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Le marché du chocolat et des chocolateries - France

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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les Ventes en GMS en France du chocolat ont baissé de 2,3% en 2022 en valeur et 4% en volume, après une croissance de 10% en 2020. Le marché français de la fabrication de chocolat et de confiserie a augmenté de 6,82%, cette croissance est tirée par l'augmentation générale des prix malgré une perte de vente en volume

En 2022, les chocolatiers ont dû faire face à une année délicate, caractérisée par des poussées d'inflation, des problèmes de pouvoir d'achat et des scandales sanitaires, ce qui a engendré des défis significatifs pour l'industrie. En 2023, de nombreux défis subsistent, notamment une inflation record dans le secteur alimentaire, ce qui devrait entraîner davantage de choix difficiles pour les consommateurs, impactant ainsi les tendances de consommation à l'étude de marché. De plus, les coûts liés à l'énergie et aux salaires connaissent une augmentation notable, ce qui requiert une réévaluation des stratégies de prix et des segments de marché ciblés.

Parallèlement, les prix du cacao, connaissent une tendance à la hausse, ce qui influe sur la compétitivité des produits chocolatiers sur le marché mondial, et ce phénomène doit être pris en compte dans les analyses de la chaîne d'approvisionnement.

Cependant, malgré ces défis, les chocolatiers continuent à investir dans l'expansion de leurs capacités de production, ce qui témoigne de leur confiance dans les perspectives de croissance, soulignant ainsi l'importance des études de marché pour identifier des opportunités. Il apparaît également que les entreprises commencent à adapter leurs stratégies de croissance aux nouvelles conditions du marché, en intégrant des données de recherche pour mieux cibler leurs marchés et leurs segments de clientèle.

Dans l’ensemble, la fabrication reste encore particulièrement concentrée aux mains de grandes multinationales, telles que Nestlé et Lindt. Pourtant, de nombreux artisans et PME françaises réussissent à faire vivre des produits traditionnels et français.

Pour faire face, le marché s’est lancé dans le développement de produits premiums, plus personnalisés et plus diététiques, ce qui crée un élément différenciant par rapport aux produits des MDD et des multinationales.

La balance commerciale du secteur s'est bonifié en 2022 de près de 9% grâce à la baisse des importations liée à la diminution de la consommation des Français en Chocolat, cependant cette balance commerciale reste très fortement négative de près d'1 milliard d'euros. 

1.2 Marché mondial et européen en croissance

La production de fèves de cacao est très exigeante, puisqu’elle nécessite un climat chaud toute l’année, ainsi qu’une forte humidité accompagnée d’importantes précipitations (***). Ces conditions sont surtout réunies que les forêts tropicales. Cela explique que la production de cacao ...

1.3 Un marché français aux fondamentaux solides

Le marché du chocolat a progressé de **** à ****, en passant de *,*** milliards d'euros à *,*** milliards d'euros. Cette taille de marché a été établie grâce aux données sur les Grandes Surfaces Alimentaires (***)..

En ****, avec la perte de pouvoir d'achat des ménages liés à l'inflation, la vente de chocolats en GMS a ...

1.4 Un marché dépendant vis-à-vis des importations

La balance commerciale liée au chocolat et chocolateries est particulièrement déficitaire, avec un taux de couverture de seulement **% en **** (***). Cela traduit une importante dépendance du marché français aux importations étrangères, notamment pour les segments des bonbons au chocolat et du chocolat en tablettes, barres et ...

1.5 Les effets positif de la Covid-19 sur le marché du chocolat et de la chocolaterie

Chiffre d'affaires de ces trois catégories lors de la période du confinement France, * avril au * mai ****, en % Source: ****

La crise sanitaire et les confinements ont accentué la vente de produits chocolatés. En effet, les Français ont cherché plusieurs moyens de se détendre pendant le confinement et ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une consommation de chocolat régulière et importante

Le budget moyen des Français pour le chocolat est d’environ *** € par an et par personne, cela s’explique par une forte consommation de produits à base de chocolat, répartie entre notamment entre les tablettes, la pâte à tartiner et les barres (***). [***]

Chiffre d'affaires des segments du chocolat France, ****, milliards ...

2.2 Les chocolats préférés par les Français

Les Français déclarent préférer le chocolat sous certaines formes plus que d’autres. Ainsi, les tablettes sont appréciées par près de */* des Français de ** ans. Les fondants, moelleux et pains au chocolat sont, eux, appréciés par plus de **% de la population. ...

2.3 Le chocolat et les fêtes

Une dimension importante du chocolat est sa consommation importante au moment des fêtes (***). Les deux premières fêtes représentent à elles seules **,*% de la consommation de chocolat sur l’année. [***]

Effectivement, **% des Français disent qu’ils ne pourraient pas se passer de chocolat au moment des fêtes ...

2.4 Vers une consommation alimentaire plus saine

CHD-Expert a réalisé une étude sur l’évolution de la consommation alimentaire des Français. [***] Elle a identifié plusieurs tendances à l’œuvre :

La tendance Vegan, qui se vit comme une philosophie de vie, qui ne concerne que *% des Français. La tendance healthy, plus générale, qui concerne de ...

2.5 Les chocolateries et tablettes de chocolat préférés des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en Février ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle chocolaterie ?" pour chaque enseigne, le pourcentage correspond à la part de sondés ayant ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché relativement concentré

Une vue d'ensemble du marché

Il est possible de distinguer * types de fabricants sur le marché du chocolat et des chocolateries en France. [***]

Répartition du nombre d'entreprises selon leur taille et leur nombre France, ****, en % Source: ****

Les principaux sont les multinationales étrangères (***) notamment. La marque Milka appartient par exemple ...

3.2 La production de chocolat

La production de chocolat est un processus relativement long et complexe, étalé sur plusieurs mois et souvent plusieurs pays. Il est important de distinguer les étapes de culture, de transformation, de fabrication du chocolat puis de distribution. [***].

Avec le concassage, la torréfaction et le broyage, il s’agit d’extraire ...

3.3 La répartition géographique des acteurs

Les entreprises du secteur

Le nombre d’entreprises qui fabriquent des produits au chocolat continue d’augmenter, puisque leur nombre est passé de près de *** en **** à **** en ****. [***] 

Evolution du nombre d'entreprises liées au chocolat et chocolateries France, ****-****, en unités Source: ****

Le nombre de salariés des entreprises ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Une très grande variété de produits

Il est possible de faire une première distinction entre les produits à base de cacao et de chocolat selon le type de chocolat utilisé pour la fabrication. Les chocolats les plus communs sont le chocolat noir et le chocolat au lait. Ils diffèrent les uns des autres par leur teneur ...

4.2 Des prix habituellement stable qui augmentent fortement en 2022 et 2023

Les prix du sucre, de la confiture, du chocolat et des glaces ont très peu augmenté entre **** et **** (***). [***]

Cependant, en **** et ****, avec l'inflation en France, l'augmentation des coûts de l'énergie ont entrainé une augmentation importante des prix du sucre, confiture, chocolat et glaces de *,*% en ****, et de **% au ...

4.3 La premiumisation du chocolat

Quelques mutations sont perceptibles du côté des fabricants de produits à base de cacao et de chocolat, notamment avec le développement du bio et la premiumisation.

La tendance bio

Aujourd’hui **% des Français considèrent que la mention « bio » est importante pour le chocolat (***). Cela contraste avec la stagnation, ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation des produits à base de cacao et de chocolat

Les produits à base de cacao et de chocolat sont soumis à la réglementation établie par la directive européenne ****/**/CE, une réglementation qui porte notamment sur la composition et l’étiquetage des produits. [***]

La réglementation fait la distinction entre * grandes catégories de produits :

Les cacaos Les chocolats Les ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)
  • Consultez un exemple en version pdf ou en version digitale
  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00

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Le marché du chocolat et des chocolateries - France

Publié le 23/06/2022 par Helie Krotoff

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Derniers ajouts et mises à jour de l’étude (50)

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Ajout des informations de l'entreprise Réauté Chocolat Production

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Ajout des informations de l'entreprise Grain de Sail

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Mise à jour des données financières de l'entreprise Jeff de Bruges

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Mise à jour des données financières de l'entreprise Leonidas

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Mise à jour des données financières de l'entreprise Lindt & Sprungli

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise Cémoi (Sweet Products)

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise Ferrero

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Mise à jour des données financières de l'entreprise Christophe Michalak

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise Mondelez

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Ajout des informations de l'entreprise Pierre Hermé Groupe

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L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot le 20 octobre 2023. En plus de cette revue complète, des parties sur l’impact de l’inflation sur les données et tendances du secteur ainsi que les derniers chiffres sur la tarification en vigueur. Les fiches entreprises ont également été mis à jour avec les dernières donnés disponibles

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Mise à jour des données financières de l'entreprise Jeff de Bruges

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Mise à jour des données financières de l'entreprise Leonidas

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Mise à jour des données financières de l'entreprise Lindt & Sprungli

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Mise à jour des données financières de l'entreprise Cémoi (Sweet Products)

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Mise à jour des données financières de l'entreprise Ferrero

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Mise à jour des données financières de l'entreprise Christophe Michalak

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Mise à jour des données financières de l'entreprise Mondelez

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Ajout des informations de l'entreprise Suchard

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Ajout des informations de l'entreprise Le Chocolat Alain Ducasse

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Ajout des informations de l'entreprise La Maison Christophe Roussel

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Ajout des informations de l'entreprise La Chocolaterie Cyril Lignac

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Ajout des informations de l'entreprise Jean-Paul Hévin

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Ajout des informations de l'entreprise Jadis et Gourmande

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Ajout des informations de l'entreprise GuyLian

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Ajout des informations de l'entreprise Yves Thuries

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Ajout des informations de l'entreprise Weiss

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Ajout des informations de l'entreprise Poulain

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Ajout des informations de l'entreprise Patrick Roger

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Ajout des informations de l'entreprise Côte d'Or Chocolat (Mondelez group)

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Ajout des informations de l'entreprise Chocmod

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Ajout des informations de l'entreprise Bonnat chocolatier

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Ajout des informations de l'entreprise Tartine & Chocolat (Groupe Kidiliz)

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Ajout des informations de l'entreprise Mathez Chocolat

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Ajout des informations de l'entreprise Cabosse & Associés (Chocolat Alain Ducasse)

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Ajout des informations de l'entreprise Chocolatrie Janin

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Ajout des informations de l'entreprise Des Lis chocolat

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Ajout des informations de l'entreprise Des Lis chocolat

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Ajout des informations de l'entreprise Chocolaterie Monbana

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Ajout des informations de l'entreprise Le Comptoir de Mathilde

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Ajout des informations de l'entreprise Bello & Angeli

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Ajout des informations de l'entreprise Valrhona (Savencia Fromage & Dairy)

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Ajout des informations de l'entreprise Maison du Chocolat

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Mise à jour des données financières de l'entreprise Jeff de Bruges

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Mise à jour des données financières de l'entreprise Leonidas

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Mise à jour des données financières de l'entreprise Lindt & Sprungli

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Ajout des informations de l'entreprise Les masterclass Michalak

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Ajout des informations de l'entreprise Benoit Chocolat

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Mise à jour des données financières de l'entreprise Cémoi (Sweet Products)

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Mise à jour des données financières de l'entreprise Ferrero