SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Définition des enjeux du marché
La fabrication de placages et de panneaux de bois est un sous-segment du marché de la fabrication d’articles en bois et plus largement du marché du travail du bois. La fabrication de placage et de panneaux en bois comprend la fabrication :
- de feuilles de placage polies, teintes, enduites, imprégnées, renforcées ou sous la forme de motifs
- de contreplaqués, bois plaqués et panneaux
- de panneaux à particules
- de panneaux de fibre de densité moyenne (MDF)
- de fabrication de bois densifié
- de fabrication de lamellé collé.
Concernant la production de panneaux de bois, on distingue plusieurs débouchés :
- la construction ;
- le meuble ;
- l'emballage ;
- Divers activités dont le bricolage.
Le marché mondial est en croissance relativement faible, mais continue. La Chine, puis les États-Unis et la Russie sont les principaux producteurs mondiaux. Le segment des panneaux est le plus dynamique.
La croissance du marché français est soutenue par la bonne santé du secteur de la construction et les segments dynamiques du marché de l'ameublement.
Cependant, le marché souffre de la faible compétitivité de la filière bois française et nombreux producteurs implantés en France sont des groupes internationaux, l’industrie de la fabrication de placage et panneaux de bois est dépendante de ceux-ci, de la localisation de leurs sites de production et du marché international. Et, les fournisseurs étrangers bénéficiant d’avantages compétitifs (main-d’œuvre plus abordable, ressources sylvicoles importantes comme en Europe de l’Est) peuvent capter la demande et accroître leurs parts de marché dans l’hexagone.
Le marché de la fabrication de panneaux et de placages et de panneaux de bois peut s'appuyer sur le développement d'un cadre légal désireux de mettre en valeur les productions durables et respectueuses de l'environnement à travers la mise en place des labels PEFC et FSC.
1.2 Un marché mondial en croissance stable
Production mondiale de panneaux de bois (***) Source: ****
Le marché mondial des panneaux en bois devrait connaître un taux de croissance annuel moyen de *,**% entre **** et ****, pour atteindre une taille de *** millions de mètres cubes.
Les principaux producteurs de panneaux dérivés de bois sont répertoriés ci-après ...
1.3 Marché national
L'activité du placage et des panneaux en bois est recensée sous le code de la nomenclature NAF **.**Z : "Fabrication de placage et de panneaux de bois"
Ce code comprend :
la fabrication de feuilles de placage suffisamment minces pour la production de contreplaqués ou d'autres utilisations : feuilles polies, teintes, enduites, ...
1.4 Balance commerciale
Exportations et importations de panneaux à base de bois France, ****, en millions d'euros Source: ****
L'analyse des données montre un échange commercial significatif en termes de panneaux de bois. Le total des exportations s'élève à ***,** millions de dollars, tandis que le montant des importations est nettement plus élevé, à ***,** millions de dollars. ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Constructions en bois : principal déterminant de la demande
Le marché de la construction en bois en France représente un chiffre d’affaires de *,** milliards d’euros en ****, contre *,* milliards d’euros en ****, soit une hausse de **% en * ans malgré le contexte défavorable de la crise sanitaire. [***]
La carte suivante montre la répartition du nombre de logements ...
2.2 Les autres déterminants de la demande
Le marché des meubles en bois :
Parmi les autres déterminants de la demande, il y a la production de meubles en bois, qui nécessitent des panneaux du même matériau. Selon l’UNCE, le secteur des panneaux en bois à destination des meubles peut se distinguer en deux foyers ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Les 6 étapes de la production de panneaux en bois
Selon l’Union des industries de panneaux de process (***), syndicat des fabricants de panneaux en bois, la production des panneaux se fait selon * étapes principales :
Le débit (***) ; Le séchage à faible humidité: Cette étape indispensable vise à sécher le bois débité afin d'éviter tout risque bactériologique ; Le ...
3.2 Une distribution multi-sectorielle
Comme déjà vu, on note que le secteur de la construction est le principal débouché des industriels du panneau de bois. L’ameublement est aussi un débouché très important.
Source: ****
3.3 Un marché qui se concentre
Le graphique suivant montre l'évolution du nombre d'établissements enregistrés sous le code NAF **.**Z : "Fabrication de placage et de panneaux de bois". Le nombre d'établissements dans le secteur de la fabrication de placage et de panneaux de bois a légèrement fluctué au cours de la ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Analyse des prix
Couts de production:
Les prix des panneaux dépendent fortement des coûts de production. Deux grands facteurs font varier ces coûts :
Le prix de la matière première bois dont les coûts varient selon les cours mondiaux et les niveaux d'approvisionnements et de stocks ; Le coût ...
4.2 Les différents types de panneaux de bois
Les différents types de panneaux de bois :
Le panneau de particules bois ou panneau bois aggloméré : il est composé particules de bois et d’un liant de nature organique ou minérale. Les particules nécessitent broyage, triage, séchage et encollage ; Le panneau à particules orientées ou panneau ...
RÈGLEMENTATION
5.1 Labels garants du respect de la forêt
Il existe principalement deux labels en France : PEFC et FSC.
Label PEFC :
« Proposé sur un produit en bois ou à base de bois (***), le label PEFC atteste que :
le propriétaire forestier qui a cultivé le bois et l’exploitant forestier qui a récolté et transporté ce bois ont mis ...
5.2 L'exploitation sylvicole encadrée par l'Etat
La LAAF :
La Loi d'Avenir pour l'Agriculture et l'Alimentation et la Forêt (***), entrée en vigueur en **** vise à améliorer la performance économique, sociale et écologique de la filière bois. Cette loi encadre notamment:
Le programme d'exploitation des forêts ainsi que la politique forestière ; La création ...
ENTREPRISES
6.1 Segmentation
On retient la segmentation des acteurs du marché suivante :
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Avis (1)
Le marché du placage et des panneaux en bois - France
Publié le 08/09/2020 par Client Anonyme - Ce client a souhaité rester anonyme
Étude synthétique et facile à lire, exploitable pour nous.
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