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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre du marché

Comme tout être vivant, les plantes ont certains besoins nutritifs qui doivent être satisfaits dans le but de garantir leur bon développement. Quatre besoins distincts ont été scientifiquement identifiés : le potassium (K), l’azote (N), l’oxygène (O) et le phosphore (P). Si l’oxygène est naturellement présent dans l’air, il est souvent nécessaire d’assurer l’apport des trois autres éléments afin de garantir des rendements agricoles réguliers et élevés.

Ce sont donc l’azote, le potassium et le phosphore qui sont à la base de la production d’engrais chimiques, dont la référence est généralement « engrais NPK » [Le Monde]. Ces engrais sont également appelés engrais minéraux. Une autre catégorie d'engrais existe, celle des engrais naturels ou organiques (produits à partir de matière végétale ou animale).

L’utilisation d’engrais répond ainsi à une action de fertilisation des terres. L'objectif est d'augmenter les rendements agricoles pour faire face à une demande mondiale de produits alimentaires qui augmente d'années en années. Le marché de l'engrais est ainsi un marché en constante croissance.

1.2 Le marché européen en perte de dynamisme sur les dernières années

L’agriculture mondiale doit aujourd’hui faire face à des challenges contradictoires. D’un côté, la croissance de la population mondiale d’année en année accroît la pression qui s’exerce sur les agriculteurs et les entreprises agricoles. De l’autre, la surface totale de terres arables diminue ...

1.3 Une évolution du marché français similaire à celle du marché européen

Le marché français est ici analysé en deux temps : la production nationale suivi du commerce extérieur de la France. 

Production nationale: 

La dynamique productive française est similaire à celle du marché européen. Le marché national est en perte de vitesse sur ces dernières années, atteignant assez ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une demande nationale d'engrais soutenue et en croissance

La demande française de produits azotés et d'engrais est en hausse sur ces dernières années, à l'exception de l'année **** dont le niveau annuel de consommation reflète les récoltes moyennes dues aux conditions météorologiques peu favorables.  

Consommation d'engrais France, ****-****, kg/Ha de terres ...

2.2 Concentration géographique de la demande d'engrais

Source: ****

La carte ci-dessus indique la proportion de la surface agricole utilisée (***), en pourcentage de la surface du territoire, par intensité de couleur. Une très nette concentration géograpique des terres agricoles françaises est mise en avant ici, avec plus de **% des terres agricoles situées dans le ...

2.3 La demande française d'engrais suit une volonté de lissage des achats

Evolution du profil des agriculteurs:

Les agriculteurs français tentent de plus en plus d’établir un modèle lissé de consommation d'engrais. Ce comportement de lissage leur permet d’avoir un risque moyen étalé sur une année complète, ce qui a pour résultat une meilleure visibilité annuelle ...

2.4 L'évolution du marché de l'agroalimentaire français, étroitement lié à la demande d'engrais

La demande française d'engrais (***). La demande d'engrais est en effet une fonction croissante de ces deux marchés. 

Production agricole Europe, ****, en % de la valeur totale Source: ****

La France se place comme premier producteur agricole européen, et sa production en **** représentait un peu plus de **% de la production ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La fabrication des engrais en perte de vitesse

On considère dans cette partie le code NAF **.**Z intitulé "Fabrication de produits azotés et d'engrais". [***]

La chute du marché français de fabrication de produits azotés et d'engrais ces dernières années (***), associé aux mauvaises années de récolte en **** et ****, a eu un impact ...

3.2 L'organisation des producteurs et distributeurs

Les producteurs français

L'Union des Industries de la Fertilisation [***] est une organsation dont l'objectif principal est double: assurer la satisfaction des besoins agricoles en France tout en limitant l'impact écologique de l'activité. En effet, l'UNIFA s'inscrit dans la logique de préservation de l'environnement, en promouvant une fertilisation des sols ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des produits

Deux grandes catégories d'engrais sont à distinguer, les engrais chimiques et les engrais naturels. 

Engrais chimiques :

Produits à partir de minéraux qui subissent une série de transformations chimiques permettant un dosage exact de leur composition, ils sont le coeur du marché des engrais aujourd'hui. Ils présentent certains avantages comme ...

4.2 Evolution des prix des engrais

Les engrais sont un poste de dépense non négligeable dans l'agriculture. En France, il représente **% en moyenne des charges d'approvisionnement des agriculteurs et *% de leurs charges totales. Pour les plus grandes cultures, ces chiffres peuvent respectivement aller jusqu'à **% et **% [***].

Indice des prix à la production des produits azotés France, ...

4.3 Certains facteurs exogènes influencent le prix des engrais chimiques

Le fait que le poids de la France sur le marché mondial soit très faible face à des pays comme la Chine, l'Inde ou le Brésil a pour conséquence que les mouvements d'offre et de demande français n'ont aucun impact sur le marché international et les prix. A ...

4.4 L'offre aux particuliers

La consommation d'engrais par les particuliers représente une part marginale du marché de l'engrais en France. Néanmoins, il est intéressant de mentionner cette petite partie du marché ici, car l'offre en engrais pour particuliers présente des caractéristiques bien différentes du reste du marché. 

Distribution : les ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Les règlementations européennes sur la mise en vente d'engrais chimiques

Les règlementations visent particulièrement l'utilisation et la vente d'engrais minéraux du fait de leur dimension chimique. En mars ****, l'Union Européenne a adopté le texte du futur règlement européen sur la mise en ciruclation d'engrais chimiques sur le marché. Ce nouveau texte entrera définitivement en ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Roullier (Holding du groupe)
  • Borealis
  • Yara France
  • Terrial

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