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Synthèse
Depuis 2020, le marché mondial de la cigarette électronique a continué à connaître une croissance significative, caractérisée par un taux de croissance annuel composé (TCAC) élevé de 20,1 % et devrait croître à un taux annuel de 30,6 % entre 2023 et 2030. La France est devenue le troisième marché mondial de l'e-cigarette, avec une valeur prévue de 1,2 milliard d'euros.
Les tendances du marché comprennent une augmentation de la popularité des cigarettes électroniques jetables, en particulier chez les jeunes, avec des marques comme Puff qui se taillent de nouveaux segments de marché. Le marché français a été stimulé par l'augmentation du prix des cigarettes et par des considérations liées à la santé. Le coût des kits d'e-cigarette varie, mais les dépenses mensuelles des vapoteurs après l'investissement initial sont généralement inférieures à 50 euros. Entre-temps, le marché continue d'innover avec des caractéristiques telles que les e-cigarettes connectées et les cartouches polyvalentes.
La réglementation stricte de la France aligne la législation sur l'e-cigarette sur celle du tabac, y compris les interdictions de publicité et les restrictions d'utilisation. Malgré une réglementation stricte, le marché français compte des acteurs clés comme Gaïatrend (Alphaliquid) et des distributeurs de premier plan comme Le Petit Vapoteur, ce qui témoigne d'une dynamique de marché diversifiée et robuste.
Tendances de la demande sur le marché français de la cigarette électronique
Ces dernières années, le marché de la cigarette électronique en France a connu une augmentation remarquable de la demande. Les statistiques montrent une tendance durable à la hausse de l'utilisation, avec près de trois quarts des consommateurs de cigarettes électroniques, entre 70% et 75%, qui se définissent comme des utilisateurs quotidiens. En outre, l'utilisation simultanée de produits du tabac est courante parmi cette population, puisque environ 70 % des vapoteurs consomment également des produits du tabac traditionnels sous diverses formes.
Un examen plus approfondi de la communauté des vapoteurs indique que près de la moitié d'entre eux, entre 45 % et 50 %, s'adonnent à des pratiques de bricolage, concoctant leurs propres mélanges d'e-liquides. Cette tendance reflète la recherche de rentabilité de la communauté, plus de la moitié des vapoteurs, entre 50 % et 55 %, déclarant que le coût le plus bas est leur principale motivation. En outre, la possibilité d'adapter les niveaux de nicotine dans les e-liquides que l'on fabrique soi-même est un facteur attrayant pour environ la moitié, entre 45 et 50 %, de la population des vapoteurs bricoleurs, ce qui laisse supposer que l'accent est mis sur le contrôle de la consommation de nicotine. Le paysage de la demande est également façonné par la montée en puissance de l'utilisation de la cigarette électronique jetable, en particulier chez les jeunes générations. Alors qu'une proportion notable, environ 40 à 45 %, des personnes interrogées n'ont pas l'intention d'utiliser des vapes jetables, 30 % d'entre elles les ont déjà utilisées ou sont prêtes à les essayer à l'avenir.
Dans l'ensemble, les tendances dominantes du marché français de la cigarette électronique révèlent une communauté de plus en plus encline à la personnalisation et aux solutions économiques, tout en gérant la consommation de nicotine et en explorant des produits de vapotage nouveaux et pratiques.
L'avant-garde du vapotage : Les principaux acteurs du marché qui façonnent l'industrie de l'e-cigarette
Alors que l'industrie de l'e-cigarette continue de prospérer, plusieurs acteurs dominants ont émergé, chacun se taillant sa propre niche sur ce marché en pleine évolution. Leurs contributions ont non seulement fait progresser la technologie et l'attrait des produits de vapotage, mais ont également contribué à façonner les avancées réglementaires et les préférences des consommateurs. Examinons de plus près ces entreprises clés.
- Gaïatrend (Alphaliquid) : Pionnière dans le domaine des e-liquides, la marque Alphaliquid de Gaïatrend est synonyme de qualité supérieure et d'une grande variété d'arômes. Elle a établi une référence dans l'industrie en matière de sécurité et de normes de production, en veillant à ce que ses produits offrent à la fois plaisir et tranquillité d'esprit aux consommateurs.
- Vincent dans les Vapes : Cette entreprise s'est distinguée par son engagement en faveur des ingrédients naturels et de la transparence. Son attachement à la qualité et à la pureté lui a permis de gagner des adeptes parmi les vapoteurs soucieux de leur santé.
- Le Petit Vapoteur : Le Petit Vapoteur, l'un des principaux distributeurs sur le marché français, fait office de guichet unique pour les amateurs de vapotage. Son vaste choix et son service clientèle accessible en ont fait une source incontournable pour les vapoteurs novices et expérimentés.
- Vapostore : Avec une solide présence en magasin, Vapostore a su tirer parti des avantages tactiles et sensoriels de la vente au détail en personne. Il offre à ses clients la possibilité d'explorer et de goûter une large gamme de produits, offrant ainsi une expérience de vapotage personnalisée.
- Cigusto : Autre présence importante dans le cercle de la distribution, Cigusto a réussi à se démarquer du bruit du marché grâce à une combinaison d'offres de produits attrayantes et d'approches de vente au détail centrées sur le client, captant ainsi l'attention d'une large base de consommateurs.
- Clopinette : Clopinette, qui complète notre liste d'acteurs clés du marché, attire l'attention grâce à ses produits élégants et innovants. Sa marque a trouvé un écho auprès des consommateurs qui recherchent un mélange de style, de substance et de technologie de pointe en matière de vapotage.
Collectivement, ces acteurs gagnent des parts de marché et fidélisent les consommateurs grâce à l'innovation, à l'assurance qualité et à l'attention portée à l'expérience client. Ils ne sont pas seulement des acteurs de l'industrie du vapotage, mais aussi ses architectes, jetant les bases des développements actuels et futurs du marché.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 09/11/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Véritable remède contre le tabagisme ou simple complément à la cigarette tout aussi nocif ? Quoi qu'il en soit, la cigarette électronique fait un tabac depuis son arrivée en France, il y a un peu moins d'une vingtaine d'années. Aussi appelée e-cigarette ou vapoteuse, elle a été inventée et brevetée en Chine au début des années 2000 puis commercialisée en France dans les années qui ont suivi.
La cigarette électronique est un dispositif électronique qui permet de vaporiser un e-liquide aromatisé, contenant ou non de la nicotine. Ce système génère un aérosol destiné à être inhalé, mais qui ne subit pas de phénomène de combustion. Il produit de la vapeur ressemblant à la fumée d’une cigarette traditionnelle, mais qui en diffère en tant qu’elle n’est pas du tabac brûlé.
Une cigarette électronique est composée de trois parties distinctes :
- Une batterie
- Un réservoir
- Une résistance, qui permet de créer la vapeur.
Elle est alimentée par des flacons de e-liquides aromatisés : il existe aujourd’hui plus de 7 700 arômes différents. Il est possible de distinguer aujourd'hui deux formats principaux : jetable et rechargeable. Les cigarettes électroniques jetables ont connu récemment un élan de popularité, notamment auprès des jeunes. En jouant d'un design séduisant, des marques comme Puff ont su accaparer de nouvelles parts de marché et toucher une nouvelle clientèle.
En 2021, la France était le troisième marché mondial de la cigarette électronique avec près de 4 millions de vapoteurs.
Au niveau mondial, le marché devrait connaître un essor phénoménal au cours de la prochaine décennie. La taille du marché pourrait s'élever à 190 milliards d'USD en 2030.
1.2 Le marché mondial en croissance
taille du marché de la cigarette électronique en valeur et prévisions Monde, ****-****, milliards US$ CAGR: +**,*% Source: ****
Le marché mondial de la cigarette électronique présente un potentiel de croissance très élevé. Évaluée à **,** milliards d'euros en ****, la taille du marché devrait croître à un rythme de **,*% par an ...
1.3 Un nouvel essor de la cigarette électronique en France
Taille du marché de la cigarette électronique en valeur et prévisions Monde, ****-****, milliards US$ Source: ****
A l'échelle française, le secteur de la cigarette électronique connait lui aussi une croissance soutenue depuis son arrivée en France. Les raisons de l'essor de ce marché sont multiples. Parmi elles, ...
1.4 Commerce extérieur
Commerce extérieur de cigarettes électroniques France, ****, en millions d'euros Source: ****
Les données n'étant disponibles que pour ****, il n'est pas possible d'avoir un aperçu de l'évolution du commerce extérieur dans ce secteur. Cependant, on observe que la balance commerciale est largement déficitaire pour les cigarettes ...
2 Analyse de la demande
2.1 Perceptions générales de la dangerosité de la cigarette électronique
"Sur une échelle de * à **, comment noteriez-vous la dangerosité de ces produits ?" France, ****, en % Source: ****
Le vapotage bénéficie d'une image relativement bonne concernant ses effets sur la santé, comme en témoigne le graphique ci-dessus. Cette pratique est considérée comme la moins nocive par les répondants (***). En ...
2.2 Profil des vapoteurs
Fréquence de vapotage
Fréquence de vapotage des vapoteurs France, ****, en % Source: ****
On apprend que trois quarts des vapoteurs sont des vapoteurs quotidiens et que les vapoteurs restants sont des vapoteurs occasionnels. Cette répartition est identique à celle observée dans l'étude de ****.
Statut tabagique
Statut tabagique des ...
2.3 Les motivations des vapoteurs
Diminuer ou stopper la consommation de tabac
Sans grande surprise, la consommation de cigarette électronique est largement liée à une volonté de réduire sa consommation de tabac, que ce soit pour des questions de santé ou de budget.
"Pour quelle raison vapotez vous aujourd'hui ?" France, ****, en % Source: ****
Selon les ...
2.4 Tendances de la demande : le DIY et les cigarettes électroniques jetables
Le DIY
Près d'un vapoteur sur deux (***) pratique ce qu'on appelle le DIY, c'est-à-dire qu'il confectionne lui-même son e-liquide. Cette pratique de plus en populaire est justifiée par plusieurs raisons :
Motivations principales de recours au DIY pour les cigarettes électroniques France, ****, en % Source : ANSES Selon les ...
2.5 Les marques de cigarettes électroniques préférées des Français
Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en février ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de cigarettes électroniques ?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur du marché de la cigarette électronique
3.2 Processus de fabrication d'une cigarette électronique
Principe de fonctionnement
Le e-liquide est chauffé grâce à une résistance chauffante collée à la cartouche de liquide ou grâce à un dispositif à ultrasons. Ceci produit de la vapeur, qui n’est pas du tabac brûlé contrairement à la cigarette classique. Les ultrasons sont bien plus prisés par les ...
3.3 Nombre d'entreprises et de salariés dans la vente spécialisée
La vente de cigarettes électroniques s'effectuant au travers de nombreux canaux (***), il est difficile de connaître le nombre d'établissements total investis sur le marché de la cigarette électronique. Cependant, il existe un code NAF pour les magasins spécialisés : ****Z : "Commerce de détail de produits à base de ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre de cigarettes électroniques
Les kits de cigarettes électroniques peuvent être classés en quatre catégories distinctes [***] :
Kits Pods (***) : Les kits pods sont des dispositifs compacts qui comportent un atomiseur non interchangeable appelé "cartouche". Ils sont conçus pour offrir une expérience de vapotage simple et sont adaptés aux débutants. Certains ...
4.2 Des prix moins élevés que les cigarettes classiques
Le coût d'un kit de cigarette électronique varie en fonction de plusieurs facteurs. Les kits tout-en-un, comprenant à la fois une box et un atomiseur, sont généralement proposés dans une fourchette de prix allant de ** à ** euros pour les modèles de démarrage. Cependant, les prix peuvent varier ...
4.3 Un marché en innovation constante
Les « vapobars »
Dans le but de diversifier leur offre, les boutiques de vape se lancent dans des nouveaux concepts, comme celui des « vapobars » (***), une sorte d’imitation des bars à chicha version cigarettes électroniques. Par exemple, Vapostore a lancé un vapobar à Lyon en ****, proposant vente de boissons, de nourriture et de cigarettes ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation de la cigarette électronique en France
Loi santé de ****
La loi santé de **** soumet la cigarette électronique à un régime légal très similaire à celui du tabac et des cigarettes classiques :
Interdiction des additifs colorant les émissions, créant l’impression que le produit a des effets bénéfiques sur la santé, facilitant l’inhalation ...
5.2 Les politiques anti-tabac
Le Programme national de réduction du tabagisme (***) établi dans le cadre du dernier Plan Cancer détient trois axes : Protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabac Aider les fumeurs à s’arrêter Agir sur l’économie du tabac. Les politiques anti-tabac sont censées jouer ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- My Vapors Europe - Joyetech
- Alfaliquid (groupe Gaïatrend)
- Kumulus Vape
- J Well
- Kangertech
- DLICE / Nocoswitch
- Vaporesso / Smoore technologie
- Le Petit Vapoteur
- Cigusto
- Clopinette
- VDLV
- Aeroma
- Vapostore
- Smok-it
- Juul Labs
- Innokin Technology
- Republic Technologies
Liste des graphiques
- Taille du marché de la cigarette électronique en valeur et prévisions
- Taille du marché de la cigarette électronique
- Prix moyen du paquet de 20 cigarettes
- "Pour quelle raison vapotez vous aujourd'hui ?" (aux vapoteurs exclusifs)
- "Pour quelle raison vapotez vous aujourd'hui ?" (aux vapofumeurs)
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- Part des vape shops dans le marché de la cigarette électronique: 55%
- Part de l'e-commerce dans le marché de la cigarette électronique : 30%
- Part des bureaux de tabac dans le marché de la cigarette électronique: 15%
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- Nombre de magasins de vape qui ont fermé leurs portes entre 2015 et 2017: 1200
- Part des magasins détenue par les grandes enseignes du secteur 30%
- 23.500: Nombre de points de vente de buralistes en France
- 150-200: Nombre de points de vente gagnés en 2021 par l'ensemble du réseau de vape, selon la Fédération interprofessionnelle de la vape (Fivape)
- Cigusto 155 magasins, objectif 300 en 2026, 90 millions d'euros de chiffre d'affaires visé en 2023, 500 000 euros de chiffre d'affaires visé par magasin dans les centres commerciaux
- Vapostore 130 magasins
- Clopinette 110 magasins
- Petit Vapoteur 50 magasins, 113 millions d'euros ce chiffre d'affaires dont 82% sur Internet
- Kumulus Vape 55,7 millions d'euros de chiffre d'affaires
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- 4 millions d'utilisateurs d'e-cigarettes
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- Marché dominé par des indépendants : Gaïatrend, Liquideo, Atelier du Vapoteur, Gatsby, Pulp ou Petit Nuage
- VDLV, entreprise indépendante née en 2012 est devenu un des poids lourds du secteur (100 salariés, sort entre 1,2 et 1,5 million de flacons d'e-liquide chaque mois de ses 15 lignes de production, pour un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros en 2022)
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- Le Petit Vapoteur, créé à Cherbourg en 2011 et leader européen de la vente de produits de vapotage avec plus de 2 millions de clients et un chiffre d'affaires de 113 millions d'euros en 2022 avec 317 salariés, 7.000 commandes quotidiennes, dont 82 % sont réalisées sur Internet
- Clopinette, créée en 2011 à Caen (Calvados) est à la tête d'un réseau de 110 magasins, dont 50 % en franchise Avec un chiffre d'affaires de 26,4 millions d'euros et 160 salariés (plus de 300 avec ses franchises)
- L'enseigne Cigusto fondée en 2013 (400 salariés) installée à Saran, dans le Loiret, contrôle 111 magasins, dont 98 % sont situés dans des centres commerciaux.Carrefour, a fait son entrée au captal de l'entreprise à hauteur de 30 % Cette année, l'entreprise prévoit l'ouverture d'une quarantaine de boutiques supplémentaires avec un objectif à 250 à l'horizon 2025. Le chiffre d'affaires de 50 millions d'euros en 2022, il devrait quasiment doubler en 2023
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- 06/11/2023 - L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les nouvelles tendances de la demande, à savoir le DIY et les cigarettes électroniques jetables, ont été ajoutées.
- 15/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Republic Technologies
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Leclerc Voyages
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Go Voyages
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Odalys Vacanses
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Promovacances Karavel
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Selectour
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carrefour Voyages
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vacances Transat
- 02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Innokin Technology
- 02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Juul
- 02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise JUUL Labs
- 02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Smok-it
- 28/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vapostore
- 12/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aeroma
- 12/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise VDLV
- 12/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Clopinette
- 12/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cigusto
- 12/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Petit Vapoteur
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