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SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Présentation et définition du marché de la peinture
Le marché de la peinture, des vernis et des revêtements peut être divisé en différents segments, selon leurs différents débouchés. On distingue ainsi : [FIPEC]
- Le secteur de la construction et de l'architecture
- les peintures bâtiments
- les peintures grands publics et décoratives
- Le secteur industriel
- les peintures industrielles
- les peintures anticorrosion
- les peintures marines
- les peintures de carrosserie
- Les vernis et revêtements divers
Le marché de la peinture, des vernis et des revêtements est étroitement lié à la santé économique de ces différents secteurs et débouchés. De cette manière, les niveaux d'activité des segments des peintures bâtiments ou décoratives sont étroitement liés au secteur immobilier et de la construction, tandis que les performances économiques du secteur automobile influencent directement la demande de peintures industrielles. [ResearchandMarkets]
Le marché mondial de la peinture est en croissance, tirée notamment par le dynamisme de la région asiatique. Cette croissance peut aussi s'expliquer par la hausse mondiale des dépenses en construction ou la croissance du secteur automobile. Il faut aussi inclure des facteurs socioéconomiques tels que l'augmentation continue de la population urbaine mondiale, des dépenses de consommation liées au logement ou plus globalement à l'élévation des niveaux de vie.
Le marché français est en faible croissance et devrait le rester pour les années à venir. Dans un marché fortement concurrentiel, les fabricants de peinture peinent à se développer. Le segment des peintures couleurs est en recul, tandis que les peintures blanches progressent péniblement. Pourtant, certains marchés, débouchés du marché de la peinture progressent régulièrement. Ces dernières années, le nombre de transactions de logements anciens a par exemple augmenté.
Les fabricants de peintures innovent régulièrement dans la composition de leurs peintures, et proposent de nouvelles utilités à la simple fonction de revêtement. On trouve par exemple sur le marché: des peintures anti-feu, des peintures à la craie ou des peinture isolantes. Et, du fait d'une conscience environnementale croissante, les fabricants du marché doivent développer de nouveaux produits plus respectueux de l’environnement, ou sans composés organiques volatils tel que le plomb, interdit en 2004 dans la composition des peintures.
1.2 Un marché mondial en croissance
Le marché mondial de la peinture et des revêtements est en croissance dans le monde. En ****, le marché était évalué à ***,* milliards de dollars et devrait attendre environ ***,* milliards en ****.
Evolution du chiffre d'affaires du marché des peintures Monde, ****-****, milliards € CAGR : +*,**% Source: ****
Le marché est notamment porté par le dynamisme ...
1.3 Un marché français peu dynamique
Selon Eurostat, le marché français de la peinture, des vernis et revêtements est en croissance depuis ****. Il représentait alors, selon les prévisions, *,** milliards d'euros. En ****, la même source prévoyait un chiffre d'affaires de *,*** milliards d'euros.
Evolution du chiffre d'affaires du marché des peintures France, ****-****, ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Le chiffre d'affaires des travaux de peinture en hausse
Le chiffre d’affaires des travaux de peinture et vitreries connaît sa troisième année de hausse consécutive, après un recul des activités entre **** et ****. En ****, ces activités ont progressé de *,*% par rapport à ****, signant la troisième meilleure progression annuelle ces * dernières années. ...
2.2 Les dépenses des ménages
Les dépenses des ménages ont progressé de *,*% en **** pour s’établir à **,* milliards d’euros pour ce qui est des travaux d'entretien-rénovation. [***] Depuis ****, ce marché a progressé de **,*%, comme l'illustrent les graphiques ci dessous:
Dépenses des ménages en travaux d'entretien et rénovation des logements France, ****-****, ...
2.3 La demande sur le marché de la construction
Demande en logements
Selon les Echos, les principaux souhaits des acquéreurs dans le résidentiel sont de vivre dans un habitat individuel, avec plus d’espace, proche des commerces, des transports, des lieux de vie et du travail, de pouvoir respecter leurs contraintes budgétaires, d’acquérir un logement ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 La structure du marché des travaux de peinture
Le marché des travaux de peinture est caractérisé par son atomicité. En ****, l’INSEE dénombrait ** *** entreprises dont ** *** artisans au sein de ce secteur. Ainsi, **,*% des entreprises du secteur sont en fait des artisans individuels. [***]
Le nombre d’artisans progresse régulièrement depuis ****, où ** *** artisans étaient alors enregistrés ...
3.2 La peinture au sein du marché du bricolage
Le marché du bricolage pèse en France ** milliards d’euros en ****. Cela inclut toutes les ventes d’équipements de bricolage tous canaux de distribution confondus.
Depuis ****, ce chiffre d’affaires progresse très modérément, avec un taux annuel de croissance moyen de *,**%. Cette progression contraste avec les années ...
3.3 L’essor du concept de « Do It Yourself »
Le Do It Yourself (***) est une pratique caractérisée par des travaux réalisés par le bénéficiaire lui-même, sans faire appel à un professionnel. Elle connaît un fort succès dans le domaine des travaux et aménagements d’intérieur : selon Les Echos, **% des Français ...
3.4 Une distribution organisée entre grandes surfaces et magasins spécialisées
Les enseignes Leroy Merlin occupaient la première place parmi les différents acteurs de la distribution du matériel de bricolage en ****, avec **% de part de marché. Il est à noter que sur ce marché, les trois premières entreprises détiennent **% de part de marché, ce qui le rend particulièrement ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Production de peinture et dépendance aux fournisseurs
Les cinq composants dans la peinture
Les peintures pour bâtiment et les peintures décoratives sont toujours composées des mêmes composants :
Le liant, polymère qui permet à la peinture de devenir solide au moment du séchage, Le solvant, permettant de rendre la peinture suffisamment fluide pour faciliter ...
4.2 Prix moyens pratiqués au mètre carré
D’après le site maisonentravaux.fr, les artisans peintres peuvent facturer leurs prestations à l’heure ou au mètre carré. Il faut compter entre ** et ** euros H.T pour le tarif horaire d’un artisan peintre, entre ** et **€ H.T par mètre carré. Selon le type de logement (***), une ...
4.3 Prestations et indices des prix
Les différents services proposés incluent :
la peinture intérieure (***) ; la peinture extérieure (***) ; le ravalement ; la pose de sol, carrelage ; la peinture sur cloison ; la peinture de plafond ; la peinture de finitions (***).
Il existe différents types de peintures :
glycérophtaliques : peinture à l’huile ; peintures acryliques ; peintures à l’eau ...
4.4 Nouvelles gammes et innovations digitales
En mai ****, ONIP, fabricant de peinture haut de gamme française, a sorti une gamme de peinture Clean'R détruisant jusqu’à **% des formaldéhydes d'une pièce intérieure. [***]. En ****, près de **% des ventes d’ONIP étaient issues de cette gamme.
Le groupe de peinture AkzoNobel, propriétaire entre autres ...
RÈGLEMENTATION
5.1 Nomenclature des Activités Française
La Nomenclature des Activités Françaises (***) est la classification des activités économiques mise en place par l’INSEE, dont la dernière mise à jour date de ****. Pour permettre une meilleure comparaison entre Etats et une harmonisation, cette classification est en accord avec la Nomenclature statistique des Activités économiques ...
5.2 Nomenclature des Douanes Françaises
Cette nomenclature est commune à l'Union européenne (***) et est utilisée pour :
Les déclarations en douane pour les échanges avec les pays de l'UE. Les déclarations d'échanges de biens entre les pays de l'UE. Présenter les statistiques du commerce extérieur.
Source: ****
La NC* comporte un peu ...
5.3 Fiscalité et normes réglementaires
Taux de TVA
Depuis le *er janvier ****, les rénovations de logements anciens réalisés par des professionnels du secteur sont soumises à une
TVA réduite de l’ordre de **% (***). Concernant les travaux de rénovation thermique, un taux réduit de *,*% peut s’appliquer dans certains cas, comme la ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1 Segmentation
- Cromology
- AkzoNobel
- Axalta Coating Systems
- Becker Industrie
- ONIP
- Théolaur peintures
- Bonglet
- Groupe EGR
- Saint-Gobain
- Gedex
- Leroy Merlin
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1 secteur analysé en 40 pages |
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Analystes
chargé d'études économiques, Xerfi
Hugo S.
Associate Consultant
Mathieu L.
PhD Industrial transformations
Robin C.
Analyst
Pierre D.
Ross Alumni Club France
Arnaud W.
Analyste de marché chez Businesscoot
Amaury de Balincourt
Consultant
Pierrick C.
Project Finance Analyst, Consulting
Maelle V.
Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale
Héloise F.
EDHEC
Imane E.
Auditeur
Vincent D.
Eva-Garance T.
Market Research Analyst
Michela G.
Market Research Analyst @Businesscoot
Azelie P.
Market Research Analyst @Businesscoot
Cantiane G.
Consultant
Jules D.
Alexia V.
Emil O.
Anna O.
Gabriel S.
