Synthèse de notre étude de marché

Selon les estimations de l'INSEE et de l'Union Professionnelle des Métiers de la Finition, le marché français des travaux de peinture est d'environ 11 à 13 milliards d'euros en 2021.

Le marché français de la peinture est en forte croissance, le secteur bénéficiant notamment de l'augmentation des dépenses de rénovation des ménages. Cette tendance à la hausse fait suite à une légère baisse en 2020 due à la pandémie de COVID-19.

Le marché global de la construction a été dynamisé par les investissements du gouvernement français dans les rénovations énergétiques, avec 4 milliards d'euros affectés à la modernisation des bâtiments publics.

Le marché est confronté à la concurrence du secteur du bricolage, un nombre croissant de consommateurs choisissant d'entreprendre eux-mêmes des travaux d'amélioration de la maison, ce qui inclut la peinture.

L'environnement réglementaire est devenu plus strict, avec des exigences de taux de TVA réduits sur certains types de travaux de rénovation et une transparence accrue sur les prix et la composition des peintures.

Tendances et chiffres clés du marché français de la peinture

Le marché français de la peinture a connu une croissance significative d'environ 18,5% sur une décennie, de 2011 à 2021, porté à la fois par la construction et la rénovation.

Les estimations de l'INSEE et de l'Union Professionnelle des Métiers de la Finition évaluent la taille du marché à environ 11 à 13 milliards d'euros en 2021. C'est considérable, mais ces chiffres ne font qu'effleurer la surface, sachant qu'une part considérable du marché est constituée par le travail non déclaré.

Le secteur se caractérise par une prédominance de petits acteurs artisanaux et est également influencé par la présence de main-d'œuvre non déclarée ou détachée de l'UE.

En 2021, les dépenses des ménages français pour l'entretien et la rénovation de leur logement ont grimpé pour atteindre entre 55 et 60 milliards d'euros.

La demande de peinture reste solide grâce à un marché de la construction stable, avec plus de 370 000 unités de logement mises en chantier en 2022. Le secteur est aussi alimenté par l'entretien des maisons et les nouvelles habitations, qui se partagent respectivement approximativement 30 % et 25 % des ventes totales.

Le secteur est largement constitué de petits acteurs : environ 93% des peintres en bâtiment sont des artisans qui sont fortement implantés sur les marchés locaux.

La tendance actuelle privilégie des revêtements muraux écologiques et esthétiques, ainsi que des papiers peints, qui ont enregistré des ventes importantes. Les peintures biologiques et organiques, bien qu'elles ne représentent que 3 % du marché, reflètent l'appétit croissant des consommateurs pour les options durables, encouragés par l'impact environnemental minimal des peintures et les faibles niveaux d'émission de composés organiques volatils (COV).

Profil des acteurs dominants du marché de la peinture en France

Le marché français de la peinture se caractérise par la présence de groupes spécialisés et d'artisans individuels. Le marché soit dominé par de trés nombreux petits artisans.

Vallée groupe de construction
Salini groupe de construction
Bonglet expert dans les travaux de peinture
Acorus Group, acteur important du secteur dans le segment de la finition
Groupe LUQUE se spécialise dans la peinture qui implique des techniques ornementales et décoratives.
Groupe Lucas autre figure clé de l'industrie de la finition
Atelier Meriguet Carrere sartisan ayant un penchant de la restauration des édifices historiques
Nicoletta

le marché des travaux de peinture - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 11/05/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

Le marché des travaux de peinture recouvre tous les travaux effectués à l’aide de peinture par des entreprises dans le secteur du bâtiment. Ces travaux sont différents des travaux de peinture industrielle, qui eux ont lieu dans un atelier et consistent à l’application directe de la peinture sur un équipement / objet. Les travaux de peinture peuvent être des travaux d’entretien-rénovation ou de peinture de bâtis récemment construits.

Il existe deux types de sociétés présentes sur ce marché:

Les peintres généralistes qui travaillent exclusivement pour les particuliers.
Les peintres spécialisés qui travaillent soit dans des ouvrages d’art, la rénovation de bâtiments historiques ou le BTP.

Le marché des travaux de peinture en France est dynamique ces dernières années et a enregistré une croissance de 18,5% ces 10 dernières années. Il est porté par le segment de la construction et de la rénovation. Par ailleurs, la crise du covid-19 a mené de nombreux Français à repenser leurs intérieurs et à entamer des travaux de rénovation. La crise a donc été une opportunité de relancer le secteur, qui a enregistré une très belle croissance en 2021.

L'activité des travaux de peintures est ainsi dépendante de nombreux facteurs, tels que les constructions de logements ou bâtiments non résidentiels, mais aussi les transactions dans l'ancien. Cependant, elle est de plus en plus menacée par une volonté grandissantes des consommateurs français de réaliser eux-mêmes leurs travaux d'aménagement, dont font partie les travaux de peinture.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Vallee groupe
Sanili
Mazet Bâtiment (Groupe LM)
Meriguet Carrère Groupe
Nicoletta
Bonglet
Acorus Groupe
EGR Groupe
SIS Groupe
LUQUE Groupe
Lucas groupe
SIONNEAU Groupe
Croin Alexandre
Théolaur Peintures (Actéo Groupe)
ONIP Omnium National Industriel des peintures
Leroy Merlin France (Adeo)
Castorama France (Kingfisher)
Cin Celliose
Aliance Maestria
Monsieur Peinture (Chomology Groupe)
France peinture
Seigneurie Gauthier
Tollens
Guittet (PPG industries)
Graziella peinture deco
Feltesse
Quick Peinture
Hammerite
Syntilor (Blanchon Groupe)
Sikkens (Akso Nobel)
Monti Groupe

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Indice de chiffre d'affaires de l'activité de travaux de peinture
Consommation des ménages en produit de peinture, vernis, encres et mastics
Dépenses des ménages en travaux d'entretien et rénovation du logement
Variation annuelle des dépenses des ménages en produits de peinture, vernis, encres
Budget des Français dédié aux travaux de rénovation de leur logement
Variation annuelle des dépenses des ménages en entretien-rénovation
Nature des travaux de rénovation énergétique effectués dans les logements
Répartition des logements commencés par catégorie
Mises en chantier de logements
Demandes des ménages concernant leur logement
Répartition du marché des travaux de bâtiment par type
Répartition du marché des travaux de bâtiment par type
Revenus des entreprises du bâtiment par taille de structure
Répartition des entreprises du bâtiment par taille de structure
Travailleurs détachés par secteur
Nombre d'entreprises et effectifs enregistrés sous le code 43.34Z Travaux de peinture et vitrerie
Comportement des Français pour la réalisation

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- Nombre de magasins Leroy Merlin en Russie avant le changement : 113.
- Nombre de magasins actuels avant le passage à la nouvelle enseigne : 112.
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- Chiffre d'affaires avant le début du retrait : Environ 5 milliards d'euros.

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- Baisse des ventes de Castorama de 4,8%.
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- Ventes totales en France en recul de près de 6%.
- Stratégies : modernisation des magasins, réduction de surface de 30%, passage en franchise, et transfert vers l'enseigne Brico Dépôt.
- En 2024-2025, 13 unités seront spécifiquement affectées (2 en franchise, 1 deviendra Brico Dépôt, 7 relancées, et 3 verront leur surface réduite).
- 15% des ventes de Castorama et Brico Dépôt proviennent de gros travaux (cuisines, salles de bains), liés à des déménagements.
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280 millions d'euros de chiffre d'affaires attendu pour 2023.

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Pour le premier semestre de son exercice clos le 31 juillet 2023, Kingfisher a annoncé des baisses de 3,8 % des ventes de Castorama et plus encore pour l'enseigne soeur Brico Dépôt.

La Fédération des magasins de bricolage, d'un petit gain de 1,3 % en valeur, une mini-progression qui, avec l'inflation, cache une descente des volumes de 3,5 % en cumul annuel.

Kingfisher qui développe en France son enseigne spécialisée Screwfix et des espaces dédiés chez Brico Dépôt

Acorus consolide son capital pour disrupter l'éco-rénovation du bâtiment - 06/10/2023

Société créée en 1996
Première entreprise globale d'éco-rénovation et de décarbonation
Entre 2010 et 2022, son chiffre d'affaires a explosé de 24 à 265 millions d'euros
Son effectif, est passé de 80 à 1.600 personnes
Dix implantations en Ile-de-France, à Lyon, Nantes, Bordeaux, Rennes, Orléans et Reims.
Réseau de 135 mini-entreprises autonomes, collaborant grâce à un réseau social interne
Acorus a développé Nexxio, une solution logicielle de gestion des commandes et des travaux et Acoshop, « un petit Amazon » pour les achats collectifs avec une IA qui facilite la lecture des fiches techniques
Forte demande portée par la loi de transition énergétique
Objectif 300 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023
Augmentation de capital de 24 millions d'euros.
Philippe Benquet reste majoritaire, avec 68 % du capital
Ambition est de doubler de taille à 600 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2028.

Volkswagen détrône Leroy Merlin au classement des sociétés étrangères en Russie. - 03/10/2023

Leroy Merlin est désormais la 1ère des 50 plus grandes entreprises étrangères en Russie.
Leroy Merlin préserve les emplois de ses 45.000 collaborateurs russes.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Vallee groupe

Sanili

Mazet Bâtiment (Groupe LM)

Meriguet Carrère Groupe

Nicoletta

Bonglet

Acorus Groupe

EGR Groupe

SIS Groupe

LUQUE Groupe

Lucas groupe

SIONNEAU Groupe

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Ajouts et mises à jour

26/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Monti Groupe
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sikkens
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Syntilor
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hammerite
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Quick peinture
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise feltesse
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Graziella peinture deco
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Guittet
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tollens
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Seigneurie Gauthier
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise France peinture
07/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Monsieur Peinture (Chronology Groupe)
30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aliance Maestria
30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cin Celliose
22/05/2023 - Synthèse du marché : taille du marché français des travaux de peinture, évolution du chiffre d’affaires du marché depuis 2011
22/05/2023 - Demande : dépenses des ménages en travaux d'entretien et rénovation du logement, variations annuelles des dépenses des ménages en entretien-rénovation, consommation des ménages en produits de peinture, vernis, encres et mastics, budget des Français dédié aux travaux de rénovation de leur logement, évolution des mises en chantier de logements, principales demandes des ménages concernant leur logement, tendances de consommation
22/05/2023 - Structure de marché : répartition du marché des travaux de bâtiment par type, revenus des entreprises de bâtiment par taille de structure, nombre d’entreprises et effectifs salariés du secteur, importance du travail détaché, analyse de l’émergence de la tendance Do It Yourself (DIY)
22/05/2023 - Offre : typologie des services et peintures, fourchettes de prix au mètre carrés selon le type de peinture
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Castorama France
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Leroy Merlin France (Adeo)