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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

Le marché du chauffage recouvre l'ensemble des dispositifs visant à produire et transmettre de la chaleur à des fins de confort thermique ou à des fins industrielles.

On compte différents types d’énergies de chauffage :

  • au bois ;
  • au gaz ;
  • au fioul ;
  • aux granulés ;
  • à l’électricité.

Les types de chauffage utilisés varient selon la zone géographique, mais aussi selon l'utilisateur final : ainsi, la consommation de chauffage dans le secteur tertiaire dans le secteur tertiaire se distingue clairement de celle des ménages. Au sein des foyers français, les habitudes sont variées. Bien que le prix reste souvent un critère essentiel, on distingue une importance croissante accordée aux enjeux écologiques.

De nombreux acteurs interviennent sur le marché : les fabricants des systèmes de chauffage, les distributeurs mais aussi les installateurs. Ils proposent une grande variété de produits : pompes à chaleur, chaudières à gaz, chaudière au fioul, chaudière à granulés, poêle à granulés de bois, radiateurs électriques. Par ailleurs, une offre de chauffage renouvelable émerge pour répondre à une demande de plus en plus soucieuse de l'environnement.

Le marché français de la fabrication de radiateurs est globalement stable, alors que la valeur des travaux d'installation de radiateurs est en hausse. De manière générale, le marché du chauffage est en hausse et l'offre de chauffage se diversifie pour laisser place à des nouveaux produits plus respectueux de l'environnement et plus ergonomiques

1.2 Le marché européen

Dans les ménages de l'UE, le chauffage et l'eau chaude représentent à eux seuls ** % de la consommation totale d'énergie finale. Dans l'industrie, **,* % de la consommation d'énergie a été utilisée pour le chauffage des locaux et des processus industriels, contre seulement **,* % pour l'éclairage et les processus électriques ...

1.3 Le marché français

Chiffre d'affaires (***) de l'activité **.**B France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Ce graphique représente le chiffre d’affaires des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Il s’agit des activités regroupées sous le code NAF **.**B. Cette catégorie comprend l'installation dans des bâtiments ou ...

1.4 Le marché de la chaleur renouvelable

Chiffre d'affaires des différentes filières de chaleur renouvelable France, ****/****, en millions d'euors Source: ****

 Selon le Panorama de la chaleur renouvelable et de récupération publié par Ademe en ****, le marché de la filière bois domestique représente *,* milliards d’euros de chiffre d’affaires, celui du ...

1.5 L'impact de la COVID-19 sur la consommation d'énergie

Avec la crise sanitaire de ****, à l'échelle nationale, la consommation d'énergie aurait baissé de ** à **%, dû à la réduction de l'activité économique et notamment à la fermeture des commerces et des entreprises. [***] En effet, le chauffage constitue la plus grande partie des dépenses d'électricité. 

Les confinements et la crise sanitaire ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La consommation de chauffage des ménages

Répartition de la consommation par les ménages dans leur logement France, ****-****, % Source: ****

 En ****, les dépenses de chauffage représentaient **% des dépenses des ménages en énergie, en baisse de * points par rapport à ****.

Chauffage principal dans le parc de résidences principales par type d'énergie France, ...

2.2 La consommation de chauffage dans le tertiaire

Consommation annuelle en chauffage dans le tertiaire par branche France, ****, en kWh/m* Source: ****

En ****, la consommation moyenne d'énergie en chauffage dans le secteur tertiaire s'élevait à *** kWh/m*, tirée notamment par les cafés/hôtels/restaurants (***).

Part du chauffage dans la consommation totale d'énergie par branche France, ...

2.3 Les Français et le chauffage

Des Français de plus en plus attentifs à leur habitudes de chauffage

**% des répondants de l’étude de l’IFOP sur les Français et le chauffage en **** déclarent toujours mettre un pull au lieu d’augmenter la température, et **% dissent toujours mettre en veille le thermostat ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La production française

On s'intéresse ici aux données fournies par l'INSEE et ACOSS pour le code NAF **.**Z intitulé "Fabrication de radiateurs et chaudières pour le chauffage central". D'après les détails communiqués par l'INSEE, ce code d'activité comprend les sous-catégories suivantes : 

la fabrication de chaudières pour ...

3.2 Le commerce de fournitures et installation du chauffage

Le commerce de gros de fournitures

On considère ici les données fournies par l'INSEE pour le code d'activité : **.**Z Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central. [***] 

Nombre d'établissements enregistrés sous l'activité **.**B France, ****-**** Source: ****

 Ce graphique représente le nombre d'établissements ...

3.3 Les acteurs du marché

Les fabricants

* acteurs se démarquent en termes de parts de marchés : le groupe Muller, De'Longhi SpA et Atlantic se placent en tête avec respectivement autour de **% des ventes d'appareils de chauffage. Les ventes de Newell Brands Inc et le groupe SEB représentent environ **% des ventes d'appareils ...

3.4 L'industrie française du chauffage : les équipements

Le chauffage électrique 

Segmentation des ventes d'équipements de chauffage électrique France, ****, % du volume de ventes Source: ****

 * millions d'appareils de chauffage électriques ont été vendus en ****. En ****, la majorité (***) des équipements de chauffage électrique vendus étaient des panneaux rayonnants. Les convecteurs totalisaient **% des ventes de **** et les radiateurs-sèche serviettes ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Une classification des différents systèmes de chauffage

On distingue deux grandes catégories de systèmes de chauffage : les systèmes « centralisés » et « décentralisés ». [***]

Source: ****

Les systèmes « centralisés » sont constitués de trois composants :

le générateur qui produit la chaleur ; le système de distribution qui transporte cette énergie depuis le ...

4.2 Aperçu des prix

Prix des générateurs de chauffage

Il existe de nombreux générateurs de chauffage qui utilisent des sources d'approvisionnement différentes, dont les prix ont été estimés par Quelleénergie.fr, un service de conseil en ligne d'économie d'énergie : 

La PAC air-air, qui extrait l'énergie ...

4.3 Un chauffage connecté

Pour connecter un système de chauffage existant, il existe plusieurs équipements : [***]

Le thermostat connecté qui permet de gérer la température du logement via une application Le radiateur connecté qui, grâce à des capteurs et une connexion Wifi, envoie les informations relevées au thermostat de manière à ce ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation

La réglementation thermique des bâtiments 

La réglementation thermique **** (***) pour les maisons individuelles, les logements collectifs et les bâtiments tertiaires. Les logements collectifs ne sont pas concernés jusqu’au ** décembre ****. Les maisons individuelles neuves ont avec la RT**** une obligation d’installation d’un minimum d’énergie ...

5.2 Des incitations économiques

Des incitations économiques pour le collectif, tertiaire, industriel 

Le Fonds chaleur est un dispositif de soutien financier au développement de la production renouvelable de chaleur pour l’habitat collectif, les collectivités et les entreprises. Entre **** et ****, * *** installations ont été aidées par le Fonds chaleur pour *,** milliard d’euros ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

  • Mûller et cie Holding (Groupe Muller)
  • Vaillant Group
  • Groupe Atlantic
  • Idex

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