Name: le marché de la peinture
Brand: Businesscoot
Price: 89 EUR
Availability: InStock

1.1 Présentation et définition du marché de la peinture

Le marché de la peinture, des vernis et des revêtements peut être divisé en différents segments, selon leurs différents débouchés. On distingue ainsi :

Le secteur de la construction et de l'architecture (inclus dans l'étude)
- les peintures bâtiments
- les peintures grands publics et décoratives
Le secteur industriel (non inclus dans l'étude)
- les peintures industrielles
- les peintures anticorrosion
- les peintures marines
- les peintures de carrosserie
Les vernis et revêtements divers

Cette étude ne prend en compte que les peintures des bâtiments et les peintures décoratives. Une étude Businesscoot sur la peinture industrielle est disponible ici.

Le marché de la peinture, des vernis et des revêtements est étroitement lié à la santé économique de ces différents secteurs et débouchés. De cette manière, les niveaux d'activité des segments des peintures bâtiments ou décoratives sont étroitement liés au secteur immobilier et de la construction, tandis que les performances économiques du secteur automobile influencent directement la demande de peintures industrielles.

Le marché mondial de la peinture est en croissance, tirée notamment par le dynamisme de la région asiatique. Cette croissance peut aussi s'expliquer par la hausse mondiale des dépenses en construction ou la croissance du secteur automobile. Il faut aussi inclure des facteurs socioéconomiques tels que l'augmentation continue de la population urbaine mondiale, des dépenses de consommation liées au logement ou plus globalement à l'élévation des niveaux de vie.

Sur le marché français, les ventes de peintures étaient en recul depuis 3 ans. Dans un marché fortement concurrentiel, les fabricants de peinture peinaient à se développer. Toutefois, tiré par l'épidémie de Covid-19, le marché de la peinture a connu une croissance de ses ventes de l'ordre de 22% en 2020.

Les fabricants de peintures innovent régulièrement dans la composition de leurs peintures, et proposent de nouvelles utilités à la simple fonction de revêtement. On trouve par exemple sur le marché: des peintures anti-feu, des peintures à la craie ou des peintures isolantes. Et, du fait d'une conscience environnementale croissante, les fabricants du marché doivent développer de nouveaux produits plus respectueux de l’environnement, ou sans composés organiques volatils tel que le plomb, interdit depuis 2004 dans la composition des peintures.

1.2 Un marché mondial en croissance

Le marché mondial de la peinture et des revêtements est en croissance dans le monde. En ****, le marché était évalué à *** milliards de dollars, et devrait croître à un taux de croissance annuel moyen (***) de *,*%, pour atteindre *** milliards en ****, soit une augmentation totale de **% en * ans.

Evolution du chiffre d'affaires du ...

1.3 Le marché français : un nouvel élan

Dans un article publié en janvier **** par LSA Conso, le marché de la peinture en France réalisait *** millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année ****. L'article témoigne d'un recul de *,* % en valeur et de *,* % en volume.

Après * années d'érosion de son chiffre d'affaires, l'épidémie ...

1.4 L'impact du Covid-19 et réaction face à la crise

L'impact positif sur les grandes surfaces de bricolage

Une étude Businesscoot entièrement dédiée au bricolage et plus détaillée est disponible ici. Il semble que le secteur, qui a souffert des mois sans activité dus au confinement, ait toutefois réalisé un rattrapage dans les mois d'été ...

1.5 Le commerce international de peinture

Le commerce de peinture est enregistré dans le registre des Douanes françaises sous le code **** : Peintures, vernis et revêtements similaires.

En ****, la France a importé légèrement moins qu'elle n'a exporté. Ses échanges internationaux se sont intensifié à la suite de l'épidémie de Covid-**. En ****, ses exportations ...

2.1 Demande par type de produits : les peintures blanches en tête

La demande de peinture diffère en fonction du type de produits. Les Français semblent plus friants des peintures blanches puisqu'elles représentaient un tiers du chiffre d'affaires du secteur en ****. Elles sont suivies par les couleurs et les peintures d'extérieur.

Répartition du chiffre d'affaires du marché de ...

2.2 Entretien rénovation : volume d'activité et dépenses des ménages

Volume d'activité

La Fédération Française du Bâtiment rapporte les variations annuelles du volume d'activité de l'entretien-rénovation. Si l'activité a été relativement stable ces dernières années, elle a connu de fortes variations en **** et ****. Tandis que le volume d'activité a chuté de *.*% en ****, les volumes ...

2.3 La demande sur le marché de la construction

Demande en logements

En ****, ce sont plus de *** *** logements qui ont été commencés, soit une augmentation de **,*% par rapport à ****. En effet, l'année **** a marqué une baisse du nombre de mises en chantier en raison de la crise sanitaire. Malgré ce rebond en ****, nous pouvons toutefois remarquer que le nombre ...

3.1 La structure du marché de la peinture

La fabrication de peinture

Les fabricants de peinture sont relativement peu nombreux (***) et connaissent un renforcement de cette concentration depuis plusieurs années. Ainsi, en ****, le secteur comptait *** entreprises et plus de ** *** salariés contre *** entreprises et ** *** salariés en ****, soit une moyenne d'environ ** employés par entreprise.

Nombre d'entreprises et ...

3.2 La peinture au sein du marché du bricolage

En ****, le marché français du briciolage était estimé à près de ** milliards d'euros. [***] Le marché du bricolage est en croissance lente depuis plusieurs années mais l'année **** s'est révélée particulièrement positive, avec un taux de croissance de *,*% par rapport à ****, et l'année **** a confirmé cette ...

3.3 Les principaux acteurs

Les acteurs de la fabrication Parmi les principaux fabricants de peinture, on peut citer AzkoNobel (***), Luxens, V**, Farrow&Ball, Unikalo ou encore Guittet. La marque Dulux Valentine détient **% des parts de marché sur le circuit des Grandes Surfaces de Bricolage. [***] Les acteurs de la distribution La distribution de produits de ...

3.4 Zoom sur les Grandes Surfaces de Bricolage (GSB)

Les Grandes Surfaces de Bricolage captent près des trois quart du chiffre d'affaires issu des ventes d'articles de bricolage, et ont ainsi une forte emprise sur le marché.

Répartition de la distribution de bricolage par circuit de distribution France, ****, en % Source : Fédération des magasins de bricolage À ...

3.5 Entretien avec Nicolas Dujardin, directeur des opérations chez Océinde

Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière les études de marché avant de commencer. Abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et ...

4.1 Production de peinture et dépendance aux fournisseurs

Les cinq composants dans la peinture

Les peintures pour bâtiment et les peintures décoratives sont toujours composées des mêmes composants :

Le liant, polymère qui permet à la peinture de devenir solide au moment du séchage, Le solvant, permettant de rendre la peinture suffisamment fluide pour faciliter ...

4.2 Prix moyens pratiqués au mètre carré

D’après le site maisonentravaux.fr, les artisans peintres peuvent facturer leurs prestations à l’heure ou au mètre carré. Il faut compter entre ** et ** euros H.T pour le tarif horaire d’un artisan peintre, entre ** et **€ H.T par mètre carré. Selon le type de logement (***), une ...

4.3 Indices de prix de production

Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de production pour les fabricants de peinture. Si les prix de production sont restés relativement stables pendant plusieurs mois, ils ont connu une forte hausse à partir de mars ****.

Indice de prix de production des peintures, vernis et autres revêtements France, ****-****, ...

4.4 Nouvelles gammes et innovations digitales

En mai ****, ONIP, fabricant de peinture haut de gamme française, a sorti une gamme de peinture Clean'R détruisant jusqu’à **% des formaldéhydes d'une pièce intérieure. [***]. En ****, près de **% des ventes d’ONIP étaient issues de cette gamme.

Le groupe de peinture AkzoNobel, propriétaire entre autres ...

5.1 Fiscalité et normes réglementaires

Taux de TVA

Depuis le *er janvier ****, les rénovations de logements anciens réalisés par des professionnels du secteur sont soumises à une TVA réduite de l’ordre de **% (***). Concernant les travaux de rénovation thermique, un taux réduit de *,*% peut s’appliquer dans certains cas, comme la ...