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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les fruits et légumes « bio » sont issus de l’agriculture biologique : la production est naturelle, n’utilisant aucun produit chimique de synthèse tels que les pesticides, les herbicides, les fertilisants artificiels ou les hormones de croissance. Les fruits et légumes biologiques constituent le segment le plus important et le plus dynamique du marché mondial des aliments biologiques (qui est également composé de boissons, de biscuits ou encore de viandes et autres condiments).

Le marché des fruits et légumes bios rassemble les producteurs, les transformateurs, les grossistes, les détaillants, les coopératives, les franchises de magasins spécialisés, les magasins indépendants, et les grandes surfaces. 

Le marché mondial est dominé par les États-Unis mais la France n'est pas en reste puisque le marché national se classe en 3ᵉ position juste derrière l'Allemagne.

Le marché français est extrêmement dynamique et enregistre une forte croissance depuis 10 ans avec 13 % de croissance enregistré sur l'année 2019. En effet, la demande en produits bios ne cesse d'augmenter en France. Ainsi la sensibilisation aux enjeux environnementaux, et la valorisation d'une agriculture saine de proximité et en circuits courts, poussent la consommation.

Le prix élevé des produits semble par ailleurs être de moins en moins un frein à la consommation, en tout cas auprès des jeunes générations. Le territoire français regroupe un grand nombre de producteurs de fruits et légumes qui suffisent à peine à répondre à la demande en augmentation, en témoigne le nombre croissant de magasins spécialisés qui apparaissent sur le territoire. 

Une des tendances du marché est la valorisation de l'absence d'intermédiaire. Le consommateur désire un accès direct au produits et certaines startups connaissent un grand succès en proposant un lien direct entre producteurs et consommateurs finaux. Le système de paniers bios livrés à domicile semble ainsi représenter un fort potentiel de croissance pour le marché.

1.2 Un marché mondial en pleine expansion

L'Institut de recherche sur l'agriculture biologique (***). Cette étude nous permet de dresser un panorama du marché mondial de l'agriculture biologique au sein duquel les fruits et légumes occupent une part importante. 

Ainsi en **** le marché mondial de l'agriculture biologique s'élevait à ** milliards d'euros, avec un taux de croissance annuel moyen ...

1.3 Le marché français : un marché leader

Comme nous l'avons évoqué dans la partie monde (***) le marché Français pour la nourriture issue de l'agriculture biologique, est le *e marché du monde. D'après le Parisien il aurait atteint ** milliards d'euros en ****, et aurait même profité du confinement pour confirmer son inexorable croissance. Il aurait ainsi attiré ...

1.4 L'Union européenne : partenaire privilégié pour les échanges

La production française compte pour une part importante des approvisionnements français en fruits et légumes bios, et celle-ci est presque suffisante pour répondre à la demande. Le reste des approvisionnements de légumes bios sont des importations de l'union européenne ainsi qu'en témoigne le graphique ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une demande de produit bio de plus en plus marquée en France

L'Agence Bio rapporte un sondage sur les Français et la consommation de produits bios. Ce sondage, que nous utiliserons tout au long de la partie demande, concerne tous les produits bios mais il apparait que ** % des répondants sont des consommateurs de fruits et de légumes bios, ainsi les ...

2.2 La différence entre les consommateurs de bio et les autres

Il est intéressant de remarquer qu'il existe une légère différence dans la façon de consommer des clients consommateurs de bio et celle des autres clients. Il apparaît que les clients qui consomment des produits bios sont encore plus sensibles aux enjeux de durabilité et à la ...

2.3 Motivation et freins à la consommation de la demande en produits bios

Le sondage révèle également les principales raisons qui poussent les consommateurs à acheter des produits bios. La qualité en termes de santé et de goût est la motivation principale qui se dégage, l'impact environnemental n'arrive qu'après.

Quelles sont les principales raisons de consommer des produits bios ? France, ...

2.4 Lieux de consommation privilégiés et budget des consommateurs de fruits et légumes bios

Le sondage adresse la question du lieu d'achat privilégié par catégorie de produits aux consommateurs bio qui consomment bio au moins * fois par mois. Ainsi pour les fruits et les légumes les lieux d'achats principaux sont détaillés dans le graphique ci-dessous. 

Où achetez-vous principalement vos fruits ...

2.5 La demande selon les régions

La carte ci-dessous rapporte la part de la population par région qui consomme des produits bios au moins une fois par mois. Les régions PACA et Île-de-France concentrent les plus grands nombres de consommateurs bio avec respectivement ** % et ** % de leurs populations. À l'inverse la Normandie et la Bourgogne-Franche-Comté concentrent les ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les acteurs du bio en France

En France les acteurs du bio se divisent en trois grandes catégories :

Les producteurs (***)  qui étaient ** *** en **** soit une augmentation de ** % par rapport à **** ; Les transformateurs sont au nombre de ** *** en ****, après une augmentation de ** % par rapport à **** ; Les distributeurs (***) qui étaient * *** en **** et qui eux, ont connus une augmentation de ...

3.2 Les producteurs et les surfaces consacrées aux fruits et légumes bios par régions

Tous les producteurs bio doivent passer par une phase de conversion lors de laquelle ils convertissent petit à petit leur surface en s'investissant de plus en plus dans le bio. Pour cette étude nous considérons les acteurs du bio dans leur ensemble ce qui signifie que les acteurs en conversion sont ...

3.3 Les entreprises de transformation et distribution des produits bios par régions

Le graphique ci-dessous indique la répartition des entreprises de transformation et distribution des produits bios par régions. Ces entreprises ne concernent pas uniquement les fruits et légumes et il faut garder en tête le fait que beaucoup de fruits et légumes produits en France ne sont ...

3.4 La distribution des fruits et légumes bios

La distribution des fruits et légumes bios en France peut se réaliser de deux façons différentes :

La vente directe : par le producteur lui-même ; La vente en circuit court : vente à un intermédiaire avec éventuellement l'absence du producteur lors de la vente.  

Source: ****

Plus généralement, ...

3.5 Les magasins spécialisés

En France les magasins spécialisés représentent une part importante de la distribution de fruits et légumes bios. 

Approvisionnement des magasins spécialisés

Une étude de Sud et Bio réalisée en **** nous permet de mieux comprendre comment se fournissent ces magasins spécialisés. L'étude ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des prix des principaux fruits et légumes bios

L'association Familles rurales conduit chaque année une enquête sur le prix et la consommation des fruits et légumes en France. L'Observatoire du prix des fruits et légumes à l'été **** nous donne des informations très précises dont certaines seront relayées dans cette partie.

Prix des ...

4.2 Tendance de l'offre : vers un lien direct entre producteurs et consommateurs

Au sein de l'offre en fruits et légumes bio, dans le sillage d'une volonté globale de manger plus sain et local, une tendance émerge depuis quelques années : celle des livraisons de paniers de fruits et de légumes frais à domicile. Ainsi le ** janvier **** Carrefour a racheté la startup lyonnaise ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation générale

Nous ne détaillerons pas les réglementations s'appliquant plus généralement à la vente de fruits et de légumes : vous pouvez néanmoins les retrouver résumées ici biolinéaires.com. Nous rapporterons ci-dessous les règles spécifiques à la prodcution et au commerce de produits bios. 

Les ...

5.2 Réglementation pour la distribution de détail

L'obligation de notification

En France, chaque opérateur bio doit notifier son activité auprès de l'Agence Bio. L'Agence Bio est le groupement d'intérêt public en charge du développement et de la promotion de l'agriculture biologique. Il faut remplir le formulaire de notification. La démarche est permanente ...

5.3 Les labels officiels

Pour permettre une bonne traçabilité des produits : en plus des contrôles, * labels officiels existent :

Le logo AB : C'est le label français. Il a été créé par le ministère de l’Agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Ce label atteste qu'un produit contient au moins ** % d'ingrédients ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Bio c' Bon
  • Biocoop
  • Naturalia
  • La vie Claire

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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