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Synthèse
Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le marché mondial de la restauration rapide a connu un déclin, tombant à 803,8 milliards de dollars en 2020, soit une baisse de 4,4 % par rapport à l'année précédente. Malgré ce recul, une reprise se dessine, les projections estimant que le marché atteindra 881,1 milliards de dollars en 2022. Les économies émergentes ont été le moteur de l'expansion du secteur de la restauration rapide, tandis que les pays développés ont favorisé la croissance grâce à une offre plus diversifiée, comprenant notamment des options plus saines.
En France, le secteur de la restauration rapide a fait preuve de résilience pendant la pandémie, avec une croissance significative après les restrictions, démontrée par des chiffres records en 2022 et le secteur a réussi à ouvrir de nouveaux points de vente. Les habitudes des consommateurs français se tournent de plus en plus vers les services de commande et de livraison en ligne, la livraison connaissant une augmentation de 85% entre 2019 et 2021, ce qui consolide sa place dans l'offre du marché de la restauration rapide. Malgré les revers économiques, la demande des consommateurs pour la commodité et les produits diversifiés a continué à propulser l'industrie vers l'avant.
Aperçu de la demande et des tendances du marché de la restauration rapide en France
Le marché français de la restauration rapide, bien qu'il ne soit pas historiquement aligné sur la gastronomie renommée du pays, a connu un changement significatif avec une popularité croissante qui remodèle les habitudes des consommateurs. Sous l'impulsion d'un mélange d'offres de restauration rapide classique et des segments émergents "fast-casual" et "fast good", le marché est devenu un centre de qualité, de diversité et de personnalisation. La demande couvre un large éventail démographique, s'adressant aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels, et couvre tous les repas de la journée, y compris une forte augmentation de la consommation au petit-déjeuner.
L'intégration de produits respectueux de la santé et de l'environnement a été l'un des facteurs décisifs de l'expansion du marché. Il est intéressant de noter que si la France représente une part considérable du marché, soit environ 10 % de l'industrie mondiale de la restauration rapide, les consommateurs français eux-mêmes sont souvent considérés comme atypiques en raison des traditions culinaires profondément ancrées dans le pays. Le taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu pour la période allant de 2018 à 2021 est d'environ 2,1 %.
Au niveau national, le marché français de la restauration rapide a rebondi après la crise sanitaire, égalant et même dépassant les chiffres de fréquentation et de croissance. Les années 2020 et 2022 ont connu une hausse significative, cette dernière enregistrant une croissance d'environ 5 % pendant les mois d'été par rapport aux chiffres. Le marché s'est caractérisé par une augmentation de la fréquentation et des dépenses, avec un TCAC remarquable d'environ 10,7 %, avant d'enregistrer un léger ralentissement. En ce qui concerne le comportement des consommateurs en France, les individus privilégient la rapidité et la commodité en raison d'un mode de vie de plus en plus actif. Cependant, l'aspect économique est généralement une préoccupation mineure. Les commandes numériques constituent une fraction croissante de l'activité du marché, avoisinant 10% des commandes de restauration rapide par rapport à une part beaucoup plus faible dans les restaurants traditionnels.
Le marché accueille un large éventail d'acteurs, allant des points de vente indépendants aux géants internationaux tels que McDonald's et Burger King. Le nombre d'établissements a considérablement augmenté, passant d'environ 21.650 à près de 48.300 en 2022, ce qui a intensifié les pressions concurrentielles et favorisé la concurrence sur les prix. En outre, le nombre des employés du marché de la restauration rapide a atteint le chiffre de 317.000
Les principaux acteurs du marché
Dans le monde dynamique de la restauration rapide, le succès repose sur une combinaison de reconnaissance de la marque, de cohérence des produits et de capacité à s'adapter aux tendances des consommateurs. Le secteur de la restauration rapide, avec sa palette de goûts et d'offres en constante évolution, est dominé par plusieurs acteurs majeurs qui sont devenus non seulement des restaurants, mais aussi des icônes mondiales. Ces titans ne se contentent pas de nourrir des millions de personnes chaque jour, ils façonnent également l'avenir du secteur grâce à leur positionnement stratégique sur le marché.
- McDonald's : Un empire inébranlable dans la restauration rapide McDonald's est un colosse de la restauration rapide. Connu pour ses Big Macs, ses Happy Meals et ses arcs d'or, McDonald's est devenu synonyme de fast-food américain dans le monde entier. En France, McDonald's a adapté ses menus pour y inclure des saveurs locales et des ingrédients de haute qualité, démontrant ainsi sa flexibilité et sa compréhension de la gastronomie régionale. Avec un modèle qui combine restauration assise, service au volant et options de livraison, McDonald's réussit à maintenir une emprise pertinente sur le marché de la restauration rapide.
- Subway : Le souverain du sandwich avec une touche personnelle Subway présente un modèle différent de celui des hamburgers en proposant une nouvelle façon de concevoir les sandwichs. Les clients de Subway bénéficient d'une expérience plus personnelle, en choisissant parmi une variété de pains, de garnitures et de condiments pour créer un sandwich personnalisé. En mettant l'accent sur les ingrédients frais et la personnalisation, Subway répond à une demande croissante d'options alimentaires rapides mais saines, qui peuvent convenir à diverses préférences alimentaires.
- Yum ! Brands : Une multitude de saveurs sous un même toit Les marques Yum ! Brands sont les intendants de KFC et de Pizza Hut, entre autres, ce qui leur permet d'offrir une large gamme de produits de restauration rapide, du poulet frit aux tranches de pizza. Les marques Yum ! Brands excelle dans l'offre d'aliments familiers et réconfortants, appréciés dans différentes cultures. Le maintien d'identités distinctes pour chaque chaîne tout en capitalisant sur des ressources partagées en matière de marketing et de chaîne d'approvisionnement démontre le savoir-faire de Yum ! Brands dans la gestion de plusieurs marques de restauration rapide sous l'égide d'une seule et même entreprise.
- Domino's Pizza : Les pionniers de la livraison de pizzas Dominant le secteur de la livraison de pizzas, Domino's Pizza a mis en place une infrastructure louable qui garantit que la pâte fraîche est fabriquée à la main et livrée aux points de vente, rationalisant ainsi le processus de la commande à la livraison. Avec un investissement important dans la technologie pour les commandes en ligne et même l'expérimentation de véhicules de livraison autonomes, Domino's reste à la pointe de l'innovation dans le domaine de la restauration rapide.
- Burger King et Quick (Groupe Bertrand) : rivalisent dans les burgers
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 18/01/2024
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
La restauration de type rapide est définie par l’INSEE comme « la fourniture au comptoir d’aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter, présentés dans des conditionnements jetables. »
Ce secteur inclut donc les restaurants fast food, les restaurants proposant principalement des repas à emporter, la vente de repas dans les food trucks, les éventaires et les salons de thé. Il ne comprend cependant pas la vente au détail par le biais de distributeurs automatiques.
La rapidité du service, la simplicité des plats, une offre peu coûteuse et une capacité à gérer une demande importante caractérisent ainsi la restauration rapide. En cela, la restauration rapide inclut à la fois les restaurants fast food, mais aussi la gamme fast casual – qui valorise la qualité et la diversité de l’offre, comme Cojean- ou encore le segment fast good, qui propose une offre spécialisée, personnalisable, au sein d’un cadre agréable, tel que Big Fernand. Les clients principaux sont des particuliers comme des professionnels.
La consommation dans les établissements de restauration rapide a lieu pour tous les repas de la journée, au déjeuner et au dîner, mais plus récemment aussi au petit-déjeuner, segment en forte croissance.
Cette diversification a élargi la clientèle, attirant à la fois les particuliers et les professionnels, tout en stimulant la croissance du marché.
Le marché mondial connaît une croissance très rapide, marquée par des disparités régionales : les économies émergentes connaissent la plus forte expansion des établissements de restauration rapide, tandis que la croissance des pays développés provient d'une offre de produits plus large, comme les alternatives saines. La France n'est traditionnellement pas associée à la restauration rapide ; le pays est plutôt connu pour sa gastronomie. Cependant, la popularité de la restauration rapide augmente rapidement ; la France représente environ 10 % du marché mondial de la restauration rapide et les perspectives étaient, avant 2020, très prometteuses. Le pays connaissait une croissance en raison de la mise sur le marché d'une plus grande gamme de produits axés sur l'environnement et la santé, qui s'adressent donc à un plus grand nombre de consommateurs, et en raison de nouvelles tendances attractives.
Si la crise sanitaire a fortement touché tout le secteur de la restauration, le segment de la restauration rapide a finalement été celui qui s'en est le mieux sorti et connait à nouveau, depuis la levée des restrictions, une forte dynamique de croissance.
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial de la restauration rapide a atteint ***,* milliards de dollars en **** et a connu une baisse en **** pour atteindre ***,* milliards de dollars, soit une baisse de *,*%. Le marché mondial semble être reparti puisqu'il est estimé en **** à ***,* milliards de dollars. Le TCAC sur la période **** - **** était de *,*%. [***] Sur ...
1.3 Un marché national solide
Si le marché français de la restauration hors domicile n'a pas encore retrouvé ses niveaux d'avant-Covid, c'est pourtant le cas de la restauration rapide. Celle-ci enregistre en **** des chiffres record depuis **** ***** bat ce record), avec une fréquentation égale à celle de **** et une croissance de *% sur les mois de juin ...
1.4 La cyclicité du marché
Revenus des établissements de restauration rapide France, **** - **** (***) Source: ****
Le graphique ci-dessus est basé sur l'INSEE et le code NAF **.**C (***). Il s'agit de l'indice des ventes des établissements de restauration rapide, avec **** comme année de référence, à laquelle on affecte la base ***. Ainsi, en janvier ****, les revenus des ...
1.5 Le secteur de la restauration rapide a été durement impacté par la crise sanitaire
Baisse importante de la fréquentation et des revenus
Le secteur de la restauration a été fortement touché par la crise sanitaire. Selon le bilan sectoriel des huit premiers mois de l’année ****, publié par le cabinet the NPD Group, le secteur aurait perdu près de **% des fréquentations ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les Français, des consommateurs atypiques mais amateurs de fast-food
Le marché français est considéré comme un marché particulier, du fait de l’importance accordée à la restauration, à la gastronomie et aux traditions culinaires dans le pays. On observe notamment que les chaînes de fast-food ont dû adapter leur offre pour attirer les consommateurs français à l’image ...
2.2 Caractéristiques de la demande de restauration rapide
Évolution de la fréquence de consommation de restauration rapide chez les adultes de plus de ** ans France, ****-****, en % Source: ****
Le graphique ci-dessus nous montre une certaine démocratisation de la consommation de restauration rapide au fil des ans. La part de consommateurs qui n'y mangent jamais a largement diminuée, ...
2.3 Des disparités régionales
Une étude d'HelloFresh publiée en **** se penche sur la restauration rapide dans les ** plus grandes villes françaises. Elle nous indique que les fast foods représentent **% des restaurants à Cergy-Pontoise, quasiment **% à Amiens mais *,*% à Paris où les fast foods sont nombreux mais l'offre de restauration est de façon globale bien ...
2.4 Les enseignes de restauration rapide préférées des Français
Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle enseigne de restauration rapide?". Pour chaque enseigne, le pourcentage correspond à la part de sondés ayant ...
2.5 La demande en livraison de repas à domicile tire la croissance de la restauration rapide
Depuis quelques années, et en particulier depuis le premier confinement lié à la crise de la covid-**, les systèmes de livraison de repas sont de plus en plus sollicités, profitant tout particulièrement à la croissance du secteur de la restauration rapide. En effet, Les confinements successifs ont familiarisé les ...
3 Structure du marché
3.1 Spécificités de la chaîne de production
Le secteur de la restauration rapide est divisé entre des acteurs indépendants qui ne sont pas rattachés à une chaîne et des grandes chaînes souvent internationales. L'activité reste néanmoins dominée par de grands groupes et réseaux tels que McDonald's, Subway, Yum! Marques (***).
La production dans ...
3.2 Un nombre croissant d’acteurs sur le marché
Selon l'URSSAF (***), le nombre d'entreprises du secteur français de la restauration rapide est passé de ** *** en **** à ** *** en ****, soit une augmentation de *** % sur la période. Il faut néanmoins garder à l'esprit que plusieurs établissements peuvent appartenir à une même chaîne. On observe ainsi une augmentation ...
3.3 Typologie des forces en présence
Quatre types d'acteurs se partagent le marché de la restauration rapide en France :
- Les entreprises spécialistes de la restauration rapide ;- Les boulangeries ;- Les plateformes de restauration rapide en ligne- La grande distribution et les grandes surfaces alimentaires
Selon Euromonitor, le marché de la restauration rapide est caractérisé ...
3.4 Le modèle de la franchise
En termes de distribution, le secteur repose énormément sur le principe de la franchise (***).
En ****, il y a *** franchises dans la restauration rapide en France. [***]
Les grandes chaînes gèrent donc ce réseau et s’assurent de l’homogénéité des produits à travers les différents points ...
3.5 La concurrence grandissante de l’offre de snacking des supermarchés
Le snacking désigne le fait de manger des plats tout prêts et standardisés, en dehors des repas et de manière nomade. Il se différencie de la restauration rapide de par la manière dont sont consommés les produits. En restauration rapide, le client achète ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre de produits variée
Les produits distribués en restauration rapide sont prêts-à-consommer et sont généralement présentés dans des emballages jetables.
En termes de produits proposés, on distingue principalement trois types de cuisine :
Française (***), Américaine (***) Italienne (***)
Viennent ensuite les produits des cuisines asiatiques (***) et des spécialités ...
4.2 Des prix bas qui augmentent
Les prix sont généralement très bas par rapport à l’offre de la restauration traditionnelle, du fait des coûts réduits et de la concurrence très rude. La classification peut aussi se faire en fonction de la « qualité » du produit (***), avec des prix nettement plus élevés ...
4.3 Une offre de restauration rapide saine en croissance
Un deuxième levier pour le secteur est le développement de nouvelles offres qui permettent d’attirer une nouvelle clientèle (***) avec des chaînes telles que Cojean, Bioburger ou Exki.
Où aimeriez-vous voir plus d'alternatives bio? France, ****, % Source: ****
Afin de mieux comprendre la pléthore d’offres « alternatives » et ...
4.4 Le développement limité des food trucks
Enfin, l'essor des food trucks a connu une belle dynamique à partir des années ****-****. Ce type de restauration, qui ramène le produit au client et non l'inverse, est un support dont la flexibilité a su séduire les consommateurs. En effet, entre **** et ****, le nombre de food trucks a ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation en vigueur
La nature de l'activité des établissements de restauration rapide peut être aussi bien artisanale que commerciale, tel que cela est décrit sur le site de bpifrance.
La réglementation en vigueur pour les normes d'hygiène et de sécurité des établissements de restauration rapide commerciale sont similaires à ceux de ...
5.2. La problématique du tri des déchets pour les établissements de restauration rapide
Les diverses chaînes de restauration rapide en France ont eu à proposer un plan de mise en conformité en ce qui concerne le tri des déchets en mars ****, tel que le relate Le Point. Ces chaînes de restauration produisent une quantité important de déchets dû à l'emballage de leurs ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
On retiendra la segmentation des acteurs du marché suivante :
- McDonald’s France
- Subway France
- Kioske à Pizza
- KFC France
- Pizza Hut (Yum Brands Group)
- Le Duff Groupe
- Speed Rabbit Pizza
- Holder Groupe
- Starbucks Coffee
- Sushi Shop Restauration
- Eric kayser
- Exki
- Crêpe Touch
- Daunat Groupe
- Frichti (La Belle Vie)
- Barapom
- Cojean
- France Restauration Rapide
- Paul Boulangerie (Groupe Holder)
- Sodebo
- Taster
- Autogrill
- Starbucks Coffee France
- Chicken Street
- Bioburger
- Eat Salad
- Fresh Burritos
- King Marcel
- Pitaya (Bertrand Groupe)
- Soframa Capella (Even groupe)
- Pomme de Pain
- Popeyes
- Big M Burger
- Breizh Café
Liste des graphiques
- Marché mondial de la restauration rapide
- Projection de l'évolution du marché mondial de la restauration rapide
- Chiffre d'affaires de la restauration rapide (code NAF 56.10C)
- Principaux motifs de consommation de fast-food
- Motifs de consommation hors domicile de la dernière visite des français interrogés
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- 20/01/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les enseignes de fast food préférées des Français, ainsi que sur la demande de livraison de repas à domicile, ont été ajoutées.
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