1.1 Présentation et définition du marché

La restauration de type rapide est définie par l’INSEE comme « la fourniture au comptoir d’aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter, présentés dans des conditionnements jetables. »

Ce secteur inclut donc les restaurants fast food, les restaurants proposant principalement des repas à emporter, la vente de repas dans les food trucks, les éventaires et les salons de thé. Il ne comprend cependant pas la vente au détail par le biais de distributeurs automatiques.

La rapidité du service, la simplicité des plats, une offre peu coûteuse et une capacité à gérer une demande importante caractérisent ainsi la restauration rapide. En cela, la restauration rapide inclut à la fois les restaurants fast food, mais aussi la gamme fast casual – qui valorise la qualité et la diversité de l’offre, comme Cojean- ou encore le segment fast good, qui propose une offre spécialisée, personnalisable, au sein d’un cadre agréable, tel que Big Fernand. Les clients principaux sont des particuliers comme des professionnels.

La consommation dans les établissements de restauration rapide a lieu pour tous les repas de la journée, au déjeuner et au dîner mais plus récemment aussi au petit-déjeuner, segment en forte croissance.

Le marché mondial connaît une croissance très rapide, marquée par des disparités régionales : les économies émergentes connaissent la plus forte expansion des établissements de restauration rapide, tandis que la croissance des pays développés provient d'une offre de produits plus large, comme les alternatives saines. La France n'est traditionnellement pas associée à la restauration rapide ; le pays est plutôt connu pour sa gastronomie. Cependant, la popularité de la restauration rapide augmente rapidement ; la France représente environ 10 % du marché mondial de la restauration rapide et les perspectives étaient, avant 2020, très prometteuses. Le pays connaissait une croissance en raison de la mise sur le marché d'une plus grande gamme de produits axés sur l'environnement et la santé, qui s'adressent donc à un plus grand nombre de consommateurs et en raison de nouvelles tendances attractives.

Si la crise sanitaire a fortement touché tout le secteur de la restauration, le segment de la restauration rapide a finalement été celui qui s'en est le mieux sorti et connait à nouveau, depuis la levée des restrictions, une forte dynamique de croissance.

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial de la restauration rapide a atteint ***,* milliards de dollars en **** et a connu une baisse en **** pour atteindre ***,* milliards de dollars, soit une baisse de *,*%. Le marché mondial semble être reparti puisqu'il est estimé en **** à ***,* milliards de dollars. Le TCAC sur la période **** - **** était de *,*%. [***] Sur ...

1.3 Un marché national solide

Si le marché français de la restauration hors domicile n'a pas encore retrouvé ses niveaux d'avant-Covid, c'est pourtant le cas de la restauration rapide. Celle-ci enregistre à l'été **** des chiffres record depuis ****, avec une fréquentation égale à celle de **** et une croissance de *% sur les mois de juin et juillet ...

1.4 La cyclicité du marché

Revenus des établissements de restauration rapide France, **** - **** (***) Source: ****

Le graphique ci-dessus est basé sur l'INSEE et le code NAF **.**C (***). Il s'agit de l'indice des ventes des établissements de restauration rapide, avec **** comme année de référence, à laquelle on affecte la base ***. Ainsi, en janvier ****, les revenus des ...

1.5 Le secteur de la restauration rapide a été durement impacté par la crise sanitaire

Baisse importante de la fréquentation et des revenus

Le secteur de la restauration a été fortement touché par la crise sanitaire. Selon le bilan sectoriel des huit premiers mois de l’année ****, publié par le cabinet the NPD Group, le secteur aurait perdu près de **% des fréquentations ...

2.1 Les Français, des consommateurs atypiques mais amateurs de fast-food

Le marché français est considéré comme un marché particulier, du fait de l’importance accordée à la restauration, à la gastronomie et aux traditions culinaires dans le pays. On observe notamment que les chaînes de fast-food ont dû adapter leur offre pour attirer les consommateurs français à l’image ...

2.2 Caractéristiques de la demande de restauration rapide

Évolution de la fréquence de consommation de restauration rapide chez les adultes de plus de ** ans France, ****-****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessus nous montre une certaine démocratisation de la consommation de restauration rapide au fil des ans. La part de consommateurs qui n'y mangent jamais a largement diminuée, ...

2.3 Des disparités régionales

Une étude d'HelloFresh publiée en **** se penche sur la restauration rapide dans les ** plus grandes villes françaises. Elle nous indique que les fast foods représentent **% des restaurants à Cergy-Pontoise, quasiment **% à Amiens mais *,*% à Paris où les fast foods sont nombreux mais l'offre de restauration est de façon globale bien ...

2.4 Les enseignes de restauration rapide préférées des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle enseigne de restauration rapide?". Pour chaque enseigne, le pourcentage correspond à la part de sondés ayant ...

2.5 La demande en livraison de repas à domicile tire la croissance de la restauration rapide

Depuis quelques années, et en particulier depuis le premier confinement lié à la crise de la covid-**, les systèmes de livraison de repas sont de plus en plus sollicités, profitant tout particulièrement à la croissance du secteur de la restauration rapide. En effet, Les confinements successifs ont familiarisé les ...

3.1 Spécificités de la chaîne de production

Le secteur de la restauration rapide est divisé entre des acteurs indépendants qui ne sont pas rattachés à une chaîne et des grandes chaînes souvent internationales. L'activité reste néanmoins dominée par de grands groupes et réseaux tels que McDonald's, Subway, Yum! Marques (***).

La production dans ...

3.2 Un nombre croissant d’acteurs sur le marché

Selon ACOSS (***), le nombre d'entreprises du secteur français de la restauration rapide est passé de ** *** en **** à ** *** en ****, soit une augmentation de ** % sur la période. Il faut néanmoins garder à l'esprit que plusieurs établissements peuvent appartenir à une même chaîne. On observe ainsi une augmentation ...

3.3 Typologie des forces en présence

Quatre types d'acteurs se partagent le marché de la restauration rapide en France :

- Les entreprises spécialistes de la restauration rapide ;- Les boulangeries ;- Les plateformes de restauration rapide en ligne- La grande distribution et les grandes surfaces alimentaires

Selon Euromonitor, le marché de la restauration rapide est caractérisé ...

3.4 Le modèle de la franchise

En termes de distribution, le secteur repose énormément sur le principe de la franchise (***).

En ****, il y a *** franchises dans la restauration rapide en France. [***]

Les grandes chaînes gèrent donc ce réseau et s’assurent de l’homogénéité des produits à travers les différents points ...

3.5 La concurrence grandissante de l’offre de snacking des supermarchés

Le snacking désigne le fait de manger des plats tout prêts et standardisés, en dehors des repas et de manière nomade. Il se différencie de la restauration rapide de par la manière dont sont consommés les produits. En restauration rapide, le client achète ...

4.1 Une offre de produits variée

Les produits distribués en restauration rapide sont prêts-à-consommer et sont généralement présentés dans des emballages jetables.

En termes de produits proposés, on distingue principalement trois types de cuisine :

Française (***), Américaine (***) Italienne (***)

Viennent ensuite les produits des cuisines asiatiques (***) et des spécialités ...

4.2 Des prix bas qui augmentent

Les prix sont généralement très bas par rapport à l’offre de la restauration traditionnelle, du fait des coûts réduits et de la concurrence très rude. La classification peut aussi se faire en fonction de la « qualité » du produit (***), avec des prix nettement plus élevés ...

4.3 Une offre de restauration rapide saine en croissance

Un deuxième levier pour le secteur est le développement de nouvelles offres qui permettent d’attirer une nouvelle clientèle (***) avec des chaînes telles que Cojean, Bioburger ou Exki.

Où aimeriez-vous voir plus d'alternatives bio? France, ****, % Source: ****

Afin de mieux comprendre la pléthore d’offres « alternatives » et ...

4.4 Le développement limité des food trucks

Enfin, l'essor des food trucks a connu une belle dynamique à partir des années ****-****. Ce type de restauration, qui ramène le produit au client et non l'inverse, est un support dont la flexibilité a su séduire les consommateurs. En effet, entre **** et ****, le nombre de food trucks a ...

5.1 Réglementation en vigueur

La nature de l'activité des établissements de restauration rapide peut être aussi bien artisanale que commerciale, tel que cela est décrit sur le site de bpifrance.

La réglementation en vigueur pour les normes d'hygiène et de sécurité des établissements de restauration rapide commerciale sont similaires à ceux de ...

5.2. La problématique du tri des déchets pour les établissements de restauration rapide

Les diverses chaînes de restauration rapide en France ont eu à proposer un plan de mise en conformité en ce qui concerne le tri des déchets en mars **** tel que le relate Le Point. Ces chaînes de restauration produisent une quantité important de déchets dû à l'emballage de leurs ...