Synthèse
Le marché mondial des compléments alimentaires a connu une croissance significative, avec une taille estimée à 164 milliards de dollars en 2022 et un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 7,8 % entre 2023 et 2032, atteignant potentiellement environ 346,36 milliards de dollars d'ici 2032. L'expansion du secteur est alimentée par l'attention accrue que porte le public à la santé et par des modes de vie effrénés. Les États-Unis dominent le marché, suivis par l'Europe, y compris le sous-segment de l'Europe de l'Est qui connaît une croissance rapide.
Tendances et chiffres clés du marché des compléments alimentaires en France
Le marché français des compléments alimentaires observe une trajectoire de croissance impressionnante, alimentée par une prise de conscience accrue des consommateurs en matière de santé et de bien-être. Au cours des dernières années, le marché a progressé d'environ 87 %, ce qui indique une forte tendance à la hausse. Les États-Unis dominent le secteur au niveau mondial, mais la France connaît également un essor important. Dans le contexte français, les pharmacies se taillent la part du lion, représentant près de la moitié des ventes totales, ce qui souligne l'importance de ce canal de distribution.
Les consommateurs français reconnaissent les compléments alimentaires pour leurs nombreux bienfaits sur la santé, en particulier pour remédier aux carences alimentaires. Il existe un net clivage entre les sexes, les femmes de plus de 35 ans étant les principales consommatrices. Ce segment de la population se tourne de plus en plus vers les compléments alimentaires pour diverses raisons liées à la santé, telles que le renforcement des défenses naturelles, l'augmentation de l'énergie et les problèmes de beauté. L'une des tendances qui façonne la demande est la croissance des probiotiques et des compléments biologiques. Le segment des compléments probiotiques, bien qu'en ralentissement, représente encore plus de 222 millions d'euros en France, et les produits biologiques connaissent des taux de croissance plus importants que les produits non biologiques. Le vieillissement de la population française stimule la demande, en particulier dans les catégories associées au vieillissement gracieux et au maintien de la vitalité au cours des dernières années de la vie.
La production et la distribution de compléments alimentaires en France impliquent une multitude d'acteurs allant des fournisseurs d'ingrédients aux fabricants de compléments alimentaires qui développent des produits pour différentes marques ou leurs propres produits. Le marché est composé de spécialistes polyvalents, de spécialistes du conseil, de grands groupes de la nutrition et de la cosmétique, et de big pharma. Tous exploitent le potentiel de cette industrie en pleine croissance grâce à des stratégies variées. En matière de distribution, les clients privilégient les pharmacies et les parapharmacies, mais les magasins spécialisés sont également très présents, notamment les magasins de produits biologiques, qui répondent aux tendances actuelles des consommateurs en matière de naturalité et de santé.
Le rôle du commerce électronique est notable, détenant la majorité du segment des ventes directes et en ligne. En conclusion, le marché français des compléments alimentaires, qui s'inscrit dans un contexte mondial solide, est porté par des consommateurs soucieux de leur santé, une population vieillissante et un marché en plein essor.
Principaux acteurs du marché des compléments alimentaires
Le marché des compléments alimentaires est caractérisé par un large éventail d'entreprises, allant des marques spécialisées dans la santé aux grands conglomérats. Ces acteurs clés se sont stratégiquement positionnés sur différents segments du marché, répondant aux besoins variés des consommateurs, de l'optimisation de la santé à l'amélioration de la beauté. Nous présentons ci-dessous quelques-unes des entreprises qui ont eu un impact significatif sur le secteur en raison de leur présence sur le marché et de leur portée auprès des consommateurs.
- Des spécialistes polyvalents offrant des solutions abordables - Juva Santé et Léa Nature sont des spécialistes polyvalents qui se distinguent par leur large gamme de produits. Ces entreprises opèrent principalement dans les secteurs des compléments alimentaires amincissants et de la phytothérapie, et proposent des produits à des prix compétitifs, principalement dans les supermarchés. Leur présence sur le marché se distingue par les solutions de bien-être accessibles qu'elles proposent à une large clientèle.
- Leaders dans les circuits de la pharmacie et de la parapharmacie - Arkopharma est un spécialiste qui occupe une position forte dans le circuit du conseil en santé, ciblant les pharmacies et les parapharmacies pour la distribution de ses produits. Avec un catalogue complet de compléments alimentaires, il se présente comme une marque de confiance pour les consommateurs qui recherchent des produits de santé approuvés par des experts. Parmi les autres marques notables de ce segment, citons Forté Pharma et Oenobiol, qui ont également conquis des parts de marché significatives grâce à des offres qui promettent d'améliorer la santé et de répondre à des besoins spécifiques en matière de bien-être.
- Les grands groupes s'aventurent au-delà de leur activité principale - Les grandes entreprises de nutrition et de cosmétiques ont essayé de tirer parti de leur position dominante sur le marché pour faire une incursion dans le domaine des compléments alimentaires. Danone, par l'intermédiaire de sa branche spécialisée dans la nutrition, s'est intéressé à la demande croissante d'aliments liés à la santé. De même, des géants mondiaux comme Nestlé et L'Oréal se sont aventurés sur ce marché par le biais de joint-ventures, mais avec des résultats mitigés, ce qui montre qu'il est difficile de s'implanter dans le paysage concurrentiel des compléments alimentaires.
- Les géants pharmaceutiques se développent dans le domaine du bien-être Les laboratoires pharmaceutiques tels que Boiron et Bayer disposent d'un solide héritage dans le domaine de la médecine, qu'ils ont étendu au domaine des compléments alimentaires. Leur entrée sur le marché s'appuie sur une légitimité médicale qui trouve un écho auprès des consommateurs soucieux de leur santé. Grâce à leurs gammes de compléments alimentaires et de produits phytothérapeutiques, les deux entreprises visent à répondre à la demande croissante d'aides à la santé complémentaires qui contribuent au bien-être général des individus.
Ces acteurs clés illustrent la nature dynamique du marché des compléments alimentaires, en montrant comment des marques issues de secteurs et d'horizons divers convergent dans l'espace pour répondre à l'évolution des besoins des consommateurs modernes en matière de santé.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 02/01/2024
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires apportant une source concentrée de nutriments, permettant de compléter le régime alimentaire, commercialisés sous forme de doses. Ils peuvent contenir divers ingrédients (vitamines, minéraux, plantes et herbes…) et être commercialisés sous divers formats (gélules, comprimés, poudre…), pour répondre à une grande diversité d’objectifs : lutte contre le stress, la fatigue, les troubles digestifs, minceur, beauté de la peau, beauté des cheveux, performances sportives.
Pour autant, ils se trouvent entre aliments et médicaments, ne pouvant pas revendiquer une action thérapeutique, mais étant recommandés, notamment par les professionnels de la santé. Les incertitudes autour des compléments alimentaires sont d’autant renforcées par les alertes régulièrement lancées par des comités scientifiques sur certains composants des compléments, qui remettent parfois en cause leurs bienfaits, voire dénoncent des cas d’effets secondaires.
Le marché mondial devrait connaître une croissance de 8,4% par an entre 2021 et 2030 grâce à la prise de conscience des populations sur l'importance de leur santé et à l'accélération des rythmes de vie qui tirent la demande pour des produits efficaces et vitalisant. Le secteur est largement dominé par les États-Unis.
En France, le marché connaît aussi une forte croissance puisqu'il a progressé de 87% entre 2013 et 2022. Du côté de la production, on compte de nombreux acteurs spécialisés ou polyvalents, à l'image d'Arkopharma ou de Juvamine. Du côté de la distribution, les ventes se répartissent entre pharmacies, parapharmacies, GMS et ventes directes ou en ligne.
A l’image de l’industrie plus large des denrées alimentaires, les compléments alimentaires sont aujourd’hui touchés par les tendances de la naturalité et la personnalisation, laissant la porte ouverte à de nouveaux petits acteurs venant se positionner sur ce marché qui se renouvelle. Dans un marché en développement, les acteurs cherchent à diversifier leur offre et à capter les segments les plus prometteurs. Cette étude traite des compléments alimentaires dans leur ensemble, une étude spécifique existe néanmoins sur les compléments alimentaires pour le sport.
1.2 Un marché mondial bien orienté et de bonnes perspectives de croissance
PrecedenceResearch estime la taille du marché mondiale à près de *** milliards de dollars en ****.
Leurs prévisions sur un TCAC de *.*% par an entre **** et **** avec un marché qui devrait générer environ ***.**milliards de dollars à l'échelle mondiale en ****.
Taille du marché mondial des compléments alimentaires Monde, ****-*****, ...
1.3 Un marché national en forte croissance
Chiffre d'affaires TTC des compléments alimentaires France, ****-****, en millions d'euros Source: ****
L’observation du marché national démontre une croissance très rapide du marché, de **** à ****, celui-ci a progressé de **%.
Répartition parts de marché France, ****, en pourcentage Source: ****
Cette croissance peut s’expliquer par une attention accrue des ...
1.4 Commerce international
Il est compliqué d'étudier les compléments alimentaires dans leur ensemble car ce segment regroupe une grande variété de produits classés sous différents codes douaniers. Cependant, on peut en analyser une partie et observer par exemple les échanges commerciaux de vitamines et provitamines qui constituent une grande ...
2 Analyse de la demande
2.1 Profil des consommateurs français
Comportements des consommateurs
Dans cette partie nous utilisons à la fois le sondage **** et celui **** d'Opinionway pour Synadiet, car certaines questions, pertinentes, ont été supprimées de l'édition **** beaucoup plus courte. L'année des données analysées est mentionnée dans chaque graphique. Nous utiliserons aussi les données Synadiet ...
2.2 La santé, raison principale de la consommation de compléments alimentaires
Bénéfices des compléments alimentaires perçus par les Français
Les Français reconnaissent très largement les bénéfices des compléments alimentaires pour la santé, et particulièrement pour combler des déficiences alimentaires puisque **% des Français pensent qu'ils peuvent être utiles dans ce ...
2.3 Le vieillissement de la population française devrait porter la demande vers certains segments
Comme nous l’avons précédemment démontré, les seniors consomment des compléments alimentaires de manière régulière et nombre des raisons évoquées pour justifier la consommation de ces produits ont trait à la vieillesse (***). Ainsi, le vieillissement de la population française serait un facteur direct ...
2.4 Tendances de la demande : les probiotiques et les produits bio
Le boom du marché des probiotiques :
Les probiotiques, micro-organismes (***) est peu claire.
En attendant des clarifications, le secteur des compléments probiotiques représentaient déjà plus de *** millions d’euros en France en ****. Nous ne disposons pas de chiffres plus récents mais nous savons que le marché des probiotiques ...
2.5 Impact de la COVID-19 sur la demande de compléments alimentaires
La crise sanitaire s'est accompagnée pour les Français d'une prise de conscience et d'une attention plus marquée à leur santé. * Français sur ** ont ainsi cherché à renforcer leur système immunitaire. Et **% d'entre eux ont privilégié les compléments alimentaires pour le faire.
Moyens privilégiés pour ...
2.6 Analyse de l'audience
MARCHÉ DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES - Décomposition de l'audience par âge France, ****, % Source: ****
L'analyse de l'audience du marché étudié montre une importante représentation des tranches d'âge de ** à ** ans, avec **,**% de l'audience totale, comparativement à **,**% dans la population française. La tranche d'âge de ** à ** ans est la plus représentée ...
3 Structure du marché
3.1 Structure du marché
Source: ****
Dans un premier temps, les fournisseurs d'ingrédients produisent des matières premières, à savoir les nutriments, mais également les arômes ou colorants qui composeront les compléments alimentaires.
À partir de ces ingrédients, les producteurs fabriquent les compléments alimentaires. Il existe deux types de producteurs : les ...
3.2 Les étapes de la production et les acteurs présents sur le marché
Les étapes de la production de compléments alimentaires
En tant que denrée alimentaire, les compléments alimentaires sont soumis à une réglementation très stricte édictée au niveau européen par le règlement CE ***/****. Une déclaration de première mise sur le marché est aussi obligatoire ...
3.3 La concurrence du marché varie selon le type de produits
Les vitamines et minéraux, qui forment une bonne partie des compléments alimentaires commercialisés, offrent très peu de possibilité de différenciation produit. En effet, ces produits sont essentiellement des molécules élémentaires, non brevetées ni brevetables, en conséquence de quoi les barrières à l'entrée ...
3.4 Les différents circuits de distribution et leur évolution
Les lieux d'achat de compléments alimentaires (***) France, ****, en % Synadiet
Les pharmacies et parapharmacies sont, d'après les consommateurs de compléments alimentaires, leurs lieux privilégiés pour l'achat de compléments alimentaires.
Répartition du chiffre d’affaires du marché par canal de distribution et %France, **** – ****, en millions d’euros ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Familles de produits et types de packaging
Selon Synadiet, les compléments alimentaires peuvent être composés des ingrédients suivants
Vitamines et minéraux : Vitamines : La vitamine A pour la santé visuelle, les vitamines B (***) intervenant dans les fonctions métaboliques, la vitamine C pour la vitalité, la vitamine D pout la santé osseuse, la vitamine E ...
4.2 Les produits achetés différent en fonction des circuits de distribution
Comme nous l'avons vu précédemment, les pharmacies représentent l'essentiel des ventes de compléments alimentaires. Elles sont particulièrement plébiscitées pour les produits aidant à la digestion et au transit, les produits pour lutter contre le stress et ceux améliorant la vitalité.
Les pharmacies détiennent ...
4.3 Exemples de prix et de produits
Selon une étude de MyProtein, un Français consomme en moyenne **€ par mois en compléments alimentaires, soit le plus grand chiffre en Europe. Le site comptabilise toutefois les boissons et aliments ultrariches en protéines, ce qui dépasse légèrement le sujet de notre étude mais démontre ...
4.4 Tendance : un élargissement récent de l’offre de produits
Un marché porté par les innovations
Le nombre de produits lancés par an dans le secteur des compléments alimentaires est très élevé, signe d’un besoin rapide de renouvellement des produits, d’un élargissement des gammes existantes et d’une recherche de conquête de nouveaux segments et ...
5 Règlementation
5.1 Le cadre européen sur le marché des compléments alimentaires
L’Union Européenne a établi une série de réglementations, au travers de la Directive ****/**/CE du Parlement Européen, dont l’objectif est de protéger la santé des consommateurs et de garantir la transparence des informations communiquées sur les compléments alimentaires. Cette directive définit ...
5.2 Régulation française spécifique
La directive européenne ****/**/CE donne, dès ****, un cadre réglementaire propre aux compléments alimentaires. Ce cadre leur offre une définition stricte (***) et distingue deux groupes : les nutriments et les autres substances à effet nutritionnel ou physiologique. Elle indique aussi les démarches d’étiquetage et de mise sur ...
5.3 Remboursement de la sécurité sociale
Un article du Figaro fait état de produits alimentaires inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables par la sécurité sociale (***). L’admission du pain enrichi « G-Nutrition » dans cette liste en juillet **** pose la question d’un remboursement plus généralisé des produits alimentaires, dont les compléments ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Juva Santé (Urgo Groupe)
- Vitarmonyl
- Arkopharma
- Forté pharma
- Vemedia Consumer Health France (Oenobiol)
- Galderma
- Les Miraculeux
- Apyforme
- Solgar France
- Laboratoire UNAE
- Respire
- Nutri & Co
- Foodspring
- Laboratoire Lescuyer (groupe Lehning)
- Vinpai
- Havea Group
- Glanbia
- Laboratoire Les Trois Chênes
- Nutergia
- Herbarom Groupe
- Nestle Healh Science
- Mint E Laboratoire
- Green Whey
- Nutripure
- Nutrimuscle
- Biocodex
- Nestlé Groupe
- Herbalgem (Inula groupe)
- Pranarôm (Inula Groupe)
- NaturAvignon
- NaturAvignon
- Eurospechim Nutrilo
- Strapharm (Naturacare Group)
- Codilab (Biofarma Group)
- Biofarma
Liste des graphiques
- Taille du marché mondial des compléments alimentaires
- Répartition des parts de marché mondial
- Répartition du marché européen des compléments alimentaires par produits
- Chiffre d'affaires TTC des compléments alimentaires
- Répartition parts de marché par secteur des compléments alimentaires
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