Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 10/04/2024

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché de la peinture

Le marché de la peinture, des vernis et des revêtements peut être divisé en différents segments, selon leurs différents débouchés. On distingue ainsi :

Le secteur de la construction et de l'architecture (inclus dans l'étude)
- les peintures bâtiments
- les peintures grands publics et décoratives
Le secteur industriel (non inclus dans l'étude)
- les peintures industrielles
- les peintures anticorrosion
- les peintures marines
- les peintures de carrosserie
Les vernis et revêtements divers

Cette étude ne prend en compte que les peintures des bâtiments et les peintures décoratives. Une étude Businesscoot sur la peinture industrielle est disponible ici.

Le marché de la peinture, des vernis et des revêtements est étroitement lié à la santé économique de ces différents secteurs et débouchés. De cette manière, les niveaux d'activité des segments des peintures bâtiments ou décoratives sont étroitement liés au secteur immobilier et de la construction, tandis que les performances économiques du secteur automobile influencent directement la demande de peintures industrielles.

Le marché mondial de la peinture est en croissance, tirée notamment par le dynamisme de la région asiatique. Cette croissance peut aussi s'expliquer par la hausse mondiale des dépenses en construction ou la croissance du secteur automobile. Il faut aussi inclure des facteurs socioéconomiques tels que l'augmentation continue de la population urbaine mondiale, des dépenses de consommation liées au logement ou plus globalement à l'élévation des niveaux de vie.

Tiré par l'épidémie de Covid-19, le marché de la peinture a connu une croissance de ses ventes de l'ordre de 22% en 2020. En 2021, le marché offrait encore des résultats plus performants qu'avant-crise. En 2022, le secteur continue de croître.

Les fabricants de peintures innovent régulièrement dans la composition de leurs peintures, et proposent de nouvelles utilités à la simple fonction de revêtement. On trouve par exemple sur le marché: des peintures anti-feu, des peintures à la craie ou des peintures isolantes. Et, du fait d'une conscience environnementale croissante, les fabricants du marché doivent développer de nouveaux produits plus respectueux de l’environnement, ou sans composés organiques volatils tel que le plomb, interdit depuis 2004 dans la composition des peintures.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Cromology
Akzo Nobel
Axalta Coating Systems
Beckers
ONIP Omnium National Industriel des peintures
Théolaur Peintures (Actéo Groupe)
Bonglet
EGR Groupe
Leroy Merlin France (Adeo)
Castorama France (Kingfisher)
Resipoly Chrysor
Semin
Toupret
V33
Zolpan
Tollens
Seigneurie Gauthier
Ripolin
Ressource Peintures
Astral (Akzo Nobel)
Sherwin Williams
Sikkens (Akso Nobel)
Syntilor (Blanchon Groupe)
Hammerite
Diot PGM
Simab Peintures
Comus Peinture (Oceinde Groupe)
Savy Brosserie
Daw Caparol

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution du chiffre d'affaires du marché mondial des peintures
Taille du marché français de la peinture
Evolution des ventes en valeur du marché de la peinture
Répartition de la production de peinture selon le type de produits
Les produits de bricolage les plus achetés
Top 5 des travaux pour lesquels les Français se sentent autonomes
Dépenses des ménages en gros travaux d’entretien-amélioration et variations annuelles
Consommation des ménages en produit de peinture, vernis, encres et mastics
Variation annuelle du volume d'activité de l'entretien-rénovation
Budget alloué au bricolage sur un an
Nature des travaux de rénovation énergétique effectués dans les logements
Répartition des logements commencés par catégorie
Mises en chantier de logements
Demandes des ménages concernant leur logement
Nombre d'entreprises et effectifs enregistrés sous le code 43.34Z Travaux de peinture et vitrerie
Nombre d'entreprises et effectifs enregistrés sous le code 20.30Z Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Répartition des ventes de bricolage par type de produit
Evolution du marché français du bricolage
Taille du marché français du bricolage
Dynamique par type de produit
Prix moyen au m2 selon le type de peinture
Indice de prix de production des peintures, vernis et autres revêtements
Evolution du nombre d'établissement de commerce de détail de quincaillerie, peintures et verre
Répartition des ventes de produits de bricolage par circuit de distribution
Répartition de la distribution de bricolage par circuit de distribution
Dynamique des circuits de distribution de bricolage
Parts de marché des enseignes de GSB
Indice mensuel d'activité des GSB (grandes surfaces de bricolage)
Évolution de l'indice de chiffre d'affaires des travaux de peintures et vitrerie
Indice mensuel de chiffre d'affaires de la fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Commerce extérieur de la peinture
Principaux pays clients des fabricants de peinture français
Principaux pays fournisseurs de peintures

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Dernières actualités

DAW France s'apprête à fabriquer des produits isolants pour le bâtiment dans la Somme - 11/07/2024

A Boves, près d'Amiens, la filiale française du groupe allemand va produire des colles et des enduits en poudre pour isoler les façades des bâtiments.
L'entreprise prévoit de fabriquer 15.000 tonnes de poudre par an
La filiale française de DAW produit annuellement 1,3 million de bidons de peinture pour les façades et les intérieurs des bâtiments.
Commercialisation des systèmes d'ITE, dont les isolants et les produits en poudre sont importés d'Allemagne qui représentent 30 % de son activité.
En 2023, DAW France a réalisé 50 millions d'euros de chiffres d'affaires.
Le groupe DAW emploie 5.600 salariés à travers le monde, dont 120 sur son site français.

Les magasins Leroy Merlin de Russie vont passer sous enseigne Lemana Pro - 28/06/2024

- Début du processus de retrait de Leroy Merlin en Russie : Mars 2023.
- Nombre de magasins Leroy Merlin en Russie avant le changement : 113.
- Nombre de magasins actuels avant le passage à la nouvelle enseigne : 112.
- Nombre de collaborateurs concernés : 45 000.
- Chiffre d'affaires avant le début du retrait : Environ 5 milliards d'euros.

Castorama revoit sa formule en France pour relancer ses ventes - 28/03/2024

- Baisse des ventes de Castorama de 4,8%.
- Chiffre d'affaires de Brico Dépôt en baisse de 7%.
- Ventes totales en France en recul de près de 6%.
- Stratégies : modernisation des magasins, réduction de surface de 30%, passage en franchise, et transfert vers l'enseigne Brico Dépôt.
- En 2024-2025, 13 unités seront spécifiquement affectées (2 en franchise, 1 deviendra Brico Dépôt, 7 relancées, et 3 verront leur surface réduite).
- 15% des ventes de Castorama et Brico Dépôt proviennent de gros travaux (cuisines, salles de bains), liés à des déménagements.
- Introduction de Screwfix en France, avec 23 magasins actuels, prévu d’atteindre 15 de plus en 2024 et 600 à terme.

Savy dope sa capacité de production de pinceaux - 14/03/2024

L'entreprise Savy, basée à Privas, en Ardèche, réalise 80 % de ses ventes dans les grandes surfaces de bricolage.
- Le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise Savy s'élève à 10 millions d'euros et elle emploie 50 personnes.
- L'entreprise a été récemment acquise par le groupe allemand Storch-Ciret.
- Le groupe Storch-Ciret a réalisé un chiffre d'affaires de 275 millions d'euros avec ses 1 600 collaborateurs dans 17 pays et une production de 400 millions d'articles par an.

Caroline Semin recycle les bouteilles PET dans le bâtiment - 03/03/2024

- Semin ; spécialiste des enduits de plâtre
- Effectif : 900 salariés
- Chiffre d'affaires de l'ETI en 2023 : 250 millions d'euros
- Effectif de la PME : 40 personnes
- Pourcentage du chiffre d'affaires estimé pour le nouvel isolant : 50% du total
- Nombre de bouteilles recyclées pour l'isolation d'une maison individuelle : 22 000 bouteilles.
- En 2023, rachat de Buitex, 40 personnes
- Buitex fabrique un isolant à partir de bouteiiles PET recyclées

Savy investit dans une nouvelle ligne de production d’outillages de peinture - 27/02/2024

- Savy Appartoent au goupe Storch-Ciret
- Fabrication de matériels de peinture pour le bâtiment
- Date de création : 1836

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Cromology

Akzo Nobel

Axalta Coating Systems

Beckers

ONIP Omnium National Industriel des peintures

Théolaur Peintures (Actéo Groupe)

Bonglet

EGR Groupe

Leroy Merlin France (Adeo)

Castorama France (Kingfisher)

Resipoly Chrysor

Semin

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Ajouts et mises à jour

11/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Daw Caparol
27/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Savy Brosserie
21/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Comus Peinture (Oceinde Groupe)
21/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Simab Peintures
11/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Diot PGM
08/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hammerite
08/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Syntilor (Blanchon Groupe)
08/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sikkens (Akso Nobel)
08/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sherwin Williams
07/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Theolaur
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Astral (Akzo Nobel)
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ressource Peintures
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ripolin
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Seigneurie Gauthier
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tollens
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zolpan
02/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise V33
30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise V33
30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Toupret
30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Semin
30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Resipoly Chrysor
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Castorama France
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Leroy Merlin France (Adeo)