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Synthèse
Le marché mondial des fruits secs se caractérise par des modes de production et de consommation variés, les produits clés étant les cacahuètes, les amandes, les raisins secs, les pistaches, les noix, les dattes, les noix de cajou et les noisettes. Au cours de la période 2022-2023, alors que les arachides ont atteint le sommet de l'échelle de production avec plus de 50 millions de tonnes et n'ont connu aucune croissance, les amandes ont connu une baisse de production significative de 11,8 %. Bien que le marché global produise 56 millions de tonnes, certains segments comme les raisins secs ont diminué de 6 %.
Le marché intérieur français a connu une baisse de 3,1 % pour atteindre 6% en 2022 , sous l'influence d'une diminution du télétravail, d'un rebond de la consommation hors foyer et de l'inflation. Les principales marques françaises ont connu des fortunes diverses, les marques de distributeurs subissant une baisse de 4,9 %, tandis que Color Foods a progressé de 7,6 %. La France, réputée pour ses pruneaux et ses noix, a des initiatives privées et coopératives en cours pour renforcer sa position dans les amandes et les pistaches en raison de la préférence des consommateurs pour les avantages pour la santé, les aliments naturels non transformés et les produits locaux. Les pruneaux français ont subi une forte concurrence de la part de sources internationales moins chères, ce qui a conduit à une demande d'appellation IGP pour ajouter de la valeur.
Contrairement à l'augmentation de la production et de la qualité des fruits à coque tels que les noix, les prix du marché ont baissé en raison d'une surabondance par rapport à la demande. Des initiatives telles que la Compagnie des Amandes s'efforcent de revitaliser la production d'amandes en France, en visant à planter des milliers d'hectares et à construire des installations de transformation pour répondre à la demande croissante de snacks sains et traçables, tout en répondant aux préoccupations de durabilité telles que les emballages respectueux de l'environnement.
Le marché des fruits secs en France a connu des changements significatifs dans les préférences et les habitudes des consommateurs.
Les consommateurs français sont devenus plus soucieux de leur santé et de l'environnement, ce qui a entraîné des changements dans la dynamique de l'offre et de la demande au sein de l'industrie des fruits secs. Les avantages pour la santé ont été l'un des principaux moteurs de la consommation de fruits secs en France. Gorgés de vitamines, de nutriments et de lipides essentiels, les fruits secs, comme les noix et les graines, sont de plus en plus appréciés pour leurs effets énergisants et rassasiants.
De plus, des études ont mis en évidence un lien potentiel entre la consommation régulière de fruits secs et la réduction des risques de certains types de cancer. En conséquence, les Français intègrent les fruits secs dans leur alimentation, non seulement comme source d'énergie pour les activités sportives, mais aussi comme mesure préventive en cas de problèmes de santé. Un autre aspect influençant le marché des fruits secs est le rejet croissant des aliments ultra-transformés par les consommateurs français.
Au cours de la dernière décennie, la tendance a été de rechercher la transparence des ingrédients et de minimiser la consommation d'aliments transformés. En tant qu'aliments naturels et non transformés, les fruits secs répondent au désir des consommateurs de trouver des alternatives plus saines en matière d'en-cas. Cette tendance a permis aux ventes de fruits secs de connaître une hausse notable.
D'un point de vue environnemental, la demande de solutions d'emballage durables augmente. Étant donné qu'un pourcentage important de consommateurs français souhaite réduire l'utilisation du plastique, les entreprises de fruits secs réagissent en investissant dans des options d'emballage respectueuses de l'environnement telles que les matériaux biodégradables, compostables et recyclables. Le passage à l'éco-conception n'améliore pas seulement l'image de la marque, mais permet également d'améliorer les relations avec les clients et de renforcer la motivation des employés.
En outre, les Français souhaitent de plus en plus consommer des aliments biologiques et produits localement. Bien que la France importe une quantité considérable de fruits secs, le pays se spécialise dans la production de pruneaux français, dont environ 30 % sont exportés. La France s'intéresse également à la production locale de noix, comme en témoigne la récolte exceptionnelle de 2022, qui a atteint entre 45 000 et 55 000 tonnes. Ce bond de la production a cependant créé une offre supérieure à la demande, entraînant une baisse des prix du marché.
Pour profiter de la tendance locale et biologique, des efforts sont en cours pour ressusciter d'autres fruits à coque comme les pistaches et les amandes "Made in France". Alors que la culture des pistaches est une initiative à long terme avec des récoltes dans quelques années, la culture des amandes a fait l'objet d'un engagement plus immédiat avec une estimation de 250 à 350 hectares plantés au cours de l'hiver 2020 et des plans d'expansion continue et d'investissement dans les installations de transformation.
Le marché des fruits secs en France est nuancé, avec des acteurs clés qui dirigent le paysage du marché des fruits secs
Le marché des fruits secs est un espace dynamique avec plusieurs acteurs clés qui se distinguent par leurs stratégies de production, d'innovation et de pénétration du marché. Ces entreprises ouvrent la voie à la dynamique de l'industrie et façonnent les choix des consommateurs grâce à la diversité de leurs offres et à leur spécialisation dans différents segments du marché.
- Mondial Fruits Secs - En tant que nom éminent dans l'industrie, Mondial Fruits Secs maintient une position forte sur le marché des fruits secs. Réputée pour offrir une gamme de fruits secs qui répondent aux goûts et aux préférences des consommateurs, cette marque continue d'être un choix de premier ordre pour les personnes qui recherchent à la fois la variété et la qualité dans leurs sélections de fruits secs.
- Maître Prunille - Fier de ses racines françaises, Maître Prunille n'est pas seulement un concurrent sur le marché, mais aussi un spécialiste des prunes séchées, en particulier les emblématiques pruneaux d'Agen. Avec un héritage fier et une appellation IGP qui atteste de leur qualité et de leur authenticité, Maître Prunille maintient une position réputée sur le marché français des fruits secs. Cette marque diversifie sa portée avec des sous-marques telles que L'instant Pruneau, qui propose une gamme de pruneaux de qualité supérieure, et Rigopop, qui s'aventure dans le domaine du pop-corn fabriqué à partir de maïs français.
- Marques privées - En ce qui concerne la domination du marché, les marques privées détiennent une part de volume substantielle, reflétant la prédilection des consommateurs pour des options rentables sans compromis sur la qualité. Ces marques offrent une alternative économique aux consommateurs, ce qui est crucial, surtout à une époque où les facteurs économiques influencent les habitudes d'achat.
- Color Foods - Innovateur dans l'âme, Color Foods fait preuve d'une grande aptitude à répondre aux exigences des consommateurs en matière de développement durable. En introduisant des emballages respectueux de l'environnement et un assortiment de sous-marques qui répondent aux différents besoins des consommateurs, tels que Les FADAS de fruits secs pour les snacks biologiques et SUN pour les fruits secs bruts et transformés, ils ouvrent la voie à une consommation alimentaire respectueuse de l'environnement et orientée vers la santé.
- Daco Bello - En tant qu'acteur important, Daco Bello a établi sa présence sur le marché des fruits secs en offrant un éventail d'options de fruits secs naturels et nutritifs qui trouvent un écho favorable auprès du segment des consommateurs soucieux de leur santé.
- Sun-Maid - Mieux connue pour ses raisins secs, la société californienne Sun-Maid Growers est depuis longtemps un nom familier, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. Ses offres classiques et son engagement en faveur des fruits naturels séchés au soleil sans additifs artificiels lui ont permis de gagner une base de consommateurs fidèles et d'établir des normes élevées dans l'industrie.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 09/11/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les fruits secs peuvent se séparer en 2 catégories : les fruits qui sont naturellement dépourvus d'eau et les fruits qui sont artificiellement asséchés. Dans la première catégorie se trouve les oléagineux (amandes, noix, noisettes, pignons pistaches), les fruits charnus (baies de goji, Cranberry) et les graines (de tournesol, de lin, de chia, de courge…). Dans la deuxième catégorie se trouve des fruits tels que le raisin, la banane, l'abricot ou le pruneau.
Les fruits secs peuvent être consommés directement, dans ce cas, ils sont vendus en vrac ou en sachets avec la possibilité d'avoir des assortiments, et ils peuvent aussi être utilisés comme ingrédient en cuisine, pour de la pâtisserie ou pour assaisonner des salades par exemple.
Les fruits secs sont pleins de nutriments comme des glucides, des lipides ou des vitamines. Ces différents nutriments ont différents bénéfices sur la santé, comme le fait qu'ils soient source d'énergie ou encore qu'ils aient un effet rassasiant. Les fruits secs sont aussi des aliments naturels qui se consomment sans être transformés. Ces différents aspects plaisent aux Français car ils correspondent aux nouvelles tendances des consommateurs.
Les fruits secs sont produits et consommés partout dans le monde et chaque pays a ses spécialités, par exemple les États-Unis produisent 76% des amandes dans le monde et la Turquie 62% des noisettes, et à côté de ça, la Chine consomme le plus de cacahuète du monde et l'Inde consomme le plus de noix de cajou.
En ce qui concerne la France, les marques leader du marché français sont Mondial fruits secs, Maitre Prunille ainsi que les MDD. Une force de la France sur le marché des fruits secs est sa production de pruneaux qui la hisse à la 4e place de la production mondiale en 2021. Les pruneaux français possèdent l'appellation IGP (Indication géographique protégée) pour le pruneau d'Agen et ils sont le fruit sec le plus consommé en France. Malheureusement, en raison de mauvaises conditions météorologiques, l'année 2021 a été plus compliquée pour les producteurs français qui ont dû récolter prématurément les pruneaux, ce qui risque de faire baisser la production annuelle de 62,5% par apport à 2020.
La crise de la Covid a été un facteur de croissance majeur pour le secteur des fruits secs. Cependant, actuellement, la diminution du télétravail, la reprise de la consommation à l'extérieur du domicile, et surtout l'inflation ont entraîné une baisse du chiffre d'affaires du secteur d'environ 3 % en 2022, après une augmentation de 4 % en 2021.
1.2 Le marché mondial
Le marché des fruits secs est composé de nombreux fruits, comme expliqué en introduction, chaque fruit est produit, exporté et importé dans des pays différents, et ils n'occupent pas tous la même part du marché. Mais d'après l'INC (***),en ****, c'est ** millions de tonnes de fruits secs qui sont ...
1.3 Le marché national
Le marché des fruits secs, évalué à *** millions d'euros, a enregistré une baisse de *,* % en cumul annuel mobile jusqu'à P* ****, par rapport à l'année précédente. Cette évolution est due à la diminution du télétravail, à la reprise de la consommation hors domicile et à l'inflation. La catégorie des fruits secs ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les fruits secs, un aliment qui séduit pour ses bienfaits
Les fruits secs séduisent de plus en plus pour différentes raisons :
Ils ont bons pour la santé car ils sont remplis de nutriments et de vitamines.Des études scientifiques ont montré que la consommation de fruits secs peut réduire le risque de certains cancers, comme l'étude réalisée ...
2.2 Une utilisation et des produits variées
Part de marché en valeur des catégories des fruits secs France, ****, pourcentage Source: ****
Nous voyons donc que les fruits secs ont des usages multiples et qu'ils plaisent tous à part égale, à l'exception des corbeilles de fruits secs qui ne représentent qu'un infime part.
Évolution de la consommation par habitant ...
2.3 Le vrac, un canal de distribution qui gagne du terrain et qui fait croître le marché des fruits secs
Le marché du vrac en France a représenté *,* milliard d'euros de chiffre d'affaires en ****. En ****, le marché du Vrac est estimé à *,* milliards soit une croissance de ***% en * ans [***]. Mais qu'est-ce qui explique une telle croissance ?
Voici les différentes raisons qui peuvent expliquer la popularité du vrac : Pour la préservation ...
2.4 Les Français changent leurs habitudes alimentaires : les produits bios, locaux et diététiques sont favorisés
En ****, de nombreux Français disent vouloir faire attention à ce qu'ils mangent, voici plus précisément à quoi ils veulent faire attention :
Une alimentation plus responsable : ce que les Français disent France, ****, pourcentage Source: ****
Ces résultats montrent les intentions des Français de faire attention à ce qu'ils mangent, intentions ...
3 Structure du marché
3.1 Etre producteur de fruits secs, la France spécialiste des pruneaux et des noix
Un des types d'acteurs sur le marché des fruits secs sont les producteurs et la France est une grande productrice de pruneaux et de noix.
Le pruneau d'Agen, d'appellation IGP, en quelques chiffres selon agriculture.gouv, **** :- ** *** tonnes de pruneaux d'Agen IGP sont produits par an- * *** producteurs récoltent des prunes ...
3.2 Les spécialistes de la transformation, du conditionnement et de la négoce de fruits secs
Les fruits secs, une fois ramassés sont revendus à des transformateurs qui s'occupent de transformer, conditionner et revendre ces fruits secs. Pour comprendre comment se passe le processus de transformation et quels acteurs sont impliqués dans ce processus, Color Food a publié un schéma d'explication :
Source: ****
Voici le processus ...
3.3 Distribution
Les fruits secs sont vendus dans des GMS, des magasins bios, des magasins de vrac et en ligne. On voit donc qu'ils existent de nombreux canaux de distribution pour les fruits secs, qui sont les mêmes que ceux de l'agroalimentaire en général.
À noter que L'e-commerce alimentaire n'est ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Détails techniques des fruits secs
Tableau récapitulant les nutriments présents dans les principaux fruits séchés :
Source: ****
Les oléagineux sont riches en protéines, en lipides, en fibres, mais également en nutriments comme du calcium, du phosphore, du magnésium, dupotassium, du zinc, du sélénium, du fer, et des vitamines ...
4.2 Les prix des fruits secs en France en hausse
Voici une idée des prix des principaux fruits secs. Les prix peuvent varier suivant si le produit est bio ou s'il est produit en France.
Source: ****
Les prix à la consommation des fruits secs et des fruits à coque ont enregistré une nette hausse en ****, avec une augmentation de *,* % par rapport à ****, et ...
4.3 Tendance : les facteurs auxquels faire attention pour rester attractif
Nous l'avons déjà dit, les habitudes des consommateurs changent et cela impact le marché des fruits secs.
Les Français font attention aux emballages plastiques.**% des Français désirent réduire les emballages plastiques et les produits su remballés. Or les fruits secs, lorsqu'ils ne sont pas vendus ...
5 Règlementation
5.1 Différents contrôles : « Paquet hygiène », encadrement sanitaire et DCGRF
La distribution de fruits et légumes est strictement encadrée par une réglementation sanitaire européenne pour la filière agroalimentaire. En ****, est entrée en vigueur une réglementation uniformisée pour les différents États de l'Union européenne dit "Paquet hygiène". Cette dernière encadre ...
5.2 Système Harmonisé des douanes mondiales
Le Système harmonisé des douanes mondiales est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières [***], voici quelques exemples de code concernant les fruits secs :
• ********* pour les pruneaux, séchés• ...
5.3 Appellation IGP et AOP
L’Indication géographique protégée (***), une étape au moins parmi la production, la transformation ou l’élaboration de ce produit doit avoir lieu dans cette aire géographique délimitée. L’IGP est liée à un savoir-faire, elle ne se crée pas, elle consacre une production existante ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
Liste des graphiques
- Les fruits les plus consommés par les Français avec le nombre d'importation
- Evolution du chiffre d'affaire du marché des fruits secs
- Top 5 des parts de marché en volume (production)
- Les tendances alimentaires des Français
- Part de marché en volume des principaux intervenants du marché des fruits secs
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