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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les fruits secs peuvent se séparer en 2 catégories : les fruits qui sont naturellement dépourvus d'eau et les fruits qui sont artificiellement asséchés. Dans la première catégorie se trouve les oléagineux (amandes, noix, noisettes, pignons pistaches), les fruits charnus (baies de goji, Cranberry) et les graines (de tournesol, de lin, de chia, de courge…). Dans la deuxième catégorie se trouve des fruits tels que le raisin, la banane, l'abricot ou le pruneau. 

Les fruits secs peuvent être consommés directement, dans ce cas, ils sont vendus en vrac ou en sachets avec la possibilité d'avoir des assortiments, et ils peuvent aussi être utilisés comme ingrédient en cuisine, pour de la pâtisserie ou pour assaisonner des salades par exemple. 

Les fruits secs sont pleins de nutriments comme des glucides, des lipides ou des vitamines. Ces différents nutriments ont différents bénéfices sur la santé, comme le fait qu'ils soient source d'énergie ou encore qu'ils aient un effet rassasiant. Les fruits secs sont aussi des aliments naturels qui se consomment sans être transformés. Ces différents aspects plaisent aux Français car ils correspondent aux nouvelles tendances des consommateurs.

Les fruits secs sont produits et consommés partout dans le monde et chaque pays a ses spécialités, par exemple les États-Unis produisent 76% des amandes dans le monde et la Turquie 62% des noisettes, et à côté de ça, la Chine consomme le plus de cacahuète du monde et l'Inde consomme le plus de noix de cajou. 

En ce qui concerne la France, les marques leader du marché français sont Mondial fruits secs, Maitre Prunille ainsi que les MDD. Une force de la France sur le marché des fruits secs est sa production de pruneaux qui la hisse à la 3e place de la production mondiale en 2020. Les pruneaux français possèdent l'appellation IGP (Indication géographique protégée) pour le pruneau d'Agen et ils sont le fruit sec le plus consommé en France. Malheureusement, en raison de mauvaises conditions météorologiques, l'année 2021 a été plus compliquée pour les producteurs français qui ont dû récolter prématurément les pruneaux, ce qui risque de faire baisser la production annuelle de 62,5% par apport à 2020. 

Le marché des fruits secs en France a connu une baisse de 2,7% en 2019, mais plusieurs facteurs tendent à le redynamiser, comme l'augmentation de la consommation de produits bio et en vrac. Plusieurs marques proposent des produits bios dorénavant, comme l'entreprise Seeberger qui a lancé sa gamme bio en 2019, pour que le marché reste attractif.

1.2 Le marché mondial

Le marché des fruits secs est composé de nombreux fruits, comme expliqué en introduction, chaque fruit est produit, exporté et importé dans des pays différents, et ils n'occupent pas tous la même part du marché. Mais d'après l'INC (***),en ****, c'est ** *** *** tonnes de fruits secs qui sont produits dans ...

1.3 Le marché national

En France, en **** le chiffre d'affaires du marché des fruits secs est de ***,* millions d'euros pour un volume de ** *** tonnes et les marques leadeuses sont les MDD, Maitre Prunille, Color Foods et Daco Bello.

Évolution du chiffre d’affaires du marché des fruits secs entre **** et **** France, ****-****, millions d'euros Source: ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les fruits secs, un aliment qui séduit pour ses bienfaits

Les fruits secs séduisent de plus en plus pour différentes raisons : 

Ils ont bons pour la santé car ils sont remplis de nutriments et de vitamines.Des études scientifiques ont montré que la consommation de fruits secs peut réduire le risque de certains cancers, comme l'étude réalisée ...

2.2 Une utilisation et des produits variées

Part de marché en valeur des catégories des fruits secs France, ****, pourcentage Source: ****

Nous voyons donc que les fruits secs ont des usages multiples et qu'ils plaisent tous à part égale, à l'exception des corbeilles de fruits secs qui ne représentent qu'un infime part. 

Évolution de la consommation par habitant ...

2.3 Le vrac, un canal de distribution qui gagne du terrain et qui fait croître le marché des fruits secs

Le marché du vrac en France a représenté *,* milliard d'euros de chiffre d'affaires en ****, soit une croissance de ** % sur un an [***]. Mais qu'est-ce qui explique une telle croissance ? 

Voici les différentes raisons qui peuvent expliquer la popularité du vrac : • Pour la préservation de l'environnement en réduisant les ...

2.4 Les Français changent leurs habitudes alimentaires : les produits bios, locaux et diététiques sont favorisés

En ****, de nombreux Français disent vouloir faire attention à ce qu'ils mangent, voici plus précisément à quoi ils veulent faire attention : 

Une alimentation plus responsable : ce que les Français disent France, ****, pourcentage Source: ****

Ces résultats montrent les intentions des Français de faire attention à ce qu'ils mangent, intentions ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Etre producteur de fruits secs, la France maitre des pruneaux et des noix

Un des types d'acteurs sur le marché des fruits secs sont les producteurs et la France est une grande productrice de pruneaux et de noix. 

Le pruneau d'Agen, d'appellation IGP, en quelques chiffres selon agriculture.gouv, **** :- ** *** tonnes de pruneaux d'Agen IGP sont produits par an- ** *** producteurs récoltent des prunes ...

3.2 Les spécialistes de la transformation, du conditionnement et de la négoce de fruits secs

Les fruits secs, une fois ramassés sont revendus à des transformateurs qui s'occupent de transformer, conditionner et revendre ces fruits secs. Pour comprendre comment se passe le processus de transformation et quels acteurs sont impliqués dans ce processus, Color Food a publié un schéma d'explication :

Voici le processus détaillé ...

3.3 Distribution

Les fruits secs sont vendus dans des GMS, des magasins bios, des magasins de vrac et en ligne. On voit donc qu'ils existent de nombreux canaux de distribution pour les fruits secs, qui sont les mêmes que ceux de l'agroalimentaire en général.

À noter que L'e-commerce alimentaire n'est ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Détails techniques des fruits secs

Tableau récapitulant les nutriments présents dans les principaux fruits séchés : 

Source: ****

Les oléagineux sont riches en protéines, en lipides, en fibres, mais également en nutriments comme du calcium, du phosphore, du magnésium, dupotassium, du zinc, du sélénium, du fer, et des vitamines ...

4.2 Les prix des fruits secs en France

Voici une idée des prix des principaux fruits secs. Les prix peuvent varier suivant si le produit est bio ou s'il est produit en France. 

Source: ****

4.3 Tendance : les facteurs auxquels faire attention pour rester attractif

Nous l'avons déjà dit, les habitudes des consommateurs changent et cela impact le marché des fruits secs.

Les Français font attention aux emballages plastiques.Comme il est indiqué sur le graphique, **% des Français désirent réduire les emballages plastiques et les produits sur emballés. Or les ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Différents contrôles : « Paquet hygiène », encadrement sanitaire et DCGRF

La distribution de fruits et légumes est strictement encadrée par une réglementation sanitaire européenne pour la filière agroalimentaire. En ****, est entrée en vigueur une réglementation uniformisée pour les différents États de l'Union européenne dit "Paquet hygiène". Cette dernière encadre ...

5.2 Système Harmonisé des douanes mondiales

Le Système harmonisé des douanes mondiales est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières [***], voici quelques exemples de code concernant les fruits secs :

• ********* pour les pruneaux, séchés• ...

5.3 Appellation IGP et AOP

L’Indication géographique protégée (***), une étape au moins parmi la production, la transformation ou l’élaboration de ce produit doit avoir lieu dans cette aire géographique délimitée. L’IGP est liée à un savoir-faire, elle ne se crée pas, elle consacre une production existante ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

  • COLOR
  • MAITRE PRUNILLE
  • DACO BELLO
  • SEEBERGER
  • MONDIAL FRUITS SECS

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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