Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des fruits et légumes bio est compris entre 11,5 et 13 milliards d'euros.

Au niveau mondial, le marché est dominé par les États-Unis avec plus de 39 % de parts, tandis que la France occupe la troisième place derrière l'aAllemagne. Le marché de l'agriculture biologique était évalué à 124,8 milliards d'euros en 2021, poursuivant sa croissance avec un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 8,83 %.

En France la surface dédiée à la production biologique et le nombre de producteurs bio ont continué à augmenter, avec des contributions de régions comme la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie.

Les magasins spécialisés restent des acteurs importants du marché, malgré une année 2022 difficile avec une baisse des ventes, comme Biocoop à -5,6% et Naturalia à -7,8%.

Les startups qui favorisent un lien direct entre producteurs et consommateurs, comme Potager City et Les Commis.

Les réglementations ont également été mises à jour, l'UE renforçant les règles de la production biologique avec le règlement (UE) 2018/848 à partir de 2022.

Tendances du secteur des produits biologiques

Les fruits et légumes biologiques représentent un segment important du marché mondial de l'alimentation biologique, et la France se distingue comme l'un des principaux contributeurs dans ce domaine. Les producteurs français et les surfaces consacrées à l'agriculture biologique ont connu une croissance constante.

Cependant le marché français des fruits et légumes biologiques traverse une phase de décélération pour la première fois depuis plus de dix ans.

Le marché français a atteint une valorisation comprise entre 11,5 et 13 milliards d'euros, en légère baisse. Les fruits et légumes biologiques représentent environ entre 15 et 20 % de ce marché, ce qui les place en deuxième position derrière les épiceries.

Les magasins spécialisés sont en tête des ventes de produits biologiques avec une part de marché de plus de 40 %. Viennent ensuite les supermarchés généraux, avec plus de 30 %, puis les ventes directes, qui représentent environ 25 % du marché.

La part des aliments biologiques dans le régime alimentaire des Français est d'environ 6 %.

Plus de 70 %)des consommateurs réguliers de produits biologiques intègrent fréquemment des fruits et légumes biologiques dans leur régime alimentaire.

Pourtant le pourcentage de la population consommant des produits biologiques tous les mois a chuté de plus de 15 points pen raison de la forte augmentation des prix des produits biologiques percue par près de 60 % des consommateurs.

Des start-ups comme Potager City et Les Commis, qui opèrent grâce aux nouvelles tendances visant à combler le fossé entre les producteurs et les consommateurs finaux, ont connu le succès en s'orientant vers des services de livraison directe.

Les principaux acteurs du marché des fruits et légumes biologiques :

  • Biocoop se distingue par sa présence significative grâce à son réseau coopératif de magasins indépendants. 
  • Naturalia se positionne comme un fournisseur de produits biologiques, végétaliens et naturels avec un réseau d'environ 245 magasins à travers la France.
  • Bio c' Bon rapproche le mode de vie biologique des consommateurs urbains, avec plus de 100 magasins
  • La Vie Claire est un autre grand nom du marché, avec près de 400 magasins 
  • Des startups innovantes, telles que Les Commis et Potager City, émergent
    • Commis livre des boîtes de recettes avec tous les ingrédients biologiques
    • Potager City livre à domicile des paniers de fruits et légume

 

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les fruits et légumes « bio » sont issus de l’agriculture biologique qui est un système de gestion agricole et de production alimentaire qui combine les meilleures pratiques environnementales avec un haut niveau de biodiversité. Elle vise à préserver les ressources naturelles et applique des normes élevées en matière de bien-être animal. De plus, cette méthode de production utilise principalement des substances et des produits naturels et interdit l'usage de produits chimiques de synthèse tels que les pesticides, les herbicides, les fertilisants artificiels ou les hormones de croissance. Les fruits et légumes biologiques constituent le segment le plus important et le plus dynamique du marché mondial des aliments biologiques (qui est également composé de boissons, de biscuits ou encore de viandes et autres condiments). Le marché des fruits et légumes bios rassemble les producteurs, les transformateurs, les grossistes, les détaillants, les coopératives, les franchises de magasins spécialisés, les magasins indépendants, et les grandes surfaces. 

Le marché mondial est dominé par les États-Unis, qui possèdent plus de 39% des parts du marché mondial [FiBL], mais la France n'est pas en reste puisque le marché national se classe en 3ᵉ position, juste derrière l'Allemagne.

Le marché français est extrêmement dynamique, le nombre de ses producteurs et des surfaces destinées à l'agriculture biologique ne cesse d'augmenter. Cependant, les nouveaux consommateurs, dont le pouvoir d'achat ne cesse de diminuer, se font de plus en plus rare et le contexte est extrêmement difficile pour les magasins spécialisés, qui ne vendent que des produits bio. En effet, après plus d'une décennie de prolifération de ce type de magasin, 2022 a été la première année à voir leur nombre réduire sur le territoire national.

Une des tendances du marché est la valorisation de l'absence d'intermédiaire. Le consommateur désire un accès direct aux produits et certaines startups connaissent un grand succès en proposant un lien direct entre producteurs et consommateurs finaux. Le système de paniers bios livrés à domicile semble ainsi représenter un fort potentiel de croissance pour le marché.

1.2 Un marché mondial en pleine expansion

L'Institut de recherche sur l'agriculture biologique (***) ont publié en **** la **ᵉ édition de l'étude "The World of Organic Agriculture". Cette étude nous permet de dresser un panorama du marché mondial de l'agriculture biologique au sein duquel les fruits et légumes occupent une part importante. 

Ainsi, en ****, le marché mondial de ...

1.3 Le marché français : un marché leader qui ralentit

Comme évoqué dans la partie monde, (***), ce qui confirme la décroissance du marché enclenchée en **** après une croissance continue depuis ses débuts [***].

Au sein de la nourriture issue de l'agriculture biologique, la part du marché des fruits et légumes bio était de **,* % en **** [***]. C'est le deuxième ...

1.4 L'Union européenne : partenaire privilégié pour les échanges

La production française compte pour la plus grosse part des approvisionnements français en légumes bios (***). 

Approvisionnements français en légumes bios France, ****, en millions d'€ Source: ****

Pour les fruits en revanche, si la France (***). Cela peut s'expliquer par la présence de fruits exotiques dans les habitudes ...

2 Analyse de la demande

2.1 Une demande de produits bio de plus en plus marquée en France

L'Agence Bio rapporte un sondage sur les Français et la consommation de produits bios. Ce sondage, que nous utiliserons tout au long de la partie demande, concerne tous les produits bios, mais il apparait que **% des consommateurs réguliers de produits bios (***) consomment des fruits et légumes bios, ainsi ...

2.2 La représentation des produits bio

Le bio ne fait toujours pas l'unanimité, que ce soit au niveau de son prix ou de sa qualité.

Trouvez-vous normal qu'un produit bio puisse coûter plus cher qu'un produit non bio ? France, ****, en % Source: ****

On constate que **% des consommateurs interrogés trouvent anormal le fait qu'un produit bio soit ...

2.3 Motivations et freins à la consommation de produits bio

Le sondage révèle également les principales raisons qui ont poussé les consommateurs réguliers de produits biologiques à commencer à en acheter. L'impact positif sur la santé (***).

Quelle est la principale raison qui vous a amené à consommer des produits biologiques au départ ? France, ****, en % Source: ****

Une motivation intéressante à noter ...

2.4 Lieux de consommation privilégiés et futur de la consommation

Le sondage adresse la question du lieu d'achat privilégié par catégorie de produits aux consommateurs de produits bio. Ainsi, pour les fruits et les légumes, les lieux d'achats privilégiés sont les GMS et le marché. Nous pouvons remarquer qu'il n'existe que peu de disparités entre ...

2.5 Les profils type

D'après le rapport de l'Agence Bio, cinq profils de consommateurs se distinguent :

Les hésitants (***) : bien que ces individus consomment peu de produits bio, ils ont néanmoins une image positive de l'agriculture biologique. Cependant, ils ne sont pas particulièrement attentifs aux effets de l'alimentation sur la santé et ...

3 Structure du marché

3.1 Les acteurs du bio en France

En France, les acteurs du bio se divisent en trois grandes catégories :

Les producteurs (***) ; Les transformateurs ; Les distributeurs (***). 

Les surfaces destinées à la production de fruits et légumes bio ne cessent d'augmenter depuis plusieurs années, bien que cette augmentation ait fortement ralenti depuis ****.

Évolution des surfaces bio ...

3.2 Les producteurs et les surfaces consacrées aux fruits et légumes bio par région

Tous les producteurs bio doivent passer par une phase de conversion lors de laquelle ils transforment petit à petit leur surface en s'investissant de plus en plus dans le bio. Pour cette étude, nous considérons les acteurs du bio dans leur ensemble, ce qui signifie que les acteurs en conversion sont ...

3.3 La distribution des fruits et légumes bios

Du point de vue du producteur, la distribution des fruits et légumes bio en France peut se réaliser de deux façons différentes :

La vente directe : par le producteur lui-même ; La vente en circuit court : vente à un intermédiaire avec éventuellement l'absence du producteur lors de la ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des prix des principaux fruits et légumes bio, et différences avec l'agriculture conventionnelle

L'association Familles rurales conduit chaque année une enquête sur le prix et la consommation des fruits et légumes en France. L'Observatoire du prix des fruits et légumes à l'été **** nous donne des informations très précises dont certaines seront relayées dans cette partie.

Prix des ...

4.2 Tendance de l'offre : vers un lien direct entre producteurs et consommateurs

Au sein de l'offre en fruits et légumes bio, dans le sillage d'une volonté globale de manger plus sain et local, une tendance émerge depuis quelques années : celle des livraisons de paniers de fruits et de légumes frais à domicile. Ainsi, le ** janvier ****, Carrefour a racheté la startup lyonnaise ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation générale

Nous ne détaillerons pas les réglementations s'appliquant plus généralement à la vente de fruits et de légumes : vous pouvez néanmoins les retrouver résumées ici biolinéaires.com. Nous rapporterons ci-dessous les règles spécifiques à la production et au commerce de produits bios. 

Un ...

5.2 Réglementation pour la distribution de détail

L'obligation de notification

En France, chaque opérateur bio doit notifier son activité auprès de l'Agence Bio. L'Agence Bio est le groupement d'intérêt public en charge du développement et de la promotion de l'agriculture biologique. Il faut remplir le formulaire de notification. La démarche est permanente ...

5.3 Les labels officiels

Pour permettre une bonne traçabilité des produits : en plus des contrôles, deux labels officiels existent :

Le logo AB : C'est le label français. Il a été créé par le ministère de l’Agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Ce label atteste qu'un produit contient au moins ...

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

  • Bio c' Bon
  • Biocoop
  • Naturalia
  • La vie Claire
  • Olga Groupe (Triballat Noyal)
  • Agrial Coopérative Primeal
  • Priméale Agrial
  • Markal
  • Ekibio Priméal
  • Ekibio (Groupe Lea Biodiversité)
  • Carrefour Groupe
  • Auchan groupe
  • E.Leclerc
  • Casino Groupe
  • Les Commis
  • Potager City
  • Côteaux Nantais
  • La Fourche
  • Pomona Groupe
  • Le Saint Réseau

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Répartition de la surface agricole destinée à l'agriculture biologique par continent
  • Les 10 pays ayant la plus grande surface destinée à l'agriculture biologique
  • Parts des différents pays sur le marché international en valeur
  • Taille du marché des fruits et légumes bios en France
  • Approvisionnements français en légumes bios
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  • - Les ventes de produits bio ont plongé de 4 % en France en 2022, et de 13 % dans les grandes enseignes de supermarchés au premier semestre 2023.
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  • - Biocoop a gagné 2 points de part de marché chez les spécialistes, atteignant 45 % en 2023.
  • - Biocoop a fermé 39 de ses 298 magasins en 2023.
Optimiste pour l’avenir, Biocoop annonce des résultats encourageants - 08/03/2024
  • CA de l'enseigne coopérative de bio : 1,5 milliards d'euros
  • - Hausse du CA : 2,3% (+3,1% à parc constant)
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  • - Part de marché de Biocoop : 2 points gagnés, total de 43,9%
  • - Nombre de magasins de Biocoop : 739 à la fin de 2023
  • - Nombre de salariés de Biocoop : 6600
  • - Nombre de fermetures de magasins de Biocoop : 39
  • - Nombre d'ouvertures de magasins de Biocoop : 13 - 87% de l'offre de Biocoop est d'origine France
Auchan a connu un nouvel exercice « difficile » en 2023 - 22/02/2024
  • -Perte nette Auchan en 2023 : 379 millions d'euros
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  • - Produit des activités ordinaires (chiffre d'affaires) en 2023 : baisse de 1,7% à 32,9 milliards d'euros
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  • - Acquisition de magasins Casino par Auchan et Intermarché : 70 supermarchés, 26 hypermarchés dont cinq d'une taille supérieure à 9.000 m2, et deux drives
Carrefour a basculé dans le modèle plus dynamique de la franchise - 21/02/2024
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  • - En 2023, Carrefour a enregistré un chiffre d'affaires de 94,13 milliards d'euros, en hausse de 10,4 % par rapport à l'année précédente.
  • - Les produits de marque Carrefour représentent désormais 36 % des ventes alimentaires, contre 33 % en 2022.
  • - Le volume de ventes de l'e-commerce de Carrefour a augmenté de 26 %, pour atteindre 5,3 milliards d'euros (+16 % en France).
  • - Carrefour prévoit d'acquérir 60 hypermarchés Cora et 115 supermarchés Match pour un gros milliard d'euros en 2024.
Casino : Intermarché et Auchan emportent la mise - 18/12/2023
  • Casino: Intermarché, qui s'est allié à Auchan pour le rachat des 320 magasins a finalement remporté la mise.
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  • Junlebao réalise un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros.
  • Junlebao a une part de marché de 18,9% dans la catégorie des produits ultra-frais en Chine
  • La Chine est le premier marché laitier au monde.
  • Le marché des alternatives végétales est en pleine expansion au niveau mondial.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Bio c' Bon
Biocoop
Naturalia
La vie Claire
Olga Groupe (Triballat Noyal)
Agrial Coopérative Primeal
Priméale Agrial
Markal
Ekibio Priméal
Ekibio (Groupe Lea Biodiversité)
Carrefour Groupe
Auchan groupe

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Ajouts et mises à jour

  • 06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
  • 03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bio c' Bon
  • 03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ekibio (Groupe Lea Biodiversité)
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casino Groupe
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vie Claire
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Biocoop
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casino Groupe
  • 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bio c' Bon
  • 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ekibio (Groupe Lea Biodiversité)
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Biocoop
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vie Claire
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casino Groupe
  • 17/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Saint Réseau
  • 17/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pomona Groupe
  • 17/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Fourche
  • 09/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Côteaux Nantais
  • 04/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bio c' Bon
  • 04/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ekibio (Groupe Lea Biodiversité)
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vie Claire
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Biocoop
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
  • 20/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Potager City
  • 20/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Commis
  • 20/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Casino Groupe
  • 20/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise E.Leclerc
  • 20/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Auchan groupe
  • 20/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carrefour Groupe
  • 20/09/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le commerce extérieur français, sur les profils types des consommateurs de bio présents dans la société, ainsi que sur la répartition des producteurs sur le territoire, ont été ajoutées.
  • 24/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ekibio (Groupe Lea Biodiversité)
  • 24/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Priméal Ekibio
  • 24/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Markal
  • 24/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Priméale Agrila
  • 24/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Agrial Coopérative Primeal
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bio c' Bon
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vie Claire
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Biocoop
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Naturalia
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Olga Groupe (Triballat Noyal)
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bio c' Bon
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vie Claire
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Biocoop

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