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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

La France reste l’un des marchés les plus intéressants pour les produits à base de cacao et de chocolat. En effet, il existe dans le pays une longue tradition de consommation de chocolat, sous de nombreuses formes - tablettes, cacao en poudre, bonbons… - propre à l’Europe de l’Ouest, qui constitue avec les États-Unis, le principal pôle de consommation.

Dans l’ensemble, la fabrication reste encore particulièrement concentrée aux mains de grandes multinationales, telles que Nestlé et Lindt. Pourtant, de nombreux artisans et PME françaises réussissent à faire vivre des produits traditionnels et français.

La dégradation de l’image du chocolat auprès des consommateurs (un aliment mauvais pour la santé) a entraîné une baisse de la consommation en France. De ce fait les PME françaises ont eu des moyens limités pour se développer. Cela a aussi encouragé les multinationales (Nestlé, Mondelez…) à réaliser des acquisitions afin de consolider leur position.

Pour faire face, le marché s’est lancé dans le développement de produits premiums, plus personnalisés et plus diététiques, ce qui crée un élément différentiant par rapport aux produits des MDD et des multinationales.

1.2 Marché mondial en croissance, difficultés en Europe

La production de fèves de cacao est très exigeante, puisqu’elle nécessite un climat chaud toute l’année, ainsi qu’une forte humidité accompagnée d’importantes précipitations (***). Ces conditions sont surtout réunies que les forêts tropicales. Cela explique que la production de cacao ...

1.3 Un marché français aux fondamentaux solides

La France représente environ *% du marché européen du chocolat et des chocolateries, pour un marché légèrement inférieur à *,* milliards d’euros en ****. Contrairement à la tendance à l’échelle européenne, le marché s’est maintenu en valeur, avec une croissance annuelle moyenne entre **** et **** de *,*%. [***]
Evolution de la ...

1.4 Un marché dépendant vis-à-vis des importations

La balance commerciale liée au chocolat et chocolateries est particulièrement déficitaire, avec un taux de couverture de seulement **% en **** (***). Cela traduit une importante dépendance du marché français aux importations étrangères, notamment pour les segments des bonbons au chocolat et du chocolat en tablettes, barres et ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une consommation de chocolat régulière et importante

Le budget moyen des Français pour le chocolat est d’environ *** € par an et par personne, cela s’explique par une forte consommation de produits à base de chocolat, répartie entre notamment entre les tablettes, la pâte à tartiner et les barres (***). [***]
Chiffre d'affaires des segments du chocolat France, ****, milliards ...

2.2 Les chocolats préférés par les Français

Les Français déclarent préférer le chocolat sous certaines formes plus que d’autres. Ainsi, les tablettes sont appréciées par près de */* des Français de ** ans. Les fondants, moelleux et pains au chocolat sont, eux, appréciés par plus de **% de la population. ...

2.3 Le chocolat et les fêtes

Une dimension importante du chocolat est sa consommation importante au moment des fêtes (***). Les deux premières fêtes représentent à elles seules **,*% de la consommation de chocolat sur l’année. [***]
Effectivement, **% des Français disent qu’ils ne pourraient pas se passer de chocolat au moment des fêtes ...

2.4 Vers une consommation alimentaire plus saine

CHD-Expert a réalisé une étude sur l’évolution de la consommation alimentaire des Français. [***] Elle a identifié plusieurs tendances à l’œuvre :
La tendance Vegan, qui se vit comme une philosophie de vie, qui ne concerne que *% des Français. La tendance healthy, plus générale, qui concerne de ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché relativement concentré

Il est possible de distinguer * types de fabricants sur le marché du chocolat et des chocolateries en France. [***]

Les principaux sont les multinationales étrangères (***) notamment. La marque Milka appartient par exemple au groupe Mondelez.
Les PME regroupent de petites et moyennes entreprises qui fabriquent leur propre chocolat, vendu dans leur ...

3.2 La production de chocolat

La production de chocolat est un processus relativement long et complexe, étalé sur plusieurs mois et souvent plusieurs pays. Il est important de distinguer les étapes de culture, de transformation, de fabrication du chocolat puis de distribution. [***]
Avec le concassage, la torréfaction et le broyage, il s’agit d’extraire ...

3.3 Des ventes réalisées principalement en GMS

La plupart des produits au chocolat commercialisés en France le sont en GMS (***), ce qui est lié à l’importance des artisans sur le marché. [***]
Dans l’ensemble, les GMS se confirment comme l’endroit de prédilection pour la vente de produits au chocolat, aussi bien pour les multinationales, que ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Une très grande variété de produits

Il est possible de faire une première distinction entre les produits à base de cacao et de chocolat selon le type de chocolat utilisé pour la fabrication. Les chocolats les plus communs sont le chocolat noir et le chocolat au lait. Ils diffèrent les uns des autres par leur teneur ...

4.2 Des prix relativement stables

Les prix du sucre, de la confiture, du chocolat et des glaces ont très peu augmenté entre **** et **** (***). [***]
Indice des prix du sucre, confiture, chocolat et glaces France, ****-****, base *** en **** Source : Banque de France
Pourtant, dans le secteur des produits au chocolat, la stratégie adoptée par les ...

4.3 La premiumisation du chocolat

Quelques mutations sont perceptibles du côté des fabricants de produits à base de cacao et de chocolat, notamment avec le développement du bio et la premiumisation.
La tendance bio
Aujourd’hui **% des Français considèrent que la mention « bio » est importante pour le chocolat (***). Cela contraste avec la stagnation, ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation des produits à base de cacao et de chocolat

Les produits à base de cacao et de chocolat sont soumis à la réglementation établie par la directive européenne ****/**/CE, une réglementation qui porte notamment sur la composition et l’étiquetage des produits. [***]
La réglementation fait la distinction entre * grandes catégories de produits :
Les cacaos Les chocolats Les ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

  • Ferrero
  • Lindt & Sprungli
  • Jeff de Bruges
  • Mondelēz France
  • Le Chocolat des Français

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