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Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le CBD est le nom répandu du cannabidiol, molécule présente dans le chanvre ou Cannabis sativa, mais aussi dans d'autres variétés de cannabis, plus chargées en THC. Le chanvre se distingue par le taux de THC qu'il contient. La plante de chanvre ne peut en effet en contenir plus de 0,3% en Europe et en France. Elle est donc la seule autorisée pour la production de CBD en Europe.
Pour fabriquer des produits à base de CBD, il faut d'abord extraire la molécule de cette plante. Après l'extraction divers produits peuvent être conçus comme l'huile de CBD, les e-liquides, les boissons, etc. Des fleurs et résines peuvent aussi être vendues. Parmi les produits les plus en vogues, on trouve également les cosmétiques et les produits alimentaires.
Le marché mondial connaît une croissance intéressante avec un TCAC de 15,8% attendu entre 2024 et 2030.Cette croissance est tirée par l'évolution des réglementations, de plus en plus favorables au CBD. Le segment thérapeutique avec le développement de médicaments au CBD apparaît aussi comme une opportunité importante pour le secteur. [Greeneo]
En France, le développement du secteur est plus complexe, en raison du flou des réglementations. Les producteurs et vendeurs pouvaient ainsi voir leur marchandise saisie et les magasins fermés s'ils ne respectaient pas la réglementation Française d'absence de THC dans le produit fini et de non-culture des fleurs et des feuilles de CBD, alors même que l'Union Européenne l'autorisait.
La Cour de Justice Européenne a cependant jugé, en novembre 2020, que l'interdiction du CBD, plus stricte en France que dans les autres pays européens, n'était pas conforme au droit européen et cette décision fera jurisprudence dans les procès à venir.
On devrait donc assister à un réel développement de la production française, d'autant plus que la France est d'ores et déjà le premier producteur de chanvre industriel européen. [Interchanvre]
La majorité des ventes se font actuellement en ligne, avec un trafic particulièrement important sur les sites étrangers (italiens et suisses notamment). Les points de vente physique se développent dans les grandes métropoles.
1.2 Le marché mondial du CBD connaît une croissance rapide
La taille du marché mondial du cannabidiol (***) de **,* % de **** à ****. Cette expansion du marché du CBD peut être imaginée en raison de la légalisation croissante des produits à base de chanvre.
Evolution du marché mondial du CBD Monde, ****-****, en milliard de dollars Source: ****
L'évolution des réglementations pour ...
1.3 Le marché du CBD en France et en Europe
En France, le marché du CBD est très réglementé et seule la vente de CBD dérivé du chanvre est autorisée. Par ailleurs, les produits à fumer (***) étaient interdits et la vente de CBD ne pouvaient se faire que sous la forme de e-liquides, boissons ou aliments avant le ...
1.4 Entretien avec Aurélien Delecroix, fondateur de la société The Green Leaf Company.
Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière des études de marché avant de commencer. Abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et ...
1.5 Culture de chanvre en France
Bien que la filière chanvre reste petite en France avec près de *** salariés et seulement ***** hectares cultivés en ****, elle se distingue par le dynamisme de ses acteurs et leur innovation dans les produits, qui répondent aux attentes environnementales de la société. De plus, le chanvre ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le profil des consommateurs de CBD
Part d'expérimentation et de consommation de CBD selon le genre France, ****, % Source: ****
En ****, la part d'expérimentation et de consommation de CBD en France présente des différences modestes selon le genre. Les hommes sont légèrement plus enclins à expérimenter le CBD, avec **,*% par rapport à **,*% pour les ...
2.2 Les habitudes de consommation
Réponse à la question : "Avez-vous déja entendu parler du CBD?" France, ****, % Source : Santé Publique France Une majorité significative de la population française a entendu parler du CBD, avec **% des répondants affirmant en avoir connaissance. Cela indique une sensibilisation accrue et une diffusion relativement large de l'information concernant le ...
2.3 Le CBD pourrait profiter de l'attrait des Français pour le cannabis
Les consommateurs de Français sont-ils des habitués du cannabis ? France, ****, en pourcentage Source: ****
La consommation de CBD apparaît liée à celle de cannabis, soit en complément soit en remplacement. En effet **% des consommateurs de CBD consommaient du cannabis régulièrement ou occasionnellement mais ont arrêté. ...
2.4 La popularité croissante du CBD ces dernières années
Le CBD est de plus en plus populaire, au fur et à mesure que la législation se précise à son sujet.
Intérêt de recherche pour le terme "CBD" France, ****-****, en indice Google Trends Source: ****
L'intérêt croissant pour le terme "CBD" en France, tel que révélé ...
3 Structure du marché
3.1 La chaîne de valeur du CBD
La première étape de la production de CBD est la culture du chanvre pour laquelle la France se place en première position au niveau européen. Ensuite, le CBD doit être transformé en produit final (***). Pour les huiles et gélules, il faut extraire le CBD de la plante. ...
3.2 Les producteurs de CBD
Les acteurs
La production de CBD en France est complexe car la législation est encore floue. Ainsi, il est possible de cultiver des plantes de chanvre si elles ont un taux de THC inférieur à *,*% et de vendre des produits finis qui contiennent du THC, cependant il est interdit d'utiliser ...
3.3 Les sites de vente de CBD
Les sites de vente de CBD connaissent une croissance particulièrement importante ces dernières années. On analysera ici le trafic des principaux sites internets utilisés par les Français.
En termes de trafic en ****, les sites de CBD apparaissent dominés par weedy.fr, ***cbd.fr, lafermeducbd. ...
3.4 Les points de vente physiques par ville
Au premier trimestre ****,en France, il existe **** boutiques spécialisées dans la vente de CBD et de ses produits dérivés et environ **** bureaux de tabac vendent des produits de CBD. [***] Les principales sont Le Lab Paris, Green House CBD shop Paris, et Le Lab du Bonheur.
Il reste ...
3.5 Sur un marché en ébullition, les ouvertures de magasins et les rachats se multiplient
Les principales enseignes spécialisées dans le CBD (***)
Source: ****
À noter que la présence en termes de chiffre d'affaires peut-être très différente de la présence physique des marques. Celles-ci peuvent avoir une forte présence en ligne et s'adressent à des consommateurs jeunes, habitués au ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents produits disponibles à la vente
Répartition des différentes gammes de CBD sur les sites internets spécialisés France, ****, % Source: ****
Le graphique montre une répartition variée des différentes gammes de produits à base de CBD disponibles sur les sites internet spécialisés en France en ****. Il est observé que la gamme ...
4.2 Les prix des différents produits
Source: ****
Naturellement, plus la concentration en CBD est élevée, plus les prix sont élevés. Les produits les plus chers sont les huiles à ingérer. Les produits qui demandent le moins de transformation comme les fleurs sont ceux qui coûtent le moins cher. D'autres critères de qualité, comme ...
5 Règlementation
5.1 Le cadre réglementaire de la vente de CBD
Réglementation de la culture du chanvre :
Selon l'arrêté du ** décembre **** portant application de l'article R. ****-** du code de la santé publique pour le cannabis, les dispositions suivantes s'appliquent. [***]
Sont autorisées la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale (***) des variétés de Cannabis sativa ...
5.2 Les contraintes de commercialisation
La MILDECA rappelle que les produits contenant du CBD restent soumis à la législation française sur les points suivants :
Les produits ne peuvent revendiquer des vertus thérapeutiques à moins qu'ils soient autorisés comme médicaments par l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Fresh Label - Mag JAG
- Elya - Mag Jag
- weedy.fr
- justbob.fr
- Lafermeducbd.fr
- CBD eau
- Le Lab Paris
- Green House CBD Shop
- Green Leaf HelloJoya
- Naturellement chanvre
- Tilray Brands
- Le Chanvrier Français
- Hemp It
- Overseed
- Chenevia Pharma
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Evolution du marché mondial du CBD
- Evolution du nombre d'hectares de chanvre en France
- Répartition de la valeur économique selon le type de transformation
- Part d'expérimentation et de consommation de CBD selon le genre
- Part d'expérimentation et de consommation de CBD selon la tranche d'âge
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- - Fin de l'expérimentation du cannabis médical : fin de l'année 2024.
- - Partenaires de production : StaniPharm (extraction et formulation), Groupe Pharma & Beauty (réalisation des produits finis).
- - Nombre de salariés prévus en 2025 : 30.
- - Premier chiffre d'affaires prévu en 2025 : 1,4 million d'euros.
- - Marché potentiel du cannabis médical en France : jusqu'à 400.000 patients.
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Entreprises citées dans cette étude
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