Synthèse

Le marché français de la peinture est en forte croissance, le secteur bénéficiant notamment de l'augmentation des dépenses de rénovation des ménages. Cette tendance à la hausse fait suite à une légère baisse en 2020 due à la pandémie de COVID-19. Malgré une reprise générale, le marché est confronté à la concurrence du secteur du bricolage, un nombre croissant de consommateurs choisissant d'entreprendre eux-mêmes des travaux d'amélioration de la maison, ce qui inclut la peinture. À partir de 2021, le marché de la peinture évoluera également en raison de l'augmentation des choix écologiques, les peintures biologiques et écologiques gagnant en popularité, malgré des prix plus élevés. Le marché global de la construction a été revigoré par les investissements du gouvernement français dans les rénovations énergétiques, avec 4 milliards d'euros affectés à la modernisation des bâtiments publics, ce qui devrait générer une demande importante de travaux de peinture.

En outre, le secteur se caractérise par une prédominance de petits acteurs artisanaux et est également influencé par la présence de main-d'œuvre non déclarée ou détachée de l'UE, ce qui a un impact sur la dynamique de la concurrence. L'environnement réglementaire est devenu plus strict, avec des exigences de taux de TVA réduits sur certains types de travaux de rénovation et une transparence accrue sur les prix et la composition des peintures

Tendances évolutives et chiffres clés du marché français de la peinture : Une analyse de la demande

Ces dernières années, le marché français de la peinture a connu une croissance significative, avec une expansion enregistrée d'environ 18,5% sur une décennie, de 2011 à 2021. Capitalisant à la fois sur le boom de la construction et un intérêt accru pour la rénovation des maisons, la vigueur du marché est notable, en particulier à la lumière de l'augmentation substantielle du travail domestique après la pandémie de COVID-19. Malgré cette trajectoire positive, un défi notable demeure : la préférence croissante des consommateurs français pour le bricolage, y compris la peinture. Si l'on examine de plus près les spécificités du marché national, la croissance de l'activité peinture s'accompagne d'une augmentation des ventes de près de 20 % au cours de la même période.

Les estimations de l'INSEE et de l'Union Professionnelle des Métiers de la Finition évaluent la taille du marché à environ 11 à 13 milliards d'euros d'ici 2021. C'est considérable, mais ces chiffres ne font qu'effleurer la surface, sachant qu'une part considérable du marché est constituée par le travail non déclaré. En ce qui concerne la demande de rénovation, on constate une nette reprise après la légère baisse de 2020 due à la pandémie. En 2021, les dépenses des ménages français pour l'entretien et la rénovation de leur logement ont grimpé en flèche pour atteindre entre 55 et 60 milliards d'euros. Cette évolution peut être attribuée à de multiples facteurs, notamment une hausse constante des transactions immobilières, des incitations gouvernementales encourageant les rénovations énergétiques et une prédilection croissante pour les peintures écologiques et naturelles.

En outre, la demande de peinture reste solide grâce à un marché de la construction stable, avec plus de 370 000 unités de logement mises en chantier en 2022, ce qui indique une trajectoire de demande zélée pour les marchés de la peinture. L'année 2022 a également été marquée par la prédominance des revêtements muraux écologiques et esthétiques, ainsi que des papiers peints, qui ont enregistré des ventes importantes.

Il est intéressant de noter que les peintures organiques, bien qu'elles ne représentent que 3 % du marché, reflètent l'appétit croissant des consommateurs pour les options durables, encouragés par l'impact environnemental minimal des peintures et les faibles niveaux d'émission de composés organiques volatils (COV).

En termes de structure du marché, le secteur de la construction est principalement alimenté par l'entretien des maisons et les nouvelles habitations, qui se partagent respectivement environ 30 % et 25 % des ventes totales. Ce secteur est largement constitué d'acteurs à petite échelle ; environ 93% des peintres en bâtiment sont des artisans qui sont fortement implantés sur les marchés locaux.

Néanmoins, une poignée de groupes régionaux plus importants s'imposent également, s'aventurant dans des projets plus globaux.

Profil des acteurs dominants du marché de la peinture en France

Le marché français de la peinture est une arène animée, caractérisée par un mélange de groupes spécialisés et d'artisans individuels qui s'adressent à une clientèle diversifiée. Bien que le marché soit dominé par de petits artisans, plusieurs acteurs clés se distinguent par leur envergure et leurs services spécialisés. Ces entreprises vont des grands groupes de construction aux spécialistes de niche axés sur les travaux de finition et la rénovation du patrimoine.

Nous vous présentons ici quelques-uns des leaders du marché qui ont un impact notable.

  • Vallée s'impose comme un nom distingué dans le domaine des groupes de construction, avec une expertise qui s'étend à divers types de travaux de peinture, des projets résidentiels aux projets commerciaux. Leur capacité à fournir des services de peinture de haute qualité a renforcé leur réputation auprès des particuliers et des professionnels.
  • Salini est un autre groupe de construction important, connu pour sa capacité à gérer des projets de grande envergure. Les compétences de Salini s'étendent au-delà de la peinture et comprennent une variété de services de construction, garantissant des solutions complètes pour les clients des secteurs public et privé.
  • Bonglet témoigne de l'excellence dans l'industrie de la peinture. En mettant l'accent sur la réalisation de travaux de finition de premier ordre, Bonglet s'adresse à une clientèle sophistiquée qui accorde de l'importance aux détails et à la qualité de l'exécution.
  • Acorus Group, un titan dans le segment de la finition, offre un large éventail de services qui englobent la peinture, la rénovation et la remise à neuf. Son vaste réseau et ses ressources lui permettent d'entreprendre des projets importants, marquant ainsi sa présence dans différentes régions.
  • Le Groupe LUQUE apporte des compétences artisanales traditionnelles, se spécialisant dans la peinture qui implique des techniques ornementales et décoratives. Leurs travaux ornent souvent des bâtiments historiques, reflétant un mélange d'art et de tradition unique sur le marché contemporain.
  • Le Groupe Lucas est une autre figure clé de l'industrie de la finition, dont l'influence s'étend sur plusieurs territoires français. Son engagement en faveur de la qualité et de la satisfaction du client lui a valu une clientèle fidèle et un solide ancrage sur le marché.
  • Atelier Meriguet Carrere se distingue en tant qu'artisan ayant un penchant pour la restauration des édifices historiques. Leur dévouement et leur expertise dans l'art de la restauration des peintures leur ont valu non seulement le respect, mais aussi une clientèle d'élite.
  • Nicoletta, avec ses racines artisanales, offre des services personnalisés qui font d'elle la préférée des personnes à la recherche d'une approche personnalisée de la peinture et de la décoration. Leur capacité à marier les tendances modernes et les techniques classiques les rend particulièrement attrayants sur le marché de la peinture résidentielle.
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 11/05/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

Le marché des travaux de peinture recouvre tous les travaux effectués à l’aide de peinture par des entreprises dans le secteur du bâtiment. Ces travaux sont différents des travaux de peinture industrielle, qui eux ont lieu dans un atelier et consistent à l’application directe de la peinture sur un équipement / objet. Les travaux de peinture peuvent être des travaux d’entretien-rénovation ou de peinture de bâtis récemment construits.

Il existe deux types de sociétés présentes sur ce marché:

  • Les peintres généralistes qui travaillent exclusivement pour les particuliers.
  • Les peintres spécialisés qui travaillent soit dans des ouvrages d’art, la rénovation de bâtiments historiques ou le BTP.

Le marché des travaux de peinture en France est dynamique ces dernières années et a enregistré une croissance de 18,5% ces 10 dernières années. Il est porté par le segment de la construction et de la rénovation. Par ailleurs, la crise du covid-19 a mené de nombreux Français à repenser leurs intérieurs et à entamer des travaux de rénovation. La crise a donc été une opportunité de relancer le secteur, qui a enregistré une très belle croissance en 2021. 

L'activité des travaux de peintures est ainsi dépendante de nombreux facteurs, tels que les constructions de logements ou bâtiments non résidentiels, mais aussi les transactions dans l'ancien. Cependant, elle est de plus en plus menacée par une volonté grandissantes des consommateurs français de réaliser eux-mêmes leurs travaux d'aménagement, dont font partie les travaux de peinture. 

1.2 Le marché national

Au cours des ** dernières années, l'activité des travaux de peinture s'est fortement développée, avec une croissance du chiffre d'affaires de +**,*% sur la période ****-****.

Indice de chiffre d'affaires de l'activité de travaux de peinture France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Selon l’INSEE, le chiffre d’affaires ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les dépenses en travaux de rénovation

Si les dépenses des ménages pour les travaux d'entretien et la rénovation de leur logement ont légèrement reculé en ****, du fait de la pandémie, elles ont connu une hausse considérable en **** pour atteindre **,* milliards d'euros, dépassant ainsi les niveaux de **** [***]. Depuis ****, ce marché ...

2.2 La demande en travaux de peinture soutenue par le marché de la construction

Demande en logements

En ****, ce sont plus de *** *** logements qui ont été commencés, soit une augmentation de *,*% par rapport à ****, mais une diminution de *,*% par rapport à ****. En effet, l'année **** a marqué une baisse du nombre de mises en chantier en raison de la crise sanitaire. Malgré un rebond en ****, nous ...

2.3 Une demande croissante pour les revêtements muraux et les peintures écologiques

Le succès du revêtement mural

De plus en plus de Français adoptent le revêtement mural pour décorer leurs murs. Au lieu de peindre, ils appliquent des carrelages muraux ; plaquettes ou autres papiers peints. Ces travaux ne sont pas toujours effectués par les spécialistes des ...

3 Structure du marché

3.1 La structure du marché des travaux de bâtiment

En ****, le marché des travaux de bâtiment était principalement porté par l'entretien et amélioration de logements (***).

Répartition du marché des travaux de bâtiment par type France, ****, % de la valeur du marché Source: ****

Répartition du marché des travaux de bâtiment par type France, ****, en milliards d'euros ...

3.2 Les sociétés de travaux de peinture

Le marché des travaux de peinture est caractérisé par son atomicité. En ****, l'URSSAF enregistrait ** *** entreprises et ** *** salariés. **.*% des entreprises du secteur sont en fait des artisans individuels [***].

Nombre d'entreprises et effectif salariés enregistrées sous le code NAF **.**Z travaux de peinture et vitrerie France, ****-****, en unité Source: ...

3.3 Le poids du travail non déclaré ou détaché

La branche des travaux du second œuvre est particulièrement touchée par la concurrence du travail détaché. Celui-ci a été mis en place en **** par l’UE, et autorise tout travailleur appartenant à un pays de la zone communautaire « d’être détaché dans tout Etat Membre ». Les cotisations sociales ...

3.4 La concurrence du "Do It Yourself"

Le Do It Yourself est une pratique caractérisée par des travaux réalisés par le bénéficiaire lui-même, sans faire appel à un professionnel. Elle connaît un fort succès dans le domaine des travaux et aménagement d’intérieur. Selon Les Echos, **% des Français ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Produits et services proposés

Services et prestations

Les différents services proposés sont les suivants :

peinture intérieure (***) ; peinture extérieure (***) ; ravalement ; pose de sol, carrelage ; cloison ; plafond ; finitions (***).

Il existe différents types de peinture :

glycérophtaliques : peinture à l’huile ; acryliques ; à l’eau ; spécifiques (***).

Les matériaux nécessaires

Les peintures utilisées ...

4.2 Tarification des produits et prestations

Le prix d'une prestation de travaux de peintures peut varier très fortement selon un certain nombre de critères :

De la superficie Du type de surface à peindre De la préparation nécessaire Du type de peinture utilisée Du matériel de revêtement Des finitions Des nombres de ...

5 Règlementation

5.1 Fiscalité et travaux de rénovation thermique

Depuis le *er janvier ****, les rénovations de logements anciens réalisées par des professionnels du secteur sont soumises à une TVA réduite de l’ordre de **% (***). Concernant les travaux de rénovation thermique, un taux réduit de *,*% peut s’appliquer dans certains cas, comme la pose de peinture ...

5.2 Composition et toxicité

La peinture étant un polluant et possédant des propriétés potentiellement toxiques du fait des matières premières qui la compose, le marché est fortement régulé. Cette régulation s’est fortement intensifiée dans les années ****, notamment au niveau européen.

Voici un panorama des ...

Liste des graphiques

  • Indice de chiffre d'affaires de l'activité de travaux de peinture
  • Consommation des ménages en produit de peinture, vernis, encres et mastics
  • Dépenses des ménages en travaux d'entretien et rénovation du logement
  • Variation annuelle des dépenses des ménages en produits de peinture, vernis, encres
  • Budget des Français dédié aux travaux de rénovation de leur logement
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  • Nombre de collaborateurs: 1 600 Nombre de clients: 5 000

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Vallee groupe
Sanili
Mazet Bâtiment (Groupe LM)
Meriguet Carrère Groupe
Nicoletta
Bonglet
Acorus Groupe
EGR Groupe
SIS Groupe
LUQUE Groupe
Lucas groupe
SIONNEAU Groupe

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