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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

La restauration de type rapide est définie par l’INSEE comme « la fourniture au comptoir d’aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter, présentés dans des conditionnements jetables. »

Ce secteur inclut donc les restaurants fast food, les restaurants proposant principalement des repas à emporter, la vente de repas dans les food trucks, les éventaires et les salons de thé. Il ne comprend cependant pas la vente au détail par le biais de distributeurs automatiques. 

La rapidité du service, la simplicité des plats, une offre peu coûteuse et une capacité à gérer une demande importante caractérisent ainsi la restauration rapide. En cela, la restauration rapide inclut à la fois les restaurants fast food, mais aussi la gamme fast casual – qui valorise la qualité et la diversité de l’offre, tel Cojean- ou encore le segment fast good, qui propose une offre spécialisée, personnalisable, au sein d’un cadre agréable, tel Big Fernand. Les clients principaux sont des particuliers comme des professionnels. 

La consommation dans les établissements de restauration rapide a lieu pour tous les repas de la journée, au déjeuner et au dîner mais plus récemment aussi au petit-déjeuner, segment en forte croissance.

Le marché mondial connaît une croissance très rapide, marquée par des disparités régionales : les économies émergentes connaissent la plus forte expansion des établissements de restauration rapide, tandis que la croissance des pays développés provient d'une offre de produits plus large, comme les alternatives saines. La France n'est traditionnellement pas associée à la restauration rapide, mais le pays est plutôt connu pour sa gastronomie. Cependant, la popularité de la restauration rapide augmente rapidement ; la France représente environ 10 % du marché mondial de la restauration rapide et les perspectives étaient, avant 2020, très prometteuses. Le pays connaissait une croissance en raison de la mise sur le marché́ d'une plus grande gamme de produits axés sur l'environnement et la santé, qui s'adressent donc à un plus grand nombre de consommateurs et en raison de nouvelles tendances attractives.

Cependant, la crise sanitaire a remis en cause cette dynamique de croissance. Le secteur de la restauration est le secteur le plus touché par les mesures de restriction qui ont duré jusqu’en juin et qui ont repris à la rentrée : le secteur enregistre au minimum 35% de perte dont 70% durant la période de mars à mai. Les établissements de restauration rapide ont des avantages opérationnels que les autres établissements classiques n’ont pas et qui a permis au marché de la restauration rapide de mieux s’en sortir pendant la crise. Malgré cela, les nouvelles mesures de restriction annoncées en octobre jettent un véritable doute sur les conditions de la reprise du marché.

Le marché de la restauration rapide en France

France, Année, en milliards d'euros

Consultez l'étude sur le marché de la restauration rapide en France pour obtenir les chiffres et les sources

 

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial de la restauration rapide a atteint ***.* milliards de dollars en **** et devrait connaître une croissance rapide pour atteindre près de *** milliards de dollars en ****, ce qui représente un taux moyen de croissance annuel de *,*% sur la période de **** à ****. Sur l’ensemble du marché de ...

1.3 Un marché national solide

Selon Gira Conseil, le marché français de la restauration commerciale hors domicile croît depuis **** à un taux annuel moyen de *,*%. Le marché global de la restauration (***) atteignait ainsi ***,* milliards d’euros en ****. Juste avant la crise sanitaire, l’année **** semblait être tout aussi prometteuse avec une croissance de *% par ...

1.4 La cyclicité du marché

Revenus des établissements de restauration rapide France, **** - **** (***) Source: ****

Le graphique ci-dessus est basé sur l'INSEE et le code NAF **.**C (***). Il s'agit de l'indice des ventes des établissements de restauration rapide, avec **** comme année de référence, à laquelle on affecte la base ***. Ainsi, en janvier ****, les revenus des ...

1.5 Le secteur de la restauration rapide est durement impacté par la crise sanitaire

Baisse importante de la fréquentation et des revenus

Le secteur de la restauration est fortement touché par la crise sanitaire. Selon le bilan sectoriel des huit premiers mois de l’année ****, publié par le cabinet the NDP Group, le secteur aurait perdu près de **% des fréquentations par ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les Français, des consommateurs atypiques mais amateurs de fast-food

Le marché français est considéré comme un marché particulier, du fait de l’importance accordée à la restauration, à la gastronomie et aux traditions culinaires dans le pays. On observe notamment que les chaînes de fast-food ont dû adapter leur offre pour attirer les consommateurs français à l’image ...

2.2 L'augmentation de la consommation française

On constate une augmentation constante de la consommation des ménages français pour les services de restauration. L'augmentation de la consommation de ce segment produit se fait au détriment d'autres segments comme les bars et cafés ainsi que les cantines et restaurants collectifs. La part des services de ...

2.3 Des disparités régionales

En ****, Paris comptait *** établissements de restauration rapide, soit plus de cinq fois plus que la deuxième ville au classement, Lyon (***). Il apparaît ainsi que la capitale accueille la plus grande demande de restauration rapide de la part des consommateurs. Néanmoins, si l'on se base sur une population de ...

2.4 Des disparités démographiques - la demande en restauration rapide concentrée par les jeunes

Le graphique ci-dessus illustre de fortes disparités dans les comportements de consommation de fast-food selon les tranches d'âge des Français : plus le consommateur est jeune, plus il est susceptible de consommer de la restauration rapide. Les **-** ans sont les plus intéressés par la restauration rapide ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Spécificités de la chaîne de production

 Le secteur de la restauration rapide est divisé entre des acteurs indépendants qui ne sont pas rattachés à une chaîne, et des grandes chaînes souvent internationales. L'activité reste néanmoins dominée par de grands groupes et réseaux tels que McDonald's, Subway, Yum! Marques (***).

La production dans ...

3.2 Un nombre croissant d’acteurs sur le marché

Selon ACOSS (***), le nombre d'entreprises du secteur français de la restauration rapide est passé de ** *** en **** à ** *** en ****, soit une augmentation de ** % sur la période. Il faut néanmoins garder à l'esprit que plusieurs établissements peuvent appartenir à une même chaîne. On observe ainsi une augmentation ...

3.3 Typologie des forces en présence

Quatre types d'acteurs se partagent le marché de la restauration rapide en France :

- Les entreprises spécialistes de la restauration rapide ;- Les boulangeries ;- Les plateformes de restauration rapide en ligne- La grande distribution et les grandes surfaces alimentaires

Selon Euromonitor, le marché de la restauration rapide est caractérisé ...

3.4 Le modèle de la franchise

En termes de distribution, le secteur repose énormément sur le principe de la franchise (***).

En ****, il y avait *** chaînes de franchise dans le secteur de la restauration. 

Les grandes chaînes gèrent donc ce réseau et s’assurent de l’homogénéité des produits à travers les ...

3.5 La concurrence grandissante de l’offre de snacking des supermarchés

Le snacking désigne le fait de manger des plats tout prêts et standardisés, en dehors des repas et de manière nomade. Il se différencie de la restauration rapide de par la manière dont sont consommés les produits. En restauration rapide, le client achète ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Une offre de produits variée

Les produits distribués en restauration rapide sont prêts-à-consommer et sont généralement présentés dans des emballages jetables.

En termes de produits proposés, on distingue principalement trois types de cuisine :

Française (***), Américaine (***) Italienne (***)

Viennent ensuite les produits des cuisines asiatiques (***) et des spécialités ...

4.2 Des prix bas qui augmentent

Les prix sont généralement très bas par rapport à l’offre de la restauration traditionnelle, du fait des coûts réduits et de la concurrence très rude.  La classification peut aussi se faire en fonction de la « qualité » du produit (***),  avec des prix nettement plus élevés ...

4.3 Une offre de restauration rapide saine en croissance

Un deuxième levier pour le secteur est le développement de nouvelles offres qui permet d’attirer une nouvelle clientèle (***) avec des chaînes telles que Cojean, Bioburger ou Exki.

Où aimeriez-vous voir plus d'alternatives bio? France, ****, % Source: ****

Afin de mieux comprendre la pléthore d’offres « alternatives » et ...

4.4 Le développement des food trucks

Enfin, l'essor des food trucks peut également être un levier majeur pour le secteur. Ce type de restauration, qui ramène le produit au client et non l'inverse, est un support très bien adapté aux attentes et aux habitudes actuelles. En effet, entre **** et ****, le nombre de food trucks a ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation en vigueur

La nature de l'activité des établissements de restauration rapide peut être aussi bien artisanale que commerciale, tel que cela est décrit sur le site de bpifrance.

La réglementation en vigueur pour les normes d'hygiène et de securité des établissements de restauration rapide commerciale sont similaires à ceux de la ...

5.2. La problématique du tri des déchets pour les établissements de restauration rapide

Les diverses chaînes de restauration rapide en France ont eu à proposer un plan de mise en conformité en ce qui concerne le tri des déchets en mars **** tel que le relate Le Point. Ces chaînes de restauration produisent une quantité important de déchets du à l'emballage de leurs ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

On retiendra la segmentation des acteurs du marché suivante: 

  • McDonald’s
  • Subway
  • Groupe Bertrand
  • KAP Developpement
  • KFC
  • Pizza Hut
  • Groupe Le Duff
  • Domino’s Pizza
  • Speed Rabbit Pizza
  • Groupe Holder
  • Starbucks Coffee France
  • Sushi Shop
  • Eric kayser
  • Exki

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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