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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition du marché

Produits de consommation rapide, les plats cuisinés sont des plats ayant seulement besoin d’être réchauffés, ou très peu préparés, avant d’être consommés. On peut les retrouver sous différentes formes : conserves, emballages sous vide ou surgelés. Selon la définition de l’INSEE, les plats préparés sont des plats cuisinés élaborés prêts à être consommés (préparés, assaisonnés ou cuits).

Ces produits prêts à être mangés, sont distribués dans les magasins de grande consommation ou dans de petites boutiques locales, et permettent aux salariés, ou aux familles, de manger facilement, en évitant les préoccupations liées à la cuisine chez soi. 

On assiste aujourd’hui à une diversification des recettes - quantitativement et qualitativement - et des aliments utilisés - viande, légumes, fruits de mer, poisson - afin de convenir à de nouveaux segments de marché dont les exigences en qualité sont plus importantes, notamment après les scandales qui ont frappé le marché en 2013 avec la fraude à la viande de cheval. 

La chaîne de production tend aussi à se complexifier, avec des distributeurs qui commencent à fabriquer eux-mêmes leurs produits, et avec l’émergence de ces jeunes entreprises de fabrication de plat préparés, qui cherchent à remettre en question le contrôle de quelques grandes sociétés. 

Le marché des plats cuisinés est très dynamique dans le monde et en France où il a enregistré une croissance de près de +4% sur la période 2013-2018 pour atteindre 4% du marché mondial. Une menace pèse autour des plats cuisinés, jugés mauvais pour la santé par une partie de la population, et le marché devra surmonter cette vision pour continuer à évoluer. 

 

1.2 Un marché européen en croissance

Valeur des ventes de plats préparés Europe, ****-****, milliards de dollars Source: Euromonitor
Le graphique ci-dessus nous montre l'évolution de la valeur des ventes européennes de plats préparés sur la période ****-****. Sur cette période, le marché européen a dans un premier ...

1.3 La France : un pays important pour le marché des plats cuisinés

Valeur des ventes de plats préparés France, ****-****, milliards d'euros Source : Euromonitor
Le graphique ci-dessus nous montre l'évolution de la valeur des ventes nationales de plats préparés sur la période ****-****. Sur l'ensemble de cette période, le marché français a connu une dynamique ...

1.4 Le commerce extérieur de la France

Les exportations françaises de plats péparés:
Principaux pays destinataires des exportations de plats préparés France, ****, millions d'euros Source: Les Douanes
Les exportations françaises de **** sont en large majorité destinées vers * pays, à savoir l'Espagne, le Royaume-Uni, la Balegique et l'Allemagne. A eux quatre, ces pays ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le profil des consommateurs

Evolution des dépenses des ménages en plats préparés France, ****-****, en euros Source: FranceAgrimer
Sur l'ensemble de la période ****-****, les ménages français ont le plus dépensé pour l'achat de plats cuisinés à base viande (***). Il y a cependant un effet valeur dû ...

2.2 La demande de plats préparés par catégories de produits

La demande aggrégée:
  Evolution du taux de consommateurs de plats préparés France, ****-****, en % Source: FranceAgrimer  
Le graphique ci-dessus montre que la hiérarchie des plats préparés des plus consommés aux moins consommés n'a pas évolué sur la période ****-****. En effet, ...

2.3 Les facteurs de la demande

Dans le rapport prêt à mangerdu Ministère de l’Agriculture, l’urbanisation agit comme un des facteurs qui renforcent la consommation de plats préparés. L’habitat se concentre en périphérie, alors que les emplois se développent de plus en plus en centre-ville (***). Les déplacements ...

2.4 Une demande de plus en plus exigeante

De plus en plus, les consommateurs font appel à la livraison à domicile, ou au travail, pour consommer leurs repas du midi ou du soir. Avec une capitalisation légèrement inférieure à *,* milliard de dollars, Deliveroo peut potentiellement représenter une menace pour le marché des plats cuisinés consommés par ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Organisation des acteurs du marché et distribution

Le marché peut se décomposer en deux grandes catégories :
Les fabricants (***) Les distributeurs (***)
Le marché des fabricants est un oligopole puisque quelques entreprises contrôlent le marché (***).
La distribution des plats préparés:
Il n’existe pas de statistique exacte sur la distribution de plats cuisinés dans ...

3.2 Parts de marchés des principaux acteurs et marques

Les principales entreprises:
Parts de marché des principales entreprises France, ****, en % Source: Euromonitor

Sur l'ensemble du marché des plats préparés, ce sont les entreprises Sodebo et fleury Michon qui s'imposent comme leaders du marché, avec toutes les deux **,*% de parts de marché en ****. Ces deux leaders sont ensuite suivis ...

3.3 Un marché dominé par des grandes entreprises

Quelques grandes entreprises dominent le marché français via leurs marques distribuées dans les grands et petits magasins. 
Répartition du nombre total de plats préparés à réchauffer au micro-ondes France, ****, en % Source: Open Food Facts
On peut tirer plusieurs informations de ces données. On peut tout ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des produits et processus de production

Classification des produits:
Les plats cuisinés disponibles sur le marché sont nombreux. On peut commencer par les classer selon le type de produits utilisés lors de la fabrication:
plats cuisinés à base de viande ; plats cuisinés à base de pâtes ; plats cuisinés à base de poisson ; plats cuisinés ...

4.2 Un marché avec des petits prix et du haut de gamme

Les prix des plats cuisinés varient peu - la plupart se situent entre *,*€ et *€. Cependant, il est possible de noter quelques différences selon la nature des produits disponibles sur les sites internet des grandes marques de distribution :
La gamme « classique », dont les produits n’ont rien de particulier - ...

4.3 Une offre en pleine métamorphose

Montée en gamme de certains plats cuisinés:
Alors que l’offre de produits cuisinés s’élargit avec les marques propres des distributeurs, les entreprises présentes sur le marché depuis longtemps, ou de nouveaux entrants, cherchent à se distinguer en proposant des produits haut de gamme. Une telle tendance ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation actuelle

Les scandales sanitaires font régulièrement la Une des journaux (***), malgré les règles en vigueur, dont les principaux les principaux points sont [***]:
Dans le cadre d’une conservation par la chaleur
Les matières premières : doivent être reconnues propres à la consommation et ne présenter aucun signe d’altération ...

5.2 Réglementation future

Le ** octobre ****, l’indication « nutri-score » est devenue le seul modèle d’étiquetage nutritionnel reconnu. Selon la qualité nutritionnelle du produit, un code couleur qui va du vert (***), permet d’informer le consommateur sur son achat. 
Sa limite : il reste facultatif. Bien que certains fabricant se sont engagés à l’afficher ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Fauchon
  • Lenôtre
  • Picard
  • William Saurin
  • Marie
  • Fleury Michon
  • Weight Watchers
  • Bjorg
  • Leader Price
  • Carrefour
  • Auchan
  • Mark & Spencer
  • Feed
  • Nestor Paris
  • Nestor Paris

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

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Associate Consultant

Mathieu Luinaud

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PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

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Analyst

Pierre Doussau

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President Ross Alumni Club France

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Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

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Consultant

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

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EDHEC

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Auditeur

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Eva-Garance Tison

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Market Research Analyst

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Consultant

Jules Decour

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Alexia Vacheron

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Emil Ohlsson

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Anna Oeser

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Gabriel Salvitti

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