1.1 Définition du marché

Produits de consommation rapide, les plats cuisinés sont des plats ayant seulement besoin d’être réchauffés, ou très peu préparés, avant d’être consommés. On peut les retrouver sous différentes formes : conserves, emballages sous vide ou surgelés. Selon la définition de l’INSEE, les plats préparés sont des plats cuisinés élaborés prêts à être consommés (préparés, assaisonnés ou cuits).

Ces produits prêts à être mangés, sont distribués dans les magasins de grande consommation ou dans de petites boutiques locales, et permettent aux salariés, ou aux familles, de manger facilement, en évitant les préoccupations liées à la cuisine chez soi.

On assiste aujourd’hui à une diversification des recettes - quantitativement et qualitativement - et des aliments utilisés - viande, légumes, fruits de mer, poisson - afin de convenir à de nouveaux segments de marché dont les exigences en qualité sont plus importantes, notamment après les scandales qui ont frappé le marché en 2013 avec la fraude à la viande de cheval.

La chaîne de production tend aussi à se complexifier, avec des distributeurs qui commencent à fabriquer eux-mêmes leurs produits, et avec l’émergence de ces jeunes entreprises de fabrication de plat préparés, qui cherchent à remettre en question le contrôle de quelques grandes sociétés.

Le marché mondial des plats cuisinés est en croissance et selon les spécialistes, ce marché connaitra une croissance moyenne d'environ 5,1% par an entre 2022 et 2030.

Toutefois, le marché français est plus mature et donc moins dynamique. Une menace pèse autour des plats cuisinés, jugés mauvais pour la santé par une partie de la population, et le marché devra surmonter cette vision pour continuer à évoluer. Toutefois, les innovations de ce marché sont nombreuses et s'avèrent payantes. La plupart des fabricants proposent de nouvelles gammes végétariennes, sans gluten, et certains investissent même dans des emballages biodégradables.

Les acteurs de ce marché sont les fabricants de plats cuisinés comme Sodebo, Fleury Michon, etc., mais également les super et les hypermarchés où la plupart des plats cuisinés sont vendus. On peut penser à Carrefour, Auchan, mais également aux plus petits commerces comme Franprix ou les épiceries. Parfois les enseignes de distribution peuvent également être fabricants : c'est le cas de Carrefour, Franprix ou encore Marks and Spencer. Il existe également des acteurs digitaux comme Weight Watchers qui livrent les plats cuisinés individuels, destinés à la consommation à domicile comme à l'extérieur.

1.2 Un marché mondial en croissance

Les repas congelés représentent la plus grande part de marché en ****, et devraient conserver leur avance sur la période de prévision grâce à une large gamme de produits à durée de conservation élevée et leur praticité pour les consommateurs. La pizza congelée est le plat ...

1.3 La France : un pays important pour le marché des plats cuisinés

En France, le marché des plats cuisinés est estimé à plus d'* milliard d'euros en ****, en augmentation de + *,*% par rapport à ****. Entre **** et ****, le marché est relativement stable, avant d'augmenter en ****. [***]

Marché français des plats cuisinés France, ****-****, en millions d'euros Source : LSA Conso

La majorité des Français ...

1.4 Le commerce extérieur de la France

Les exportations françaises de plats préparés:

Principaux pays destinataires des exportations de plats préparés France, ****, millions d'euros Source: Douanes françaises Les exportations françaises de **** sont en large majorité destinées vers * pays, à savoir la Belgique, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Allemagne. A eux quatre, ...

1.5 L'impact de la Covid-19 sur le marché des plats cuisinés

Contre toute attente du côté des acteurs du marché, la crise du coronavirus a fait bondir les ventes des plats préparés en France. Les plats cuisinés ont l'avantage d'être bon marché, faciles à stocker et à cuisiner. Dans un contexte de crise économique liée à la pandémie ...

2.1 Le profil des consommateurs

Consommation de plats préparés par temps de consommation

Selon une étude publiée en **** par l'Institut National de la Consommation, **% des sondés consommeraient des plats préparés, et ce de façon plus fréquente au déjeuner qu'au dîner. Les principales raisons évoquées sont ...

2.2 La demande de plats préparés par catégories de produits

La demande aggrégée :

Les données de la dernière étude de France Agrimer de **** publiée en **** montre que la hiérarchie des plats préparés des plus consommés aux moins consommés n'a pas évolué sur la période ****-****. On peut imaginer une tendance ...

2.3 Les déterminants de la demande

Dans le rapport prêt à manger du Ministère de l’Agriculture, l’urbanisation agit comme un des facteurs qui renforcent la consommation de plats préparés. L’habitat se concentre en périphérie, alors que les emplois se développent de plus en plus en centre-ville (***). Les déplacements ...

2.4 Une demande de plus en plus exigeante

Rapidité de consommation

De plus en plus, les consommateurs font appel à la livraison à domicile, ou au travail, pour consommer leurs repas du midi ou du soir. Avec une capitalisation légèrement inférieure à *,* milliard de dollars, Deliveroo peut potentiellement représenter une menace pour le marché des plats cuisinés ...

3.1 Organisation des acteurs du marché et distribution

Le marché peut se décomposer en deux grandes catégories :

Les fabricants (***). Les distributeurs (***).

Le marché des fabricants est un oligopole puisque quelques entreprises contrôlent le marché (***).

La distribution des plats préparés :

Il n’existe pas de statistique exacte sur la distribution de plats cuisinés dans ...

3.2 Un marché dominé par des grandes entreprises

Quelques grandes entreprises dominent le marché français via leurs marques distribuées dans les grands et petits magasins.

Répartition du nombre total de plats préparés à réchauffer au micro-ondes France, ****, en % Source: ****

On peut tirer plusieurs informations de ces données. On peut tout d'abord segmenter le ...

3.3 Le tissu productif français

Comme on peut le voir dans les graphiques ci-dessous, le marché des plats préparés connait une croissance du nombre de ses acteurs. Le marché se densifie légèrement avec l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, à hauteur d'environ *% par an.

Evolution du nombre d'entreprises rattachées au ...

4.1 Typologie des produits et processus de production

Classification des produits :

Les plats cuisinés disponibles sur le marché sont nombreux. On peut commencer par les classer selon le type de produits utilisés lors de la fabrication:

plats cuisinés à base de viande ; plats cuisinés à base de pâtes ; plats cuisinés à base de poisson ; plats cuisinés ...

4.2 Des offres proposant toutes les gammes de prix

Les prix des plats cuisinés

Les prix des plats cuisinés varient peu - la plupart se situent entre *,*€ et *€. Cependant, il est possible de noter quelques différences selon la nature des produits disponibles sur les sites internet des grandes marques de distribution :

La gamme « classique », dont les produits ...

4.3 Une offre en pleine métamorphose

Montée en gamme de certains plats cuisinés :

Alors que l’offre de produits cuisinés s’élargit avec les marques propres des distributeurs, les entreprises présentes sur le marché depuis longtemps, ou de nouveaux entrants, cherchent à se distinguer en proposant des produits haut de gamme. Une telle tendance ...