Synthèse de notre étude de marché

Le marché francais des foodcourt est estimé à 380 millions d'euros.

En 2023, la France comptait environ 60 foodcourts qui rassemblent plus de 500 restaurants.

Ces lieux rassemblent un mélange de cuisines et d'expériences, visant à attirer une large clientèle comprenant des étudiants, des employés de bureau et des familles.

Les foodcourts sont devenus des éléments stratégiques des centres commerciaux, attirant la clientèle et offrant des expériences uniques en matière de restauration et de divertissement.

La facture moyenne d'un repas dans ces lieux de restauration se situe entre 24 à 25 euros

Acteurs du marché des foodcourts

  • Géraud groupe
  • Biltoki
  • Food Society Paris
  • La Felicità  du groupe Big Mamma
  • Eataly Paris
  • Les Halles de Bacalan - Bordeaux
  • Heat - Lyon:
  • Galeries Lafayette Gourmet et Le Printemps du Goût
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Les food courts, également connus sous le nom de courts de restauration, sont des espaces commerciaux intérieurs ou extérieurs qui regroupent plusieurs vendeurs de nourriture sous un même toit. Ces espaces offrent une grande variété de plats et de cuisines à un large éventail de clients, allant des travailleurs de bureau pressés aux familles en quête d'une expérience culinaire différente. Les food courts sont devenus un choix de plus en plus populaire pour les gens cherchant des options de repas rapides et abordables. 

Le concept de Food Court est né aux États-Unis et en Asie et a été introduit en Europe au début des années 2010. Initialement, ces espaces étaient principalement destinés à nourrir rapidement un grand nombre de personnes et à générer un volume important de commandes, plutôt qu'à offrir une variété de restauration rapide. Toutefois, au-delà de la simple consommation alimentaire, les Food Courts sont devenus des lieux de convivialité pour se retrouver entre amis et profiter d'activités culturelles, que ce soit pour manger, boire un verre, écouter de la musique, assister à un spectacle ou se divertir. Les clients ont la liberté de se déplacer, de consommer debout ou assis, de partager un plat, etc.

Les Food Courts ont été popularisés en Europe par des concepts tels que le Time Out Market à Lisbonne, Eataly en Italie ou Dinerama à Londres. Actuellement, le plus grand Food Court d'Europe vient d'ouvrir à Paris en fin d'année 2022, avec environ 35 comptoirs, restaurants et bars, un record dans le secteur. Initialement, ils s'implantaient dans des endroits très fréquentés, tels que les centres commerciaux, les gares et les aéroports. Cependant, en France nombreux sont ceux qui ont décidé de s'installer sur d'anciennes friches industrielles ou encore en centre-ville dans des Halles.

Avec plus de 60 food courts répartis sur l'ensemble du territoire français dont une trentaine d'ouverture durant les trois dernières années, la France est une destination de choix pour le développement de ces établissements.

1.2 Le marché français

En ****, on comptait environ ** foodcourts en France en comptant les quelques projets d'implantation au cours de l'année. Ces foodcourts attirent une clientèle variée, allant des étudiants aux travailleurs en passant par les familles. Le concept de foodcourt, qui permet de manger sur le pouce tout en bénéficiant ...

2 Analyse de la demande

2.1 Habitudes et caractéristiques lors de la fréquentation des restaurants

La consommation hors domicile

Selon une étude de FranceAgriMer, en mai ****, **% des consommateurs indiquent s'ếtre rendus dans un restaurant au cours des * derniers mois. Parmi ces derniers, on compte **% de femmes, et **% n'ont pas d'enfant. Près de **% d'entre eux ont entre ** et ** ans. Par ailleurs, deux tiers des consommateurs ...

2.2 Des envies de consommateurs correspondant à l'offre food court

Il y a plusieurs raisons expliquant le succès des food courts qui offrent une grande variété de plats dans une ambiance travaillée. Du côté de la demande, les consommateurs sont attirés par ces concepts car ils répondent à leur envie de découvrir de nouvelles choses, ...

2.3 Les food courts, comme réponse aux régimes alimentaires

La tendance actuelle de la consommation en restauration est à la fois responsable et raisonnée. La consommation responsable se caractérise par une volonté accrue de transparence, de localité et de respect de l'environnement. Cette tendance se manifeste notamment par la popularité croissante des produits biologiques dans les grandes surfaces et ...

3 Structure du marché

3.1 La présence récurrente de facteurs communs entre les Foodcourts

Bien que la structure du marché des foodcourts puisse varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment la taille du marché, l'emplacement géographique, les tendances alimentaires locales, les préférences des consommateurs et la concurrence entre les vendeurs. Nous retrouvons généralement quelques éléments communs entre les différents ...

3.2 Une expérience plus que culinaire

Les crises récentes ont influencé le comportement des consommateurs. Les consommateurs sont devenus plus prudents et frugaux dans leurs achats, en raison de l'incertitude économique. Ils ont tendance à épargner davantage et à rechercher des offres avantageuses en ligne, ce qui aura un impact sur les ventes en magasin physique à l'avenir. En ...

3.3 Les foodcourts, catalyseur de la fréquentation des centres commerciaux

Les habitudes d'achat des clients ont considérablement évolué notamment avec une réduction de leur périmètre de circulation, une aversion croissante pour le commerce de détail standardisé, une compréhension accrue de l'optimisation de leur expérience d'achat et une préférence pour des expériences ...

3.4 Deux leaders de marché aux stratégies différentes

Les halles Biltoki, situées au centre des villes, apportent une nouvelle dynamique à la vie de quartier en proposant des commerces de proximité d'une qualité incomparable. En rassemblant les meilleurs artisans locaux indépendants, ils des halles que tous les résidents peuvent s'approprier. Ces halles sont des lieux de convivialité ...

4 Analyse de l'offre

4.1 La variété d'offres proposées par les Food courts

Tout d'abord, il est important de distinguer les différents formats de "Food courts" existants. Effectivement, les termes "food court" et "food hall" peuvent prêter à confusion pour certaines personnes, car ils sont souvent utilisés de manière interchangeable, bien que leurs concepts soient différents.

Un food court est ...

4.2 Les forces en présence

zDepuis **** et la première d'un food court à Paris et les ouvertures successives des premiers food courts dans les grandes villes de province telles que Marseille, Lyon et Lille, les établissements ont commencé à se développer dans des villes de plus petite taille. En effet, les premiers food courts de Nantes, ...

4.3 Une amplitude de prix conséquente

Le secteur de la restauration a recours à différentes stratégies de positionnement tarifaire en fonction des critères socio-démographiques de sa clientèle. En effet, les prix pratiqués par les restaurants sont souvent adaptés en fonction du pouvoir d'achat de la clientèle et de leur niveau ...

5 Règlementation

5.1 Hygiène et débit de boissons

Le site de bpifrance décrit que la nature de l'activité des établissements de restauration rapide peut être artisanale ou commerciale.

Les normes d'hygiène et de sécurité pour les établissements de restauration rapide commerciale sont similaires à celles de la restauration traditionnelle et sont détaillées sur le site ...

5.2 Le paiement par titre-restaurant

Selon le Code du travail, tout employeur qui emploie plus de ** collaborateurs est tenu de fournir une structure de restauration :

distribution de tickets restaurant, la mise en place d'une structure en restauration d'entreprise, la mise en place d'un restaurant interentreprises.

Depuis mars ****, les tickets restaurants ne peuvent être utilisés dans ...

5.3 La gestion des déchets

Depuis ****, les restaurateurs, cantines scolaires, commerces alimentaires qui produisent plus de ** tonnes de déchets par an sont tenus de mettre en place un système de collecte, de nettoyage et de stockage de la vaisselle réemployable. Les établissements qui ne respectent pas cette obligation sont passibles d'une amende pouvant ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

*Le CA et le nombre de restaurants sont calculés sans les ouvertures prévues courant ****.

** La Grande Epicerie n'est pas considéré comme un leader car l'entreprise réalise le principal de son chiffre d'affaires grâce aux métiers de bouche et d'épicerie fine.

  • Biltoki
  • Food Society
  • La Felicità
  • Food Traboule
  • La Grande Épicerie de Paris
  • Géraud Groupe

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Nombre d'ouvertures de Food Court
  • Taille du marché mondial des food courts
  • Evolution prévisionnelle du chiffre d'affaires des food courts
  • Taille du marché des food courts selon la méthode retenue
  • Age des consommateurs CHD
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Biltoki réinvente les food court - 15/10/2023
  • 9 halles ouvertes depuis 2015, à Anglet, Bordeaux, Talence, Toulon, Saint-Etienne, Lille, Rouen, Issy-les-Moulineaux et Angers
  • 150 collaborateurs
  • Volume d'affaires 2022 : 36 millions d'euros
  • Chiffre d'affaires 2022 : 11,2 millions d'euros
Le groupe Géraud ouvre la Halle du Marché Gare de Strasbourg - 08/10/2023
  • Année de création de l'entreprise Géraud : 1880
  • Nombre de marchés et halles en concession par Géraud : plus de 500 en France et au Royaume-Uni
  • Leader européen du secteur
  • Estimation du nombre total de marchés en France : près de 5 000 de taille significative
  • Nombre de halles de produits alimentaires en France : près de 1 000, dont 20% relèvent d'une gestion privée
  • Poids en valeur de la gestion privée : 30% à 35%
  • La société Géraud est devenue un manager de sites commerciaux, notamment dans le recrutement des commerçants, le merchandising et l'animation des lieux.
  • Elle est aussi capable de prendre en charge les investissements nécessaires pour adapter les lieux.
Biltoki ouvre ses nouvelles halles alimentaires à Angers - 18/06/2023
  • Biltoki gère 9 halles gourmandes en France.
  • Le nouveau marché à Angers est nommé Halles Coeur de Maine.
  • Dixième site de Biltoki prévu à Amiens en 2024.
  • Une dizaine de projets d'implantations du concept en France, dont Nantes (horizon 2025).
Le Groupe Géraud ouvre la Halle de Strasbourg. - 18/04/2023
  • Groupe fondée en 1880
  • Plus de 500 marchés et halles en concession en France et au Royaume-Uni
  • Leader européen du secteur
  • Secteur en France : près de 5000 marchés de taille significative
  • Environ 1000 halles de produits alimentaires en France
  • 20% des halles gérées par une gestion privée (poids en valeur de 30% à 35%)
  • Concurrence frontale avec la grande distribution depuis les années 60
Le basque Biltoki importe à Paris la halle alimentaire de type bodega - 23/11/2022
  • Biltoki crée des halles alimentaires qualitatives qui associent artisans, commerces de bouche, traiteurs et restaurants
  • Biltoki exploite en propre le café central de chaque halle (40 % du chiffre d'affaires)
  • A gagné un appel d'offres contre le Groupe Bertrand à Issy-les-Moulineaux.
  • Société basque fondée én 2015 par Romain Alaman qui travaille avec ses deux frères et un cousin.
  • Halles existantes: 2 à Bordeaux, 1 à Toulon, 1 à Saint-Etienne, 1 à Lille, 1 à Rouen
La halle du Marché Gare de Strasbourg, dernière ouverture du groupe Géraud - 17/11/2022
  • Maison fondée en 1880
  • 500 marchés et halles en concession en France et au Royaume-Uni
  • Secteur estimé en France à près de 5000 marchés de taille significative et 1000 halles de produits alimentaires
  • 20% relèvent d’une gestion privée  (poids en valeur de 30% à 35%)

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Biltoki
Food Society
La Felicità
Food Traboule
La Grande Épicerie de Paris
Géraud Groupe

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Ajouts et mises à jour

  • 22/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Géraud Groupe
  • 25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Grande Épicerie de Paris
  • 18/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Food Traboule
  • 18/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Grande Epicerie de Paris
  • 18/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Felicità
  • 18/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Food Society
  • 18/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Biltoki
  • 18/04/2023 - Mise à jour des visuels
  • 14/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Salad&Co
  • 14/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nachos
  • 14/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Burgers de Papa
  • 14/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Biltoki

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