J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
Le marché et la consommation française d'huile d'olive est de l'ordre de 570 millions €
Le marché mondial de l'huile d'olive reste concentré dans la région méditerranéenne. L'Espagne est le principal producteur, avec plus de 40 % de la production mondiale.
La consommation mondiale est supérieure à 3 millions de tonnes.
La France importe 95 % de sa consommation huile d'olive et affiche un déficit de sa balance commerciale avec des importations évaluées à 419,8 millions d'euros et des exportations d'une valeur de 40,9 millions d'euros en 2022.
Les préférences des consommateurs français se portent sur les produits de haute qualité, l'huile d'olive extra vierge étant la plus populaire.
Quelques marques comme Puget sont très réputées, mais les marques de distributeurs détiennent 41% du marché en 2023.
Le marché français de l'huile d'olive : dépendance croissante à l'égard des importations
En France la consommation croit fortement et régulièrement depuis deux décennies. Les consommateurs français ont adopté l'huile d'olive comme un aliment de base et aussi comme un produit de luxe et de qualité.
L'huile d'olive extra vierge, vénérée pour sa qualité et ses bienfaits pour la santé, est la préférée des consommateurs français.
Les consommateurs francais d'huile d'olive accordent une grande importance au goût, à l'arôme et aux bienfaits pour la santé associés à sa consommation.
La préférence pour l'huile d'olive est plus grande dans les campagnes que dans les villes, et les tranches de revenus supérieures représentant le segment principal des consommateurs. Les ménages consomment en moyenne plusieurs litres d'huile d'olive par an.
Le segment de l'huile d'olive biologique connaît une croissance rapide. En France, 36 % des oliveraies sont certifiées biologiques. La France détient une part importante des oliveraies cultivées biologiquement en Europe et cette évolution vers la production biologique a été facilitée par les subventions de l'UE.
Acteurs clés du marché français de l'huile d'olive
Le marché français de l'huile d'olive est composé d'un grand nombre d'entreprises, allant des géants multinationaux de l'agroalimentaire aux producteurs spécialisés de qualité supérieure
Des groupes alimentaires diversifiés et des producteurs indépendant
- Lesieur et Puget (Groupe Avril) marques leader
- Avril, est fermement ancré dans le paysage agroalimentaire européen
- Costa d'Oro (Groupe Avril) marque de luxe italienne
- Bunge géant mondial de l'agroalimentaire
- Unilever contribue de manière significative au marché de l'huile d'olive
- Deoleo, leader espagnol
- Terra Delyssa, producteur tunisien réputé
- Carapelli marque italienne renommée
- Tramier producteur familial francais
- Oliviers & Co chine de magasins de luxe
- Moulin de Margier producteur de luxe
- Le moulin Castelas, petit producteur de haut de gamme
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
L’olive est un fruit caractéristique de la région méditerranéenne, qui se consomme sous deux formes : soit en tant que condiment, ou olive de table, soit sous forme d’huile d’olive après pression des fruits.
L’huile d’olive est obtenue par trituration des fruits frais, en broyant les olives pour obtenir une pâte, puis en filtrant, centrifugeant, chauffant (ou non) la pâte pour en extraire l’huile. Elle constitue l’un des ingrédients principaux de l’alimentation des pays méditerranéens et est principalement utilisée dans la préparation des salades et comme matière grasse en cuisine. Elle est également utilisée pour la cosmétique de manière plus anecdotique.
Le marché mondial de l'huile d'olive est très concentré sur la région méditerranéenne, notamment en Espagne, Grèce et en Italie. L'Espagne est d'ailleurs le premier producteur mondial, cumulant 40% de la production mondiale. Au niveau mondial, la croissance annuelle du marché est de l'ordre de 3%.
La France, malgré un climat favorable dans les régions méridionales, a énormément de difficultés à s'imposer face à une concurrence étrangère qui fournit la quasi-totalité des produits consommés sur le territoire national selon les données du COI (Conseil Oléicole International). Les exploitants essaient cependant de s'adapter aux nouvelles tendances, notamment avec l'agriculture biologique, et de se différencier les uns des autres via des appellations d'origine protégée et contrôlée.
Le marché de l'huile d'olive en France est en forte croissance, ce marché étant principalement un marché de consommation. En effet, la France, qui importe plus de 95% de son huile d'olive, a vu sa consommation multipliée par 5 en moins de 20 ans.
Les Français apprécient tout particulièrement l'huile d'olive, pas tant pas les quantités mais plutôt par leur mode de consommation. En France, tant pour son prix que pour ses vertus (anti-cholestérol, diététique...), l'huile d'olive est considérée comme un produit relativement luxueux et sa qualité est souvent au rendez-vous. D'ailleurs, le type d'huile d'olive le plus apprécié est l'huile extra vierge.
1.2 Le marché mondial est dominé par la Méditerranée
Principaux pays producteurs et consommateurs d'huile d'olive Monde, ****, milliers de tonnes Source: ****
Les plus grands consommateurs d'huile d'olive des pays du bassin méditerranéen. Ainsi, on retrouve l'Italie à la première place, avec plus de *** *** tonnes d'huile d'olive consommées sur la période ****-** (***).
Europe, ****, en kilogrammes Source: ****
S'agissant ...
1.3 L’olive en France : un marché de consommateurs plutôt que de producteurs
Une consommation très largement importée
Importations et exportations d'huile d'olive France, ****, millions d'euros Source: ****
La balance commerciale de la France en huile d'olive est largement déficitaire. En ****, la France importait l'équivalent de ***,* millions d'euros tandis qu'elle exportait seulement **,* millions d'euros.
Principaux fournisseurs en huile d'olive France, ****, en ...
1.4 L'impact de la Covid-19 sur le marché de l'huile d'olive
Les oléiculteurs et les producteurs d'huile d'olive ont été durement touchés dans presque toutes les régions productrices. En Espagne, en Italie, en Grèce, au Portugal et en Tunisie, en France, en Turquie, en Croatie, au Liban, en Syrie - notamment des régions où la culture de ...
2 Analyse de la demande
2.1 Profil des consommateurs français
Géographie
Le graphique suivant présente le poids respectifs des foyers consommateurs d'huile d'olive en grande surface, selon la taille et le type d'agglomération :
Poids en nombre de foyers acheteurs d'huile d'olive en France France, ****, en % Source: ****
Il apparaît que le critère géographique joue un rôle ...
2.2 L'huile d'olive bio en pleine croissance
Certains producteurs proposent des gammes d’huiles d’olive allégées ou encore des huiles d’olive bio. Le secteur des huiles d’olive bio est un secteur en pleine croissance. La dégustation des huiles d’olive, comme on pourrait le faire avec un vin, devient une pratique de ...
2.3 Préférences des Français
S'agissant des préférences, la marque Puget sort en tête du classement des ventes, ce qui en fait la marque la plus appréciée par les Français.
Parts de marché des huiles d'olive en valeur France, ****, en % Source: ****
Pour autant, les MDD détiennent ensemble la majorité ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur de la filière oléicole
Source: ****
Le schéma ci-dessus illustre la chaine de production de l’huile d’olive, de l’oliveraie au consommateur final. Plusieurs acteurs peuvent intervenir durant le processus de production : grande distribution, moulins et coopératives et producteurs d’olives.
3.2 Une production nationale très hétérogène
Comme le montre le diagramme ci-dessous, l'essentiel de la production d'huile d'olive en France se fait en région PACA (***) dont la production représente **% du total français.
La répartition des productions régionales en France France, ****, en tonnes Source: ****
Le reste de la production est assuré par les ...
3.3 Une distribution protéiforme
La mise sur le marché de l'huile d'olive par les moulins s'effectue au travers de quatre circuits de commercialisation différents :
la vente directe aux consommateurs la vente aux distributeurs la vente en vrac (***) le e-commerce
Le e-commerce s'est développé pendant la pandémie avant de s'affirmer et de constituer ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des huiles d’olive
Il existe quatre types d’huile d’olive différentes :
L'huile d'olive vierge extra : c’est la meilleure qualité d’huile d’olive que l’on peut trouver. Elle contient un taux d’acidité très faible (***). Elle a un goût et un arôme forts. L'huile d'olive vierge : c’est ...
4.2 Des prix de gros de l’huile qui fluctuent au gré des récoltes
Evolution du cours de l'huile d'olive Monde, ****-****, en dollars Source: ****
Le graphique ci-dessus représente les prix mondiaux de l’huile d’olive vierge extra. Ces variations de prix, dépendant de nombreux facteurs, se répercutent sur les prix payés par le consommateur final. Cette volatilité s’explique ...
4.3 Prix de l’huile au détail pour le consommateur français
Tableau des prix d’huiles d’olive
Nous distinguerons quatre types d’huiles différents : les huiles d’entrée de gamme, les marques de distributeurs, les marques spécialisées, et les huiles haut de gamme. Pour la plupart, nous nous appuierons sur le site web de Carrefour, et comparerons ...
4.4 Une montée en gamme sur le marché de l’huile
Les producteurs d’huile d’olive en bouteille tentent de vanter l’authenticité de leur huile et son héritage du « terroir » méditerranéen.
Avec la pression sur l’offre d’huile d’olive, malgré le léger recul de la demande française, certains producteurs proposent des produits haut ...
5 Règlementation
5.1 Une réglementation sur l’huile stricte à visée informative
Un étiquettage codifié
Dans l'Union européenne (***), la vente d'huile d'olive à destination des consommateurs finaux est très encadrée, notamment sur la question de l'étiquettage et des informations produit. L'UE procure un cadre légal grâce à trois règlements en vigueur :
Règlement d’exécution (***) n°**/**** de ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Lesieur (Avril Groupe)
- Bunge
- Unilever Groupe
- Deoleo
- Avril Groupe
- Benedicta (groupe Kraft Heinz)
- Puget Lesieur (Avril Groupe)
- Carapelli
- Tramier
- Oliviers & Co
- Moulin Castelas
- Moulin Margier (Domaine La Michelle)
- Bioplanete Huilerie Moog
- Kalios
- Costa d'Oro (Avril Groupe)
- Huile de Mon Père Parcelle 26
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Principaux pays producteurs d'huile d'olive (prévision)
- Consommation d'huile d'olive prévisionnelle
- Consommation d'huile d'olive
- Importations et exportations d'huile d'olive
- Principales destinations des exportations d'huile d'olive
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Unilever en discussion avec des fonds pour céder Ben & Jerry's et Magnum pour 18 milliards d'euros - 22/07/2024
- Au total, les glaces ne représentent que 13 % du chiffre d'affaires en 2023 (59,6 milliards d'euros)
Unilever supprimera 3 200 postes à la fin 2025 - 16/07/2024
- Nombre total de suppressions d'emploi annoncées : 7 500 personnes
- - Nombre de suppressions d'emploi en Europe : 3 200 personnes
- - Pourcentage des employés européens affectés : un tiers
- - Localisations principales concernées : Londres et Rotterdam
- - Cession du pôle glaces prévue d'ici fin 2025 : valeur actuelle d'environ 8 milliards d'euros
- - Offre d'achat reçue pour l'activité de soupes liquides à marque Knorr en France : par le groupe Sill Entreprises
- - Vente annoncée de la filiale Elida Beauty : finalisation prévue courant 2024
- - Vente de la marque Dollar Shave Club : à Nexus Capital Management
Avril et Bpifrance reprennent l’usine d’acides aminés de MetEx Nøøvistagoo à Amiens - 15/07/2024
- Avril pilote la reprise avec une implication à hauteur de 55%, tandis que Bpifrance, via son fonds d’investissement SPI (Sociétés de projets industriels) intervient à 45%.
Bénédicta veut séduire un Français sur deux avec ses sauces froides - 29/04/2024
**Croissance du secteur des sauces froides** : +14,6 %, atteignant 752 M€ (CAM P4/2024, HM SM).
- **Part du marché des mayonnaises douces** : 9 % du marché en valeur.
- - **Croissance des mayonnaises douces** : +21 %.
- - **Localisation de la fabrication** : Seclin, dans le Nord, 150 salariés, 30 000 tonnes/an de sauces froides.
- - **Répartition de la production de Seclin** : 60 % de sauces et mayonnaises Bénédicta pour la France, 40 % de mayonnaises Kraft Heinz pour l’Europe.
- - **Historique du site** : Fondé en 1907.
Le groupe Avril prend pied aux Etats-Unis et se rêve en leader du végétal - 11/04/2024
- Chiffre d'affaires Groupe de 7,88 milliards d'euros en 2033
- Le groupe agro-industriel Avril (Lesieur et Puget), dédié à la transformation des graines oléagineuses, a acquis une usine de lubrifiants verts au Texas
- Ce site, désormais exploité par Oleon, une des divisions d'Avril , produit des huiles végétales pour l'industrie des lubrifiants verts se substituant à la pétrochimie
- Le groupe est le premier importateur de soja en France » et transformer une graine oléagineuse sur trois produites en France
- Deux des quatre métiers d'Avril ont souffert de l'inflation et du ralentissement de l'économie.
- Le pôle de grande consommation (huiles de table, condiments, margarines, légumes secs, produits d'hygiène) a été affecté par la baisse de consommation en France et au Maroc surtout.
- Oleon, leader en Europe de l'oléochimie a « subi de plein fouet l'effondrement de la demande
- le groupe a vandu ses activités de production animale, d'abattage et de transformation de viande de porc
- Cession des oeufs Matines , de Porcgros et d'Abera
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché de l'huile d'olive | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Avril Groupe
- 03/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Parcelle 26
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Avril Groupe
- 09/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Costa d'Oro (Avril Groupe)
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Avril Groupe
- 17/11/2023 - L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le profil des consommateurs français et sur les différents canaux de distribution ont été ajoutées.
- 16/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kalios
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Avril Groupe
- 15/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bioplanete Huilerie Moog
- 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Avril Groupe
- 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Avril Groupe
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
