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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

Le marché des travaux de peinture recouvre tous les travaux effectués à l’aide de peinture par des entreprises dans le secteur du bâtimentCes travaux sont différents des travaux de peinture industrielle, qui eux ont lieu dans un atelier et consistent à l’application directe de la peinture sur un équipement/objet. Les travaux de peinture peuvent être des travaux d’entretien-rénovation ou de peinture de bâtis récemment construits.

Il existe deux types de sociétés présentes sur ce marché:

  • Les peintres généralistes qui travaillent exclusivement pour les particuliers.
  • Les peintres spécialisés qui travaillent soit dans des ouvrages d’art, la rénovation de bâtiments historiques ou le BTP.

Les débouchés du secteur, énumérés sur la Fiche sectorielle INSEE, sont classés par :

  • Type d’ouvrage : principalement les maisons individuelles et les logements collectifs ainsi que les bâtiments non résidentiels et publics

L'activité des travaux de peintures est ainsi dépendante de nombreux facteurs, tels que les constructions de logements ou bâtiments non résidentiels, mais aussi les transactions dans l'ancien. Cependant, elle est de plus en plus menacée par une volonté grandissantes des consommateurs français de réaliser eux-mêmes leurs travaux d'aménagement, dont font partie les travaux de peinture.

1.2 Le marché national

Selon l’Insee, le chiffre d’affaires des travaux de peinture était de *,* milliards d’euros en ****. En ****, le secteur comptait près de ** *** entreprises (***).

Une autre source spécialisée, l'Union Professionnelle des Métiers de la Finition, indique que le marché français des travaux de peinture est estimé ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les dépenses en travaux de rénovation

Les dépenses des ménages ont progressé de *,*% en **** pour s’établir à **,* milliards d’euros pour ce qui est des travaux d'entretien-rénovation. [***] Depuis ****, ce marché a progressé de **,*%, comme l'illustrent les graphiques ci dessous:

Dépenses des ménages en travaux d'entretien et rénovation du logement France, ****-****, ...

2.2 Le secteur de la construction de logements et de bâtiments non résidentiels

La construction : des perspectives en demi-teintes

Selon les données et études statistiques pour le changement climatique, l'énergie, l'environnement, le logement, et les transports, les autorisations de logements à la construction ont diminué sur le trimestre février-avril **** (***). [***]

Du côté des logements individuels, les autorisations ont diminué de *,*% sur cette ...

2.3 Une demande croissante pour les revêtements muraux et les peintures écologiques

Le succès du revêtement mural

De plus en plus de Français adoptent le revêtement mural pour décorer leurs murs. Au lieu de peindre, ils appliquent des carrelages muraux ; plaquettes ou autres papiers peints. Ces travaux ne sont pas toujours effectués par les spécialistes des ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La structure du marché des travaux de bâtiment

En ****, le marché des travaux de bâtiment était principalement porté par l'entretien et amélioration de logements (***).

Répartition du marché des travaux de bâtiment par type France, ****, % de la valeur du marché Source: ****

Répartition du marché des travaux de bâtiment par type France, ****, en milliards d'euros ...

3.2 Les sociétés de travaux de peinture

On s'intéresse ici à l'activité des travaux de peinture recensée par le code NAF **.**Z "Travaux de peinture et vitrerie". On compte en France entre ** *** et ** *** sociétés opérant sur ce secteur, dont de très nombreuses en auto-entreprise. Comme vu précédemment, le marché des travaux ...

3.3 Le poids du travail non déclaré ou détaché

La branche des travaux du second œuvre est particulièrement touchée par la concurrence du travail détaché. Celui-ci a été mis en place en **** par l’UE, et autorise tout travailleur appartenant à un pays de la zone communautaire « d’être détaché dans tout Etat Membre ». Les cotisations sociales ...

3.4 La concurrence du "Do It Yourself"

Le Do It Yourself est une pratique caractérisée par des travaux réalisés par le bénéficiaire lui-même, sans faire appel à un professionnel. Elle connaît un fort succès dans le domaine des travaux et aménagement d’intérieur. Selon Les Echos, **% des Français ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Produits et services proposés

Services et prestations

Les différents services proposés seront :

peinture intérieure (***) peinture extérieure (***) ravalement pose de sol, carrelage cloison plafond finitions (***)

Il existe différents types de peinture

glycérophtaliques : peinture à l’huile acryliques à l’eau spécifiques (***)….

Les matériaux nécessaires

Les peintures utilisées par ...

4.2 Tarification des produits et prestations

Le prix d'une prestation de travaux de peintures peut varier très fortement selon un certain nombre de critères :

De la superficie Du type de surface à peindre De la préparation nécessaire Du type de peinture utilisée Du matériel de revêtement Des finitions Des nombres de ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Fiscalité et travaux de rénovation thermique

Depuis le *er janvier ****, les rénovations de logements anciens réalisées par des professionnels du secteur sont soumises à une TVA réduite de l’ordre de **% (***). Concernant les travaux de rénovation thermique, un taux réduit de *,*% peut s’appliquer dans certains cas, comme la pose de peinture ...

5.2 Composition et toxicité

La peinture étant un polluant et possédant des propriétés potentiellement toxiques du fait des matières premières qui la compose, le marché est fortement régulé. Cette régulation s’est fortement intensifiée dans les années ****, notamment au niveau européen.

Voici un panorama des ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Vallee
  • Sanili
  • LM Développement
  • Meriguet
  • Nicoletta
  • Bonglet
  • Groupe Acorus
  • Groupe EGR
  • SIS Groupe
  • Groupe LUQUE
  • Groupe Lucas
  • Groupe SIONNEAU
  • Croin Alexandre

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