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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition des enjeux du marché

La fabrication de placages et de panneaux de bois est un sous-segment du marché de la fabrication d’articles en bois et plus largement du marché du travail du bois. La fabrication de placage et de panneaux en bois comprend la fabrication :

  • de feuilles de placage polies, teintes, enduites, imprégnées, renforcées ou sous la forme de motifs
  • de contreplaqués, bois plaqués et panneaux
  • de panneaux à particules
  • de panneaux de fibre de densité moyenne (MDF)
  • de fabrication de bois densifié
  • de fabrication de lamellé collé.

Concernant la production de panneaux de bois, on distingue plusieurs débouchés : 

  • la construction ;
  • le meuble ;
  • l'emballage  ;
  • Divers activités dont le bricolage. 

Le marché mondial est en croissance relativement faible, mais continue. La Chine, puis les États-Unis et la Russie sont les principaux producteurs mondiaux. Le segment des panneaux est le plus dynamique. 

La croissance du marché français est soutenue par la bonne santé du secteur de la construction et les segments dynamiques du marché de l'ameublement

Cependant, le marché souffre de la faible compétitivité de la filière bois française et nombreux producteurs implantés en France sont des groupes internationaux, l’industrie de la fabrication de placage et panneaux de bois est dépendante de ceux-ci, de la localisation de leurs sites de production et du marché international. Et, les fournisseurs étrangers bénéficiant d’avantages compétitifs (main-d’œuvre plus abordable, ressources sylvicoles importantes comme en Europe de l’Est) peuvent capter la demande et accroître leurs parts de marché dans l’hexagone.

Le marché de la fabrication de panneaux et de placages et de panneaux de bois peut s'appuyer sur le développement d'un cadre légal désireux de mettre en valeur les productions durables et respectueuses de l'environnement à travers la mise en place des labels PEFC et FSC

1.2 Un marché mondial en croissance stable

Selon un article de l’association Néo-Zélandaise des propriétaires de forêts s’appuyant sur une étude du marché par la firme anglaise Indexbox, le marché mondial des panneaux de bois représente un volume de *** millions de m* en ****. En valeur, cela représente un chiffre d’affaires ...

1.3 Un marché français soutenu par la construction mais handicapé par la filière bois

Un document de la fédération nationale de la Construction et du Bois sur la fabrication de placage et de panneaux de bois datant de **** fait état d’un chiffre d’affaires de *,** milliards d’euros (***) soit *,*% du marché européen qui représente **,** milliards d’euros.
En ****, les importations ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Constructions en bois : un driver significatif de la demande

Le marché de la construction en bois en France représente un chiffre d’affaires de *,* milliards d’euros en ****. Dans le détail, selon RedOak, on dénombre pas moins de **** entreprises en France, dont **% ont entre * et ** employés. En termes de main d’œuvre, le secteur représente ...

2.2 Les autres déterminants de la demande

Parmi les autres déterminants de la demande, dont certains sont largement corrélés positivement au secteur de la construction, on peut notamment citer la production de meubles en bois, qui nécessitent des panneaux du même matériau. Selon l’UNCE, le secteur des panneaux en bois à destination ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les 6 étapes de la production de panneaux en bois

Selon l’Union des industries de panneaux de process (***), syndicat des fabricants de panneaux en bois, la production des panneaux se fait selon * étapes principales :
Le débit (***) ;  Le séchage à faible humidité: Cette étape indispensable vise à sécher le bois débité afin d'éviter tout risque bactériologique ;  Le ...

3.2 Une distribution multi-sectorielle

Comme déjà vu, on note que le secteur de la construction est le principal débouché des industriels du panneau de bois. L’ameublement est aussi un débouché très important.

Source: ****

3.3 Répartition et performance des acteurs

Répartition des effectifs
Comme illustré par le tableau ci-dessous, tiré de l’ACOSS les deux régions françaises qui concentrent le plus de salariés sont l’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et le Grand Est.
On compte, selon la même source, *** entreprises en France en **** pour plus de **** employés.

Source: ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Analyse des différents prix

Couts de production: 
Les prix des panneaux dépendent fortement des coûts de production. Deux grands facteurs font varier ces coûts :
Le prix de la matière première bois dont les coûts varient selon les cours mondiaux et les niveaux d'approvisionnements et de stocks ; Le coût ...

4.2 Les différents types de panneaux de bois

Les différents types de panneaux de bois :
Le panneau de particules bois ou panneau bois aggloméré : il est composé particules de bois et d’un liant de nature organique ou minérale. Les particules nécessitent broyage, triage, séchage et encollage ; Le panneau à particules orientées ou panneau ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Labels garants du respect de la forêt

Il existe principalement deux labels en France : PEFC et FSC.
Label PEFC :
« Proposé sur un produit en bois ou à base de bois (***), le label PEFC atteste que :
le propriétaire forestier qui a cultivé le bois et l’exploitant forestier qui a récolté et transporté ce bois ont mis en ...

5.2 L'exploitation sylvicole encadrée par l'Etat

La LAAF :
La Loi d'Avenir pour l'Agriculture et l'Alimentation et la Forêt (***), entrée en vigueur en **** vise à améliorer la performance économique, sociale et écologique de la filière bois. Cette loi encadre notamment: 
Le programme d'exploitation des forêts ainsi que la politique forestière ;  La création ...

ENTREPRISES

6.1 Segmentation

On retient la segmentation des acteurs du marché suivante : 

  • Egger
  • Swiss Krono Group
  • Mohawk Industries
  • Ikea Industry France
  • Wilsonart international
  • Garnica Plywood
  • Thébault
  • Ober
  • Polyfont
  • R. Drouin
  • Malvaux

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