Synthèse de notre étude de marché

En France, le marché du marché du verre plat est d'environ  3 milliards d'euros.

 

Le marché mondial du verre plat, estimé à 115,8 milliards de dollars, a connu une croissance significative en raison de la demande des secteurs de la construction et de l'automobile. Bien que les chiffres de croissance prévoyaient un TCAC de 7,3 % entre 2020 et 2027, la pandémie de Covid-19 a infirmée ces prévisions. L'Asie-Pacifique domine le marché, notamment grâce à l'industrie de la construction en Chine.

Le marché est caractérisé par un niveau élevé de concentration, avec des acteurs majeurs tels que AGC, NSG, Saint-Gobain et Guardian qui détiennent environ 47% de parts de marché.

Le marché français est divisé en production de verre plat brut et transformé, le verre plat brut connaissant une augmentation tandis que le verre plat transformé a connu une légère baisse. Les applications photovoltaïques et les projets de rénovation thermique, soutenus par les politiques publiques en France, influencent positivement le marché. Cependant, le ralentissement de l'industrie automobile pose des défis pour la demande.

Les réglementations telles que la norme européenne EN 572 et les objectifs français de réduction de la consommation d'énergie dans les bâtiments façonnent le marché, le pousse vers des solutions plus efficaces sur le plan énergétique.

Le marché français du verre plat : Facteurs contraignants et stimulants ayant un impact sur la demande

Le marché français du verre plat est principalement tiré par les industries de la construction et de l'automobile.

  • Environ 80 % du verre plat est destiné à la constructionEnviron
  • 15 % sont destinés à l'industrie automobile.

Alors que le marché français du verre plat a connu une longue croissance régulière, il a récemment été confronté à un ralentissement d'environ 3 %. Cette baisse est largement attribuable à l'expansion lente du secteur de la construction et à la baisse de la production automobile.

La valeur du marché  oscille autour de 3 milliards d'euros.

Le ralentissement du secteur de la construction influence la demande de verre plat.

L'industrie automobile a connu un recul ce qui a eu un impact direct sur la consommation du verre plat. Cependant, la fabrication d'autres équipements de transport, qui comprend également du verre plat, a affiché une croissance robuste, ce qui a permis d'équilibrer le marché.

Les exportations françaises de verre plat sont affectées par la réduction des activités de construction au niveau mondial. Néanmoins, des tendances positives, telles que la croissance du secteur photovoltaïque et les rénovations thermiques encouragées par le gouvernement, offrent une lueur d'espoir.

Des produits tels que le verre isolant à faible valeur U et d'autres verres " intelligents " sont deplus en plus demandés, ce qui, combiné aux réglementations promouvant les bâtiments économes en énergie, devrait donner un élan continu au marché du verre plat en France.

Principaux leaders du marché dans l'industrie du verre plat

  • Saint-Gobain Avec des racines remontant à plus de trois siècles, Saint-Gobain est un géant dans le monde de la production de verre plat. Pionnière de l'industrie, l'entreprise s'est imposée dans divers secteurs, dont le bâtiment et l'automobile et des solutions de vitrage à haute performance et à faible consommation d'énergie.
  • AGC (Asahi Glass Co.) Originaire du Japon mais avec une présence significative en Europe,
  • Riou Glass Un nom important sur le marché français, Riou Glass se spécialise dans la fabrication et le traitement du verre plat qui répondent aux besoins d'un large éventail de clients, de la construction à la décoration d'intérieur.
  • Devglass Cet acteur s'est concentré sur la transformation du verre plat et a acquis une réputation de spécialiste dans la production d'articles en verre plat traité.
  • Ficosa Bien qu'elle ne se consacre pas exclusivement au verre plat, Ficosa a intégré la production de verre plat dans son portefeuille plus large de composants automobiles. 
  • SMR (Samvardhana Motherson Reflectec) Leader dans la production de miroirs, SMR a intégré de manière experte le traitement du verre plat pour fabriquer des miroirs automobiles.
  • Glas Trösch spécialiste de la fabrication et de la transformation du verre plat. 
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 21/10/2022
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Le verre plat renvoie au verre sous forme de feuilles, qui est principalement utilisé pour la production de vitrages et de miroirs. Le marché du verre plat fait partie du marché plus global du verre et constitue l’un des principaux groupes de verre avec le verre creux, les verres cellulaires et les fibres de verre. 

Le marché du verre plat rassemble la production, le façonnage et la transformation du verre sous forme plate, afin d’en tirer divers produits transformés, comme des vitrages pour les fenêtres, des parois de douche, des tablettes de réfrigérateur, des plaques vitrocéramiques ou encore des pare-brises et des rétroviseurs. Ces produits transformés se destinent majoritairement à l'industrie de la construction qui représente 80% des débouchés et à l'industrie automobile (15%). 

Les principaux acteurs du marché du verre plat sont ainsi les fournisseurs de matières premières (minéraux ou verre recyclé), les fabricants de verre plat brut, les fabricants de verre plat transformé, les distributeurs de verre plat (filiales commerciales des fabricants, négociants) et les marchés clients (industriels des menuiseries de bâtiment, contructeurs automobiles, fabricants de mobilier etc.).

La production de verre plat est en constante croissance à l'échelle mondiale aussi bien en volume qu’en valeur, une tendance prévue stable dans les prochaines années, portée par les marchés automobile et,de la construction dans les pays émergents. En Europe, l'Allemagne, la France et la Pologne sont les trois premiers producteurs de verre plat.

Le marché français a commencé à reculer en 2019, après une croissance ininterrompue depuis 2015. Le ralentissement de la croissance du marché de la construction combinée la baisse de la production automobile ont en effet tiré à la baisse la demande de verre plat.

L'épidémie liée à la Covid-19 a d'autant plus pénalisé l'industrie du verre plat, notamment par l'effet négatif qu'elle a eu sur ses marchés clients. En revanche, les travaux de rénovation thermique et énergétique, encouragés par les pouvoirs publics, ainsi que l'essor de la filière photovoltaïque, sont en croissance et impactent positivement le marché du verre plat. L'innovation constitue également un levier de croissance significatif sur ce marché et ce qui a permis au marché de renouer avec la croissance entre 2020 et 2021.

En France, les principaux acteurs du secteur sont Saint-Gobain, AGC, Riou Glass, Devglass, Ficosa ou encore SMR. Alors que la plupart fabriquent seulement du verre plat transformé (Devglass, Ficosa, SMR, Calorivier ou encore VIT), certains acteurs fabriquent également du verre plat brut (Saint-Gobain, AGC, Riou Glass ou encore Glas Trösch).

 

1.2 Le marché mondial : une croissance tirée par la construction

La taille du marché mondial du verre plat a atteint ***,* milliards de dollars US en ****. Pour les prochaines années, le groupe IMARC prévoit que le marché atteindra ***,* milliards de dollars US en ****, avec un taux de croissance (***) de *,**% entre **** et ****. [***]

Taille du marché mondial du verre plat France, ****-*****, ...

1.3 Le marché français

L'industrie du verre plat est enregistrée sous le NAF suivant : 

**.**Z : Fabrication de verre plat

Les chiffres ci-dessous ont été obtenus à partir de ce code en plusieurs étapes.

L'Insee fournit les chiffres d'affaires hors-taxes de chacun des segments pour les années **** à ****. [***] L'Insee fournit également les indices de chiffre ...

1.4 Commerce international : une balance commerciale déficitaire

Les données de cette partie sont obtenues sur le site des Douanes françaises à partir du code suivant : 

**** : Verre plat travaillé

Le taux de couverture permet de mesurer l'indépendance économique d'un pays pour un produit donné et se calcule par la formule : valeur des exportations / valeur des importations ...

1.5 L'effet de la Covid-19 : chute du chiffre d'affaires et réorientation de l'activité

Au pic de la crise, la chute du chiffre d'affaires en avril **** par rapport à avril **** a été de - **.*% pour les fabricants de verre plat. Le recul a été d'autant plus fort pour l'activite de façonnage et transformation de verre plat qui a atteint - **.*% en avril **** par rapport à avril ...

2 Analyse de la demande

2.1 Une demande provenant principalement du secteur du bâtiment et de l'industrie automobile

Le verre plat permet de fabriquer de nombreux produits différents. Une fois fabriqué, le verre plat brut en plaques sortant des usines est façonné et transformé pour fabriquer divers produits, comme des vitrages, rambardes, pare-brises de véhicules, rétroviseurs, vérandas, toits de véhicules, vitrines ou encore ...

2.2 Un marché du bâtiment favorable mais qui s'assombrit

Le marché du bâtiment est relativement bien orienté en Europe et en France. L'année **** a marqué une reprise économique qui s'est confirmé ces dernières années. La croissance de la production est particulièrement tirée par la construction de bâtiments non résidentiels et par l'activité ...

2.3 Les marchés clients : la baisse de la production automobile et l'effet positif de la transition énergique

L'industrie automobile mal orientée

L'industrie automobile constitue le deuxième débouché de la fabrication de verre plat. Les fabricants de matériels de transport et fabricants automobiles utilisent en effet du verre plat en particulier pour produire des vitrages pour pare-brises et fenêtres latérales, ainsi que des ...

2.4 Google Trends : Une saisonnalité de la demande ?

Une saisonnalité de la demande

Note : Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans un pays donné et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot clé a été le plus élevé (***). Ainsi, une ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur de la filière : entre fournisseurs, fabricants et distributeurs

Tel qu'illustré ci-dessous, la filière du verre plat se divise en trois étapes avant la distribution du produit fini : 

Les fournisseurs de sables industriels ainsi que les fournisseurs de verre issu du recyclage (***) fournissent les matières premières aux fabricants de verre plat brut, qui peuvent aussi cumuler des ...

3.2 La production française de verre plat

Le verre plat est principalement produit par flottage qui correspond au procédé moderne de fabrication du verre plat et qui représente l’essentiel de la production de verre plat. Deux autres procédés de fabrication existent cependant, à savoir l'étirage et le laminage.  Le flottage ou "float", principal ...

3.3 Un marché verre plat brut davantage concentré que le marché du verre plat transformé

Tandis que le marché de la fabrication de verre plat est très concentré en France, avec seulement ** établissements en ****, le marché du façonnage et de la transformation de verre plat est davantage atomisé. Par ailleurs, les deux segments du marché du verre plat ont connu une concentration de l'activité ...

3.4 La valorisation du verre plat : encore minoritaire, la filière du recyclage se développe

Les déchets de verre plat issus du second-oeuvre des constructions bénéficient d’une filière de valorisation. Le principal mode de valorisation du verre plat est le recyclage. Après avoir été recyclés, les déchets de verre plat se retrouvent dans les cloisons, les menuiseries, les ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des produits

Le verre majoritairement utilisé aujourd’hui comme matériau de construction est appelé verre sodocalcique en raison de sa composition. Outre la production de verre plat brut réservée à une catégorie réduite d’acteurs (***), le façonnage et la transformation du verre permettent de produire une multitude de ...

4.2 Explosion du prix du verre plat ; les conséquences de la guerre en Ukraine et de l'inflation

Les prix de production du verre plat brut et du verre plat travaillé ont connu une évolution similaire ces dernières années et se caractérisent par une tendance haussière interrompue par l'épidémie de la Covid-**. Cette dernière a en effet conduit a une baisse des ...

5 Règlementation

5. Réglementation

Norme européenne EN ***

Les normes et règles encadrant l'usage du verre plat dans le secteur du bâtiment sont détaillées ici. 

En particulier, comme l’indique l’Afnor, la norme européenne EN ***, qui date du * février ****, instaure des exigences dimensionnelles et qualitatives (***) qui s'appliquent à la ...

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation des acteurs

  • Saint-Gobain Groupe
  • AGC
  • Riou Glass Groupe
  • Devglass
  • Focomirrors (Ficosa Group)
  • SMR Automotive
  • Glas Trösch
  • Caloriver
  • Vitage Isolant Technique VIT
  • Verrissima Group
  • SunPartner Technologies
  • PPG Industries
  • Guardian Industries
  • Coprover
  • Cevino Glass

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Taille du marché mondial du verre plat
  • Répartition de la production européenne de verre plat par pays
  • Taille du marché français de la fabrication de verre plat
  • Répartition de l'utilisation du verre plat par débouché
  • Variation annuelle de la production dans le secteur du bâtiment (en volume)
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  • - Nombre de salariés chez BMV : plus de 20.
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  • Riou Glass a été fondée en 1979 et est aujourd'hui dirigée par la deuxième génération de la famille Riou.
  • Le groupe a effectué plusieurs acquisitions récentes, dont Cappelletti & Roleri en Italie et Euroglas en Belgique en 2022, Diffuver en France en janvier, et Vidresif en Espagne.
  • Riou Glass possède 23 usines à travers l'Europe, avec 16 en France, 3 en Belgique, 3 en Italie, et 1 en Espagne.
  • L'entreprise transforme chaque année 100.000 tonnes de verre plat pour les secteurs du bâtiment, du transport et de l'industrie.
  • L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 260 millions d'euros en mars 2023 et emploie 1.300 personnes.
  • Vidresif, l'entreprise catalane acquise par Riou Glass, a une usine de 15.000 mètres carrés et transforme 175.000 mètres carrés de vitrages isolants par an.
  • Elle réalise un chiffre d'affaires annuel de 25 millions d'euros et emploie 115 personnes.
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  • Ce centre de ressources offre un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à des informations techniques, des outils d'analyse et des formations.
  • Il comprend une bibliothèque technique complète en libre-service pour les demandes de renseignements techniques.
  • Les utilisateurs peuvent accéder à Guardian Glass Analytics, une suite d'outils d'ingénierie et d'analyse pour les façades des bâtiments.
  • Le sélecteur de produits de la section Outils de spécification aide les utilisateurs à trouver les produits Guardian Glass qui conviennent à leurs projets.
  • Le Centre de formation offre des outils de formation interactifs en ligne, y compris des vidéos, des webinaires et un système de réservation de formation en personne.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Saint-Gobain Groupe
AGC
Riou Glass Groupe
Devglass
Focomirrors (Ficosa Group)
SMR Automotive
Glas Trösch
Caloriver
Vitage Isolant Technique VIT
Verrissima Group
SunPartner Technologies
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Ajouts et mises à jour

  • 05/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cevino Glass
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SunPartner Technologies
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vitage Isolant Technique VIT
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Caloriver
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Devglass
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Focomirrors (Ficosa Group)
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Riou Glass Groupe
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise AGC
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Verrissima Group
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SunPartner Technologies
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vitage Isolant Technique VIT
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Caloriver
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Focomirrors (Ficosa Group)
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Devglass
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Riou Glass Groupe
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise AGC
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Verrissima Group
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SunPartner Technologies
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vitage Isolant Technique VIT
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Caloriver
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Focomirrors (Ficosa Group)
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Devglass
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Riou Glass Groupe
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise AGC
  • 31/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Coprover
  • 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
  • 25/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Guardian Industries
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SunPartner Technologies
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vitage Isolant Technique VIT
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Riou Glass Groupe
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Devglass
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Focomirrors (Ficosa Group)
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise AGC
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Caloriver
  • 30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise PPG Industries
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SunPartner Technologies
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vitage Isolant Technique VIT
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Caloriver
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Focomirrors (Ficosa Group)
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Devglass
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Riou Glass Groupe
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise AGC
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint Gobain Groupe

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