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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition

Un « food-truck », ou camion-restaurant, est un véhicule équipé pour la préparation et la vente de repas et divers services de restauration (snacking, boissons...). Les Food trucks apparaissent d’abord aux États-Unis peu avant le XXe siècle avec le concept de « chuck wagon » puis de « lunch wagon », avant de débarquer en France grâce à l’américaine Kristin Frederick qui a lancé le premier food-truck dans le pays en 2011, Le Camion qui Fume.

En France, le nombre de demandes d'emplacement est toujours très élevé. Le concept reste attractif pour nombre d’entrepreneurs, mais les barrières à l'entrée sont de taille, notamment l’acceptation de la demande par la mairie ou encore le fait de trouver l’emplacement idéal, sans compter la saisonnalité de la demande qui rythme le marché. Nombreux sont les food-trucks qui doivent aussi stopper leur activité faute de business-model rentable, faisant planer le doute de la durabilité de ces nouveaux types d'établissements, popularisés sous l'effet d'une forte tendance.

Le développement de ces camions-restaurants accompagne la tendance de la street-food qui consiste à manger de plus en plus à l’extérieur (marchands ambulants, stands etc.) en commandant des plats à emporter pour des prix généralement moins élevés que ceux des restaurants.

1.2 Le marché global dominé par les Etats-Unis

Les premiers food-trucks sont apparus aux Etats-Unis, qui restent encore aujourd'hui le premier marché mondial du food truck. En effet, ce secteur est estimé à *** millions de dollars en ****, et *,* milliards en ****, soit un CAGR impressionnant de +**% sur cette période. [***]
Parmi les plus grosses entreprises présentes sur le marché, du ...

1.3 En France, des difficultés à décoller

On estime qu'en ****, la France comptait entre *** et *** food-trucks, bien que les différentes sources divergent du fait de la difficulté à estimer la taille de cette activité. The Food Truck Agency estime quant à elle le nombre de food trucks en France à **** en ****. Cette start up est spécialisée dans la ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La consommation de restauration en France

Consommation des ménages en restaurants et cafés hors foyer
En ****, la consommation des ménages en HoReCa totalisait **,* milliards d’euros, dont **,* milliards alloués à la sous-catégorie de la Restauration et débits de boissons. Cette consommation est elle aussi en forte hausse : elle est passée de ...

2.2 Une demande de qualité et de diversité

Deux tendances de consommation peuvent expliquer une nouvelle demande de variété  de nourriture chez les Français :
La recherche de nouvelles occasions de consommation : les consommateurs sont en quête de plaisir et de découverte, ils cherchent également de nouveaux lieux pour consommer, ce qui peut expliquer l’engouement ...

2.3 Les Français, consommateurs atypiques de fast food

Le marché français de la restauration rapide est considéré comme un marché particulier, du fait de l’importance accordée à la restauration, à la gastronomie et aux traditions culinaires dans le pays. On observe notamment que les chaînes de fast-food ont dû adapter leur offre pour attirer les consommateurs ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La structure de l'activité de restauration rapide

L'activité de restauration rapide en France
On s'intéresse ici aux données fournies par l'INSEE et l'ACOSS sur le code NAF **.**C "Restauration de type rapide".
On dénombrait en **** ** *** établissements enregistrés sous le code **.**C, pour un effectif total de *** *** employés. Cette activité est très dynamique ...

3.2 Stratégies d’emplacement : un enjeu de la distribution

Selon les Echos, en ****, la mairie de Paris a accepté seulement ** demandes d’emplacement de food trucks sur *** : ce chiffre révèle la difficulté d’accès à un emplacement, et donc l’enjeu central de l'emplacement choisi. 
Le gérant du food truck « Le Bus Thai » met en avant l’importance ...

3.3 Les festivals et événements temporaires, opportunités pour les food trucks

Le grand avantage des food trucks est indéniablement leur mobilité. Ainsi, ils sont assurément des solutions privilégiées pour tout événement temporaire nécessitant des services de restauration. Présents près des entrées et sorties des festivals, rencontres culturelles ou événements sportifs, ils présentent ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Une diversité importante de l’offre

Une diversité des menus proposés
Les formules proposées par les food-trucks sont des plats de type cuisine rapide comme les sandwichs, pizzas, hamburgers, bagels, brochettes, salades, galettes bretonnes ou orientales, salades, etc. On compte aussi des concepts innovants avec des bars à mozzarella accompagnée de légumes, des sushis, ...

4.2 Coûts et charges à la création

Il existe certaines obligations à suivre pour ouvrir un foodtruck : 
Le camion :  Il doit être équipé en fonction des normes de  sécurité  prévues par  le Code  de  la  construction  et  de l’habitation propre aux ERP (***). La formation : il faut suivre une formation spécifique de **h sur "les règles ...

4.3 Les différents types de food-trucks

Le site Hedimag propose une typologie des différents camions-restaurants qu’un food-trucker peut choisir pour son activité. Parmi eux, on peut en citer quatre :
Le Food truck électrique ; Le Camion snack XXL ; Le Food truck GNV : un camion-restaurant écolo ;  Le Food truck version ECO : food truck d’occasion rénové ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementations liées à l’ouverture d’un food truck

Selon LegalStart, la première étape avant d’ouvrir un food truck est la demande d’une carte de commerçant, qui va être faite soit à la CMA (***) en cas d’utilisation de produits frais, soit à la CCI s’il n’y a pas transformation des produits dans le food ...

5.2 Réglementations liées à l’hygiène et au tri des déchets

Respect des règles d'hygiène
Les food trucks doivent respecter les règles d’hygiène et de sécurité auxquelles sont soumis tous les restaurants classiques, dont les suivantes :
Règlement ***/**** : il énonce toutes les règles d’hygiène qui concernent les produits alimentaires, et auxquelles sont donc ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6. Segmentation

On retient la segmentation des acteurs suivante:

  • Le camion qui fume
  • Cantine California
  • Eat the road
  • French Yorker Food Truck
  • Pit’s BBQ
  • Cheesers Food Truck
  • Le Réfectoire
  • Aklé
  • Seasons
  • Food Trucks Gourmets
  • Le Daddy’s wok
  • Le panier à salade
  • Vegalicious

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
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  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
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  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

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Associate Consultant

Mathieu Luinaud

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PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

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Analyst

Pierre Doussau

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President Ross Alumni Club France

Arnaud Walter

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Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

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Consultant

Pierrick Cudonnec

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

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EDHEC

Imane Essadiq

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Auditeur

Vincent Defrenet

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Eva-Garance Tison

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Market Research Analyst

Michela Grimaldi

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Market Research Analyst @Businesscoot

Azelie Prigent

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Market Research Analyst @Businesscoot

Cantiane Gueguen

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Consultant

Jules Decour

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Alexia Vacheron

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Emil Ohlsson

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Anna Oeser

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Gabriel Salvitti

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