Le marché des engrais - France
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Présentation de l'étude
L'agriculture moderne repose sur l'utilisation d'engrais, indispensables pour obtenir des rendements acceptables et donc rémunérer correctement les agriculteurs. On distingue deux catégories d'engrais : les engrais naturels (ou organiques), résultats de la décomposition de matières végétales ou animales, et les engrais chimiques (ou minéraux), d'origine minérale et ayant subi plusieurs transformations chimiques afin de posséder les qualités requises. On fait également la différence entre les engrais simples, uniquement constitués d'azote, de phosphore ou de potassium, et les engrais complexes, constitués d'un mélange d'au moins deux des substances précédemment citées, voire des trois. Ce sont les engrais azotés qui sont les plus utilisés dans l'agriculture actuelle. Le marché mondial est en pleine expansion. Il devrait enregistrer un TCAC de 2,9% sur la période 2024 - 2034. L'Asie Pacifique est la région représentant la plus grosse part de marché avec environ 50% et c'est la Chine qui domine cette région avec 53% de part de marché. L'Europe a récemment traversé de nombreuses crises qui ont bouleversé le marché des engrais. En effet, dès la fin de l'année 2020, les prix des matières premières ont flambé, augmentant fortement les prix de vente des engrais. Ceci est dû au rôle central du gaz naturel dans la production de certains engrais, il peut représenter jusqu'à 80% du prix de production. C'est ensuite le conflit russo-ukrainien qui a chamboulé le marché. En effet, depuis février 2022, la Russie, qui était la 2ᵉ plus grosse exportatrice d'engrais après la Chine, a réduit ses exportations, laissant les pays européens privés d'engrais. La France n'a pas échappé à ces épreuves, mais s'en est bien sorti enregistrant une production records en 2022, avant de retrouver des valeurs plus en ligne avec tendance longue en 2023 mais toujours au dessus des valeurs pré-Covid. Les agriculteurs sont en revanche dans une situation difficile, et même si la Russie a recommencé à exporter en masse et si les prix ont à nouveau baissé, la demande n'est plus au rendez-vous. En effet, de nombreux agriculteurs ont décidé d'utiliser moins d'engrais ou de changer de cultures pour privilégier des espèces moins gourmandes en engrais. Par ailleurs, les engrais naturels gagnent du terrain sur les engrais chimiques suite à la prise de conscience environnementale collective. Ainsi, le marché français des engrais, grandement fragilisé par les nombreuses crises qu'il a traversées, vit une véritable révolution et doit s'adapter à de nouvelles demandes.
Points clés à retenir
- La croissance et les enjeux du secteur
- Étude de la demande
- Structure et organisation du marché
- Analyse de l'offre et des prix
- Segmentation des acteurs
- Les dernières tendances et innovations
Notre méthodologie
Notre méthode combine expertise humaine et large corpus de sources, dont des données exclusives et privées, pour une compréhension optimale du secteur
Large socle de sources
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Données exclusives
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- • Interviews d'experts et indicateurs propres
Expertise humaine
- • Chargés d'études expérimentés
- • Savoir-faire développé par plus de 1500 études
- • Analyse approfondie et rigoureuse
Rapports visuels et exploitables
- • Études graphiques et structure synthétique
- • Données téléchargeables
- • Lien vers l'origine des sources
Sommaire
1. Synthèse du marché
- 1.1 Définition et périmètre du marché
- 1.2 Un marché mondial en expansion mais un marché européen en difficulté
- 1.3 Une évolution du marché français similaire à celle du marché européen
- 1.4 La France très dépendante de ses importations
2. Analyse de la demande
- 2.1 Une demande nationale mise à mal par un contexte difficile
- 2.2 Concentration géographique de la demande d'engrais
- 2.3 Les pratiques et les profils dans la demande française d'engrais
- 2.4 L'évolution du marché de l'agroalimentaire français, étroitement lié à la demande d'engrais
3. Structure du marché
- 3.1 La fabrication des engrais en perte de vitesse
- 3.2 L'organisation des producteurs et distributeurs
4. Analyse de l'offre
- 4.1 Typologie des produits
- 4.2 Evolution des prix des engrais
- 4.3 Certains facteurs exogènes influencent le prix des engrais chimiques
- 4.4 L'offre aux particuliers
5. Règlementation
- 5. La règlementation européenne sur la mise sur le marché d'engrais

Le marché des engrais - France
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