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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et évaluation du marché

Le marché des ustensiles de cuisine comprend l’ensemble des outils et accessoires utilisés pour la préparation de plats, autrement appelés batterie de cuisine. Ce marché regroupe ainsi les outils de cuisson, outils de découpe, matériel électrique et autres ustensiles divers utilisés pour la cuisine comme le petit électroménager et autres appareils de préparation de nourriture lié à la cuisine.

Ces ustensiles sont fabriqués en utilisant des matériaux et métaux différents selon leur solidité, leur résistance au feu et à la chaleur, et leur durabilité : le cuivre (utilisé notamment au XVIème siècle), mais aussi le fer battu, la fonte, l’aluminium, l’inox, la céramique, etc.

Cette étude exclut donc les gros appareils de cuisine, tels que les fours ou les gazinières.

Les Français affichent un attachement particulier à la cuisine. D'après un sondage réalisé en 2018 pour l’observatoire de la cuisine : « Êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec l’affirmation que la cuisine est centrale dans la vie d’une famille ? » nous montre que plus de 80 % des répondants étaient tout à fait d'accord ou plutôt d'accord avec le fait que la cuisine était centrale dans la vie d'une famille. Le marché français des ustensiles de cuisine bénéfice de cet engouement, de l'implantation très forte de producteurs locaux comme le groupe SEB, leader mondial du petit équipement électroménager. Toutefois, la concurrence reste très intense sur le secteur. Celle-ci s'observe d'abord sur les prix avec l'importations de produits à bas-coûts provenant notamment de Chine, mais elle s'effectue également sur le terrain de l'innovation. L'allemand Vorwek a réussi à conquérir d'importantes parts de marché dans l'Hexagone avec son produit phare : le thermomix, tandis que le Bourguignon Magimix affiche un positionnement haut de gamme centré sur le renouvellement de sa gamme de produits qui connaît un fort succès à l'export.

Le marché mondial des ustensiles de cuisine devrait connaître un taux de croissance annuel de 3,6% sur les 5 prochaines années. En 2018, le marché mondial représentait 5,6 milliards de dollars. Les ventes d'ustensiles de cuisine et du matériel petit électroménager sur le marché français représentaient près de 3,1 milliards d'euros lors de la même année.

1.2 Un marché mondial en hausse porté par l’innovation et une demande croissante dans les pays émergents

Les ventes mondiales de batteries de cuisines (***) selon une étude Technavio. Les prévisions pour l’année **** donnent un taux de croissance annuel composé des ventes de *%, pour atteindre *,* milliards de dollars cette dernière année.

Taille de marché des ustensiles de cuisine Monde, ****-****, Milliards $ Technavio

Le marché ...

1.3 Un marché français en décroissance

Selon le Comité Francéclat, le marché de l’industrie des arts de la table peut être divisé en deux catégories : les arts de la table (***). Les catégories concernées par le carde de notre étude sont dans la section: cuisine et décoration, et les catégories sont: ...

1.4 Une production majoritairement destinée à l’export

Selon Ecostat Francécla, une grande partie de la production française (***). Sur la période ****-****, les importations ont augmenté plus rapidement que les exportations pour les articles de cuisson et ustensiles de cuisine ainsi que pour le petit électromenager. 

Importations par principales familles de produits France, ****-****, En Millions ...

1.5 L'impact de la crise de la COVID-19

La crise de la COVID-** a eu pour effet de modifier le rapport des Français à certaines de leurs habitudes alimentaires. Ainsi, selon une étude réalisée par Santé Publique France, **% des Français ont déclaré qu'ils avaient une tendance plus importante à cuisiner. En effet, cette tendance à cuisiner davantage ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Un marché qui repose essentiellement sur la consommation des ménages

Si l’on s’intéresse exclusivement aux ventes hors lignes du marché de la cuisine et de la décoration (***), on constate que les ventes aux ménages représentent l’essentiel du chiffre d’affaires. Les ventes aux ménages représentent * *** millions de chiffre d’affaires, soit **,*% du ...

2.2 Des consommateurs plus investis et plus exigeants

Le marché évolue avec les nouvelles tendances de consommation. Pour les particuliers, les premiers critères d’achat sont « le coup de cœur » et le renouvellement [***].

On remarque un véritable engouement pour la table, qui se matérialise notamment par l’augmentation de la taille de la cuisine et ...

2.3 Une demande poussée par la restauration

Bien que le marché des ustensiles de cuisine soit un marché qui repose essentiellement sur la consommation des ménages, la tendance positive dans le secteur de la restauration collective aide ce marché à évoluer, notamment avec du commerce B*B, qui représente près de **% du C.A du ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaîne de valeurs et principales entreprises du marché

Chaîne de valeur du marché

3.2 Chaque canal de vente adopte une stratégie différente

Les enseignes favorites pour l'achat des arts de la table France, **** IPEA

Le graphique ci-dessus permet d'obeserver le classement des cinq enseignes préférées des Français pour l'achat d'arts de la table en ****. Il apparaît qu’Ikea se place loin devant ses concurrents puisqu’elle est l’enseigne ...

3.3 La production française en faible croissance

La production française de l’industrie des ustensiles de cuisinse a enregistré une faible croissance sur la dernière décennie pour atteindre autour de *,* millions d’euros en ****. 

Production Française France, ****-****, En Million d'€ Ecostat

On peut noter que les principales régions de production d’ustensiles ...

3.4 Le paysage concurrentiel sur le marché des ustensiles de cuisine

Du côté de l’offre, le marché se caractérise par un nombre important d'acteurs et une grande intensité concurrentielle dans la course à la taille critique. De nombreuses TPE et PME composent collectivement le tissu industriel, pourtant la majorité du chiffre d’affaires est générée par de ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Panorama des prix et produits

Les principales catégories d’ustensiles de cuisine sont :

Matériel de cuisson - Exemple : la plaque à induction (***). Matériel électrique - Exemple : extracteur de jus (***). Outils de découpe - Exemple : épluche-légumes (***). Ustensiles de pâtisserie - Exemple : moule à tarte (***) ; marques : Le Creuset, de Buyer, Gobel, Tefal, Pyrex..

Avec ...

4.2 La montée de gamme de l’offre : les exemples des friteuses, cuiseurs vapeur et robots cuiseurs

En lien avec la stratégie produit, les fabricants mettent l’accent sur un positionnement haut de gamme et les nouvelles technologies, renouvelant l’offre chaque année. Par exemple,

Le groupe Seb (***) communique largement sur son offre « vitamines et légèreté », et multiplie les nouveautés : cuiseur vapeur Vitasaveur ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Règlementation

Le règlement européen (***) n° ***/**** du ** mars **** fixe les conditions et procédures dans le cas d'importations d'ustensiles de cuisine en matière plastique polyamide et mélanine en provenance de Chine ainsi que de Hond Kong. Celui-ci impose aux importateurs de posséder un document confirmant que les importations ...

5.2 Normes internationales ISO

L'Organisation internationale de normalisation (***) est un organisme international de normalisation composé de représentants de divers organismes nationaux de normalisation.

Fondée le ** février ****, l'organisation promeut des normes mondiales propriétaires, industrielles et commerciales. Elle a son siège à Genève, en Suisse et travaille dans *** pays.

Il existe un ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Mastrad
  • Pyrex
  • Bosch
  • Brandt
  • Electrolux
  • Whirlpool
  • Miele
  • Magimix
  • Groupe Seb
  • Culinarion

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