Synthèse

Le marché mondial des compacteurs de déchets a connu une croissance avec une taille de marché prévue atteignant 609 millions de dollars d'ici 2025 avec un TCAC de 4,56%. Le marché est confronté aux défis des équipements de traitement des déchets alternatifs tels que les déchiqueteuses et les incinérateurs, mais continue de trouver une demande dans des secteurs tels que la vente au détail, les soins de santé et l'aviation.

Le marché français des compacteurs de déchets, bien qu'il n'y ait pas de chiffres spécifiques disponibles, peut être grossièrement estimé à environ 40 millions d'euros sur la base des ventes des entreprises et des chiffres d'import-export. Le secteur français de la construction, est un utilisateur final important pour les compacteurs de déchets, en particulier pour le traitement des déchets inertes et non dangereux.

Le marché de la gestion des installations en France est un autre secteur clé, qui devrait croître de 5 % par an. Les collectivités locales et les prestataires de services de collecte des déchets constituent également des segments vitaux du marché des compacteurs, avec une pression continue pour gérer efficacement les déchets en raison de facteurs tels que la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

L'industrie française des déchets met en scène différents acteurs, de la production à la pré-collecte, de la collecte au traitement et à la valorisation, les collecteurs de déchets jouant un rôle central, ce qui contribue à une demande soutenue de compacteurs de déchets.

Demande de compacteurs de déchets sur le marché français : Observations et estimations

Sur le marché français, on observe un intérêt particulier pour les machines conçues pour faciliter la gestion des déchets, notamment les compacteurs de déchets. Ces machines sont essentielles pour réduire le volume des déchets, ce qui permet un processus de stockage et de transport plus efficace et plus économique. Différents types de compacteurs sont recherchés par différents secteurs, notamment les presses à balles qui transforment les déchets en balles pour un tri immédiat et les compacteurs plus généraux utilisés pour comprimer un mélange de gros déchets émanant généralement d'activités industrielles ou municipales.

Le marché français fait preuve d'une demande dynamique pour ces machines de la part de divers acteurs clés, notamment les chantiers de construction, la gestion des installations, les autorités locales et les prestataires de services de collecte des déchets. En France, les chantiers de construction produisent plus de 250 millions de tonnes de déchets par an, dont une grande partie peut être gérée par des techniques de compactage. De même, le secteur du facility management, dont la croissance est estimée entre 40 et 50 milliards d'euros, fait de la gestion des déchets l'une de ses activités principales, ce qui rend nécessaire l'utilisation d'équipements de compactage.

Les collectivités locales, chargées de la gestion des déchets ménagers, constituent également un segment de marché crucial pour les compacteurs de déchets. Elles sont responsables d'environ 354 kilogrammes de déchets ménagers par habitant et par an. Le coût élevé des services de gestion des déchets - entre 15 et 20 euros par habitant - incite ces entités à investir dans la technologie de compactage pour économiser sur la gestion des déchets. Les prestataires de services de collecte des déchets, dont le marché français est évalué à environ 5 milliards d'euros en 2021, montrent une tendance à l'augmentation de la demande de solutions efficaces de gestion des déchets, y compris les compacteurs.

Ce secteur est toutefois assez concentré, quelques grandes entreprises prenant la tête du peloton. Les événements, y compris les événements temporaires tels que les festivals et les salons professionnels, génèrent des quantités substantielles de déchets, souvent traités par des sociétés de location fournissant du matériel de compactage.

En résumé, l'utilisation des compacteurs de déchets en France est motivée non seulement par la nécessité de gérer des volumes massifs de déchets produits par diverses activités économiques, mais aussi par les pressions réglementaires et fiscales visant à améliorer l'efficacité de la gestion des déchets.

Les acteurs clés du marché du compactage des déchets

Le marché du compactage des déchets, un segment crucial de l'industrie de la gestion des déchets, est composé d'un ensemble diversifié d'acteurs qui jouent chacun un rôle dans la chaîne de valeur. Les entreprises suivantes sont parmi celles qui ont eu un impact significatif sur le marché grâce à leurs offres en matière de fabrication, de distribution et de services de location.

Vinci Environnement est peut-être l'une des entreprises les plus polyvalentes de l'industrie de la gestion des déchets. Elle se distingue non seulement par la taille importante de son marché, mais aussi par ses activités étendues au-delà de la fabrication de compacteurs de déchets. Ce leader des systèmes de protection de l'environnement propose des solutions complètes qui répondent aux différents besoins en matière de gestion des déchets.

AJK France: Reconnue pour ses solides capacités de fabrication, AJK France apporte une grande expertise avec ses compacteurs de déchets spécialisés. Les équipements de la société sont conçus pour répondre aux exigences des différents types et volumes de déchets, combinant efficacité et fiabilité.

Bergmann: La reconnaissance internationale de Bergmann vient de son engagement à produire des compacteurs de haute qualité. La gamme de machines innovantes de l'entreprise est conçue pour répondre aux défis traditionnels de la gestion des déchets et aux préoccupations environnementales modernes.

Decoval Servipack: En mettant l'accent sur la conception et la fabrication d'équipements de compactage, Decoval Servipack s'est fait un nom sur le marché. Les produits de l'entreprise sont conçus pour être faciles à utiliser tout en garantissant une efficacité de compactage maximale.

G Gillard: Acteur distingué de la distribution, Gillard est très présent sur le marché français. L'entreprise propose une gamme de compacteurs qui répondent à divers besoins industriels et municipaux, en mettant l'accent sur la commodité du stockage et du transport des déchets.

Galicier: En tant que fabricant ayant une connaissance approfondie du marché, Galicier fournit des compacteurs à la fois efficaces et conviviaux. L'entreprise est fière de fournir des machines durables adaptées à différents objectifs de gestion des déchets.

Mil-tek Spécialisée dans la fabrication de presses à balles, Mil-tek s'adresse aux entreprises qui cherchent à optimiser leurs solutions de stockage des déchets. L'engagement de l'entreprise en faveur de la durabilité environnementale se traduit par une gamme de compacteurs de déchets adaptés aux matières recyclables.

Pressor: Pressor, un autre nom synonyme de fabrication, propose une gamme de solutions de compactage des déchets conçues pour minimiser le volume des déchets et promouvoir les efforts de recyclage. Ses machines sont conçues pour la fiabilité et la sécurité de l'utilisateur.

Sacria Industries: Grand nom de la fabrication de compacteurs de déchets, Sacria Industries propose une gamme étendue de machines, notamment des compacteurs stationnaires et des compacteurs à rouleaux. Leur équipement est réputé pour ses taux de compression élevés, ce qui en fait un choix privilégié pour de nombreux clients industriels.

Le marché des compacteurs de déchets - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 28/07/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d’étude

Les compacteurs de déchets sont des machines qui sont utilisées pour simplifier la dynamique de la gestion des déchets. Il existe différentes machines, qui sont choisies en tenant compte de divers facteurs tels que le type de déchets, la taille, l'espace disponible et la dynamique des processus de travail.

Les machines les plus connues sont :

La presse à balles : transforme les déchêts en balles, facilitant le stockage. L'avantage est de permettre un tri immédiat. Il existe des presses à balles horizontales, comme les tapis roulants, et des presses à balles verticales, plus polyvalentes et adaptables en termes d'espace.
Le compacteur : utilisé pour comprimer des déchets mixtes de grande taille, généralement issus d'activités industrielles ou de déchets municipaux.

Les presses à balles horizontales sont généralement utilisées dans les grandes entreprises qui produisent une grande quantité de déchets, tandis que les petites entreprises ont généralement une presse à balles verticale pour optimiser l'espace disponible.

En ce qui concerne le marché mondial des compacteurs de déchets, il a été évalué à 466 millions de dollars en 2019 et devrait atteindre 609 millions de dollars d'ici 2025 avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,56%.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques

Évolution de la taille de marché des compacteurs de déchets
Évolution du chiffre d'affaires du facility management
Évolution du coût de la TGAP selon le mode de traitement
Chiffre d'affaires et nombre d'entreprises du secteur de la collecte de déchets
Évaluation de la masse de déchets à gérer en fonction des événements
Répartition des entreprises du secteur des compacteurs de déchets en fonction de leur chiffre d'affaires
Répartition des entreprises du secteur des compacteurs de déchets en fonction du nombre d'employés
Évolution de la balance commerciale
Origine des importations de compacteurs par pays
Destination des exportations de compacteurs par pays

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- Chiffre d'affaires de Paprec en 2021 : 2,5 milliards d'euros plus 20 % par rapport à 2020
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Objectif de chiffre d'affaires pour Paprec à l'horizon 2030 : 5 milliards d'euros
Numéro un français du recyclage, actif dans une dizaine de pays

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Bergmann

Paprec Groupe

Sulo

Mil-Tek 2

SOLEN

Aktid

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