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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Le verre plat renvoie au verre sous forme de feuilles, qui est principalement utilisé pour la production de vitrages et de miroirs. Le marché du verre plat fait partie du marché plus global du verre et constitue l’un des principaux groupes de verre avec le verre creux, les verres cellulaires et les fibres de verre. 

Le marché du verre plat rassemble la production, le façonnage et la transformation du verre sous forme plate, afin d’en tirer divers produits transformés, comme des vitrages pour les fenêtres, des parois de douche, des tablettes de réfrigérateur, des plaques vitrocéramiques ou encore des pare-brises et des rétroviseurs. Ces produits transformés se destinent majoritairement à l'industrie de la construction qui représente 80% des débouchés et à l'industrie automobile (15%). 

Les principaux acteurs du marché du verre plat sont ainsi les fournisseurs de matières premières (minéraux ou verre recyclé), les fabricants de verre plat brut, les fabricants de verre plat transformé, les distributeurs de verre plat (filiales commerciales des fabricants, négociants) et les marchés clients (industriels des menuiseries de bâtiment, contructeurs automobiles, fabricants de mobilier etc.).

La production de verre plat est en constante croissance à l'échelle mondiale aussi bien en volume qu’en valeur, une tendance prévue stable dans les prochaines années, portée par les marchés automobile et,de la construction dans les pays émergents. En Europe, l'Allemagne, la France et la Pologne sont les trois premiers producteurs de verre plat.

Le marché français a reculé de 3.2% en 2019, après une croissance ininterrompue depuis 2015. Le ralentissement de la croissance du marché de la construction combinée la baisse de la production automobile ont en effet tiré à la baisse la demande de verre plat. L'épidémie liée à la Covid-19 a également pénalisé l'industrie du verre plat, notamment par l'effet négatif qu'elle a eu sur ses marchés clients. En revanche, les travaux de rénovation thermique et énergétique, encouragés par les pouvoirs publics, ainsi que l'essor de la filière photovoltaïque, sont en croissance et impactent positivement le marché du verre plat. L'innovation constitue également un levier de croissance significatif sur ce marché.

En France, les principaux acteurs du secteur sont Saint-Gobain, AGC, Riou Glass, Devglass, Ficosa ou encore SMR. Alors que la plupart fabriquent seulement du verre plat transformé (Devglass, Ficosa, SMR, Calorivier ou encore VIT), certains acteurs fabriquent également du verre plat brut (Saint-Gobain, AGC, Riou Glass ou encore Glas Trösch).

La fabrication de verre plat brut est ainsi davantage concentrée que la transformation du verre puisqu'en 2018, 12 entreprises fabriquaient du verre plat brut en France, tandis que 357 entreprises avaient comme activité principale le façonnage et la transformation du verre plat.

1.2 Le marché mondial : une croissance tirée par la construction et l'Asie comme premier marché mondial

Le marché mondial du verre plat était estimé à ***.* milliards de dollars en **** et, avant l'épidémie de la Covid-**, il était prévu qu'il progresse à un TCAC (***) de *.*% de **** à **** pour atteindre ***.* milliards de dollars en ****. Si ces chiffres sont désormais surestimés, ils sont révélateurs de l'orientation ...

1.3 Le marché français : une croissance interrompue en 2019

L'industrie du verre plat est enregistrée sous les deux codes NAF suivants :  **.**Z : Fabrication de verre plat **.**Z : Façonnage et transformation du verre plat Les chiffres ci-dessous ont été obtenus à partir de ces codes en plusieurs étapes. L'Insee fournit les chiffres d'affaires hors-taxes de chacun des segments pour les ...

1.4 Commerce international : une balance commerciale déficitaire

Les données de cette partie sont obtenues sur le site des Douanes françaises à partir des codes suivants : 

**** : Verre plat **** : Verre plat travaillé

Le taux de couverture permet de mesurer l'indépendance économique d'un pays pour un produit donné et se calcule par la formule : valeur des exportations / valeur ...

1.5 L'effet de la Covid-19 : chute du chiffre d'affaires et réorientation de l'activité

Au pic de la crise, la chute du chiffre d'affaires en avril **** par rapport à avril **** a été de - **.*% pour les fabricants de verre plat. Le recul a été d'autant plus fort pour l'activite de façonnage et transformation de verre plat qui a atteint - **.*% en avril **** par rapport à avril ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une demande provenant principalement du secteur du bâtiment et de l'industrie automobile

Le verre plat permet de fabriquer de nombreux produits différents. Une fois fabriqué, le verre plat brut en plaques sortant des usines est façonné et transformé pour fabriquer divers produits, comme des vitrages, rambardes, pare-brises de véhicules, rétroviseurs, vérandas, toits de véhicules, vitrines ou encore ...

2.2 Un marché du bâtiment favorable mais qui s'assombrit

Le marché du bâtiment est relativement bien orienté en Europe et en France. L'année **** a marqué une reprise économique qui s'est confirmé ces dernières années. La croissance de la production est particulièrement tirée par la construction de bâtiments non résidentiels et par l'activité ...

2.3 Les marchés clients : la baisse de la production automobile et l'effet positif de la transition énergique

L'industrie automobile mal orientée

L'industrie automobile constitue le deuxième débouché de la fabrication de verre plat. Les fabricants de matériels de transport et fabricants automobiles utilisent en effet du verre plat en particulier pour produire des vitrages pour pare-brises et fenêtres latérales, ainsi que des ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaîne de valeur de la filière : entre fournisseurs, fabricants et distributeurs

Tel qu'illustré ci-dessous, la filière du verre plat se divise en trois étapes avant la distribution du produit fini : 

Les fournisseurs de sables industriels ainsi que les fournisseurs de verre issu du recyclage (***) fournissent les matières premières aux fabricants de verre plat brut, qui peuvent aussi cumuler des ...

3.2 La production française de verre plat : le verre plat brut en hausse, le verre plat transformé en baisse en 2019

Le verre plat est princiaplement produit par flottage qui correspond au procédé moderne de fabrication du verre plat et qui représente l’essentiel de la production de verre plat. Deux autres procédés de fabrication existent cependant, à savoir l'étirage et le laminage.  Le flottage ou "float", principal ...

3.3 Un marché verre plat brut davantage concentré que le marché du verre plat transformé

Tandis que le marché de la fabrication de verre plat est très concentré en France, avec seulement ** établissements en ****, le marché du façonnage et de la transformation de verre plat est davantage atomisé, avec *** acteurs en ****. Par ailleurs, les deux segments du marché du verre plat ont connu une ...

3.4 La valorisation du verre plat : encore minoritaire, la filière du recyclage se développe

Les déchets de verre plat issus du second-oeuvre des constructions bénéficient d’une filière de valorisation. Le principal mode de valorisation du verre plat est le recyclage. Après avoir été recyclés, les déchets de verre plat se retrouvent dans les cloisons, les menuiseries, les ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des produits

Le verre majoritairement utilisé aujourd’hui comme matériau de construction est appelé verre sodocalcique en raison de sa composition. Outre la production de verre plat brut réservée à une catégorie réduite d’acteurs (***), le façonnage et la transformation du verre permettent de produire une multitude de ...

4.2 Les prix du verre plat

Les prix de production du verre plat brut et du verre plat travaillé ont connu une évolution similaire ces dernières années et se caractérisent par une tendance haussière interrompue par l'épidémie de la Covid-**. Cette dernière a en effet conduit a une baisse des ...

RÈGLEMENTATION

5. Réglementation

Norme européenne EN ***

Les normes et règles encadrant l'usage du verre plat dans le secteur du bâtiment sont détaillées ici. 

En particulier, comme l’indique l’Afnor, la norme européenne EN ***, qui date du * février ****, instaure des exigences dimensionnelles et qualitatives (***) qui s'appliquent à la ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6. Segmentation des acteurs

  • Saint Gobain
  • AGC
  • Riou Glass Groupe
  • Devglass
  • Ficosa
  • SMR Automotive
  • Glas Trösch
  • Caloriver
  • VIT
  • Verrissima Group
  • SunPartner Technologies

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