Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial de la vaisselle en porcelaine était évalué à 22,1 milliards de dollars en 2021 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 6,3 % entre 2022 et 2031. Cependant, l'industrie française de la porcelaine est confrontée à une baisse constante du nombre d'employés, reflétant une tendance à l'externalisation. Le marché français doit également faire face à une forte concurrence internationale, notamment asiatique, et à l'émergence de produits de contrefaçon. Malgré ces défis, les exportations continuent de jouer un rôle crucial, représentant près de 50 % des ventes du secteur.

Une tendance notable dans la porcelaine française est la reconnaissance croissante de la porcelaine de Limoges, protégée par une "indication géographique" et réputée pour sa qualité. En 2020, la valeur minimale de la production française de porcelaine estimée à partir des données disponibles est d'environ 100,6 millions d'euros, tandis que la balance commerciale française de la porcelaine est déficitaire, avec des importations atteignant près de 470 millions de dollars et des exportations de 214 millions de dollars en 2021.

Le règlement européen 1935/2004 garantit que les matériaux utilisés dans la porcelaine ne compromettent pas la santé des consommateurs, et des droits de douane antidumping de 17,9 % ont été introduits pour protéger le marché.

L'évolution des modes de consommation influe sur la demande de porcelaine en France

Le marché français de la porcelaine connaît une transformation influencée par l'évolution des préférences des ménages, des facteurs économiques et des changements dans les pratiques culturelles. La porcelaine étant un symbole de luxe et de tradition, son marché de niche est très sensible au pouvoir d'achat des ménages du pays. Avec une augmentation régulière de ce pouvoir de 1 à 2 % par an en moyenne, culminant à environ 2,6 %, le marché des produits de luxe tels que la porcelaine peut s'attendre à des tendances positives. Toutefois, malgré l'augmentation progressive du revenu disponible, la consommation de vaisselle en céramique par les ménages semble avoir connu un ralentissement.

La valeur de la consommation de céramique serait passée d'environ 537 millions d'euros à environ 505 millions d'euros. Cela suggère que même avec un pouvoir d'achat plus élevé, la céramique, qui comprend la porcelaine, n'est peut-être plus une priorité pour les consommateurs. Cette évolution pourrait être attribuée au changement des habitudes alimentaires des familles, qui sont de moins en moins nombreuses à se réunir autour d'une table. Une enquête notable indique que près d'un tiers des Français n'adhèrent plus à cette routine traditionnelle des repas. Les préférences des Français semblent également s'orienter vers le côté pratique et l'esthétique moderne. Alors que les groupes plus âgés, en particulier les plus de 55 ans, semblent conserver le sentiment traditionnel de garder la porcelaine pour les occasions spéciales (environ 25 %), les jeunes générations sont moins enclines à le faire, avec moins de 15 % de la tranche d'âge des 25 à 34 ans possédant de la vaisselle pour les occasions spéciales.

En outre, le marché de la porcelaine doit lutter contre la prévalence des produits de contrefaçon. La porcelaine contrefaite, tout en reproduisant l'aspect des articles authentiques, peut compromettre l'intégrité de l'artisanat et la qualité dont l'industrie s'enorgueillit. Toutefois, les experts utilisent des techniques complexes pour déterminer l'authenticité des pièces de porcelaine, en examinant la pâte blanche naturelle, l'âge, la présence d'amalgames, les micro-rayures, les irrégularités de la glaçure et les styles de décoration distinctifs. La dynamique du marché montre en outre que la porcelaine colorée domine largement les ventes, représentant environ 80 %, par rapport à la porcelaine blanche traditionnelle, qui ne représente qu'environ 20 %. Cela indique une nette tendance à la diversité et à l'expression personnelle dans les choix des consommateurs.

En termes de balance commerciale, la France présente un déficit notable, car elle importe plus de produits en porcelaine qu'elle n'en exporte. Avec une valeur d'importation proche de 470 millions de dollars et un total d'exportation d'environ 214 millions de dollars en 2021, il est évident que la concurrence internationale a un impact sur les producteurs français.

Les artisans lumineux de la porcelaine française - Une plongée dans l'artisanat et le prestige

Dans le paysage pittoresque du luxe français et du patrimoine artisanal, plusieurs noms s'imposent comme les porte-drapeaux de l'excellence porcelainière, chacun avec une histoire unique qui se tisse dans la riche tapisserie de cette industrie raffinée.

  • Bernardaud : Phare de l'innovation porcelainière, les fondations de Bernardaud ont été posées en 1863, sur un chemin qui croise la tradition et la modernité. Entreprise dynastique transmise de génération en génération, elle est mondialement reconnue pour avoir été la pionnière de la pression isostatique, une technique sophistiquée de production de porcelaine. Bernardaud témoigne du génie artisanal, mariant les métiers ancestraux d'antan aux techniques de pointe d'aujourd'hui.

  • Royal Limoges : Considérée comme la plus ancienne maison de porcelaine, Royal Limoges a été fondée en 1797. Ses racines plongent dans l'artisanat français et elle possède le dernier grand four rond de France, un vestige qui rappelle les méthodes de création ancestrales. Ce qui est encore plus emblématique, c'est l'utilisation de bois flotté pour chauffer les fours et l'exploitation de ses propres carrières de kaolin, ce qui garantit que chaque pièce est aussi authentiquement limougeaude qu'elle peut l'être.

  • Haviland : Fondée en 1842, Haviland est fière d'être la gardienne des méthodes de fabrication traditionnelles, ce qui a permis à la marque de s'imposer comme leader du marché de la porcelaine de table décorative. Réputées pour leurs remarquables incrustations d'or réalisées à la main, les pièces Haviland sont une déclaration d'élégance et d'opulence - un mélange d'artisanat méticuleux et de flair artistique.

  • Jacques Pergay : Acteur relativement jeune dans la grande chronique de la porcelaine de Limoges, Jacques Pergay est apparu sur la scène en 1993. En peu de temps, il s'est taillé une réputation pour ses techniques de fabrication traditionnelles qui donnent lieu à des pièces délicieusement travaillées à la main. Fière du label "Entreprise du patrimoine vivant", Jacques Pergay continue d'honorer l'essence de la création artisanale.

L'héritage de la porcelaine de Limoges n'est pas seulement porté par ces porteurs de flambeau, il est aussi protégé et préservé par un engagement collectif à maintenir des normes de qualité inégalées. Alors que les connaisseurs de beauté et d'histoire continuent à chérir ces merveilles, les artisans lumineux de la porcelaine française restent les gardiens d'un héritage qui est sans équivoque vénéré dans le monde entier.

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Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Introduction et périmètre d'étude

La porcelaine est une céramique fine et translucide produite à partir du kaolin via une cuisson à plus de 1200°C. L’utilisation primaire et majoritaire de la porcelaine est celle liée aux arts de la table. Il existe deux principaux types de porcelaine : la porcelaine dure et la porcelaine tendre. Les techniques avancées de fabrication de la porcelaine sont arrivées tardivement en France (19ème siècle), alors qu’elles étaient déjà présentes en Chine au 17ème siècle. Cependant, la porcelaine de Limoges est reconnue pour sa qualité et est même protégée par une « indication géographique ».

Depuis 2010, les effectifs de la filière porcelaine en France ne cessent de diminuer, ce qui témoigne de procédés de fabrication de plus en plus délocalisés hors de France. Le chiffre d'affaires généré par le marché de la porcelaine est mis à rude épreuve par l’essor de la vaisselle en céramique en Chine qui remplace progressivement la traditionnelle porcelaine. 

Pour résister à la crise, les acteurs du marché de la porcelaine misent sur le développement des exportations, qui représentent déjà près de 50% du chiffre d'affaires du secteur. Cependant, avec les changements liés à la demande chinoise, la structure des exportations vers les pays clients est fragilisée.

Le marché français de la porcelaine doit faire face à l'intensification de la concurrence internationale, notamment asiatique, qui s'illustre régulièrement par un recours à la contrefaçon. A noter que pour s'en prémunir, la ville de Limoges a engagé des démarches de reconnaissance de la marque aux niveaux national et européen. 

1.2 Marché mondial et européen

Le marché mondial de la vaisselle en porcelaine, unique donnée que nous disposons concernant la porcelaine, valait **.* milliards de dollars en ****. Il est en pleine croissance et devrait augmenter à un taux de croissance annuel composé de *,*% entre **** et **** d'après les estimations.

Taille de marché de la vaisselle en porcelaine Monde, ...

1.3 Marché national

La porcelaine est utilisé à pour quatre secteurs principaux sur lesquels nous baserons nos recherches dans la production nationale et la balance commerciale. Il s'agit de la vaisselle, les statuettes et autres ornementations, les laboratoires chimiques et les salles de bain.

Concernant la taille du marché français de la porcelaine, nous ...

1.4 Balance commerciale

Pour étudier la balance commerciale de la porcelaine en France, nous nous basons sur les données UN Comtrade. Nous disposons cette fois de données pour les quatre secteurs principaux 

**** : Services de table ****** : Articles en céramique pour laboratoire ou des fins chimiques ****** : Articles de salle de bain ****** : Décoration ...

2 Analyse de la demande

2.1 Evolution du pouvoir d'achat des ménages en France

Afin d'évoquer la demande de la porcelaine en France, il semble pertinent d'évoquer l'évolution du pouvoir d'achat des ménages en France. En effet, la porcelaine étant un produit assez coûteux, sa demande dépendera fortement du pouvoir d'achat des Français qui ce bien n'est pas ...

2.2 Evolution de la demande de service de table

Depuis quelques années, la consommation des ménages en articles de vaisselle céramique est en baisse : en valeur, cette consommation est ainsi passée de *** millions d'euros en **** à *** millions d'euros en ****. [***]

Consommation des ménages en articles céramique France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Une baisse de la ...

2.3 La part de la céramique dans l'art de table

Répartition actuelle de la production

Le graphique suivant nous donne le pourcentage des producteurs de céramiques (***) par rapport au nombre de total de producteurs d'articles d'arts de tables. La céramique représente donc **% de total et est le deuxième article le plus produit après le ...

2.4 Préférences des Français

Nous ne disposons que de très peu de données concernant les préférences des Français concernant la porcelaine. Toutefois, nous savons concernant la couleur, que la porcelaine colorée représente **% des ventes,  tandis que la porcelaine blanche traditionnelle ne vaut donc que **% des ventes.

Préférence ...

3 Structure du marché

3.1 Chaine de valeur

La production de porcelaine

La porcelaine créé à partir d'un assemblage de trois roches : la kaolin à **%, le quartz à **% et le feldspath à **%. Ces trois matières sont diluées dans l'eau, broyées et mélangées pour créer une forme pâte plus ou moins liquide selon les techniques de ...

3.2 Nombre d'établissements et salariés et canaux de de distribution

La porcelaine ne dispose pas de son propre code NAF/APE, c'est pourquoi nous ne pouvons nous baser que sur le code **.**Z qui correspond au code de la céramique englobant 

La fabrication de vaisselle et d’autres articles de ménage ainsi que d’articles d’hygiène ou ...

3.3 Répartition géographique

La carte ci-dessous reprend le code **.**Z qui correspond aux différents types de céramiques, incluant donc la porcelaine. Comme on peut le voir, la Nouvelle-Aquitaine et la région PACA sont les deux principales régions disposant d'établissements de céramiques en France avec respectivement ** et ** établissements, soit ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre

Il existe deux types de porcelaines : la porcelaine tendre et porcelaine dure. Celles-ci se différencient par leur fabrication, leur apparence et leurs particularités, comme en atteste le tableau récapitulatif suivant :

Source: ****

4.2 Prix de la porcelaine

L'analyse des prix de la porcelaine nous est offerte par les données de l'INSEE qui retrace l'évolution au cours des dernières années en prenant pour base l'année ****. Nous utilisons le code CPF **.* qui correspond à "Autres produits en porcelaine et céramique". On observe une légère ...

4.3 La porcelaine de Limoges

Comme nous l'avons vu dans la partie *.*, la Nouvelle-Aquitaine était la principale région (***) disposant d'établissements produisant de la porcelaine. Cela n'est absolument pas un hasard car c'est dans cette région que se trouve la ville de Limoges, véritables capitale de la porcelaine française et qui dispose ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation de la vaisselle

La réglementation européenne ****/**** édite un certain nombre de règles concernant les matériaux et ustensiles dédiés à être en contact avec de la nourriture. [***] Elle fixe que :

Les matériaux ne doivent pas relâcher leurs constituants dans la nourriture dans des taux qui pourraient mettre en ...

5.2 Estimations et contrefaçon

Afin de reconnaître la porcelaine authentique de la contrefaçon et d'estimer sa valeur, les spécialistes se basent sur * points principaux :

Une pâte à la couleur blanche naturelle : la porcelaine véritable est fabriquée à partir de kaolin, un type d'argile principalement composé de silicate d'aluminium et d'oxyde de ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

  • Hermès International
  • Degrenne
  • Bernardaud
  • Royal Limoges
  • Haviland
  • Porcelaines Jacques Pergay

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Taille de marché de la vaisselle en porcelaine
  • Nombre d'établissements et de salariés dans la production de céramique et porcelaine
  • Valeur de la production de céramique (vaisselle)
  • Valeur de la production de porcelaine (décoration)
  • Evolution du prix de production de la porcelaine
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  • neuf ouvertures depuis 2010,
  • trois nouvelles inaugurations prévues en 2023

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Hermès International
Degrenne
Bernardaud
Royal Limoges
Haviland
Porcelaines Jacques Pergay

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