Le marché du placage et des panneaux en bois - France

1.2 Un marché mondial en croissance stable

Production mondiale de panneaux de bois (***)   Source: ****

Le marché mondial des panneaux en bois devrait connaître un taux de croissance annuel moyen de *,**% entre **** et ****, pour atteindre une taille de *** millions de mètres cubes.

Les principaux producteurs de panneaux dérivés de bois sont répertoriés ci-après :

Principaux exportateurs mondiaux En % Source: ****

L'analyse des données sur la production moyenne de panneaux de bois en millions de mètres cubes montre que la Chine est le plus grand producteur mondial avec une production de **.** millions de mètres cubes. Les États-Unis suivent en deuxième position avec une production significativement plus faible de **.** millions de mètres cubes. L'Allemagne et le Canada ont des niveaux de production assez similaires, respectivement **.** et **.** millions de mètres cubes, occupant la troisième et la quatrième place.

1.3 Marché national

L'activité du placage et des panneaux en bois est recensée sous le code de la nomenclature NAF **.**Z : "Fabrication de placage et de panneaux de bois"

Ce code comprend :

la fabrication de feuilles de placage suffisamment minces pour la production de contreplaqués ou d'autres utilisations : feuilles polies, teintes, enduites, imprégnées, renforcées (***) feuilles fabriquées sous la forme de motifs la fabrication de contreplaqués, de bois plaqués et de panneaux la fabrication de panneaux à particules orientées et d'autres panneaux de particules la fabrication de panneaux de fibres de densité moyenne (***) et autres panneaux de fibres la fabrication de bois densifié la fabrication de lamellé collé

L'INSEE donne cette taille de marché pour l'année ****. Celle-ci s'élevait à *,*** milliard d'euros. Ce chiffre permet d'estimer la taille du marché du placage et des panneaux en bois en **** en France, en le multipliant par l'indice de chiffre d'affaires annualisé de l'année ****, également indiqué par l'INSEE, puis divisé par l'indice de chiffre d'affaires de l'année ****.

Cette formule donne donc  *,*** milliard d'euros * ***,**/*** = *,** milliard d'euros, pour l'année ****. Il en va de même pour les autres années :

Taille de marché de la fabrication de placage et ...

1.4 Balance commerciale

Exportations et importations de panneaux à base de bois France, ****, en millions d'euros Source: ****

L'analyse des données montre un échange commercial significatif en termes de panneaux de bois. Le total des exportations s'élève à ***,** millions de dollars, tandis que le montant des importations est nettement plus élevé, à ***,** millions de dollars. Les chiffres suggèrent une dépendance plus importante du marché intérieur aux importations pour répondre à la demande en panneaux de bois, plutôt qu'à la production locale. La balance commerciale est effectivement déficitaire de plus de *** millions de dollars.

En outre, ce déficit s'est creusé depuis **** : il était alors d'un peu moins de ** millions de dollars. Le commerce extérieur de panneaux de bois a largement augmenté au cours des sept dernières années, en particulier du côté des importations.

Dans le détail, ce sont les "panneaux de particules, en bois, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques, recouverts en surface de papier imprégné de mélamine" (***).

Pour autant, ce n'est pas seulement le secteur de la fabrication de placages et de panneaux en bois qui souffre d'un déficit de competitivité à l'international, c'est l'ensemble ...

2.1 Constructions en bois : principal déterminant de la demande

Le marché de la construction en bois en France représente un chiffre d’affaires de *,** milliards d’euros en ****, contre *,* milliards d’euros en ****, soit une hausse de **% en * ans malgré le contexte défavorable de la crise sanitaire. [***]

La carte suivante montre la répartition du nombre de logements construits en bois par région en **** et leur part de marché par rappot au marché total du logement (***). Au niveau national, la construction bois représente *,*% du marché du logement, pour un total de ** *** constructions en bois. 

Nombre de logements construits en bois par région et parts de marché en **** :

Source: ****

La carte suivante montre l'activité de la construction en bois par région en **** avec le nombre d'entreprises et le chiffre d'affaires réalisé par ces entreprises pour chaque région. 

L’activité construction bois par région en **** :

Source: ****

Par ailleurs, le secteur de la construction bois a été résilient face à la crise sanitaire. En effet, la proportion de la construction bois dans le marché du logement est plus important en **** qu'en **** (***) malgré un double-contexte défavorable : la pandémie d'un côté, et le ralentissement de la délivrance des permis de construire pendant ...

2.2 Les autres déterminants de la demande

Le marché des meubles en bois :

Parmi les autres déterminants de la demande, il y a la production de meubles en bois, qui nécessitent des panneaux du même matériau. Selon l’UNCE, le secteur des panneaux en bois à destination des meubles peut se distinguer en deux foyers de demande différents : la demande B*B, à destination d’un public professionnel (***), et la demande B*C, à usage domestique.

Le marché des meubles est historiquement cyclique, avec des courtes périodes de croissance et décroissance qui s’enchaînent. Cette cyclicité du marché de l’ameublement est expliquée par la forte corrélation entre le marché et la conjoncture économique du pays, mais aussi du fait que les produits de l’ameublement se remplacent moins souvent que d’autres biens (***). Avant **** cependant, le marché avait démontré une certaine stabilité avec un chiffre d'affaires stable depuis une dizaine d'années. Entre **** et ****, le secteur a vécu une légère contraction de son activité. Le marché a cependant connu un second souffle en ****, la taille de celui-ci ayant augmenté significativement pour atteindre un chiffre d'affaires de **,** milliards d'euros en France.

Taille du marché du meuble France, ...

3.1 Les 6 étapes de la production de panneaux en bois

Selon l’Union des industries de panneaux de process (***), syndicat des fabricants de panneaux en bois, la production des panneaux se fait selon * étapes principales :

Le débit (***) ;  Le séchage à faible humidité: Cette étape indispensable vise à sécher le bois débité afin d'éviter tout risque bactériologique ;  Le tri et le classement : Le tri du bois séché est effectué selon la taille et la qualité de la matière à l'aide de maille et d'ouvriers qualifiés qui contrôlent la production ;  L’encollage et la conformation :  Cette étape vise à former les panneaux selon les dimensions voulues en appliquant une solution de colle sur les copeaux de bois ; Le pressage à chaud (***) : Le pressage vise à solidifier les panneaux et à régulariser la forme, l'épaisseur et les dimensions du panneau ;  La finition (***): Cette étape vise à uniformiser l'apparence du panneaux de bois en gommant les impuretés issues des processus de fabrication. 

3.2 Une distribution multi-sectorielle

Comme déjà vu, on note que le secteur de la construction est le principal débouché des industriels du panneau de bois. L’ameublement est aussi un débouché très important.

Source: ****

3.3 Un marché qui se concentre

Le graphique suivant montre l'évolution du nombre d'établissements enregistrés sous le code NAF **.**Z : "Fabrication de placage et de panneaux de bois". Le nombre d'établissements dans le secteur de la fabrication de placage et de panneaux de bois a légèrement fluctué au cours de la dernière décennie. En ****, il y avait ** établissements, ce nombre a diminué à ** en **** et à ** en ****. Il est remonté à ** en ****, puis est redescendu à ** en ****. Il est resté stable à ** en ****, a augmenté à ** en **** et ****, puis a de nouveau baissé à ** en ****. En ****, on comptait ** établissements, soit ** de moins qu'en ****.

Nombre d'établissements enregistrés sous l'activité **.**Z : "Fabrication de placage et de panneaux de bois" France, **** - ****, en nombre d'établissements Source: ****

Les effectifs du secteur ont aussi tendance à diminuer. Le secteur a connu des fluctuations dans ses effectifs au cours de la dernière décennie. En ****, le nombre d'employés était de ****, et ce chiffre a légèrement diminué au fil des ans pour atteindre **** en ****. Cependant, une légère augmentation a été observée en **** avec **** employés, et le chiffre a continué à fluctuer jusqu'en ****, où il a atteint ****.

Cette baisse peut s'expliquer par l'automatisation et la ...

4.1 Analyse des prix

Couts de production: 

Les prix des panneaux dépendent fortement des coûts de production. Deux grands facteurs font varier ces coûts :

Le prix de la matière première bois dont les coûts varient selon les cours mondiaux et les niveaux d'approvisionnements et de stocks ; Le coût de l'énergie nécessaire pour transformer le bois et faire sécher les panneaux une fois produits. 

Prix à la vente: 

L'Insee fournit l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français pour la fabrication de panneaux et placages à base de bois. Les indices de prix à la production (***) dans l'industrie pour le marché français mesurent l'évolution des prix de transaction, hors TVA, de biens issus des activités de l'industrie et vendus sur le marché français.

Le graphique suivant montre donc l'évolution de l'indice du prix de vente des panneaux et placages à base de bois entre **** et début ****. Nous pouvons remarquer la très forte hausse de cet indice en **** (***). Cette hausse s'explique par la crise sanitaire lée à la covid-**, qui a impactée toute la chaîne logistique [***]. 

Indice de prix de production des panneaux et placages à base ...

4.2 Les différents types de panneaux de bois

Les différents types de panneaux de bois :

Le panneau de particules bois ou panneau bois aggloméré : il est composé particules de bois et d’un liant de nature organique ou minérale. Les particules nécessitent broyage, triage, séchage et encollage ; Le panneau à particules orientées ou panneau de bois OSB : il est obtenu par l’addition de plusieurs lamelles de bois collées entre elles par un liant ; Le panneau de bois lamellé-collé ou panneaux BLC : il est obtenu par l’addition de plusieurs lamelles de bois disposées en parallèle ; Le panneau de bois stratifié : Sa couleur et ses motifs sont personnalisables. Il peut être utilisé sur les portes et les sols ; Le panneau de bois MDF (***) : Il est fait à partir de fibres de bois et d’un liant synthétique. Il ne se fend pas et est souvent utilisé pour les meubles ; Le panneau de bois contreplaqué : Il est obtenu par le collage de feuilles de bois déroulées. La colle utilisée diffère selon l’usage voulu ; Le panneau de bois mélaminé : Il est plus fragile, fait à partir de bois recouvert à chaud d’une feuille de papier sous pression ...

5.1 Labels garants du respect de la forêt

Il existe principalement deux labels en France : PEFC et FSC.

Label PEFC :

« Proposé sur un produit en bois ou à base de bois (***), le label PEFC atteste que :

le propriétaire forestier qui a cultivé le bois et l’exploitant forestier qui a récolté et transporté ce bois ont mis en œuvre les pratiques de gestion forestière durable PEFC ; toutes les entreprises qui ont ensuite transformé et commercialisé ce bois ont appliqué les règles de traçabilité PEFC. L’enjeu est de garantir en bout de chaîne que le produit est issu de sources responsables sur le plan environnemental, social et économique. » (***)

Label FSC se décline en quatre sous-labels :

 - Le label « Origine PEFC ***% »

Ce label garantit que le produit est exclusivement composé de matières issues de forêts gérées durablement et certifiées PEFC.

- Le label « PEFC Recyclé »: 

Ce label garantit que le produit est exclusivement composé de matières issues de sources recyclées. Ce label est utilisé principalement pour des produits en papier mais peut également se retrouver sur certains produits en bois.

- Le label « Certifié PEFC » avec matières recyclées

Ce label garantit que le ...

5.2 L'exploitation sylvicole encadrée par l'Etat

La LAAF :

La Loi d'Avenir pour l'Agriculture et l'Alimentation et la Forêt (***), entrée en vigueur en **** vise à améliorer la performance économique, sociale et écologique de la filière bois. Cette loi encadre notamment: 

Le programme d'exploitation des forêts ainsi que la politique forestière ;  La création d'un fond (***) pour valoriser la filière bois et favoriser le renouvellement des forêts ; La création d'un groupement d'intérêt, le GIEEF pour défendre les forêts privées et leurs exploitations. 

Une stratégie des acteurs du bois :

En ****, les professionnels du bois se sont réunis avec les représentants de l'Etat afin de définir une stratégie au long terme pour l'exploitation du bois. Cette stratégie s'oriente autour de plusieurs axes dont notamment :

La mise en place d'un comité de pilotage de la filière ; Le développement d'outils de pilotage adaptés et efficaces ; La sécurisation des approvisionnements nécessaires au secteur ;  Le développement d'aides pour les entrepreneurs du secteur ;  La structuration du tissu industriel afin de favoriser l'innovation. 

Un plan de R&D à l'horizon **** :

En ****, l'Etat lance une série d'investissement sous la forme d'un plan Recherche ...

6.1 Segmentation

On retient la segmentation des acteurs du marché suivante : 

• Mohawk Industries
• Wilsonart international
• Garnica Plywood
• Thébault Groupe
• Ober Groupe
• Polyfont
• R. Drouin
• Malvaux Groupe
• Swiss Krono
• Charpentes Françaises
• Bio Foret Solution
• Bois Deroules de Champagne (BDC)
• Cf2p
• Cie Francaise du Panneau (CFP)
• EB & NE Veneers
• Egger Panneaux et Decors
• Etablissements Fernand Brugere
• Europlacage
• Finsa France
• Garnica Samazan (Gpfr)
• Joubert les Eliots
• Joubert ST Jean d'Angely
• Kronospan
• Malvaux Origin
• Marquoplac Productions
• Ober
• Panneaux de Correze
• Pavafrance
• Polyfont
• Seripanneaux
• SIB Thebault
• Sodeplax
• Sonae Arauco France
• Sté Francilienne de Placage (SFP)
• Steico Casteljaloux
• Structures et Panneaux
• Swiss Krono
• Tarnaise des Panneaux
• Thebault Jean
• Thebault PLY Land
• Unilin