J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des fruits et légumes bio est compris entre 11,5 et 13 milliards d'euros.
Au niveau mondial, le marché est dominé par les États-Unis avec plus de 39 % de parts, tandis que la France occupe la troisième place derrière l'aAllemagne. Le marché de l'agriculture biologique était évalué à 124,8 milliards d'euros en 2021, poursuivant sa croissance avec un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 8,83 %.
En France la surface dédiée à la production biologique et le nombre de producteurs bio ont continué à augmenter, avec des contributions de régions comme la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie.
Les magasins spécialisés restent des acteurs importants du marché, malgré une année 2022 difficile avec une baisse des ventes, comme Biocoop à -5,6% et Naturalia à -7,8%.
Les startups qui favorisent un lien direct entre producteurs et consommateurs, comme Potager City et Les Commis.
Les réglementations ont également été mises à jour, l'UE renforçant les règles de la production biologique avec le règlement (UE) 2018/848 à partir de 2022.
Tendances du secteur des produits biologiques
Les fruits et légumes biologiques représentent un segment important du marché mondial de l'alimentation biologique, et la France se distingue comme l'un des principaux contributeurs dans ce domaine. Les producteurs français et les surfaces consacrées à l'agriculture biologique ont connu une croissance constante.
Cependant le marché français des fruits et légumes biologiques traverse une phase de décélération pour la première fois depuis plus de dix ans.
Le marché français a atteint une valorisation comprise entre 11,5 et 13 milliards d'euros, en légère baisse. Les fruits et légumes biologiques représentent environ entre 15 et 20 % de ce marché, ce qui les place en deuxième position derrière les épiceries.
Les magasins spécialisés sont en tête des ventes de produits biologiques avec une part de marché de plus de 40 %. Viennent ensuite les supermarchés généraux, avec plus de 30 %, puis les ventes directes, qui représentent environ 25 % du marché.
La part des aliments biologiques dans le régime alimentaire des Français est d'environ 6 %.
Plus de 70 %)des consommateurs réguliers de produits biologiques intègrent fréquemment des fruits et légumes biologiques dans leur régime alimentaire.
Pourtant le pourcentage de la population consommant des produits biologiques tous les mois a chuté de plus de 15 points pen raison de la forte augmentation des prix des produits biologiques percue par près de 60 % des consommateurs.
Des start-ups comme Potager City et Les Commis, qui opèrent grâce aux nouvelles tendances visant à combler le fossé entre les producteurs et les consommateurs finaux, ont connu le succès en s'orientant vers des services de livraison directe.
Les principaux acteurs du marché des fruits et légumes biologiques :
- Biocoop se distingue par sa présence significative grâce à son réseau coopératif de magasins indépendants.
- Naturalia se positionne comme un fournisseur de produits biologiques, végétaliens et naturels avec un réseau d'environ 245 magasins à travers la France.
- Bio c' Bon rapproche le mode de vie biologique des consommateurs urbains, avec plus de 100 magasins
- La Vie Claire est un autre grand nom du marché, avec près de 400 magasins
- Des startups innovantes, telles que Les Commis et Potager City, émergent
- Commis livre des boîtes de recettes avec tous les ingrédients biologiques
- Potager City livre à domicile des paniers de fruits et légume
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les fruits et légumes « bio » sont issus de l’agriculture biologique qui est un système de gestion agricole et de production alimentaire qui combine les meilleures pratiques environnementales avec un haut niveau de biodiversité. Elle vise à préserver les ressources naturelles et applique des normes élevées en matière de bien-être animal. De plus, cette méthode de production utilise principalement des substances et des produits naturels et interdit l'usage de produits chimiques de synthèse tels que les pesticides, les herbicides, les fertilisants artificiels ou les hormones de croissance. Les fruits et légumes biologiques constituent le segment le plus important et le plus dynamique du marché mondial des aliments biologiques (qui est également composé de boissons, de biscuits ou encore de viandes et autres condiments). Le marché des fruits et légumes bios rassemble les producteurs, les transformateurs, les grossistes, les détaillants, les coopératives, les franchises de magasins spécialisés, les magasins indépendants, et les grandes surfaces.
Le marché mondial est dominé par les États-Unis, qui possèdent plus de 39% des parts du marché mondial [FiBL], mais la France n'est pas en reste puisque le marché national se classe en 3ᵉ position, juste derrière l'Allemagne.
Le marché français est extrêmement dynamique, le nombre de ses producteurs et des surfaces destinées à l'agriculture biologique ne cesse d'augmenter. Cependant, les nouveaux consommateurs, dont le pouvoir d'achat ne cesse de diminuer, se font de plus en plus rare et le contexte est extrêmement difficile pour les magasins spécialisés, qui ne vendent que des produits bio. En effet, après plus d'une décennie de prolifération de ce type de magasin, 2022 a été la première année à voir leur nombre réduire sur le territoire national.
Une des tendances du marché est la valorisation de l'absence d'intermédiaire. Le consommateur désire un accès direct aux produits et certaines startups connaissent un grand succès en proposant un lien direct entre producteurs et consommateurs finaux. Le système de paniers bios livrés à domicile semble ainsi représenter un fort potentiel de croissance pour le marché.
1.2 Un marché mondial en pleine expansion
L'Institut de recherche sur l'agriculture biologique (***) ont publié en **** la **ᵉ édition de l'étude "The World of Organic Agriculture". Cette étude nous permet de dresser un panorama du marché mondial de l'agriculture biologique au sein duquel les fruits et légumes occupent une part importante.
Ainsi, en ****, le marché mondial de ...
1.3 Le marché français : un marché leader qui ralentit
Comme évoqué dans la partie monde, (***), ce qui confirme la décroissance du marché enclenchée en **** après une croissance continue depuis ses débuts [***].
Au sein de la nourriture issue de l'agriculture biologique, la part du marché des fruits et légumes bio était de **,* % en **** [***]. C'est le deuxième ...
1.4 L'Union européenne : partenaire privilégié pour les échanges
La production française compte pour la plus grosse part des approvisionnements français en légumes bios (***).
Approvisionnements français en légumes bios France, ****, en millions d'€ Source: ****
Pour les fruits en revanche, si la France (***). Cela peut s'expliquer par la présence de fruits exotiques dans les habitudes ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande de produits bio de plus en plus marquée en France
L'Agence Bio rapporte un sondage sur les Français et la consommation de produits bios. Ce sondage, que nous utiliserons tout au long de la partie demande, concerne tous les produits bios, mais il apparait que **% des consommateurs réguliers de produits bios (***) consomment des fruits et légumes bios, ainsi ...
2.2 La représentation des produits bio
Le bio ne fait toujours pas l'unanimité, que ce soit au niveau de son prix ou de sa qualité.
Trouvez-vous normal qu'un produit bio puisse coûter plus cher qu'un produit non bio ? France, ****, en % Source: ****
On constate que **% des consommateurs interrogés trouvent anormal le fait qu'un produit bio soit ...
2.3 Motivations et freins à la consommation de produits bio
Le sondage révèle également les principales raisons qui ont poussé les consommateurs réguliers de produits biologiques à commencer à en acheter. L'impact positif sur la santé (***).
Quelle est la principale raison qui vous a amené à consommer des produits biologiques au départ ? France, ****, en % Source: ****
Une motivation intéressante à noter ...
2.4 Lieux de consommation privilégiés et futur de la consommation
Le sondage adresse la question du lieu d'achat privilégié par catégorie de produits aux consommateurs de produits bio. Ainsi, pour les fruits et les légumes, les lieux d'achats privilégiés sont les GMS et le marché. Nous pouvons remarquer qu'il n'existe que peu de disparités entre ...
2.5 Les profils type
D'après le rapport de l'Agence Bio, cinq profils de consommateurs se distinguent :
Les hésitants (***) : bien que ces individus consomment peu de produits bio, ils ont néanmoins une image positive de l'agriculture biologique. Cependant, ils ne sont pas particulièrement attentifs aux effets de l'alimentation sur la santé et ...
3 Structure du marché
3.1 Les acteurs du bio en France
En France, les acteurs du bio se divisent en trois grandes catégories :
Les producteurs (***) ; Les transformateurs ; Les distributeurs (***).
Les surfaces destinées à la production de fruits et légumes bio ne cessent d'augmenter depuis plusieurs années, bien que cette augmentation ait fortement ralenti depuis ****.
Évolution des surfaces bio ...
3.2 Les producteurs et les surfaces consacrées aux fruits et légumes bio par région
Tous les producteurs bio doivent passer par une phase de conversion lors de laquelle ils transforment petit à petit leur surface en s'investissant de plus en plus dans le bio. Pour cette étude, nous considérons les acteurs du bio dans leur ensemble, ce qui signifie que les acteurs en conversion sont ...
3.3 La distribution des fruits et légumes bios
Du point de vue du producteur, la distribution des fruits et légumes bio en France peut se réaliser de deux façons différentes :
La vente directe : par le producteur lui-même ; La vente en circuit court : vente à un intermédiaire avec éventuellement l'absence du producteur lors de la ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des prix des principaux fruits et légumes bio, et différences avec l'agriculture conventionnelle
L'association Familles rurales conduit chaque année une enquête sur le prix et la consommation des fruits et légumes en France. L'Observatoire du prix des fruits et légumes à l'été **** nous donne des informations très précises dont certaines seront relayées dans cette partie.
Prix des ...
4.2 Tendance de l'offre : vers un lien direct entre producteurs et consommateurs
Au sein de l'offre en fruits et légumes bio, dans le sillage d'une volonté globale de manger plus sain et local, une tendance émerge depuis quelques années : celle des livraisons de paniers de fruits et de légumes frais à domicile. Ainsi, le ** janvier ****, Carrefour a racheté la startup lyonnaise ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation générale
Nous ne détaillerons pas les réglementations s'appliquant plus généralement à la vente de fruits et de légumes : vous pouvez néanmoins les retrouver résumées ici biolinéaires.com. Nous rapporterons ci-dessous les règles spécifiques à la production et au commerce de produits bios.
Un ...
5.2 Réglementation pour la distribution de détail
L'obligation de notification
En France, chaque opérateur bio doit notifier son activité auprès de l'Agence Bio. L'Agence Bio est le groupement d'intérêt public en charge du développement et de la promotion de l'agriculture biologique. Il faut remplir le formulaire de notification. La démarche est permanente ...
5.3 Les labels officiels
Pour permettre une bonne traçabilité des produits : en plus des contrôles, deux labels officiels existent :
Le logo AB : C'est le label français. Il a été créé par le ministère de l’Agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Ce label atteste qu'un produit contient au moins ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- Bio c' Bon
- Biocoop
- Naturalia
- La Vie Claire
- Olga Groupe (Triballat Noyal)
- Agrial Coopérative Primeal
- Priméale Agrial
- Markal
- Ekibio Priméal
- Ekibio (Groupe Lea Biodiversité)
- Carrefour Groupe
- Auchan groupe
- E.Leclerc
- Casino Groupe
- Les Commis
- Potager City
- Côteaux Nantais
- La Fourche
- Pomona Groupe
- Le Saint Réseau
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Répartition de la surface agricole destinée à l'agriculture biologique par continent
- Les 10 pays ayant la plus grande surface destinée à l'agriculture biologique
- Parts des différents pays sur le marché international en valeur
- Taille du marché des fruits et légumes bios en France
- Approvisionnements français en légumes bios
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Philippe Palazzi, DG de Casino, reprend en main Monoprix et Naturalia - 24/09/2024
- Chiffre d'affaires de Monoprix: 4,3 milliards d'euros.
- Nombre total de magasins Monoprix: 861, dont 338 intégrés.
- Nombre total de magasins Naturalia: 232, dont 170 intégrés et 62 franchisés.
- Part du chiffre d'affaires de Monoprix dans le nouveau Casino: 50% du total (4,3 milliards d'euros sur 9 milliards d'euros au 31 décembre 2023).
Le Saint veut imposer sa marque dans les rayons produits de la mer en libre-service - 26/08/2024
- Dans la grande distribution, les rayons marée traditionnels sont en perte de vitesse
- Le Réseau Le Saint , un spécialiste de la distribution de produits frais et surgelés (fruits et légumes, viandes, produits de la mer, fleurs…), installé à Guipavas, dans le Finistère, à lancer sa propre gamme de poissons, coquillages et crustacés.
- Le rayon libre-service a progressé ces dernières années pour peser près du tiers du marché, est traditionnellement la chasse gardée des marques de distributeurs.
- Grâce à son réseau d'approvisionnement (auprès de 29 criées locales) et à son expérience dans la supply chain, Le Saint proposera des dates limites de consommation de sept jours, contre « cinq en moyenne dans la grande distribution »Les produits de la Belle du Large seront préparés dans l'atelier lorientais du groupe.
- Le réseau Le Saint, qui opère historiquement auprès des professionnels de la restauration hors foyer et de la grande distribution, mise beaucoup sur ce premier pas en direction des consommateurs finaux.
- Il ambitionne de compter 800 clients d'ici la fin de l'année et de tirer 20 millions de chiffre d'affaires de cette gamme d'ici trois ans
- L'entreprise emploie 3.000 salariés et réalise 825 millions d'euros de chiffre d'affaires.
- Sur ce total, 170 millions sont issus du rayon marée.
Biocoop annonce la fin de la crise du bio - 08/03/2024
- - Les prix bio sont en moyenne supérieurs de 50 % à ceux des produits conventionnels.
- - Les ventes de produits bio ont plongé de 4 % en France en 2022, et de 13 % dans les grandes enseignes de supermarchés au premier semestre 2023.
- - Les ventes de Biocoop ont progressé de 2,3 % en 2023.
- - Biocoop a gagné 2 points de part de marché chez les spécialistes, atteignant 45 % en 2023.
- - Biocoop a fermé 39 de ses 298 magasins en 2023.
Optimiste pour l’avenir, Biocoop annonce des résultats encourageants - 08/03/2024
- CA de l'enseigne coopérative de bio : 1,5 milliards d'euros
- - Hausse du CA : 2,3% (+3,1% à parc constant)
- - Retrait des volumes : 4 à 5%
- - Part de marché de Biocoop : 2 points gagnés, total de 43,9%
- - Nombre de magasins de Biocoop : 739 à la fin de 2023
- - Nombre de salariés de Biocoop : 6600
- - Nombre de fermetures de magasins de Biocoop : 39
- - Nombre d'ouvertures de magasins de Biocoop : 13 - 87% de l'offre de Biocoop est d'origine France
Auchan a connu un nouvel exercice « difficile » en 2023 - 22/02/2024
- -Perte nette Auchan en 2023 : 379 millions d'euros
- - Bénéfice de l'année précédente : 33 millions d'euros
- - Position d'Auchan dans le secteur de la distribution en France : 5ème
- - Produit des activités ordinaires (chiffre d'affaires) en 2023 : baisse de 1,7% à 32,9 milliards d'euros
- - Part des hypermarchés dans le parc de magasins Auchan : 21%
- - Acquisition de magasins Casino par Auchan et Intermarché : 70 supermarchés, 26 hypermarchés dont cinq d'une taille supérieure à 9.000 m2, et deux drives
Carrefour a basculé dans le modèle plus dynamique de la franchise - 21/02/2024
- - Carrefour a franchi le point de basculement vers un modèle reposant de plus en plus sur la franchise.
- - En 2023, la moitié de son chiffre d'affaires en France provient de magasins en franchise ou en location-gérance.
- - Dans le cadre de cette stratégie, Carrefour a ajouté 653 commerces de quartier à la fin de 2023.
- - En 2023, Carrefour a enregistré un chiffre d'affaires de 94,13 milliards d'euros, en hausse de 10,4 % par rapport à l'année précédente.
- - Les produits de marque Carrefour représentent désormais 36 % des ventes alimentaires, contre 33 % en 2022.
- - Le volume de ventes de l'e-commerce de Carrefour a augmenté de 26 %, pour atteindre 5,3 milliards d'euros (+16 % en France).
- - Carrefour prévoit d'acquérir 60 hypermarchés Cora et 115 supermarchés Match pour un gros milliard d'euros en 2024.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché des fruits et légumes bio | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
- 03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bio c' Bon
- 03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ekibio (Groupe Lea Biodiversité)
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casino Groupe
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vie Claire
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Biocoop
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casino Groupe
- 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bio c' Bon
- 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ekibio (Groupe Lea Biodiversité)
- 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Biocoop
- 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vie Claire
- 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casino Groupe
- 17/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Saint Réseau
- 17/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pomona Groupe
- 17/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Fourche
- 09/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Côteaux Nantais
- 04/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bio c' Bon
- 04/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ekibio (Groupe Lea Biodiversité)
- 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vie Claire
- 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Biocoop
- 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
- 20/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Potager City
- 20/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Commis
- 20/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Casino Groupe
- 20/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise E.Leclerc
- 20/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Auchan groupe
- 20/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carrefour Groupe
- 20/09/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le commerce extérieur français, sur les profils types des consommateurs de bio présents dans la société, ainsi que sur la répartition des producteurs sur le territoire, ont été ajoutées.
- 24/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ekibio (Groupe Lea Biodiversité)
- 24/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Priméal Ekibio
- 24/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Markal
- 24/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Priméale Agrila
- 24/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Agrial Coopérative Primeal
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bio c' Bon
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vie Claire
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Biocoop
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Naturalia
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Olga Groupe (Triballat Noyal)
- 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bio c' Bon
- 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vie Claire
- 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Biocoop
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
