Name: le marché des colorants et pigments
Brand: Businesscoot
Price: 89 EUR
Availability: InStock

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les colorants et les pigments sont deux substances différentes qui peuvent sont utilisées dans des industries variées : alimentaire, cosmétique, textile ou encore purement industrielle. Ces substances sont utilisées dans le but d’apporter une couleur nouvelle.

Il convient de distinguer les colorants des pigments. Les premiers sont solubles et devront être broyés minutieusement. Ils vont pouvoir se fixer grâce à une liaison chimique soit immédiatement soit après un prétraitement. Il est possible de les retrouver dans l’alimentation, la chimie, la plasturgie, la cosmétique, le cuir, le textile.

Les pigments quant à eux sont insolubles. Ils vont être broyés et dispersés et seront disposés à la surface de la matière à colorer. Il sera possible de les trouver dans la cosmétique, les encres, la peinture, la plasturgie, les revêtements, la verrerie, le béton et la céramique.

À cause de la concurrence des pays asiatiques, l'activité des fabricants de colorants et pigments affiche un recul important depuis le début des années 2000. Néanmoins, on retrouve un retour de la croissance depuis quelques années : ainsi le chiffre d'affaires des entreprises du secteur a augmenté de plus de 7 % entre 2019 et 2020. Parmi les principaux acteurs, on retrouve des grands groupes internationaux comme DIC, Tronox ou encore Ferro. Les entreprises françaises sont de plus petites tailles et spécialisés sur des segments précis.

Les tendances du "naturel" et de colorants et pigments utilisant des ingrédients recyclés sont fortes sur le secteur.

1.2 Le marché mondial des colorants et pigments

Le marché mondial des pigments et colorants va croître à un rythme stable dans les années à venir. Evalué aujourd’hui à ** milliards de dollars, Grand View Research estime qu’il atteindra ** milliards de dollars en ****, enregistrant ainsi un CAGR de *%. Cette croissance sera alimentée par une demande grandissante dans les ...

1.3 L'évolution marché français

L'évolution de l'activité depuis les années **** souligne la baisse globale de l'activité sur les ** dernières années, pour le marché intérieur et l'export. Cette baisse est particulièrement forte entre **** et **** : l'activité était *.** fois plus élevée en France en **** qu'en ****.

Evolution de l'activité des fabricants de ...

1.4 Analyse du commerce extérieur

Avec un taux de couverture de ** %, le commerce extérieur de la France en termes de colorants et pigments est déficitaire.

Pour cela, on a pris le code ** sur UN Comtrade, qui regroupe les pigments, colorants et leurs dérivés (***) dont les peintures, vernis, mastics et encres.

Commerce extérieur ...

1.5 Conséquences du COVID-19 sur le marché des colorants et pigments selon un expert du marché

Cet entretien a été conduit par un analyste Businesscoot auprès d’un dirigeant d’entreprise du secteur (***)

Quelle est votre vision l’impact de la crise du COVID-** sur le marché des colorants et pigments ?

Le marché des colorants et pigments sera globalement peu impacté par la crise du COVID-** ...

2.1 Déterminants de la demande

En France, les principaux débouchés pour les colorants et pigments peuvent être regroupés en cinq industries :

Peintures et vernis : utilisés dans le BTP, l’industrie automobile, et le bricolage Encres : utilisés dans la typographie, l’imprimerie, la sérigraphie et la gravure Plastiques : utilisés dans ...

2.2 Évolution de la production de peintures, d'encres et vernis en France et en Europe

L'Insee regroupe sous le code NAF **.**Z la fabrication de peintures, vernis, encres et mastics, qui constituent l'un des principaux débouchés pour les fabricants de pigments et de colorants. Dans le détail, on retrouve :

la fabrication de peintures et de vernis la fabrication de pigments, d'opacifiants et de ...

2.3 Évolution de la production de produits en plastique en France et en Europe

En ****, le secteur total du plastique en Europe atteignait un chiffre d'affaires de près de *** milliards d'euros, pour une production de **,* millions de tonnes (***). [***]

Les principaux pays demandeurs de plastique en Europe sont l'Allemagne (***). D'où l'intérêt pour les fabricants de pigments et colorants de nouer des relations ...

2.4 Évolution de la production de cartons et papiers en France

La croissance de l'industrie du carton ondulé française stoppée par la crise du Covid-** :

En ****, l'industrie du carton ondulé a souffert de la pandémie avec une baisse de la production :

de *.* % en valeur de *.* % en volume

Cela fait suite à une période de croissance entre **** et ****, avec une ...

2.5 Évolution de la production de textiles en France et en Europe

L'industrie textile a beaucoup souffert de la concurrence asiatique au début du XXIᵉ siècle : le niveau de **** étant *.** fois inférieur à celui de ****.

On note toutefois une reprise de l'activité depuis ****, avec un niveau d'activité *.* % supérieur en **** vs ****. La crise de la Covid a néanmoins pesé sur ...

3.1 Chaîne de valeur de l’industrie de colorants et pigments

Source: ****

3.2 Nombre d’établissements et effectifs de la filière

Le nombre d'établissements fabricants des colorants et pigments en France est assez faible, ce qui rend compte d'un tissu industriel peu développé et plutôt en déclin depuis une dizaine d'années. Cela est du notamment à la concurrence internationale.

On observe ainsi un taux de croissance annuel moyen ...

3.3 Répartition géographique de la filière

Avec * entreprises enregistrées sous le code NAF **.**Z, la région Auvergne - Rhône - Alpes est un acteur majeur de la filière, suivi par les régions du Nord de la France.

La proximité avec l'Allemagne est un facteur important car les débouchés dans l'industrie ...

3.4 Stratégie et dynamisme des acteurs

Le marché français des pigments et colorants voit se côtoyer deux types d'acteurs :

*/ Des grands groupes internationaux présents en France via diverses filiales

Venator, groupe américain, possède deux sites de production en France AMG (***), groupe néerlandais, possède une usine en France PolyOne, groupe ...

4.1 Aperçu des produits

La fabrication de colorants et de pigments est l’objet du code NAF **.**Z. Ainsi, voici les produits regroupés dans ce code :

**.**.** – Oxyde et peroxyde de zinc ; oxydes de titane- **.**.** – Oxydes et hydroxydes de chrome, manganèse, plomb et cuivre- **.**.** – Autres oxydes, peroxydes et hydroxydes métalliques- **.**.** – Matières ...

4.2 Aperçu des prix

Entre **** et ****, on observe globalement une hausse de l'indice des prix à la production - tout marché confondu.

Les indices de prix à la production (***) dans l'industrie pour le marché français mesurent l'évolution des prix de transaction, hors TVA, de biens issus des activités de l'industrie et vendus sur le ...

4.3 Tendances de l'offre : vers des colorants "naturels" et éco-responsables

L'essor des colorants alimentaires naturels :

Fermantalg est une biotech française spécialisée dans les microalgues pour la nutrition et la santé. La société est en partie détenue par le groupe japonais Dic : ensemble, les deux entreprises veulent développer des colorants alimentaires naturels en développant une ...

5.1 Réglementation

Règlement REACH (***)

Le règlement européen ****/**** a pour objectif de protéger contre les risques de la circulation de produits chimiques sur le territoire européen. Ce règlement fixe un calendrier d’enregistrement, classification et évaluation de plus de ** *** substances. Le règlement fixe aussi des redevances à payer ...