J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
La consommation française de céramiques est estimée à environ 500 millions d'euros.
Le marché mondial de la vaisselle en porcelaine était évalué à 22,1 milliards de dollars en 2021 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 6,3 % entre 2022 et 2031.
L'industrie française de la porcelaine fait face à une forte concurrence internationale, notamment asiatique. Le nombre d'employés du secteur est en baisse constante. Malgré ces défis, les exportations continuent de jouer un rôle crucial, représentant près de 50 % des ventes du secteur.
Le règlement européen 1935/2004 garantit que les matériaux utilisés dans la porcelaine ne compromettent pas la santé des consommateurs, et des droits de douane de 17,9 % ont été introduits pour protéger le marché.
La demande de porcelaine en France
La consommation de vaisselle en céramique a tendance à ralentir.
La porcelaine est un symbole de luxe et de tradition. Il s'agit d'un marché de niche. La porcelaine de Limoges est reconnue et réputée dans le monde pour sa qualité. En 2020, la valeur de la production française de vaisselle en porcelaine de Limoges est estimée à environ 100 millions €.
La valeur de la consommation de céramique serait passée d'approximativement 537 millions d'euros à environ 505 millions d'euros.
Cette évolution pourrait être attribuée au changement des habitudes alimentaires des familles, qui sont de moins en moins nombreuses à se réunir autour d'une table. Près d'un tiers des Français n'adhèrent plus à cette pratique traditionnelle des repas.
Les préférences des Français semblent également s'orienter vers le côté pratique et l'esthétique moderne. Les personnes âgées de plus de 55 ans continuent à utiliser la vaisselle en porcelaine pour les occasions spéciales (environ 25 %). Moins de 15% des jeunes de 24 à 34 ans possèdent de la vaisselle pour les occasions spéciales.
Les produits de contrefaçon sont très présents sur le marché. Les experts utilisent des techniques complexes pour déterminer l'authenticité des pièces de porcelaine, en examinant la pâte blanche naturelle, l'âge, la présence d'amalgames, les micro-rayures, les irrégularités de la glaçure et les styles de décoration distinctifs.
La porcelaine colorée représente 80 % des ventes, la porcelaine blanche ne représente qu'environ 20 %.
France présente un déficit commercial important. Les importations sont d'environ de 470 millions de dollars et les exportations exportation d'environ 214 millions de dollars en 2021.
Les artisans prestigieux de la porcelaine française
Dans le paysage du luxe français et du patrimoine artisanal, plusieurs noms s'imposent comme les porte-drapeaux de l'excellence porcelainière.
- Bernardaud : Phare de l'innovation porcelainière, les fondations de Bernardaud ont été posées en 1863. La marque est mondialement reconnue.
- Royal Limoges : Considérée comme la plus ancienne maison de porcelaine, Royal Limoges a été fondée en 1797. Elle possède le dernier grand four rond de France, elle utilise le bois flotté pour chauffer les fours et exploite ses propres carrières de kaolin.
- Haviland : Fondée en 1842, leader du marché de la porcelaine de table décorative.
- Jacques Pergay : Acteur relativement jeune de la porcelaine de Limoges crée en 1993.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Introduction et périmètre d'étude
La porcelaine est une céramique fine et translucide produite à partir du kaolin via une cuisson à plus de 1200°C. L’utilisation primaire et majoritaire de la porcelaine est celle liée aux arts de la table. Il existe deux principaux types de porcelaine : la porcelaine dure et la porcelaine tendre. Les techniques avancées de fabrication de la porcelaine sont arrivées tardivement en France (19ème siècle), alors qu’elles étaient déjà présentes en Chine au 17ème siècle. Cependant, la porcelaine de Limoges est reconnue pour sa qualité et est même protégée par une « indication géographique ».
Depuis 2010, les effectifs de la filière porcelaine en France ne cessent de diminuer, ce qui témoigne de procédés de fabrication de plus en plus délocalisés hors de France. Le chiffre d'affaires généré par le marché de la porcelaine est mis à rude épreuve par l’essor de la vaisselle en céramique en Chine qui remplace progressivement la traditionnelle porcelaine.
Pour résister à la crise, les acteurs du marché de la porcelaine misent sur le développement des exportations, qui représentent déjà près de 50% du chiffre d'affaires du secteur. Cependant, avec les changements liés à la demande chinoise, la structure des exportations vers les pays clients est fragilisée.
Le marché français de la porcelaine doit faire face à l'intensification de la concurrence internationale, notamment asiatique, qui s'illustre régulièrement par un recours à la contrefaçon. A noter que pour s'en prémunir, la ville de Limoges a engagé des démarches de reconnaissance de la marque aux niveaux national et européen.
1.2 Marché mondial et européen
Le marché mondial de la vaisselle en porcelaine, unique donnée que nous disposons concernant la porcelaine, valait **.* milliards de dollars en ****. Il est en pleine croissance et devrait augmenter à un taux de croissance annuel composé de *,*% entre **** et **** d'après les estimations.
Taille de marché de la vaisselle en porcelaine Monde, ...
1.3 Marché national
La porcelaine est utilisé à pour quatre secteurs principaux sur lesquels nous baserons nos recherches dans la production nationale et la balance commerciale. Il s'agit de la vaisselle, les statuettes et autres ornementations, les laboratoires chimiques et les salles de bain.
Concernant la taille du marché français de la porcelaine, nous ...
1.4 Balance commerciale
Pour étudier la balance commerciale de la porcelaine en France, nous nous basons sur les données UN Comtrade. Nous disposons cette fois de données pour les quatre secteurs principaux
**** : Services de table ****** : Articles en céramique pour laboratoire ou des fins chimiques ****** : Articles de salle de bain ****** : Décoration ...
2 Analyse de la demande
2.1 Evolution du pouvoir d'achat des ménages en France
Afin d'évoquer la demande de la porcelaine en France, il semble pertinent d'évoquer l'évolution du pouvoir d'achat des ménages en France. En effet, la porcelaine étant un produit assez coûteux, sa demande dépendera fortement du pouvoir d'achat des Français qui ce bien n'est pas ...
2.2 Evolution de la demande de service de table
Depuis quelques années, la consommation des ménages en articles de vaisselle céramique est en baisse : en valeur, cette consommation est ainsi passée de *** millions d'euros en **** à *** millions d'euros en ****. [***]
Consommation des ménages en articles céramique France, ****-****, en millions d'euros Source: ****
Une baisse de la ...
2.3 La part de la céramique dans l'art de table
Répartition actuelle de la production
Le graphique suivant nous donne le pourcentage des producteurs de céramiques (***) par rapport au nombre de total de producteurs d'articles d'arts de tables. La céramique représente donc **% de total et est le deuxième article le plus produit après le ...
2.4 Préférences des Français
Nous ne disposons que de très peu de données concernant les préférences des Français concernant la porcelaine. Toutefois, nous savons concernant la couleur, que la porcelaine colorée représente **% des ventes, tandis que la porcelaine blanche traditionnelle ne vaut donc que **% des ventes.
Préférence ...
3 Structure du marché
3.1 Chaine de valeur
La production de porcelaine
La porcelaine créé à partir d'un assemblage de trois roches : la kaolin à **%, le quartz à **% et le feldspath à **%. Ces trois matières sont diluées dans l'eau, broyées et mélangées pour créer une forme pâte plus ou moins liquide selon les techniques de ...
3.2 Nombre d'établissements et salariés et canaux de de distribution
La porcelaine ne dispose pas de son propre code NAF/APE, c'est pourquoi nous ne pouvons nous baser que sur le code **.**Z qui correspond au code de la céramique englobant
La fabrication de vaisselle et d’autres articles de ménage ainsi que d’articles d’hygiène ou ...
3.3 Répartition géographique
La carte ci-dessous reprend le code **.**Z qui correspond aux différents types de céramiques, incluant donc la porcelaine. Comme on peut le voir, la Nouvelle-Aquitaine et la région PACA sont les deux principales régions disposant d'établissements de céramiques en France avec respectivement ** et ** établissements, soit ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre
Il existe deux types de porcelaines : la porcelaine tendre et porcelaine dure. Celles-ci se différencient par leur fabrication, leur apparence et leurs particularités, comme en atteste le tableau récapitulatif suivant :
Source: ****
4.2 Prix de la porcelaine
L'analyse des prix de la porcelaine nous est offerte par les données de l'INSEE qui retrace l'évolution au cours des dernières années en prenant pour base l'année ****. Nous utilisons le code CPF **.* qui correspond à "Autres produits en porcelaine et céramique". On observe une légère ...
4.3 La porcelaine de Limoges
Comme nous l'avons vu dans la partie *.*, la Nouvelle-Aquitaine était la principale région (***) disposant d'établissements produisant de la porcelaine. Cela n'est absolument pas un hasard car c'est dans cette région que se trouve la ville de Limoges, véritables capitale de la porcelaine française et qui dispose ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation de la vaisselle
La réglementation européenne ****/**** édite un certain nombre de règles concernant les matériaux et ustensiles dédiés à être en contact avec de la nourriture. [***] Elle fixe que :
Les matériaux ne doivent pas relâcher leurs constituants dans la nourriture dans des taux qui pourraient mettre en ...
5.2 Estimations et contrefaçon
Afin de reconnaître la porcelaine authentique de la contrefaçon et d'estimer sa valeur, les spécialistes se basent sur * points principaux :
Une pâte à la couleur blanche naturelle : la porcelaine véritable est fabriquée à partir de kaolin, un type d'argile principalement composé de silicate d'aluminium et d'oxyde de ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Hermès International
- Degrenne
- Bernardaud
- Royal Limoges
- Haviland
- Porcelaines Jacques Pergay
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille de marché de la vaisselle en porcelaine
- Nombre d'établissements et de salariés dans la production de céramique et porcelaine
- Valeur de la production de céramique (vaisselle)
- Valeur de la production de porcelaine (décoration)
- Evolution du prix de production de la porcelaine
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Bernardaud, cette entreprise de Limoges qui a remis la porcelaine au goût du jour - 12/07/2024
- ETI établie à Limoges depuis 1863
- Un des derniers porcelainiers de Limoges
- La manufacture a survécu à la lame de fond venue d'Asie qui, dès les années 1990, a mis à genoux la plupart des acteurs tricolores
- 750 salariés
- Chiffre d'affaires 80 millions d'euros
- 75 % à l'export.
Hermès continue d'augmenter ses prix - 09/02/2024
- - Le chiffre d'affaires d'Hermès en 2023 est de 13,4 milliards d'euros, en hausse de 16 % par rapport à l'année précédente et de 21 % à taux de change constant.
- - Le résultat net est de 4,3 milliards d'euros, soit une hausse de 28 %.
- - La valeur d'Hermès sur les marchés est de 231 milliards d'euros.
- - Hermès a augmenté ses prix de 8 à 9 % en 2023.
- - 22.000 collaborateurs d'Hermès dans le monde.
- - Plus de 60% des créations d'emplois ont eu lieu en France, où Hermès fabrique les trois quarts de ses objets.
Bernardeau: la porcelaine de Limoges, plus gros secteur industriel du secteur - 04/09/2023
- Société Bernardaud est le premier porcelainier de Limoges avec 700 salariés.
- L'association Porcelaine de Limoges compte une trentaine de fabricants, dont les leaders (Bernardaud, Haviland, Guy Degrenne, Raynaud…) ont réalisé plus de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 900 emplois en 2017.
- La société Bernardaud a engagé un plan pluriannuel d'investissement de 10 millions d'euros pour doubler sa production.
- Le secteur de la porcelaine de Limoges a connu une croissance de 50% en trois ans.
Hermès, champion de la croissance du luxe - 29/07/2023
Croissance des ventes d'Hermès : 25% au premier semestre.
Ouvertures prévues : quatre nouvelles maroquineries d'ici à 2027.
Luxe : Hermès, la force tranquille du luxe continue de galoper - 28/07/2023
- Les ventes de Hermès ont atteint plus de 6,6 milliards d'euros au cours des six premiers mois de l'année. Les ventes ont progressé de 25 %.
- L'activité du groupe en Asie a progressé de 28 %.
- Les ventes aux États-Unis ont cru de 20 %, en Europe de 22 % et en France de 24 %.
- Croissance rapide et continue des ventes d' Hermès, avec une performance particulièrement forte en Asie et sur le marché de la maroquinerie.
Hermès va créer une troisième maroquinerie dans les Ardennes et créer 280 emplois en 2027 - 28/04/2023
- Hermès va construire une nouvelle maroquinerie à Charleville-Mézières, opérationnelle en 2027.
- 260 artisans exerceront leur savoir-faire dans ces futurs ateliers.
- Le Pôle des maroquineries des Ardennes emploiera plus de 800 artisans à l'horizon 2027.
- La nouvelle maroquinerie de Charleville-Mézières sera le vingt-sixième site de production d'Hermès Maroquinerie Sellerie en France.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché de la porcelaine | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
