Synthèse de notre étude de marché

Depuis 2020, le marché mondial des engrais a connu d'importantes perturbations dues à des facteurs externes tels que la flambée des prix des matières premières et les tensions géopolitiques, en particulier le conflit russo-ukrainien.

Le gaz naturel, qui peut représenter jusqu'à 80 % des coûts de production de certains engrais, a connu une hausse spectaculaire des prix après la crise sanitaire, ce qui a entravé la production et entraîné une flambée des prix des engrais.

La réduction des exportations de la part d'acteurs majeurs comme la Russie qui était le deuxième producteur mondial et avait interrompu ses exportations pour ne les reprendre que fin 2022, a créé une pénurie en Europe, où la production d'engrais a été affectée, avec jusqu'à 70 % des opérations interrompues en septembre 2022.

En France, la production d'engrais ont bondi à 4,059 milliards d'euros en 2022.

La demande mondiale prévue est de 3,3 % par an entre 2023 et 2032.

Le marché français connait une évolution spectaculaire en faveur des engrais naturels, l'UNIFA signalant une baisse de 24 % des livraisons d'engrais minéraux au cours de la période 2022/2023.

Dans l'ensemble, le marché des engrais est en pleine transformation, car il doit faire face à des contraintes d'approvisionnement, à des hausses de prix et à l'évolution des préférences des agriculteurs en réponse à des considérations environnementales.

Le marché des engrais en France

La nécessité de maintenir les rendements des cultures entraîne un besoin persistant d'engrais, divisés en catégories naturelles et chimiques en fonction de leur composition et de leur processus de production. La France dépend depuis longtemps des importations d'engrais en raison de son manque de ressources nationales pour la production.

Après la reprise des exportations russes et la baisse des prix qui s'en est ensuivi, le marché français connaît une demande stable.

Les agriculteurs s'adaptent en réduisant l'utilisation d'engrais ou en optant pour des variétés de cultures moins exigeantes en termes d'apports d'engrais. L'intérêt pour les engrais naturels est fort et remet en cause la domination des engrais chimiques sur le marché.

La production d'engrais naturels en France stagne, ce qui souligne la complexité de cette transition du marché. La tendance montre une longue période de baisse de la consommation d'engrais minéraux - une baisse estimée à 45 % sur trois décennies. Les pratiques agricoles, la volatilité des prix du marché et l'essor de l'agriculture biologique ont contribué collectivement à cette baisse de la demande. Les livraisons d'engrais ont fortement chuté, en particulier pour les engrais azotés, phosphatés et potassiques, avec des baisses estimées entre 20 et 50 %.

La concentration géographique de la demande d'engrais correspond à la disposition des terres agricoles en France, et est plus prononcée dans les parties nord et ouest du pays.

Les principaux acteurs du marché des engrais

EuroChem Group AG et PJSC PhosAgro sont deux socétés originaires russes d'envergure mondiale.
Nutrien Limited, né de la fusion d'Agrium Inc. et de Potash Corp. est un géant canadien du secteur.
L'entreprise norvégienne Yara International ASA se distingue par son engagement en faveur de l'agriculture durable.
CF Industries Holdings Inc et The Mosaic Company, toutes deux originaires des États-Unis, détiennent des parts de marché importantes grâce à leur large gamme de produits.
Coromandel International Ltd, une entreprise indienne, fait partie d'un marché asiatique en pleine croissance .
OCP S.A., originaire du Maroc, est reconnue pour sa production de phosphate.
Israel Chemicals Ltd
K+S Aktiengesellschaft, une entité allemande, complète la liste avec son large portefeuille, qui comprend non seulement des engrais mais aussi des produits salins.

le marché des engrais - France

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Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 02/10/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre du marché

L'agriculture moderne repose sur l'utilisation d'engrais, indispensables pour obtenir des rendements acceptables et donc rémunérer correctement les agriculteurs. On distingue deux catégories d'engrais : les engrais naturels (ou organiques), résultats de la décomposition de matières végétales ou animales, et les engrais chimiques (ou minéraux), d'origine minérale et ayant subi plusieurs transformations chimiques afin de posséder les qualités requises. On fait également la différence entre les engrais simples, uniquement constitués d'azote, de phosphore ou de potassium, et les engrais complexes, constitués d'un mélange d'au moins deux des substances précédemment citées, voire des trois. Ce sont les engrais azotés qui sont les plus utilisés dans l'agriculture actuelle.

Le marché mondial est en pleine expansion, tiré par des géants comme le Brésil et les États-Unis, il devrait enregistrer un TCAC de 3,3% sur la période 2023 - 2032 [Precedence Research]. L'Asie Pacifique est la région représentant la plus grosse part de marché avec environ 60% et c'est la Chine qui domine cette région avec 53% de part de marché.

L'Europe a récemment traversé de nombreuses crises qui ont bouleversé le marché des engrais. En effet, dès la fin de l'année 2020, les prix des matières premières ont flambé, augmentant fortement les prix de vente des engrais. Ceci est dû au rôle central du gaz naturel dans la production de certains engrais, il peut représenter jusqu'à 80% du prix de production. C'est ensuite le conflit russo-ukrainien qui a chamboulé le marché. En effet, depuis février 2022, la Russie, qui était la 2ᵉ plus grosse exportatrice d'engrais après la Chine, a réduit ses exportations, laissant les pays européens privés d'engrais.

La France n'a pas échappé à ces épreuves, mais s'en est bien sorti étant donné que sa production a connu des résultats records en 2022. Les agriculteurs sont en revanche dans une situation difficile, et même si la Russie a recommencé à exporter en masse et si les prix ont à nouveau baissé, la demande n'est plus au rendez-vous. En effet, de nombreux agriculteurs ont décidé d'utiliser moins d'engrais ou de changer de cultures pour privilégier des espèces moins gourmandes en engrais.

Par ailleurs, les engrais naturels gagnent du terrain sur les engrais chimiques suite à la prise de conscience environnementale collective. Ainsi, le marché français des engrais, grandement fragilisé par les nombreuses crises qu'il a traversées, vit une véritable révolution et doit s'adapter à de nouvelles demandes.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

Borealis Chimie
Terrial
Toopi Organics
Roullier Groupe
ICL Groupe
OCI Nutramon
Gamm Vert (Teract Groupe)
Jardiland (Groupe Teract)
Israel Chemicals
Coromandel International Ltd.
The Mosaic Company
Yara International
Nutrien
EuroChem Group
Agriconomie
Frayssinet
Micropep Technologies

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Parts des exportations mondiales de la Russie
Évolution du prix de l'urée
Commerce européen extra UE d'engrais
Evolution de la taille du marché mondial des engrais
Chiffre d'affaires du secteur de la fabrication de produits azotés et d'engrais
Production française d'engrais naturel en volume
Production française d'engrais à base d'azote en volume
Nombre d'entreprises dans l'industrie des produits azotés et engrais
Nombre de salariés dans l'industrie des produits azotés et engrais
Effectifs moyens des entreprises associées au code 20.15Z par région
Part d'agriculteurs dans l'emploi en France
Consommation d'engrais
Livraisons d'engrais minéraux en France
Répartition de la production agricole européenne en valeur
Production agricole en France
Indice des prix d'importation de produits azotés et d'engrais chimiques en base 100 2015
Indice de prix de production des engrais et composés azotés pour le marché français en base 100 2015
Indice de prix de production des engrais et composés azotés pour l'ensemble des marchés en base 100 2015
Importations françaises d'engrais
Principaux pays fournisseurs français d'engrais
Exportations françaises d'engrais
Principaux pays acheteurs d'engrais français

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Dernières actualités

Micropep, la start-up qui a trouvé dans la tomate un pesticide écolo - 13/08/2024

- Montant de la levée de fonds : 27 millions d'euros pour financer les procédures réglementaires pour un fongicide biologique contre la rouille du soja et le mildiou de la pomme de terre et de la vigne.
- Nouveaux investisseurs : Bpifrance et le fonds suisse Zebra Impact Ventures. Les investisseurs historiques réinvestissent également, y compris Supernova Invest, Sofinnova Partners, IRDI Capital, FNC Corporate Ventures, et Fall Line Capital.
- Total levé depuis la création : 48 millions d'euros depuis 2016.
- Nombre d'employés : 50 salariés, dont 10 aux États-Unis.
- Principe actif découvert dans les plants de tomates et issu des recherches du CNRS et de l'université Paul Sabatier à Toulouse.
- Avantages principaux: Plus respectueux de l'environnement par rapport aux fongicides chimiques, se dégrade rapidement, non nocif pour la faune, sélectif contre les pathogènes et efficace à faible dose.
- Une cinquantaine d'essais réalisés entre 2021 et 2023 en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine.
- Efficacité comparable, voire supérieure, aux produits chimiques
- Objectifs: Obtenir les agréments d'utilisation en 2027 en Amérique latine, en 2028 aux États-Unis et en 2030 en Europe.
- Développement futur : Elargissement de la bibliothèque de micropeptides et préparation d'un herbicide.
- Une dizaine d'entreprises dans le monde utilisent cette technologie, avec notamment Vestaron qui commercialise déjà un insecticide pour les cultures sous serre.
- Production sous-traitée à des industriels des biotechnologies.

Micropep : 27 millions d'euros pour continuer le développement de ses alternatives aux pesticides traditionnels - 06/08/2024

Montant du nouveau tour de table bouclé fin juillet par Micropep : 27 millions d'euros.
Total des fonds levés par Micropep depuis sa création en 2016 : près de 50 millions d'euros.
Date de création de Micropep : 2016. à Toulouse.
Secteur d’activité de Micropep : développement d'alternatives aux pesticides traditionnels, spécifiquement les micropeptides pour la régulation de l'expression des gènes des plantes.
`Année prévue pour obtenir les autorisations de mise sur le marché aux États-Unis : 2025, en Europe : 2027.
Focus de développement actuel : fongicide destiné à grandes cultures.
Efficacité supérieure à la moyenne des biocontrôles avec un prix de commercialisation analogue aux produits phytosanitaires Internalisation de la production du principe actif envisagée, recherche de partenaires pour la production finale ou pour la distribution.

Agriconomie franchit 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et met le cap sur l'Allemagne - 09/11/2023

Plateforme d'e-commerce pour les agriculteurs
Chiffre d'affaires d'Agriconomie lors de son dernier exercice fiscal : 108 millions d'euros en juin 2023.
Deux ans plus tôt, Agriconomie réalisait un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros.
Investissements reçus par agriconomie en 2022 : 60 millions d'euros.
Agriconomie référence environ 200 000 produits sur sa plateforme.
L'entreprise revendique 500 000 visiteurs uniques par mois.
35% des agriculteurs français ont déjà été facturés et livrés par Agriconomie.
La start-up compte 150 000 clients en Europe.
Agriconomie a racheté son concurrent Agrando, qui avait levé 12 millions d'euros en 2021.
Agriconomie a ouvert un bureau de 15 personnes à Wurzburg, en Allemagne.

Toopi Organics va industrialiser la production d'engrais à partir d'urine - 17/09/2023

Toopi Organics a récolté 1 million d'euros en 2020.
L'entreprise a levé 11 millions d'euros auprès de plusieurs fonds à impact.
Elle a obtenu 5 millions supplémentaires de l'Ademe et de Bpifrance.
La société a été créée en 2019. Le produit de Toopi Organics, Lactopi Start, est destiné à traiter 600 000 hectares de grandes cultures d'ici 2027.
Toopi Organics prévoit de construire deux usines d'une capacité de 1 million de litres chacune, la première coûtera 6 millions d'euros.
La première usine entrera en service en Gironde en 2025, et la seconde sera construite en Belgique.
L'entreprise emploie une trentaine de salariés et prévoit un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros en 2027.

Roullier à Saint-Malo : le CA en hausse de 100 % en 4 ans - 11/04/2023

Le chiffre d'affaires du groupe Roullier a été multiplié par 2 en quatre ans, passant de 2 milliards d'euros en 2019 à 4,2 milliards d'euros en 2022.
75 % du chiffre d'affaires est réalisé hors de France.
Le groupe Roullier compte environ 7 200 salariés dans 42 pays, dont 900 en France.
Les produits de la société sont commercialisés dans 125 pays.
Le groupe est basé à Saint-Malo et compte sept activités: agroalimentaire, algologie, énergie renouvelable, magnésie, phosphée, plasturgie et Timac Agro.
Le développement rapide du groupe est dû à 11 acquisitions réalisées au cours des 3 dernières années sur 4 continents différents.

Jardiland: services clés en main pour l'entretien du jardin - 13/10/2022

176 magasins en France, dont une centaine en succursale 2021
chiffre d’affaires de près de 800 millions d’euros TTC
36 magasins proposent des services: montage de mobilier de jardin, plantation d’arbres et arbustes, rempotage de plantes, tonte de gazon, taille de haies, élaboration d’un potager, mise en service de barbecue, installation de serre, engazonnement, etc

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Borealis Chimie

Terrial

Toopi Organics

Roullier Groupe

ICL Groupe

OCI Nutramon

Gamm Vert (Teract Groupe)

Jardiland (Groupe Teract)

Israel Chemicals

Coromandel International Ltd.

The Mosaic Company

Yara International

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Ajouts et mises à jour

07/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Micropep Technologies
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Roullier Groupe
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Roullier Groupe
20/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Frayssinet
13/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Agriconomie
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Roullier Groupe
28/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise EuroChem Group
28/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nutrien
28/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Yara International
28/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise The Mosaic Company
28/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Coromandel International Ltd.
28/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Israel Chemicals
28/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jardiland (Groupe Teract)
28/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gamm Vert (Teract Groupe)
27/09/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les conséquences du conflit russo-ukrainien sur le marché international, des informations sur le commerce extérieur français, ainsi que sur les difficultés récentes rencontrées par les agriculteurs, ont été ajoutées.
04/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise OCI Nutramon
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Roullier Groupe
27/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ICL Groupe
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Roullier Groupe
19/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Roullier Groupe