Le marché du chauffage - France (2024)

1.2 Le marché européen

Dans les ménages de l'UE, le chauffage et l'eau chaude représentent à eux seuls ** % de la consommation totale d'énergie finale. Dans l'industrie, **,* % de la consommation d'énergie a été utilisée pour le chauffage des locaux et des processus industriels, contre seulement **,* % pour l'éclairage et les processus électriques tels que les moteurs de machines, et *,* % pour le refroidissement. Selon les chiffres d'Eurostat pour ****, ** % du chauffage et du refroidissement sont produits à partir d'énergies renouvelables. [***]

En raison des différences régionales et locales, des conditions climatiques, mais aussi des différents marchés nationaux de l'énergie et des préférences des consommateurs, le marché européen du chauffage est fragmenté. Ainsi, la part des chaudières, du chauffage urbain, des systèmes de chauffage électrique direct, des pompes à chaleur, de la biomasse, de l'énergie solaire etc. varie en fonction du cadre local. Néanmoins, l'ensemble du marché européen du chauffage est dominé par les chaudières au gaz naturel. En ****, les chaudières à gaz représentaient plus des trois quarts du volume total des ventes, soit environ * millions de systèmes de chauffage. [***]

Les différents marchés

En Allemagne, on compte **.*** installateurs de ...

1.3 Le marché français

Chiffre d'affaires (***) de l'activité **.**B France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Ce graphique représente le chiffre d’affaires des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Il s’agit des activités regroupées sous le code NAF **.**B. Cette catégorie comprend l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants :

systèmes de chauffage (***) chaudières, tours de refroidissement capteurs d'énergie solaires non électriques matériel et conduites de ventilation et de climatisation conduites de distribution de vapeur

Ainsi, les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation ont généré un chiffre d'affaires de plus de ** milliards d'euros en ****.

Chiffre d'affaires (***) de l'activité **.**Z France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Ce graphique illustre le chiffre d'affaires des activités regroupées sous le code NAF **.**Z, soit la fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central. Ce code NAF comprend: 

la fabrication de chaudières pour le chauffage central à eau chaude, à eau surpressée ou à vapeur, toutes énergies la fabrication de chaudières murales mixtes à gaz la fabrication de radiateurs de chauffage central, en fontes ou en acier

A noter que cette sous-classe ne comprend pas la ...

2.1 La consommation de chauffage des ménages

Répartition de la consommation par les ménages dans leur logement France, ****-****, % Source: ****

 En ****, les dépenses de chauffage représentaient ** % des dépenses des ménages en énergie, en baisse de * points par rapport à **** et de ** points par rapport à ****.

Chauffage principal dans le parc de résidences principales par type d'énergie France, ****, en %  L'électricité et le gaz sont les deux principales sources d'énergie utilisées pour le chauffage des logements en France, suivis par le fioul.

Type de chauffage dans les résidences principales France, ****, en milliers de logements Source: ****

En ****, parmi les résidences principales qui sont des appartements, *,* millions de foyers sont chauffés grâce à un système de chauffage central collectif, et *,* millions de foyers sont équipés d'un chauffage central individuel. Du côté des maisons, ** millions de foyers sont équipés d'un chauffage central individuel. 

Appartements - répartition du chauffage par type France, ****, en milliers de logements Source: ****

 Parmi les appartements chauffés en chauffage central collectif, c'est le gaz qui est le plus courant, avec plus de * millions de foyers. En ce qui concerne les appartements équipés d'un chauffage central individuel, le gaz reste important (***). 

2.2 La consommation de chauffage dans le tertiaire

 En ****, la consommation totale de chauffage du secteur était de **.* TWh, en baisse par rapport à **** (***) et aux autres années notamment en raison de l'arrêt de l'activité des entreprises pendant la crise sanitaire de ****. On note néanmoins une légère baisse structurelle de la consommation totale en chauffage de la part des entreprises du secteur tertiaire et une volonté des entreprises à se tourner vers des sources de chauffage renouvelables. Evolution de la consommation en chauffage du secteur tertiaire France, ****-****, en TWh Source : developpement-durable.gouv  

 Le chauffage représentait en moyenne **% de la consommation d'énergie du secteur en **** et est ainsi la première source de consomation d'énergie dans le secteur tertiaire.

Surface chauffée dans le tertiaire par type de surface France, ****, en % Source: ****

 Les bureaux représentaient près de **% de la consommation énegétique dans le tertiaire sur cette même année, les commerces **% et la santé environ **%. 

Chauffage des sites tertiaires par type d'énergie France, ****, % Source: ****

 Enfin, le gaz naturel, l'électricité et le fioul demeurent les sources d'énergie les plus largement utilisées pour le chauffage dans le secteur tertiaire.

2.3 Les Français et le chauffage

En ****, la consommation d'énergie et de chauffage est une préoccupation pour neuf Français sur dix. [***]

La mise en oeuvre de gestes pour faire des économies d'énergie et de chauffage

Principaux gestes pour diminuer la consommation de chauffage France, ****, en % Source: ****

 Même si les pratiques sont en train d'évoluer et que les Français font de plus en plus d'effort dans leurs gestes au quotidien, **% d'entre eux n'arrêtent jamais le chauffage la nuit.

La réalisation de travaux de rénovation énergétique

Part des Français ayant réalisé des travaux de rénovation pour faire des économies d'énergie, par type de travaux France, ****, en % Source: ****

 On voit que la part des Français ayant réalisé des travaux de rénovation de chauffage demeure faible, néanmoins **% d'entre eux ont l'intention de réaliser des travaux de rénovation à court, long ou moyen terme.

L'utilisation de chauffage d'appoint en complément du chauffage principal

Fréquence d'utilisation France, ****, en % Source: ****

 Ainsi **% des Français ont eu recours tandis que **% n'ont peu ou pas eu recours à un chauffage d'appoint.

Les Français sont-ils prêts à baisser leur chauffage à ** degrés ...

2.4 Le développement du chauffage renouvelable

Le développement des énergies renouvelables s’impose comme un enjeu central de la transition énergétique française, en particulier dans le secteur du chauffage résidentiel et tertiaire, cœur du marché des radiateurs et chaudières. En ****, la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie s’élève à **,* %, bien en deçà de l’objectif de ** % fixé pour **** par la loi énergie-climat (***).

Part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie France, ****, en % Source: ****

Le secteur de la chaleur, qui inclut le chauffage, affiche une part de **,* % d’énergies renouvelables, pour un objectif de ** % à horizon ****. Cette dynamique s’explique en partie par l’essor de solutions renouvelables de chauffage, dont les plus utilisées sont le bois-énergie (***). Ces deux sources concentrent à elles seules plus de ** % de la production de chaleur issue de sources renouvelables, soit environ *** TWh au total en ****.

Répartition de la consommation de bois-énergie par secteur France, ****, en % — Total : *** TWh (***) Source: ****

Le bois-énergie, en particulier, est largement employé dans le secteur résidentiel, qui capte ** % de la consommationtotale de cette filière, soit près de ** TWh sur les *** TWh consommés. Ce constat met en lumière ...

3.1 La production française

On s'intéresse ici aux données fournies par l'INSEE et ACOSS pour le code NAF **.**Z intitulé "Fabrication de radiateurs et chaudières pour le chauffage central". D'après les détails communiqués par l'INSEE, ce code d'activité comprend les sous-catégories suivantes : 

la fabrication de chaudières pour le chauffage central à eau chaude, à eau surpressée ou à vapeur, toutes énergies la fabrication de chaudières murales mixtes à gaz la fabrication de radiateurs de chauffage central, en fontes ou en acier

Source: ****

Etablissements enregistrés sous l'activité **.**Z France, ****-**** Source: ****

En ****, ** établissements sont enregistrés sous ce code d’activité, un niveau identique à celui de ****, mais en légère baisse par rapport au pic de ** établissements en ****. Sur la période ****-****, le nombre de structures est resté globalement stable, oscillant entre ** et ** établissements.

Effectifs enregistrés sous l'activité **.**Z France, ****-**** Source: ****

En revanche, les effectifs du secteur ont connu une croissance continue : ils sont passés de * *** en **** à * *** en ****, soit une hausse de ** % en cinq ans. Cette dynamique s’explique probablement par une augmentation de l’activité, notamment en lien avec la rénovation énergétique.

Effectifs par région France, **** Source: ****

La répartition ...

3.2 Le commerce de fournitures et installation du chauffage

La ventilation mécanique contrôlée (***), mais elle confirme l’intégration croissante des systèmes de ventilation dans les équipements énergétiques. La part dédiée à la VMC reflète une prise de conscience progressive de son rôle dans la performance énergétique globale des bâtiments.

Répartition des ventes d’équipements HVAC France, ****, en % Source: ****

Le commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage (***) enregistre une croissance continue entre **** et ****, avec * *** établissements recensés en **** contre * *** cinq ans plus tôt. Cette dynamique témoigne d’une structuration accrue du secteur, portée par la demande en équipements de rénovation énergétique et l’expansion des distributeurs spécialisés.

Nombre d'établissements enregistrés sous l'activité **.**B France, ****-**** Source: ****

Le secteur des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (***) connaît une croissance marquée du nombre d’établissements, passant de ** *** en **** à ** *** en ****. Cette progression de plus de ** % reflète l’essor de la demande dans la rénovation énergétique, l’implantation de nouvelles TPE et le développement du tissu artisanal, clé dans l’atteinte des objectifs climatiques.

Effectifs enregistrés sous l'activité **.**B France, ****-**** ...

3.3 Les acteurs du marché

Les fabricants

* acteurs se démarquent en termes de parts de marchés : le groupe Muller, De'Longhi SpA et Atlantic se placent en tête avec respectivement autour de **% des ventes d'appareils de chauffage. Les ventes de Newell Brands Inc et le groupe SEB représentent environ **% des ventes d'appareils de chauffage en France en ****.

La distribution 

Principaux canaux d'achats d'appareils de chauffage électrique France, ****, % des acheteurs de chauffage électrique Source: ****

Pour le chauffage électrique, **% des acheteurs consultent des catalogues de produits, **% des consommateurs passe par la visite en magasin et et **% par les recherches en ligne.

Les canaux consultés avant d’investir dans un chauffe-eau sont diversifiés : **% contactent un professionnel, **% vont en magasin, **% font des recherches sur Internet et **% demandent conseil à leur entourage. Au total, **% des individus interrogés ont mêlé recherches en magasin et en ligne, **% ont fait uniquement des recherches en magasin et **% exclusivement via le web. [***]

Les professionnels jouent un rôle-clé

On constate une forte autonomie dans le parcours d’achat d’un système de chauffage. Cependant, les professionnels restent essentiels sur ce marché. Dans le cadre des appareils de chauffage électrique, **% des propriétaires font appel à un professionnel, qu’il ...

3.4 L'industrie française du chauffage : les équipements

Le chauffage électrique 

Segmentation des ventes d'équipements de chauffage électrique France, ****, % du volume de ventes Source: ****

La part des ventes de radiateurs sèche-serviettes a légèrement augmenté entre **** et ****.

Le fioul et le gaz 

Livraison de chauffage par type France, ****-****, en milliers d'unités Source: ****

En ****, le nombre de chaudières livrées a baissé par rapport à **** : en effet, en ****, *** *** chaudières gaz et fioul (***) ont été livrées, contre *** *** en ****.

L'énergie renouvelable

Livraison d'équipements ENR chauffage par type France, ****-****, en milliers d'unités Source: ****

L'année **** a connu une croissance notable dans la livraison d'équipements de chauffage ENR en France. Les systèmes solaires combinés (***) ont également augmenté de manière significative, avec un taux de croissance de **,*%. Les PAC géothermiques ont connu une croissance plus modeste de *,*%. Les chaudières à bois ont vu leur nombre augmenter de **,*%, tandis que les PAC aérothermiques sur vecteur eau ont augmenté de **,*%. Les chauffe-eau thermodynamiques ont connu une croissance plus modeste de *,*%. Cependant, les PAC aérothermiques sur vecteur air ont connu une baisse de *,*%, passant de ***,* à ***,* milliers d'unités. Dans l'ensemble, la demande pour les équipements de chauffage ENR a augmenté ...

3.5 Focus sur le marché des VMC simples et double flux

Le marché français de la ventilation mécanique contrôlée (***).

Dynamique du logement individuel – flux simple :Avec plus de *** *** VMC simples autoréglables et *** *** hygroréglables vendues en ****, ce segment reste le pilier du marché. Après une légère baisse en ****, les ventes totales repartent à la hausse avec un rebond de +* % entre **** et ****. Le parc installé continue de se moderniser, avec une progression marquée des systèmes hygroréglables(***), désormais éligibles au taux de TVA réduit pour la rénovation. Les professionnels s’accordent sur le potentiel encore sous-exploité de ces équipements en rénovation.

Ventes de ventilateurs mécaniques contrôlés (***) France, ****-****, Source: ****

Logement individuel – double flux :Après une forte poussée en **** (***), les ventes ont ralenti, atteignant ** *** unités en **** et ** *** en ****, soit une chute de -**,* % sur un an. Ce repli s’explique par la réduction progressive des aides MaPrimeRénov’ qui a fortement pénalisé la rentabilité de ces systèmes coûteux à installer, malgré leur fort potentiel en économie d’énergie.

Ventes de ventilateurs mécaniques contrôlés (***) pour logements individuels France, ****-****, Nombre de VMC vendus Source: ****

Collectif et tertiaire – flux simple :Ce ...

4.1 Une classification des différents systèmes de chauffage

On distingue deux grandes catégories de systèmes de chauffage : les systèmes « centralisés » et « décentralisés ». [***]

Source: ****

Les systèmes « centralisés » sont constitués de trois composants :

le générateur qui produit la chaleur ; le système de distribution qui transporte cette énergie depuis le générateur jusqu’à son lieu d’utilisation (***) ; l’émetteur, qui restitue cette chaleur à l’utilisateur.

Les systèmes « décentralisés » ne comportent pas ces trois composants. La chaleur est directement générée et émise sur place. Le système décentralisé le plus répandu est le chauffage électrique.

Les caractéristiques techniques

Les performances énergétiques des systèmes de chauffage sont caractérisées par un rendement exprimé en % ou en coefficient de performance (***). La puissance nominale Pn, exprimée en kW, est la puissance maximale qu’une chaudière, un poêle, un insert, peut fournir de façon continue.  

Le chauffage électrique direct possède un cœfficient de performance proche de *** % en énergie finale, soit environ ** % en énergie primaire. Le chauffage électrique direct a un très faible coût d’installation et de maintenance. Comme l’énergie électrique coûte ...

4.2 Aperçu des prix

Prix des générateurs de chauffage

Il existe de nombreux générateurs de chauffage qui utilisent des sources d'approvisionnement différentes, dont les prix ont été estimés par Quelleénergie.fr, un service de conseil en ligne d'économie d'énergie : 

La PAC air-air, qui extrait l'énergie thermique de l'air extérieur et les rejette dans la maison ou l'appartement grâce à un ventilo-convecteur coûte entre *.*** et **.*** €. La PAC air-eau reprend le même principe mais rejette la chaleur dans l'eau. Elle coûte environ **.*** €. La PAC géothermique extrait l'énergie thermique du sol via un réseau de captage ou un forage et les transmet au chauffage central et coûte autour de **.*** €. La chaudière gaz basse température coûte moins cher qu'une chaudière à condensation: elle coûte entre **** et ****€. Elle permet de faire jusqu’à **% d’économie par rapport à une chaudière gaz classique.  La chaudière gaz à condensation ressemble à une chaudière classique à ceci près qu'elle va extraire davantage d'énergie à partir de la combustion du gaz de ville. Son prix est de l'ordre de *.*** à *.*** € La chaudière à granulés de bois utilise du bois recompacté comme combustible. Son ...

4.3 Un chauffage connecté

Pour connecter un système de chauffage existant, il existe plusieurs équipements : [***]

Le thermostat connecté qui permet de gérer la température du logement via une application Le radiateur connecté qui, grâce à des capteurs et une connexion Wifi, envoie les informations relevées au thermostat de manière à ce qu’il ajuste la température au plus juste. La vanne thermostatique connectée qui, directement installée sur les radiateurs à eau, permet de contrôler indépendamment le débit de chaleur délivré par chacun d’entre eux

Les technologies connectées peuvent s’adapter aux différents systèmes de chauffage, que ce soit une chaudière, un chauffage central ou un système de chauffage électrique. [***]

Le prix de l’installation d’un système connecté depend des paramètres. Sur un chauffage existant, des packs – avec ou sans fil – sont vendus dans les enseignes spécialisées à partir de *** € environ. Dans le cas des vannes thermostatiques, le coût de la pose se situe autour de ** à *** € par unité. La fourchette de prix est plus large pour un remplacement des radiateurs par des modèles connectés : il existe des modèles de base à moins de ...

4.4 Tendance de l’offre : l’hybridation des systèmes de chauffage

Face à la nécessité de réduire les émissions de CO₂ et d’assurer la continuité du confort thermique, l’hybridation des systèmes de chauffage s’impose comme une solution d’avenir dans les secteurs résidentiel et tertiaire.

Concrètement, ces systèmes associent une pompe à chaleur (***) – souvent alimentée à l’électricité – à une chaudière gaz ou fioul à condensation. Grâce à une régulation intelligente, l’appareil sélectionne automatiquement l’énergie la plus pertinente selon la température extérieure, les pics de consommation ou encore les coûts énergétiques. La pompe à chaleur fonctionne en base, tandis que la chaudière prend le relais par grand froid. Cette combinaison permet ainsi de réaliser jusqu’à ** % d’économies sur la facture énergétique tout en réduisant fortement les émissions de CO₂. [***]

Les industriels se mobilisent :

Buderus propose des systèmes hybrides « Add-on », ajoutables à une chaudière existante, ou « All-in-one », compacts et adaptés aux rénovations lourdes. Elco, de son côté, cible le secteur tertiaire avec des couples comme la PAC AEROTOP EVO et la chaudière TRIGON L PLUS, garantissant à la fois performance, silence et conformité avec le décret tertiaire. [***] Selon France Info (***), près ...

5.1 Réglementation

La réglementation thermique des bâtiments 

La réglementation thermique **** (***) pour les maisons individuelles, les logements collectifs et les bâtiments tertiaires. Les logements collectifs ne sont pas concernés jusqu’au ** décembre ****. Les maisons individuelles neuves ont avec la RT**** une obligation d’installation d’un minimum d’énergie renouvelable, satisfaite généralement par la pose d’un équipement de chauffage au bois, d’une pompe à chaleur, de panneaux solaires thermiques, etc. [***]

Depuis novembre ****, les labels E+C- qui concernent l’énergie et le carbone sont ouverts aux projets de bâtiments neufs. Ces labels ont * niveaux énergie et * niveaux carbone. Les niveaux énergie * et * favorisent la performance énergétique et les énergies renouvelables, les niveaux énergie * et * commencent à prendre en compte l’aspect bâtiment à énergie positive.

Les Directives Européennes pour les produits liés à l’énergie

La Directive « Ecoconception » ou « Ecodesign » est une Directive Européenne qui impose un minimum de performance à un certain nombre de produits mis sur le marché européen. Elle s’accompagne de la Directive Étiquetage Énergétique qui permet d’informer le consommateur et de comparer les produits d’un même type sur le plan de la performance ...

5.2 Des incitations économiques

Des incitations économiques pour le collectif, tertiaire, industriel 

Le Fonds chaleur est un dispositif de soutien financier au développement de la production renouvelable de chaleur pour l’habitat collectif, les collectivités et les entreprises. Entre **** et ****, * *** installations ont été aidées par le Fonds chaleur pour *,** milliard d’euros sur les opérations d’investissement, sur un montant d’assiette de travaux de *,** milliards d’euros. Le taux d’aide moyen sur les investissements a été de **,* %. [***] Un taux réduit de TVA à la chaleur livrée pour les réseaux vertueux, utilisant au moins ** % d’EnR&R : TVA de *,* % dans leur facture abonnement et fourniture d’énergie. Dans le cadre de la Stratégie Europe **** pour une croissance intelligente, durable et inclusive. on trouve la politique de cohésion économique, sociale et territoriale financée par le « Fonds Européen de Développement Régional » (***). En France, pour la période ****-****, le FEDER représente *,* milliards d’euros.

Des incitations économiques pour le particulier 

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (***) permet de déduire une partie des dépenses engagées pour les travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique de l’impôt ...

5.3 Nouvelle réglementation applicable au chauffage

Le secteur du chauffage est actuellement en pleine mutation sous l’effet de nouvelles réglementations nationales et européennes destinées à renforcer la performance énergétique des bâtiments. L’arrêté du ** mars ****, entré en vigueur pour les prêts émis à partir du *ᵉʳ juillet ****, harmonise désormais les critères techniques de l’éco-prêt à taux zéro avec ceux de MaPrimeRénov’ et de la TVA réduite. Il impose, entre autres, une meilleure isolation thermique, la suppression progressive des chaudières fonctionnant aux énergies fossiles, ainsi qu'une incitation forte à utiliser des pompes à chaleur ou à raccorder les bâtiments à des réseaux de chaleur alimentés par des énergies renouvelables. [***]

Dans la construction neuve, la réglementation environnementale RE**** succède à la RE**** en durcissant les exigences. Elle interdit définitivement le chauffage au gaz dans toutes les nouvelles constructions collectives et impose l’utilisation quasi systématique d’énergies renouvelables (***) devient également incontournable, tandis que l'isolation thermique est renforcée, avec notamment l’obligation du triple vitragedans certaines régions. [***]

Au niveau européen, la directive (***) ****/****, applicable en ****, rehausse aussi les standards de performance énergétique pour l’ensemble des bâtiments, obligeant les États membres à accélérer ...

6.1 Segmentation des acteurs

6.2 Oeil de l'analyste

Contexte sur la structure du marché

Le marché du chauffage reste massivement structuré autour du chauffage, qui représente encore ** % de la consommation d’énergie des ménages en ****, même si sa part tend à baisser. Cela confirme l’importance stratégiquedu chauffage dans l’activité des entreprises du secteur. Par ailleurs, la concentration géographique est marquée : l’Île-de-France et l’Auvergne-Rhône-Alpes concentrent à elles seules près de ** % des effectifs dans les travaux d’installation thermique, ce qui reflète une forte structuration autour des grands pôles économiques.

Grandes tendances :

*re tendance : Des arbitrages économiques au détriment du confortFace à la hausse des factures d’énergie, ** % des Français déclarent avoir renoncé à chauffer leur logement « souvent » ou « de temps en temps » en ****. Ce chiffre souligne un arbitrage contraint qui peut freiner le renouvellement des équipements de chauffage ou inciter à des solutions alternatives plus économiques, comme les poêles à bois ou les chauffages d’appoint.

*e tendance : Une percée des pompes à chaleur sur le marché HVACEn ****, les pompes à chaleur air/eau représentent *,* % des ventes d’équipements HVAC, soit une part encore minoritaire mais en croissance. Cette dynamique illustre la transition progressive vers des ...

• Vaillant Group (Saunier Duval)
• Atlantic Groupe
• Poujoulat
• Butagaz
• Intuis (Muller Groupe)
• Saunier Duval (Groupe Vaillant)
• Ariston Thermo
• Axenergie
• Eisox
• Yahtec
• Cedeo
• Chappée (BDR Therma)
• BDR Thermea (De Dietrich, Remea, Baxi)
• Chaffoteaux (Ariston)
• Wilo
• Fauché Groupe
• Noirot (Groupe Muller)
• Varela design
• CAMPA
• A Giacomini
• Adey Innovation
• Airzone France
• Alsace Sani Therm (Ast)
• Anconetti Auvergne
• Andrez Brajon Dupont Est
• Arbonia France
• Ari Armaturen France
• Ariston France
• Aurlane
• Bcl Decor
• Beaufrere Et Cie
• Bernard Et Louvet
• Blucher France
• Bretagne Sanitherm
• Brisach Design
• Buron Distribution
• Chadapaux
• Chauffage Automatique Du Limousin (Cal)
• Chauffage Climatisation Sanitaire Ferren
• Chauffage Sanitaire Manosquine (Csm)
• Cie Orleanaise De Materiel Electrique Et Thermique Comet
• Codital France
• Comafranc
• Comptoir D'Equipement Sanitaire (Ces)
• Comptoir Vendéen De L'Artisan Plombier (Covap)
• Comtat & Allardet Servent
• Coopérative Du Nord Pour La Plomberie Et Le Chauffage
• Cooperative Artisanale D'Achats (C2A)
• Cooprovence (Pasec)
• Cpm
• Danosa France
• Diff
• Diffusalp
• Eau Et Vapeur
• Equinoxe
• Esbe
• Espinosa Christian Et Fils
• Est Menager
• Ets A Puybaret
• Ets Bellucci
• Ets Boulogne
• Ets Guiraud
• Ets Jean Carbonel
• Ets Louis Spriet
• Ets Maillard
• Ets Pastor
• Ets Ponzevera
• Ets Verney
• Ets Verstraete
• Euro Piscine Services
• Everblue France
• Ez Fitt
• Fourniture Industrielle En Robinetterie Sanitaire Et Tuyauterie (First)
• Fournitures Generales De Plomberie
• Frazzi
• Galeries Du Carrelage
• Gerama
• Hexavent
• Hs France
• Imi Hydronic Engineering France
• Inda France
• Isiflo
• Isocel
• Isoplus France
• Jeremias France
• Jotul France
• Jp Outillages Distribution
• Kwb France
• Maxithermie
• Mea Metal Applications France
• Mequisa
• Mestre
• Michel Vitalis
• Morbihan Chauffage Sanitaire (Mcs)
• Moy Sanitaire Chauffage
• Pack Service
• Paini France
• Pastor Aix En Provence
• Pastor Toulon
• Pastor Var
• Pettinaroli
• Pieces Express
• Plattard Negoce
• Poliflux
• Pompac
• Sagos
• Sakkarah
• Salon Chauffage Sanitaire (Scs)
• Sanisitt Comutherm
• Sanit France Ouest
• Schmitt Ney Sanitaire Et Chauffage
• Schreiber Relius
• Sehcor Groupe
• Seric Technologie
• Siehr
• Smg
• Socofri (Sté Commerc Fabricat Robinetterie Indust)
• Sodico
• Solmur
• Somatem
• Spl
• Sté Fournitures Chauffagistes Plombiers (Sfcp)
• Tbs France
• Tece
• Technic Conseils
• Therm'Essonne
• Thermador
• Thermic Charpentier
• Tolerie De La Loire
• Tuvaco
• Uponor
• Walraven France
• Wolf France