Le marché du papier peint - France
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Présentation de l'étude
Le papier peint est un matériau utilisé pour couvrir et décorer les murs ou cloisons intérieures d’une habitation ou d’un bâtiment. Il est apparu en France au XVIIᵉ siècle puis s'est développé fortement au XVIIIᵉ pour ensuite voir son mode de production s’industrialiser au XIXᵉ siècle. On distingue généralement 4 types de papier peint :
Le papier peint traditionnel, imprimé sur un support papier ; Le papier peint « intissé », composé non pas de papier mais de fibres de polyester et de cellulose ; Le papier peint vinyle, recouvert d'une couche de PVC qui le rend plus résistant ; Le papier peint en vinyle expansé, plus épais en raison de l’incorporation d’encres gonflantes qui lui donnent un aspect en relief.
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En plus de ces produits répandus, on compte une variété de papiers peints composés de matériaux originaux, avec notamment le papier peint métallisé, le papier peint en velours floqué, le papier à peindre, etc. Les innovations réalisées pour ce produit sont nombreuses tant en termes de facilité de pose que d'esthétisme ou de propriétés des matériaux utilisés. Le marché mondial devrait connaître une croissance de 4,3% par an entre 2022 et 2030, grâce notamment au dynamisme du marché asiatique [La Tribune]. En France, la production est assez limitée et un petit nombre de producteurs se partage le marché. La majorité de l'offre en France est assurée par des entreprises étrangères. La distribution s'effectue majoritairement à travers les grandes surfaces de bricolage pour les ménages ou par les grossistes quand ces derniers préfèrent faire appel à des professionnels pour leurs travaux. Les commerces (dans l'hôtellerie, la restauration) et l'industrie des services sont aussi des consommateurs de papier peint. Les années 1970-1980 sont perçues comme l’âge d’or du secteur. Il se vendait en France 100 millions de rouleaux de papier peint par an avant que la massification de l’offre ne finisse par lasser les consommateurs et que le marché entame son déclin avec une consommation en volume qui n'a cessé de baisser depuis. Cette diminution a entraîné la fermeture de plusieurs entreprises telles qu’Abélia en 2005 [France Bleu économie]. Pourtant, depuis quelques années, on assiste à un retour des papiers peints comme éléments de décoration. Le chiffre d'affaires des producteurs français semble repartir à la hausse et des entreprises se créent en proposant des motifs originaux et modernes [Les Échos]. Si les habitudes de consommation ont changé, le papier peint est en passe de sortir de ses années noires. L'indice de chiffre d'affaires des fabricants français de papiers peint a ainsi progressé de 28,63% entre 2018 et 2020 (chiffre avant crise COVID-19).
Points clés à retenir
- La croissance et les enjeux du secteur
- Étude de la demande
- Structure et organisation du marché
- Analyse de l'offre et des prix
- Segmentation des acteurs
- Les dernières tendances et innovations
Notre méthodologie
Notre méthode combine expertise humaine et large corpus de sources, dont des données exclusives et privées, pour une compréhension optimale du secteur
Large socle de sources
- • Bases de données françaises, internationales et privées
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- • Rapports de branche, bilans d'entreprises…
Données exclusives
- • Base de données sectorielle Indexpresse
- • Base Marques Préférées des Français
- • Interviews d'experts et indicateurs propres
Expertise humaine
- • Chargés d'études expérimentés
- • Savoir-faire développé par plus de 1500 études
- • Analyse approfondie et rigoureuse
Rapports visuels et exploitables
- • Études graphiques et structure synthétique
- • Données téléchargeables
- • Lien vers l'origine des sources
Sommaire
1. Synthèse du marché
- 1.1 Définition du marché
- 1.2 Un marché mondial porté par la croissance asiatique
- 1.3 La croissance du marché français ralentie
- 1.4 Le commerce extérieur
- 1.5 L'engouement post-confinement
2. Analyse de la demande
- 2.1 La majorité des ventes de papier peint se fait à destination des ménages
- 2.2 L'immobilier, déterminant important de la demande
- 2.3 La consommation des ménages tirée par l'intérêt pour la décoration
- 2.4 Des habitudes de consommation qui évoluent
3. Structure du marché
- 3.1 Chaîne de valeur du marché du papier peint
- 3.2 Une faible production locale qui se maintient depuis 2013
- 3.3 Une production très concentrée mais qui séduit de nouveaux acteurs
- 3.4 Les canaux de distribution
4. Analyse de l'offre
- 4.1 Une grande variété de produits
- 4.2 Des prix en augmentation
- 4.3 Les innovations produits
5. Règlementation
- 5.1 Reglementation actuelle

Le marché du papier peint - France
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