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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché du sushi en France

Le Sushi est un plat d’origine japonaise à base de riz vinaigré (le shari) et d’un autre ingrédient (le neta), le plus souvent du poisson cru. Les sushis s’accompagnent régulièrement d’autres ingrédients qui prennent une place à part entière dans leur consommation (gingembre, wasabi, sauce soja sucrée ou salée). Bien que leur consommation est relativement rare au Japon, la recette est extrêmement populaire dans le monde. 

Il existe plusieurs types de sushis : 

  • Makis - sushis en forme de rouleau enveloppés d’une algue
  • Temakis - la préparation est similaire au maki, sous forme de cône 
  • Nigiris - Tranche de poisson cru posé sur une boule de riz de forme ovale

Les sushis sont servis principalement en restaurants, mais avec le gain de popularité de ce plat à travers le monde, il est de plus en plus distribué en Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) ainsi qu’à la livraison.

Le marché mondial est en pleine expansion tiré par le dynamisme des restaurants japonais dans toutes les régions du monde, en tête l'Asie et l'Amérique du Nord. 

Le marché français est un des marchés les plus matures d'Europe. Les sushis sont un des plats de poisson les plus appréciés. Alors que le marché affichait de très forts taux de croissance, il semble montrer quelques signes de saturation puisque de nombreuses enseignes de restauration et livraison ont dû ralentir leur activité. Le marché doit aussi faire face à l'augmentation des prix du poisson qui compose les sushis (thon, le saumon et crevette, etc.) qui augmentent depuis ces dernières années, la production ne suivant pas le rythme du niveau de la demande. 

Cependant, la distribution en GMS, concentrée autour de quelques acteurs, semble plutôt bien se porter, affichant des taux de pénétration en hausse.

 

1.2 Un marché mondial dynamique

Les sushis sont fortement ancrés dans la culture nippone et cela se reflète fortement au niveau des revenus générés par les restaurants de sushis au Japon. Les revenus ont été légèrement impacté par la crise entre **** et **** en perdant *% de leur valeur (***). [***]

Source: ****
En ...

1.3 Le marché français, leader européen

Les sushis vendus en restaurant
Le marché français est le premier marché en termes de consommation de sushis en Europe avec des ventes qui s’élèvent autour de *** millions d’euros. [***].
En ****, on comptait * *** restaurants de sushis en France. La majorité de ceux-ci (***) étaient alors situés en Île-de-France ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Un plat très populaire en France

La consommation de sushis est un phénomène assez récent. En effet, même si le marché s’est fortement développé dans les années **** et surtout dans les années ****, **% des consommateurs avaient commencé à consommer des sushis il y a moins de trois ans, en **** (***).

Source: ****
Selon ...

2.2 Un consommateur moyen jeune, éduqué et francilien

Alors que **% des **-** ans consomment régulièrement des sushis, cette part est de **% pour les **-** ans et seulement de **% pour les plus de ** ans.

Source: ****
De plus, la consommation de sushis augmente à mesure que le niveau d’éducation augmente lui aussi : c’est le second facteur déterminant ...

2.3 Le dynamisme de la vente en livraison et en GMS

La croissance de la livraison à domicile
Face à une concurrence forte sur le marché du sushi, les enseignes se sont adaptées et ont misé sur la livraison. Si bien que la restauration Japonaise représente **% du total de la restauration à domicile (***).
Les enseignes ont misé sur le développement de plateforme ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Le cours de matières premières est en hausse

Le marché du sushi est fortement dépendant de celui du poisson, la matière première principale qui les compose. Au cours des dernières années, le prix de ces intrants est resté relativement stable. 
Le cours du saumon, du thon et des crevettes a connu un pic en ...

3.2 Une distribution répartie principalement entre GMS, chaînes et restaurateurs indépendants

Les principaux canaux de distribution pour les sushis sont les restaurants japonais, les restaurants de plats à emporter, les chaines de sushis et les GMS. Le graphique ci-dessous montre que les restaurants (***).

Source: ****
Le canal choisi diffère toutefois légèrement selon la fréquence de consommation des français. Ceci ...

3.3 Des chaînes franchisées en pleine croissance

Pour les chaînes de sushi comme pour les chaînes de fast food, le modèle par excellence est celui de la franchise. Comme expliqué sur le site de Toute la franchise, l’investissement global est composé d’un droit d’entrée et d’achat de matériel, financés ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Niveaux de prix par canal de distribution

Le prix des sushis varie en fonction du canal de distribution, du type de sushis mais aussi de l’ingrédient supplémentaire (***). De plus, les restaurants proposent habituellement des plateaux ou formules avec un assortiments de sushis ce qui augmente à nouveau la fourchette de prix auxquels sont vendus les ...

4.2 Les types de sushis préférés en France

Il existe de nombreux types de sushis. Il est assez difficile d’évaluer la répartition des ventes de chaque type de sushi. Toutefois, le graphique ci-dessous montre les préférences des français pour chaque produit.

Source: ****
Makis - sushis en forme de rouleau enveloppés d’une algue Temakis - ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Encadrement de la restauration et de la mise en vente de shushis

La vente de sushis doit suivre la réglementation des ventes de denrées alimentaires : notamment le règlement (***) nº ***/**** qui fixe les règles à suivre en matière d’hygiène pour les denrées alimentaires d’origine animale. [***]
Pour ouvrir un restaurant de sushis, il faut remplir un certain ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Sushi Shop
  • Planet Sushi
  • Eat Sushi
  • Matsuri
  • Côté Sushi
  • Lady Sushi
  • O’Sushi
  • Sushi Plaza
  • Sushi Daily
  • Hana Group
  • Sushiman (Kimoco SAS)
  • Sky Kitchens
  • My Sushi
  • Sushi B
  • Miushi Bistro d’Asie

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