Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial du traitement de l'eau est évalué à 145 milliards de dollars avec des projections pour atteindre 211 milliards de dollars d'ici en 2025, selon Market Research Expertz.

Cette croissance est motivée par un besoin accru d'eau propre, une croissance démographique rapide, l'urbanisation, une sensibilisation accrue à la qualité de l'eau et à la santé publique, la prévalence des maladies transmises par l'eau, la hausse de la demande industrielle et les réglementations gouvernementales strictes concernant le traitement des eaux usées.

La croissance démographique, l'urbanisation et le développement industriel catalysent la demande, tandis que les avancées technologiques et les cadres réglementaires favorisent des pratiques de gestion de l'eau durables et efficaces.

Le marché français du traitement de l'eau, en particulier, est stable avec une augmentation modeste.

Le modèle de consommation de la France évolue ; la consommation domestique diminue malgré l'augmentation de la population, l'accent étant mis sur la conservation de l'eau et l'utilisation d'équipements plus efficaces. La consommation d'eau de l'agriculture et de l'industrie varie, l'agriculture étant fortement influencée par les précipitations saisonnières.

Le marché est très structuré, avec des acteurs majeurs tels que Veolia et Suez en tête, et des innovations dans le recyclage des eaux traitées et des boues d'épuration indiquant une tendance vers des économies circulaires.

Tendances changeantes de la demande française en matière de traitement de l'eau

En France, le marché du traitement de l'eau est largement influencé par trois utilisations principales : domestique, agricole et industrielle.

Bien que la population française soit en augmentation, la consommation d'eau domestique décroît. Cette baisse se reflète dans les secteurs de l'agriculture et de l'industrie (hors énergie). Le secteur domestique, qui comprend les ménages, les municipalités et les activités tertiaires, ne semble pas présenter une demande accrue en matière de traitement de l'eau.

La consommation moyenne d'eau par personne et par jour se situe entre 160 et 180 litres, ce qui correspond aux normes européennes mais est nettement inférieur aux chiffres de pays tels que les États-Unis.

La consommation d'eau varie considérablement d'une région à l'autre de la France, des facteurs tels que le climat, le tourisme et la proportion de résidences secondaires influençant ces chiffres de manière significative.

Le secteur industriel, qui représente 16 % des volumes d'eau captés en France, sert principalement l'industrie chimique, qui arrive en tête de la consommation d'eau.

La demande en eau de l'agriculture est la plus volatile, car elle dépend fortement des précipitations saisonnières et annuelles. Alors que la superficie agricole totale utilisée s'est stabilisée après une période de déclin, l'utilisation de l'eau pour l'irrigation peut fluctuer considérablement.

Sur le plan financier, le secteur du traitement de l'eau est largement soutenu par l'État, les ménages et les entreprises qui assurent ensemble les deux tiers du financement total des services de gestion.

Les investissements des compagnies d'eau déléguées, hors recherche et développement, oscillent entre 750 et 800 millions d'euros, principalement alloués à l'infrastructure cruciale de transport et de distribution. 

Acteurs clés du secteur

  • Veolia 
  • Suez
  • Saur
  • SCP 
  • Sogedo
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 01/05/2024
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition du marché du traitement de l’eau

Le marché du traitement de l’eau regroupe l’ensemble des activités visant à récolter, distribuer, permettre l'usage, mais également à récupérer les eaux usées, les purifier et enfin les rejeter en milieu naturel, ou les remettre en circulation pour un usage humain. 

Les acteurs du marché sont les collectivités, les opérateurs privés en délégation, les opérateurs publics, les instances de cadrage, les canalisateurs, les équipementiers et les sociétés de construction et d'ingénierie.

Le marché français connait une réelle stabilité, avec une croissance de 2 % sur l'année 2022. La consommation d'eau en France peut être répartie selon trois usages [Insee] [Insee]:

  • L'usage domestique (consommation des ménages, des bureaux et du secteur tertiaire) ;
  • L'usage agricole (irrigation des cultures et alimentation des animaux) ;
  • L'usage industriel (industries extractives et productives, duquel on dissocie parfois l'usage énergétique qui correspond à la production d'énergie).

La consommation d'eau à usage domestique est en baisse en France alors même que la population augmente. Les stations d'assainissements réalisent un maillage fin du territoire, pour s'adapter à la consommation nationale. Ces stations peuvent être gérées par des opérateurs publics ou privés, mais travaillent dans tous les cas en collaboration étroite avec les collectivités et l'agence de l'eau. 

On peut espérer à l'avenir davantage de circularité dans la filière, avec une meilleure réutilisation des eaux assainies, et des boues d'épuration. Ces comportements durables sont grandement encouragés par les instances européennes et devraient permettre la réalisation d'économies d'échelles. En France, aujourd'hui le taux de recyclage de l'eau est inférieur à 2%, contre 80% en Israël, et les pertes par fuites dans les réseaux de distribution représentent 20% de l'eau qui y circulent en France et peuvent représenter jusqu'à 45% dans d'autres villes développées comme New-York et Londres. Il s'agit donc d'un secteur qui va devoir multiplier les innovations et les travaux pour rénover ces circuits. [Les Echos Investir]

1.2 Les chiffres clés du marché mondial

Le marché du traitement de l’eau vaut *** milliards de dollars en **** et devrait croitre avec un taux de croissance annuelle moyen (***) de *.*% sur la période ****-****. La taille de ce marché devrait ainsi presque doubler en dix ans. 

Valeur du marché du traitement de l'eau Monde, ****-****, milliards USD Source : ...

1.3 Le marché français du traitement de l’eau

Pour avoir une idée de la taille du marché du traitement de l’eau en France, nous allons concentrer cette étude sur deux codes NAF : 

**.**Z : Captage, traitement et distribution d’eau ;  **.**Z : Collecte et traitement des eaux usées.

Notons d’abord qu’en France les services des ...

2 Analyse de la demande

2.1 La consommation d'eau en France

Les différents usages de l'eau en France

Le commissariat général au développement durable a publié les résultats de son enquête sur les prélèvements d'eau douce par usages et par ressources. L'étude dresse une typologie des différents usages de l'eau prélevée ...

2.2 La consommation domestique

Les prélèvements annuels d'eau potable à usage domestique

Le rapport révèle que le volume d'eau potable prélevé en France en **** a baissé depuis ****. La consommation domestique d'eau française tend à baisser alors même que la population augmente.

Évolution des prélèvements en eau pour ...

2.3 La demande des industries et de l'agriculture

Les usages de l'eau dans l'industrie

Les industries sont un des débouchés majeurs pour le marché du traitement de l’eau puisque *% des volumes captés en France en **** étaient destinés à des usages industriels. Au sein du secteur industriel, les principaux sous-segments consommateurs sont rapportés dans le ...

2.4 Tendance de la demande : vers une baisse de la consommation d'eau globale d'ici 2030

La tendance baissière de la consommation d'eau domestique, se ressent aussi dans les usages agricoles et industriels.

D'après le rapport L'eau du futur, c'est la tertiarisation de l'économie qui sera en cause de la baisse des usages industriels d'ici ****.

Pour ce qui est des usages agricoles, le rapport ...

3 Structure du marché

3.1 La chaine de valeur du marché du traitement de l’eau étape par étape

La chaîne de valeur

Source: ****

Le captage de l'eau potable 

On dénombre *** *** ouvrages de prélèvement de l'eau en **** selon le site OiEau. Ces installations sont protégées par des réglementations strictes, telles qu'un périmètre de protection obligatoire depuis **** (***) pour éviter que la qualité ...

3.2 Mode de gestion des installations de captages et d'épuration, et répartition des emplois

Le mode de gestion des services publics d'eau potable

Les stations d’eau potable et d’épuration d’eau usées ne sont pas toutes gérées de la même façon : elles sont soit gestion directe soit en délégation (***). 

La répartition montre une préférence ...

3.3 Nombre, effectifs et répartition territoriale des opérateurs privés de la filière

Nombre d'entreprises

Le nombre d’entreprises de la filière a globalement augmenté entre **** et ****, passant de * *** à * ***. Cette hausse est largement due à la filière de collecte et traitement des eaux usées, qui a vu son nombre d’entreprises passer de **** à ****, alors que la filière de captage et distribution ...

3.4 Financement de la consommation d'eau et investissements des entreprises

Répartition des financements

La dépense nationale pour la gestion des eaux usées est évaluée à **.* MD€ en ****. Cette dépense se répartit entre les dépenses courantes issues des factures d'eau des consommateurs à hauteur de **%, qui permettent ensuite de financer les investissements, qui représentent **% des ...

3.5 Les principaux acteurs du marché

Le marché est structuré entre quelques acteurs qui opèrent sur le secteur, une situation monopolistique. Parmi les acteurs privés : Veolia, Suez et Saur fournissent à eux seuls de l'eau potable à près de **% de la population française. En ****, la part de Veolia devrait être plus grande après l'achat ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les différents types de traitement de l'eau

Différents types de procédés sont utilisés pour traiter l’eau. Ces  procédés peuvent être regroupés en quatre catégories : les procédés physiques, les procédés chimiques, les procédés physico-chimiques et les procédés biologiques.

Procédés ...

4.2 Le prix des services d'eau potable et d'assainissement collectif

La facture d'eau moyenne en France en **** est estimée à ***.* €/an, soit **.* €/mois. La facture d'eau comprend à la fois un coût d'eau potable et un coût d'assainissement collectif et se répartit en * composantes : une part fixe et une part variable. La part fixe est indépendante du volume ...

4.3 Réduction de l'empreinte écologique et de l'utilisation des ressources

Véolia s'engage à recycler **% de l'eau sur ces usines d'eau potables d'ici à **** et **% de l'eau usée sur ces usines d'assainissement. En outre, Véolia se donne pour objectif de diminuer de **% ces fuites. Tous ces objectifs lui permettraient de réduire de **% ces prélèvements d'eaux d'ici ** ans. Enfin, ...

5 Règlementation

5.1 La réglementation

Le périmètre de sécurité obligatoire autour des sites de captage

Chaque captage de France se doit d'avoir un PPC (***). Il définit la limite de l’espace réservé réglementairement autour d’un captage, sous l'avis d’un hydrogéologue agréé. 

Cette mesure est complétée ...

5.2 La nécessité d'investir appelle à repenser la réglementation

Seulement *,** % du réseau est renouvelé chaque année, ainsi il faudrait *** ans pour renouveler l'ensemble du réseau. Les Assises de l'eau ****-**** ont fait le constat de ce besoin de renouvellement, et ont aussi déclaré que ce besoin allait s'accroitre considérablement dans les prochaines années. Une ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Suez Groupe
  • Saur
  • Sogedo
  • SCP– Société du Canal de Provence
  • Agur (Groupe Etchart)
  • BRL
  • RWE - Thames Water
  • BWT
  • Wel Enterprise
  • BIO UV Group
  • Véolia Groupe
  • Azuvia
  • Valgo
  • NKE Groupe
  • Aquatech Innovation
  • SIAAP Syndicat interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne
  • Diamidex
  • KF Unternehmenst Group
  • Dupont De Nemours France

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Valeur du marché du traitement de l'eau
  • Chiffre d'affaires de la collecte et du traitement de l'eau
  • Évolution de l'usage de l'eau prélevée
  • Consommation d'eau en France par usage
  • Évolution de l'usage de l'eau prélevée (hors refroidissement des centrales)
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Recyclage de batteries : Suez espère fournir la gigafactory du chinois Envision à Douai - 08/05/2024
  • Création du premier parc industriel de batteries à émissions nettes nulles en France.
  • Construction d'une gigafactory de batteries avec une capacité de 9 gigawattheures, représentant un investissement de 2 milliards d'euros et la création de 2.500 emplois à horizon 2030.
  • En partenariat avec Eramet, Suez va développer un complexe pour recycler des batteries et extraire des métaux essentiels comme le lithium, le cobalt et le nickel.
  • L'usine de recyclage de batteries devrait être opérationnelle d'ici 2027.
  • Chiffre d'affaires de Suez en Chine : un milliard d'euros.
  • Effectif de Suez: 40.000 personnes dans 40 pays.
  • Chiffre d'affaires global de Suez en 2023 : 9 milliards d'euros.
Fonto de Vivo démocratise la purification de l'eau - 23/02/2024
  • Fonto de Vivo a démarré en 2021.
  • Poduction de 500 appareils par semaine.
  • Elle a fabriqué près de 9.000 appareils en 2023.
  • Elle a approché le million d'euros de chiffre d'affaires en 2023. 10 salariés.
  • KF Group est entré au capital de Fonto de Vivo.
  • KF Group est un groupe allemand de 300 salariés et a un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros.
  • KF Group détient un portefeuille d'entreprises spécialisées dans le traitement de l'eau, des sols et de l'air avec des technologies de filtration spéciales.
Le plan de Veolia pour grandir dans l'énergie - 13/01/2024
  • Le groupe réalise déjà un quart de son chiffre d'affaires (un peu plus de 10 milliards sur presque 43 milliards d'euros en 2022) avec l'exploitation de réseaux de chaleur, la valorisation énergétique des déchets et des eaux usées, ou encore avec des services en lien avec l'énergie.
  • Le groupe, qui se positionne dans le domaine de « l'énergie locale décarbonante », et l'estime globalement à 500 milliards d'euros en Europe à horizon 2030
  • Les services en rapport avec l'efficacité énergétique des bâtiments et de l'industrie pourraient représenter un marché de 200 milliards d'euros de revenus en 2030
  • La fourniture d'énergie verte et les réseaux de chauffage ou de froid peserait en 2030 150 milliards. 
  • L'exploitation de réseaux de chaleur est la principale activité dans l'énergie de Veolia (5,9 milliards d'euros de revenus en 2022),
  • Veolia opère plus de 500 réseaux.
Diamidex rebondit avec ses tests rapides de la qualité de l'eau - 19/12/2023
  • Création de cette entreprise il y a 10 ans
  • Détecter et dénombrer la présence dans l'eau de bactéries potentiellement dangereuses
  • Solution d'analyse microbiologique rapide, baptisée « Mica ».
  • PureTerra Ventures, qui cible les technologies disruptives liées à l'eau a investit 2 millions d'euros aux côtés des actionnaires historiques
  • L'opération valorise l'entreprise autour de 10 millions d'euros et porte à 7,5 millions le total des fonds levés pour trouver un débouché à cette technologie novatrice.
  • Depuis  2021, une dizaine de machines ont été vendues pour un coût unitaire de 40.000 euros environ, en France, mais aussi en Grèce, en Suisse, à Dubaï, en Afrique du Sud et à Trinidad. 
  • L'équipe de Diamidex, qui compte 22 personnes, a mis au point la gamme « Water Test » destinée aux particuliers
  • Une centaine de ces tests sont vendus chaque mois sur Amazon 
  • L'ensemble a permis à l'entreprise de toucher ses premiers revenus : plus de 1 million d'euros cette année
Veolia en passe de céder sa filiale d'ingénierie SADE - 27/11/2023
  • Le chiffre d'affaires annuel de la SADE s'élève à environ 1,1 milliard d'euros en 2022.
  • L'effectif de la SADE est d'environ 6900 collaborateurs.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Suez Groupe
Saur
Sogedo
SCP– Société du Canal de Provence
Agur (Groupe Etchart)
BRL
RWE - Thames Water
BWT
Wel Enterprise
BIO UV Group
Véolia Groupe
Azuvia

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Ajouts et mises à jour

  • 25/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Dupont De Nemours France
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BWT
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BRL
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Agur (Groupe Etchart)
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SCP– Société du Canal de Provence
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sogedo
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saur
  • 24/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise KF Unternehmenst Group
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BWT
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BRL
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SCP– Société du Canal de Provence
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Agur (Groupe Etchart)
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sogedo
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe
  • 19/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Diamidex
  • 24/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Siiap
  • 13/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aquatech Innovation
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saur
  • 06/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise NKE Groupe
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BWT
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BRL
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Agur (Groupe Etchart)
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SCP– Société du Canal de Provence
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sogedo
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe - Segment Eau
  • 30/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Valgo
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saur
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BWT
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BRL
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Agur (Groupe Etchart)
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SCP– Société du Canal de Provence
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sogedo
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe - Segment Eau
  • 17/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Azuvia
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saur
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BWT
  • 03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BRL
  • 03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Agur (Groupe Etchart)
  • 03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SCP– Société du Canal de Provence
  • 03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sogedo
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Véolia Groupe
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Prieuré Végétal
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saur
  • 23/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Véolia Groupe
  • 17/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise BIO UV Group
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