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Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et évaluation du marché
Le marché des ustensiles de cuisine comprend l’ensemble des outils et accessoires utilisés pour la préparation de plats, autrement appelés batterie de cuisine. Ce marché regroupe ainsi les outils de cuisson, outils de découpe, matériel électrique et autres ustensiles divers utilisés pour la cuisine comme le petit électroménager et autres appareils de préparation de nourriture liés à la cuisine.
Ces ustensiles sont fabriqués en utilisant des matériaux et métaux différents selon leur solidité, leur résistance au feu et à la chaleur, et leur durabilité : le cuivre (utilisé notamment au XVIème siècle), mais aussi le fer battu, la fonte, l’aluminium, l’inox, la céramique, etc.
Cette étude exclut donc les gros appareils de cuisine, tels que les fours ou les gazinières.
Le marché mondial des ustensiles de cuisine devrait connaître un taux de croissance annuel de 4,5% sur les 7 prochaines années. En 2022, le marché mondial représentait 25,3 milliards de dollars. Les ventes d'ustensiles de cuisine et du matériel petit électroménager sur le marché français représentaient près de 670 millions d'euros lors de la même année.
Les Français affichent un attachement particulier à la cuisine. D'après un sondage pour l’observatoire de la cuisine : « Êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec l’affirmation que la cuisine est centrale dans la vie d’une famille ? », plus de 80 % des répondants étaient tout à fait d'accord ou plutôt d'accord avec le fait que la cuisine était centrale dans la vie d'une famille. Le marché français des ustensiles de cuisine bénéfice de cet engouement, de l'implantation très forte de producteurs locaux comme le groupe SEB, leader mondial du petit équipement électroménager. Toutefois, la concurrence reste très intense sur le secteur. Celle-ci s'observe d'abord sur les prix avec l'importations de produits à bas-coûts provenant notamment de Chine, mais elle s'effectue également sur le terrain de l'innovation. L'allemand Vorwek a réussi à conquérir d'importantes parts de marché dans l'Hexagone avec son produit phare : le thermomix, tandis que le Bourguignon Magimix affiche un positionnement haut de gamme centré sur le renouvellement de sa gamme de produits qui connaît un fort succès à l'export.
1.2 Un marché mondial en hausse porté par l’innovation et une demande croissante dans les pays émergents
Les ventes mondiales de batteries de cuisines (***) étaient estimées à **,* milliards de dollars en **** selon une étude Grand View Research. Les prévisions pour l’année **** donnent un taux de croissance annuel composé des ventes de *,*%, pour atteindre **,* milliards de dollars cette dernière année.
Taille de marché des ...
1.3 Un marché français renouant avec la croissance
Selon le Comité Francéclat, le marché de l’industrie des arts de la table peut être divisé en deux catégories : les arts de la table (***). Afin de nous rapprocher le plus de la taille de marché des ustensiles de cuisine en France, nous avons donc utilisé le code NAF ...
1.4 Importations et exportations des ustensiles de cuisine
Afin d'étudier les importations et les exportations des ustensiles de cuisine en France, nous avons choisi d'utiliser le site des Douanes Françaises avec le code : "******** - Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine, en matières plastiques". Même si ce code ...
1.5 L'impact de la crise de la COVID-19
La crise de la COVID-** a eu pour effet de modifier le rapport des Français à certaines de leurs habitudes alimentaires. Ainsi, selon une étude réalisée par Santé Publique France, **% des Français ont déclaré qu'ils avaient une tendance plus importante à cuisiner. En effet, cette tendance à cuisiner davantage ...
2 Analyse de la demande
2.1 Un marché qui repose essentiellement sur la consommation des ménages
Dépenses annuelles des ménages
Répartition de la dépense annuelle selon le type de produits France, ****, en € Source: ****
Parmi les dépenses des ménages en France, on observe que la vaisselle, les verres et les ustensiles de préparation représentent l’essentielle de la dépense, ...
2.2 Des consommateurs plus investis et plus exigeants
Le marché évolue avec les nouvelles tendances de consommation. Pour les particuliers, les premiers critères d’achat sont « le coup de cœur » et le renouvellement [***].
On remarque un véritable engouement pour la table, qui se matérialise notamment par l’augmentation de la taille de la cuisine et ...
2.3 Une demande poussée par la restauration
Bien que le marché des ustensiles de cuisine soit un marché qui repose essentiellement sur la consommation des ménages, la tendance positive dans le secteur de la restauration collective aide ce marché à évoluer, notamment avec du commerce B*B, qui représente près de **% du C.A du ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeurs
Chaîne de valeur du marché
3.2 Chaque canal de vente adopte une stratégie différente
Les enseignes favorites pour l'achat des arts de la table France, ****, en %
Le graphique ci-dessus permet d'obeserver le classement des cinq enseignes préférées des Français pour l'achat d'arts de la table en ****. Il apparaît qu’Ikea se place loin devant ses concurrents puisqu’elle est l’enseigne ...
3.3 La production française en faible croissance
La production française de l’industrie des ustensiles de cuisinse a enregistré une faible croissance sur la dernière décennie pour atteindre environ *,* millions d’euros en ****.
[***] Production française arts de la table et cuisine et déco France, ****-****, en millions d'€
On peut noter que ...
3.4 Le paysage concurrentiel sur le marché des ustensiles de cuisine
Du côté de l’offre, le marché se caractérise par un nombre important d'acteurs et une grande intensité concurrentielle. De nombreuses TPE et PME composent collectivement le tissu industriel, pourtant la majorité du chiffre d’affaires est générée par de grands groupes d’envergure internationale.
Pour ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Panorama des prix et produits
Les principales catégories d’ustensiles de cuisine sont :
Matériel de cuisson - Exemple : la plaque à induction (***). Matériel électrique - Exemple : extracteur de jus (***). Outils de découpe - Exemple : épluche-légumes (***). Ustensiles de pâtisserie - Exemple : moule à tarte (***) ; marques : Le Creuset, de Buyer, Gobel, Tefal, Pyrex..
Avec ...
4.2 La montée de gamme de l’offre : les exemples des friteuses, cuiseurs vapeur et robots cuiseurs
En lien avec la stratégie produit, les fabricants mettent l’accent sur un positionnement haut de gamme et les nouvelles technologies, renouvelant l’offre chaque année. Par exemple,
Le groupe Seb (***) communique largement sur son offre « vitamines et légèreté », et multiplie les nouveautés : cuiseur vapeur Vitasaveur ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation
Le règlement européen (***) n° ***/**** du ** mars **** fixe les conditions et procédures dans le cas d'importations d'ustensiles de cuisine en matière plastique polyamide et mélanine en provenance de Chine ainsi que de Hong Kong. Celui-ci impose aux importateurs de posséder un document confirmant que les importations ...
5.2 Normes internationales ISO
L'Organisation internationale de normalisation (***) est un organisme international de normalisation composé de représentants de divers organismes nationaux de normalisation.
Fondée le ** février ****, l'organisation promeut des normes mondiales propriétaires, industrielles et commerciales. Elle a son siège à Genève, en Suisse et travaille dans *** pays.
Il existe un ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Mastrad
- Pyrex
- Brandt
- Whirlpool
- Magimix
- Culinarion (EK France)
- Maison française du Verre (ex International Cookware)
- Robur Molinel
- Electrolux
- Vorwerk Thermomix
- DeLonghi
- Miele
- Duralex (Maison Française du Verre)
- Tramontina France
- Forge de l'Adour (SEB Groupe)
- Peugeots Saveurs
- Zwilling Staub
- Mathon (Labruyère groupe)
- Opinel
- Sushi Robots
- Sofilac Charvet (Seb groupe)
- Lebrun Groupe
- La Cornue
- Cristel
- Fackelmann
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille de marché des ustensiles de cuisine
- Taille de marché française des ustensiles de cuisine
- Êtes-vous d'accord avec l'affirmation "la cuisine est centrale dans la vie d'une famille" ?
- Qu'évoque la cuisine pour vous?
- Chiffre d'affaires annuel de la restauration collective
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Dernières actualités
Magimix sur le point d'être racheté par le fonds Ardian - 17/07/2024
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- - L'entreprise emploie 105 salariés (dont 25 recrutés les trois dernières années).
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Brandt mise sur le haut de gamme - 03/06/2024
- - Reprise par le conglomérat algérien Cevital : 2014
- - Retour à la profitabilité : Fin 2022
- - Chiffre d'affaires en 2023 : 235 millions d'euros
- - Nombre d'employés: 800, dont 90 % en France
- - Nombre de sites de production en France: 2 (Orléans (45) et Vendôme (41))
Duralex placé en redressement judiciaire - 25/04/2024
- En raison de la crise sanitaire, Duralex a perdu 60% de son chiffre d'affaires en 2020 à cause de l'arrêt des exportations.
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- Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie début 2022 et la flambée des prix du gaz, l'État a accordé un prêt de 15 millions d'euros à Duralex pour relancer la production.
Duralex demande l'ouverture d'une procédure de redressement - 17/04/2024
- Rachat de l'entreprise par Pyrex en janvier 2021 pour 3,55 millions d'euros.
- - Arrêt du four pendant plus de cinq mois à cause de l'augmentation des coûts du gaz et de l'électricité.
- - La société emploi 230 personnes dans son usine historique de la Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret).
Entreprises citées dans cette étude
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le marché des ustensiles de cuisine | France
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- 01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brandt
- 24/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Fackelmann
- 11/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cristel
- 05/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise La Cornue
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Culinarion (EK France)
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Whirlpool
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magimix
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pyrex
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mastrad
- 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brandt
- 27/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Lebrun Groupe
- 24/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Sofilac Charvet (Seb groupe)
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Whirlpool
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magimix
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Culinarion (EK France)
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pyrex
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mastrad
- 13/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sushi Robots
- 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brandt
- 22/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Opinel
- 15/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mathon
- 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Culinarion (EK France)
- 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magimix
- 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Whirlpool
- 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pyrex
- 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mastrad
- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brandt
- 12/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zwilling
- 21/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Peugeots Saveurs
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Forge de l'Adour
- 12/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tramontina France
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Culinarion (EK France)
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magimix
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Whirlpool
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pyrex
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mastrad
- 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brandt
- 13/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Duralex (International Cookware)
- 17/03/2023 - L’étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, le chiffre d’affaires du marché mondial et du marché français ont été affinés. La partie sur les importations et les exportations d’ustensiles de cuisine a été totalement refaite et de nouvelles tendances et acteurs ont été ajoutés.
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Electrolux
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Miele
- 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Culinarion (EK France)
- 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magimix
- 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Whirlpool
- 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pyrex
- 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mastrad
- 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brandt
- 15/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Miele
- 15/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise DeLonghi
- 15/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vorwerk Thermomix
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