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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition

Le marché des primeurs recouvre la production, la récolte et la distribution des légumes et des fruits frais. Le primeur commercialise des fruits et légumes provenant de grossistes ou de producteurs locaux.

Les primeurs sont le troisième circuit de distribution des fruits et légumes en France et assurent une part minime chiffre d'affaires du marché loin derrière les grandes surfaces alimentaires. La consommation en restauration hors domicile et l’autoconsommation des producteurs complètent les sources de consommation des fruits et légumes en France.

Les ménages français achètent en moyenne chaque année autour de 85 kg de fruits frais et autant de légumes frais, pour un budget de 350 euros par ménage. Les ménages français, soucieux de la qualité des produits alimentaires achètent davantage leurs fruits et légumes chez le primeur, ce qui fait gagner des parts de marché au circuit. 

Très atomisé et fortement concurrentiel, le marché des primeurs reste cependant dominé sur son segment distribution par une poignée de grossistes avec près de la moitié des fruits et légumes frais distribués en France par les grossistes sur et hors marchés. 

Le marché des primeurs reste intrinsèquement soumis aux aléas climatiques et météorologiques, ce qui explique l'envolée ponctuelle des prix, sans oublier la conjoncture internationale (embargo russe), les prix des matières premières et du carburant, etc. Les acteurs du marché des primeurs cherchent à se positionner sur le bio, aujourd’hui devenu incontournable dans l’alimentaire.

1.2 LE MARCHÉ MONDIAL DES PRIMEURS : ÉTAT DES LIEUX ET CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Le marché des primeurs comprend deux segments : la vente de fruits frais en magasins spécialisés et la vente de légumes frais en magasins spécialisés. Commençons d'abord par analyser la production mondiale de de fruits et légumes. Selon la FAO, la production de fruits est ...

1.3 Croissance du marché des fruits et légumes et dynamisme des activités de primeur

Le marché des fruits et légumes en croissance
En ****, le chiffre d'affaires généré par la vente de fruits et légumes a profité d'une augmentation des prix moyens au kilo de *,*% par rapport à l'année précédente. La croissance des prix est notamment expliquée par une ...

1.4 Commerce extérieur : la France est la première puissance agricole européenne mais demeure importatrice nette

Les codes utilisés ici sont les codes UN Comtrade ** et **, qui incluent les légumes et certaines racines et tubercules et fruits et noix, écorces d'agrumes ou de melons respectivement. La France est aujourd'hui la première puissance agricole européenne, concentrant à elle seule **% de la production du Vieux Continent ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La croissance de la demande de fruits et légumes se fait en large partie en valeur

L'année **** a été marquée par une chute des volumes de fruits et légumes consommés par les les ménages français. De fait, selon FranceAgriMer les ménages ont acheté en moyenne ***,* kg de fruits et légumes en ****, contre ***,* kg en ****. Néanmoins, les dépenses ...

2.2 L'essor de la consommation de produits bios

Le bio prend de plus en plus de place dans le marché des primeurs. Soucieux des questions sanitaires et écologiques liées à l'utilisation de pesticides, les consommateurs se tournent de plus en plus vers ce segment. De fait, entre **** et ****, la valeur de la consommation de fruits frais biologiques a crû ...

2.3 Des facteurs exogènes peuvent avoir un fort impact sur le marché des primeurs

La conjoncture internationale 
Le marché des fruits et légumes est très sensible aux prix pratiqués, ce qui le rend très sensible aux à la conjoncture internationale et plus spécifiquement aux sanctions économiques et/ou barrières tarifaires ises en place. En **** par exemple, la Russie a décrété ...

2.4 La baisse de consommation de protéines animales

Une baisse de la consommation de viande des Français en partie due à des mouvements de sensibilisation
Alors que **% des proteines consommées en France sont d'origine animale, la tendance est clairement à la baisse. Les habitudes alimentaires et de consommation des français sont en pleine évolution. Ainsi, en ****, **% des ** ans ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La place des primeurs au sein du secteur des fruits et légumes

L'activité du marché de la vente de fruits et légumes en primeurs rassemble ** *** commerces de fruits et légumes, **% en magasin et **% en éventaires et marchés. La filière emploi ** *** salariés dont **,*% de femmes et **,*% d'hommes. (***)
La filière du secteur de la vente de fruits et légumes ...

3.2 LES PRIMEURS : TROISIÈME CIRCUIT DE DISTRIBUTION DE FRUITS ET LÉGUMES EN FRANCE

Les primeurs restent loin derrière la grande distribution alimentaire en ce qui concerne les ventes de fruits et légumes frais. En effet, les supermarchés, hypermarchés et supermarchés à dominante marque propre (***) représentent à eux seuls plus de **% des ventes. 
Parts de marché des différents circuits de ...

3.3 LE MARCHÉ DES PRIMEURS EST TRÈS ATOMISÉ

Le marché des primeurs est composé par deux types d'acteurs : les indépendants et les primeurs qui se regroupent sous la même enseigne. Les indépendants forment la majeure partie du tissu commercial et sont souvent présents en centre-ville. Cependant, les Grandes Surfaces Frais apparaissent comme une réelle ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Décomposition de la production et produits préférés des Français

La production française de fruits et légumes
Selon FranceAgriMer, la France a produit *,* millions de tonnes de légumes en ****, résultat d'une surface exploitée de ****** hectares divisée en ***** exploitations, et *,* millions de tonnes de fruits cultivés sur ****** hectares. La production de fruits comme de légumes ...

4.2 Des prix en hausse

FranceAgriMer nous indique que les légumes ont vu leur prix augmenter de *,*% en ****, dépassant très largement leur moyenne sur la période ****-**** (***). Le phénomène de hausse des prix est tout aussi visible chez les fruits : l'augmentation a été de *,*% par rapport à **** et de **,* par rapport ...

4.3 L'offre de distribution de fruits et légumes est de plus en plus variée

* tendances majeures risquent de profondément modifier ce marché : le bio, la croissance des Grandes Surfaces Frais et l'avènement de la vente directe
La production de fruits et légumes bios ne cesse d'augmenter 
Poussés par une demande croissante et des prix plus attractifs, les producteurs se tournent de ...

RÈGLEMENTATION

5.1 "Paquet hygiène" et encadrement sanitaire

La distribution de fruits et légumes est strictement encoadrée par une réglemenation sanitaire européenne pour la filière agroalimentatire. En ****, est entrée en viguer une réglementation uniformisée pour les différents Etats de l'Union européenne dit "Paquet hygiène". Cette dernière encadre ...

5.2 DGCCRF et contrôle

La DGCCRF méne une enquête annuelle sur la qualité des fruits et légumes distribués sur le territoire national. L'enquête concernait, en ****, * *** établissements avec notamment les résultats suivants : **% ont reçu un avertissement, *,*% se sont vu attribuer un constat de non conformité, presque *% ont été sanctionés ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Carrefour
  • Auchan
  • Leclerc
  • Grand Frais
  • SAPAM

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