Synthèse de notre étude de marché

Le marché français de fruits et légumes  est supérieure à 28  milliards €

La valeur de la production mondiale de fruits et légumes a augmenté de 23 % en dix ans. Le marché est principalement axé sur les légumes, et les régions asiatiques, en particulier la Chine, dominent la production.

Le segment français de ce marché a connu une expansion notable, avec des ventes dans les magasins spécialisés atteignant 4,67 milliards d'euros en 2022.

Les consommateurs privilégient les produits de saison et d'origine locale.

Le secteur des primeurs en France est très fragmenté. Les grandes chaînes de distribution alimentaires détiennent la majorité des parts de marché.

La France est importatrice de primeurs. La part des importations dans la consommation est stable depuis 2020.

Préférences des consommateurs sur le marché français des fruits et légumes

La demande soutenue de produits frais a propulsé le segment des primeurs à maintenir une forte présence sur le marché. Ce segment dynamique, qui englobe les magasins spécialisés dans les fruits et légumes frais, tire parti du désir constant de fraîcheur des consommateurs.

Si la consommation en valeur a augmenté d'environ 10 %, le volume consommé a légèrement diminué, car les consommateurs sont prêts à dépenser plus pour une quantité moindre. La hausse des prix a également affecté la consommation.

La saisonnalité et la provenance des produits sont des critères d'achat importants pour 64% des consommateurs

Après avoir connu une croissance régulière, le marché des produits bio a connu une baisse de 5,19 % en 2021 et plus encore en 2022.

Les produits biologiques gagnent également du terrain, avec une croissance modeste mais constante du segment, malgré un léger revirement ces dernières années. Le désir d'une alimentation plus respectueuse de la santé et de l'environnement se retrouve dans les différentes catégories socioprofessionnelles, avec une tendance particulièrement forte dans les classes supérieures, où environ 85 % des personnes interrogées se disent prêtes à augmenter leur consommation de fruits et légumes.

Chaque ménage français achète entre 80 et 86 kg de fruits et légumes par an, avec des dépenses dépassant les 460 euros.

Malgré les fluctuations du volume de consommation et une légère diminution de la consommation de produits biologiques, la taille du marché, estimée à environ 1,8 milliard €.

Le du chiffre d'affaires du commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé est d'environ 4,7 milliards € millions d'euros.

Acteurs du marché des primeurs

  • Auchan, Carrefour, Leclerc Intermarché Super U. Ces géants de la distribution alimentaire offrent aux consommateurs un large éventail de fruits et légumes. 
  • Grand Frais, franchise qui a réussi à se faire une place en mettant l'accent sur la fraîcheur et la qualité de ses produits.
  • France Primeurs, Laurance Primeurs, SAPAM et Chrono Primeurs, quelques uns des nombreux grossistes qui approvisionnent le marché
  • Potager City et La Ruche Qui Dit Oui spécialistes du circuit court Ces réseaux ont conquis un segment croissant de consommateurs désireux de consommer des produits dont l'origine est connue et dont les kilomètres parcourus sont réduits au minimum.
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition

Le marché des primeurs recouvre la production, la récolte et la distribution des légumes et des fruits frais. Le primeur commercialise des fruits et légumes provenant de grossistes ou de producteurs locaux.

Les primeurs sont le troisième circuit de distribution des fruits et légumes en France et assurent une part minime chiffre d'affaires du marché loin derrière les grandes surfaces alimentaires. La consommation en restauration hors domicile et l’autoconsommation des producteurs complètent les sources de consommation des fruits et légumes en France.

L'activité de primeur semble être sur une dynamique très positive puisque le CA de l'activité a presque doublé en huit ans. Cette dynamique est d'autant plus impressionnante que le marché des fruits et légumes en France ne suit pas tout à fait la même tendance.

La France importe une partie importante de ses fruits et légumes pour combler un climat peu propice à la culture de certains aliments, mais aussi pour faire face à une demande diverse.

Les ménages français achètent en moyenne chaque année autour de 80 kg de fruits frais et 86 de légumes frais, pour un budget de plus de 460 euros par ménage. Les ménages français, soucieux de la qualité des produits alimentaires et des problématiques environnementales, achètent davantage leurs fruits et légumes chez le primeur, ce qui fait gagner des parts de marché au circuit. 

Très atomisé et fortement concurrentiel, le marché des primeurs reste cependant dominé sur son segment distribution par une poignée de grossistes avec près de la moitié des fruits et légumes frais distribués en France par les grossistes sur et hors marchés. 

Le marché des primeurs reste intrinsèquement soumis aux aléas climatiques et météorologiques, ce qui explique l'envolée ponctuelle des prix, sans oublier la conjoncture internationale, les prix des matières premières et du carburant, etc. Les acteurs du marché des primeurs cherchent à se positionner sur le bio, aujourd’hui devenu incontournable dans l’alimentaire.

1.2 Le marché mondial des primeurs : état des lieux et caractéristiques principales

Evolution de la valeur de la production mondiale de fruits et légumes Monde, ****-**** FAO

 La production de fruits et légumes a augmenté de **% en valeur en ** ans.

Le marché des primeurs comprend deux segments : la vente de fruits frais en magasins spécialisés et la vente ...

1.3 Croissance du marché des fruits et légumes et dynamisme des activités de primeur

La production de fruits et légumes a connu une augmentation significative en valeur ces dernières années, tandis que le volume de production a légèrement diminué. Malgré cette tendance quantitative à la baisse, la valeur des produits reste élevée, reflétant une demande soutenue sur le marché. ...

1.4 Commerce extérieur : la France demeure importatrice nette

La France se positionne en tant qu'importatrice nette de fruits et légumes, avec un taux de couverture qui tend à maintenir une stabilité notable. Malgré la richesse de son terroir agricole, la demande croissante tout au long de l'année et la diversité des préférences alimentaires des consommateurs français ...

2 Analyse de la demande

2.1 La consommation de fruits et légumes

Critères d'achat de fruits et légumes frais France, ****, en pourcentage Franceagrimer

La saisonnalité du produit semble demeurer le principal critère d'achat de fruits et légumes frais pour les Français avec **% bien qu'il soit suivi de près par la provenance avec **%. Ces enjeux sont majeurs pour ...

2.2 L'essor de la consommation de produits bios

L'Agence Bio rapporte un sondage sur les Français et la consommation de produits bios. Ce sondage, que nous utiliserons tout au long de la partie demande, concerne tous les produits bios, mais il apparait que **% des consommateurs réguliers de produits bios (***) consomment des fruits et légumes bios, ainsi ...

2.3 La baisse de consommation de protéines animales

Une baisse de la consommation de viande des Français en partie due à des mouvements de sensibilisation

Alors que **% des protéines consommées en France sont d'origine animale, la tendance est clairement à la baisse. Les habitudes alimentaires et de consommation des français sont en pleine évolution. Ainsi, en ****, **% des ...

3 Structure du marché

3.1 La place des primeurs au sein du secteur des fruits et légumes

La filière du secteur de la vente de fruits et légumes s'organise autour des acteurs suivants :

Producteurs Grossistes et négociants Réseaux locaux et circuits courts de distribution Distributeurs spécialisés et primeurs Acteurs de la grande distribution (***)

Chaîne de valeur de la filière distribution ...

3.2 Les primeurs, troisième circuit de distribution des fruits et légumes en France

Les primeurs restent loin derrière la grande distribution alimentaire en ce qui concerne les ventes de fruits et légumes frais. En effet, les supermarchés, hypermarchés et supermarchés à dominante marque propre (***) représentent à eux seuls plus de **% des ventes en ****.

Répartition de la consommation de fruits ...

3.3 Le marché des primeurs est très atomisé

Le marché des primeurs est composé par deux types d'acteurs : les indépendants et les primeurs qui se regroupent sous la même enseigne. Les indépendants forment la majeure partie du tissu commercial et sont souvent présents en centre-ville. Cependant, les Grandes Surfaces Frais apparaissent comme une réelle ...

3.4 Répartition géographique des primeurs en France

[***]

4 Analyse de l'offre

4.1 Décomposition de la production et produits préférés des Français

La production française de fruits et légumes

Selon FranceAgriMer, la France a produit * *** *** tonnes de légumes en ****, résultat d'une surface exploitée de *** *** hectares divisée en ***** exploitations, et * *** *** tonnes de fruits cultivés sur *** *** hectares.

Répartition en volume des légumes les plus consommés France, ...

4.2 Les prix des fruits et légumes bio et conventionnels

L'association Familles rurales conduit chaque année une enquête sur le prix et la consommation des fruits et légumes en France. L'Observatoire du prix des fruits et légumes à l'été **** nous donne des informations très précises dont certaines seront relayées dans cette partie.

Prix des ...

5 Règlementation

5.1 "Paquet hygiène" et encadrement sanitaire

La profession de primeur ne requiert pas de diplôme obligatoire, bien que des formations telles que le CAP primeur et des Certificats de Qualification Professionnelle soient disponibles. Les aptitudes essentielles incluent une connaissance approfondie des circuits de distribution, des produits, et des préférences de la clientèle, ainsi ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • E.Leclerc
  • SAPAM
  • Carrefour Bio
  • Terroirs d'Avenir
  • La vie Claire
  • Les Comptoirs de la Bio
  • Casino Groupe
  • Auchan groupe
  • Grand Frais (Prosol)
  • Potager City
  • La Ruche Qui Dit Oui (Equanum)

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Évolution de la production mondiale de légumes frais
  • Évolution de la production mondiale de fruits frais
  • Les plus gros producteurs de fruits dans le monde
  • Les plus gros producteurs de légumes dans le monde
  • Evolution de la valeur de la production mondiale de fruits et légumes
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Casino : Intermarché et Auchan emportent la mise - 18/12/2023
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  • Un sujet social
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Auchan : Nouveau Départ - 06/12/2023
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  • Echec de la tentative de rachat de Carrefour par la famille Mulliez en octobre 2021.
  • Auchan et Intermarché cherchent à former une alliance pour l'achat de produits, ce qui leur donnerait une part de marché combinée de 30%.
  • Auchan et Intermarché ont tenté de se partager près de 300 hypers et supermarchés que Casino doit vendre.
Leclerc en forte croissance en 2022, tirées par l'inflation - 17/04/2023
  • Augmentation du chiffre d'affaires chez E.Leclerc de 8,5% carburant inclus en 2022.
  • Chiffre d'affaires de E.Leclerc en 2022 : 43,9 milliards d'euros hors carburants et 55,6 milliards d'euros avec carburants.
  • E.Leclerc est leader de la distribution alimentaire en France
  • E.Leclerc compte 544 adhérents et 734 magasins.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

E.Leclerc
SAPAM
Carrefour Bio
Terroirs d'Avenir
La vie Claire
Les Comptoirs de la Bio
Casino Groupe
Auchan groupe
Grand Frais (Prosol)
Potager City
La Ruche Qui Dit Oui (Equanum)

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Ajouts et mises à jour

  • 06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casino Groupe
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vie Claire
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casino Groupe
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vie Claire
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
  • 17/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Ruche Qui Dit Oui (Equanum)
  • 17/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Potager City
  • 17/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Grand Frais (Prosol)
  • 17/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Auchan groupe
  • 17/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Casino Groupe
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vie Claire
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Comptoirs de la Bio
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La vie Claire
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Terroirs d'Avenir
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carrefour Bio
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Grand Frais
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise E.Leclerc
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