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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires apportant une source concentrée de nutriments, permettant de compléter le régime alimentaire, commercialisés sous forme de doses. Ils peuvent contenir divers ingrédients (vitamines, minéraux, plantes et herbes…) et être commercialisés sous divers formats (gélules, comprimés, poudre…), pour répondre à une grande diversité d’objectifs : lutte contre le stress, la fatigue, les troubles digestifs, minceur, beauté de la peau, beauté des cheveux, performances sportives.

Pour autant, ils se trouvent entre aliments et médicaments, ne pouvant pas revendiquer une action thérapeutique mais étant recommandés, notamment par les professionnels de la santé. Les incertitudes autour des compléments alimentaires sont d’autant renforcées par les alertes régulièrement lancées par des comités scientifiques sur certains composant des compléments, qui remettent parfois en cause leurs bienfaits voire dénoncent des cas d’effets secondaires.

A l’image de l’industrie plus large des denrées alimentaires, les compléments alimentaires sont aujourd’hui touchés par les tendances de la naturalité et la personnalisation, laissant la porte ouverte à de nouveaux petits acteurs venant se positionner sur ce marché qui se renouvelle. Dans un marché en développement, les acteurs cherchent à diversifier leur offre et à capter les segments les plus prometteurs. Cette étude traite des compléments alimentaires dans leur ensemble, une étude spécifique existe néanmoins sur les compléments alimentaires pour le sport.

Répartition du marché des compléments alimentaires

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1.2 Un marché mondial bien orienté et de bonnes perspectives de croissance

Le marché mondial des compléments alimentaires était estimé à *** milliards de dollars en ****, et il devrait continuer à croître fortement, à un rythme annuel moyen de +*,*% entre **** et ****, pour atteindre *** milliards de dollars en ****. Cette croissance sera portée par la hausse du revenu disponible dans de nombreux pays, mais aussi une ...

1.3 Un marché national en forte croissance

Chiffre d'affaires TTC des compléments alimentaires France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

L’observation du marché national démontre une croissance très rapide du marché, de **** à ****, celui-ci a progressé de **,*%.

Cette croissance peut s’expliquer par une attention accrue des français à leur bien être et leur santé, les ...

1.4 Une balance commerciale excédentaire

On considère pour cette partie le code douanier le plus proche de la catégorie « compléments alimentaires » qui est le ******** « Préparations alimentaires, n.d.a., contenant en poids *,*% de matières grasses provenant du lait, *% de saccharose ou d'isoglucose, *% de glucose ou d'amidon ou de fécule ». Il ...

1.5 Conséquences du COVID-19 sur le marché des compléments alimentaires selon un expert du marché

Cet entretien a été conduit par un analyste Businesscoot auprès d’un expert du secteur validé par nos équipes

Quelle est votre vision du marché ?:

Le marché des compléments alimentaires connait une croissance importante de l’ordre de de * à **% par an. Il faut cependant dissocier * sous-segments sur ce marché: ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Profil des consommateurs français

Comparaison européenne

Malgré la taille assez large du marché français, les dépenses annuelles par habitant en compléments alimentaires sont relativement faibles : en effet, la France se place seulement au **ème rang européen, avec une dépense moyenne de **,* euros par an et par habitant consacrée ...

2.2 Motivation d’achat des différents groupes de consommateurs

Dans quel but consomme-t-on des compléments alimentaires ? France, ****, en % Source: ****

Les trois principaux objectifs de la consommation de compléments alimentaires sont de lutter contre la fatigue, de répondre à des problématiques de santé ou de manière préventive : afin d’éviter une maladie.

Les motivations des consommateurs ...

2.3 Le vieillissement de la population française devrait porter la demande vers certains segments

Comme nous l’avons précédemment démontré, les seniors font partie des catégories de population les plus consommatrices de compléments alimentaires. Ainsi, le vieillissement de la population française serait un facteur direct de la croissance de la demande en compléments alimentaires qui visent à bien ...

2.4 Tendances de la demande : les probiotiques et les produits bio

Le boom du marché des probiotiques 

Les probiotiques, micro-organismes (***) est peu claire.

En attendant des clarifications, le secteur des compléments probiotiques représente déjà plus de *** millions d’euros en Italie et *** millions d’euros en France en ****. Euromonitor International prévoyait en **** une croissance mondiale du marché de ...

Impact du COVID-19 sur le marché des compléments alimentaires selon un acteur du secteur

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Organisation et dynamique du marché

Source: ****

3.2 Une production fortement réglementée

En tant que denrée alimentaire, les compléments alimentaires sont soumis à une réglementation très stricte édictée au niveau européen par le règlement CE ***/****. Une déclaration de première mise sur le marché est aussi obligatoire depuis ****.

Source: ****

3.3 La concurrence du marché varie selon le type de produits

Les vitamines et minéraux, qui forment une bonne partie des compléments alimentaires commercialisés, offrent très peu de possibilité de différenciation produit. En effet, ces produits sont essentiellement des molécules élémentaires, non brevetées ni brevetables, en conséquence de quoi les barrières à l'entrée ...

3.4 Les différents circuits de distribution et leur évolution

  Répartition des canaux de distribution par chiffre d'affaires France, ****, en % Source : Synadiet  

Le canal de vente de pharmacies apparaît comme le principal canal de distribution avec près de **% des ventes. Viennent ensuite la vente directe et à distance (***).

La part des ventes réalisées via les GMS tend ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Familles de produits et types de packaging

Selon Synadiet, les compléments alimentaires peuvent être composés des ingrédients suivants

Vitamines et minéraux : Vitamines : La vitamine A pour la santé visuelle, les vitamines B (***) intervenant dans les fonctions métaboliques, la vitamine C pour la vitalité, la vitamine D pout la santé osseuse, la vitamine E ...

4.2 Des produits aux propriétés encore méconnu, y compris par les consommateurs

Le médecin apparaît comme étant un émetteur de confiance pour faire connaître les produits alimentaires

Alors que seuls **% des consommateurs s’estiment assez ou très informés sur les compléments alimentaires, il apparaît que les médecins soient les intermédiaires privilégiés pour ...

4.3 Exemples de prix et de produits

Selon Synadiet, un habitant français consomme en moyenne **€ par an en compléments alimentaires. Pour autant, il est compliqué de donner un prix moyen pour les compléments alimentaires aux vues de la diversité des produits mis sur le marché. Ainsi on peut trouver des cellules de magnésium à partir ...

4.4 Tendance : un élargissement récent de l’offre de produits

Un marché porté par les innovations

Le nombre de produits lancés par an dans le secteur des compléments alimentaires est très élevé, signe d’un besoin rapide de renouvellement des produits, d’un élargissement des gammes existantes et d’une recherche de conquête de nouveaux segments et ...

4.5 Répartition du marché par type de produits

Récapitulatif des principaux produits par circuits de distribution    France, ****, en milliers d’euros

Source: ****

D’après le tableau précédent, certaines catégories représentent une importante part du marché : la digestion, le sommeil, le stress et la vitalité concentrent **% des ventes en pharmacie, **% des ventes en GMS ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Le cadre européen sur le marché des compléments alimentaires

L’Union Européenne a établi une série de réglementations, au travers de la Directive ****/**/CE du Parlement Européen, dont l’objectif est de protéger la santé des consommateurs et de garantir la transparence des informations communiquées sur les compléments alimentaires. Cette directive définit ...

5.2 Régulation française spécifique

La directive européenne ****/**/CE donne, dès ****, un cadre réglementaire propre aux compléments alimentaires. Ce cadre leur offre une définition stricte (***) et distingue deux groupes : les nutriments et les autres substances à effet nutritionnel ou physiologique. Elle indique aussi les démarches d’étiquetage et de mise sur ...

5.3 Remboursement de la sécurité sociale

Un article du Figaro fait état de produits alimentaires inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables par la sécurité sociale (***). L’admission du pain enrichi « G-Nutrition » dans cette liste en juillet **** pose la question d’un remboursement plus généralisé des produits alimentaires, dont les compléments ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Juvamine
  • Léa nature
  • Vitarmonyl
  • Laboratoires Arkopharma SA
  • Forté pharma
  • Oenobiol
  • Galderma
  • Danone

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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