Le marché des tuiles en terre cuite - France (2024)

1.2 Marché mondial

Marché mondial des tuiles en terre cuite Monde, ****, en milliards de $ Source: ****

Le marché mondial des tuiles en terre cuite montre une croissance régulière, avec un chiffre d'affaires prévu en augmentation chaque année jusqu'en ****. En ****, le chiffre d'affaires était de *,*** milliards de dollars, et il devrait atteindre **,** milliards de dollars en ****. Cette tendance suggère une forte demande continue pour les tuiles en terre cuite dans les secteurs de la construction et de la rénovation à l'échelle mondiale.

Top ** des exportateurs de tuiles en terre cuite dans le monde Monde, ****, en % Source: ****

Le tableau des exportateurs de tuiles en terre cuite en **** révèle une forte présence de l'Allemagne, représentant **% des exportations mondiales, suivie par la Chine avec **%. La France et l'Espagne se positionnent également en tête avec respectivement **% et **%. Cette répartition met en lumière la domination des acteurs européens sur le marché mondial des tuiles en terre cuite.

Top ** des importateurs de tuiles en terre cuite dans le monde Monde, ****, en % Source: ****

Le tableau des importateurs de tuiles en terre cuite en **** met en avant une forte demande en Europe, avec la Belgique en tête à **%, suivie de ...

1.3 Sur le marché national, une demande en tuiles toujours soutenue

Le marché ici considéré est le marché de la terre cuite qui englobe:

les tuiles (***) les briques de structure et les briques apparentes les autres produits à base de terre cuite (***)

Marché français des tuiles en terre cuite France, ****-****, en milliards d'€ HT Source: ****

En ****, l'industrie des tuiles et briques a connu une croissance modérée par rapport à l'année précédente, avec une augmentation de la production de *,*% par rapport à ****, totalisant *,** millions de tonnes. Les livraisons, bien que légèrement en baisse de *,*% par rapport à ****, restent robustes à *,* millions de tonnes.

Cette année a également vu une légère décélération des livraisons de tuiles après une forte croissance de **% en ****. Malgré des défis tels que l'augmentation des prix de l'énergie, l'industrie a clôturé l'année **** avec un chiffre d'affaires de * *** millions d'euros. La forte demande, notamment dans le secteur de la couverture, a maintenu une pression sur les niveaux de stock et a entraîné des tensions sur les livraisons tout au long de l'année [***].

Cependant, en ****, les livraisons de tuiles et briques ont chuté de près de **% par rapport à ****, marquant une détérioration ...

1.4 Balance commerciale française

La balance commerciale française des tuiles en terre cuite de **** à **** montre une tendance générale à la croissance des exportations et des importations, avec des variations significatives d'une année à l'autre.

Balance commerciale française (***) France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Les exportations ont augmenté de manière constante, passant de **.*** millions d'euros en **** à ***.*** millions d'euros en ****, mettant en évidence la compétitivité internationale de l'industrie française dans ce domaine.

En revanche, les importations ont également augmenté au fil des ans, mais de manière plus irrégulière, passant de **.*** millions d'euros en **** à **.*** millions d'euros en ****. Cette croissance plus rapide des importations par rapport aux exportations a conduit à une réduction du solde commercial, bien que celui-ci reste généralement positif, indiquant que la France exporte plus de tuiles en terre cuite qu'elle n'en importe.

Exportations

Principaux pays de destination des exportations françaises de tuiles en terre cuite France, ****, en % Source: ****

La répartition des exportations françaises de tuiles en terre cuite en **** révèle une concentration importante des envois vers quelques pays spécifiques. Belgique demeure le principal destinataire, représentant **.*% du total des exportations, suivi du Royaume-Uni avec **.*% et des Pays-Bas avec ...

2.1 Typologie de la demande

Quatre grands types de clients directs et indirects sont identifiables pour les fabricants. Il est important de préciser que l'importance du type de client aux yeux du fabricant dépend du segment dans lequel il opère.

2.2 La demande actuelle de tuiles en terre cuite

Quelle toiture pour quel logement?

Matériau utilisé pour la toiture des maisons individuelles en France France, ****, en % Source: ****

En France en ****, les maisons individuelles privilégient les toitures en tuile à **%, tandis que les autres matériaux tels que l'ardoise, la tôle ou le béton sont utilisés dans **% des cas.

Matériau utilisé pour la toiture des logements collectifs en France France, ****, en % Source: ****

En France en ****, **% des logements collectifs utilisent un autre matériau que la tuile pour leur toiture, tandis que **% optent pour la tuile.

Les principaux déterminants de la demande

Le type de revêtement de toiture utilisé dépend principalement de * critères, par ordre d'importance:

La localisation du logement

La pose de toiture se doit d'obéir au Plan Local d'Urbanisme (***) en vigueur, et ainsi respecter une harmonie esthétique et culturelle en lien avec la région dans laquelle se situe le logement construit. La tuile bénéficie d'une utilisation traditionnelle plus importante à travers la France, garantissant par la même occasion son utilisation dans les régions concernées, en vertu du PLU en vigueur. En revanche, la composition à base de terre des tuiles en terre cuite les rend ...

2.3 Une demande pénalisée par l'essoufflement de l'immobilier neuf et ancien

Après une année **** faste, en ****, la demande en tuiles subit des pressions à la baisse. En effet, les marchés de la construction et de l'immobilier ont eux mêmes des tendances baissières qui impactent les besoins en tuiles à l'achat et à la rénovation.

Evolution du nombre de chantiers de construction de logements France, ****, en unités Source: ****

Les données sur l'évolution du nombre de chantiers de construction de logements en France jusqu'à octobre **** indiquent une tendance à la baisse tant au niveau des autorisations de construction que des mises en chantier. Cette situation peut être interprétée comme un indicateur négatif de la santé globale du secteur de la construction immobilière en France.

Entre **** et ****, le nombre d'autorisations de construction a fluctué, atteignant un pic en **** avec *** *** autorisations, mais a chuté significativement à *** *** en octobre ****. De manière similaire, le nombre de mises en chantier a également connu une diminution, passant de *** *** en **** à *** *** en octobre ****.

Cette instabilité sur le marché de la construction immobilière peut être associée à une conjoncture défavorable dans le secteur du revêtement de toitures. La diminution du nombre de chantiers, en particulier en **** et en ****, indique un ralentissement ...

2.4 Focus sur le marché de l'entretien-rénovation

Malgré une stagnation qui s'installe, sur le long terme, le secteur de l'entretien-rénovation reste une source fertile de demande pour la pose de tuiles puisqu'il représente **% de la demande de tuiles [***]. De plus, la demande croissante des particuliers, alimentée par la croissance démographique, contribue également à cette tendance positive.

Marché de l'entretien-rénovations des logements France, ****-****, Milliard d'euros Source: ****

Le marché de l'entretien et de la rénovation des logements, qui englobent la rénovation énergétique, a enregistré une croissance constante de **** à ****. Les taux de croissance annuels moyens pour les travaux de grande envergure visant à améliorer les habitations et pour les petits travaux sont respectivement de *,** % et de *,** % en termes de valeur.

Sachant que **% des travaux de rénovation concernent l'isolation des sols et de la toiture, qui implique souvent le remplaçement des tuiles existantes, le secteur de l'entretien semble porteur pour la pose des revêtements de toitures [***].

Il est à noter que ce secteur a été l'un des rares à bénéficier de la crise sanitaire, car une partie des dépenses a été réorientée vers l'amélioration des logements.

Comme mentionné précédemment, la croissance de ce secteur découle ...

2.5 Une demande positivement influencée par l'aggravation des intempéries

Au cours de l'année ****, des conditions météorologiques exceptionnellement violentes et préjudiciables ont localement généré une demande urgente de tuiles, phénomène qui s'est d'ailleurs amplifié au cours de l'année ****.

De façon plus générale, toute l'Europe est de plus en plus sujette aux événements climatiques extrêmes depuis un siècle.

Evolution du nombre d'événements météorologiques extrêmes/catastrophes naturelles en Europe Europe, ****-**** Source: ****

La fréquence des événements météorologiques extrêmes et des catastrophes naturelles en Europe a considérablement augmenté au fil des décennies, passant de ** événements en **** à **** en ****. Les inondations (***) sont également en augmentation depuis les années ****.

La tempête Ciaràn en France en particulier a éprouvé les toitures de l'Ouest français. Cette tempête, qui compte les vents les plus forts enregistrés depuis ****, a été une aubaine pour les couvreurs et fabricants de tuiles. Pendant la nuit de mercredi à jeudi, les vents ont atteint des vitesses allant jusqu'à *** km/h à Saint-Brieuc (***), entraînant des dégâts significatifs sur les toitures. Les tuiles faitières, situées en haut du toit, ont ...

3.1 Chaîne de valeur

3.2 Effectifs et processus de production

Nombre d'entreprises et effectifs salariés du secteur de la fabrication de briques tuiles & prod. de construction en terre cuite France, ****-**** Source: ****

Le nombre d'entreprises dans le secteur de la fabrication de briques, tuiles et produits de construction en terre cuite en France a connu une baisse constante au cours des dernières années, passant de *** en **** à *** en ****. Cependant, les effectifs salariés ont maintenu une tendance relativement stable, avec une légère augmentation globale de **** à ****, passant de **** à **** salariés.

On observe une répartition relativement concentrée autour des pôles Sud-ouest et Nord français, qui ne suit d'ailleurs pas la traditionnelle implantation de la majorité des industries dans la vallée du Rhône ou en Île-de-France. Cela est dû en large partie au fait que contrairement à de nombreux secteurs industriels français, la France est non seulement une puissance manufacturière, mais également extractrice de l'argile nécessité pour la fabrication de tuiles en argile. Pour des raisons logistiques, l'implantation des sites de production se fait suivant la présence ou non de carrières dans la région.

3.3 Les travaux de couverture: une source de débouchés toujours en bonne santé, malgré l'accroissement des coûts

Les couvreurs jouent un rôle essentiel dans l'industrie de la construction en assurant la pose et l'entretien des toitures, ce qui en fait un débouché stratégique pour les fabricants de tuiles en quête de partenariats durables et de débouchés commerciaux stables.

Marché français des travaux de couverture France, ****-****, en milliards d'€ HT Source: ****

Le marché français des travaux de couverture a connu une croissance constante au cours des dernières années, avec un chiffre d'affaires passant de *,** milliards d'euros en **** à *,*** milliards d'euros en ****, marquant ainsi une augmentation significative. Cette tendance à la hausse souligne l'importance continue de l'entretien et de la rénovation des toitures dans le secteur de la construction en France (***).

Coût des travaux de recouvrement par élément France, ****, Base *** en **** Source: ****

Les données sur le coût des travaux de couverture révèlent une hausse constante des prix des tuiles en terre cuite depuis ****, avec une augmentation significative en ****, atteignant ***.* sur une base de ***. Cette tendance pessimiste pourrait exercer une pression financière accrue sur les consommateurs, potentiellement réduire la demande et affecter les marges bénéficiaires des entreprises du secteur de la ...

3.4 Une inadéquation entre offre et demande qui révèle un problème logistique

Stocks annuels de tuiles & briques France, ****-****, en mois de livraison Source: ****

En ****, les livraisons de tuiles et de briques ont chuté de près de **% par rapport à l'année précédente, qui avait déjà enregistré un léger recul de *% par rapport à l'année ****. Cette tendance à la baisse, amorcée au dernier trimestre ****, témoigne de la détérioration continue et accélérée de l'activité de construction de logements en France.

Parallèlement, les stocks ont été reconstitués au niveau d'avant la pandémie de COVID-**, avec une production maintenue à des niveaux permettant de doubler presque les stocks, en particulier pour les tuiles. Cependant, malgré cette reconstitution des stocks, la production de briques de structure a diminué de **,*% et celle de tuiles de *% par rapport à l'année précédente [***].

4.1 Typologie de l'offre

Les prix pratiqués par * des plus gros compétiteurs sont évalués à partir de la plateforme d'achat Point P:

4.2 Une offre toujours soutenue malgré la progression continue des prix de la matière première

Marché français de l'exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin France, ****-****, en milliards d'€ HT Source: ****

Le marché français de l'exploitation de gravières, sablières, et extraction d'argiles et de kaolin montre une croissance modeste, atteignant *,*** milliards d'euros en ****. Cependant, cette progression est marquée par une stagnation et une incertitude persistante, suggérant des défis à venir pour l'industrie.

Indice des prix de production pour les briques et tuiles en terre cuite France, ****-****, en indice base *** en **** Source: ****

L'indice des prix de production pour les briques et tuiles en terre cuite en France révèle une tendance pessimiste et continue à la hausse depuis ****, marquant une augmentation constante des coûts. À partir de janvier ****, les prix ont progressé de manière significative, passant de ***,* à ***,* en septembre ****, soit une augmentation de plus de ** points de pourcentage sur cette période. Cette augmentation constante reflète une pression financière croissante sur les fabricants, qui doivent faire face à des coûts de production en constante augmentation.

Cette hausse soutenue des prix constitue un défi majeur pour les fabricants de briques et de tuiles en terre cuite, car elle peut entraîner ...

4.3 L'envolée des prix de l'énergie met à mal les producteurs

Particulièrement gourmande en énergie, représentant entre ** et **% du coût total de production des briques et tuiles en terre cuite à l'échelle européenne, l'industrie française de la terre cuite a subi les contrecoups de la flambée des prix de l'énergie en ****. Après une augmentation modérée en **** (***) et continuent de grimper en **** malgré une stabilisation du prix du gaz.

L'obligation de maintenir les fours en fonctionnement continu et l'approvisionnement des usines en gaz ou en électricité ont entraîné une hausse significative des coûts de production pour les entreprises du secteur. Avec une approvisionnement composé à **% de gaz et à **% d'électricité, l'usine de Phalempin (***) du leader du marché Edilians illustre parfaitement les défis auxquels sont confrontées les industries de ce secteur, contraintes de répercuter une grande partie de ces augmentations de coûts sur les acheteurs [***].

Voici ci-dessous un récapitulatif des évènements qui ont fait augmenter le prix de l'électricité et boostent indirectement le marché des groupes électrogènes : 

Hiver **** : Avec la fin de la crise sanitaire, la période hivernale connait des tensions en énergie. En effet, la hausse de la demande des pays de l'hémisphère ...

5.1 Cadre réglementaire

Réglementation pour la fabrication des tuiles

Les tuiles en terre cuite doivent se conformer à la norme NF EN****, qui établit les critères techniques en termes de résistance à la flexion, d'imperméabilité et de résistance au gel. Les fabricants sont responsables de garantir la conformité de leurs produits à cette norme, en effectuant des tests avant leur mise sur le marché. Pour une assurance supplémentaire, les consommateurs peuvent se tourner vers des certifications telles que le marquage CE, la marque NF, ou des certifications spécifiques comme NF Faible Pente ou NF Montagne [***].

Réglementation pour la pose des tuiles

Concernant la pente du toit

La construction d'une toiture en pente est régie par des normes et des réglementations d'urbanisme, comme tout autre aspect de la construction, imposant certaines contraintes. Le degré de la pente est déterminé par des règles de calcul et des clauses de mise en œuvre concernant le nombre de versants, la largeur, les ouvertures, etc. Selon le matériau de couverture et la région, la réglementation impose une pente minimale pour la toiture.

L'utilisation de certains matériaux de couverture nécessite une inclinaison minimale de la toiture, ...

6.1 Positionnement des acteurs

• Edilians
• Monier (Groupe BMI)
• Wienerberger 1
• Storme Pruvost
• Terreal Groupe (Wienerberger Group)
• Bouyer Leroux Groupe
• Briqueterie Chimot
• Tuilerie Joyat
• Cobert (Groupe BMI Monier)
• Tuilerie Blache
• VM Building Solutions France (Etex Group)
• Barthe
• Bouyer Leroux
• Briqueterie Bouisset (Terres Cuites d'Occitanie)
• Briqueterie de Nagen Anciens Ets Grimaud
• Briqueterie Lagrive
• Briqueterie Lamour
• Briqueterie STE Marcelle Fite Colomines
• Briqueteries Chimot
• Briqueteries de l'Entr Roubaix & Environ
• Briqueteries du Nord
• Monier
• Poterie des Trois Ilets
• Terre Cuite Saget
• Terreal
• Terres Cuites des Rairies
• Terres Cuites du Saves
• Tuilerie de la Breteche
• Tuilerie Lambert Baluteau Lascoux
• Wienerberger