Synthèse de notre étude de marché

Le marché français de la soupe est évalué à 475 millions d'euros en 2022

.À partir de 2020, le marché européen de la soupe industrielle, y compris la France, a connu une tendance à la baisse de la production et de la demande. Alors que la production européenne de soupe s'élevait à 2,6 milliards de dollars avec un TCAC négatif moyen de -1,3 %, le marché français a été plus durement touché, avec un TCAC de -7,59 %.

La France représente environ 15 % de la production européenne, mais sa consommation intérieure a considérablement diminué pour atteindre 475 millions € en 2022.

Des acteurs majeurs comme Continental Foods et Unilever dominent le marché à travers des marques comme Liebig et Royco.

L'évolution de la demande vers des soupes classiques, naturelles et biologiques est perceptible, Knorr étant à la tête du segment biologique et des marques comme La Potagère se concentrant sur le positionnement bien-être.

Baisse du marché des soupes industrielles

Le marché des soupes, autrefois florissant en France, a connu un ralentissement, avec une baisse notable de la demande de soupes industrielles au cours des dernières années. Alors qu'entre 15 et 20 millions de Français consommaient des soupes régulirement, ils ne sont plus qu'un peu plus de 16 millions. Ce déclin correspond à un taux de baisse annuelle d'environ 5 %.

Les nouvelles générations se détournent des soupes, qu'elles considèrent moins comme un "vrai repas". Leur désintérêt s'inscrit dans le cadre d'une évolution plus générale des tendances alimentaires, qui met l'accent sur le caractère naturel des aliments et suscite des doutes quant aux additifs et aux conservateurs contenus dans les soupes vendues dans le commerce.

Ce changement a conduit à une évolution notable des soupes instantanées et déshydratées vers des variantes plus fraîches, perçues comme les plus proches de la qualité maison, ce qui indique un pivot vers la qualité plutôt que vers la commodité.

Si la demande de soupes chaudes diminue pendant l'hiver, le marché voit la popularité croissante des soupes froides comme le gaspacho pendant l'été.

Le marché des soupes industrielles est affecté par les nouvelles lois telles que la "loi alimentaire", qui vise à établir des prix plus équitables basés sur les coûts de production et à équilibrer les pouvoirs au sein du secteur de l'alimentation.

Avec le rejet du glutamate utilisé pour amplifier les saveurs suscite un rejet, l'attention porté par les consommateurs sur la teneur en sel, l'industrie de la soupe est incitée à s'adapter à des offres plus saines et plus équilibrées pour s'aligner sur les attentes des consommateurs.

 

Acteurs du marché français de la soupe

  • Continental Food France occupe le devant de la scène grâce à sa présence dominante et à la force de ses marques, Liebig et Royco. 
    Unilever France est un autre géant mondial solidement implanté dans le domaine de la production de soupes avec sa marque Knorr
  • PepsiCo France est également présent sur le marché des soupes.
  • La Potagère, marque qui se distingue par son engagement en faveur de la naturalité et du bien-être.
  • Soup'Idéale soupe artisanale
  • Carrefour, les enseignes de la grande distribution et Picard Surgelés proposent leurs propres produits sous marque de distributeur
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

La soupe est une préparation culinaire liquide, le plus souvent base de légumes cuits, qui peut être servie froide ou chaude.

Généralement, une soupe est composée de légumes et de légumineuses, comme le haricot ou la lentille par exemple, mais ces ingrédients sont parfois associés à des protéines animales (viandes, poissons, lait, œufs, fromages), à des matières grasses (lard, beurre, huiles, crème fraiche) et plus rarement à des fruits.

Différents types de soupe peuvent être distingués (liste non exhaustive) :

  • Les soupes de légumes (fraîches, en brique, instantanées, déshydratées) ;
  • Les soupes froides (gaspacho) ;
  • Les soupes de poisson (bisque).

Une norme d’usage existe concernant les soupes de légumes afin d’apporter une garantie qualitative aux consommateurs : afin de bénéficier de l’appellation « soupe », un produit doit contenir au moins 40% de légumes. Dans le cas inverse, le produit sera considéré comme étant un jus de légumes.

Cette étude sera principalement axée sur les soupes de légumes, segment du marché le plus important en France et en Europe mais qui a connu une baisse conséquente de la demande ces dernières années avec en France, un CAGR de -4,2% sur la période 2014 - 2020 [Kantar Media].

1.2 Le marché européen des soupes industrielles

Les produits regroupés dans la catégorie des soupes étant très variables selon les régions du monde, le marché européen sera présenté dans cette section et non le marché international, afin d’obtenir des comparaisons sur des produits comparables. 

À titre d’exemple, le marché des ...

1.3 Le marché français en perte de dynamisme

On peut obtenir une estimation de la taille du marché français grâce à la consommation intérieure. On considère ici que l'on peut estimer la consommation intérieure par la formule suivante : production intérieure + importations - exportations. On obtient ainsi que le marché français de la soupe ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les habitudes de consommation de légumes et de soupes en France

La consommation de légumes en France :

Les résultats d'une étude Ipsos mettent en évidence les inégalités sociales, générationnelles et de genre en ce qui concerne les attitudes et les comportements alimentaires. Les principaux résultats sont les suivants :

Les catégories sociales favorisées (***), respectivement ...

2.2 Autres facteurs d'explication de la baisse de demande

Le facteur démographique :

Les nouvelles générations sont moins enclines à acheter des soupes industrielles car elles ne perçoivent plus les soupes comme étant un « vrai » repas, et ont ainsi tendance à les exclure plus ou moins inconsciemment de leurs habitudes de consommation [***]. 

Enfin, les soupes industrielles ont à l’origine ...

2.3 Les différents types de soupes consommés

La consommation de soupes des Français s'articule autour de plusieurs types de soupes répartis sur deux rayons : le rayon frais et le rayon ambiant.

Ventes des soupes par types France, ****, % Source: ****

Les types de soupes qu'on trouve au rayon ambiant sont : 

Les soupes liquides  Les soupes déshydratées  Les ...

2.4 La soupe, un produit dont la demande demeure saisonnière

Les soupes et les potages connaissent des difficultés. La canicule de cet été a également eu un impact négatif sur ces marchés sensibles aux conditions météorologiques, avec une baisse des ventes de *,* % en valeur à la période *. Le marché est confronté à la concurrence du fait-maison. Cependant, ...

2.5 Le bio comme avenir du marché de la soupe ?

Il semblerait que les soupes bio aient le vent en poupe ces dernières années selon [***].

Part du bio dans le marché des soupes France, ****, millions d'euros Source: ****

Parmi ce sous-segment, Liebig se positionne comme le leader avec un chiffre d'affaires estimé à environ ** millions d'euros soit **% de parts de marché ...

2.6 Les marques préférées des français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de soupe?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur du marché de la soupe

Une chaîne de valeur possible pour le marché de la soupe est la suivante :

Matières premières : les ingrédients de base pour la production de soupe, tels que les légumes, les épices, les viandes ou les poissons, sont cultivés ou achetés par les producteurs. Production ...

3.2 Modification de la structure de marché

La création d'un géant :

En ****, le groupe espagnol GB Foods a repris son concurrent européen Continental Foods connu pour ses marques de soupes Royco et Liebig.

Le fonds d'investissement CVC Capital Partners, propriétaire de Continental Foods a vendu son activité à GB Foods, qui fait partie du groupe ...

3.3 Structure de la production en France

On considère dans cette partie les données fournies par l'INSEE et ACOSS sous le code NAF **.**Z "Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a"., catégorie dans laquelle les soupes représentent la majeure partie de la production. 

Nombre d'entreprises fabricant des soupes France, ****-****, en nombre d'entreprises Source: ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des produits

Les soupes industrielles de légumes sont vendues sous trois formes possibles [***] :

Les soupes fraîches : produit industriel le plus proche du produit fait maison, ces soupes sont également les plus chères du fait de leur faible période de conservation et de leur teneur en légumes frais ; Les ...

4.2 L'offre de soupes industrielles innovantes

Afin de relancer la consommation française de soupes industrielles, les marques productrices avaient pris le pari de diversifier leur offre, dans le but d’offrir un large choix de sélection aux consommateurs et ainsi essayer de séduire et fidéliser un large panel de consommateurs occasionnels [***].

En effet, ...

4.3 Les dernières tendances

Dans le segment des soupes instantanées, le leader incontesté, Royco (***), avec une part de marché en valeur de ** %, ne ménage pas ses efforts. "Nos recettes exotiques ont attiré *** *** foyers en ****", se félicite Élise Méjane, chef de groupe. Le packaging a été revu et trois nouvelles recettes, dont ...

4.4 L'évolution du prix des soupes

Selon l’INSEE, les tendances de prix des produits tels que les soupes sont globalement à la hausse depuis quelques années. Depuis ****, les prix des produits alimentaires vendus hors rayons frais (***) ont connu une augmentation importante dans les supermarchés et hypermarchés. Les prix ont en effet augmenté de ...

4.5 L'aspect santé

Selon une enquête réalisée par ** millions de consommateurs en ****, les soupes industrielles ont-elles des vertus nutritionnelles intéressantes ? "D’après les résultats de notre test, rien n’est moins sûr" estime l’association. Et ce malgré les efforts des industriels pour réduire la teneur ...

5 Règlementation

5.1 Cadre règlementaire

Selon BusinessWire, les soupes en conserve contiennent souvent beaucoup de conservateurs qui ne sont pas bons pour la santé. Un autre facteur négatif est l’incapacité de contrôler la consommation de graisse dans les soupes en conserve.

Le Huffington Post, des poudres aromatiques et additives (***) sont ajoutées en ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation du marché

  • GB Foods
  • Unilever
  • Soup'Ideale
  • Picard Surgelés
  • Sill Entreprises
  • Sauces & Créations

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Ventes des soupes par types
  • Evolution de l'indice de prix des soupes
  • Valeur de la production de soupe
  • Répartition de la production par pays
  • Répartition de la production par pays
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  • Cette activité représente déjà 11 % de l’activité du groupe
  • Chiffre d'affaire du groupe: 1,5 milliard d’euros 
  • Le groupe propose ses gammes sous plusieurs marques selon les pays : Aiki en Belgique, Yatekomo en Espagne, Saikebon en Italie, trois pays où le groupe est leader avec près 60 % de part de marché en valeur, et désormais Daisuki en France.
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  • Son entreprise laitière représente 400 millions d'euros de chiffre d'affaires.
  • Le reste de ses activités, dont les soupes, représente 240 millions d'euros, répartis en parts égales entre les produits surgelés et l'activité végétale.
  • La marque de soupes liquides de Sill, La Potagère, génère un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros.
  • Sill détiendra la seconde place du marché français des potages industriels avec plus de 65 millions d'euros de chiffre d'affaires, tandis que le leader Liebig fait 150 millions d'euros.
  • Le marché des soupes liquides a connu une baisse de 7 % en volume en 2023.
  • Sill compte 1.700 salariés répartis sur 9 sites, principalement en Bretagne.
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  • Picard réalise 25% de ses ventes durant la période de Noël.
  • 2 millions de bûches sont vendues.
  • Picard a 1 100 magasins, dont 40 en franchise.
  • Le chiffre d'affaires de Picard: 1,7 milliard d'euros en 2023.
  • Picard a 5 000 employés.
  • L'entreprise a entre 1 200 et 1 300 références produits et elle introduit 250 à 300 nouvelles références chaque année.
  • La compagnie lance un nouveau service traiteur dans 20 magasins
Picard s'est réinventé en trois mouvements stratégiques - 23/09/2023
  • Picard compte actuellement plus de 1 050 magasins.
  • Quarante ouvertures de magasins sont attendues d'ici 2026, dont 25 en franchise dans les villes de 10 000 habitants.
  • A l'international, Picard a implanté une douzaine de corners dans des magasins Marks & Spencer aux Emirats Arabes Unis, le Qatar et Hong Kong.
  • L'entreprise s'est associée à Chronofresh pour la livraison à domicile sur toute la France et an mis en place un service de livraison à domicile en moins de 15 minutes avec Deliveroo.
  • Le service de click & collect a été généralisé dans tous les magasins depuis novembre 2021.
  • L'entreprise a commencé à distribuer des produits non surgelés, y compris de l'épicerie salée et sucrée et du vin.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

GB Foods
Unilever
Soup'Ideale
Picard Surgelés
Sill Entreprises
Sauces & Créations

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Ajouts et mises à jour

  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Picard Surgelés
  • 30/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Sauces & Créations
  • 02/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Liebig - GB Foods France
  • 02/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Liebig - GB Foods France
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Picard Surgelés
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Picard Surgelés
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Picard Surgelés
  • 24/05/2023 - Synthèse de marché : valeur de production de soupes en Europe, répartition de la production par pays, évolution de la valeur de production par pays, taille et évolution du marché français, valeur des importations et exportations françaises, principaux partenaires commerciaux
  • 24/05/2023 - Demande : consommation de légumes en France, évolution du nombre de consommateurs de soupes, répartition des consommateurs en fonction de la fréquence de consommation, analyse des facteurs engendrant une baisse de la consommation, répartition des ventes de soupes par type (liquides, déshydratées, instantanées, de légumes, et de poissons), analyse de l’impact de la saisonnalité et des effets de mode avec un exemple, part du bio dans le marché de la soupe, marque de soupe préférées des Français par tranche d’âge, sexe et CSP
  • 24/05/2023 - Structure de marché : décomposition de la chaîne de valeur du marché de la soupe, principaux acteurs du marché, nombre de consommateurs des principales marques, parts de marché et évolution des parts de marché, nombre d’entreprises et effectifs salariés de la filière
  • 24/05/2023 - Offre : typologie des produits classiques et des nouveaux entrants, analyse des nouvelles tendances, analyse des prix
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Picard Surgelés
  • 26/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sill Entreprises

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