Synthèse de notre étude de marché

Le marché et la consommation française d'huile d'olive est de l'ordre de 570 millions €

Le marché mondial de l'huile d'olive reste concentré dans la région méditerranéenne. L'Espagne est le principal producteur, avec plus de 40 % de la production mondiale.

La consommation mondiale est supérieure à 3 millions de tonnes.

La France importe 95 % de sa consommation huile d'olive et affiche un déficit de sa balance commerciale avec des importations évaluées à 419,8 millions d'euros et des exportations d'une valeur de 40,9 millions d'euros en 2022.

Les préférences des consommateurs français se portent sur les produits de haute qualité, l'huile d'olive extra vierge étant la plus populaire.

Quelques marques comme Puget sont très réputées, mais les marques de distributeurs détiennent 41% du marché en 2023.

 

Le marché français de l'huile d'olive :  dépendance croissante à l'égard des importations

En France la consommation croit fortement et régulièrement depuis deux décennies. Les consommateurs français ont adopté l'huile d'olive comme un aliment de base et aussi comme un produit de luxe et de qualité.

L'huile d'olive extra vierge, vénérée pour sa qualité et ses bienfaits pour la santé, est la préférée des consommateurs français.

Les consommateurs francais d'huile d'olive accordent une grande importance au goût, à l'arôme et aux bienfaits pour la santé associés à sa consommation.

La préférence pour l'huile d'olive est plus grande dans les campagnes que dans les villes, et les tranches de revenus supérieures représentant le segment principal des consommateurs. Les ménages consomment en moyenne plusieurs litres d'huile d'olive par an.

Le segment de l'huile d'olive biologique connaît une croissance rapide. En France,  36 % des oliveraies sont certifiées biologiques. La France détient une part importante des oliveraies cultivées biologiquement en Europe et cette évolution vers la production biologique a été facilitée par les subventions de l'UE. 

 

Acteurs clés du marché français de l'huile d'olive

Le marché français de l'huile d'olive est composé d'un grand nombre d'entreprises, allant des géants multinationaux de l'agroalimentaire aux producteurs spécialisés de qualité supérieure

Des groupes alimentaires diversifiés et des producteurs indépendant

  • Lesieur et Puget (Groupe Avril) marques leader
  • Avril, est fermement ancré dans le paysage agroalimentaire européen 
  • Costa d'Oro (Groupe Avril) marque de luxe italienne
  • Bunge géant mondial de l'agroalimentaire
  • Unilever  contribue de manière significative au marché de l'huile d'olive 
  • Deoleo, leader espagnol
  • Terra Delyssa, producteur tunisien réputé
  • Carapelli marque italienne renommée
  • Tramier  producteur familial francais
  • Oliviers & Co chine de magasins de luxe
  • Moulin de Margier producteur de luxe
  • Le moulin Castelas, petit producteur de haut de gamme

 

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

L’olive est un fruit caractéristique de la région méditerranéenne, qui se consomme sous deux formes : soit en tant que condiment, ou olive de table, soit sous forme d’huile d’olive après pression des fruits.

L’huile d’olive est obtenue par trituration des fruits frais, en broyant les olives pour obtenir une pâte, puis en filtrant, centrifugeant, chauffant (ou non) la pâte pour en extraire l’huile. Elle constitue l’un des ingrédients principaux de l’alimentation des pays méditerranéens et est principalement utilisée dans la préparation des salades et comme matière grasse en cuisine. Elle est également utilisée pour la cosmétique de manière plus anecdotique.

Le marché mondial de l'huile d'olive est très concentré sur la région méditerranéenne, notamment en Espagne, Grèce et en Italie. L'Espagne est d'ailleurs le premier producteur mondial, cumulant 40% de la production mondiale. Au niveau mondial, la croissance annuelle du marché est de l'ordre de 3%. 

La France, malgré un climat favorable dans les régions méridionales, a énormément de difficultés à s'imposer face à une concurrence étrangère qui fournit la quasi-totalité des produits consommés sur le territoire national selon les données du COI (Conseil Oléicole International). Les exploitants essaient cependant de s'adapter aux nouvelles tendances, notamment avec l'agriculture biologique, et de se différencier les uns des autres via des appellations d'origine protégée et contrôlée. 

Le marché de l'huile d'olive en France est en forte croissance, ce marché étant principalement un marché de consommation. En effet, la France, qui importe plus de 95% de son huile d'olive, a vu sa consommation multipliée par 5 en moins de 20 ans. 

Les Français apprécient tout particulièrement l'huile d'olive, pas tant pas les quantités mais plutôt par leur mode de consommation. En France, tant pour son prix que pour ses vertus (anti-cholestérol, diététique...), l'huile d'olive est considérée comme un produit relativement luxueux et sa qualité est souvent au rendez-vous. D'ailleurs, le type d'huile d'olive le plus apprécié est l'huile extra vierge. 

1.2 Le marché mondial est dominé par la Méditerranée

Principaux pays producteurs et consommateurs d'huile d'olive Monde, ****, milliers de tonnes Source: ****

Les plus grands consommateurs d'huile d'olive des pays du bassin méditerranéen. Ainsi, on retrouve l'Italie à la première place, avec plus de *** *** tonnes d'huile d'olive consommées sur la période ****-** (***).

Europe, ****, en kilogrammes Source: ****

S'agissant ...

1.3 L’olive en France : un marché de consommateurs plutôt que de producteurs

Une consommation très largement importée

Importations et exportations d'huile d'olive France, ****, millions d'euros Source: ****

La balance commerciale de la France en huile d'olive est largement déficitaire. En ****, la France importait l'équivalent de ***,* millions d'euros tandis qu'elle exportait seulement **,* millions d'euros.

Principaux fournisseurs en huile d'olive France, ****, en ...

1.4 L'impact de la Covid-19 sur le marché de l'huile d'olive

Les oléiculteurs et les producteurs d'huile d'olive ont été durement touchés dans presque toutes les régions productrices. En Espagne, en Italie, en Grèce, au Portugal et en Tunisie, en France, en Turquie, en Croatie, au Liban, en Syrie - notamment des régions où la culture de ...

2 Analyse de la demande

2.1 Profil des consommateurs français

Géographie

Le graphique suivant présente le poids respectifs des foyers consommateurs d'huile d'olive en grande surface, selon la taille et le type d'agglomération :

Poids en nombre de foyers acheteurs d'huile d'olive en France France, ****, en % Source: ****

Il apparaît que le critère géographique joue un rôle ...

2.2 L'huile d'olive bio en pleine croissance

Certains producteurs proposent des gammes d’huiles d’olive allégées ou encore des huiles d’olive bio. Le secteur des huiles d’olive bio est un secteur en pleine croissance. La dégustation des huiles d’olive, comme on pourrait le faire avec un vin, devient une pratique de ...

2.3 Préférences des Français

S'agissant des préférences, la marque Puget sort en tête du classement des ventes, ce qui en fait la marque la plus appréciée par les Français.

Parts de marché des huiles d'olive en valeur France, ****, en % Source: ****

Pour autant, les MDD détiennent ensemble la majorité ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur de la filière oléicole

Source: ****

Le schéma ci-dessus illustre la chaine de production de l’huile d’olive, de l’oliveraie au consommateur final. Plusieurs acteurs peuvent intervenir durant le processus de production : grande distribution, moulins et coopératives et producteurs d’olives.

3.2 Une production nationale très hétérogène

Comme le montre le diagramme ci-dessous, l'essentiel de la production d'huile d'olive en France se fait en région PACA (***) dont la production représente **% du total français.

La répartition des productions régionales en France France, ****, en tonnes Source: ****

Le reste de la production est assuré par les ...

3.3 Une distribution protéiforme

La mise sur le marché de l'huile d'olive par les moulins s'effectue au travers de quatre circuits de commercialisation différents :

la vente directe aux consommateurs la vente aux distributeurs la vente en vrac (***) le e-commerce

Le e-commerce s'est développé pendant la pandémie avant de s'affirmer et de constituer ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des huiles d’olive

Il existe quatre types d’huile d’olive différentes :

L'huile d'olive vierge extra : c’est la meilleure qualité d’huile d’olive que l’on peut trouver. Elle contient un taux d’acidité très faible (***). Elle a un goût et un arôme forts. L'huile d'olive vierge : c’est ...

4.2 Des prix de gros de l’huile qui fluctuent au gré des récoltes

Evolution du cours de l'huile d'olive Monde, ****-****, en dollars Source: ****

Le graphique ci-dessus représente les prix mondiaux de l’huile d’olive vierge extra. Ces variations de prix, dépendant de nombreux facteurs, se répercutent sur les prix payés par le consommateur final. Cette volatilité s’explique ...

4.3 Prix de l’huile au détail pour le consommateur français

Tableau des prix d’huiles d’olive

Nous distinguerons quatre types d’huiles différents : les huiles d’entrée de gamme, les marques de distributeurs, les marques spécialisées, et les huiles haut de gamme. Pour la plupart, nous nous appuierons sur le site web de Carrefour, et comparerons ...

4.4 Une montée en gamme sur le marché de l’huile

Les producteurs d’huile d’olive en bouteille tentent de vanter l’authenticité de leur huile et son héritage du « terroir » méditerranéen.

Avec la pression sur l’offre d’huile d’olive, malgré le léger recul de la demande française, certains producteurs proposent des produits haut ...

5 Règlementation

5.1 Une réglementation sur l’huile stricte à visée informative

Un étiquettage codifié

Dans l'Union européenne (***), la vente d'huile d'olive à destination des consommateurs finaux est très encadrée, notamment sur la question de l'étiquettage et des informations produit. L'UE procure un cadre légal grâce à trois règlements en vigueur :

Règlement d’exécution (***) n°**/**** de ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Lesieur (Avril Groupe)
  • Bunge
  • Unilever
  • Deoleo
  • Avril Groupe
  • Benedicta (groupe Kraft Heinz)
  • Puget Lesieur (Avril Groupe)
  • Carapelli
  • Tramier
  • Oliviers & Co
  • Moulin Castelas
  • Moulin Margier (Domaine La Michelle)
  • Bioplanete Huilerie Moog
  • Kalios
  • Costa d'Oro (Avril Groupe)
  • Huile de Mon Père Parcelle 26

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Principaux pays producteurs d'huile d'olive (prévision)
  • Consommation d'huile d'olive prévisionnelle
  • Consommation d'huile d'olive
  • Importations et exportations d'huile d'olive
  • Principales destinations des exportations d'huile d'olive
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  • 100 salariés
  • 36 millions de litres d’huile d’olive
  • 50 % des volumes vendus à l’export
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  • Le chiffre d'affaires de Kalios dépasse les 6,5 millions d'euros.
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  • Le groupe Avril a réalisé un chiffre d'affaires de 9 milliards d'euros en 2022.
  • Le groupe Avril opère dans 19 pays et compte près de 7400 collaborateurs répartis dans 73 sites industriels et bureaux commerciaux.
  • Avril détient également d'autres marques telles que Vivien Paille, Lesieur et depuis 2022, la marque d’épicerie italienne Italians do it better.
  • Les actionnaires précédents d'Hari&Co étaient les fonds d’investissement Eutopia et Triodos Investment Management.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Lesieur (Avril Groupe)
Bunge
Unilever
Deoleo
Avril Groupe
Benedicta (groupe Kraft Heinz)
Puget Lesieur (Avril Groupe)
Carapelli
Tramier
Oliviers & Co
Moulin Castelas
Moulin Margier (Domaine La Michelle)

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Ajouts et mises à jour

  • 03/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Parcelle 26
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Avril Groupe
  • 09/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Costa d'Oro (Avril Groupe)
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Avril Groupe
  • 17/11/2023 - L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le profil des consommateurs français et sur les différents canaux de distribution ont été ajoutées.
  • 16/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kalios
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Avril Groupe
  • 15/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bioplanete Huilerie Moog
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Avril Groupe
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Avril Groupe
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