Le marché des compléments alimentaires - France (2025)

1.2 Un marché mondial bien orienté et de bonnes perspectives de croissance

Le marché mondial des compléments alimentaires devrait connaître une forte croissance, avec des prévisions d'évolution positive entre **** et ****. En ****, la valeur du marché devrait être estimée à ***,** milliards de dollars, et cette tendance devrait se poursuivre avec une augmentation annuelle, atteignant ***,** milliards de dollars en ****. En ****, le marché devrait connaître une nouvelle étape de croissance pour atteindre ***,** milliards de dollars, et il devrait continuer à croître pour atteindre ***,** milliards de dollars en ****. En ****, le marché mondial des compléments alimentaires devrait se situer à ***,** milliards de dollars, et enfin, en ****, il devrait se stabiliser à ***,** milliards de dollars. Cette évolution devrait représenter un taux de croissance annuel moyen (***) de *,** %, illustrant la dynamique soutenue de ce secteur à l'échelle mondiale.

Evolution du marché mondial des compléments alimentaires Monde, ****-****, milliards de $ Source : Mordor Intelligence TCAM : *,**%

1.3 Un marché national en forte croissance

Le chiffre d'affaires des compléments alimentaires en France a connu une croissance constante entre **** et ****. En ****, il s'élevait à *,** milliard d'euros, et a progressivement augmenté chaque année, atteignant *,** milliard d'euros en **** (***), illustrant une forte résilience et une demande soutenue sur le marché français des compléments alimentaires.

Chiffre d'affaires TTC des compléments alimentaires France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Répartition parts de marché France, ****, en pourcentage Source: ****

Cette croissance peut s’expliquer par une attention accrue des Français à leur bien être et leur santé, les compléments alimentaires bénéficiant d’une image positive auprès des Français. La naturalité, la personnalisation et le segment santé sont des tendances très porteuses.

1.4 Commerce international

Il est compliqué d'étudier les compléments alimentaires dans leur ensemble car ce segment regroupe une grande variété de produits classés sous différents codes douaniers. Cependant, on peut en analyser une partie et observer par exemple les échanges commerciaux de vitamines et provitamines qui constituent une grande partie des compléments alimentaires et sont rassemblées sous le code suivant : 

**** : Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse, y.c. les concentrats naturels, ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques

Le commerce extérieur français est excédentaire à partir de ****.

Commerce extérieur français de vitamines et provitamines France, ****-****, en millions de dollars US Source: ****

En ****, les destinations des exportations françaises de compléments alimentaires étaient réparties comme suit : les Pays-Bas étaient la principale destination, recevant **,** % des exportations. Venaient ensuite la Suisse avec *,** %, et les États-Unis avec *,** %. D'autres pays comme l'Iran (***). Le reste du monde a représenté **,** % des exportations.

Destinations des exportations françaises de compléments alimentaires France et monde, ****, % Source: ****

En ****, les origines des importations françaises de compléments ...

2.1 Le vieillissement de la population française: Un déterminant essentiel de la demande

Les projections d'évolution de la population senior en France, entre **** et ****, montrent une croissance continue pour les différentes tranches d'âge. En ****, les personnes âgées de ** à ** ans représentaient **,* % de la population. Cette proportion augmentera légèrement à **,* % en **** et **,* % en ****, avant de redescendre à **,* % en ****. En revanche, la population des **-** ans connaîtra une augmentation plus marquée, passant de *,* % en **** à *,* % en **** et atteignant *,* % en ****, puis stabilisant autour de *,* % en ****. Les ** ans ou plus connaissent également une augmentation notable, passant de *,* % en **** à *,* % en **** et *,* % en ****, pour atteindre *,* % en **** et continuer à croître progressivement jusqu'à **,* % en ****. Ces projections révèlent un vieillissement de la population, notamment avec une part de plus en plus importante de personnes âgées de ** ans et plus. 

Projection d'évolution de la population séniore France, ****-****, % de la population Source: ****

La prévision d'évolution de la population de plus de ** ans en France montre une augmentation continue au cours du **e siècle. En ****, cette tranche d'âge représentait **,* % de la population. D'ici ****, cette proportion devrait atteindre **,* %, et elle continuera à croître pour atteindre **,* % en ****. En ****, plus de **,* % de la population sera âgée de ** ans ou plus. La ...

2.2 Les français et la médecine

En ****, l'auto-perception de l'état de santé des Français se répartissait de manière variée sur une échelle de * à **. Parmi les répondants, * % se considéraient en parfaite santé (***), tandis que * % estimaient leur état de santé à */**. Une proportion plus importante, ** %, se plaçait à */**, suivie de ** % à */**. Les notes plus modérées étaient attribuées par ** % des Français à */**, * % à */**, et * % à */**. En revanche, les notes plus faibles, */** et */**, concernaient respectivement * % et * % de la population, aucune personne ne se situant à */**. Cela reflétait un sentiment globalement positif mais nuancé quant à l'état de santé perçu.

Auto-perception de l'état de santé des Français France, ****, % Source: ****

En ****, plusieurs facteurs furent identifiés comme les principales causes affectant la santé des Français. La fatigue apparut comme la cause la plus répandue, touchant ** % de la population, suivie par le stress, qui affecta ** % des Français. Le sommeil de mauvaise qualité et les difficultés d'endormissement étaient également des préoccupations majeures, respectivement pour ** % et ** % des répondants. Enfin, la baisse de moral toucha ** % des Français, constituant ainsi l'une des causes significatives de la détérioration de la santé perçue.

Principales causes affectant la santé des Français France, ...

2.3 Un usage de plus en plus ancré dans les habitudes des Français

Entre **** et ****, la consommation de compléments alimentaires en France a montré une tendance à la hausse. En ****, ** % des Français en consommaient, et ce chiffre a augmenté à ** % en **** et ****. En ****, la consommation a atteint ** %, marquant ainsi une progression continue (***) sur ces quatre années.

Evolution de la consommation de compléments alimentaires France, ****-****, % Source: ****

En ****, on remarque également que le consommateur est davantage une consommatrice avec une part de **% de la consommation totale de compléments alimentaires réalisée par les femmes.

Consommateurs de compléments alimentaires selon le sexe France, ****, % Source: ****

L'âge moyen de l'acheteur de compléments alimentaires était également de **,* ans. 

Âge moyen de l'acheteur de compléments alimentaires France, ****, âge Source: ****

Enfin concernant la classe sociale, on remarque une consommation équilibrée au sein de la population française.

Consommateurs de compléments alimentaires en fonction de la classe sociale France, ****, % Soure : Synadiet

 En ****, la majorité des consommateurs de compléments alimentaires en France étaient des consommateurs réguliers, représentant ** % de la population. En revanche, ** % des Français les consommaient de manière occasionnelle. Cela montre une nette prédominance de l'utilisation régulière des compléments alimentaires parmi la ...

2.4 Parcours et critères d'achat

En ****, plusieurs critères influençaient l'achat de compléments alimentaires en France. Le caractère naturel du produit et l’utilité du produit écrite sur l'emballage étaient les deux principaux critères, avec ** % des Français les jugeant déterminants. L'absence d'additifs suivait de près à ** %, tandis que les conseils du prescripteur/vendeur et le prix étaient également des critères importants, chacun à ** %. La familiarité des ingrédients actifs était un critère déterminant pour ** % des consommateurs. D'autres facteurs comme la forme galénique, l'origine française des ingrédients, et le fait que la fabrication soit française étaient importants pour ** % des répondants. La durée de la cure, la marque, et la nouveauté des ingrédients actifs étaient des critères de moindre importance, respectivement à ** %, ** %, et ** %.cachat

  Principaux critères déterminants l'achat d'un complément alimentaire France, ****, % Source: ****

En ****, ** % des consommateurs de compléments alimentaires en France ont reçu des conseils préalables avant leur consommation, tandis que ** % n'ont pas bénéficié de ces recommandations.

Consommateurs de compléments alimentaires ayant reçu des conseils préalables à leur consommation de compléments alimentaires France, ****, % Source: ****

Parmi les ** % des consommateurs ayant reçu ...

3.1 Structure du marché

Source: ****

Dans un premier temps, les fournisseurs d'ingrédients produisent des matières premières, à savoir les nutriments, mais également les arômes ou colorants qui composeront les compléments alimentaires.

À partir de ces ingrédients, les producteurs fabriquent les compléments alimentaires. Il existe deux types de producteurs : les façonniers qui fournissent des compléments à plusieurs entreprises qui les mettront sur le marché et les fabricants qui mettent directement sur le marché les compléments qu'ils fabriquent.

Les produits mis sur le marché sont ensuite distribués par plusieurs circuits et consommés par la population.

3.2 Les étapes de la production et les acteurs présents sur le marché

Les étapes de la production de compléments alimentaires

En tant que denrée alimentaire, les compléments alimentaires sont soumis à une réglementation très stricte édictée au niveau européen par le règlement CE ***/****. Une déclaration de première mise sur le marché est aussi obligatoire depuis ****.

La production de compléments alimentaires comprend elle-même plusieurs étapes, le détail de ces étapes pouvant varier en fonction du type de produit fabriqué [***] : 

Réception des ingrédients  Stockage : comprend la mise en quarantaine des produits devant être ccontrôlés avant acceptation, le stockage des matières premières, des encours de fabrication et des produits finis ainsi que le stockage tampon Préparation et pesées : comprend le déconditionnement, le prélèvement et la pesée de matières premières sur la base de la recette, ainsi que la préparation du matériel Fabrication : comprend le séchage, le broyage, le concassage, le mélange, le tarnissage, la macération, la fermentation, la percolation, le pressage, l'extraction, la cuisson, la stérilisation, la pasteurisation, le refroidissement, la compression, la mise en gélule, capsule ou autres Conditionnement : comprend le transfert, ...

3.3 La concurrence du marché varie selon le type de produits

Les vitamines et minéraux, qui forment une bonne partie des compléments alimentaires commercialisés, offrent très peu de possibilité de différenciation produit. En effet, ces produits sont essentiellement des molécules élémentaires, non brevetées ni brevetables, en conséquence de quoi les barrières à l'entrée du marché sont assez faibles. Pour ces compléments, l'image de marque repose davantage sur la fiabilité et la conformité sanitaire du produit, qui est supposée acquise dès lors que le produit est mis sur le marché. La stratégie des laboratoires est alors similaire à celle s'appliquant aux médicaments génériques, et la concurrence sur ces produits est relativement forte.

D'autre part, les compléments alimentaires ne portant pas sur une molécule (***) offrent beaucoup plus de lattitude aux fabricants pour développer des formules uniques. La liberté laissée par la réglementation européenne en la matière offre davantage de possibilités aux fabricants, tant sur la composition des produits que sur la manière de présenter les résultats escomptés. Ces produits, davantage achetés sur Internet que les vitamines et minéraux, montrent une moindre concurrence, et des ...

3.4 Magnitudes de la distribution

En ****, la répartition du chiffre d'affaires du secteur des compléments alimentaires en France se répartissait principalement entre plusieurs canaux de distribution. La pharmacie représentait la part la plus importante avec ** % du chiffre d'affaires, suivie par la vente directe à ** %. L'e-commerce générait * %, tandis que les magasins bios et les grandes et moyennes surfaces (***) contribuaient respectivement à * % et * % du chiffre d'affaires. Les circuits spécialisés en nutrition et conseils représentaient * %, tandis que les parapharmacies généraient * % et la vente par catalogue représentait * %.

Répartition du chiffre d'affaires du secteur des compliments alimentaires France, ****, % Source: ****

 Secteur Pharmacie : 

En ****, les ventes de compléments alimentaires en pharmacies en France ont montré des performances variées selon les segments. Le segment Vitalité / immunité a généré le chiffre d'affaires le plus élevé, avec ***,** millions d'euros, suivi par Digestion et Humeur stress / sommeil, respectivement avec ***,** millions d'euros et ***,** millions d'euros. D'autres segments notables incluent les Voies respiratoires (***).

Ventes en pharmacies par promesses France, ****, Chiffre d'affaires, % Source: ****

En ****, les ventes de compléments alimentaires en pharmacie en France ont montré une forte diversification selon les catégories d'ingrédients. La catégorie Plantes a dominé le marché avec ...

4.1 Familles de produits et types de packaging

Selon Synadiet, les compléments alimentaires peuvent être composés des ingrédients suivants

Vitamines et minéraux : Vitamines : La vitamine A pour la santé visuelle, les vitamines B (***) intervenant dans les fonctions métaboliques, la vitamine C pour la vitalité, la vitamine D pout la santé osseuse, la vitamine E pour ses propriétés anti-oxydantes et la vitamine K qui sert le système de coagulation sanguine. Minéraux et oligo-éléments : Magnésium, calcium, chrome, carotène, zinc ou fer Substances à but nutritionnel ou physiologique : Ce sont des substances chimiquement définies comme possédant des propriétés nutritionnelles ou physiologiques à l’exception des vitamines, minéraux et substances aux propriétés exclusivement pharmacologiques. On peut citer la caféine, le lycopène ou la glocusamine. Plantes ou préparations de plantes : Elles peuvent être utilisées sous forme de poudre, d’extraits secs ou aqueux, de substances isolées des plantes (***). Les plantes utilisables dans les compléments alimentaires sont définies par le décret n°****-*** dans la réglementation française. Huiles essentielles : Elles sont des produits odorants, généralement de composition complexe, obtenues à partir d’une matière première ...

4.2 Les produits achetés différent en fonction des circuits de distribution

Comme nous l'avons vu précédemment, les pharmacies représentent l'essentiel des ventes de compléments alimentaires. Elles sont particulièrement plébiscitées pour les produits aidant à la digestion et au transit, les produits pour lutter contre le stress et ceux améliorant la vitalité.

Les pharmacies détiennent aussi la quasi-exclusivité des ventes d'une majorité des produits.

Cependant, les produits minceur s'achètent autant en GMS qu'en pharmacie car ils apparaissent comme des produits moins médicaux et que l'on trouve plus facilement en grandes surfaces.

Ventes des principaux types de compléments alimentaires, par canal de distribution France, ****, en millions d'euros Source: ****

4.3 Exemples de prix et de produits

Selon une étude de MyProtein, un Français consomme en moyenne **€ par mois en compléments alimentaires, soit le plus grand chiffre en Europe. Le site comptabilise toutefois les boissons et aliments ultrariches en protéines, ce qui dépasse légèrement le sujet de notre étude mais démontre l'importance des Français de prendre soin de leur santé. Il est compliqué de donner un prix moyen pour les compléments alimentaires aux vues de la diversité des produits mis sur le marché. Ainsi on peut trouver des cellules de magnésium à partir de *€**, de la vitamine C à **€ ou encore des comprimés contre la chute des cheveux à **€. [***]

Les prix varient énormément d’un produit à l’autre et on peut trouver différentes gammes de prix. 

De *€ à **€ : Des produits basiques vendus en grandes quantités comme des vitamines, du magnésium. Ils sont généralement vendus en pharmacie et parapharmacie mais aussi sur internet. Exemples :

Magnésium : Urgo Vital Magnésium B* ** comprimés à *,**€ Pour le sommeil : Forté Pharma Forténuit ** comprimés à *,**€ Contre le stress : Synergia D-Stress ** comprimés à **,**€

De **€ à **€ :   Des produits plus rares et plus techniques qui sont généralement consommés à des visées ...

4.4 Tendance : un élargissement récent de l’offre de produits

Un marché porté par les innovations

Le nombre de produits lancés par an dans le secteur des compléments alimentaires est très élevé, signe d’un besoin rapide de renouvellement des produits, d’un élargissement des gammes existantes et d’une recherche de conquête de nouveaux segments et de nouveaux consommateurs. Marketing, goûts originaux, cures sur-mesure : les nouvelles start-up du marché n'hésitent pas à faire preuve d'authenticité pour se faire un nom dans le milieu. [***]

Les compléments alimentaires sportifs élargissent leurs cibles

Alors que les compléments alimentaires sportifs pour les performances étaient plutôt réservés aux athlètes de haut niveau et aux bodybuilders, ils touchent aujourd’hui une cible plus large. Cette cible est composée de jeunes adultes entre ** et ** ans pratiquants une activité physique régulière et soucieux de leur alimentation.

Néanmoins ces nouveaux consommateurs ne veulent pas sacrifier leur plaisir à la performance et privilégient des aliments à des compléments alimentaires à proprement dit. Par conséquent, ces produits prennent la forme de barres sportives, de poudres et de shaker/smoothies.

L'essor rapide du marché des compléments alimentaires est largement attribuable aux nombreuses innovations qui émanent de ...

5.1 Le cadre européen sur le marché des compléments alimentaires

L’Union Européenne a établi une série de réglementations, au travers de la Directive ****/**/CE du Parlement Européen, dont l’objectif est de protéger la santé des consommateurs et de garantir la transparence des informations communiquées sur les compléments alimentaires. Cette directive définit les compléments alimentaires comme des denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire quotidien, constituant une source de nutriments ayant un effet nutritionnel et commercialisés sous forme de doses.

Parmi les principales dispositions prises par cette directive, on peut notamment citer :

L’Annexe I donne une liste des vitamines et minéraux pouvant être ajoutés dans les compléments alimentaires L’Annexe II donne une liste des sources à partir desquelles les substances de l’Annexe I peuvent être produites Des exigences en termes d’étiquetage et de mise sur le marché

Cette directive initiale a depuis été amendée par de nouvelles législations, pour affiner la liste des produits autorisés. Par exemple en ****, le règlement ****/**** ajoute à la liste des produits autorisés le silicium organique, après qu’une étude scientifique a conclu que cet élément ne ...

5.2 Régulation française spécifique

La directive européenne ****/**/CE donne, dès ****, un cadre réglementaire propre aux compléments alimentaires. Ce cadre leur offre une définition stricte (***) et distingue deux groupes : les nutriments et les autres substances à effet nutritionnel ou physiologique. Elle indique aussi les démarches d’étiquetage et de mise sur le marché des compléments européens en Europe. Le décret n°****-*** transpose le décret européen précédemment cité. 

L’arrêté du * mai **** en France est relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires, qu’il liste.

L’arrêté du ** juin ****, liste les plantes, autres que les champignons, autorisés dans les compléments alimentaires ainsi que les conditions de leur utilisation.

L’arrêté du ** septembre **** établie la liste des substances à but nutritionnel ou physiologique autorisées dans les compléments alimentaires.

5.3 Remboursement de la sécurité sociale

Un article du Figaro fait état de produits alimentaires inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables par la sécurité sociale (***). L’admission du pain enrichi « G-Nutrition » dans cette liste en juillet **** pose la question d’un remboursement plus généralisé des produits alimentaires, dont les compléments alimentaires font partie, par la sécurité sociale. Pour autant, plusieurs obstacles s’opposent à une généralisation. D’abord, les contrôles nécessaires à une homologation du produit comme remboursables s’apparentent à ceux des médicaments, ce qui a un coût élevé pour des fabricants qui bénéficient justement d’un régime de contrôle moins strict en tant que produit alimentaire. D’autre part, le processus de remboursement existant pour les personnes cœliaques par exemple est complexe et rébarbatif.

Ameli considère que les compléments alimentaires ne peuvent être remboursés car ils ne sont pas considérés comme étant des médicaments.

Pour autant, des mutuelles commencent à prendre en charge les soins préventifs comme les compléments alimentaires, comme le note la Vie Naturelle.

Selon un sondage OpinionWay de janvier ****, **% des Français estiment que les compléments alimentaires ...

6.1 Segmentation

• Juva Santé (Urgo Groupe)
• Vitarmonyl
• Arkopharma
• Forté pharma
• Vemedia Consumer Health France (Oenobiol)
• Galderma
• Les Miraculeux
• Apyforme
• Solgar France
• Laboratoire UNAE
• Respire
• Nutri & Co
• Foodspring
• Laboratoire Lescuyer (groupe Lehning)
• Vinpai
• Havea Group
• Glanbia
• Laboratoire Les Trois Chênes
• Nutergia
• Herbarom Groupe
• Nestle Healh Science
• Mint E Laboratoire
• Green Whey
• Nutripure
• Nutrimuscle
• Biocodex
• Nestlé Groupe
• Herbalgem (Inula groupe)
• Pranarôm (Inula Groupe)
• NaturAvignon
• NaturAvignon
• Eurospechim Nutrilo
• Strapharm (Naturacare Group)
• Codilab (Biofarma Group)
• Biofarma
• Herbolistique Laboratoires
• Nutrigee
• Nexira