Le marché de la cigarette électronique - France

1.2 Le marché mondial en croissance

taille du marché de la cigarette électronique en valeur et prévisions Monde, ****-****, milliards US$ CAGR: +**,*% Source: ****

Le marché mondial de la cigarette électronique présente un potentiel de croissance très élevé. Évaluée à **,** milliards d'euros en ****, la taille du marché devrait croître à un rythme de **,*% par an entre **** et ****.

Parmi les leaders mondiaux de la cigarette électronique, on trouve l’américain Juul, numéro un de la cigarette électronique aux États-Unis : née en ****, l’entreprise pèse déjà **% du marché de la e-cigarette aux États-Unis. Face à son succès, la marque est désormais commercialisée à l’étranger comme en France depuis décembre ****. [***] D’autres marques comme Joyetech, Eleaf ou Aspire sont des incontournables dans le secteur.

De nombreux pays interdisent encore la cigarette électronique, comme à Singapour, en Thaïlande ou en Oman ou à Taïwan. Beaucoup de pays interdisent de vapoter dans des lieux publics (***). [***]

1.3 Un nouvel essor de la cigarette électronique en France

Taille du marché de la cigarette électronique en valeur et prévisions Monde, ****-****, milliards US$ Source: ****

A l'échelle française, le secteur de la cigarette électronique connait lui aussi une croissance soutenue depuis son arrivée en France. Les raisons de l'essor de ce marché sont multiples. Parmi elles, les risques liés à l'usage de la cigarette électronique seraient moins élevées que pour le tabac. Ainsi, de nombreux fumeurs optent pour la cigarette électronique pour stopper leur addiction. La hausse du prix du paquet de cigarette renforce cette tendance (***).

En ****, le marché devrait atteindre une taille de *,* milliard d'euros.

1.4 Commerce extérieur

Commerce extérieur de cigarettes électroniques France, ****, en millions d'euros Source: ****

Les données n'étant disponibles que pour ****, il n'est pas possible d'avoir un aperçu de l'évolution du commerce extérieur dans ce secteur. Cependant, on observe que la balance commerciale est largement déficitaire pour les cigarettes électroniques, le taux de couverture étant de seulement *,**.

Principaux pays receveurs de cigarettes électroniques France, ****, en millions d'euros Source: ****

Les premiers clients de la France dans ce secteur sont donc Européens. L'Espagne était le plus gros client en ****, avec un montant exporté de *,** M€.

S'agissant des pays fournisseurs, les données ne sont pas disponibles pour les pays européens. La majeure partie des importations françaises provient de la Chine (***).

2.1 Perceptions générales de la dangerosité de la cigarette électronique

"Sur une échelle de * à **, comment noteriez-vous la dangerosité de ces produits ?" France, ****, en % Source: ****

Le vapotage bénéficie d'une image relativement bonne concernant ses effets sur la santé, comme en témoigne le graphique ci-dessus. Cette pratique est considérée comme la moins nocive par les répondants (***). En outre, sa dangerosité moyenne est la plus faible avec celle du sucre avec une note de *,*/**.

Notons que pour ce sondage, l'échantillon était constitué de fumeurs, de vapoteurs, de vapofumeurs et de non-fumeurs/vapoteurs (***). L'étude relève par ailleurs que "ceux qui ne fument pas et ne vapotent pas ont tendance à considérer ces usages comme particulièrement dangereux ; les consommateurs perçoivent eux moins de nocivité dans les produits qu’ils utilisent".

2.2 Profil des vapoteurs

Fréquence de vapotage

Fréquence de vapotage des vapoteurs France, ****, en % Source: ****

On apprend que trois quarts des vapoteurs sont des vapoteurs quotidiens et que les vapoteurs restants sont des vapoteurs occasionnels. Cette répartition est identique à celle observée dans l'étude de ****.

Statut tabagique

  Statut tabagique des vapoteurs France, ****, en % Source: ****

Il va sans dire que la majorité des vapoteurs sont également consommateurs de tabac. C'est le cas de presque **% d'entre eux. Ces-derniers sont des vapofumeurs : ils ont un usage régulier de la cigarette électronique et du tabac, que ce soit des cigarettes de tabac ou d'autres types de tabac (***).

Plus précisément, la répartition des vapoteurs selon leur rapport au tabac (***) est la suivante :

Répartition des vapoteurs selon leur rapport au tabac France, ****, en % Source: ****

On constate que presque la moitié des vapoteurs sont aussi fumeurs de cigarettes. Quasiment un tiers des vapoteurs sondés étaient d'anciens fumeurs quotidiens pendant plus de six mois.

2.3 Les motivations des vapoteurs

Diminuer ou stopper la consommation de tabac

Sans grande surprise, la consommation de cigarette électronique est largement liée à une volonté de réduire sa consommation de tabac, que ce soit pour des questions de santé ou de budget.

  "Pour quelle raison vapotez vous aujourd'hui ?" France, ****, en % Source: ****

Selon les données recueillies, nous constatons que **% des personnes interrogées vapotent dans le but d'éviter de reprendre une consommation de tabac qu'ils ont arrêtée. Cela pourrait indiquer un usage du vapotage comme une stratégie de sevrage tabagique. Par ailleurs, **% des répondants affirment que leur vapotage n'a rien à voir avec la consommation de tabac, ce qui pourrait suggérer d'autres motivations pour le vapotage, comme le plaisir ou la sociabilité. Enfin, *% des personnes interrogées ne se prononcent pas sur la question.

Par ailleurs, au sein des vapofumeurs, l'utilisation de la cigarette électronique est davantage liée à une volonté de réduire sa consommation de tabac plutôt que de l'arrêter totalement :

"Pour quelle raison vapotez vous aujourd'hui ?" (***) France, ****, en % Source: ****

En effet, plus de la moitié des vapofumeurs (***) n'utilisent la cigarette électronique que pour diminuer leur consommation de tabac, mais pas pour l'arrêter ...

2.4 Tendances de la demande : le DIY et les cigarettes électroniques jetables

Le DIY

Près d'un vapoteur sur deux (***) pratique ce qu'on appelle le DIY, c'est-à-dire qu'il confectionne lui-même son e-liquide. Cette pratique de plus en populaire est justifiée par plusieurs raisons :

  Motivations principales de recours au DIY pour les cigarettes électroniques France, ****, en % Source : ANSES Selon les données recueillies, le coût inférieur des e-liquides DIY est la principale raison pour laquelle les utilisateurs choisissent cette option, avec **% des utilisateurs qui le citent comme leur première raison et **% qui le mentionnent en général. Cela indique que les facteurs économiques jouent un rôle important dans le choix des utilisateurs de e-liquides DIY.

La deuxième raison la plus couramment citée est la possibilité d'adapter la concentration de nicotine, avec **% des utilisateurs qui la citent comme leur première raison et **% qui la mentionnent en général. Cela suggère que la capacité de contrôler leur consommation de nicotine est un facteur important pour de nombreux adeptes du DIY.

La troisième raison la plus courante est que le vapotage offre une expérience qui correspond aux désirs des utilisateurs, avec **% des utilisateurs qui le citent comme leur première ...

2.5 Les marques de cigarettes électroniques préférées des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en février ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de cigarettes électroniques ?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ayant répondu "oui". 

Vaporesso est la marque de cigarettes électroniques préférée des Français, **.*% des répondants ont déclaré l'aimer. Vuse est la marque de cigarettes électroniques la moins appréciée de ce sondage parmi les trois marques étudiées, avec *.*% des répondants déclarant l'aimer. 

Les marques de cigarettes électroniques préférées des Français France, mars ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessous présente une comparaison du taux d'appréciation de trois marques de cigarettes électroniques en fonction de la catégorie d'âge des répondants. Ces marques ont la spécificité de présenter des écarts relativement importants pour le taux d'appréciation en fonction de la catégorie d'âge. Pour ces * marques, le taux d'appréciation est maximal pour la catégorie des jeunes de ** à ** ans et il décroît avec l'âge ...

3.1 Chaîne de valeur du marché de la cigarette électronique

3.2 Processus de fabrication d'une cigarette électronique

Principe de fonctionnement

Le e-liquide est chauffé grâce à une résistance chauffante collée à la cartouche de liquide ou grâce à un dispositif à ultrasons. Ceci produit de la vapeur, qui n’est pas du tabac brûlé contrairement à la cigarette classique. Les ultrasons sont bien plus prisés par les producteurs car ils sont plus efficaces et performants que la résistance : ils provoquent ainsi facilement l’ébullition du e-liquide. [***]

Matériaux de fabrication

La production de vapeur découle de la présence de trois éléments :

le eliquide (***) ; la batterie servant d’alimentation à ce dispositif électrique ; l’atomiseur, composé d’une mèche et d’une résistance, qui vaporise le liquide par son échauffement.

Certaines cigarettes électroniques en vente sur le marché sont composées d’un « cartomiseur » qui désigne l’atomiseur fabriqué en un seul bloc avec la cartouche.

Quant à la composition du e-liquide, il se compose de glycérine végétale ou de propylène glycol proposés avec différentes saveurs (***) pour ceux tentant d’arrêter progressivement la cigarette grâce à la cigarette électronique.

Techniques de fabrication

Le fonctionnement du dispositif électronique est assuré par l’assemblage : d’abord la batterie ...

3.3 Nombre d'entreprises et de salariés dans la vente spécialisée

La vente de cigarettes électroniques s'effectuant au travers de nombreux canaux (***), il est difficile de connaître le nombre d'établissements total investis sur le marché de la cigarette électronique. Cependant, il existe un code NAF pour les magasins spécialisés : ****Z : "Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé".

Ci-après, un graphique présentant l'évolution du nombre d'établissements dans ce secteur :

Evolution du nombre de magasins spécialisés dans le commerce de détail de produits à base de tabac France, **** - ****, en unités Source: ****

On constate une nette augmentation du nombre d'établissements, témoignant de la popularité croissante de la cigarette électronique. En ** ans, presque **** magasins supplémentaires ont été créés. On en comptait * *** en ****.

Assez logiquement, le nombre de salariés du secteur a également augmenté :

Evolution du nombre de salariés du secteur du commerce de détail de produits à base de tabac France, **** - ****, en unités Source: ****

Entre **** et ****, le nombre d'effectifs salariés a connu une augmentation constante, passant de **** à *****, soit une croissance globale de **,*% sur cette période. Le taux de croissance annuel moyen sur cette période est d'environ *,*%. L'année ...

4.1 Typologie de l'offre de cigarettes électroniques

Les kits de cigarettes électroniques peuvent être classés en quatre catégories distinctes [***] :

Kits Pods (***) : Les kits pods sont des dispositifs compacts qui comportent un atomiseur non interchangeable appelé "cartouche". Ils sont conçus pour offrir une expérience de vapotage simple et sont adaptés aux débutants. Certains modèles proposent des cartouches rechargeables, tandis que d'autres sont jetables.

Tubes AIO : Les tubes AIO sont des cigarettes électroniques en forme de tube, principalement destinées aux débutants qui recherchent une solution facile. Ils se distinguent par leur simplicité d'utilisation, avec un bouton de switch et une LED clignotante. Ces kits sont abordables et idéaux pour les nouveaux vapoteurs.

Kits Mods : Les kits mods se réfèrent aux cigarettes électroniques modifiables, composées d'une partie "mod" contenant la batterie et d'un atomiseur. Les mods peuvent être classés en fonction de leur forme, tels que les mods box ou tubulaires, et de leur fonctionnement, notamment les mods électro équipés d'un écran et de protections électroniques, ainsi que les mods méca, dépourvus d'électronique et nécessitant une connaissance approfondie de la vape.

Puffs: Les puffs sont des pods jetables pré-remplis avec du ...

4.2 Des prix moins élevés que les cigarettes classiques

Le coût d'un kit de cigarette électronique varie en fonction de plusieurs facteurs. Les kits tout-en-un, comprenant à la fois une box et un atomiseur, sont généralement proposés dans une fourchette de prix allant de ** à ** euros pour les modèles de démarrage. Cependant, les prix peuvent varier en fonction de la qualité, des performances et de la fabrication du kit. Il convient de noter que le premier achat peut être le plus coûteux, car il nécessite un équipement complet pour passer de la cigarette traditionnelle à la cigarette électronique. Les cigarettes électroniques ont généralement une longue durée de vie, et avec un bon entretien, elles peuvent durer plusieurs années.

Si l'on envisage d'acheter séparément une box et un atomiseur, les prix peuvent également varier. Une box de démarrage simple peut coûter environ une trentaine d'euros, tandis que des modèles haut de gamme peuvent atteindre jusqu'à *** euros. Les atomiseurs ont un prix moyen compris entre ** et ** euros, en fonction du modèle, bien que des options haut de gamme puissent être plus coûteuses. L'achat séparé d'une box et d'un atomiseur peut permettre des économies, mais il ...

4.3 Un marché en innovation constante

Les « vapobars »

Dans le but de diversifier leur offre, les boutiques de vape se lancent dans des nouveaux concepts, comme celui des « vapobars » (***), une sorte d’imitation des bars à chicha version cigarettes électroniques. Par exemple, Vapostore a lancé un vapobar à Lyon en ****, proposant vente de boissons, de nourriture et de cigarettes électroniques. [***]

Néanmoins, ces vapobars peinent encore à se développer sur le territoire français en raison des difficultés d’obtention d’une licence III ou IV autorisant la vente d’alcool, ou encore d’acquisition de surface supplémentaire, de formation du personnel, etc.

Des fonctionnalités novatrices déjà proposées ou potentielles

La R&D est au cœur du secteur de la cigarette électronique : de nouvelles fonctionnalités voient progressivement le jour et pourraient à terme être commercialisées en France.

Des cigarettes électroniques connectées ou intelligentes : les premiers modèles sont apparus en **** avec par exemple MyVaps, un module connecté permettant de voir en temps réel sa consommation quotidienne d’ecigarette via une application sur son smartphone. [***] La ecigarette avec WI-FI intégré : cette innovation possible permettrait de rester connecté au fournisseur de e-liquide qui prendrait lui-même en charge la gestion du ...

5.1 Réglementation de la cigarette électronique en France

Loi santé de ****

La loi santé de **** soumet la cigarette électronique à un régime légal très similaire à celui du tabac et des cigarettes classiques :

Interdiction des additifs colorant les émissions, créant l’impression que le produit a des effets bénéfiques sur la santé, facilitant l’inhalation ou l’absorption de nicotine, … Mentions obligatoires sur le conditionnement : composition et teneur moyenne en nicotine notamment Interdiction de vente aux mineurs Interdiction de vapoter dans les transports collectifs, les lieux à usage collectif et lieux de travail fermés Interdiction de publicité, hors enseigne commerciale sur la façade de l’établissement ou produits exposés en vitrine tant qu’ils ne sont accompagnés d’aucun panneau ou affiche.

Voici néanmoins quelques-unes des dispositions propres à la cigarette électronique introduites par ce texte de loi :

La teneur en nicotine doit être inférieure ou égale à **mg/ml Les réservoirs ou cartouches préremplis ne doivent pas dépasser *ml Les flacons de recharge ne doivent pas dépasser **ml Les avertissements sanitaires doivent couvrir **% des * plus grandes surfaces de l’emballage, et mentionner « La nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance. Son utilisation par ...

5.2 Les politiques anti-tabac

Le Programme national de réduction du tabagisme (***) établi dans le cadre du dernier Plan Cancer détient trois axes : Protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabac Aider les fumeurs à s’arrêter Agir sur l’économie du tabac. Les politiques anti-tabac sont censées jouer en faveur du vapotage, la cigarette électronique étant vue comme un substitut au tabagisme. Néanmoins, les pouvoirs publics français refusent d’encourager l’usage de la cigarette électronique et encadrent sa pratique de manière plutôt stricte. Les pouvoirs publics améliorent également l’accès aux autres dispositifs d’aide au sevrage du tabac, preuve d’une certaine méfiance vis-à-vis de la cigarette électronique. A l’inverse, l’agence de santé Public Health England en Angleterre a officiellement reconnu la cigarette électronique comme un substitut viable pour le sevrage de tabac (***), ce qui a profité au secteur qui a vu ses ventes augmenter immédiatement.

6.1 Segmentation

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