Synthèse de notre étude de marché

Le marché français du bois énergie est estimé à 2 milliards €

Le bois énergie, qui regroupe le bois bûche (bois de chauffage), les granulés de bois, les plaquettes forestières et le charbon de bois, est la première source d'énergie renouvelable en France, représentant près de 40 % de la consommation d'énergie renouvelable du pays.  Cependant, dans le mix énergétique français, sa contribution reste inférieure à 4 %.

La surface forestière française couvre 28 % du territoire métropolitain et augmentant chaque année d'environ 50 à 100 000 hectares. La France a commercialisé 38,1 millions de mètres cubes de bois rond en 2019, les résineux étant le type le plus récolté.

Au niveau mondial, le secteur des bioénergies, avec le bois comme biocombustible solide, représentait 85,7 % de la consommation totale de bioénergie. La production de combustible bois a augmenté de 0,4 % par an, tandis que les granulés de bois et le charbon de bois ont connu des augmentations de production significatives de 115 % et 45 %.

Le marché français affiche une stabilité, avec une valeur moyenne du marché autour de 2 milliards d'euros depuis 2013. Le secteur résidentiel reste le principal consommateur, avec plus de 70 % de la demande en bois-énergie. Le bois-énergie est la source d'énergie renouvelable la plus populaire en France, avec 36 % de la consommation renouvelable du pays. 

L'énergie du bois reste la forme d'énergie la moins chère en termes de kW/h par rapport aux sources traditionnelles. Le prix peut varier considérablement d'une région à l'autre, le stère de bois s'échelonnant de 54 à 86 euros selon les régions.

Le marché français du bois énergie

90 % de la consommation de bois-énergie est destinée au chauffage, le secteur résidentiel étant le principal consommateur, avec environ 70 % de la consommation. La part de l'énergie dans les dépenses en bois-énergie est passée de 12,4 % à plus de 20 %.

La demande concerne essentiellement les bûches de bois et les granulés de bois.

La production de bois de chauffage a vu sa production augmenter de 8,3 %, c'est le secteur des granulés de bois qui a connu la croissance la plus rapide, avec une augmentation de 115 %. L'Europe est en tête de la production de granulés de bois, représentant plus de la moitié de la production mondiale.

En France, la dépense énergétique moyenne s'est stabilisée autour de 1 500 euros par ménage et par an. L'énergie bois ne représente que 2,77 % de ces dépenses, l'électricité étant le premier poste de dépense.

Les ventes d'appareils de chauffage au bois résidentiels ont évolué au fil des ans, passant des foyers encastrés aux foyers indépendants.

Acteurs du marché français de l'énergie-bois

Le marché est segmenté entre les exploitations forestières, les spécialistes du bois-énergie et les distributeurs généralistes.

Gestion et exploitation forestières

L'Office National des Forêts (ONF) est une entité centrale du marché français de l'énergie du bois, principalement responsable de la gestion et de l'exploitation des forêts publiques. 

Alliance Forêts Bois joue un rôle similaire, s'occupant de la gestion et de l'exploitation des forêts

Smurfit Kappa Comptoir du Pin et Comptoir des bois de Brive se concentrent sur la production et la fourniture de produits du bois.

Spécialistes du bois de chauffage

Des fournisseurs comme France bois bûche répondent aux besoins de chauffage résidentiel.

Spécialistes de l'énergie du bois

Badger, Biosylva, Cogra et EO2 sont des spécialistes de l'énergie du bois, qui se concentrent sur la transformation et la fourniture de produits raffinés tels que les granulés et les copeaux de bois.

Détaillants généralistes

Les détaillants généralistes tels que Bois de chauffage, Leroy Merlin et Carrefour, bien que diversifiés dans leurs offres, contribuent à l'accessibilité des produits d'énergie ligneuse en stockant une variété d'options pour les consommateurs.

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le bois-énergie est utilisé à des fins énergétiques, pour produire de la chaleur, de l'électricité ou des biocarburants de deuxième génération. Il peut être utilisé comme combustible primaire mais peut également être transformé industriellement en sous-produits (solides, liquides ou gazeux) qui sont également combustibles.

Le bois-énergie représente la première source d'énergie renouvelable en France (près de 40% du total). Cependant, malgré sa position prometteuse dans le secteur des énergies renouvelables, sa popularité n'est pas encore établie dans le secteur énergétique global de la France. En effet, sur les 245 tep (tonne équivalent pétrole) d'énergie consommée en France en 2019, moins de 4% proviennent du bois-énergie.

Le couvert forestier en France est extrêmement important pour le bois-énergie en France, étant donné que c'est de là que provient la source primaire du produit. En effet, la forêt couvre 28% du territoire de la France métropolitaine (propriété publique et privée) et s'étend sur 75 000 hectares par an.

En termes de types de sources de bois-énergie, on en compte quatre principales :

  • Les bûches de bois (bois de chauffage) : provient de bois rond brut et nécessite peu de transformation
  • Pellets de bois : Produit par compression de bois rond et provient généralement de bois dur, bien qu'il puisse s'agir d'un mélange de bois dur et de bois tendre
  • Des copeaux de bois : Fabriqué à partir de bois déchiqueté
  • Charbon de bois : Produit en chauffant le bois et en enlevant toute l'eau et l'oxygène qu'il contient

Dans ce rapport,  le champ d'application couvrira principalement les bûches de bois (bois de chauffage) et les granulés de bois, étant donné qu'ils sont les plus importants sur le marché français.

Le secteur résidentiel est de loin le secteur qui consomme le plus de bois énergie avec 70% de la consommation totale et c'est donc aussi le secteur qui contribue le plus à la dépense globale de cette source d'énergie. Outre la consommation résidentielle, la principale raison de la consommation de bois-énergie est le chauffage (plus de 90% de la consommation totale de bois-énergie).

Au-delà du chauffage résidentiel qui reste le principal débouché du marché, l'utilisation de la dendroénergie se développe également dans le chauffage industriel et le chauffage urbain qui progressent très rapidement depuis 2010.

Enfin, le marché du bois-énergie en France est extrêmement segmenté, étant donné que son fonctionnement est très dépendant des activités locales et régionales.

1.2 Une croissance lente mais solide du marché mondial

En ****, les humains ont consommé ***,** EJ (***)

Énergie primaire : répartition de la consommation mondiale par sources Monde, ****, en % de la consommation totale (***) Source: ****

Les principales sources d'énergie primaire demeurent le pétrole, le charbon et le gaz naturel.

Mais la consommation en énergies renouvelables est en progression de +**,*%, devenant ...

1.3 Un marché français stable

La consommation d'énergie primaire issue de ressources renouvelables a doublé entre **** et **** en France. Le bois-énergie représente **,*% de la consommation d'energie primaire issue de ressources renouvelables ; **% de la production de chaleur renouvelable et un peu plus de *,*% de la production d'électricité renouvelable. (***)

Depuis ****, la valeur du marché ...

1.4 Le commerce extérieur de bois-énergie

Pour s'intéresser au commerce extérieur de bois-énergie, les codes suivants ont été sélectionnés sur UN Comtrade :

**** - Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même ...

2 Analyse de la demande

2.1 Une dépense énergétique stable en France

Selon les Chiffres clés de l'énergie (***)

Depuis ****, les dépenses annuelles moyennes des ménages français en matière d'énergie s'élèvent à environ * *** euros, après une forte baisse par rapport aux dépenses moyennes de ****. En ****, la dépense énergétique annuelle moyenne des Français ...

2.2 La source d'énergie renouvelable la plus populaire

Entre **** et ****, la quantité d'énergie consommée à partir de sources renouvelables a augmenté de ** %. Cependant, malgré cette augmentation significative, la France est encore loin d'être un pays qui dépend beaucoup des sources renouvelables pour sa consommation d'énergie. En effet, sur les *** Mtep (***) consommées en France en ...

2.3 Une utilisation surtout résidentielle

En ****, *** TWh (***) [***].

Répartition de la consommation de bois énergie par secteur France, ****, en % Source: ****

Il n'est pas surprenant que ce soit également le secteur résidentiel qui contribue le plus aux dépenses nationales en matière de bois-énergie. En fait, sur les *,* milliards d'euros qui ont été dépensés ...

2.4 La baisse de popularité du bois pour l'énergie

Bien qu'il soit la source d'énergie renouvelable la plus populaire, la popularité du bois comme source d'énergie dans son ensemble est en baisse, car de moins en moins de bois est consommé par les ménages français. En effet, le nombre moyen de stère (***) consommé par les ...

3 Structure du marché

3.1 Origine de la ressource primaire

Selon l'Office national des forêts, la forêt publique couvre *,* millions d'hectares en France métropolitaine, soit * % du territoire. Sur ce total, *,* million d'hectares appartiennent à l'État et *,* millions d'hectares aux collectivités locales. Les territoires d'outre-mer comptent * millions d'hectares de forêts publiques, dont la Guyane française est ...

3.2 Production française de bois d'énergie

En ****, *,* millions de mètres cubes de bois rond sur écorce ont été récoltés en France pour l'énergie, soit une hausse de *,* % par rapport à ****.  [***]

Récolte de bois rond / rondins de bois France, ****-****, en millions de mètres cubes Source: ****

Répartition de la récolte de ...

3.3 Les acteurs du marché

En ****, il y a ** fabricants différents de granulés de bois en France, qui fournissent ** marques différentes de ce produit. Sur les ** marques de granulés de bois en France, la plupart (***) sont produites avec du bois tendre, ** % avec un mélange de bois tendre et de bois dur, ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les principaux types de bois utilisés pour l'énergie

Il existe trois principales variantes de produits du bois utilisés comme source d'énergie [***] :

Le bois de chauffage (***). Pellets de bois : Ils sont produits soit en comprimant le bois rond, soit en y ajoutant un liant. La taille des granulés ne doit pas dépasser ** mm de diamètre ...

4.2 Une source d'énergie bon marché

Comparée à d'autres sources d'énergie plus "traditionnelles", l'énergie du bois est la moins chère en termes de kW/h. Cependant, en tant que source d'énergie renouvelable, le bois est beaucoup plus cher, car l'énergie obtenue à partir d'autres sources renouvelables est généralement gratuite (***) [***].

Prix de ...

4.3 Une offre sous tension du fait de la conjoncture géopolitique et économique

Les besoins en bois pour le territoire national et pour l'export augmentent énormément (***)

Les scieries françaises travaillent à plus de ***% de leur capacité, cette situation tendue s’explique car :

Les entreprises rattrapent le retard pris lors des confinements et les reprises de chantiers sont fortes (***). Les scieries répondent aux ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation

Les règlements qui régissent principalement les opérations dans le secteur de l'énergie du bois sont les règlements relatifs au secteur du bois et de la forêt.

Selon l'unece.org, "deux documents majeurs fournissent un cadre pour la politique nationale sur les forêts et le ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs du marché

  • Office National des Forêts
  • Alliance Forêts Bois
  • Smurfit Kappa Comptoir du Pin
  • Comptoir des bois de Brive
  • France Bois Bûche
  • Total Proxi Énergies
  • Cogra S.A
  • Biosyl
  • Leroy Merlin France (Adeo)
  • Bourgogne Granulés industrie BGI
  • Poujoulat
  • Soler Green
  • Leon Grosse
  • EC Bioénergie (JRS Group)
  • Ryam France
  • Miraïa

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Consommation d'énergie provenant de sources renouvelables
  • Répartition de la consommation de bioénergie par source
  • Production mondiale de bois de chauffage
  • Distribution de la production mondiale de bois de chauffage par continent
  • Production mondiale de granulés de bois
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  • - Capacité annuelle de production de bioéthanol : 21 millions de litres à comparere avec 14 millions d'hectolitre de bioéthanol de première génération en France
  • - Chiffre d'affaires de Ryam en France : environ 185 millions d'euros.
  • - Pourcentage du chiffre d'affaires généré par la vente de bioéthanol : environ 10%.
  • - Nombre d'employés sur le site de Tartas : 350 personnes.
  • - Matière première consommée chaque année : 600.000 tonnes de bois humide.
  • - Production annuelle de cellulose de spécialité : 140.000 tonnes.
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  • Capacité de production initiale : 20 000 tonnes par an
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  • - Poujoulat est le leader européen de la fourniture de conduits de cheminées et de cheminées industrielles.
  • - Poujoulat est également le leader français du bois énergie.
  • - Le groupe Poujoulat compte 1700 employés.
  • - Le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 400 millions d'euros.
  • - 60% des ventes de l'entreprise proviennent des conduits de cheminées, des cheminées industrielles et des produits design en acier.
  • - 40% des ventes de l'entreprise proviennent du bois énergie.
  • - Le groupe prévoit de cibler un tiers des 18 millions de maisons individuelles qui n'ont pas de systèmes de ventilation.
  • - Il cible également un autre tiers des maisons ayant un système de ventilation mécanique contrôlée (VMC) dont le réseau n'est pas entretenu.
  • - L'entreprise compte développer un réseau de 100 à 150 installateurs partenaires.
  • - Selon l'entreprise, 95% des installations de ventilation ne sont pas entretenues dans les maisons individuelles.
  • - Selon l'entreprise, l'air intérieur est de cinq à dix fois plus pollué que l'air extérieur.
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  • Le groupe de 1.750 salariés et 400 millions d'euros de chiffre d'affaires a produit 350.000 tonnes de granulés de chauffage et 350.000 m3 de bûches en 2023.
  •  Le spécialiste du conduit de cheminée métallique, numéro un en France et en Europe (20 % des parts de marché), a si bien réussi sa diversification que sa filiale bois Euro Energies, forte de sept sites industriels, assure désormais 40 % du chiffre d'affaires (soit 160 millions).
  • 2 marques maison, Crépito et Woodstock, accessibles à travers un réseau de 2.500 points de vente de proximité et de la livraison à domicile.
  •  Acquisition de Breizh Bois dans le Morbihan, un site de production de bûchettes et de' granulés d'une capacité de 20.000 stères.
  •  Bois Factory 70, inaugurée en 2022 en Haute-Saône est la plus grande usine de bois bûche prêt à l'emploi du monde .
  • Nouvelle diversification : Vitalome, une solution de ventilation pour améliorer la qualité de l'air intérieu

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Office National des Forêts
Alliance Forêts Bois
Smurfit Kappa Comptoir du Pin
Comptoir des bois de Brive
France Bois Bûche
Total Proxi Énergies
Cogra S.A
Biosyl
Leroy Merlin France (Adeo)
Bourgogne Granulés industrie BGI
Poujoulat
Soler Green

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Ajouts et mises à jour

  • 09/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Miraïa
  • 26/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ryam
  • 19/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise EC Bioénergie
  • 21/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Leon Grosse
  • 14/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Soler Green
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Leroy Merlin France (Adeo)

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