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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition du marché

Le papier peint est un matériau utilisé pour couvrir et décorer les murs ou cloisons intérieures d’une habitation ou d’un bâtiment. Il est apparu en France au XVII siècle puis s'est développé fortement au XVIII pour ensuite voir son mode de production s’industrialiser au XIX siècle. [Institut National du Patrimoine]

On distingue généralement 4 types de papier peint :

  • Le papier peint traditionnel, imprimé sur un support papier ;
  • Le papier peint « intissé », composé non pas de papier mais de fibres de polyester et de cellulose ;
  • Le papier peint vinyle, recouvert d'une couche de PVC qui le rend plus résistant ;
  • Le papier peint en vinyle expansé, plus épais en raison de l’incorporation d’encres gonflantes qui lui donnent un aspect en relief.

En plus de ces produits répandus, on compte une variété de papiers peints composés de matériaux originaux, avec notamment le papier peint métallisé, le papier peint en velours floqué, le papier à peindre, etc. Les innovations réalisées pour ce produit sont nombreuses tant en termes de facilité de pose que d'esthétisme ou de propriétés des matériaux utilisés. 

Le marché mondial devrait connaître une croissance de 5,9% par an entre 2019 et 2027, grâce notamment au dynamisme du marché asiatique. 

En France, la production est assez limitée et un petit nombre de producteurs se partage le marché. La majorité de l'offre en France est assurée par des entreprises étrangères. La distribution s'effectue majoritairement à travers les grandes surfaces de bricolage pour les ménages ou par les grossistes quand ces derniers préfèrent faire appel à des professionnels pour leurs travaux. Les commerces (dans l'hôtellerie, la restauration) et l'industrie des services sont aussi des consommateurs de papier peint.

Les années 1970-1980 sont perçues comme l’âge d’or du secteur. Il se vendait en France 100 millions de rouleaux de papier peint par an avant que la massification de l’offre ne finisse par lasser les consommateurs et que le marché entame son déclin avec une consommation en volume qui n'a cessé de baisser depuis. Cette diminution a entraîné la fermeture de plusieurs entreprises telles qu’Abélia en 2005. [Les Echos]

Pourtant, depuis quelques années, on assiste à un retour des papiers peints comme éléments de décoration. Le chiffre d'affaires des producteurs français semble repartir à la hausse et des entreprises se créent en proposant des motifs originaux et modernes. Si les habitudes de consommation ont changé, le papier peint est en passe de sortir de ses années noires.

1.2 Un marché mondial porté par la croissance asiatique

Le marché mondial du papier peint connait une croissance forte. Il valait *,* milliards de dollars en **** et devrait atteindre **,* milliards en ****. Entre **** et ****, le marché devrait croître à un TCAC de *,*%. 

Le secteur est principalement porté par la région Asie-Pacifique, dont l'industrialisation croissante et la démographie extrêmement dynamique ...

1.3 Le marché français renoue avec la croissance

La fabrication de papiers peints en France a subi un lent déclin depuis les années ****, victime de sa ringardisation au profit des peintures. De ** millions de rouleaux vendus en **** à ** millions dans les années **** et ** millions en ****, le marché français a été divisé par plus de trois en ...

1.4 Le commerce extérieur

On peut analyser le commerce extérieur de papier peint en analysant les codes SH suivants : 

******** - Papiers peints et revêtements muraux simil., constitués par du papier enduit ou recouvert, sur l'endroit, d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ...

1.5 L'engouement post-confinement

Le confinement a mis un frein considérable à la vente de produits de bricolage avec la fermeture des GSB. En avril, le chiffre d'affaires des fabricants de papier peint a donc été plus réduit que normalement. Cependant, les niveaux sont restés raisonnables en comparaison d'autres mois de l'année ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La majorité des ventes de papier peint se fait à destination des ménages

Le papier peint est utilisé par plusieurs types de consommateurs dont les attentes diffèrent.

Différents débouchés du papier peint en valeur France, ****, en pourcentage Source: ****

Le grand public représente **% des ventes de papier peint en valeur, devant le segment haut de gamme (***). Le marché haut de ...

2.2 L'immobilier, déterminant important de la demande

La demande de logements

Le marché immobilier apparaît comme un déterminant important de la demande de papier peint. En effet, l'achat d'un bien ancien est un moment privilégié pour sa rénovation et l'achat d'un logement neuf nécessite également son aménagement. Le nombre de transactions immobilières ...

2.3 La consommation des ménages tirée par l'intérêt pour la décoration

L’engouement des Français pour la décoration est important, comme pourrait en témoigner le succès des émissions de télévision sur le sujet. En ****, **% des Français se sont déclarés intéressés par la décoration d'intérieur. [***]

De plus, selon un sondage ...

2.4 Des ménages qui préfèrent réaliser leurs travaux eux-mêmes

Selon une étude réalisée par FranFinance et CSA **% des Français ont effectué des travaux dans leur logement entre **** et ****. Les travaux portant sur les murs (***) sont les plus fréquents notamment en raison de leur facilité, et **% des Français ont fait ce type de travaux sur la ...

2.5 Des habitudes de consommation qui évoluent

L'entrée dans l'ère de la fast-fashion déco et de la personnalisation représente une réelle opportunité pour le marché du papier peint. En effet, les Français sont à la recherche d'une décoration personnalisée qui se remplace facilement et qui leur permet donc de renouveler leur ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaîne de valeur du marché du papier peint

À l'origine de la production de papiers peints on trouve deux différents types d'acteurs : les éditeurs, en charge de la création graphique des papiers peints et qui doivent donc être au fait des dernières tendances pour proposer des motifs modernes et originaux, mais aussi les fournisseurs de papier comme ...

3.2 Une production locale très faible

La production de papier peint en France est relativement limitée, mais devrait retrouver un rythme de croissance dans les prochaines années. En ****, la production française de papiers peints en papier (***) s'élevait à **,* millions d'euros. [***] 

Ce chiffre ne traduit pas complètement la réalité du marché. Le code ...

3.3 Une production très concentrée mais qui séduit de nouveaux acteurs

Le marché français est très concentré et le nombre d'acteurs est très limité, notamment depuis la fermeture de l'usine chalonnaise de l'entreprise belge Grantil en ****.

Le dernier fabricant français créateur de papier peint est Ugépa. Le groupe créé en **** emploie *** personnes (***) et dispose d'une capacité ...

3.4 Les canaux de distribution

On compte beaucoup plus d'acteurs français dans la distribution de papiers peints que dans sa production. 

Comme nous l'avons vu dans la partie *.*, la majorité des Français entreprend ses travaux de peinture et de tapisserie sans passer par des professionnels. La facilité de la pose des nouveaux papiers peints ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Une grande variété de produits

Il convient de distinguer * principaux types de papier peint :

Le papier peint traditionnel, uniquement composé de feuilles de papier, sur lesquelles est directement imprimé le dessin ; Le papier peint en vinyle, recouvert d’une couche de PVC afin d’accroître sa résistance et son imperméabilité ; Le papier peint ...

4.2 Des prix en augmentation

L'indice annuel des prix à la consommation nous donne une idée de l'évolution des prix des papiers peints avec le code **.*.*.*.* qui englobe la consommation de peintures, enduits et papiers peints. Les prix de ces produits sont en constante augmentation depuis ****, avec une seule année de baisse en ****. Cette ...

4.3 Les innovations produits

Le marché du papier peint est propice aux innovations, à la fois en termes de durabilité et d'esthétisme mais aussi sur les matières pour le rendre résistant à l'eau, isolant ou encore avec le numérique. 

Les premières innovations sur ce marché ont été faites concernant la durabilité et ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Reglementation actuelle

Normes européennes : 

Afin de garantir le libre-échange des produits de construction, la Commission européenne a publié le règlement (***) n° ***/**** sur les produits de construction. Les revêtements muraux et les moquettes, les stratifiés et les revêtements de sol résilients sont considérés comme ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Ugépa
  • Maison Pierre Frey
  • Tapetenfabrik Gebr Rasch
  • Élitis
  • Papermint
  • Leroy Merlin
  • Castorama

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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