Synthèse de notre étude de marché

Le marché français de l'huile de coco est estimé entre 25 et 35 millions €

Le marché mondial de l'huile de coco a connu une croissance considérable, l'huile de coco étant la 8ᵉ huile végétale la plus produite dans le monde. La demande d'huile de coco est  forte en raison de sa polyvalence dans des applications pour la cuisine, les produits pharmaceutiques, et les cosmétiques.

Si l'Europe est l'un des principaux consommateurs, la majorité de la production se fait dans les pays d'Asie-Pacifique. L'Indonésie, les Philippines et l'Inde dominent à la fois la production et les marchés d'exportation. En 2020, les Philippines étaient le principal exportateur vers la France, représentant 55 % des importations.

L'huile de coco biologique  représentant 70 % du marché total de l'huile de coco.

Les prix de l'huile de coco sont très fluctuants.

Il n'y a pas de cadre réglementaire spécifique au sein de l'Union européenne.

Intérêt croissant des consommateurs pour des huiles plus saines

Reconnue pour ses bienfaits potentiels sur la santé, tels que la réduction du taux de mauvais cholestérol, l'huile de coco a gagné en popularité. L'utilisation de l'huile de coco s'étend aux secteurs de la cuisine, des compléments alimentaires, de la beauté et la cosmétique, des produits d'hygiène, de l'alimentation et des boissons, de la pharmacie.

Le marché connait une forte augmentation de la demande pour les huiles de noix de coco vierges et biologiques. Les huiles de noix de coco vierges sont préférées en raison de leurs méthodes d'extraction naturelles et de la préservation de leurs avantages intrinsèques pour la santé. Leur prix prix varie de 13 à 24 euros le litre. L'huile de coco biologique représente environ 70 % du marché.

Acteurs du marché  de l'huile de coco

L'industrie de l'huile de coco couvre différents secteurs, notamment la cuisine, les cosmétiques et les compléments de santé, avec la présence sur le marché de plusieurs acteurs importants qui répondent aux diverses demandes des consommateurs du monde entier.

Dominance asiatique dans la production

l'Indonésie et les Philippines se distinguent comme les plus grands producteurs et cportateurs  d'huile de noix de coco et d'huile de coco biologique 

Les centrales d'importation européennes

 les Pays-Bas, l'Allemagne, la France et l'Italie figurent parmi les principaux importateurs européens d'huile de coco. 

Marques de cosmétiques et de bien-être

Dans l'industrie des cosmétiques et du bien-être, des marques mondialement reconnues comme Emile Noël et Aroma-Zone ont intégré l'huile de coco vierge biologique dans leurs gammes de produits.

Vente au détail et commerce électronique

Des marques comme Bio Village et Planet au Naturel ont trouvé leur place dans les rayons des supermarchés ainsi que sur les plateformes d'achat en ligne

Prix et concurrence sur le marché

En ce qui concerne les prix, des marques comme NaturaleBio et La Tourangelle proposent une gamme de produits à base d'huile de noix de coco, se faisant concurrence sur des prix qui reflètent la qualité, la pureté et la méthode d'approvisionnement de l'huile de noix de coco - qu'elle soit vierge, extra-vierge ou raffinée.

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

L’huile de coco est une huile végétale comestible faite à partir de l’albumen frais de noix de coco mûre. En 2020, l’huile de coco était la 8ᵉ huile végétale la plus produite dans le monde.

La popularité de l’huile de coco vient de ses vertus pour la santé car elle contribue à réduire le taux de « mauvais » cholestérol dans l’organisme. Elle présente une multitude d’usages différents en cuisine (huile végétale, supplément diététique), en cosmétique (soin de la peau, soin capillaire) ou dans l’industrie pharmaceutique.

Il existe deux sortes d’huiles végétales : les huiles vierges et les huiles raffinées (Coprah). La différence tient de leur mode d’extraction. Il existe également des huiles de coco vierges ou extra-vierges, ces dernières étant plus onéreuses. Néanmoins, aucune norme ne définit clairement la différence entre les deux.

L’huile de coco biologique désigne une huile dont la fabrication n’a nécessité aucun produit chimique ou pesticide pour cultiver les noix de coco.

Les noix de coco sont principalement produites en Asie de l'Est, comme en Indonésie, et les pays européens sont les principaux consommateurs d'huile de coco, 5 des pays important le plus d'huile de coco se trouvent en Europe en 2020, la France étant à la 9ᵉ position des importateurs.

Les cocotiers ne peuvent pas pousser en France métropolitaine pour des raisons climatiques, la production française vient donc de la production des DOM TOM, notamment la Réunion, la Martinique et la Guyane Française, mais cette production reste faible, ce qui oblige la France à importer des huiles en grande quantité. En 2019 et 2020 la quantité d'huile importée s'est stabilisée après une croissance de 38% par apport à 2018, avec plus de la moitié des importations qui provenaient des Philippines en 2020. 

Les bienfaits sur la santé de l'huile de coco ont été controversés, ainsi que l'impact de sa production sur l'environnement, mais l'huile de coco bio reste un produit qui correspond parfaitement aux tendances actuelles en produits bios et naturels.

1.2 Un marché mondial en forte croissance

L'huile de coco parmi les huiles végétales :

Les huiles les plus produites dans le monde Monde, ****, en millions de tonnes Source: ****

L'huile de coco fait partie du bas de tableau du top ** des huiles les plus produites dans le monde, elle est d'environ * millions de tonnes en ****, soit *% de ...

1.3 Un marché national qui suit la tendance mondiale

Production :

Production de noix de coco et d'huile de coco France, **** - **** Source: ****

Les cocotiers ne peuvent pas pousser en France métropolitaine pour des raisons climatiques, derrière ça, ce sont donc la production des DOM TOM, notamment la Réunion, la Martinique et la Guyane Française qui sont ...

1.4 Commerce extérieur: l'huile de coco vierge

La France est majoritairement importatrice d’huile de coco vierge.  En ****, le montant total des importations d'huile de coco est estimé à **,* millions de dollars contre *** *** dollars d’exportations — soit un taux de couverture (***) de *%. 

Les importations :

Montant des importations d'huile de coco vierge France, ****-****, millions US$ Source: ****

Le montant des ...

2 Analyse de la demande

2.1 Des consommateurs à la recherche de produits toujours plus sains

 Le marché de l’huile de noix de coco vierge, connue pour ses vertus bénéfiques pour l’organisme, a été fortement stimulé par une prise de conscience croissante des consommateurs en termes de santé et de mode de vie sain.

En effet, l’huile de coco vierge peut non ...

2.2 L'huile de coco en débat

Une remise en question des vertus de l’huile de coco :Les vertus de l’huile de coco vierge sont remises en question, par exemple, la American Heart Association a publié un rapport en juin **** déconseillant fortement l’utilisation d’huile de noix de coco vierge pour un usage quotidien : ...

3 Structure du marché

3.1 Composition et ligne de production de l’huile de coco

Il existe deux sortes d’huiles végétales : les huiles vierges et les huiles raffinées. La différence tient de leur mode d’extraction : [***]

L’extraction de l’huile raffinée s’opère par solvants : elle est traitée afin d’éliminer les bactéries, germes et odeurs, ...

3.2 Une huile principalement distribuée par des magasins bio

Pour les produits bios en général :

En ****, selon une enquête Toluna, environ */* des sondés se rendaient en GMS pour l'achat de produits bios, mais plus d'un tiers se rendent également dans des enseignes bios spécialisées. Les GMS sont dont un canal de distribution important pour ...

3.3 Des acteurs différents pour chaque canal de distribution

Marques des GMS :

Les marques bios des GMS comme Bio village (***) proposent des huiles de coco bio.

Marques des magasins bios :

Concernant les magasins spécialisés, le top * des magasins où se rendaient les sondés était la Biocoop (***) [***]. On y trouve des marques comme Bioplanète, Emile Noël ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Huile verge, extra vierge, raffinée, non raffinée...

Composition de l’huile vierge de noix de coco :

D’après Innutswetrust, l’huile vierge de noix de coco est composée à **% d’acides gras saturés, dont :

** à **% d’acide laurique : acide gras à chaîne moyenne, hypercholestérolémiant (***) ** à **% d’acide myristique : acide gras à chaîne moyenne et hypercholestérolémiant *% ...

4.2 Les différents types d’huiles bio de coco et leurs prix

On trouve essentiellement de l’huile bio de coco classique, avec une distinction entre l’huile vierge et l’huile extra-vierge. Cette dernière est bien plus chère, aux alentours de **€ le litre d’huile en moyenne contre **€ le litre pour une huile vierge, comme le montrent les prix sur ...

4.3 Une tendance à la baisse des prix de l'huile de coco

Selon le rapport Commodity Markets Outlook d’avril **** de la Banque mondiale, les cours de l’huile de coco ont chuté en ****, perdant plus de la moitié de leur valeur, alors que même que les cours avait doublé sur la période ****-**** jusqu’à atteindre * *** dollars la tonne en avril ...

4.4 De nouvelles initiatives locales et responsables

Afin de lutter contre l’impact écologique et sociétal de l’huile de coco vierge importée en France, certaines initiatives voient le jour.

Par exemple, Coco Boys est un projet lancé en **** par deux Français amateurs de noix de coco mais frustrés par la difficulté d’approvisionnement ...

5 Règlementation

5.1 Règlementation européenne

Il n’existe pas de cadre réglementaire bien défini, bien que certaines réglementations existent. Dans l’Union Européenne, les lots entrants d’huile de coco brute sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP, ou système d'analyse des dangers et points ...

6 Positionnement des acteurs

6 Segmentation

  • Tantuco Enterprises
  • Greenville Agro Corporation
  • Samar Coco Products
  • Primex Coco
  • SC Global Coco Products
  • Naturalia
  • Biocoop
  • La vie Claire
  • Aroma Zone
  • Emile Noël Huilerie
  • Bioplanete Huilerie Moog
  • Cottage (Panther groupe)
  • Ladrôme
  • Natessance Léa Nature

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Évolution de la production de noix de coco
  • Évolution de la production d'huile de noix de coco
  • Les huiles les plus produites dans le monde
  • Classement des pays exportateurs d'huile de coco en volume
  • Classement des pays importateurs d'huile de coco en volume
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  • - Nombre de fermetures de magasins de Biocoop : 39
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  • Chiffre d'affaires de La Vie Claire en 2022: 325 millions d'euros
  • Baisse du chiffre d'affaires de La Vie Claire en 2022: 8,7%

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Tantuco Enterprises
Greenville Agro Corporation
Samar Coco Products
Primex Coco
SC Global Coco Products
Naturalia
Biocoop
La vie Claire
Aroma Zone
Emile Noël Huilerie
Bioplanete Huilerie Moog
Cottage (Panther groupe)

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  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Biocoop
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vie Claire
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Biocoop
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  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Biocoop
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  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vie Claire
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Biocoop
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