J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
Le marché français du bois énergie est estimé à 2 milliards €
Le bois énergie, qui regroupe le bois bûche (bois de chauffage), les granulés de bois, les plaquettes forestières et le charbon de bois, est la première source d'énergie renouvelable en France, représentant près de 40 % de la consommation d'énergie renouvelable du pays. Cependant, dans le mix énergétique français, sa contribution reste inférieure à 4 %.
La surface forestière française couvre 28 % du territoire métropolitain et augmentant chaque année d'environ 50 à 100 000 hectares. La France a commercialisé 38,1 millions de mètres cubes de bois rond en 2019, les résineux étant le type le plus récolté.
Au niveau mondial, le secteur des bioénergies, avec le bois comme biocombustible solide, représentait 85,7 % de la consommation totale de bioénergie. La production de combustible bois a augmenté de 0,4 % par an, tandis que les granulés de bois et le charbon de bois ont connu des augmentations de production significatives de 115 % et 45 %.
Le marché français affiche une stabilité, avec une valeur moyenne du marché autour de 2 milliards d'euros depuis 2013. Le secteur résidentiel reste le principal consommateur, avec plus de 70 % de la demande en bois-énergie. Le bois-énergie est la source d'énergie renouvelable la plus populaire en France, avec 36 % de la consommation renouvelable du pays.
L'énergie du bois reste la forme d'énergie la moins chère en termes de kW/h par rapport aux sources traditionnelles. Le prix peut varier considérablement d'une région à l'autre, le stère de bois s'échelonnant de 54 à 86 euros selon les régions.
Le marché français du bois énergie
90 % de la consommation de bois-énergie est destinée au chauffage, le secteur résidentiel étant le principal consommateur, avec environ 70 % de la consommation. La part de l'énergie dans les dépenses en bois-énergie est passée de 12,4 % à plus de 20 %.
La demande concerne essentiellement les bûches de bois et les granulés de bois.
La production de bois de chauffage a vu sa production augmenter de 8,3 %, c'est le secteur des granulés de bois qui a connu la croissance la plus rapide, avec une augmentation de 115 %. L'Europe est en tête de la production de granulés de bois, représentant plus de la moitié de la production mondiale.
En France, la dépense énergétique moyenne s'est stabilisée autour de 1 500 euros par ménage et par an. L'énergie bois ne représente que 2,77 % de ces dépenses, l'électricité étant le premier poste de dépense.
Les ventes d'appareils de chauffage au bois résidentiels ont évolué au fil des ans, passant des foyers encastrés aux foyers indépendants.
Acteurs du marché français de l'énergie-bois
Le marché est segmenté entre les exploitations forestières, les spécialistes du bois-énergie et les distributeurs généralistes.
Gestion et exploitation forestières
L'Office National des Forêts (ONF) est une entité centrale du marché français de l'énergie du bois, principalement responsable de la gestion et de l'exploitation des forêts publiques.
Alliance Forêts Bois joue un rôle similaire, s'occupant de la gestion et de l'exploitation des forêts
Smurfit Kappa Comptoir du Pin et Comptoir des bois de Brive se concentrent sur la production et la fourniture de produits du bois.
Spécialistes du bois de chauffage
Des fournisseurs comme France bois bûche répondent aux besoins de chauffage résidentiel.
Spécialistes de l'énergie du bois
Badger, Biosylva, Cogra et EO2 sont des spécialistes de l'énergie du bois, qui se concentrent sur la transformation et la fourniture de produits raffinés tels que les granulés et les copeaux de bois.
Détaillants généralistes
Les détaillants généralistes tels que Bois de chauffage, Leroy Merlin et Carrefour, bien que diversifiés dans leurs offres, contribuent à l'accessibilité des produits d'énergie ligneuse en stockant une variété d'options pour les consommateurs.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le bois-énergie est utilisé à des fins énergétiques, pour produire de la chaleur, de l'électricité ou des biocarburants de deuxième génération. Il peut être utilisé comme combustible primaire mais peut également être transformé industriellement en sous-produits (solides, liquides ou gazeux) qui sont également combustibles.
Le bois-énergie représente la première source d'énergie renouvelable en France (près de 40% du total). Cependant, malgré sa position prometteuse dans le secteur des énergies renouvelables, sa popularité n'est pas encore établie dans le secteur énergétique global de la France. En effet, sur les 245 tep (tonne équivalent pétrole) d'énergie consommée en France en 2019, moins de 4% proviennent du bois-énergie.
Le couvert forestier en France est extrêmement important pour le bois-énergie en France, étant donné que c'est de là que provient la source primaire du produit. En effet, la forêt couvre 28% du territoire de la France métropolitaine (propriété publique et privée) et s'étend sur 75 000 hectares par an.
En termes de types de sources de bois-énergie, on en compte quatre principales :
- Les bûches de bois (bois de chauffage) : provient de bois rond brut et nécessite peu de transformation
- Pellets de bois : Produit par compression de bois rond et provient généralement de bois dur, bien qu'il puisse s'agir d'un mélange de bois dur et de bois tendre
- Des copeaux de bois : Fabriqué à partir de bois déchiqueté
- Charbon de bois : Produit en chauffant le bois et en enlevant toute l'eau et l'oxygène qu'il contient
Dans ce rapport, le champ d'application couvrira principalement les bûches de bois (bois de chauffage) et les granulés de bois, étant donné qu'ils sont les plus importants sur le marché français.
Le secteur résidentiel est de loin le secteur qui consomme le plus de bois énergie avec 70% de la consommation totale et c'est donc aussi le secteur qui contribue le plus à la dépense globale de cette source d'énergie. Outre la consommation résidentielle, la principale raison de la consommation de bois-énergie est le chauffage (plus de 90% de la consommation totale de bois-énergie).
Au-delà du chauffage résidentiel qui reste le principal débouché du marché, l'utilisation de la dendroénergie se développe également dans le chauffage industriel et le chauffage urbain qui progressent très rapidement depuis 2010.
Enfin, le marché du bois-énergie en France est extrêmement segmenté, étant donné que son fonctionnement est très dépendant des activités locales et régionales.
1.2 Une croissance lente mais solide du marché mondial
En ****, les humains ont consommé ***,** EJ (***)
Énergie primaire : répartition de la consommation mondiale par sources Monde, ****, en % de la consommation totale (***) Source: ****
Les principales sources d'énergie primaire demeurent le pétrole, le charbon et le gaz naturel.
Mais la consommation en énergies renouvelables est en progression de +**,*%, devenant ...
1.3 Un marché français stable
La consommation d'énergie primaire issue de ressources renouvelables a doublé entre **** et **** en France. Le bois-énergie représente **,*% de la consommation d'energie primaire issue de ressources renouvelables ; **% de la production de chaleur renouvelable et un peu plus de *,*% de la production d'électricité renouvelable. (***)
Depuis ****, la valeur du marché ...
1.4 Le commerce extérieur de bois-énergie
Pour s'intéresser au commerce extérieur de bois-énergie, les codes suivants ont été sélectionnés sur UN Comtrade :
**** - Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une dépense énergétique stable en France
Selon les Chiffres clés de l'énergie (***)
Depuis ****, les dépenses annuelles moyennes des ménages français en matière d'énergie s'élèvent à environ * *** euros, après une forte baisse par rapport aux dépenses moyennes de ****. En ****, la dépense énergétique annuelle moyenne des Français ...
2.2 La source d'énergie renouvelable la plus populaire
Entre **** et ****, la quantité d'énergie consommée à partir de sources renouvelables a augmenté de ** %. Cependant, malgré cette augmentation significative, la France est encore loin d'être un pays qui dépend beaucoup des sources renouvelables pour sa consommation d'énergie. En effet, sur les *** Mtep (***) consommées en France en ...
2.3 Une utilisation surtout résidentielle
En ****, *** TWh (***) [***].
Répartition de la consommation de bois énergie par secteur France, ****, en % Source: ****
Il n'est pas surprenant que ce soit également le secteur résidentiel qui contribue le plus aux dépenses nationales en matière de bois-énergie. En fait, sur les *,* milliards d'euros qui ont été dépensés ...
2.4 La baisse de popularité du bois pour l'énergie
Bien qu'il soit la source d'énergie renouvelable la plus populaire, la popularité du bois comme source d'énergie dans son ensemble est en baisse, car de moins en moins de bois est consommé par les ménages français. En effet, le nombre moyen de stère (***) consommé par les ...
3 Structure du marché
3.1 Origine de la ressource primaire
Selon l'Office national des forêts, la forêt publique couvre *,* millions d'hectares en France métropolitaine, soit * % du territoire. Sur ce total, *,* million d'hectares appartiennent à l'État et *,* millions d'hectares aux collectivités locales. Les territoires d'outre-mer comptent * millions d'hectares de forêts publiques, dont la Guyane française est ...
3.2 Production française de bois d'énergie
En ****, *,* millions de mètres cubes de bois rond sur écorce ont été récoltés en France pour l'énergie, soit une hausse de *,* % par rapport à ****. [***]
Récolte de bois rond / rondins de bois France, ****-****, en millions de mètres cubes Source: ****
Répartition de la récolte de ...
3.3 Les acteurs du marché
En ****, il y a ** fabricants différents de granulés de bois en France, qui fournissent ** marques différentes de ce produit. Sur les ** marques de granulés de bois en France, la plupart (***) sont produites avec du bois tendre, ** % avec un mélange de bois tendre et de bois dur, ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les principaux types de bois utilisés pour l'énergie
Il existe trois principales variantes de produits du bois utilisés comme source d'énergie [***] :
Le bois de chauffage (***). Pellets de bois : Ils sont produits soit en comprimant le bois rond, soit en y ajoutant un liant. La taille des granulés ne doit pas dépasser ** mm de diamètre ...
4.2 Une source d'énergie bon marché
Comparée à d'autres sources d'énergie plus "traditionnelles", l'énergie du bois est la moins chère en termes de kW/h. Cependant, en tant que source d'énergie renouvelable, le bois est beaucoup plus cher, car l'énergie obtenue à partir d'autres sources renouvelables est généralement gratuite (***) [***].
Prix de ...
4.3 Une offre sous tension du fait de la conjoncture géopolitique et économique
Les besoins en bois pour le territoire national et pour l'export augmentent énormément (***)
Les scieries françaises travaillent à plus de ***% de leur capacité, cette situation tendue s’explique car :
Les entreprises rattrapent le retard pris lors des confinements et les reprises de chantiers sont fortes (***). Les scieries répondent aux ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Les règlements qui régissent principalement les opérations dans le secteur de l'énergie du bois sont les règlements relatifs au secteur du bois et de la forêt.
Selon l'unece.org, "deux documents majeurs fournissent un cadre pour la politique nationale sur les forêts et le ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs du marché
- Office National des Forêts
- Alliance Forêts Bois
- Smurfit Kappa Comptoir du Pin
- Comptoir des bois de Brive
- France Bois Bûche
- Total Proxi Énergies
- Cogra S.A
- Biosyl
- Leroy Merlin France (Adeo)
- Bourgogne Granulés industrie BGI
- Poujoulat
- Soler Green
- Leon Grosse
- EC Bioénergie (JRS Group)
- Ryam France
- Miraïa
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Consommation d'énergie provenant de sources renouvelables
- Répartition de la consommation de bioénergie par source
- Production mondiale de bois de chauffage
- Distribution de la production mondiale de bois de chauffage par continent
- Production mondiale de granulés de bois
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Bioéthanol : du biocarburant à partir du bois des forêts landaises bientôt dans les réservoirs - 13/09/2024
- - Lieu de production : Tartas, Landes, France.
- - Société : Rayonier Advanced Materials (Ryam), groupe américain.
- - Produit : Bioéthanol de deuxième génération.
- - Capacité de production : 21 millions de tonnes de bioéthanol d'ici trois ans.
- - Marché ciblé : Carburant E5, E10 et E85 pour le marché régional.
- - Consommation visée : Équivalent à la consommation de 2500 véhicules pendant un an.
- - Investissement : 37 millions d'euros.
- - Partenaire commercial : Esso, filiale française d'ExxonMobil.
- - Objectif de la directive européenne RED II : Incorporation de 14% d'énergie renouvelable dans les transports d'ici 2030, dont 3,5% de biocarburants de deuxième génération.
- - Réduction des émissions de gaz à effet de serre : Plus de 85 % par rapport à la référence fossile.
- - Hausse de la consommation de bioéthanol en 2022 : 83%.
- - Part de marché des essences en 2022 : 6,5% pour le bioéthanol.
- - Augmentation de la consommation en 2023 : 5%.
- - Autre projet de recherche en France : Projet Futurol (involvant IFPEN, INRAE, Tereos, Total), avec première commercialisation en Europe en Croatie en 2020.
Miraïa relance le charbon végétal dans l'agriculture et l'industrie - 05/07/2024
- - Fondation de Miraïa : Mai 2023.
- - Contenu en carbone du charbon de bois (biochar) produit : Entre 75 et 90 %.
- - Objectif de levée de fonds : 6 millions d'euros d'ici à la fin de l'année
- - Projet de construction d'une usine à Garlin (Pyrénées-Atlantiques) : Pour une production de 20.000 tonnes de biochar par an à partir de 2026.
- - Investissement pour l'usine de Garlin : 30 millions d'euros.
Les magasins Leroy Merlin de Russie vont passer sous enseigne Lemana Pro - 28/06/2024
- - Début du processus de retrait de Leroy Merlin en Russie : Mars 2023.
- - Nombre de magasins Leroy Merlin en Russie avant le changement : 113.
- - Nombre de magasins actuels avant le passage à la nouvelle enseigne : 112.
- - Nombre de collaborateurs concernés : 45 000.
- - Chiffre d'affaires avant le début du retrait : Environ 5 milliards d'euros.
Ryam inaugure première usine de bioéthanol de deuxième génération - 20/06/2024
- - Investissement pour la nouvelle unité de production : 36 millions d'euros.
- - Capacité annuelle de production de bioéthanol : 21 millions de litres à comparere avec 14 millions d'hectolitre de bioéthanol de première génération en France
- - Chiffre d'affaires de Ryam en France : environ 185 millions d'euros.
- - Pourcentage du chiffre d'affaires généré par la vente de bioéthanol : environ 10%.
- - Nombre d'employés sur le site de Tartas : 350 personnes.
- - Matière première consommée chaque année : 600.000 tonnes de bois humide.
- - Production annuelle de cellulose de spécialité : 140.000 tonnes.
Poujoulat se lance dans les réseaux de ventilation - 11/02/2024
- - Poujoulat est le leader européen de la fourniture de conduits de cheminées et de cheminées industrielles.
- - Poujoulat est également le leader français du bois énergie.
- - Le groupe Poujoulat compte 1700 employés.
- - Le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 400 millions d'euros.
- - 60% des ventes de l'entreprise proviennent des conduits de cheminées, des cheminées industrielles et des produits design en acier.
- - 40% des ventes de l'entreprise proviennent du bois énergie.
- - Le groupe prévoit de cibler un tiers des 18 millions de maisons individuelles qui n'ont pas de systèmes de ventilation.
- - Il cible également un autre tiers des maisons ayant un système de ventilation mécanique contrôlée (VMC) dont le réseau n'est pas entretenu.
- - L'entreprise compte développer un réseau de 100 à 150 installateurs partenaires.
- - Selon l'entreprise, 95% des installations de ventilation ne sont pas entretenues dans les maisons individuelles.
- - Selon l'entreprise, l'air intérieur est de cinq à dix fois plus pollué que l'air extérieur.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché du bois à énergie | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 09/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Miraïa
- 26/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ryam
- 19/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise EC Bioénergie
- 21/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Leon Grosse
- 14/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Soler Green
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Leroy Merlin France (Adeo)
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
