SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires apportant une source concentrée de nutriments, permettant de compléter le régime alimentaire, commercialisés sous forme de doses. Ils peuvent contenir divers ingrédients (vitamines, minéraux, plantes et herbes…) et être commercialisés sous divers formats (gélules, comprimés, poudre…), pour répondre à une grande diversité d’objectifs : lutte contre le stress, la fatigue, les troubles digestifs, minceur, beauté de la peau, beauté des cheveux, performances sportives.
Pour autant, ils se trouvent entre aliments et médicaments, ne pouvant pas revendiquer une action thérapeutique mais étant recommandés, notamment par les professionnels de la santé. Les incertitudes autour des compléments alimentaires sont d’autant renforcées par les alertes régulièrement lancées par des comités scientifiques sur certains composant des compléments, qui remettent parfois en cause leurs bienfaits voire dénoncent des cas d’effets secondaires.
Le marché mondial devrait connaître une croissance de 8,4% par an entre 2021 et 2030 grâce à la prise de conscience des populations sur l'importance de leur santé et à l'accélération des rythmes de vie qui tirent la demande pour des produits efficaces et vitalisant. Le secteur est largement dominé par les États-Unis.
En France, le marché connaît aussi une forte croissance puisqu'il a progressé de 43,8% entre 2013 et 2019. En 2021, sa croissance est de 6% et atteint 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Du côté de la production on compte de nombreux acteurs spécialisés ou polyvalents, à l'image d'Arkopharma ou de Juvamine. Du côté de la distribution, les ventes se répartissent entre pharmacies, parapharmacies, GMS et ventes directes ou en ligne.
A l’image de l’industrie plus large des denrées alimentaires, les compléments alimentaires sont aujourd’hui touchés par les tendances de la naturalité et la personnalisation, laissant la porte ouverte à de nouveaux petits acteurs venant se positionner sur ce marché qui se renouvelle. Dans un marché en développement, les acteurs cherchent à diversifier leur offre et à capter les segments les plus prometteurs. Cette étude traite des compléments alimentaires dans leur ensemble, une étude spécifique existe néanmoins sur les compléments alimentaires pour le sport.
1.2 Un marché mondial bien orienté et de bonnes perspectives de croissance
PrecedenceResearch estime la taille du marché mondiale à près de *** milliards de dollars en ****.
Leurs prévisions sur un TCAC de *,*% par an entre **** et **** avec un marché qui devrait générer environ *** milliards de dollars à l'échelle mondiale en ****, soit une augmentation de ***% en * ans.
Taille du marché mondial ...
1.3 Un marché national en forte croissance
Chiffre d'affaires TTC des compléments alimentaires France, ****-****, en millions d'euros Source: ****
L’observation du marché national démontre une croissance très rapide du marché, de **** à ****, celui-ci a progressé de **,*%.
Répartition parts de marché France, ****, en pourcentage Source: ****
Cette croissance peut s’expliquer par une attention accrue des ...
1.4 Commerce international
Il est compliqué d'étudier les compléments alimentaires dans leur ensemble car ce segment regroupe une grande variété de produits classés sous différents codes douaniers. Cependant, on peut en analyser une partie et observer par exemple les échanges commerciaux de vitamines et provitamines qui constituent une grande ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Profil des consommateurs français
Comportements des consommateurs
OpinionWay réalise chaque année un sondage pour Synadiet pour analyser les habitudes des consommateurs en France. Dans cette partie nous utilisons à la fois le sondage **** et celui ****, car certaines questions, pertinentes, ont été supprimées de l'édition **** beaucoup plus courte. L'année des données ...
2.2 La santé, raison principale de la consommation de compléments alimentaires
Bénéfices des compléments alimentaires perçus par les Français
Les Français reconnaissent très largement les bénéfices des compléments alimentaires pour la santé, et particulièrement pour combler des déficiences alimentaires puisque **% des Français pensent qu'ils peuvent être utiles dans ce ...
2.3 Le vieillissement de la population française devrait porter la demande vers certains segments
Comme nous l’avons précédemment démontré, les seniors consomment des compléments alimentaires de manière régulière et nombre des raisons évoquées pour justifier la consommation de ces produits ont trait à la vieillesse (***). Ainsi, le vieillissement de la population française serait un facteur direct ...
2.4 Tendances de la demande : les probiotiques et les produits bio
Le boom du marché des probiotiques :
Les probiotiques, micro-organismes (***) est peu claire.
En attendant des clarifications, le secteur des compléments probiotiques représentaient déjà plus de *** millions d’euros en France en ****. Nous ne disposons pas de chiffres plus récents mais nous savons que le marché des probiotiques ...
2.5 Impact de la COVID-19 sur la demande de compléments alimentaires
La crise sanitaire s'est accompagnée pour les Français d'une prise de conscience et d'une attention plus marquée à leur santé. * Français sur ** ont ainsi cherché à renforcer leur système immunitaire. Et **% d'entre eux ont privilégié les compléments alimentaires pour le faire.
Moyens privilégiés pour ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Structure du marché
Source: ****
Dans un premier temps, les fournisseurs d'ingrédients produisent des matières premières, à savoir les nutriments, mais également les arômes ou colorants qui composeront les compléments alimentaires.
À partir de ces ingrédients, les producteurs fabriquent les compléments alimentaires. Il existe deux types de producteurs : les ...
3.2 Les étapes de la production et les acteurs présents sur le marché
Les étapes de la production de compléments alimentaires
En tant que denrée alimentaire, les compléments alimentaires sont soumis à une réglementation très stricte édictée au niveau européen par le règlement CE ***/****. Une déclaration de première mise sur le marché est aussi obligatoire ...
3.3 La concurrence du marché varie selon le type de produits
Les vitamines et minéraux, qui forment une bonne partie des compléments alimentaires commercialisés, offrent très peu de possibilité de différenciation produit. En effet, ces produits sont essentiellement des molécules élémentaires, non brevetées ni brevetables, en conséquence de quoi les barrières à l'entrée ...
3.4 Les différents circuits de distribution et leur évolution
Répartition des canaux d'achat privilégiés par les consommateurs France, ****-****, en pourcentage Source: ****
Comme nous l'avons vu dans le *.*, le canal de vente de pharmacies apparaît comme le principal canal de distribution avec plus de **% des ventes. Viennent ensuite la vente directe et à distance (***). Les circuits spécialisés ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Familles de produits et types de packaging
Selon Synadiet, les compléments alimentaires peuvent être composés des ingrédients suivants
Vitamines et minéraux : Vitamines : La vitamine A pour la santé visuelle, les vitamines B (***) intervenant dans les fonctions métaboliques, la vitamine C pour la vitalité, la vitamine D pout la santé osseuse, la vitamine E ...
4.2 Les produits achetés différent en fonction des circuits de distribution
Comme nous l'avons vu précédemment, les pharmacies représentent l'essentiel des ventes de compléments alimentaires. Elles sont particulièrement plébiscitées pour les produits aidant à la digestion et au transit, les produits pour lutter contre le stress et ceux améliorant la vitalité.
Les pharmacies détiennent ...
4.3 Exemples de prix et de produits
Selon une étude de MyProtein, un Français consomme en moyenne **€ par mois en compléments alimentaires, soit le plus grand chiffre en Europe. Le site comptabilise toutefois les boissons et aliments ultrariches en protéines, ce qui dépasse légèrement le sujet de notre étude mais démontre ...
4.4 Tendance : un élargissement récent de l’offre de produits
Un marché porté par les innovations
Le nombre de produits lancés par an dans le secteur des compléments alimentaires est très élevé, signe d’un besoin rapide de renouvellement des produits, d’un élargissement des gammes existantes et d’une recherche de conquête de nouveaux segments et ...
RÈGLEMENTATION
5.1 Le cadre européen sur le marché des compléments alimentaires
L’Union Européenne a établi une série de réglementations, au travers de la Directive ****/**/CE du Parlement Européen, dont l’objectif est de protéger la santé des consommateurs et de garantir la transparence des informations communiquées sur les compléments alimentaires. Cette directive définit ...
5.2 Régulation française spécifique
La directive européenne ****/**/CE donne, dès ****, un cadre réglementaire propre aux compléments alimentaires. Ce cadre leur offre une définition stricte (***) et distingue deux groupes : les nutriments et les autres substances à effet nutritionnel ou physiologique. Elle indique aussi les démarches d’étiquetage et de mise sur ...
5.3 Remboursement de la sécurité sociale
Un article du Figaro fait état de produits alimentaires inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables par la sécurité sociale (***). L’admission du pain enrichi « G-Nutrition » dans cette liste en juillet **** pose la question d’un remboursement plus généralisé des produits alimentaires, dont les compléments ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1 Segmentation
6.2. Etude des sites internet des entreprises
Trafic web des principaux sites d'entreprises de compléments alimentaires France - ****-****, visiteurs Source: ****
Trafic web des principaux sites d'entreprises de compléments alimentaires France, ****-****, en milliers de visites Source: ****
- Juva Santé (Urgo Groupe)
- Vitarmonyl
- Arkopharma
- Forté pharma
- Vemedia Consumer Health France (Oenobiol)
- Galderma
- Les Miraculeux
- Apyforme
- Solgar France
- Laboratoire UNAE
- Respire
- Nutri & Co
- Foodspring
- Laboratoire Lescuyer (groupe Lehning)
- Vinpai
- Havea Group
- Glanbia
- Laboratoire Les Trois Chênes (Eric Fabre)
- Nutergia
- Herbarom Groupe
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Que contient cette étude de marché ?
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)- Consultez un exemple en version pdf ou en version digitale
- Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00
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en 40 pages |
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Avis (2)
Le marché des compléments alimentaires - France
Publié le 16/08/2022 par A Marin - LPB Inc
Etude très claire.
Réponse de Businesscoot:
Merci pour votre retour!
Le marché des compléments alimentaires - France
Publié le 18/11/2021 par Kevin Gressus
Très bon rapport, clair et détaillé. Cela m'a beaucoup aidé dans mon étude de marché
Réponse de Businesscoot:
Bonjour Kevin, Merci pour votre retour. Nous sommes heureux de lire que le contenu et la structure de l'étude ont complètement répondu à vos attentes. :)
Cas et références clients
Derniers ajouts et mises à jour de l’étude (4)
Modification le
Ajout des informations de l'entreprise Herbarom Groupe
Modification le
Ajout des informations de l'entreprise Nutergia
Modification le
Mise à jour des données financières de l'entreprise Laboratoire Les Trois Chênes (Eric Fabre)
Modification le
Ajout des informations de l'entreprise Laboratoire Les Trois Chênes (Eric Fabre)