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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre du marché

La gestion des déchets est une activité qui se veut invisible mais qui est aussi importante qu’organisée. Elle a d’ailleurs un nom scientifique : la rudologie, qui peut être définie comme l’étude systématique des déchets.

En France, les activités de gestion des déchets sont regroupées sous la nomenclature INSEE NAF 38 « Gestion des déchets et recyclage ».

Cette division comprend la collecte, le traitement et l'élimination des déchets. Cela inclut également le transport local des déchets et l'exploitation d'installations de récupération des matériaux.

Les déchets proviennent de deux clients principaux : les collectivités locales (qui collectent essentiellement les déchets des ménages) et les entreprises (qu’elles soient industrielles, agricoles, ou de services). Les entreprises du BTP représentent 70% de la production de déchets.

Les tendances actuelles de tri et de réduction des déchets (renforcées par les incitations légales) pourraient modifier l’activité, en réduisant le volume annuel de déchets, tout en augmentant la valeur de chacun. Les acteurs capables d’investir lourdement semblent les mieux armés pour répondre à ces nouvelles dynamiques.

1.2 L’Europe, plus gros marché de la gestion des déchets

En ****, l’Europe représentait **% du marché mondial de la gestion des déchets, estimé à *** milliards de dollars [***].

Chiffres d'affaires de la gestion des déchets ****-****, Monde, en milliards de dollars CAGR : *% Source: ****

Ce marché sera amené à croitre, avec l’augmentation de la quantité de déchets produits (***), et la ...

1.3 Le marché stagne en France depuis 2012

Comme le reste de l’Europe, la France connait une stagnation du chiffre d’affaires de la gestion de déchets, même si une légère croissance est attendue d’ici ****.

Croissance du chiffre d'affaires de la gestion des déchets ****-*****, France, en milliards d'euros Source: ****

Pour ****, Statista ...

1.4 Commerce extérieur

La France ne traite pas intégralement ses déchets, et en exporte une partie, qui représentait en **** environ *,*x le volume de ses importations.   Importations de déchets non dangereux par pays ****, France, en millions de tonnes Source :Ademe   En ****, la France importait * millions de tonnes de déchets ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Typologie des producteurs de déchets

La production de déchets en France peut être hiérarchisée de la sorte :

  Production de déchets ****, France, % Source : Ademe    

La construction pèse plus de **% de la production de déchets en France, alors que les ménages pèsent moins de **%. Toutefois, ces déchets sont ...

2.2 La prise de conscience d’une nécessaire diminution de la production de déchets

On observe depuis quelques années une tendance à la baisse de la production de déchets par les ménages, conséquence de politiques de sensibilisation et d’une prise de conscience environnementale.

Découplage entre production de déchets municipaux et consommation des ménages ****, France, € et kg par habitant Source: ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 De nombreuses petites entreprises face à de très gros acteurs

Nombre d'entreprises de gestion des déchets par pays ****, Europe, % Source: ****

La France est le pays européen disposant du plus grand nombre d’entreprises actives sur le marché de la gestion des déchets. En ****, * *** entreprises y avaient été recensées selon Statista.

Ce nombre relativement élevé d’entreprises comparé ...

3.2 Répartition des entreprises par type de services

Evolution du chiffre d'affaires des entreprises de l'industrie du déchet ****-****, France, en millions d'euros Source: ****

On constate une diminution du chiffre d’affaires de l’industrie entre **** et ****, en particulier au niveau de la récupération de déchets triés, qui a perdu *,*% de son chiffre d’affaires ...

3.3 Une production qui gagne en efficacité grâce à d’importants efforts en R&D

Evolution de la production de déchets ****-****, France, en millions de tonnes Source: ****

On constate une tendance à la baisse de la production de déchets, qui devrait se poursuivre dans les années à venir. Il s’agit d’une conséquence de la prise de conscience de la pollution engendrée ...

3.4 Une répartition des entreprises et des emplois directement corrélée à la démographie

Les régions les plus peuplées sont logiquement celles qui comptent le plus d’entreprises et d’emplois liés aux déchets, car la quantité de déchets produite est une fonction de la population.

Source: ****

L’industrie possède des entreprises, et des emplois, dans toutes les régions ...

3.5 Typologie des déchets produits

Le marché de la gestion des déchets est basé sur la production de déchets. Ils sont très variés et peuvent être listés ainsi :

Déchets organiques d’origine végétale Déchets organiques d’origine animale Déchets non-dangereux Déchets dangereux Plastiques usagés Pneus ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Malgré la baisse de la production de déchets, les dépenses augmentent

Il est intéressant de noter qu’il y a une baisse de la quantité de déchets produits en France. Or les dépenses engagées pour les gérer ont augmenté. Les ménages, les collectivités et les entreprises rassemblées dépensaient **,*** milliards d’euros en **** puis ...

4.2 Une croissante valorisation des déchets

Devenir des déchets en France ****, France, % Source: ****

**% des déchets sont recyclés, ou valorisés pour en tirer de l’électricité, en France en ****. Les tendances sont également à une réduction de la proportion de l’élimination des déchets (***). La France récupère de l'énergie ...

4.3 Les entreprises proposent toute une gamme de service

La gestion des déchets est un secteur d’activité très spécifique. Elle est présente lors de la dernière étape du cycle de vie d’un produit. Il y est donc nécessaire de ne pas y proposer un produit en particulier mais bien un service. C’est ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Nomenclature et Système Harmonisé des douanes mondiales

Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six ...

5.2 La réglementation influence durablement le marché

Les entreprises de la gestion des déchets doivent faire face à une réglementation stricte. En effet, la personne physique ou morale qui détient le déchet est responsable devant la loi de son bon traitement. L’identification y est un concept-clé. Des arrêtés, plus couramment appelés ...

5.3 Un renforcement de la réglementation à l’avantage de l’industrie ?

Les prévisions de réglementation semblent positives pour l’industrie de la gestion des déchets : plus les réglementations sont strictes, plus le prix payé à l’opérateur de collecte ou de traitement est élevé, car la compétence requise et les investissements sont importants. La loi de transition ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

Les ** acteurs les plus importants du marché :

CNIM Gui Dauphin Environnement Séché Environnement Sita (***) Republic Services Veolia Propreté Waste Management Coved Derichebourg Paprec

Acteurs de moindre importance

Pizzorno Nicollin Urbaser environnement Chimirec Groupe Tiru

  • CNIM
  • Gui Dauphin Environnement (GDE Ecore)
  • Séché Environnement
  • Sita (Suez Groupe)
  • Republic Services
  • Waste Management
  • Coved (Paprec)
  • Derichebourg
  • Veolia Propreté (Groupe Veolia)
  • Groupe Paprec
  • GroupePizzorno
  • Groupe Nicollin
  • Urbaser environnement
  • Chimirec
  • Dalkia Waste Energy (ex Tiru)

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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