Le marché de la peinture - France

1.1 Présentation et définition du marché de la peinture

Le marché de la peinture, des vernis et des revêtements peut être divisé en différents segments, selon leurs différents débouchés. On distingue ainsi :

Le secteur de la construction et de l'architecture (inclus dans l'étude)
- les peintures bâtiments
- les peintures grands publics et décoratives
Le secteur industriel (non inclus dans l'étude)
- les peintures industrielles
- les peintures anticorrosion
- les peintures marines
- les peintures de carrosserie
Les vernis et revêtements divers

Cette étude ne prend en compte que les peintures des bâtiments et les peintures décoratives. Une étude Businesscoot sur la peinture industrielle est disponible ici.

Le marché de la peinture, des vernis et des revêtements est étroitement lié à la santé économique de ces différents secteurs et débouchés. De cette manière, les niveaux d'activité des segments des peintures bâtiments ou décoratives sont étroitement liés au secteur immobilier et de la construction, tandis que les performances économiques du secteur automobile influencent directement la demande de peintures industrielles.

Le marché mondial de la peinture est en croissance, tirée notamment par le dynamisme de la région asiatique. Cette croissance peut aussi s'expliquer par la hausse mondiale des dépenses en construction ou la croissance du secteur automobile. Il faut aussi inclure des facteurs socioéconomiques tels que l'augmentation continue de la population urbaine mondiale, des dépenses de consommation liées au logement ou plus globalement à l'élévation des niveaux de vie.

Sur le marché français, les ventes de peintures sont en recul depuis 3 ans. Dans un marché fortement concurrentiel, les fabricants de peinture peinent à se développer. Le segment des peintures couleurs est en recul, tandis que les peintures blanches progressent péniblement. Pourtant, certains marchés, débouchés du marché de la peinture progressent régulièrement. Ces dernières années, le nombre de transactions de logements anciens a par exemple augmenté.

Les fabricants de peintures innovent régulièrement dans la composition de leurs peintures, et proposent de nouvelles utilités à la simple fonction de revêtement. On trouve par exemple sur le marché: des peintures anti-feu, des peintures à la craie ou des peintures isolantes. Et, du fait d'une conscience environnementale croissante, les fabricants du marché doivent développer de nouveaux produits plus respectueux de l’environnement, ou sans composés organiques volatils tel que le plomb, interdit en 2004 dans la composition des peintures.

1.2 Un marché mondial en croissance

Le marché mondial de la peinture

Le marché mondial de la peinture et des revêtements est en croissance dans le monde. En ****, le marché était évalué à ***,* milliards de dollars et devrait attendre environ *** milliards en ****. Ces prévisions réalisées par une étude Grandview Research ont néanmoins été ...

1.3 Un marché français en perte de vitesse

La peinture décorative

Dans un article publié en janvier **** par LSA Conso, le marché de la peinture en France réalisait *** millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année ****. L'article témoigne d'un recul de *,* % en valeur et de *,* % en volume.

Taille du marché de la peinture décorative France, ...

1.4 L'impact du Covid-19 et réaction face à la crise

Il est compliqué d'établir début ****, l'impact de la Covid-** sur les ventes de peintures décorative. Néanmoins, l'Insee permet d'obtenir des comparaisons des indices mensuels de chiffre d'affaires pour plusieurs activités clientes de peinture.

L'impact sur les grandes surfaces de bricolage : un bon rattrapage pour les ...

1.5 Le commerce international de peinture

La France importait en **** pour *** millions d’euros de peinture dispersée ou dissoute dans des milieux non-aqueux (***) d’après les chiffres des douanes françaises. Elle exportait pour *** millions d’euros de ces mêmes peintures, soit un taux de couverture de ***,*%. Ces chiffres sont en progression par rapport ...

2.1 Le chiffre d'affaires des travaux de peinture : une hausse stoppé par la pandémie

Les activités de travaux de peinture sont enregistrées sous le code NAF **.**Z : Travaux de peinture et vitrerie. L'Insee rapporte l'évolution de l'indice de chiffre d'affaires des activités enregistrées sous ce code. Après quatre ans de forte hausse, le chiffre d'affaires va connaître une ...

2.2 Entretien rénovation : volume d'activité et dépenses des ménages

Volume d'activité

La Fédération Française du Bâtiment rapporte les variations annuelles du volume d'activité de l'entretien-rénovation.

Variation annuelle du volume d'activité de l'entretien-rénovation France, ****-****, en % Source: ****

Le volume d'activité était dans une bonne dynamique qui rencontrait néanmoins des ralentissements sur les * dernières ...

2.3 La demande sur le marché de la construction

Demande en logements

Selon les Echos, les principaux souhaits des acquéreurs dans le résidentiel sont de vivre dans un habitat individuel, avec plus d’espace, proche des commerces, des transports, des lieux de vie et du travail, de pouvoir respecter leurs contraintes budgétaires, d’acquérir un logement ...

3.1 La structure du marché des travaux de peinture

Le marché des travaux de peinture est caractérisé par son atomicité. En ****, l’INSEE dénombrait ** *** entreprises. **,*% des entreprises du secteur sont en fait des artisans individuels. [***]

Toujours selon les données de l’INSEE, le chiffre d’affaires moyen par entreprise du secteur en **** était de ***,*K€, le taux ...

3.2 La peinture au sein du marché du bricolage

En ****, le marché français du briciolage était estimé à près de ** milliards d'euros. [***] Le marché du bricolage est en croissance lente depuis plusieurs années mais l'année **** s'est révélée particulièrement positive, avec un taux de croissance de *,*% par rapport à ****. Taille du marché français du ...

3.3 L’essor du concept de « Do It Yourself »

Dans de nombreux secteurs (***), ainsi que les achats et ventes d'occasion, à tel point que la tendance semble s'ancrer durablement dans les habitudes de nombreux Français. Ce succès du fait maison et de l'économie collaborative s'explique notamment par la sensibilisation croissante des Français aux questions environnementales et à la ...

3.4 Une distribution organisée entre grandes surfaces et magasins spécialisées

Le graphique ci-dessous détaille les parts de marché des enseignes de bricolage qui font pour la plupart partie de groupes plus larges. Le poids de l'enseigne Leroy Merlin est visible par sa part de marché égale à **%. Castorama, Bricodépot et Bricomarché se partagent à eux-trois **% du marché, les autres ayant un ...

4.1 Production de peinture et dépendance aux fournisseurs

Les cinq composants dans la peinture

Les peintures pour bâtiment et les peintures décoratives sont toujours composées des mêmes composants :

Le liant, polymère qui permet à la peinture de devenir solide au moment du séchage, Le solvant, permettant de rendre la peinture suffisamment fluide pour faciliter ...

4.2 Prix moyens pratiqués au mètre carré

D’après le site maisonentravaux.fr, les artisans peintres peuvent facturer leurs prestations à l’heure ou au mètre carré. Il faut compter entre ** et ** euros H.T pour le tarif horaire d’un artisan peintre, entre ** et **€ H.T par mètre carré. Selon le type de logement (***), une ...

4.3 Prestations et indices des prix

Les différents services proposés incluent :

la peinture intérieure (***) ; la peinture extérieure (***) ; le ravalement ; la pose de sol, carrelage ; la peinture sur cloison ; la peinture de plafond ; la peinture de finitions (***).

Il existe différents types de peintures :

glycérophtaliques : peinture à l’huile ; peintures acryliques ; peintures à l’eau ...

4.4 Nouvelles gammes et innovations digitales

En mai ****, ONIP, fabricant de peinture haut de gamme française, a sorti une gamme de peinture Clean'R détruisant jusqu’à **% des formaldéhydes d'une pièce intérieure. [***]. En ****, près de **% des ventes d’ONIP étaient issues de cette gamme.

Le groupe de peinture AkzoNobel, propriétaire entre autres ...

5.1 Nomenclature des Activités Française

La Nomenclature des Activités Françaises (***) est la classification des activités économiques mise en place par l’INSEE, dont la dernière mise à jour date de ****. Pour permettre une meilleure comparaison entre Etats et une harmonisation, cette classification est en accord avec la Nomenclature statistique des Activités économiques ...

5.2 Nomenclature des Douanes Françaises

Cette nomenclature est commune à l'Union européenne (***) et est utilisée pour :

Les déclarations en douane pour les échanges avec les pays de l'UE. Les déclarations d'échanges de biens entre les pays de l'UE. Présenter les statistiques du commerce extérieur.

Source: ****

La NC* comporte un peu ...

5.3 Fiscalité et normes réglementaires

Taux de TVA

Depuis le *er janvier ****, les rénovations de logements anciens réalisés par des professionnels du secteur sont soumises à une

TVA réduite de l’ordre de **% (***). Concernant les travaux de rénovation thermique, un taux réduit de *,*% peut s’appliquer dans certains cas, comme la ...