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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition du marché

Produits de consommation rapide, les plats cuisinés sont des plats ayant seulement besoin d’être réchauffés, ou très peu préparés, avant d’être consommés. On peut les retrouver sous différentes formes : conserves, emballages sous vide ou surgelés. Selon la définition de l’INSEE, les plats préparés sont des plats cuisinés élaborés prêts à être consommés (préparés, assaisonnés ou cuits).

Ces produits prêts à être mangés, sont distribués dans les magasins de grande consommation ou dans de petites boutiques locales, et permettent aux salariés, ou aux familles, de manger facilement, en évitant les préoccupations liées à la cuisine chez soi. 

On assiste aujourd’hui à une diversification des recettes - quantitativement et qualitativement - et des aliments utilisés - viande, légumes, fruits de mer, poisson - afin de convenir à de nouveaux segments de marché dont les exigences en qualité sont plus importantes, notamment après les scandales qui ont frappé le marché en 2013 avec la fraude à la viande de cheval. 

La chaîne de production tend aussi à se complexifier, avec des distributeurs qui commencent à fabriquer eux-mêmes leurs produits, et avec l’émergence de ces jeunes entreprises de fabrication de plat préparés, qui cherchent à remettre en question le contrôle de quelques grandes sociétés. 

Le marché mondial des plats cuisinés est en croissance et selon les spécialistes, ce marché connaitra une croissance moyenne d'environ 5,5% par an entre 2019 et 2027

Toutefois, le marché français est plus mature et donc moins dynamique. Une menace pèse autour des plats cuisinés, jugés mauvais pour la santé par une partie de la population, et le marché devra surmonter cette vision pour continuer à évoluer. Toutefois, les innovations de ce marché sont nombreuses et s'avèrent payantes. La plupart des fabricants proposent de nouvelles gammes végétariennes, sans gluten, et certains investissent même dans des emballages biodégradables. 

Les acteurs de ce marché sont les fabricants de plats cuisinés comme Sodebo, Fleury Michon, etc., mais également les super et les hypermarchés où la plupart des plats cuisinés sont vendus. On peut penser à Carrefour, Auchan, mais également aux plus petits commerces comme Franprix ou les épiceries. Parfois les enseignes de distribution peuvent également être fabricants : c'est le cas de Carrefour, Franprix ou encore Marks and Spencer. Il existe également des acteurs digitaux comme Weight Watchers qui livrent les plats cuisinés individuels, destinés à la consommation à domicile comme à l'extérieur. 

1.2 Un marché mondial en croissance

Les repas congelés et réfrigérés représente la moitié du marché en ****, et devraient conserver leur avance sur la période de prévision grâce à une large gamme de produits à durée de conservation élevée. La pizza congelée est le plat cuisiné surgelé le ...

1.3 La France : un pays important pour le marché des plats cuisinés

En France, l'achat de plats cuisinés représente environ *% des dépenses alimentaires des ménages en ****. La taille de ce marché est de *** millions d'euros en ****, soit en baisse de *,*% par rapport à ****. Entre **** et ****, le marché est relativement stable, voire légèrement en baisse. [***]

La répartition des ...

1.4 Le commerce extérieur de la France

Les exportations françaises de plats préparés:

  Principaux pays destinataires des exportations de plats préparés France, ****, millions d'euros Source: Douanes françaises   Les exportations françaises de **** sont en large majorité destinées vers * pays, à savoir l'Espagne, le Royaume-Uni, la Belgique et l'Allemagne. A eux quatre, ...

1.5 L'impact de la Covid-19 sur le marché des plats cuisinés

Contre toute attente du côté des acteurs du marché, la crise du coronavirus a fait bondir les ventes des plats préparés en France. Les plats cuisinés ont l'avantage d'être bon marché, faciles à stocker et à cuisiner. Dans un contexte de crise économique liée à la pandémie ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le profil des consommateurs

Evolution des dépenses des ménages en plats préparés France, ****-****, en euros Source: ****

Sur l'ensemble de la période ****-****, les ménages français ont le plus dépensé pour l'achat de plats cuisinés à base viande (***). Il y a cependant un effet valeur dû aux ...

2.2 La demande de plats préparés par catégories de produits

La demande aggrégée:

  Evolution du taux de consommateurs de plats préparés France, ****-****, en % Source: FranceAgrimer  

Le graphique ci-dessus montre que la hiérarchie des plats préparés des plus consommés aux moins consommés n'a pas évolué sur la période ****-****. En ...

2.3 Les déterminants de la demande

Dans le rapport prêt à manger du Ministère de l’Agriculture, l’urbanisation agit comme un des facteurs qui renforcent la consommation de plats préparés. L’habitat se concentre en périphérie, alors que les emplois se développent de plus en plus en centre-ville (***). Les déplacements ...

2.4 Une demande de plus en plus exigeante

De plus en plus, les consommateurs font appel à la livraison à domicile, ou au travail, pour consommer leurs repas du midi ou du soir. Avec une capitalisation légèrement inférieure à *,* milliard de dollars, Deliveroo peut potentiellement représenter une menace pour le marché des plats cuisinés consommés par ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Organisation des acteurs du marché et distribution

Le marché peut se décomposer en deux grandes catégories :

Les fabricants (***) Les distributeurs (***)

Le marché des fabricants est un oligopole puisque quelques entreprises contrôlent le marché (***).

La distribution des plats préparés:

Il n’existe pas de statistique exacte sur la distribution de plats cuisinés dans ...

3.2 Un marché dominé par des grandes entreprises

Quelques grandes entreprises dominent le marché français via leurs marques distribuées dans les grands et petits magasins. 

Répartition du nombre total de plats préparés à réchauffer au micro-ondes France, ****, en % Source: ****

On peut tirer plusieurs informations de ces données. On peut tout d'abord segmenter le ...

3.3 Le tissu productif français

Comme on peut le voir dans les graphiques ci-dessous, le marché des plats préparés connait une croissance du nombre de ses acteurs. Le marché se densifie légèrement donc avec l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, à hauteur d'environ *% par an. 

Evolution du nombre d'entreprises rattachées ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des produits et processus de production

Classification des produits:

Les plats cuisinés disponibles sur le marché sont nombreux. On peut commencer par les classer selon le type de produits utilisés lors de la fabrication:

plats cuisinés à base de viande ; plats cuisinés à base de pâtes ; plats cuisinés à base de poisson ; plats cuisinés ...

4.2 Des offres proposants toutes les gammes de prix

Les prix des plats cuisinés varient peu - la plupart se situent entre *,*€ et *€. Cependant, il est possible de noter quelques différences selon la nature des produits disponibles sur les sites internet des grandes marques de distribution :

La gamme « classique », dont les produits n’ont rien de particulier - ...

4.3 Une offre en pleine métamorphose

Montée en gamme de certains plats cuisinés:

Alors que l’offre de produits cuisinés s’élargit avec les marques propres des distributeurs, les entreprises présentes sur le marché depuis longtemps, ou de nouveaux entrants, cherchent à se distinguer en proposant des produits haut de gamme. Une telle tendance ...

4.4 Les nouvelles tendances du marché

L'un des problèmes soulevés par les plats cuisinés est l'utilisation de plastique à usage unique et controversé. Pour répondre à la préoccupation grandissante des Français sur l'environnement, certaines marques comme Fleury Michon lancent des gammes de plats cuisinés vendus dans des barquettes en bois. Avec cette ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation actuelle

Les scandales sanitaires font régulièrement la Une des journaux (***), malgré les règles en vigueur, dont les principaux les principaux points sont [***]:

Dans le cadre d’une conservation par la chaleur

Les matières premières : doivent être reconnues propres à la consommation et ne présenter aucun signe d’altération ...

5.2 Réglementation future

 Le ** octobre ****, l’indication « nutri-score » est devenue le seul modèle d’étiquetage nutritionnel reconnu. Selon la qualité nutritionnelle du produit, un code couleur qui va du vert (***), permet d’informer le consommateur sur son achat. 

Sa limite : il reste facultatif. Bien que certains fabricant se sont engagés à l’afficher ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

6.2 Trafic des sites internet des entreprises de plats cuisinés en France

Trafic web des  principaux sites de fabricant de plats cuisinés en France France, ****-****, en milliers de visites Source: ****

Trafic web des principaux sites des distributeurs de plats cuisinés en France France, ****-****, en milliers de visites Source: ****

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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