Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial des compacteurs de déchets a connu une croissance avec une taille de marché prévue atteignant 609 millions de dollars d'ici 2025 avec un TCAC de 4,56%. Le marché est confronté aux défis des équipements de traitement des déchets alternatifs tels que les déchiqueteuses et les incinérateurs, mais continue de trouver une demande dans des secteurs tels que la vente au détail, les soins de santé et l'aviation.

Le marché français des compacteurs de déchets, bien qu'il n'y ait pas de chiffres spécifiques disponibles, peut être grossièrement estimé à environ 40 millions d'euros sur la base des ventes des entreprises et des chiffres d'import-export. Le secteur français de la construction, est un utilisateur final important pour les compacteurs de déchets, en particulier pour le traitement des déchets inertes et non dangereux.

Le marché de la gestion des installations en France est un autre secteur clé, qui devrait croître de 5 % par an. Les collectivités locales et les prestataires de services de collecte des déchets constituent également des segments vitaux du marché des compacteurs, avec une pression continue pour gérer efficacement les déchets en raison de facteurs tels que la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

L'industrie française des déchets met en scène différents acteurs, de la production à la pré-collecte, de la collecte au traitement et à la valorisation, les collecteurs de déchets jouant un rôle central, ce qui contribue à une demande soutenue de compacteurs de déchets.

Demande de compacteurs de déchets sur le marché français : Observations et estimations

Sur le marché français, on observe un intérêt particulier pour les machines conçues pour faciliter la gestion des déchets, notamment les compacteurs de déchets. Ces machines sont essentielles pour réduire le volume des déchets, ce qui permet un processus de stockage et de transport plus efficace et plus économique. Différents types de compacteurs sont recherchés par différents secteurs, notamment les presses à balles qui transforment les déchets en balles pour un tri immédiat et les compacteurs plus généraux utilisés pour comprimer un mélange de gros déchets émanant généralement d'activités industrielles ou municipales.

Le marché français fait preuve d'une demande dynamique pour ces machines de la part de divers acteurs clés, notamment les chantiers de construction, la gestion des installations, les autorités locales et les prestataires de services de collecte des déchets. En France, les chantiers de construction produisent plus de 250 millions de tonnes de déchets par an, dont une grande partie peut être gérée par des techniques de compactage. De même, le secteur du facility management, dont la croissance est estimée entre 40 et 50 milliards d'euros, fait de la gestion des déchets l'une de ses activités principales, ce qui rend nécessaire l'utilisation d'équipements de compactage.

Les collectivités locales, chargées de la gestion des déchets ménagers, constituent également un segment de marché crucial pour les compacteurs de déchets. Elles sont responsables d'environ 354 kilogrammes de déchets ménagers par habitant et par an. Le coût élevé des services de gestion des déchets - entre 15 et 20 euros par habitant - incite ces entités à investir dans la technologie de compactage pour économiser sur la gestion des déchets. Les prestataires de services de collecte des déchets, dont le marché français est évalué à environ 5 milliards d'euros en 2021, montrent une tendance à l'augmentation de la demande de solutions efficaces de gestion des déchets, y compris les compacteurs.

Ce secteur est toutefois assez concentré, quelques grandes entreprises prenant la tête du peloton. Les événements, y compris les événements temporaires tels que les festivals et les salons professionnels, génèrent des quantités substantielles de déchets, souvent traités par des sociétés de location fournissant du matériel de compactage.

En résumé, l'utilisation des compacteurs de déchets en France est motivée non seulement par la nécessité de gérer des volumes massifs de déchets produits par diverses activités économiques, mais aussi par les pressions réglementaires et fiscales visant à améliorer l'efficacité de la gestion des déchets. 

Les acteurs clés du marché du compactage des déchets

Le marché du compactage des déchets, un segment crucial de l'industrie de la gestion des déchets, est composé d'un ensemble diversifié d'acteurs qui jouent chacun un rôle dans la chaîne de valeur. Les entreprises suivantes sont parmi celles qui ont eu un impact significatif sur le marché grâce à leurs offres en matière de fabrication, de distribution et de services de location.

  • Vinci Environnement est peut-être l'une des entreprises les plus polyvalentes de l'industrie de la gestion des déchets. Elle se distingue non seulement par la taille importante de son marché, mais aussi par ses activités étendues au-delà de la fabrication de compacteurs de déchets. Ce leader des systèmes de protection de l'environnement propose des solutions complètes qui répondent aux différents besoins en matière de gestion des déchets.

 

  • AJK France: Reconnue pour ses solides capacités de fabrication, AJK France apporte une grande expertise avec ses compacteurs de déchets spécialisés. Les équipements de la société sont conçus pour répondre aux exigences des différents types et volumes de déchets, combinant efficacité et fiabilité.

 

  •  Bergmann: La reconnaissance internationale de Bergmann vient de son engagement à produire des compacteurs de haute qualité. La gamme de machines innovantes de l'entreprise est conçue pour répondre aux défis traditionnels de la gestion des déchets et aux préoccupations environnementales modernes.

 

  • Decoval Servipack: En mettant l'accent sur la conception et la fabrication d'équipements de compactage, Decoval Servipack s'est fait un nom sur le marché. Les produits de l'entreprise sont conçus pour être faciles à utiliser tout en garantissant une efficacité de compactage maximale.

 

  • G Gillard: Acteur distingué de la distribution, Gillard est très présent sur le marché français. L'entreprise propose une gamme de compacteurs qui répondent à divers besoins industriels et municipaux, en mettant l'accent sur la commodité du stockage et du transport des déchets.

 

  • Galicier: En tant que fabricant ayant une connaissance approfondie du marché, Galicier fournit des compacteurs à la fois efficaces et conviviaux. L'entreprise est fière de fournir des machines durables adaptées à différents objectifs de gestion des déchets.

 

  • Mil-tek Spécialisée dans la fabrication de presses à balles, Mil-tek s'adresse aux entreprises qui cherchent à optimiser leurs solutions de stockage des déchets. L'engagement de l'entreprise en faveur de la durabilité environnementale se traduit par une gamme de compacteurs de déchets adaptés aux matières recyclables.

 

  • Pressor: Pressor, un autre nom synonyme de fabrication, propose une gamme de solutions de compactage des déchets conçues pour minimiser le volume des déchets et promouvoir les efforts de recyclage. Ses machines sont conçues pour la fiabilité et la sécurité de l'utilisateur.

 

  • Sacria Industries: Grand nom de la fabrication de compacteurs de déchets, Sacria Industries propose une gamme étendue de machines, notamment des compacteurs stationnaires et des compacteurs à rouleaux. Leur équipement est réputé pour ses taux de compression élevés, ce qui en fait un choix privilégié pour de nombreux clients industriels. 
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d’étude

Les compacteurs de déchets sont des machines qui sont utilisées pour simplifier la dynamique de la gestion des déchets. Il existe différentes machines, qui sont choisies en tenant compte de divers facteurs tels que le type de déchets, la taille, l'espace disponible et la dynamique des processus de travail. 

Les machines les plus connues sont :

  • La presse à balles : transforme les déchêts en balles, facilitant le stockage. L'avantage est de permettre un tri immédiat. Il existe des presses à balles horizontales, comme les tapis roulants, et des presses à balles verticales, plus polyvalentes et adaptables en termes d'espace.
  • Le compacteur : utilisé pour comprimer des déchets mixtes de grande taille, généralement issus d'activités industrielles ou de déchets municipaux. 

Les presses à balles horizontales sont généralement utilisées dans les grandes entreprises qui produisent une grande quantité de déchets, tandis que les petites entreprises ont généralement une presse à balles verticale pour optimiser l'espace disponible. 

En ce qui concerne le marché mondial des compacteurs de déchets, il a été évalué à 466 millions de dollars en 2019 et devrait atteindre 609 millions de dollars d'ici 2025 avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,56%.

1.2 Le marché mondial en pleine ébullition

Le marché des compacteurs de déchets progresse à un taux de croissance annuel de *,**% pour atteindre *** millions de dollars d'ici ****.

La menace de substitution vers d’autres matériels de traitement des déchets (***) est l'une des principales incertitudes sur ce marché. Les principaux clients sont l'épicerie, les aéroports, ...

1.3 Marché français

Aucun chiffre relatif au marché français des compacteurs de déchets n’est renseigné, il convient donc d’estimer ce dernier grâce aux différentes informations disponibles. Pour cela, nous établissons une approche en deux temps : d’abord top-down, en partant d’informations générales, nous en déduisons ...

1.4 Commerce international

Le code HS ****** permet d'analyser les flux de "Machines et appareils à tasser ou à compacter". On constate que l'Allemagne compte pour près de **% des importations françaises de compacteurs, suivie du Japon. Cela n'est pas étonnant dans la mesure où les deux pays sont les plus gros fournisseurs mondiaux de machine, ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les chantiers de construction

L’activité de la construction en France produit plus de *** millions de tonnes de déchets par an, dont ** millions de tonnes pour le bâtiment et plus de *** millions de tonnes pour les travaux publics.

Parmi ceux-ci on peut distinguer :

Les déchets inertes (***) Les déchets non dangereux (***) sont ...

2.2 Les facilities management

Le marché français des facilities management devrait croître de * % par an entre **** et ****, pour ainsi atteindre ** Milliards d’euros. [***] Ce marché, qu’on retrouve également sous l’appellation services généraux, concerne l’ensemble des services nécessaires au fonctionnement normal d’une entreprise, comme la gestion du ...

2.3 Les collectivités locales

Dans le cadre du service public et du code général des collectivités territoriales (***). Cette compétence est obligatoirement transférée aux communautés de communes, communautés d'agglos ou communautés urbaines à laquelle appartient la commune.

En pratique, les collectivités réalisent la collecte et le ...

2.4 Prestataires de collecte de déchets

Il y avait *** entreprises de collecte de déchets non dangereux présent sur le marché français en ****, réalisant ensemble un chiffre d’affaires de *,* milliards d’euros. Ce résultat a cru de **% en * ans, ce qui porte le marché à une valeur créée de *,* milliards d'euros en ...

2.5 L’évènementiel, pour les loueurs de matériels

Un évènement sportif rassemblant **** personnes génère jusqu'à *,* tonnes de déchets, **** kWh d'énergie et *** kilos de papier, selon les chiffres de Zero Waste France. Plusieurs acteurs sont ainsi mobilisés sur la gestion des déchets sur les événements temporaires, tout comme les collectivités locales, ...

3 Structure du marché

3.1 Panorama des fabricants de compacteurs de déchets

Nous avons isolé une liste de ** entreprises françaises et étrangères présentes sur le marché français des compacteurs de déchets, dont la liste et la construction est donné plus bas dans cette partie. De cette liste, nous avons établi quelques statistiques de chiffre d‘affaires et d’effectifs ...

3.2 Le cas spécifique de la Location Courte Durée

La location de compacteurs de déchets s’adresse avant tout à des événements temporaires ; on peut citer entre autres :

Les salons professionnels, Les regroupements évènementiels Les évacuations provisoires de déchets industries Les déchets de chantiers itinérants

Alors que bon nombre de fabricants de compacteurs de déchets ...

3.3 Entreprises du panel

Nous avons établi un panel d’entreprises ayant un lien avec la fabrication ou la commercialisation de compacteurs de déchets et presses à balles. Ce panel est issu en partie de France Environnement, plateforme nationale d’actualités et informations concernant les entreprises, produits et savoir-faire techniques de l’environnement. Créée ...

3.4 Aperçu de la filière déchets en France

Les activités du secteur des compacteurs de déchets, qu’il s’agisse de fabrication, de distribution ou de maintenance, s’inscrivent plus largement dans le marché grandissant de la récupération, collecte, recyclage et valorisation des déchets. Cette filière déchets peut dans un premier temps ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Benchmark des différents produits

Presse à balles

Les presses à balles se déclinent en deux familles de modèles différents, horizontales ou verticales. Elles permettent la compression de matériaux légers comme le carton, plastique, PET, etc.

Il en existe de différentes tailles et différentes pressions, la moyenne observée étant un ...

4.2 Diagramme récapitulatif

On peut représenter l’ensemble des solutions de compactage de déchets dans une matrice à deux axes en fonction du volume de déchets à traiter et du poids transporté.

Cette matrice est cependant à lire avec précaution, certains types de compacteurs pouvant varier grandement en fonction des modèles et ...

4.3 Autres services proposés

Pour assurer un bon fonctionnement des compacteurs (***) plusieurs équipements périphériques sont proposés. Ces équipements sont destinés à faciliter le travail des opérateurs. [***]

Le lève-container, conçu de manière à basculer des bacs pour faciliter le travail des opérateurs ; Le capot de trémie, assurant le ...

4.4 Service de location de compacteurs de déchets

Location Longue Durée (***)

Les services de location longue durée de compacteurs de déchets sont généralement valable pour une durée de ** mois et proposés directement par les fabricants. Ce leasing peut inclure l’entretien de la machine bien que ce ne soit pas toujours le ...

5 Règlementation

5.1 Principales normes et directives relatives aux machines

Directive européenne

La directive européenne ****/**/CE du ** mai **** et relative aux machines spécifie les prescriptions de sécurité applicables à la conception, à la construction et aux informations pour l'utilisation en sécurité des presses à balles horizontales qui sont utilisées pour compacter des déchets ou des matières ...

5.2 Valorisation des déchets

La loi du * août **** portant sur la Nouvelle organisation territoriale de la République (***). Elle donne également la compétence déchets aux EPCI, et les renforce en instituant une population minimale de ** *** habitants

Il existe également un plan de réduction et de valorisation des déchets ****/**** s’appuyant ...

5.3 Réglementation à venir et loi anti-gaspillage

Le secteur du bâtiment produit environ *,* tonnes de déchets par an et par habitant, soit environ **% des déchets en France. Conséquence, le gouvernement veut notamment tendre vers ***% de recyclage du plastique d’ici à ****, et donc favoriser l’économie circulaire, qui consiste à limiter aux maximums les rejets pour ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Bergmann
  • Paprec Groupe
  • Sulo
  • Mil-Tek 2
  • SOLEN
  • Aktid

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Évolution de la taille de marché des compacteurs de déchets
  • Évolution du chiffre d'affaires du facility management
  • Évolution du coût de la TGAP selon le mode de traitement
  • Chiffre d'affaires et nombre d'entreprises du secteur de la collecte de déchets
  • Évaluation de la masse de déchets à gérer en fonction des événements
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    • - Premier dans le recyclage.
    • - Deuxième dans le domaine des combustibles solides de récupération (CSR).
    • - Troisième dans la méthanisation.
  • - Détention de 20 % du capital de Pizzorno Environnement, qui a un chiffre d’affaires d'environ 265 millions d'euros en 2023.
  • - Objectif f : atteindre un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros d'ici à 2028, plus 67 % par rapport à 2023 (3 milliards d'euros), dont un milliard hors de France
  • - Le pôle déchets France de Veolia a généré 2,9 milliards d'euros de revenus l'an dernier sur un total groupe de 45,4 milliards.
  • - Acquisition des Recycleurs Bretons, une PME finistérienne au chiffre d'affaires de 40 millions d'euros.
  • - Présence dans dix pays avec environ 350 sites et usines, majoritairement en France.
  • - Leader en Suisse suite à l'achat de 40 % du numéro un local, Helvetia Environnement.
  • - Implantation récente en Écosse et prochaine inauguration d'une deuxième chaufferie CSR en Pologne, à Krosno.
  • - de 250 à 300 robots travaillant dans les usines de Paprec
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  • Paprec a acquis 40 % du capital de Helvetia Environnement, le leader local de son secteur en Suisse.
  • Deux fonds d'investissement détiennent respectivement 40 % et 20 % du capital de Helvetia Environnement.
  • Paprec Suisse réalise un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros avec six sites.
  • Helvetia Environnement génère un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros avec 22 centres opérationnels.
  • Paprec investit annuellement 400 millions d'euros dans son outil de production.
  • Paprec a réalisé son cinquième tour de table récemment, accueillant Vauban Infrastructure Partners et Crédit Agricole comme nouveaux actionnaires.
  • Trente ans après sa création, Paprec atteint 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
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  • Aktid compte 140 personnes et génère une activité de près de 80 millions d'euros.
  • Aktid a prévu d'autres acquisitions en Europe dans les prochaines années
  • Pierre-André Payerne détient la majorité des parts d'Aktid, avec deux actionnaires supplémentaires : le fonds d'investissement français Initiative & Finance « Tomorrow » et le Crédit Agricole des Savoie.
  • La société a quadruplé son niveau d'activité en deux ans.
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  • Le groupe familial, numéro un de la gestion des déchets en France avec 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires prévisionnel pour 2023
  • L'Ecosse onzième pays d'implantation
  • Construction et exploitation d'une unité de valorisation énergétique des déchets  en partenariat  avec Binn Group, une société écossaise spécialisée dans le traitement des déchets.
  • Interdiction totale de la pratique de l'enfouissement des déchets en Ecosse à compter du 1er janvier 2026.
  • Paprec Energies sera propriétaire de l'usine écossaise, génère déjà 300 millions d'euros de chiffre d'affaires
  • Constitution en interne d'une société dédiée à la conception d'unités de valorisation énergétique des déchets, Paprec Engineering (environ 400 personnes).
  • Elle réunit les experts de Paprec, de Tiru, une filiale de Dalkia rachetée en 2021, ainsi que ceux de CNIM E & E EPC

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Bergmann
Paprec Groupe
Sulo
Mil-Tek 2
SOLEN
Aktid

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Ajouts et mises à jour

  • 30/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aktid
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