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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires apportant une source concentrée de nutriments, permettant de compléter le régime alimentaire, commercialisés sous forme de doses. Ils peuvent contenir divers ingrédients (vitamines, minéraux, plantes et herbes…) et être commercialisés sous divers formats (gélules, comprimés, poudre…), pour répondre à une grande diversité d’objectifs : lutte contre le stress, la fatigue, les troubles digestifs, minceur, beauté de la peau, beauté des cheveux, performances sportives.

Pour autant, ils se trouvent entre aliments et médicaments, ne pouvant pas revendiquer une action thérapeutique mais étant recommandés, notamment par les professionnels de la santé. Les incertitudes autour des compléments alimentaires sont d’autant renforcées par les alertes régulièrement lancées par des comités scientifiques sur certains composant des compléments, qui remettent parfois en cause leurs bienfaits voire dénoncent des cas d’effets secondaires.

Le marché mondial devrait connaître une croissance de 8,2% par an entre 2020 et 2027 grâce à la prise de conscience des populations sur l'importance de leur santé et à l'accélération des rythmes de vie qui tirent la demande pour des produits efficaces et vitalisant. Le secteur est largement dominé par les États-Unis

En France, le marché connaît aussi une forte croissance puisqu'il a progressé de 43,8% entre 2013 et 2019. Du côté de la production on compte de nombreux acteurs spécialisés ou polyvalents, à l'image d'Arkopharma ou de Juvamine. Du côté de la distribution, les ventes se répartissent entre pharmacies, parapharmacies, GMS et ventes directes ou en ligne

A l’image de l’industrie plus large des denrées alimentaires, les compléments alimentaires sont aujourd’hui touchés par les tendances de la naturalité et la personnalisation, laissant la porte ouverte à de nouveaux petits acteurs venant se positionner sur ce marché qui se renouvelle. Dans un marché en développement, les acteurs cherchent à diversifier leur offre et à capter les segments les plus prometteurs. Cette étude traite des compléments alimentaires dans leur ensemble, une étude spécifique existe néanmoins sur les compléments alimentaires pour le sport.

1.2 Un marché mondial bien orienté et de bonnes perspectives de croissance

Synadiet estime la taille du marché mondiale à ***,* milliards de dollars en ****, en croissance de *,*% par rapport à ****.

Des prévisions plus optimistes tablent sur un TCAC de *,*% par an entre **** et **** avec un marché qui devrait générer environ ***,* milliards de dollars à l'échelle mondiale en ****, soit une augmentation de **% en ...

1.3 Un marché national en forte croissance

Chiffre d'affaires TTC des compléments alimentaires France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

L’observation du marché national démontre une croissance très rapide du marché, de **** à ****, celui-ci a progressé de **,*%.

Cette croissance peut s’expliquer par une attention accrue des Français à leur bien être et leur santé, les ...

1.4 Une balance commerciale déficitaire pour les vitamines et provitamines

Il est compliqué d'étudier les compléments alimentaires dans leur ensemble car ce segment regroupe une grande variété de produits classés sous différents codes douaniers. Cependant, on peut en analyser une partie et observer par exemple les échanges commerciaux de vitamines et provitamines qui constituent une grande ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Profil des consommateurs français

Comparaison européenne

Malgré la taille assez large du marché français, les dépenses annuelles par habitant en compléments alimentaires sont relativement faibles : en effet, la France se place seulement au **ème rang européen, avec une dépense moyenne de **,* euros par an et par habitant consacrée ...

2.2 La santé, raison principale de la consommation de compléments alimentaires

Bénéfices des compléments alimentaires perçus par les Français

Les Français reconnaissent très largement les bénéfices des compléments alimentaires pour la santé, et particulièrement pour combler des déficiences alimentaires puisque **% des Français pensent qu'ils peuvent être utiles dans ce ...

2.3 Le vieillissement de la population française devrait porter la demande vers certains segments

Comme nous l’avons précédemment démontré, les seniors consomment des compléments alimentaires de manière régulière et nombre des raisons évoquées pour justifier la consommation de ces produits ont trait à la vieillesse (***). Ainsi, le vieillissement de la population française serait un facteur direct ...

2.4 Tendances de la demande : les probiotiques et les produits bio

Le boom du marché des probiotiques 

Les probiotiques, micro-organismes (***) est peu claire.

En attendant des clarifications, le secteur des compléments probiotiques représente déjà plus de *** millions d’euros en Italie et *** millions d’euros en France en ****. 

Chiffre d'affaires des probiotiques Europe, ****, en millions d'euros Source: ****

Une forte ...

2.5 Impact de la COVID-19 sur la demande de compléments alimentaires

La crise sanitaire s'est accompagnée pour les Français d'une prise de conscience et d'une attention plus marquée à leur santé. * Français sur ** ont ainsi cherché à renforcer leur système immunitaire. Et **% d'entre eux ont privilégié les compléments alimentaires pour le faire. 

Moyens privilégiés pour ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Structure du marché

Source: ****

Dans un premier temps, les fournisseurs d'ingrédients produisent des matières premières, à savoir les nutriments, mais également les arômes ou colorants qui composeront les compléments alimentaires.

À partir de ces ingrédients, les producteurs fabriquent les compléments alimentaires. Il existe deux types de producteurs : les ...

3.2 Les étapes de la production et les acteurs présents sur le marché

Les étapes de la production de compléments alimentaires

En tant que denrée alimentaire, les compléments alimentaires sont soumis à une réglementation très stricte édictée au niveau européen par le règlement CE ***/****. Une déclaration de première mise sur le marché est aussi obligatoire ...

3.3 La concurrence du marché varie selon le type de produits

Les vitamines et minéraux, qui forment une bonne partie des compléments alimentaires commercialisés, offrent très peu de possibilité de différenciation produit. En effet, ces produits sont essentiellement des molécules élémentaires, non brevetées ni brevetables, en conséquence de quoi les barrières à l'entrée ...

3.4 Les différents circuits de distribution et leur évolution

  Répartition des canaux de distribution par chiffre d'affaires France, ****, en % Source: ****

Le canal de vente de pharmacies apparaît comme le principal canal de distribution avec plus de **% des ventes. Viennent ensuite la vente directe et à distance (***).

La part des ventes réalisées via les GMS tend à diminuer au ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Familles de produits et types de packaging

Selon Synadiet, les compléments alimentaires peuvent être composés des ingrédients suivants

Vitamines et minéraux : Vitamines : La vitamine A pour la santé visuelle, les vitamines B (***) intervenant dans les fonctions métaboliques, la vitamine C pour la vitalité, la vitamine D pout la santé osseuse, la vitamine E ...

4.2 Les produits achetés différent en fonction des circuits de distribution

Comme nous l'avons vu précédemment, les pharmacies représentent l'essentiel des ventes de compléments alimentaires. Elles sont particulièrement plébiscitées pour les produits aidant à la digestion et au transit, les produits pour lutter contre le stress et ceux améliorant la vitalité.

Les pharmacies détiennent ...

4.3 Exemples de prix et de produits

Selon Synadiet, un habitant français consomme en moyenne **€ par an en compléments alimentaires. Pour autant, il est compliqué de donner un prix moyen pour les compléments alimentaires aux vues de la diversité des produits mis sur le marché. Ainsi on peut trouver des cellules de magnésium à partir ...

4.4 Tendance : un élargissement récent de l’offre de produits

Un marché porté par les innovations

Le nombre de produits lancés par an dans le secteur des compléments alimentaires est très élevé, signe d’un besoin rapide de renouvellement des produits, d’un élargissement des gammes existantes et d’une recherche de conquête de nouveaux segments et ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Le cadre européen sur le marché des compléments alimentaires

L’Union Européenne a établi une série de réglementations, au travers de la Directive ****/**/CE du Parlement Européen, dont l’objectif est de protéger la santé des consommateurs et de garantir la transparence des informations communiquées sur les compléments alimentaires. Cette directive définit ...

5.2 Régulation française spécifique

La directive européenne ****/**/CE donne, dès ****, un cadre réglementaire propre aux compléments alimentaires. Ce cadre leur offre une définition stricte (***) et distingue deux groupes : les nutriments et les autres substances à effet nutritionnel ou physiologique. Elle indique aussi les démarches d’étiquetage et de mise sur ...

5.3 Remboursement de la sécurité sociale

Un article du Figaro fait état de produits alimentaires inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables par la sécurité sociale (***). L’admission du pain enrichi « G-Nutrition » dans cette liste en juillet **** pose la question d’un remboursement plus généralisé des produits alimentaires, dont les compléments ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

6.2. Etude des sites internet des entreprises

Trafic web des principaux sites d'entreprises de compléments alimentaires France - ****-****, visiteurs Source: ****

  Trafic web des principaux sites d'entreprises de compléments alimentaires France, ****-****, en milliers de visites Source: SEMRUSH   

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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