1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché mondial du chocolat est en croissance avec TCAC de +4,5. Cette croissance se reflète également sur le marché français.

La France reste l’un des marchés les plus intéressants pour les produits à base de cacao et de chocolat. En effet, il existe dans le pays une longue tradition de consommation de chocolat, sous de nombreuses formes - tablettes, cacao en poudre, bonbons… - propre à l’Europe de l’Ouest, qui constitue avec les États-Unis, le principal pôle de consommation.

Dans l’ensemble, la fabrication reste encore particulièrement concentrée aux mains de grandes multinationales, telles que Nestlé et Lindt. Pourtant, de nombreux artisans et PME françaises réussissent à faire vivre des produits traditionnels et français.

La dégradation de l’image du chocolat auprès des consommateurs (un aliment mauvais pour la santé) a entraîné une baisse de la consommation en France. De ce fait les PME françaises ont eu des moyens limités pour se développer. Cela a aussi encouragé les multinationales (Nestlé, Mondelez…) à réaliser des acquisitions afin de consolider leur position.

Pour faire face, le marché s’est lancé dans le développement de produits premiums, plus personnalisés et plus diététiques, ce qui crée un élément différentiant par rapport aux produits des MDD et des multinationales.

La crise sanitaire survenue en 2020, a accéléré la consommation de chocolat, notamment les tablettes qui ont une croissance de +38,1% lors de la période du confinement. Cela s'explique par une appétence des Français de trouver un moyen de se détendre en ces temps de crise.

1.2 Marché mondial et européen en croissance

La production de fèves de cacao est très exigeante, puisqu’elle nécessite un climat chaud toute l’année, ainsi qu’une forte humidité accompagnée d’importantes précipitations (***). Ces conditions sont surtout réunies que les forêts tropicales. Cela explique que la production de cacao ...

1.3 Un marché français aux fondamentaux solides

Le marché du chocolat a progressé de **** à ****, en passant de *,*** milliards d'euros à *,*** milliards d'euros. Cette taille de marché a été établie grâce aux données sur les Grandes Surfaces Alimentaires (***). De fait, le marché dans son entièreté est plus gros. Selon un rapport de FranceAgriMer de ****, le marché du ...

1.4 Un marché dépendant vis-à-vis des importations

La balance commerciale liée au chocolat et chocolateries est particulièrement déficitaire, avec un taux de couverture de seulement **% en **** (***). Cela traduit une importante dépendance du marché français aux importations étrangères, notamment pour les segments des bonbons au chocolat et du chocolat en tablettes, barres et ...

1.5 Les effets positif de la Covid-19 sur le marché du chocolat et de la chocolaterie

Chiffre d'affaires de ces trois catégories lors de la période du confinement France, * avril au * mai ****, en % Source: ****

La crise sanitaire et les confinements ont accentué la vente de produits chocolatés. En effet, les Français ont cherché plusieurs moyens de se détendre pendant le confinement et ...

2.1 Une consommation de chocolat régulière et importante

Le budget moyen des Français pour le chocolat est d’environ *** € par an et par personne, cela s’explique par une forte consommation de produits à base de chocolat, répartie entre notamment entre les tablettes, la pâte à tartiner et les barres (***). [***]

Chiffre d'affaires des segments du chocolat France, ****, milliards ...

2.2 Les chocolats préférés par les Français

Les Français déclarent préférer le chocolat sous certaines formes plus que d’autres. Ainsi, les tablettes sont appréciées par près de */* des Français de ** ans. Les fondants, moelleux et pains au chocolat sont, eux, appréciés par plus de **% de la population. ...

2.3 Le chocolat et les fêtes

Une dimension importante du chocolat est sa consommation importante au moment des fêtes (***). Les deux premières fêtes représentent à elles seules **,*% de la consommation de chocolat sur l’année. [***]

Effectivement, **% des Français disent qu’ils ne pourraient pas se passer de chocolat au moment des fêtes ...

2.4 Vers une consommation alimentaire plus saine

CHD-Expert a réalisé une étude sur l’évolution de la consommation alimentaire des Français. [***] Elle a identifié plusieurs tendances à l’œuvre :

La tendance Vegan, qui se vit comme une philosophie de vie, qui ne concerne que *% des Français. La tendance healthy, plus générale, qui concerne de ...

2.5 Les chocolateries et tablettes de chocolat préférés des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle chocolaterie ?" pour chaque enseigne, le pourcentage correspond à la part de sondés ayant répondu ...

3.1 Un marché relativement concentré

Une vue d'ensemble du marché

Il est possible de distinguer * types de fabricants sur le marché du chocolat et des chocolateries en France. [***]

Répartition du nombre d'entreprises selon leur taille et leur nombre France, ****, en % Source: ****

Les principaux sont les multinationales étrangères (***) notamment. La marque Milka appartient par exemple ...

3.2 La production de chocolat

La production de chocolat est un processus relativement long et complexe, étalé sur plusieurs mois et souvent plusieurs pays. Il est important de distinguer les étapes de culture, de transformation, de fabrication du chocolat puis de distribution. [***]

Avec le concassage, la torréfaction et le broyage, il s’agit d’extraire ...

3.3 La répartition géographique des acteurs

La répartition géographique des fabricants de chocolat

Répartition géographique des entreprises de fabrication de chocolatFrance, ****, en nombre d'unités

Source: ****

Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie

Il est intéressant de souligner également que parfois ce ne sont pas les régions qui ont ...

4.1 Une très grande variété de produits

Il est possible de faire une première distinction entre les produits à base de cacao et de chocolat selon le type de chocolat utilisé pour la fabrication. Les chocolats les plus communs sont le chocolat noir et le chocolat au lait. Ils diffèrent les uns des autres par leur teneur ...

4.2 Des prix relativement stables

Les prix du sucre, de la confiture, du chocolat et des glaces ont très peu augmenté entre **** et **** (***). [***]

Indice des prix du sucre, confiture, chocolat et glaces France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Pourtant, dans le secteur des produits au chocolat, la stratégie adoptée par les fabricants a été ...

4.3 La premiumisation du chocolat

Quelques mutations sont perceptibles du côté des fabricants de produits à base de cacao et de chocolat, notamment avec le développement du bio et la premiumisation.

La tendance bio

Aujourd’hui **% des Français considèrent que la mention « bio » est importante pour le chocolat (***). Cela contraste avec la stagnation, ...

5.1 Réglementation des produits à base de cacao et de chocolat

Les produits à base de cacao et de chocolat sont soumis à la réglementation établie par la directive européenne ****/**/CE, une réglementation qui porte notamment sur la composition et l’étiquetage des produits. [***]

La réglementation fait la distinction entre * grandes catégories de produits :

Les cacaos Les chocolats Les ...