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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

On distingue plusieurs matériaux sur le marché pour la couverture d’un toit : tuiles en terre cuite, toiture en ardoise, tuile en béton, toit en zinc, toit en shingle, tuile photovoltaïque, tuile en pierre naturelle, tôle ondulée en acier etc. Le marché de la tuile en terre cuite est inclus dans la nomenclature 23.32Z de l'INSEE : Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite. Celle-ci englobe ce segment car elle contient également les briques et les tuyaux en terre cuite.

Ce matériau est utilisé depuis 1841, lorsque les frères Gilardoni ont révolutionné l’industrie de la terre cuite en déposant un brevet de 10 ans sur la création de tuiles en terre cuite. Ce matériau peut aujourd’hui se décliner en un nombre impressionnant de formes et de coloris à partir de la matière première qu’est l’argile. La terre cuite est utilisée dans toutes les régions françaises depuis des générations.

Le marché européen de la tuile en terre cuite a légèrement décru entre 2008 et 2018 avec une baisse de 3% sur la période. L'Allemagne domine le marché avec 32% du total en valeur, devant la France et ses 30% de part de marché. Dans l'hexagone le type de toiture le plus répandu est la toiture en terre cuite. En effet, 74% des toitures françaises actuelles sont protégées par de la terre cuite [La Tuile terre cuite].

Les principaux acteurs présents sur le marché français sont les groupes Edilians, Monier, Terreal, Wienerberger et Edilians.

Aujourd'hui, on peut retrouver en vente plusieurs types de tuiles : plates ou en forme de demi-cercle. Si la plupart des industriels recommandent une durée de vie de 30 ans, certaines tuiles peuvent avoir des garanties allant jusqu'à 50 ou 100 ans d'après les FDES (Fiches de Données Environnementales et Sanitaires) faisant donc des tuiles en brique un produit à forte durabilité. Néanmoins, cette durabilité n’a pas empêché le développement de produits technologiquement plus avancés et les industriels du secteur continuent d’investir en R&D avec succès.

1.2 Un marché mondial en croissance et une production européenne dominée par deux pays

D’après Globenewswire, le marché mondial des tuiles en terre cuite était évalué à *,* milliards de dollars en **** et devrait atteindre *,* milliards de dollars d'ici ****, avec un taux de croissance annuel moyen de *,**% entre **** et ****.

Le marché mondial des tuiles en brique Monde, ****-*****, en milliards de USD Source: ****

Par type, ...

1.3 Le marché français : une autosuffisance marquée et des perspectives contrastées

D’après les données de la FFTB, le marché de la fabrication de matériaux de construction en terre cuite en France (***) était évalué à *** millions d’euros en ****. 

Si l’on s’intéresse au segment des tuiles en terre cuite, d’après la Fédération Française ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La construction de neuf, principal moteur de la demande de tuiles en brique

Il est important de souligner que la taille et la croissance du marché de la toiture dépendent fortement de l'activité de construction, car les matériaux de couverture sont utilisés dans les nouveaux bâtiments ainsi que dans la réparation et la réfection des constructions existantes. Au ...

2.2 Des disparités régionales

Des disparités dans la construction

Selon les graphiques ci-dessous, la dynamique sur le marché n’est pas la même partout. Au niveau des permis de logements, les régions les plus dynamiques sont l'Auvergne, le Centre et les Pays de la Loire alors que l'Alsace, le Nord et la ...

2.3 La substituabilité des produits

Selon Ooreka, parmi les facteurs pouvant expliquer la demande, nous pouvons souligner la substituabilité des produits proches, les tuiles en terre cuite pouvant faire face à la concurrence de ces produits proches.

Source: ****

2.4 Marché lié : la demande de briques en terre cuite progresse fortement

Selon une étude réalisée par Bati Etudes (***) pour le compte de la FFTB, en ce qui concerne le logement collectif, la brique en terre cuite a multiplié sa part de marché par quatre en dix ans, passant de *,** % en **** à **,** % en ****.

Concernant la maison individuelle, le Rapport Moral **** de la ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Concentration du marché et dynamique du secteur

D’après la FFTB (***).

Selon la même source, l’industrie de la tuile en terre cuite s’est progressivement structurée autour d’entreprises de taille nationale voire internationale, à la suite d’opérations de concentration successives. Le secteur conserve néanmoins des PME actives au plan national et ...

3.2 Une production plus moderne et innovante

Les étapes de production

Aujourd’hui les tuiles en terre cuite sont essentiellement fabriquées dans des usines ultramodernes et non plus artisanalement. Dans un premier temps, l’argile doit être extraite d’une carrière. Elle est ensuite emmenée à l’usine qui se chargera de sa transformation. L’argile ...

3.3 Typologie des distributeurs

Les distributeurs et аcteurs du mаrché peuvent être distingués en différentes cаtégоries [***] : 

Les sites internet spéciаlisés : cette cаtégоrie cоncerne essentiellement les plаtefоrmes d’e-cоmmerce. Mаgаsins et distributeurs physiques de mаtériels et ...

3.4 La décomposition des coûts de production des tuiles en brique

Source: ****

La fabrication de tuiles et de briques en terre cuite est un secteur très intense avec des coûts énergétiques très élevés et des sites de production proches des sites d’extractions à cause des coûts de transports élevés qui peuvent atteindre **% du coût ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différentes offres présentes sur le marché

Le prix des tuiles plates

Le prix des tuiles plates dépend de la matière première utilisée : terre cuite, béton, ardoise, bois. Le prix moyen de la tuile plate en terre cuite s’établit à environ ** € par m².

A titre de comparaison, le prix de la tuile plate ...

4.2 Les avantages du produit et la répartition par type

Parmi les avantages de ce matériau on peut énumérer : 

La solidité La durabilité (***) La résistance au gel et aux intempéries L’esthétisme La facilité de la pose, tout comme la facilité de l’entretien : les tuiles en terre cuite sont lessivables et il s’agit d’un ...

4.3 Une prise en compte croissance des enjeux environnementaux dans la production de tuiles en brique

L'industrie, par le biais de la FFTB, sa fédération, a réalisé en **** un véritable travail de fond qui a permis de bâtir une feuille de route pour des usines bas carbone à horizon ****. Elle devrait permettre de développer des projets d’envergure, structurants et susceptibles ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Le respect de la règlementation

Pоur fаire оu refаire sоn tоit, certаins cоdes sоnt à respecter sur le mаrché de lа tоiture :

Dépоser une déclаrаtiоn аuprès de lа mаirie du dоmicile pоur être sûr de respecter, ...

5.2 Les aides financières aux travaux

Selon toiture.pro, il existe plusieurs dispоsitifs d'аide pоur ce type de trаvаux :

La prime exceptionnelle de rénоvаtiоn énergétique (***) pоur lа réfectiоn de tоit Les аides et subventiоns de l'АNАH (***)

Toujours selon la même ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation du marché

  • Edilians
  • Monier
  • Wienerberger SAS
  • Storme Pruvost SARL
  • Terreal
  • Bouyer Leroux Terre Cuite
  • Briqueterie Chimot
  • Tuilerie Joyat
  • Cobert
  • Tuilerie Bache

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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