausse de 0,6% par rapport à l'année précédente.
  • Seb a récemment acquis des sociétés spécialisées dans l'équipement de cuisine professionnel, comme le fabricant italien de machines à café professionnelles La San Marco, et le suisse Pacojet.
Miele, la « Rolls de l'électroménager » qui perd de sa superbe | Miele: le déclin de la référence en électroménager - 08/02/2024
  • - Après trois années de croissance, Miele a enregistré un chiffre d'affaires record de 5,43 milliards d'euros en 2022.
  • - Le chiffre d'affaires provisoire a reculé de 9 % l'année dernière.
  • - Jusqu'à 2.000 postes pourraient être supprimés sur les 23.000 salariés dans le monde.
  • - 700 postes seront transférés d'ici 2027 du siège de Gütersloh vers l'usine de Ksawerów en Pologne.
  • - La fabrication de sèche-linge a été transférée en République tchèque depuis une dizaine d'années.
  • - Une nouvelle usine en Alabama entamera fin 2024 la production de fours et cuisinières, un secteur qui représente 45 % des ventes du groupe.
  • - La production en Chine est jusqu'à présent destinée principalement au marché local

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Mastrad
Pyrex
Brandt
Whirlpool
Magimix
Culinarion (EK France)
Maison française du Verre (ex International Cookware)
Robur Molinel
Electrolux
Vorwerk Thermomix
DeLonghi
Miele

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Ajouts et mises à jour

  • 05/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise La Cornue
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Culinarion (EK France)
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magimix
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Whirlpool
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pyrex
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mastrad
  • 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brandt
  • 27/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Lebrun Groupe
  • 24/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Sofilac Charvet (Seb groupe)
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Culinarion (EK France)
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magimix
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Whirlpool
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mastrad
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pyrex
  • 13/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sushi Robots
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brandt
  • 22/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Opinel
  • 15/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mathon
  • 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Culinarion (EK France)
  • 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magimix
  • 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Whirlpool
  • 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pyrex
  • 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mastrad
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brandt
  • 12/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zwilling
  • 21/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Peugeots Saveurs
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Forge de l'Adour
  • 12/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tramontina France
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Culinarion (EK France)
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magimix
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Whirlpool
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pyrex
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mastrad
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brandt
  • 13/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Duralex (International Cookware)
  • 17/03/2023 - L’étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, le chiffre d’affaires du marché mondial et du marché français ont été affinés. La partie sur les importations et les exportations d’ustensiles de cuisine a été totalement refaite et de nouvelles tendances et acteurs ont été ajoutés.
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Electrolux
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Miele
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Culinarion (EK France)
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magimix
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Whirlpool
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pyrex
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mastrad
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brandt
  • 15/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Miele
  • 15/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise DeLonghi
  • 15/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vorwerk Thermomix
  • 03/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Electrolux
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