Synthèse

Le marché du chauffage a connu d'importantes transformations depuis 2020, dans un contexte de crise énergétique et d'inquiétudes liées à l'inflation. Les ménages de l'UE continuent d'avoir le chauffage et l'eau chaude comme consommateurs d'énergie prédominants, représentant 79% de la consommation totale d'énergie finale, avec un pourcentage notable de 23% de chauffage et de refroidissement dans le secteur produit à partir d'énergies renouvelables. Sur le marché français, les ventes de travaux d'installation d'équipements de chauffage et de climatisation dépassent les 20 milliards d'euros en 2021, ce qui indique une stabilité malgré une baisse du nombre d'établissements de fabrication de 64 en 2011 à 48 en 2022.

Le secteur de la chaleur renouvelable, notamment le bois-énergie et les pompes à chaleur aérothermiques, est en plein essor. L'évolution des consommateurs vers des mesures d'économie d'énergie est évidente.

Le marché français est fortement orienté vers le chauffage électrique et au gaz pour les particuliers, et le gaz naturel, l'électricité et le fioul restent les principales sources d'énergie pour les besoins de chauffage du secteur tertiaire. Les secteurs de la fabrication, de la distribution et de l'installation reflètent ces tendances, avec une croissance notable des installations.

Des fabricants comme le Groupe Muller et Atlantic sont en tête du marché, tandis que des détaillants comme Leroy Merlin et des installateurs comme Idex sont des acteurs clés. Les solutions de chauffage connectées gagnent du terrain, avec des coûts d'installation allant d'environ 150 euros pour les packs de base à plus de 1 000 euros pour les modèles sophistiqués.

Les réglementations telles que la RT2012 et la directive sur l'écoconception, ainsi que les incitations économiques telles que le Fonds chaleur et MPrimeRenov', encouragent la réduction de la consommation et l'adoption d'énergies renouvelables.Tendances et mouvements sur le marché français du chauffage.

Le marché français du chauffage connaît une transformation significative, caractérisée par une attention accrue aux considérations écologiques et à l'introduction d'options de chauffage renouvelable.

Cette évolution est une réponse à la sensibilisation croissante des consommateurs à l'environnement et à l'influence d'une crise énergétique associée à des taux d'inflation avoisinant les 7 % en 2022. Alors que les consommateurs français sont de plus en plus attentifs aux coûts, la tendance reste à l'efficacité énergétique et aux solutions de chauffage écologiquement durables. L'industrie du bois génère des ventes comprises entre 4 et 5 milliards d'euros, les pompes à chaleur aérothermiques atteignent environ 6 milliards d'euros et le secteur de la chaleur solaire génère des ventes supérieures à 1 milliard d'euros. Le marché de l'énergie géothermique est également très actif, avec des ventes de l'ordre de 280 millions d'euros.

Ces chiffres soulignent l'intérêt considérable pour les solutions de chauffage renouvelable, ce qui reflète également les nombreuses possibilités d'emploi dans ces secteurs. Les données relatives à la consommation de chauffage des ménages indiquent que le chauffage représente entre 60 et 65 % des dépenses énergétiques des ménages, avec une baisse d'environ 5 à 10 points de pourcentage depuis l'an 2000. L'électricité et le gaz restent les deux principales sources de chauffage domestique, le mazout suivant en termes de prévalence d'utilisation. Les données suggèrent une diminution de la dépendance à l'égard des sources de chauffage traditionnelles et une orientation vers des options plus durables.

La consommation de chauffage du secteur commercial a connu une légère baisse, en partie due à la crise sanitaire de 2020 qui a eu un impact sur les activités des entreprises. Cependant, il semble y avoir une baisse structurelle de la consommation globale et un intérêt progressif pour les sources de chauffage renouvelables dans le secteur tertiaire. La société française est manifestement de plus en plus consciente de l'importance de l'énergie, 90 % d'entre elle se montrant préoccupée par la consommation d'énergie et de chauffage. Malgré cette préoccupation croissante, un nombre important de personnes n'ajustent pas les températures de chauffage la nuit pour réaliser des économies d'énergie.

Sur le plan de la production, le paysage français comprend une variété de fabricants spécialisés dans différents types de solutions de chauffage, qui affichent une tendance stable malgré une baisse du nombre d'établissements de fabrication. Dans les secteurs du commerce de gros et de l'installation, on observe un rebond du nombre d'établissements après 2014, ce qui témoigne de la résilience et de l'adaptabilité du marché. Les principaux acteurs du marché comprennent des groupes tels que Muller, De'Longhi et Atlantic, chacun détenant environ 13 % des ventes de radiateurs, ce qui souligne la compétitivité et la diversité du marché. Les détaillants et les installateurs jouent également un rôle essentiel, les professionnels étant la ressource privilégiée des consommateurs à la recherche de conseils et de services d'installation.

En mettant l'accent sur le développement durable, les réglementations françaises et les incitations économiques orientent le marché vers des solutions à faible consommation d'énergie et à énergie renouvelable.

Acteurs clés qui façonnent le paysage du marché du chauffage

Le marché du chauffage révèle un éventail diversifié d'entreprises qui jouent un rôle substantiel dans l'élaboration des tendances de l'industrie, des préférences des consommateurs et des avancées technologiques. Voici un examen plus approfondi de certains des principaux acteurs du marché qui se sont taillé une place dans le secteur du chauffage :

  • Le groupe Muller est un acteur majeur de l'industrie du chauffage, connu pour sa gamme polyvalente de produits conçus pour répondre à un large éventail de besoins en matière de chauffage. Sa réputation de qualité et d'innovation lui a permis de conquérir une part de marché importante, car il propose une variété de systèmes de chauffage qui séduisent à la fois les consommateurs soucieux de l'environnement et ceux qui recherchent des solutions de chauffage fiables et efficaces.
  • Vaillant Remarquable pour son riche héritage et son engagement en faveur du développement durable, Vaillant est reconnu comme un leader dans le domaine des solutions de chauffage et de production d'eau chaude. Sa gamme de produits s'étend des chaudières aux technologies renouvelables telles que les pompes à chaleur. Vaillant est connu pour sa recherche constante de l'excellence, fournissant des produits de haute qualité qui sont à la fois durables et respectueux de l'environnement.
  • Atlantic s'est imposé comme un acteur majeur sur le marché du chauffage avec une large gamme de produits comprenant des radiateurs électriques, des chauffe-eau, des pompes à chaleur et des chaudières. Le succès de l'entreprise est attribuable à l'accent mis sur l'efficacité énergétique et le confort de l'utilisateur, ainsi qu'à l'intégration de technologies vertes dans ses gammes de produits.
  • Leroy Merlin est une enseigne généraliste qui propose une gamme complète de produits de chauffage et qui s'adresse aussi bien aux bricoleurs qu'aux professionnels. L'entreprise propose un large éventail de systèmes de chauffage, des radiateurs traditionnels aux solutions de chauffage intelligent de pointe, se positionnant comme un guichet unique pour les clients qui cherchent à moderniser leurs systèmes existants ou à mettre en place de nouvelles solutions de chauffage efficaces sur le plan énergétique dans leurs maisons.
  • Castorama, un autre grand détaillant généraliste, propose des solutions de chauffage à un large public. Son engagement en faveur d'un prix abordable sans compromis sur la qualité en a fait une destination privilégiée pour les consommateurs désireux de faire des choix éclairés concernant leurs besoins en matière de chauffage, qu'il s'agisse de projets de rénovation ou de nouvelles installations.
  • Idex apparaît comme un acteur important dans le secteur de l'installation, avec une solide expérience dans la fourniture de solutions énergétiques sur mesure. Son expertise s'étend de la conception et de l'installation de systèmes de chauffage à la maintenance et à l'exploitation, permettant aux clients d'optimiser leur consommation d'énergie tout en bénéficiant des dernières avancées en matière de technologies de chauffage.
  • Garanka Spécialisée dans l'entretien et la maintenance des systèmes de chauffage, Garanka est connue pour son approche centrée sur le client. Son vaste réseau de professionnels permet aux particuliers et aux entreprises d'avoir accès à une expertise de premier plan pour assurer le bon fonctionnement de leurs systèmes.
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 15/01/2024
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

Le marché du chauffage recouvre l'ensemble des dispositifs visant à produire et transmettre de la chaleur à des fins de confort thermique ou à des fins industrielles.

On compte différents types d’énergies de chauffage :

  • au bois ;
  • au gaz ;
  • au fioul ;
  • aux granulés ;
  • à l’électricité.

Les types de chauffage utilisés varient selon la zone géographique, mais aussi selon l'utilisateur final : ainsi, la consommation de chauffage dans le secteur tertiaire se distingue clairement de celle des ménages. Au sein des foyers français, les habitudes sont variées. Bien que le prix reste souvent un critère essentiel, on distingue une importance croissante accordée aux enjeux écologiques.

De nombreux acteurs interviennent sur le marché : les fabricants des systèmes de chauffage, les distributeurs, mais aussi les installateurs. Ils proposent une grande variété de produits : pompes à chaleur, chaudières à gaz, chaudière au fioul, chaudière à granulés, poêle à granulés de bois, radiateurs électriques. Par ailleurs, une offre de chauffage renouvelable émerge pour répondre à une demande de plus en plus soucieuse de l'environnement.

Le marché français de la fabrication de radiateurs est globalement stable, alors que la valeur des travaux d'installation de radiateurs est en hausse. De manière générale, le marché du chauffage est en hausse et l'offre de chauffage se diversifie pour laisser place à des nouveaux produits plus respectueux de l'environnement et plus ergonomiques

En 2022, dans un contexte de crise énergétique et d'inflation (7%), le marché du chauffage en France est en profonde transformation.

1.2 Le marché européen

Dans les ménages de l'UE, le chauffage et l'eau chaude représentent à eux seuls ** % de la consommation totale d'énergie finale. Dans l'industrie, **,* % de la consommation d'énergie a été utilisée pour le chauffage des locaux et des processus industriels, contre seulement **,* % pour l'éclairage et les processus électriques ...

1.3 Le marché français

Chiffre d'affaires (***) de l'activité **.**B France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Ce graphique représente le chiffre d’affaires des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Il s’agit des activités regroupées sous le code NAF **.**B. Cette catégorie comprend l'installation dans des bâtiments ou ...

1.4 Le marché de la chaleur renouvelable

Chiffre d'affaires des différentes filières de chaleur renouvelable France, ****/****, en millions d'euors Source: ****

 Selon le Panorama de la chaleur renouvelable et de récupération publié par Ademe en ****, le marché de la filière bois représente *,* milliards d'euros de chiffre d'affaires. La filière des pompes ...

1.5 L'impact de la COVID-19 et du conflit russo-urkrainien sur la consommation d'énergie

Les effets de la crise sanitaire :

Avec la crise sanitaire de ****, à l'échelle nationale, la consommation d'énergie aurait baissé de ** à **%, dû à la réduction de l'activité économique et notamment à la fermeture des commerces et des entreprises. [***] En effet, le chauffage constitue la plus grande partie des dépenses d'é ...

2 Analyse de la demande

2.1 La consommation de chauffage des ménages

Répartition de la consommation par les ménages dans leur logement France, ****-****, % Source: ****

 En ****, les dépenses de chauffage représentaient ** % des dépenses des ménages en énergie, en baisse de * points par rapport à **** et de ** points par rapport à ****.

Chauffage principal dans le parc de résidences ...

2.2 La consommation de chauffage dans le tertiaire

 En ****, la consommation totale de chauffage du secteur était de **.* TWh, en baisse par rapport à **** (***) et aux autres années notamment en raison de l'arrêt de l'activité des entreprises pendant la crise sanitaire de ****. On note néanmoins une légère baisse structurelle de la consommation totale en chauffage ...

2.3 Les Français et le chauffage

En ****, la consommation d'énergie et de chauffage est une préoccupation pour neuf Français sur dix. [***]

La mise en oeuvre de gestes pour faire des économies d'énergie et de chauffage

Principaux gestes pour diminuer la consommation de chauffage France, ****, en % Source: ****

 Même si les pratiques sont ...

3 Structure du marché

3.1 La production française

On s'intéresse ici aux données fournies par l'INSEE et ACOSS pour le code NAF **.**Z intitulé "Fabrication de radiateurs et chaudières pour le chauffage central". D'après les détails communiqués par l'INSEE, ce code d'activité comprend les sous-catégories suivantes : 

la fabrication de chaudières pour ...

3.2 Le commerce de fournitures et installation du chauffage

Le commerce de gros de fournitures

On considère ici les données fournies par l'INSEE pour le code d'activité : **.**B Commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage. [***] 

Nombre d'établissements enregistrés sous l'activité **.**B France, ****-**** Source: ****

 Ce graphique représente le nombre d'établissements ...

3.3 Les acteurs du marché

Les fabricants

* acteurs se démarquent en termes de parts de marchés : le groupe Muller, De'Longhi SpA et Atlantic se placent en tête avec respectivement autour de **% des ventes d'appareils de chauffage. Les ventes de Newell Brands Inc et le groupe SEB représentent environ **% des ventes d'appareils ...

3.4 L'industrie française du chauffage : les équipements

Le chauffage électrique 

Segmentation des ventes d'équipements de chauffage électrique France, ****, % du volume de ventes Source: ****

La part des ventes de radiateurs sèche-serviettes a légèrement augmenté entre **** et ****.

Le fioul et le gaz 

Livraison de chauffage par type France, ****-****, en milliers d'unités Source: ****

En ****, le ...

3.5 Focus sur le marché des VMC simples et double flux

À partir du *e semestre ****, l’information sur les différents types de gestes réalisés par les propriétaires occupants bénéficiant de MaPrimeRénov’ Sérénité est disponible. Sur les ** *** logements concernés, ** % ont changé des fenêtres et ** % ont installé une chaudière ou une pompe ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Une classification des différents systèmes de chauffage

On distingue deux grandes catégories de systèmes de chauffage : les systèmes « centralisés » et « décentralisés ». [***]

Source: ****

Les systèmes « centralisés » sont constitués de trois composants :

le générateur qui produit la chaleur ; le système de distribution qui transporte cette énergie depuis le ...

4.2 Aperçu des prix

Prix des générateurs de chauffage

Il existe de nombreux générateurs de chauffage qui utilisent des sources d'approvisionnement différentes, dont les prix ont été estimés par Quelleénergie.fr, un service de conseil en ligne d'économie d'énergie : 

La PAC air-air, qui extrait l'énergie ...

4.3 Un chauffage connecté

Pour connecter un système de chauffage existant, il existe plusieurs équipements : [***]

Le thermostat connecté qui permet de gérer la température du logement via une application Le radiateur connecté qui, grâce à des capteurs et une connexion Wifi, envoie les informations relevées au thermostat de manière à ce ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation

La réglementation thermique des bâtiments 

La réglementation thermique **** (***) pour les maisons individuelles, les logements collectifs et les bâtiments tertiaires. Les logements collectifs ne sont pas concernés jusqu’au ** décembre ****. Les maisons individuelles neuves ont avec la RT**** une obligation d’installation d’un minimum d’énergie ...

5.2 Des incitations économiques

Des incitations économiques pour le collectif, tertiaire, industriel 

Le Fonds chaleur est un dispositif de soutien financier au développement de la production renouvelable de chaleur pour l’habitat collectif, les collectivités et les entreprises. Entre **** et ****, * *** installations ont été aidées par le Fonds chaleur pour *,** milliard d’euros ...

Liste des graphiques

  • Chiffre d'affaires (HT) de l'activité 25.21Z
  • Chiffre d'affaire (HT) de l'activité 46.74B
  • Chiffre d'affaires (HT) de l'activité 43.22B
  • Evolution des ventes d'appareils de chauffage
  • Chiffre d'affaires des différentes filières de chaleur renouvelable
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Dernières actualités

Poujoulat se lance dans les réseaux de ventilation - 11/02/2024
  • - Poujoulat est le leader européen de la fourniture de conduits de cheminées et de cheminées industrielles.
  • - Poujoulat est également le leader français du bois énergie.
  • - Le groupe Poujoulat compte 1700 employés.
  • - Le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 400 millions d'euros.
  • - 60% des ventes de l'entreprise proviennent des conduits de cheminées, des cheminées industrielles et des produits design en acier.
  • - 40% des ventes de l'entreprise proviennent du bois énergie.
  • - Le groupe prévoit de cibler un tiers des 18 millions de maisons individuelles qui n'ont pas de systèmes de ventilation.
  • - Il cible également un autre tiers des maisons ayant un système de ventilation mécanique contrôlée (VMC) dont le réseau n'est pas entretenu.
  • - L'entreprise compte développer un réseau de 100 à 150 installateurs partenaires.
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Bûches, charbon, granulés : Poujoulat veut doubler sa production - 28/01/2024
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  • Le groupe de 1.750 salariés et 400 millions d'euros de chiffre d'affaires a produit 350.000 tonnes de granulés de chauffage et 350.000 m3 de bûches en 2023.
  •  Le spécialiste du conduit de cheminée métallique, numéro un en France et en Europe (20 % des parts de marché), a si bien réussi sa diversification que sa filiale bois Euro Energies, forte de sept sites industriels, assure désormais 40 % du chiffre d'affaires (soit 160 millions).
  • 2 marques maison, Crépito et Woodstock, accessibles à travers un réseau de 2.500 points de vente de proximité et de la livraison à domicile.
  •  Acquisition de Breizh Bois dans le Morbihan, un site de production de bûchettes et de' granulés d'une capacité de 20.000 stères.
  •  Bois Factory 70, inaugurée en 2022 en Haute-Saône est la plus grande usine de bois bûche prêt à l'emploi du monde .
  • Nouvelle diversification : Vitalome, une solution de ventilation pour améliorer la qualité de l'air intérieu
Butagaz essaie de s'inventer une nouvelle vie au-delà des bonbonnes - 17/01/2024
  •  Butagaz, 300 salariés en France, vient de lancer une nouvelle marque, Wewise, qui regroupe ses offres d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique pour les professionnels
  • Depuis son rachat par l'Irlandais DCC en 2015, Butagaz a racheté plusieurs sociétés et s'est positionné comme un opérateur multi-énergies .
  • Il a acheté Solewa, dans le Grand Ouest, Soltea dans le Pays basque, Sys ENR en région parisienne, et O'SiToiT en Bourgogne et Rhône-Alpes. 
  • Wewise propose des offres clé en main, de l'audit à l'exécution en passant par l'ingénierie
  • DCC est présent au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche, dans les pays scandinaves et aux Pays-Bas. 
  • Les différentes offres renouvelables de Butagaz ont déjà équipé 2.500 clients et plusieurs dizaines de milliers de sites en panneaux photovoltaïques.
  • L'activité pèse entre près de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit entre 5 et 10 % de l'activité du groupe.
  • Wewise espère conquérir entre 10 et 20 % de parts de marché sur la fourniture de services énergétiques en Europe.
  • Butagaz a commencé à intégrer des offres de gaz renouvelable pour ses clients
  • Butagaz espère compenser la baisse de son activité historique, la vente des bouteilles de propane et de butane qui 'équipent un quart des ménages français.

 

Le fabricant de cheminées Poujoulat pousse les feux sur le bois énergie - 25/11/2023
  • Entreprise (1 700 personnes) de Saint-Symphorien (Deux-Sèvres), qui réalise 40% de ses ventes sur le segment du bois énergie
  • Leader français du segment
  • 401,9 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022
  • Le groupe, spécialisé à l’origine dans les conduits de cheminées et les cheminées industrielles (60% de ses ventes), a enregistré une hausse de 55% de son chiffre d’affaires sur le bois énergie au cours de l’année écoulée.
  • Rachat de quatre usines sur les deux dernières années»
  • Sa filiale, société Bois Bûches Nord Atlantique, basée en Loire-Atlantique et spécialiste de la production et la distribution de bois énergie dans la région Pays de la Loire, a rejoint Poujoulat Group en juillet dernier. 
  • Dans les foyers français il y a 2,6 millions d’équipements bois énergie à bûches ou à granulés s
  • 12 millions de foyers se chauffent au gaz en France
  • En Norvège, 85% des maisons individuelles ont une pompe à chaleur et sont équipées d’un poêle à bois.
  •  L'entreprise est productrice de bois bûches et de granulés (six sites industriels) qu’elle revend à travers des marques dédiées aux particuliers et aux professionnels (Woodstock et Crepito)

 

Dans la Somme, Intuis agrandit son usine de pompes à chaleur - 18/10/2023
  • Le groupe Intuis a réalisé un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros.
  • Le site de production de pompes à chaleur de l'entreprise à Feuquières-en-Vimeu s'étend sur 45.000 m2.
  • L'entreprise prévoit de produire 100.000 pompes à chaleur et 200.000 chauffe-eau thermodynamiques par an à partir de 2027.
  • Actuellement, Intuis fabrique moins de 10.000 pompes à chaleur et environ 35.000 chauffe-eau thermodynamiques par an.
  • Intuis a investi 25 millions d'euros sur son usine de Feuquières-en-Vimeu.
  • Les pompes à chaleur de l'entreprise sont capables de couvrir jusqu'à 200 logements.
  • Les pompes à chaleur de l'entreprise sont fabriquées en France avec une valeur ajoutée d'au moins 50% sur le sol français.
  • Le groupe Intuis a 6 usines et 5 sites de R&D en France. Intuis emploie 1.200 salariés
Energie : Atlantic prêt à muscler sa production de pompes à chaleur - 17/10/2023
  • Atlantic prévoit de démarrer sa troisième usine de production de PAC en 2025 à Chalon-sur-Saône.
  • L'objectif de production de la nouvelle usine est de 180,000 unités d'ici 2028, soit le double de la production actuelle du groupe.
  • Le groupe compte 31 sites industriels, dont 15 sont situés en France.
  • Les produits à base de cette technologie représentent 30 % du chiffre d'affaires du groupe, qui est plus de 3 milliards d'euros.
  • La répartition du chiffre d'affaires du groupe est: 45 % pour l'électrique, 25 % pour le gaz et 30 % pour le pompes à chaleur
  • L'objectif du groupe est d'augmenter le chiffre d'affaires de cette technologie à 50 %.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Vaillant Group (Saunier Duval)
Atlantic Groupe
Poujoulat
Butagaz
Intuis (Muller Groupe)
Saunier Duval (Groupe Vaillant)
Ariston Thermo
Axenergie
Eisox
Yahtec
Cedeo
Chappée (BDR Therma)

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Ajouts et mises à jour

  • 10/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Wilo
  • 05/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Chaffoteaux (Ariston)
  • 05/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise BDR Thermea (De Dietrich, Remea, Baxi)
  • 05/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Chappée (BDR Therma)
  • 05/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cedeo
  • 22/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Yahtec
  • 07/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eisox
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Idex
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Axenergie
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Idex
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vaillant Group (Saunier Duval)
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ariston Thermo
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Atlantic Groupe
  • 24/01/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des parties liées à la crise énergétique ont étés ajoutées.
  • 16/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ariston Thermo
  • 16/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Saunier Duval (Groupe Vaillant)
  • 16/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Intuis (Muller Groupe)
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