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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les fenêtres sont destinées à ouvrir les bâtiments sur l’extérieur : elles sont en PVC pour la plupart mais elles peuvent aussi être en aluminium ou en bois. La vente de fenêtres est majoritairement réalisée lors de la construction de bâtiments ou lors de la rénovation des bâtiments. 

Le marché de la fenêtre avait connu une forte croissance entre 2000 et 2008 mais connaît aujourd'hui un essoufflement, et ce jusqu'en 2016: on enregistre un recul de plus de 16% du marché de 2008 à 2016. En 2016, les ventes se redressent et la croissance reprend avec +3% enregistrés sur l'année avec plus de 10 millions d'unités écoulées. Le PVC constitue près de 2/3 du marché, devant l'aluminium et le bois. La pose de fenêtres sur le marché du neuf équivaut à un quart du marché tandis que le reste est occupé par la rénovation et bien souvent le remplacement de bois par du PVC. Ce dynamisme et rebond du marché est en partie du au regain du marché du logement et de la construction depuis quelques années. On attend par conséquent une croissance également positive de 2018 à 2022 en France.

Le marché se partage entre quelques grandes entreprises françaises ayant généralement un rayonnement au-moins européen voire global. La concurrence entre les types de matériaux semble s'établir géographiquement. L'aluminium a plus de succès dans le Sud, le bois à l'Ouest et le PVC à l'Est et en région parisienne.

Les stratégies reposent sur la réduction des coûts de production mais aussi le développement de produits innovants permettant de réduire l'impact environnemental en minimisant la déperdition d'énergie par les fenêtres.

En 2013, le choix du gouvernement de ne plus inclure les rénovations de fenêtres dans les déductions d'impôts a inquiété les professionnels car les conséquences négatives étaient attendues immédiatement: cependant, depuis 2017 de nombreuses aides étatiques permettent la reprise du marché (loi ELAN, loi de transition énergétique, crédits d’impôts, etc.). De plus, soulignons le défi technologique de proposer des fenêtres innovantes comme des fenêtres connectées permettant de gérer facilement la ventilation.

1.2 Le marché français en croissance

Valeur du marché des fenêtres France, ****-****, milliards d'euros Source: ****

Selon les chiffres du l'Union des Fabricants de Menuiseries (***), le marché français de la fenêtre est en permanente croissance sur ces dernières années. En effet, sur la période observée à savoir ****-****, la valeut du ...

1.4 Le commerce extérieur français, toutes catégories de fenêtres confondues

Commerce extérieur des fenêtres (***) France, ****-****, millions de dollars Source: ****

L’évolution du taux de couverture sur la période ****-**** montre une augmentation du volume d'importations de fenêtres, avec un taux passant de **,*% en **** à **,*% en ****. Les exportations sont également en décroissance sur la période observée, ...

1.5 Le commerce extérieur français, par type de fenêtres

Les fenêtres en plastique:

Commerce extérieur de portes et fenêtres en plastique France, ****-****, millions de dollars Source: ****

En ce qui concerne les fenêtres en plastique, l’évolution du taux de couverture sur la période ****-**** affiche une dynamique différente de celui du marché aggrégé, ...

2.1 Evolution de la construction de locaux non résidentiels en France

Construction de locaux non résidentiels France, janvier **** - janvier ****, milliards de mètres carrés Source: ****

La mise en chantier de locaux non résidentiels est un facteur essentiel et déterminant pour la demande de fenêtres, puisque la construction de nouveaux bâtiments entraînent nécessairement la ...

2.2 Evolution de la construction de logements résidentiels en France

Construction de logements résidentiels France, ****-****, nombre de logements autorisés Source: ****

Au même titre que la mise en chantier de locaux non résidentiels, la construction de logements est un autre facteur essentiel lorsqu'il s'agit du dynamisme de la demande de fenêtres. On remarque que la courbe ...

3.1 La structure du marché des travaux de menuiserie en bois et PVC

Nombre d'entreprises sur le marché des travaux de menuiserie de bois et PVC France, ****-****, milliers d'entreprises Source: ****

Le nombre d'entreprises présentes sur le marché des travaux de menuiserie en bois et en PVC a évolué à la baisse sur la période ****-**** en France. En effet, on note une ...

3.2 Structure du marché de la fabrication de portes et fenêtres en métal

Nombre d'entreprises sur le marché de la fabrication de portes et fenêtres en métal France, ****-****, milliers d'entreprises Source: ****

Le nombre d'entreprises présentes sur le marché des travaux de la fabrication de portes et fenêtres en métal a évolué à la baisse sur la période ****-**** ...

4.1 TYPOLOGIE DE L’OFFRE DE FENÊTRES EN FRANCE PAR MATÉRIAU

Il existe trois grandes catégories de fenêtres aujourd'hui en France, si l'on se penche sur une classification par types de matériaux utilisés [***]:

Les fenêtres en bois:

Ecobilan positif (***) ; Prix parmi les moins chers (***) ; La performance d'siolation est bonne (***) Le bois présente également l'avantage d'être ...

4.2 Le cycle de vie des fenêtres

Le cycle de vie "classique" des fenêtres peut être décomposé en * étapes distinctes, qui sont les suivantes [***]:

La production:

Cette étape est essentiellement centrée autour des matières premières nécessaires à la production du produit, selon les caractéristiques désirées. Celles.ci sont nombreuses puisqu'elles ...

4.3 Le prix des fenêtres

Evolution du prix moyen d'une fenêtre France, ****-****, euros Source: ****

Sur la période ****-****, on peut observer une hausse régulière des prix des fenêtres est à la hausse. En effet, le prix moyen est passé de *** euros à *** euros en ****. Le prix moyen d'une fenêtre a donc ...

4.4 Des fenêtres aux coefficients UVs de plus en plus performants

A ce jour, on dénombre plusieurs centaines de vitrages différents. Cependant, tous n'ont pas la même efficacité et donc le même impact sur le bilan thermique du logement/local. Pour cela, une typologie de coefficients est utilisée, afin de caractériser les fenêtres (***), dont les ...

5.1 Cadre règlementaire des fenêtres en France

En ce qui concerne la règlementation thermique des fenêtres en France, deux normes sont imposées [***]:

l'Arrêté du ** octobre ****, concernant les caractéristiques thermiques ainsi que les exigences énergétiques des bâtiments nouveaux / des parties nouvelles de bâtiments existants, plus connu sous le nom de RT ...

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