Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial de la fabrication de placages et de panneaux de bois a été caractérisé par une croissance régulière, mais lente, avec la Chine, les États-Unis et la Russie comme principaux producteurs. À partir de 2020, le marché français a connu une résurgence de la demande, stimulée par un secteur de la construction robuste, enregistrant près de 2 milliards d'euros de ventes - une augmentation de 12 % par rapport à 2021.

Cette tendance devrait se poursuivre, les ventes françaises atteignant 2,395 milliards d'euros en 2022. Malgré ces tendances nationales positives, le marché français est confronté à une faible compétitivité et à une dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers, ce qui entraîne un déficit commercial, les importations dépassant les exportations de plus de 150 millions de dollars à partir de 2021. Le marché de la construction en bois, en particulier, a fait preuve de résilience, avec une part de marché de 6,5 % en 2020, et est prêt à poursuivre sa croissance, bénéficiant des réglementations environnementales qui encouragent l'éco-construction.

Toutefois, le marché global souffre d'une réduction du nombre d'établissements et de la main-d'œuvre dans le secteur, ce qui indique une tendance à l'automatisation. L'industrie française du bois, qui possède les troisièmes réserves de bois d'Europe, continue de rencontrer des difficultés pour exploiter son potentiel en raison de la sous-exploitation et du manque de synergie industrielle

Croissance régulière  du marché français du placage et des panneaux de bois

Le marché français du placage et des panneaux de bois, qui fait partie du secteur plus large de la fabrication de produits en bois, a connu une augmentation progressive, soutenue principalement par un segment robuste de la construction et des industries de l'ameublement. Le marché a presque atteint 2 milliards d'euros en 2021. Le marché français a été confronté à plusieurs défis, notamment la compétitivité relativement faible de son industrie du bois. Des fabricants étrangers en particulier d'Europe de l'Est bénéficient d'une main-d'œuvre bon marché et de ressources forestières abondantes. Ces acteurs internationaux ont réussi à s'emparer d'une part croissante du marché français, contribuant ainsi au déficit commercial que connaît la France dans ce secteur.

Malgré ces défis, l'industrie nationale a tiré parti de son secteur de la construction qui, à lui seul, a connu une croissance d'environ 17 %, et atteint  entre 1,9 et 2 milliards d'euros.

Un autre aspect essentiel a été la demande de bois sur le marché de l'ameublement, qui a atteint son apogée en 2021 avec des ventes qui ont bondi à environ 14,55 milliards d'euros.

En outre, le marché français des panneaux de bois bénéficie d'un certain degré de diversification, les principaux moteurs de la demande tels que l'emballage jouant également un rôle crucial. Le marché de l'emballage est évalué à environ 1,5 milliard d'euros.

En ce qui concerne la production, l'industrie a rationalisé ses processus et il y a une nette concentration de l'activité et de l'emploi, en particulier dans les régions Nouvelle-Aquitaine et Grand Est dont la présence est importante dans le secteur.

Le secteur connaît également des fluctuations de prix déterminées en grande partie par le coût des matières premières et les besoins en énergie. Les prix ont connu une hausse importante en 2021.

La gamme de produits du marché comprend des panneaux de particules polyvalents, des panneaux OSB robustes et d'autres panneaux de bois spécialisés comme le MDF et le contreplaqué. Les produits en panneaux répondent à une large gamme d'applications allant de la construction à l'ameublement en passant par les éléments décoratifs.

L'écodurabilité a également été une priorité du marché, avec la création de labels tels que PEFC et FSC.

Les acteurs du marché des placages et panneaux de bois

L'industrie de la fabrication de placages et de panneaux de bois est composée de géants internationaux et de producteurs français qualifiés.

  • Egger, leader mondial dans la fabrication de panneaux de particules, Egger a consolidé sa position grâce à une innovation constante et à une large gamme de produits répondant à diverses applications. Reconnu pour son expertise dans le domaine des panneaux à base de bois,
  • Swiss Krono Group a la réputation de combiner ingénierie de précision et durabilité environnementale, ce qui en fait un nom de confiance dans l'industrie. Distingué dans le segment des revêtements de sol,
  • Mohawk Industries est connu pour son vaste choix, sa qualité et son engagement à intégrer le style et la fonctionnalité dans ses produits. Spécialiste des panneaux décoratifs,
  • Wilsonart s'enorgueillit de créer des surfaces qui ne sont pas seulement esthétiques, mais aussi durables et adaptables à divers besoins de conception.
  • Garnica Plywood se concentre sur le contreplaqué et propose des produits très appréciés pour leur qualité et leur résistance, qui conviennent à toute une série d'applications exigeantes.
  • CF2P et Thébault mettent l'accent sur la qualité avec leur production de panneaux de bois spécialisés pour l'ameublement et la fabrication de contreplaqué, respectivement.
  • Oberflex sont dans une ligue à part avec une gamme de panneaux décoratifs haut de gamme qui allient beauté et praticité.
  • Polyfont se distingue par sa production de panneaux composites, alliant innovation et efficacité,
  • R. Drouin se distingue par ses contreplaqués ignifugés, un produit essentiel pour assurer la sécurité et la conformité dans la construction.
  • Malvaux ajoute à la diversité avec sa production de panneaux en bois fin, offrant des solutions sur mesure pour des exigences de conception complexes.
  • UIPP, l'EPF et la FNB font également partie intégrante de l'écosystème. Elles apportent leur soutien, défendent les intérêts et mènent des recherches qui profitent à l'ensemble du secteur de la fabrication de panneaux de bois.

 

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 23/11/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition des enjeux du marché

La fabrication de placages et de panneaux de bois est un sous-segment du marché de la fabrication d’articles en bois et plus largement du marché du travail du bois. La fabrication de placage et de panneaux en bois comprend la fabrication :

  • de feuilles de placage polies, teintes, enduites, imprégnées, renforcées ou sous la forme de motifs
  • de contreplaqués, bois plaqués et panneaux
  • de panneaux à particules
  • de panneaux de fibre de densité moyenne (MDF)
  • de fabrication de bois densifié
  • de fabrication de lamellé collé.

Concernant la production de panneaux de bois, on distingue plusieurs débouchés : 

  • la construction ;
  • le meuble ;
  • l'emballage  ;
  • Divers activités dont le bricolage. 

Le marché mondial est en croissance relativement faible, mais continue. La Chine, puis les États-Unis et la Russie sont les principaux producteurs mondiaux. Le segment des panneaux est le plus dynamique. 

La croissance du marché français est soutenue par la bonne santé du secteur de la construction et les segments dynamiques du marché de l'ameublement

Cependant, le marché souffre de la faible compétitivité de la filière bois française et nombreux producteurs implantés en France sont des groupes internationaux, l’industrie de la fabrication de placage et panneaux de bois est dépendante de ceux-ci, de la localisation de leurs sites de production et du marché international. Et, les fournisseurs étrangers bénéficiant d’avantages compétitifs (main-d’œuvre plus abordable, ressources sylvicoles importantes comme en Europe de l’Est) peuvent capter la demande et accroître leurs parts de marché dans l’hexagone.

Le marché de la fabrication de panneaux et de placages et de panneaux de bois peut s'appuyer sur le développement d'un cadre légal désireux de mettre en valeur les productions durables et respectueuses de l'environnement à travers la mise en place des labels PEFC et FSC

1.2 Un marché mondial en croissance stable

Production mondiale de panneaux de bois (***)   Source: ****

Le marché mondial des panneaux en bois devrait connaître un taux de croissance annuel moyen de *,**% entre **** et ****, pour atteindre une taille de *** millions de mètres cubes.

Les principaux producteurs de panneaux dérivés de bois sont répertoriés ci-après ...

1.3 Marché national

L'activité du placage et des panneaux en bois est recensée sous le code de la nomenclature NAF **.**Z : "Fabrication de placage et de panneaux de bois"

Ce code comprend :

la fabrication de feuilles de placage suffisamment minces pour la production de contreplaqués ou d'autres utilisations : feuilles polies, teintes, enduites, ...

1.4 Balance commerciale

Exportations et importations de panneaux à base de bois France, ****, en millions d'euros Source: ****

L'analyse des données montre un échange commercial significatif en termes de panneaux de bois. Le total des exportations s'élève à ***,** millions de dollars, tandis que le montant des importations est nettement plus élevé, à ***,** millions de dollars. ...

2 Analyse de la demande

2.1 Constructions en bois : principal déterminant de la demande

Le marché de la construction en bois en France représente un chiffre d’affaires de *,** milliards d’euros en ****, contre *,* milliards d’euros en ****, soit une hausse de **% en * ans malgré le contexte défavorable de la crise sanitaire. [***]

La carte suivante montre la répartition du nombre de logements ...

2.2 Les autres déterminants de la demande

Le marché des meubles en bois :

Parmi les autres déterminants de la demande, il y a la production de meubles en bois, qui nécessitent des panneaux du même matériau. Selon l’UNCE, le secteur des panneaux en bois à destination des meubles peut se distinguer en deux foyers ...

3 Structure du marché

3.1 Les 6 étapes de la production de panneaux en bois

Selon l’Union des industries de panneaux de process (***), syndicat des fabricants de panneaux en bois, la production des panneaux se fait selon * étapes principales :

Le débit (***) ;  Le séchage à faible humidité: Cette étape indispensable vise à sécher le bois débité afin d'éviter tout risque bactériologique ;  Le ...

3.2 Une distribution multi-sectorielle

Comme déjà vu, on note que le secteur de la construction est le principal débouché des industriels du panneau de bois. L’ameublement est aussi un débouché très important.

Source: ****

3.3 Un marché qui se concentre

Le graphique suivant montre l'évolution du nombre d'établissements enregistrés sous le code NAF **.**Z : "Fabrication de placage et de panneaux de bois". Le nombre d'établissements dans le secteur de la fabrication de placage et de panneaux de bois a légèrement fluctué au cours de la ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Analyse des prix

Couts de production: 

Les prix des panneaux dépendent fortement des coûts de production. Deux grands facteurs font varier ces coûts :

Le prix de la matière première bois dont les coûts varient selon les cours mondiaux et les niveaux d'approvisionnements et de stocks ; Le coût ...

4.2 Les différents types de panneaux de bois

Les différents types de panneaux de bois :

Le panneau de particules bois ou panneau bois aggloméré : il est composé particules de bois et d’un liant de nature organique ou minérale. Les particules nécessitent broyage, triage, séchage et encollage ; Le panneau à particules orientées ou panneau ...

5 Règlementation

5.1 Labels garants du respect de la forêt

Il existe principalement deux labels en France : PEFC et FSC.

Label PEFC :

« Proposé sur un produit en bois ou à base de bois (***), le label PEFC atteste que :

le propriétaire forestier qui a cultivé le bois et l’exploitant forestier qui a récolté et transporté ce bois ont mis ...

5.2 L'exploitation sylvicole encadrée par l'Etat

La LAAF :

La Loi d'Avenir pour l'Agriculture et l'Alimentation et la Forêt (***), entrée en vigueur en **** vise à améliorer la performance économique, sociale et écologique de la filière bois. Cette loi encadre notamment: 

Le programme d'exploitation des forêts ainsi que la politique forestière ;  La création ...

6 Entreprises

6.1 Segmentation

On retient la segmentation des acteurs du marché suivante : 

  • Mohawk Industries
  • Wilsonart international
  • Garnica Plywood
  • Thébault Groupe
  • Ober Groupe
  • Polyfont
  • R. Drouin
  • Malvaux Groupe
  • Swiss Krono

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Evolution du marché des panneaux de bois (volume)
  • Quantité de panneaux dérivés du bois produite en moyenne
  • Taille de marché de la fabrication de placage et de panneaux de bois
  • Part de marché construction en bois
  • Taille du marché du meuble
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  • Investissement : 100 millions d'euros
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  • Date de mise en service prévue : 2025 Capacité de production initiale : 70.000 mètres cubes par an
  • Production annuelle actuelle de panneaux de contreplaqué : 125.000 mètres cubes (50 % de la production nationale)
  • Chiffre d'affaires en 2021 : 100 millions d'euros (dont 65 % à l'international)
Thebault investit 100 millions en Haute-Loire - 11/04/2023
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  • L'entreprise Malvaux a été créée en 1928.
  • - Le nautisme représente un quart du chiffre d'affaires de l'entreprise, soit 125 millions d'euros.
  • - Ganter France, récemment acquis par Malvaux, réalise 6 millions d'euros de chiffre d'affaires et sera rebaptisée Malvaux Naval.
  • - Origin et Sylvaco font partie du groupe
  • - La filiale Malvaux Manufactures s'adresse au secteur du nautisme, au camping-caravaning et au ferroviaire.
  • - Malvaux Interior et James 1840 sont spécialisés dans l'agencement pour l'hôtellerie de luxe et les yachts privés.
  • - L'international ne représente  que 5% du chiffre d'affaires
  • - Le groupe Malvaux emploie 500 personnes.
  • - cinq sites industriels, quatre dépôts de bois et un showroom parisien.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Mohawk Industries
Wilsonart international
Garnica Plywood
Thébault Groupe
Ober Groupe
Polyfont
R. Drouin
Malvaux Groupe
Swiss Krono

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Ajouts et mises à jour

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  • 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise R. Drouin
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  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Polyfont
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise R. Drouin
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Malvaux Groupe
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  • 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise R. Drouin
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