Synthèse de notre étude de marché

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 25/04/2024
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

On distingue plusieurs matériaux sur le marché pour la couverture d’un toit : tuiles en terre cuite, toiture en ardoise, tuile en béton, toit en zinc, toit en shingle, tuile photovoltaïque, tuile en pierre naturelle, tôle ondulée en acier etc. Le marché de la tuile en terre cuite est inclus dans la nomenclature 23.32Z de l'INSEE : Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite. Celle-ci englobe ce segment car elle contient également les briques et les tuyaux en terre cuite.

Ce matériau est utilisé depuis 1841, lorsque les frères Gilardoni ont révolutionné l’industrie de la terre cuite en déposant un brevet de 10 ans sur la création de tuiles en terre cuite. Ce matériau peut aujourd’hui se décliner en un nombre impressionnant de formes et de coloris à partir de la matière première qu’est l’argile. La terre cuite est utilisée dans toutes les régions françaises depuis des générations.

Les principaux acteurs présents sur le marché français sont les groupes Edilians, Monier, Terreal, Wienerberger et Edilians.

Aujourd'hui, on peut retrouver en vente plusieurs types de tuiles : plates ou en forme de demi-cercle. Si la plupart des industriels recommandent une durée de vie de 30 ans, certaines tuiles peuvent avoir des garanties allant jusqu'à 50 ou 100 ans d'après les FDES (Fiches de Données Environnementales et Sanitaires) faisant donc des tuiles en brique un produit à forte durabilité. Néanmoins, cette durabilité n’a pas empêché le développement de produits technologiquement plus avancés et les industriels du secteur continuent d’investir en R&D avec succès.

En 2021 et 2022, la production de tuiles et de briques en France a atteint des niveaux historiques, avec une forte demande stimulée par la rénovation et le dynamisme du marché immobilier.

Cependant, en 2023, cette tendance s'est inversée de manière significative, avec une chute des livraisons de près de 22% par rapport à 2022, déjà en recul par rapport à 2021. Cette baisse continue reflète la détérioration rapide de l'activité de construction de logements en France, exacerbée par la crise du marché du logement neuf et l'atonie du marché de la rénovation.

Les stocks ont été reconstitués au niveau d'avant la pandémie de COVID-19, mais la production a considérablement ralenti, avec une diminution de 18,5% pour les briques de structure et de 8% pour les tuiles par rapport à 2022.

Cette situation préoccupante met en lumière les défis majeurs auxquels est confrontée l'industrie des tuiles et briques, alors même qu'elle s'engage dans des investissements importants pour une transition énergétique et écologique.

Frédéric Didier, président de la Fédération Française des Tuiles et Briques, souligne les perspectives peu encourageantes pour 2024, avec une demande en baisse continue et un impact sévère sur toute la filière de la construction.

 

 

 

1.2 Marché mondial

Marché mondial des tuiles en terre cuite Monde, ****, en milliards de $ Source: ****

Le marché mondial des tuiles en terre cuite montre une croissance régulière, avec un chiffre d'affaires prévu en augmentation chaque année jusqu'en ****. En ****, le chiffre d'affaires était de *,*** milliards de dollars, et il devrait atteindre ...

1.3 Sur le marché national, une demande en tuiles toujours soutenue

Le marché ici considéré est le marché de la terre cuite qui englobe:

les tuiles (***) les briques de structure et les briques apparentes les autres produits à base de terre cuite (***)

Marché français des tuiles en terre cuite France, ****-****, en milliards d'€ HT Source: ****

En ****, l'industrie des tuiles et ...

1.4 Balance commerciale française

La balance commerciale française des tuiles en terre cuite de **** à **** montre une tendance générale à la croissance des exportations et des importations, avec des variations significatives d'une année à l'autre.

Balance commerciale française (***) France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Les exportations ont augmenté de manière constante, passant ...

2 Analyse de la demande

2.1 Typologie de la demande

Quatre grands types de clients directs et indirects sont identifiables pour les fabricants. Il est important de préciser que l'importance du type de client aux yeux du fabricant dépend du segment dans lequel il opère.

2.2 La demande actuelle de tuiles en terre cuite

Quelle toiture pour quel logement?

Matériau utilisé pour la toiture des maisons individuelles en France France, ****, en % Source: ****

En France en ****, les maisons individuelles privilégient les toitures en tuile à **%, tandis que les autres matériaux tels que l'ardoise, la tôle ou le béton sont utilisés dans ...

2.3 Une demande pénalisée par l'essoufflement de l'immobilier neuf et ancien

Après une année **** faste, en ****, la demande en tuiles subit des pressions à la baisse. En effet, les marchés de la construction et de l'immobilier ont eux mêmes des tendances baissières qui impactent les besoins en tuiles à l'achat et à la rénovation.

Evolution du nombre de chantiers ...

2.4 Focus sur le marché de l'entretien-rénovation

Malgré une stagnation qui s'installe, sur le long terme, le secteur de l'entretien-rénovation reste une source fertile de demande pour la pose de tuiles puisqu'il représente **% de la demande de tuiles [***]. De plus, la demande croissante des particuliers, alimentée par la croissance démographique, contribue également à cette tendance ...

2.5 Une demande positivement influencée par l'aggravation des intempéries

Au cours de l'année ****, des conditions météorologiques exceptionnellement violentes et préjudiciables ont localement généré une demande urgente de tuiles, phénomène qui s'est d'ailleurs amplifié au cours de l'année ****.

De façon plus générale, toute l'Europe est de plus en plus ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur

3.2 Effectifs et processus de production

Nombre d'entreprises et effectifs salariés du secteur de la fabrication de briques tuiles & prod. de construction en terre cuite France, ****-**** Source: ****

Le nombre d'entreprises dans le secteur de la fabrication de briques, tuiles et produits de construction en terre cuite en France a connu une baisse constante au cours ...

3.3 Les travaux de couverture: une source de débouchés toujours en bonne santé, malgré l'accroissement des coûts

Les couvreurs jouent un rôle essentiel dans l'industrie de la construction en assurant la pose et l'entretien des toitures, ce qui en fait un débouché stratégique pour les fabricants de tuiles en quête de partenariats durables et de débouchés commerciaux stables.

Marché français des ...

3.4 Une inadéquation entre offre et demande qui révèle un problème logistique

Stocks annuels de tuiles & briques France, ****-****, en mois de livraison Source: ****

En ****, les livraisons de tuiles et de briques ont chuté de près de **% par rapport à l'année précédente, qui avait déjà enregistré un léger recul de *% par rapport à l'année ****. Cette tendance à la baisse, ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre

Les prix pratiqués par * des plus gros compétiteurs sont évalués à partir de la plateforme d'achat Point P:

4.2 Une offre toujours soutenue malgré la progression continue des prix de la matière première

Marché français de l'exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin France, ****-****, en milliards d'€ HT Source: ****

Le marché français de l'exploitation de gravières, sablières, et extraction d'argiles et de kaolin montre une croissance modeste, atteignant *,*** milliards d'euros en ****. Cependant, cette progression ...

4.3 L'envolée des prix de l'énergie met à mal les producteurs

Particulièrement gourmande en énergie, représentant entre ** et **% du coût total de production des briques et tuiles en terre cuite à l'échelle européenne, l'industrie française de la terre cuite a subi les contrecoups de la flambée des prix de l'énergie en ****. Après une augmentation ...

5 Règlementation

5.1 Cadre réglementaire

Réglementation pour la fabrication des tuiles

Les tuiles en terre cuite doivent se conformer à la norme NF EN****, qui établit les critères techniques en termes de résistance à la flexion, d'imperméabilité et de résistance au gel. Les fabricants sont responsables de garantir la conformité de leurs produits ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Positionnement des acteurs

  • Edilians
  • Monier (Groupe BMI)
  • Wienerberger 1
  • Storme Pruvost
  • Terreal Groupe (Wienerberger Group)
  • Bouyer Leroux Groupe
  • Briqueterie Chimot
  • Tuilerie Joyat
  • Cobert (Groupe BMI Monier)
  • Tuilerie Blache
  • VM Building Solutions France (Etex Group)

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Marché mondial des tuiles en terre cuite
  • Top 10 des exportateurs de tuiles en terre cuite dans le monde
  • Top 10 des importateurs de tuiles en terre cuite dans le monde
  • Marché français de la terre cuite
  • Répartition des livraisons de tuiles françaises en terre cuite & accessoires pour le marché national
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  • Fabricant de briques et tuiles en terre cuite reprend Si Tech, un spécialiste des pergolas bioclimatiques
  •  Si Tech a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros avec ses produits commercialisés auprès des professionnels sous sa marque Eléance.
  •  Le groupe est une société coopétaive
  • 15 sites de fabrication de volets roulants et portes de garage entre la France et la Belgique. 
  • six marques  dans le domaine de l'habitat :Flo et Wizeo Fermetures, Cedmat, Soprofen, Groupe Maine, Panaget et Bio'Bric  
  • 2.000 salariés
  • Chiffre d'affaires de 540 millions d'euros.
Bâtiment : Bouyer Leroux investit 76 millions dans sa décarbonation - 17/11/2023
  • La cuisson de briques d'argile est une activité énergivore
  • Bouyer Leroux, le numéro un français du secteur
  • La société coopérative , installée près de Cholet, dans le Maine-et-Loire a programmé 76 millions d'euros entre 2018 et 2027 pour se passer des énergies fossiles, le gaz principalement.
  • Cette briqueterie qui produit 300.000 tonnes de briques par an (soit 18.000 maisons)
  • Elle compte défendre sa première place, avec plus de 50 % du marché de la brique de structure, même après la fusion annoncée de ses concurrents sur le territoire français, l'autrichien Wienerberger qui a reprisTerreal .
  • La coopérative (l'activité brique) affiche un chiffre d'affaires de 165 millions d'euros avec 550 salariés et a enchaîné les rachats dans la menuiserie , les planchers en bois ou le béton préfabriqué
  • Groupe de 2.000 salariés totalisant 540 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé
Wienerberger numéro un mondial de la terre cuite - 10/08/2023
  • Wienerberger, numéro un mondial de la terre cuite, a vu son titre plonger de près de 10% à la Bourse de Francfort.
  • Les marchés du groupe dans le neuf et la rénovation devraient s’écrouler de respectivement de 30% et 15% en Europe.
  • En France, les réservations de logements ont plongé de 20% en volume et de 28% en valeur pour Nexity.
  • Pour Kaufman & Broad, la baisse est de -11% en volume et -19% en valeur.
  • Pour Altarea, la baisse est de -12% en volume et -7% en valeur.
  • Hexaom, constructeur de maisons neuves, a vu ses prises de commandes chuter de presque 36% en valeur et de 42% en nombre sur les six premiers mois de 2023.
Terreal investit 20 millions pour économiser du gaz dans sa principale tuilerie | Investissement de 20 millions pour économiser le gaz chez Terreal - 16/05/2023
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La menuiserie industrielle SPPF investit 10 millions d'euros à Cholet - 18/04/2023
  • Filiale de Bouyer Leroux
  • Société de production de portes et fermetures SPPF fondée en 1947
  • Effectif de SPPF : 190 salariés
  • Chiffre d'affaires en 2021/2022 : 58 millions d'euros
  • Production quotidienne : 900 volets assemblés, 1.500 volets en kit
Terreal s'adosse à un poids lourd autrichien Wienerberger - 21/12/2022
  • Terreal : entreprise française qui fabrique des tuiles et des briques
  • Le fond Park Square Capital contrôle Terreal depuis 2013
  • Près de 3,000 collaborateurs
  • Wienerberger devient propriétaire de Creaton, un fabricant de tuiles allemand racheté par Terreal en 2020
  • Wienerberger renforcer sa présence en France et en Allemagne, deux marchés porteurs dans le domaine de la rénovation

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Edilians
Monier (Groupe BMI)
Wienerberger 1
Storme Pruvost
Terreal Groupe (Wienerberger Group)
Bouyer Leroux Groupe
Briqueterie Chimot
Tuilerie Joyat
Cobert (Groupe BMI Monier)
Tuilerie Blache
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Ajouts et mises à jour

  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tuilerie Blache
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cobert (Groupe BMI Monier)
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tuilerie Joyat
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Briqueterie Chimot
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouyer Leroux Groupe
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Edilians
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Monier (Groupe BMI)
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wienerberger
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Storme Pruvost
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Terreal Groupe
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tuilerie Blache
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cobert (Groupe BMI Monier)
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tuilerie Joyat
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Briqueterie Chimot
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wienerberger
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Storme Pruvost
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouyer Leroux Groupe
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Monier (Groupe BMI)
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Edilians
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Terreal Groupe
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tuilerie Blache
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cobert (Groupe BMI Monier)
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tuilerie Joyat
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Briqueterie Chimot
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouyer Leroux Terre Cuite
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Storme Pruvost
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wienerberger
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Monier (Groupe BMI)
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Edilians
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Terreal Groupe
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise PGS Emballages
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Trois Petits Cochons
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Vignerons de Buzet
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Papillon
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise L'Atelier du Cuisinier
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Meneau
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Maison du Jambon de Bayonne
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La mère Poulard
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Terre Exotique
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Vergers de Gascogne
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Conserverie la Belle-Iloise
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Garcia
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Délices du Luberon
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Petricorena
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Sauveterre - bienmanger.com
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Montfort
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise VM Building Solutions (groupe Etex)
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Koramic (groupe Wienerberger)
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tuilerie Blache
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tuilerie Joyat

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