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Synthèse de notre étude de marché
Depuis 2020, le marché mondial des engrais a connu d'importantes perturbations dues à des facteurs externes tels que la flambée des prix des matières premières et les tensions géopolitiques, en particulier le conflit russo-ukrainien.
Le gaz naturel, qui peut représenter jusqu'à 80 % des coûts de production de certains engrais, a connu une hausse spectaculaire des prix après la crise sanitaire, ce qui a entravé la production et entraîné une flambée des prix des engrais.
La réduction des exportations de la part d'acteurs majeurs comme la Russie qui était le deuxième producteur mondial et avait interrompu ses exportations pour ne les reprendre que fin 2022, a créé une pénurie en Europe, où la production d'engrais a été affectée, avec jusqu'à 70 % des opérations interrompues en septembre 2022.
En France, la production d'engrais ont bondi à 4,059 milliards d'euros en 2022.
La demande mondiale prévue est de 3,3 % par an entre 2023 et 2032.
Le marché français connait une évolution spectaculaire en faveur des engrais naturels, l'UNIFA signalant une baisse de 24 % des livraisons d'engrais minéraux au cours de la période 2022/2023.
Dans l'ensemble, le marché des engrais est en pleine transformation, car il doit faire face à des contraintes d'approvisionnement, à des hausses de prix et à l'évolution des préférences des agriculteurs en réponse à des considérations environnementales.
Le marché des engrais en France
La nécessité de maintenir les rendements des cultures entraîne un besoin persistant d'engrais, divisés en catégories naturelles et chimiques en fonction de leur composition et de leur processus de production. La France dépend depuis longtemps des importations d'engrais en raison de son manque de ressources nationales pour la production.
Après la reprise des exportations russes et la baisse des prix qui s'en est ensuivi, le marché français connaît une demande stable.
Les agriculteurs s'adaptent en réduisant l'utilisation d'engrais ou en optant pour des variétés de cultures moins exigeantes en termes d'apports d'engrais. L'intérêt pour les engrais naturels est fort et remet en cause la domination des engrais chimiques sur le marché.
La production d'engrais naturels en France stagne, ce qui souligne la complexité de cette transition du marché. La tendance montre une longue période de baisse de la consommation d'engrais minéraux - une baisse estimée à 45 % sur trois décennies. Les pratiques agricoles, la volatilité des prix du marché et l'essor de l'agriculture biologique ont contribué collectivement à cette baisse de la demande. Les livraisons d'engrais ont fortement chuté, en particulier pour les engrais azotés, phosphatés et potassiques, avec des baisses estimées entre 20 et 50 %.
La concentration géographique de la demande d'engrais correspond à la disposition des terres agricoles en France, et est plus prononcée dans les parties nord et ouest du pays.
Les principaux acteurs du marché des engrais
- EuroChem Group AG et PJSC PhosAgro sont deux socétés originaires russes d'envergure mondiale.
- Nutrien Limited, né de la fusion d'Agrium Inc. et de Potash Corp. est un géant canadien du secteur.
- L'entreprise norvégienne Yara International ASA se distingue par son engagement en faveur de l'agriculture durable.
- CF Industries Holdings Inc et The Mosaic Company, toutes deux originaires des États-Unis, détiennent des parts de marché importantes grâce à leur large gamme de produits.
- Coromandel International Ltd, une entreprise indienne, fait partie d'un marché asiatique en pleine croissance .
- OCP S.A., originaire du Maroc, est reconnue pour sa production de phosphate.
- Israel Chemicals Ltd
- K+S Aktiengesellschaft, une entité allemande, complète la liste avec son large portefeuille, qui comprend non seulement des engrais mais aussi des produits salins.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre du marché
L'agriculture moderne repose sur l'utilisation d'engrais, indispensables pour obtenir des rendements acceptables et donc rémunérer correctement les agriculteurs. On distingue deux catégories d'engrais : les engrais naturels (ou organiques), résultats de la décomposition de matières végétales ou animales, et les engrais chimiques (ou minéraux), d'origine minérale et ayant subi plusieurs transformations chimiques afin de posséder les qualités requises. On fait également la différence entre les engrais simples, uniquement constitués d'azote, de phosphore ou de potassium, et les engrais complexes, constitués d'un mélange d'au moins deux des substances précédemment citées, voire des trois. Ce sont les engrais azotés qui sont les plus utilisés dans l'agriculture actuelle.
Le marché mondial est en pleine expansion, tiré par des géants comme le Brésil et les États-Unis, il devrait enregistrer un TCAC de 3,3% sur la période 2023 - 2032 [Precedence Research]. L'Asie Pacifique est la région représentant la plus grosse part de marché avec environ 60% et c'est la Chine qui domine cette région avec 53% de part de marché.
L'Europe a récemment traversé de nombreuses crises qui ont bouleversé le marché des engrais. En effet, dès la fin de l'année 2020, les prix des matières premières ont flambé, augmentant fortement les prix de vente des engrais. Ceci est dû au rôle central du gaz naturel dans la production de certains engrais, il peut représenter jusqu'à 80% du prix de production. C'est ensuite le conflit russo-ukrainien qui a chamboulé le marché. En effet, depuis février 2022, la Russie, qui était la 2ᵉ plus grosse exportatrice d'engrais après la Chine, a réduit ses exportations, laissant les pays européens privés d'engrais.
La France n'a pas échappé à ces épreuves, mais s'en est bien sorti étant donné que sa production a connu des résultats records en 2022. Les agriculteurs sont en revanche dans une situation difficile, et même si la Russie a recommencé à exporter en masse et si les prix ont à nouveau baissé, la demande n'est plus au rendez-vous. En effet, de nombreux agriculteurs ont décidé d'utiliser moins d'engrais ou de changer de cultures pour privilégier des espèces moins gourmandes en engrais.
Par ailleurs, les engrais naturels gagnent du terrain sur les engrais chimiques suite à la prise de conscience environnementale collective. Ainsi, le marché français des engrais, grandement fragilisé par les nombreuses crises qu'il a traversées, vit une véritable révolution et doit s'adapter à de nouvelles demandes.
1.2 Un marché mondial en expansion mais un marché européen en difficulté
Le marché des engrais était estimé à *** milliards de dollars en **** et il devrait enregistrer un TCAC de *,*% au cours de la période **** - **** [***].
Evolution de la taille du marché mondial des engrais Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****
C'est l'Asie-Pacifique qui représente le plus grand marché des engrais avec ...
1.3 Une évolution du marché français similaire à celle du marché européen
La dynamique productive française est similaire à celle du marché européen. La France, ne possédant pas les ressources nécessaires à la production d'engrais sur son territoire, est extrêmement dépendante de ses importations. Elle a donc subi de plein fouet la baisse des exportations russes, biélorusses et ...
1.4 La France très dépendante de ses importations
La France est un pays extrêmement dépendant de ses importations. En effet, **% de nos besoins en engrais sont importés [***].
Importations françaises d'engrais France, **** - ****, en milliards de $ Source: ****
Les importations françaises, qui avaient connu une faible baisse en **** en raison de la crise sanitaire, ont repris ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande nationale mise à mal par un contexte difficile
La demande française d'engrais est en baisse depuis de nombreuses années. En effet, la consommation d'engrais minéraux a réduit de **% en ** ans d'après l'Unifa (***) [***].
Consommation d'engrais France, ****-****, kg/Ha de terres arables Source: ****
La consommation d'engrais par hectare de terre arable, qui augmentait jusqu'en ****, a ...
2.2 Concentration géographique de la demande d'engrais
N'ayant pas accès à la demande d'engrais par département, on peut s'appuyer sur la carte départementale de la répartition de la surface agricole utile (***) en France en **** pour avoir une idée des départements consommant le plus d'engrais.
Source: ****
On constate une concentration géographique des terres ...
2.3 La demande française d'engrais suit une volonté de lissage des achats
Évolution du profil des agriculteurs :
Les agriculteurs français tentent de plus en plus d’établir un modèle lissé de consommation d'engrais. Ce comportement de lissage leur permet d’avoir un risque moyen étalé sur une année complète, ce qui a pour résultat une meilleure visibilité annuelle ...
2.4 L'évolution du marché de l'agroalimentaire français, étroitement lié à la demande d'engrais
La demande française d'engrais (***). La demande d'engrais est en effet une fonction croissante de ces deux marchés.
Répartition de la production agricole européenne en valeur Europe, ****, en % Source: ****
La France se place comme premier producteur agricole européen en valeur et sa production en **** représentait **% de ...
3 Structure du marché
3.1 La fabrication des engrais en perte de vitesse
On considère dans cette partie le code NAF **.**Z intitulé "Fabrication de produits azotés et d'engrais" [***].
Nombre d'entreprises dans l'industrie des produits azotés et engrais France, ****-**** Source: ****
Le nombre d'entreprises connaît une légère augmentation depuis ****. On en recensait *** en ****, on en déduit donc ...
3.2 L'organisation des producteurs et distributeurs
Les producteurs français
L'Union des Industries de la Fertilisation [***] est une organisation dont l'objectif principal est double : assurer la satisfaction des besoins agricoles en France tout en limitant l'impact écologique de l'activité. En effet, l'UNIFA s'inscrit dans la logique de préservation de l'environnement, en promouvant une fertilisation des sols ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des produits
Deux grandes catégories d'engrais sont à distinguer, les engrais chimiques (***).
Engrais chimiques :
Produits à partir de minéraux qui subissent une série de transformations chimiques permettant un dosage exact de leur composition, ils sont le cœur du marché des engrais aujourd'hui. Ils présentent certains avantages comme une action sur ...
4.2 Evolution des prix des engrais
Les engrais sont un poste de dépense non négligeable dans l'agriculture. Leur coût dans une exploitation agricole peut varier en fonction de divers facteurs tels que les caractéristiques des systèmes de production, le contexte agronomique de l'exploitation, l'itinéraire technique et la stratégie d'achat d'engrais ...
4.3 Certains facteurs exogènes influencent le prix des engrais chimiques
Le fait que le poids de la France sur le marché mondial soit très faible face à des pays comme la Chine, l'Inde ou le Brésil a pour conséquence que les mouvements d'offre et de demande français n'ont aucun impact sur le marché international et les prix. À titre ...
4.4 L'offre aux particuliers
La consommation d'engrais par les particuliers représente une part marginale du marché de l'engrais en France. Néanmoins, il est intéressant de mentionner cette petite partie du marché ici, car l'offre en engrais pour particuliers présente des caractéristiques bien différentes du reste du marché.
Distribution : les ...
5 Règlementation
5. La règlementation européenne sur la mise sur le marché d'engrais
Les règlementations visent particulièrement l'utilisation et la vente d'engrais minéraux du fait de leur dimension chimique.
Le règlement UE ****/****, appliqué depuis juillet ****, vient remplacer et abroger le règlement (***) n°****/**** qui concernait notamment les engrais inorganiques. Ce nouveau règlement établit les règles relatives à la mise ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- Borealis Chimie
- Terrial
- Toopi Organics
- Roullier Groupe
- ICL Groupe
- OCI Nutramon
- Gamm Vert (Teract Groupe)
- Jardiland (Groupe Teract)
- Israel Chemicals
- Coromandel International Ltd.
- The Mosaic Company
- Yara International
- Nutrien
- EuroChem Group
- Agriconomie
- Frayssinet
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Parts des exportations mondiales de la Russie
- Évolution du prix de l'urée
- Commerce européen extra UE d'engrais
- Evolution de la taille du marché mondial des engrais
- Chiffre d'affaires du secteur de la fabrication de produits azotés et d'engrais
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Entreprises citées dans cette étude
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- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Roullier Groupe
- 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Roullier Groupe
- 20/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Frayssinet
- 13/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Agriconomie
- 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Roullier Groupe
- 28/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise EuroChem Group
- 28/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nutrien
- 28/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Yara International
- 28/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise The Mosaic Company
- 28/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Coromandel International Ltd.
- 28/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Israel Chemicals
- 28/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jardiland (Groupe Teract)
- 28/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gamm Vert (Teract Groupe)
- 27/09/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les conséquences du conflit russo-ukrainien sur le marché international, des informations sur le commerce extérieur français, ainsi que sur les difficultés récentes rencontrées par les agriculteurs, ont été ajoutées.
- 04/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise OCI Nutramon
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Roullier Groupe
- 27/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ICL Groupe
- 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Roullier Groupe
- 19/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Roullier Groupe
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