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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

La cigarette électronique, aussi appelée e-cigarette ou vapoteuse, a été inventée et brevetée en Chine au début des années 2000 et fut commercialisée en France à partir de 2010.

Elle désigne un dispositif électronique qui permet de vaporiser un e-liquide aromatisé, contenant ou non de la nicotine. Ce système génère un aérosol destiné à être inhalé mais qui ne subit pas de phénomène de combustion. Il produit de la vapeur ressemblant à la fumée d’une cigarette traditionnelle mais qui en diffère en tant qu’elle n’est pas du tabac brûlé.

Une cigarette électronique est composée de trois parties distinctes :

  • Une batterie
  • Un réservoir
  • Une résistance, qui permet de créer la vapeur.

Elle est alimentée par des flacons de e-liquides aromatisés : il existe aujourd’hui plus de 7 700 arômes différents. [santemagazine.fr] Elle se décline enfin en deux formats : jetable et rechargeable.

Historiquement, le concept a été élaboré par Helbert Gilbert en 1963, puis il a été repris par l’ingénieur chinois Hon Lik au début des années 2000.

 

1.2 Le marché mondial en croissance

Le marché mondial de la cigarette électronique est estimé à ** milliards de dollars en **** pour ** millions de « vapoteurs » dans le monde. [***] Selon un rapport « Global E-Cigarette Market » publié par Research Cosmos, le marché mondial de la cigarette électronique devrait rapporter environ ** milliards de dollars d’ici ****, soit un CAGR évalué à **,*% sur la ...

1.3 Un nouvel essor de la cigarette électronique en France

Le marché français de la cigarette électronique est évalué à *** millions d’euros en valeur en **** pour *,* millions de vapoteurs : avec *,*% des parts du marché mondial de la cigarette électronique, la France est le troisième marché mondial après les États-Unis et le Royaume-Uni. Après une stagnation du marché ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une forte consommation de e-cigarettes en France

On comptait *,* millions de vapoteurs en France en ****, ce qui faisait de la France le deuxième plus gros consommateur de cigarettes électroniques en Europe après le Royaume-Uni et le troisième plus gros consommateur de cigarettes électroniques dans le monde après la Malaisie et le Royaume-Uni. [***]

Source: ****
En ...

2.2 Le profil des vapoteurs en France

Une stagnation de la consommation
La consommation régulière de cigarettes électroniques a connu un bel essor au début des années **** lorsque celles-ci ont été commercialisées en France. Mais elle stagne depuis quelques années : selon l’INVS, *,*% des Français de ** à ** ans se déclarent vapoteurs ...

2.3 Les motivations des vapoteurs

Les fumeurs de tabac se montrent plutôt enclins à passer à la cigarette électronique dans les prochains mois. Selon un sondage réalisé par Harris Interactive en mai ****, **% d’entre eux déclarent qu’ils pourraient envisager de passer au vapotage dans les prochains mois. Les deux motivations principales des vapoteurs sont ...

2.4 Les risques potentiels pour la santé, un frein potentiel à la demande

Longtemps vue comme un substitut au tabagisme, la cigarette électronique étant globalement considérée comme moins nocive que la cigarette classique, de nombreux gouvernements tirent de plus en plus la sonnette d’alarme quant aux risques qu’elle pourrait engendrer.
Source: ****
D’après un sondage mené en mai **** par ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché hyperconcurrentiel dans laquel la France tire son épingle du jeu

Un savoir-faire à la française
La France se situe dans le top * des pays producteurs d’e-liquides : elle produit massivement ses propres produits de vapotage : **% des e-liquides vendus sur le marché domestique sont issus de la production nationale. [***] La France est également l’un des premiers pays à avoir normé les produits ...

3.2 Processus de fabrication d'une cigarette électronique

Principe de fonctionnement
Le e-liquide est chauffé grâce à une résistance chauffante collée à la cartouche de liquide ou grâce à un dispositif à ultrasons. Ceci produit de la vapeur, qui n’est pas du tabac brûlé contrairement à la cigarette classique. Les ultrasons sont bien plus prisés par les ...

3.3 Les principaux circuits de distribution

L’activité de distribution des produits de vapotage est structurée autour de trois circuits : les boutiques physiques (***). [***] Mais la part des circuits concurrents augmente peu à peu au détriment des magasins spécialisés. 

Source: ****
Une explosion du nombre de boutiques spécialisées
Le nombre de boutiques spécialisées ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Analyse des ventes de produits de vapotage

D’après le rapport ECigIntelligence paru en ****, les e-liquides représentent **% des ventes en valeur du marché de la cigarette électronique en **** en France, le reste des ventes étant composé des cigarettes électroniques et leurs composants : **% du chiffre d’affaires est représenté par les kits de démarrage, **% par ...

4.2 Des prix moins élevés que les cigarettes classiques

D’après une enquête UFC Que Choisir réalisée en décembre **** auprès de * *** répondants, le budget mensuel moyen des vapoteurs s’élève entre ** euros et ** euros, équipements et achats de liquides compris. Environ un consommateur sur deux dépense moins de ** euros par mois. ...

4.3 Un marché en innovation constante

Les « vapobars »
Dans le but de diversifier leur offre, les boutiques de vape se lancent dans des nouveaux concepts, comme celui des « vapobars » (***), une sorte d’imitation des bars à chicha version cigarettes électroniques. Par exemple, Vapostore a lancé un vapobar à Lyon en ****, proposant vente de boissons, de nourriture et de cigarettes ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation de la cigarette électronique en France

Loi santé de ****
La loi santé de **** soumet la cigarette électronique à un régime légal très similaire à celui du tabac et des cigarettes classiques :
Interdiction des additifs colorant les émissions, créant l’impression que le produit a des effets bénéfiques sur la santé, facilitant l’inhalation ...

5.2 Les politiques anti-tabac

Le Programme national de réduction du tabagisme (***) établi dans le cadre du dernier Plan Cancer détient trois axes : Protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabac Aider les fumeurs à s’arrêter Agir sur l’économie du tabac. Par exemple, le prix du paquet de ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Joyetech
  • Alfaliquid (groupe Gaïatrend)
  • Kumulus Vape
  • Amazon
  • J Well

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Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

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Associate Consultant

Mathieu Luinaud

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PhD Industrial transformations

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Analyst

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President Ross Alumni Club France

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Analyste de marché chez Businesscoot

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Consultant

Pierrick Cudonnec

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

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EDHEC

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Auditeur

Vincent Defrenet

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Eva-Garance Tison

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Gabriel Salvitti

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